武王崩逝后，成王封弟叔虞于唐，是晉國的始祖。到了穆侯給太子取名仇，史家認為太不恰當，后來果為曲沃武公所滅。到了獻公，寵愛驪姬，釀成五代的禍亂，公子重耳在國外歷經(jīng)喪亂，反而成就伯業(yè)。后來六卿專權(quán)（六卿為智伯、范、中行、韓、趙、魏），晉國被三家（韓、趙、魏）瓜分。嘉美文公勤王，天子親賜珪玉鬯酒，作《晉世家》第九。
　　
　　楚國的祖先，經(jīng)重黎創(chuàng)業(yè)，吳回繼起，到了殷朝末年粥熊出世以后，便有譜牒可考了。周朝起用熊繹，接著有熊渠。到了楚莊王，戰(zhàn)勝陳國后，又恢復(fù)他的國號。引兵伐鄭，大敗鄭軍，又赦免鄭伯。伐宋一役，因為宋人華元說出宋人饑餓的實情，莊王立刻撤退，確是難能可貴。到了懷王客死在秦國，是因為他不聽屈原的忠告，反信子蘭的讒言，是自取其咎，楚遂為秦所滅。嘉美莊王的義風，作《楚世家》第十。
　　
　　少康的兒子無馀封在越國，遠處南海，不常和中國交往，越國人剪去頭發(fā)，身上涂著花紋，常和黿鼉等水族接近，世代住在封禺山下，奉祀大禹（他們的祖先）。到了句踐為吳軍所敗，困守會稽，這時候才重用文種、范蠡，準備中興復(fù)國。嘉美句踐本出蠻夷，但他能動修德義，滅了強大的吳國，又尊服周室。作越王《句踐世家》第十一。
　　
　　鄭桓公采用周太史伯的建議，遷往東土。莊公時，侵取成周的稻谷，王朝的人不服，紛紛議論，權(quán)臣祭仲，常和各國約盟，鄭國還是不能強盛。鄭子產(chǎn)有仁者風度，世代有賢人的美名。后來三晉（韓、趙、魏）帶兵來侵略，鄭就為韓國所滅。嘉美厲公能擁立惠王，作《鄭世家》第十二。
　　
　　造父善于御馬，可是要有良馬像驥、騄耳等，才能夠表現(xiàn)出造父的技能。趙夙在晉獻公時，很有表現(xiàn)，他的兒子名衰，能承繼家風。他輔佐晉文公，尊奉王室，是晉國的人才。其后趙襄子被圍困于晉陽城，反而滅了智伯（智伯先領(lǐng)重兵圍攻襄子）。到了趙武靈王，自號主父，因為公子章、公子成爭國，公子成帶兵包圍主父宮，糧食斷絕，主父采取小鳥充饑，因而餓死。趙幽繆王名遷即位，行為乖僻，不信任良將李牧，以致敗亡。嘉美趙鞅能討平周亂，作《趙世家》第十三。
　　
　　魏國祖先名畢萬的封于魏地，卜官事先就知道了。到了魏絳，晉侯的弟弟揚干，攪亂了行陣，魏絳殺了揚干的御者以彰軍法，晉有軍紀，戎翟前來乞和。魏文侯尊崇學術(shù)，奉子夏為師長?；萃蹩浯笞詽M，遭到齊秦的攻伐。信陵在當時頗有聲望，魏王反疑信陵，諸侯因此不肯幫助魏國。魏王假被秦兵虜去，降為仆役，魏國亡了，嘉美魏武子佐文公建立伯業(yè)，作《魏世家》第十四。
　　
　　韓的祖先名厥的積德仗義，保護趙氏孤兒名武的，使他繼承趙衰，不廢賢臣的后嗣，晉國的人都尊敬他。到了韓昭侯，起用法家申不害，能顯名于諸侯，到了王安，不專任韓非，為秦人所攻而國亡。嘉美韓厥能輔佐晉國，改正周室的賦政，作《韓世家》第十五。
　　
　　陳宣公時，陳國有內(nèi)亂，完子逃到了齊國，傳了五代，赒急濟貧，齊人都歌頌他們的德惠。到了成子，掌握齊國大權(quán)，到了田和，請命于天子，自立為齊侯。到了王建，不戰(zhàn)而降秦，秦國遷徙王建于共縣，國亡。嘉美威王、宣王能挽救亂世獨尊周室，作《田敬仲完世家》第十六。
　　
　　周室衰微以后，諸侯越發(fā)放縱。仲尼痛惜禮和樂有的不行于當時，有的早已散亡，因此他要提倡經(jīng)學，重建王道政治，挽救亂世，使它重返太平，于是著書立說，為天下后世制定倫理法則，要把《六經(jīng)》當中的大義和條理永遠傳留給后世。作《孔子世家》第十七。
　　
　　因為夏桀、殷紂的昏庸無道，湯王、武王才起來革命；周室王綱不振，孔子不得已而作《春秋》，建立一王的大法；秦朝的暴虐專橫，陳涉于是揭竿而起，諸侯接著響應(yīng)，像強風的揚起，密云的團聚，終于掃滅了暴秦。但首先發(fā)動的是陳涉呀！作《陳涉世家》第十八。
　　
　　漢王登成皋臺，薄姬才得寵，后來尊為皇太后；竇姬被迫勉強到了代邸，后來也作了太后，竇長君、竇少君因之作了貴戚；栗姬恃寵驕橫，景帝因立王夫人為皇后；陳皇后太驕嗔，武帝把她廢掉，別立衛(wèi)子夫（衛(wèi)夫人的表字）為皇后。這些女人各有她們的作風，作《外戚世家》第十九。