蔣介石這時尋找共產黨線索的工作并不只局限于這一條線，與中共北方局的接觸其實只是其眾多線索的一頭。在南京方面秘密尋?共產黨線索的工作中，格外引人注目并且取得了成功的，還有董健吾和張子華這兩條線索。

1936年1月，南京方面的領導人之一宋子文及陳果夫兄弟等分別通過宋慶齡等人先后找到原來屬于中共特科系統(tǒng)的董健吾和張子華，并且分別于1月中旬和2月中旬委托董、張二人經西安轉入陜北蘇區(qū)，以便與?共中央直接建立聯(lián)系，轉達蔣介石政治解決兩黨關系的意圖。

1月中旬，董健吾受宋慶齡之托，化名周繼吾，由孔祥熙從財政部給了一個“調查員”的名義，攜宋慶齡用以慰勞紅軍的一大包云南白藥及宋慶齡電臺的呼號密碼，趕赴西安，準備進入陜北蘇區(qū)。在此期間，張子華也于2月10日左右受覃振、諶小岑的委托，前往陜北。張并帶有毛澤東和林伯渠的老鄉(xiāng)、時任南京政府司法院院長覃振親筆寫給林伯渠的一封信。這封信不長，但內容頗讓人尋味，故全文照錄如下：

邁園吾兄：別久思深，如何可言。目?吾人所負之責任日趨嚴重，而環(huán)境日益險惡。唯一認識，就是誰敵誰友；唯一辦法，就是一抗一聯(lián)。此真千鈞一發(fā)之時機，不容再誤者也。弟與兄雖地角天涯，而革命精誠自信彼此一貫。某同志前來，切盼兄與潤兄等決定大計，完成孫先生之國民革命。

弟不敏，當赴湯蹈火以從。書難盡意，諸乞亮照不備。弟鳴手啟《覃振致林伯渠函》，1936年2月9日。

張子華于2月中至西安，恰與董健吾不期而遇。在西北剿總代司令張學良電詢南京蔣介石證實二人使命后，董、張二人即由張學良用專機送至延安，然后再由東北軍原六一九團團長高福源陪同，通過東北軍的封鎖線，于2月27日晚抵達陜北蘇區(qū)中共中央所在地瓦窯堡。

當晚，中共中央有關方面負責人李維漢、袁國平、吳亮平等接見了董健吾和張子華。第二天，當時留守瓦窯堡的中共中央領導人之一博古正式接見了董、張二人。據二人稱：此次使命的主要策劃者是宋子文、孔祥熙、孫科等，但實際負責的全是ＣＣ系曾養(yǎng)甫及其背后的陳果夫、陳立夫兄弟。目的僅在于了解中共可能“輸誠”的條件。若中共肯于向南京政府輸誠，則“蔣可同意：“甲、不進攻紅軍；乙、一致抗日；丙、釋放政?犯；丁、武裝民眾；戊、頃（傾）蔣尚有款?！蓖瑫r，二人認為，南京國民黨內部目前正在發(fā)生分化，ＣＣ系陳果夫等主張聯(lián)共反日，曾擴情等則反對聯(lián)共；政學系黃郛、王克敏等親日，反對聯(lián)合蘇聯(lián)與共產黨；其余如馮玉祥、陳誠、孫科、張?、于右任、翁文灝等，則主張聯(lián)共抗日。故形勢對共產黨頗為有利。