鄧文儀的種種說法，使王明和代表團(tuán)對(duì)國民黨的誠意極表懷疑。鄧一會(huì)兒說蔣介石21日有電報(bào)同意去南京談判，一會(huì)兒又說蔣介石根本就不贊成；一會(huì)兒說南京對(duì)談判解決國共關(guān)系問題急不可待，一會(huì)兒又表示國共談判必須放在其他什么談判之后再說。這種情況無疑使王明以及代表團(tuán)懷疑鄧文儀別有目的，因而有一種受騙上當(dāng)?shù)母杏X。不過，這個(gè)時(shí)候的鄧文儀實(shí)際上自己也理不出個(gè)頭緒來。因?yàn)樗⒉恢朗Y介石為什么突然變了卦，他甚至壓根兒也不知道，蔣介石要他去柏林其實(shí)也是虛晃一槍。直到他走了一遭以后才發(fā)現(xiàn)，根本就沒有什么柏林談判。這一切都是蔣介石耍的一個(gè)手腕。因?yàn)猷囄膬x隨后到柏林后，也并沒有見到陳立夫。

何以會(huì)如此呢？原來，蔣介石對(duì)莫斯科談判的進(jìn)展最初還是滿意的，對(duì)進(jìn)一步來南京談判也并不反對(duì)，因?yàn)樗_信只要莫斯科在背后施加壓力，這種談判就不難取得成功。但他萬萬沒有想到，就在他批準(zhǔn)鄧文儀攜中共代表回南京談判的次日，即1月22日，鮑格莫洛夫就轉(zhuǎn)達(dá)了出乎他意料之外的幾點(diǎn)意見。鮑格洛莫夫表示，蘇聯(lián)政府希望了解：第一，關(guān)于擬議?的互助抗日條約南京政府有什么樣的具體考慮；第二，南京政府是否有具體的抗日計(jì)劃和抗日準(zhǔn)備。同時(shí)，蘇聯(lián)政府相信，南京政府的軍隊(duì)有必要與中國紅軍建立軍事統(tǒng)一戰(zhàn)線，否則蘇聯(lián)政府很難相信南京政府能夠真正有效地進(jìn)行抗日戰(zhàn)爭(zhēng)。據(jù)鮑格莫洛夫當(dāng)天給蘇聯(lián)副外交人民委員斯托尼亞科夫的電報(bào)報(bào)告說，就如何解決國共關(guān)系問題，雙方進(jìn)行了如下內(nèi)容的談話：

蔣介石說，他認(rèn)為向他提出的問題中最重要的是最后一個(gè)，即關(guān)于紅軍的問題。如果我們能就這個(gè)問題達(dá)成協(xié)議，其他問題也就迎刃而解了。他十分明白，共產(chǎn)黨可以公開在，但是任何一個(gè)國家都不允許一個(gè)政黨擁有自己的軍隊(duì)。蘇聯(lián)必須利用自己的威望勸說紅軍承認(rèn)事實(shí)上的政府，那時(shí)中國政府就能抗日了。我回答說，蘇聯(lián)政府對(duì)中國紅軍沒有任何影響?！?/p>

……這應(yīng)由中國人自己去完成。蔣介石又開始闡述他關(guān)于一國之內(nèi)不允許有其他政黨擁有軍隊(duì)的觀點(diǎn)。談話有陷入僵局之虞，為打破僵局，我指出，不久前陳立夫同我談話時(shí)說到希望派國民黨中央委員會(huì)的代表到莫斯科去進(jìn)行各種會(huì)晤，我問這是否符合蔣介石的愿望。蔣介石對(duì)我的話沒有反應(yīng)，繼續(xù)熱情地論證蘇聯(lián)政府與中國政府和國民黨建立?好關(guān)系的必要性，說如果蘇聯(lián)政府就中國紅軍承認(rèn)中央政府權(quán)威一事向紅軍施加必要的壓力，那么蘇聯(lián)政府就可以此表示對(duì)南京的真誠態(tài)度，并贏得南京政府這個(gè)忠實(shí)的同盟者。我看到談話繼續(xù)朝僵局發(fā)展，便斬釘截鐵地聲明，我們絕不能扮演他講話中說的任何居中調(diào)解人的角色，這是中國內(nèi)政。蔣介石同孔（祥熙）商量后說，他認(rèn)為可以據(jù)以下原則同中國共產(chǎn)黨達(dá)成協(xié)議：紅軍承認(rèn)中央政府和總指揮的權(quán)威，同時(shí)保留其現(xiàn)有人員參加抗日。我重申，按自己的意向同紅軍談判，這是他的內(nèi)政。蔣介石說，盡管如此，他要求向蘇聯(lián)政府轉(zhuǎn)達(dá)這個(gè)想法。我回答說，我當(dāng)?會(huì)把他的話報(bào)告我國政府。歷時(shí)兩小時(shí)的會(huì)談?dòng)邪耸昼姳挥脕碚勥@個(gè)內(nèi)容。