魯大昌分析了戰(zhàn)場(chǎng)形勢(shì)，感到問題嚴(yán)重了：二郎山需要繼續(xù)增加兵力，但是他的新編十四師已經(jīng)無兵可調(diào)。他立即給蘭州綏靖公署打電報(bào)請(qǐng)求增援。魯大昌的電報(bào)發(fā)出后不久，蔣介石親自回電了：“已派隊(duì)?wèi)?yīng)援并補(bǔ)給，希督勵(lì)所部殺賊，勇建殊勛?！薄敶蟛軐櫲趔@，立即上街去巡查城防。

但是到了傍晚，還是昨天的那個(gè)時(shí)辰，狂風(fēng)又起，紅軍以主力攻擊二郎山，以另一部攻擊岷縣縣城，致使魯大昌的部隊(duì)終“不能彼此兼顧”。午夜十二時(shí)，二郎山陣地被紅軍突破。魯大昌焦急萬分，命令梁應(yīng)奎和蔣漢城的兩個(gè)旅立即組織敢死隊(duì)，由兩個(gè)旅長(zhǎng)親自率領(lǐng)，由縣城的小南門沖出去，直奔距離城門一公里的二郎山阻擊陣地，同時(shí)命令迫擊炮和機(jī)槍集中火力掩護(hù)。凌晨四點(diǎn)，消息傳來，二郎山陣地保住了，但是官兵傷亡巨大，九個(gè)步兵連中的七個(gè)連長(zhǎng)生死不明，一個(gè)團(tuán)的兵力只剩下了四百人。而在二郎山陣地前的戰(zhàn)壕里，紅軍官兵的尸體已有千余。

十六日，國(guó)民黨軍的飛機(jī)往岷縣縣城內(nèi)空投了大量的子彈、炮彈和糧食，但是在晚上的戰(zhàn)斗中，紅軍的攻勢(shì)更加兇猛，整整一夜輪番進(jìn)攻，不曾有過一刻停止。魯大昌的二郎山陣地雖沒丟失，但是與縣城的聯(lián)絡(luò)中斷了。十七日清晨，紅軍的一部開始攻進(jìn)縣城南關(guān)，魯大昌命令城墻上的兩個(gè)團(tuán)用機(jī)槍掩護(hù)，動(dòng)用預(yù)備隊(duì)進(jìn)行反擊，雙方在南關(guān)的街巷中用大刀、刺刀和手榴彈戰(zhàn)斗。兩個(gè)小時(shí)后，紅軍撤走了。為了防止紅軍再度攻進(jìn)城，魯大昌下令把南關(guān)一帶的民房全部拆除，限居民五個(gè)小時(shí)內(nèi)一律搬走。同時(shí)還決定，放棄岷縣外的一切陣地，死守二郎山和縣城。最后魯大昌把開戰(zhàn)以來唯一允許軍民通行的北門也徹底封閉了，“以示全城軍民破釜沉舟之決心” 。這一天，魯大昌還發(fā)放了賞金：“以團(tuán)為單位，凡能固守二郎山三天三夜者，各賞現(xiàn)洋四千元?！?/p>

但是，到了十八日凌晨的時(shí)候，縣城的東、西城門都出現(xiàn)了危機(jī)，紅軍的攻擊部隊(duì)已經(jīng)逐步逼近。

蔣介石再一次親自致電魯大昌：“該師應(yīng)鼓勵(lì)士氣，憑城固守。中正已派飛機(jī)三架，增援接濟(jì)，望勿顧慮?！?/p>

魯大昌接到偵察情報(bào)，說紅軍正在城外廣泛征集木頭、柴草、木板，制造攻城的云梯，揚(yáng)言“不把縣城攻破決不罷休”。果然，二十二日晚上，紅軍動(dòng)用了一百多架云梯，開始了前赴后繼的攻城。紅軍的攻擊持續(xù)了整整三天，雙方在城墻兩側(cè)形成了殘酷持久的拉鋸戰(zhàn)。

紅四方面軍攻擊岷縣的戰(zhàn)斗持續(xù)了一個(gè)月之久。

一九三六年五月五日，位于陜北的中國(guó)共產(chǎn)黨中央發(fā)出了《停戰(zhàn)議和一致抗日通電》。通電指出：“蘇維埃中央政府與紅軍革命軍事委員會(huì)，一再考慮，認(rèn)為國(guó)難當(dāng)前，雙方?jīng)Q戰(zhàn)，不論勝負(fù)屬誰，都是中國(guó)國(guó)防力量的損失，而為日本帝國(guó)主義所稱快……因此，蘇維埃中央政府與紅軍革命軍事委員會(huì)，為了保存國(guó)防實(shí)力以便利于迅速執(zhí)行抗日戰(zhàn)爭(zhēng)，為了堅(jiān)決履行我們屢次向國(guó)人宣言停止內(nèi)戰(zhàn)、一致抗日的主張，為了促進(jìn)蔣介石氏及其部下愛國(guó)軍人們的最后覺悟，故雖在山西取得了許多勝利，然仍將人民抗日先鋒軍撤回黃河西岸，以此行動(dòng)，向南京政府全國(guó)海陸空軍、全國(guó)人民表示誠(chéng)意，我們?cè)冈谝粋€(gè)月內(nèi)與所有一切進(jìn)攻抗日紅軍的武裝隊(duì)伍實(shí)行停戰(zhàn)議和，以達(dá)到一致的抗日目的。”——一九三六年初，中國(guó)國(guó)情的變化，使中國(guó)共產(chǎn)黨人面臨著需要極大智慧的政治抉擇。

八月十日，在中共中央政治局?jǐn)U大會(huì)議上，毛澤東說：蔣介石在國(guó)內(nèi)外的壓力下，開始傾向全國(guó)統(tǒng)一的抗日戰(zhàn)線了。我們?cè)敢夂湍暇┱勁?，?yīng)該承認(rèn)南京是一種民族運(yùn)動(dòng)的大力量。我們可以承認(rèn)統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一編制，但是國(guó)民黨一定要停止“剿共”，一定要實(shí)行真正的抗日。會(huì)議決定以公開宣言的方式表明共產(chǎn)黨人的抗日立場(chǎng)。八月二十五日，《中國(guó)共產(chǎn)黨致中國(guó)國(guó)民黨書》發(fā)表，中國(guó)共產(chǎn)黨聲明愿意與中國(guó)國(guó)民黨“結(jié)成一個(gè)堅(jiān)固的革命的統(tǒng)一戰(zhàn)線”。提議“選舉統(tǒng)一全國(guó)的國(guó)防政府與組織抗日聯(lián)軍”，“并堅(jiān)決聲明蘇維埃政府愿意成為這樣的國(guó)防政府的一個(gè)組成部分，紅軍愿意服從抗日聯(lián)軍總司令部的指揮”，以“實(shí)行大規(guī)模的抗日戰(zhàn)爭(zhēng)”——這是中國(guó)共產(chǎn)黨人在民族危亡之際，政治態(tài)度的巨大轉(zhuǎn)變，這一轉(zhuǎn)變符合中華民族的根本利益，即捍衛(wèi)民族的生存與國(guó)土的完整。

在紅四方面軍之后，紅二方面軍部隊(duì)也相繼到達(dá)了甘南哈達(dá)鋪一帶。

至此，中國(guó)工農(nóng)紅軍的三個(gè)方面軍，全部集中在了中國(guó)西部的甘肅、陜西和寧夏三省的交界處。世上已經(jīng)沒有任何力量能夠阻止中國(guó)工農(nóng)紅軍的三支主力部隊(duì)最終會(huì)合了。

紅四方面軍占領(lǐng)通渭縣城后，負(fù)責(zé)警戒的紅軍哨兵給第三十一軍參謀長(zhǎng)李聚奎帶來了一個(gè)騎毛驢的“老頭”。見到李聚奎之后，“老頭”摘下了胡子，竟是一個(gè)十七八歲的少年。少年說他是紅一方面軍先遣支隊(duì)派來送信的。信是九月一日寫的，藏在少年鞋底里，信上寫著：我部已到界石鋪，離你們還有兩天的路程。直到新中國(guó)成立后，李聚奎才知道，寫信人是紅一軍團(tuán)一師政委楊勇?！獮榱私討?yīng)紅二、紅四方面軍，在紅一軍團(tuán)政委聶榮臻的率領(lǐng)下，一支以一師為主的特別支隊(duì)此時(shí)已經(jīng)從陜北南下到甘肅的靜寧與會(huì)寧之間了。