紅二方面軍擔任突圍后衛(wèi)的是由師長張輝和政委晏福生率領的十六師。部隊出發(fā)沒多久師長張輝就犧牲了。到達鹽關鎮(zhèn)時，十六師再次與胡宗南的部隊遭遇。為了掩護主力北進，十六師在兵力和火力都占絕對優(yōu)勢的敵人面前誓死不退，因為在他們的背后，模范師師長劉轉連正指揮著軍團直屬機關和后勤部門轉移。紅軍的頑強和敵人的疲憊使戰(zhàn)斗最終變成了殘酷的拉鋸戰(zhàn)，十六師參謀長楊旻和政治部主任劉禮年先后負傷。師政委晏福生一個人指揮部隊開始突圍，一顆炮彈呼嘯而至，落在晏福生的身邊爆炸了，斷了一條胳膊的晏福生倒在地上，他從自己的口袋里掏出電報密碼本，對警衛(wèi)員說：“你負責把這個帶出去?！比缓笏职炎约旱鸟g殼槍給了另外一個戰(zhàn)士：“這槍很好使，你帶上！”然后，晏福生嚴厲命令他身邊的官兵趕快突圍。警衛(wèi)員和戰(zhàn)士們不肯走，晏福生喊道：“你們好胳膊好腿，革命需要！把我的槍給我，誰不走我就槍斃了誰！”官兵們把昏迷的晏福生藏在灌木中，走了。

前邊就是渭河。

連日的大雨使渭河河水猛漲。紅二方面軍兩翼沒有掩護，前面也沒有接應，岸邊找到的船只根本不夠，官兵們就往洶涌的河水中跳，不少人瞬間就被河水卷走了。更嚴重的是，兩個旅的敵人已經包圍上來。過了河的紅軍官兵上了岸就開始阻擊，仍沒過河的一邊向河邊撤，一邊回擊追擊的敵人。整個部隊被牽制在渭河兩岸，掩護、搶渡、阻擊同時進行著，部隊出現(xiàn)巨大的傷亡。

渡過了渭河的紅二方面軍頑強地向北前進。

王震得知了十六師政委晏福生負傷的事，立即派劉轉連帶領一支精干的小分隊返回去尋找。戰(zhàn)斗已經結束了，戰(zhàn)場上遍地都是尸體，劉轉連沒有找到晏福生?；貋韴蟾媪送跽穑跽鹫f：“讓我們?yōu)殛谈Ｉ灸昼?。”這已經是紅軍官兵第二次為晏福生“默哀三分鐘”了。在去年四月的一次戰(zhàn)斗中，時任四十九團政委的晏福生在追擊敵人的時候追得太遠了，沒能及時歸隊。大家都以為他犧牲了，團長提議為他默哀三分鐘，紅軍官兵們剛把頭低下來，晏福生回來了，身上掛著好幾支槍。一個多月后，駐扎在黃河邊的蕭克接到了一個報告，說是有個流浪漢被老鄉(xiāng)用門板抬著送到了紅軍這里，因為門板上的人自稱是十六師政委晏福生。蕭克說：“立即抬到軍部來！”門板從望不到邊的黃土高坡上起起伏伏地抬了過來，還沒到走到跟前，蕭克一眼就認出了那個已經脫了相的紅軍師政委，他大步上前，一把抱住晏福生說：“你受苦了！”

一九三六年十月二十一日，賀龍在平峰鎮(zhèn)（寧夏西吉縣）見到了紅一軍團代理軍團長左權、政委聶榮臻。這是賀龍平生第一次見到他仰慕已久的中央紅軍的軍事將領。

第二天，紅二方面軍到達會寧東北的將臺堡，與紅一軍團一師會合了。兩軍的紅軍官兵彼此見到的那一刻，雙方都向對方跑過去，紅一軍團一師的官兵手里還拿攥熱乎乎的土豆。

此時，中國工農紅軍的三個方面軍已全部集中在了甘肅和寧夏交界處。

而國民黨軍正加緊準備“通渭會戰(zhàn)”。

蔣介石認為紅軍長途跋涉，人馬疲憊，雖然三路會合，但是傷亡累累，糧彈奇缺，處在一個狹小的地域內，基本上再也無路可走，正是集中殲滅的好時機。隨著國際國內形勢的急促變化，國民黨軍的對日作戰(zhàn)日益緊迫，這也許是消滅紅軍最后的機會了。蔣介石調集了國民黨軍近二十個師，分兵四路，北堵南攻，企圖把紅軍一舉殲滅于黃河以東的甘、寧邊界地區(qū)。

一九三六年十月二十二日，蔣介石飛抵西安。

蔣介石把他制定的戰(zhàn)役計劃稱之為與共產黨紅軍的“最后五分鐘的決戰(zhàn)”。他甚至打電報給蘭州綏靖主任朱紹良說，在徹底消滅了紅軍之后“收編者不得超過五千”，其余的“一律鏟除”。

十一月十五日，甘肅東部，紅一方面軍已經移至豫旺堡以東地區(qū)，紅二方面軍到達環(huán)縣西南地區(qū)，紅四方面軍的第四、第三十一軍到達豫旺堡以東的萌城地區(qū)。而國民黨軍毛炳文部準備西渡黃河追擊紅軍，王鈞部因軍長病逝到達同心城后便停止了推進，東北軍王以哲部在胡宗南部的右翼向豫旺堡緩慢推進，只有胡宗南部兵分三路，孤軍深入，在向豫旺堡方向展開。

十一月十五日，中革命軍委向紅軍總部下達指示，要求紅軍主力：“應即在豫旺縣城以東，向山城堡迅速靠近，集結全力，準備打第一仗。” ——“目前中心是打破敵之進攻，然后才能開展局面，才有利統(tǒng)一戰(zhàn)線，否則敵以我為可欺，不但局面不能開展，與南京之統(tǒng)一戰(zhàn)線也是不可能的?！?/p>

十七日，胡宗南為了控制戰(zhàn)略要點和解決大軍給養(yǎng)，命令部隊急促前進。第二天，紅四方面軍第四、第三十一軍在萌城以西地區(qū)設伏，擊潰胡宗南中路部隊的第二旅，斃傷其團以下官兵六百多人。受到伏擊后的胡宗南立即命令中路撤退休整，由第四十三師接替繼續(xù)前進。十八日，胡宗南右路部隊的第七十八師丁德隆部向山城堡方向突進，紅軍等待的戰(zhàn)機終于出現(xiàn)了。

十八日，毛澤東、張國燾、彭德懷、任弼時、朱德、周恩來、賀龍聯(lián)名發(fā)布了《粉碎蔣介石進攻的決戰(zhàn)動員令》：“從明日起粉碎蔣介石進攻的決戰(zhàn)，各首長務須以最堅決的決心，最負責的忠實與最吃苦耐心的意志去執(zhí)行……因為當前的這一個戰(zhàn)爭，關系于蘇維埃，關系于中國，都是非常之大的……”