?。ǘ┺r(nóng)民戰(zhàn)爭的高潮與地主武裝的興起 一、各路農(nóng)民軍的發(fā)展 高郵之戰(zhàn)，元軍臨陣易帥，脫脫罷黜，改由河南行省平章太不花、中書平章月闊察兒、知樞密院事雪雪（哈麻弟）一同總兵。元軍因內(nèi)部傾軋而解體，農(nóng)民軍得到空前有利的時(shí)機(jī)。一三五五年初，各路農(nóng)民軍又都呈現(xiàn)出新的發(fā)展。
湖北襄樊發(fā)現(xiàn)韓宋“管軍萬戶府印”印文韓宋“龍鳳通寶”錢大宋的建號劉福通、杜遵道率領(lǐng)的紅巾軍在一三五四年元軍主力進(jìn)攻天完軍時(shí)，即乘間反攻，占據(jù)安豐、潁州，進(jìn)圍廬州。一三五五年二月，劉福通等自碭山夾河迎回逃匿其地的韓林兒，擁立他稱帝，號小明王，建國大宋，年號龍鳳，建都毫州。韓山童妻楊氏為皇太后。杜遵道、盛文郁為丞相，劉福通、羅文素為平章，劉六（劉福通弟）知樞密院事。大宋建立后，派遣使者分別與各路紅中軍聯(lián)絡(luò)，發(fā)布號令，企圖在小明王旗幟下，重新組織作戰(zhàn)。但是，大宋軍內(nèi)部，隨即出現(xiàn)了紛爭。杜遵道專權(quán)，與劉福通不和。劉福通派遣甲士殺死杜遵道，自為丞相。
元軍主力在高郵瓦解后，分派官軍防守河南、陜西。山東、河北諸軍統(tǒng)由太不花管領(lǐng)。大宋軍自汴以南攻下鄧、許、嵩、洛諸州，轉(zhuǎn)而北渡盟津，進(jìn)攻河北。五月間，太不花又遭彈劾削職，原領(lǐng)軍歸荊襄總帥答失八都魯管領(lǐng)。答失八都魯軍成為大宋軍的主要的勁敵。
六月間，答失八都魯進(jìn)拜河南行省平章，進(jìn)兵許州長葛，被宋軍擊退。九月，大宋農(nóng)民軍三十萬，自洧川渡河，至中牟劫答失八都魯營，奪取輜重。元軍劉哈刺不花部來援，伏兵截?fù)?，宋軍敗退。元朝命知樞密院事脫歡督師，答失八都魯整軍進(jìn)討。十二月，元軍進(jìn)兵太康。宋軍劫營不成，元軍乘勢追擊，攻下太康。農(nóng)民軍將領(lǐng)張敏、孫韓等九人被俘，丞相羅文素等犧牲。元軍進(jìn)圍毫州，小明王退走安豐。
大宋軍經(jīng)過整飭，一三五六年秋再次出兵反擊。八月，攻打河南府路。在許州、毫州、太康、嵩州、汝州連續(xù)獲勝。九月，宋軍李武、崔德部西破潼關(guān)，斬元參知政事述律杰。元同知樞密院事定住、豫王阿刺忒納失里領(lǐng)兵與農(nóng)民軍反復(fù)激戰(zhàn)，奪去潼關(guān)。大宋農(nóng)民軍轉(zhuǎn)而攻下陜州、虢州，又被察罕帖木兒地主武裝奪回。
無完軍再起天完軍徐壽輝部在一三五三年底遭元軍鎮(zhèn)壓，損失極重。次年，元軍集中兵力攻打張士誠部，天完軍又得以從容休整。高郵戰(zhàn)后，天完軍再振旗鼓。至正十五年（一三五五年）正月，倪文俊部一舉攻破沔陽。倪文俊部水軍用多槳船，行駛?cè)顼L(fēng)，晝夜并進(jìn)，指向武昌。領(lǐng)兵北上的威順王寬徹普化急忙還鎮(zhèn)武昌，命三子及妃妾隨軍乘大船四十余艘急進(jìn)，行至漢川縣雞鳴汊，水淺不能行船。倪文俊部乘勢用火筏焚元船。元軍大亂，寬徹普化的三子及妃妾都被消滅，寬徹普化逃往陜西。三月，徐壽輝部曾攻破襄陽，不久又被元軍奪回。七月，倪文俊部攻下武昌、漢陽等路。元順帝被迫再任太不花為湖廣行省左丞相，節(jié)制湖廣、荊襄諸軍進(jìn)討。但因大宋農(nóng)民軍進(jìn)攻河南，太不花軍又被調(diào)駐彰德。至正十六年（一三五六年）正月，倪文俊在漢陽迎徐壽輝為帝，建都漢陽。倪文俊任丞相。天完重建后，繼續(xù)向南發(fā)展，盡有湖南諸路。
“統(tǒng)軍元帥府印”印文朱元璋軍據(jù)集慶郭子興部將朱元璋在一三五四年攻占滁州，自成一軍。彭大、趙均用部屯盱眙，攻下泗州。郭子興等五帥逐漸失和。高郵戰(zhàn)后，郭子興也乘機(jī)自濠州發(fā)動進(jìn)攻。至正十五年（一三五五年）正月，攻下和陽，命朱元璋總領(lǐng)諸軍。三月，郭子興病死。韓林兒、劉福通建號大宋后，派使者招各路軍將議事。五月間，發(fā)布檄文，任郭子興長子郭天敘為濠州都元帥，部將張?zhí)斓v、朱元璋分任右、左副元帥。軍中文告，統(tǒng)用龍鳳年號。
朱元璋自一三五四年以來，曾陸續(xù)收并各地山寨的“義兵”（地主武裝），改編為起義軍。一三五五年朱元璋又合并了巢湖紅中軍的水師。早在劉福通、彭瑩玉等在潁州發(fā)動起義時(shí)，巢湖地區(qū)彭瑩玉的教徒金花小姐和李國勝、趙普勝聯(lián)絡(luò)俞廷玉父子、廖永安兄弟等紛起響應(yīng)。金花小姐戰(zhàn)死。李、趙等退屯巢湖，有水軍萬余人，船只千余艘，稱彭祖水寨。一三五二年，趙普勝率部投奔彭瑩玉。一三五五年初，廖永安、俞廷玉等投依朱元璋。李國勝謀害朱元璋不成，被朱元璋處死，巢湖水軍全歸朱元璋指揮。這年六月，朱元璋用巢湖水師，乘水漲入江，由牛渚磯強(qiáng)渡長江，攻占采石鎮(zhèn)。朱元璋激勵(lì)將士，有進(jìn)無退，乘勝攻下了集慶上游的太平，生擒元萬戶納哈出。在對元作戰(zhàn)中，朱元璋令幕僚李善長預(yù)為戒戢軍士榜，禁止剽掠，整飭了軍紀(jì)。
早在朱元璋從江北初起時(shí)，就陸續(xù)招集了一些隨從起義的地主儒士馮國用、馮國勝、李善長等，用參幕府。馮國用勸告朱元璋：“金陵（集慶古名）龍?bào)椿⒕?，愿定鼎金陵，倡仁義以一天下?！敝煸按蠹淤澷p。攻下太平后，又召用老儒李習(xí)為知太平府，陶安參幕府事。利用鄉(xiāng)兵修城浚濠，穩(wěn)住了太平這一灘頭陣地。方山寨民兵元帥陳野先以眾數(shù)萬來攻，被朱元璋擊敗，陳野先偽降。朱元璋取溧陽、溧水、句容、蕪湖等處。九月，郭天敘、張?zhí)斓v率軍攻集慶；陳野先復(fù)叛，與元軍福壽合兵拒成，郭天敘、張?zhí)斓v敗死。陳野先被金壇縣的地主武裝謀殺，余眾由其子兆先率領(lǐng)，復(fù)屯方山，與行省蠻子海牙在采石的舟師互為犄角，窺伺太平。這年冬季，朱元璋以“各為其主”為由，釋放了被俘的納哈出。一三五六年二月，朱元璋大敗蠻子海牙舟師于采石。蠻子海牙走依張士誠。元軍對長江的封鎖被打破，農(nóng)民軍為之一振。朱元璋乘勝水陸并進(jìn)，進(jìn)攻集慶，破陳兆先軍于江寧鎮(zhèn)，陳兆先被擒投降。進(jìn)而敗元兵于蔣山，于是諸軍兢進(jìn)，拔柵攻城。集慶城破，元行臺御史大夫福壽被殺，水寨元帥康茂才等投降。朱元璋又得儒士夏煜、楊憲、孫炎等十余人。攻下集慶后，朱元璋改集慶為應(yīng)天府，以此為中心，發(fā)展成為一支強(qiáng)勁的軍事力量，但在名義上仍尊奉韓林兒的大宋旗號。七月，大宋置江南行中書省和行樞密院，以朱元璋為平章兼樞密同簽。朱元璋自置官屬，逐漸獨(dú)立成軍。
張士誠占據(jù)東南高郵戰(zhàn)后，張士誠的周軍損失慘重，余部也已饑?yán)Р豢啊Ｖ钡街琳辏ㄒ蝗辶辏┱?，周軍才又結(jié)集三、四千人，攻破常熟，進(jìn)軍平江。這時(shí)，元江浙行省兵防空虛，吳江境上只有王與敬一部官軍，接戰(zhàn)即敗，死者過半。王與敬率殘部退走嘉興，轉(zhuǎn)至松江。張士誠軍輕而易舉地取得平江。元昆山、嘉定、崇明守臣相繼來降。王與敬也自松江率部來降張士誠。張士誠軍繼續(xù)攻打常州，常州土豪黃貴甫在城中作內(nèi)應(yīng)，常州城不戰(zhàn)而下。張士誠又分兵取得湖州。兩月之間，張士誠的周軍順利奪得蘇松地區(qū)，占據(jù)東吳，并在作戰(zhàn)中擴(kuò)大了隊(duì)伍。
一三五六年二月，張士誠自高郵進(jìn)駐平江，改平江為隆平郡。以承天寺為宮室，設(shè)立省院六部、百司，任陰陽術(shù)士李行素為丞相，張士誠弟張士德為平章，提調(diào)軍馬，蔣輝為右丞，理庶務(wù)。潘元明為左丞，鎮(zhèn)吳興。史文炳為樞密院同知，鎮(zhèn)松江。鍛工出身的周仁為隆平郡太守。大周政權(quán)，粗見規(guī)模。
七月，張士誠軍攻破杭州，元江浙行省右丞相達(dá)識帖睦邇棄城走，不久，又被元苗傜軍（答刺罕軍）統(tǒng)領(lǐng)楊完者奪回。楊完者軍所過抄掠，造成極大的破壞。
方國珍報(bào)海上鹽浮海為業(yè)的方國珍，自一三四八年聚眾在海上行劫，是一股被迫反抗官府的游民勢力。元朝一再招降，方國珍也一再接受元朝官職，但仍然劫掠海上，與元軍作戰(zhàn)。一三五二年，元朝因劉福通等在穎州起義，募舟師守江，方國珍又走入海。臺州路達(dá)魯花赤泰不華到海上招降，被方國珍殺死。元朝命江浙行省派兵進(jìn)討。至正十三年（一三五三年）正月，方國珍又接受招降。十月，元朝授給方國珍徽州路洽中官職，命他交出船只，遣散部眾，被方國珍拒絕。方國珍擁有海船一千三百余艘，占據(jù)海道，阻絕糧運(yùn)。一三五四年四月，江浙行省再次出兵，方國珍俘獲元軍元帥也忒迷失。一三五六年三月，方國珍又降。元朝授官海道運(yùn)糧漕運(yùn)萬戶，兼防御運(yùn)糧萬戶，弟方國璋為衢州路總管。一三五六年以前，方國珍時(shí)降時(shí)叛，但始終保持海上的獨(dú)立力量，破壞東南漕運(yùn)。在農(nóng)民戰(zhàn)爭的浪潮中，他仍然是威懾元朝的一支強(qiáng)大力量。
二、元朝統(tǒng)治的衰落與地主武裝的興起 在農(nóng)民起義風(fēng)起云涌的年代，元朝統(tǒng)治集團(tuán)繼續(xù)相互傾軋，統(tǒng)治日益衰朽。各地各族地主紛紛組織武裝自保，鎮(zhèn)壓起義農(nóng)民。階級斗爭的形勢和階級力量的對比，在不斷地變動。
統(tǒng)治集團(tuán)的紛爭元順帝罷黜脫脫之后，一三五五年二月，任御史大夫汪家奴為右丞相，中書平章定住為左丞相。四月，又以定住為右丞相，哈麻為左丞相，哈麻弟雪雪為御史大夫。哈麻兄弟得以操縱朝政。一三五六年二月，哈麻密謀擁立皇太子為帝，以順帝為太上皇。哈麻妹婿禿魯帖木兒密告順帝。御史大夫搠思監(jiān)（克烈部貴族）劾奏哈麻兄弟罪惡。順帝免哈麻及雪雪官，流放惠州和肇州；臨行，杖死。搠思監(jiān)曾在一三五二年隨從脫脫鎮(zhèn)壓徐州紅巾軍，一三五四年又出兵淮南，鎮(zhèn)壓起義。哈麻兄弟敗后，一三五六年四月，搠思監(jiān)進(jìn)拜中書左丞相，次年，又進(jìn)為右丞相；遼陽行省左丞相漢人太平（原名賀惟一）為中書左丞相。一三五八年，監(jiān)察御史劾奏搠思監(jiān)任用私人朵列，印造偽鈔。搠思監(jiān)迫令朵列自殺滅口。搠思監(jiān)也因而罷相，總兵山東，抵擋大宋農(nóng)民軍進(jìn)軍。
太不花原為蒙古弘吉刺部貴族。太平拜相時(shí)，太不花在湖廣，大為不平，說：“太平漢人，今乃居中用事，我反而在外勤苦！”太不花拜相后，上疏請派太平至軍中，陰謀害太平。太平指使御史劾奏太不花“緩師拒命”。順帝下沼削太不花官爵，安置于蓋州。太不花逃往保定劉哈刺不花部。劉哈刺不花受太平命，縛送太不花來京師，中途把他處死。山東元軍潰散。太平以漢人左丞相，殺除蒙古右丞相，一時(shí)權(quán)勢大盛。
順帝二皇后奇氏，屢與太子謀劃奪取皇位，迫使順帝內(nèi)禪。奇后召左丞相太平示意，太平不答。太子決意除太平，便令監(jiān)察御史買住等劾奏太平信用的漢人“自員成遵（中書左丞）、趙中（參政），以中傷太平。一三五九年，成遵、趙中被誣陷死獄中，太平請辭相位。一三六○年三月，順帝再起用搠思監(jiān)為右丞相。一三六三年，搠思監(jiān)彈劾太平，安置吐蕃，隨即迫令太平自殺。元朝統(tǒng)治集團(tuán)的中樞，長期陷于相互傾軋之中。
皇室的腐敗元順帝自十三歲即帝位，到一三五一年紅巾軍起義時(shí)，已在位一十九年。順帝方在壯年，已怠于政事。農(nóng)民軍興，元朝危在旦夕，順帝卻沉迷于宮廷享樂，日益昏暗。他親自設(shè)計(jì)龍舟，在內(nèi)苑造作。龍舟長一百二十尺，廣二十尺，船身及船上殿宇都用五彩金妝，船行時(shí)龍首眼口爪尾皆動。順帝日與宮人乘龍舟在宮苑湖內(nèi)往來游戲。哈麻及妹婿禿魯帖木兒等推薦喇嘛僧人到宮中教順帝習(xí)房中術(shù)。蕃僧對順帝說：“陛下雖尊居萬乘，富有四海，不過保有現(xiàn)世而已。人生幾何？當(dāng)受此秘密大喜樂禪定”?！坝谑堑廴諒氖掠谄浞?，廣取女婦，唯淫戲是樂”。順帝與親信大臣在宮中“相與褻押，甚至男女裸處”，“君臣宣淫，而群僧出入禁中，無所禁止，丑聲穢行，著聞于外”。哈麻等密謀廢立時(shí)，也已看到“上日趨于昏暗，何以治天下？”在農(nóng)民起義軍風(fēng)起云涌的年代，順帝日事淫樂，不理朝政，奇后與太子朝夕密謀奪取皇位，朝中大臣無休止地相互誅殺，不待農(nóng)民軍來推翻，元朝的統(tǒng)治已日益腐敗，難以繼續(xù)了。
財(cái)政的崩潰元朝財(cái)政，入不敷出，原已是歷代皇帝無法解決的問題。順帝時(shí)，發(fā)展到更為嚴(yán)重的地步，農(nóng)民軍起，給予元朝統(tǒng)治以沉重的打擊。元朝的財(cái)政日益趨于崩潰。元朝每年征斂的金、銀稅收，約有半數(shù)來自江浙。糧食歲輸京師約一千三百五十萬石，其中征自江浙地區(qū)的約有十分之四，河南十分之二，湖廣、陜西、遼陽等處共約十分之二。這些地區(qū)大都是農(nóng)民軍進(jìn)占的地帶。各地農(nóng)民紛紛起而反抗。張士誠占據(jù)東南，方國珍阻運(yùn)海上，元朝的錢、糧歲賦，更加難以如數(shù)征斂解運(yùn)。元朝中書省曾在大都和汴梁附近，設(shè)官開墾，但并不能彌補(bǔ)糧食之不足。一三五八年，京師大都發(fā)生饑荒，河南、山東的流民也涌入京師，疾病流行。餓死與病死的貧民，枕籍道路。大都十一座城門外，都挖掘大坑，掩埋尸體，一坑積尸萬人。元朝統(tǒng)治中心的大都，出現(xiàn)如此凄慘的景象，說明元朝的統(tǒng)治難以維持了。
至正錢鈔頒行后，鈔法日壞。京師缺糧，鈔十錠（每錠五十貫）不能換粟一斗。各地民間也都拒不使用交鈔。一三五七年，京師立便民庫，以昏鈔倒換新鈔。立庫后，民間竟無人前來換鈔。鈔市被人們視如廢紙，元朝的經(jīng)濟(jì)崩潰了。
地主武裝的興起元朝統(tǒng)治日久，軍兵素?zé)o訓(xùn)練，逐漸衰朽。農(nóng)民軍起，各地地主土豪或聚眾結(jié)寨自保，或組織武裝，與農(nóng)民軍作戰(zhàn)。高郵戰(zhàn)后，脫脫拼集的各地各族的官軍潰散，元軍更加虛弱無力。衰敗的元朝不得不改變排漢的政策，鼓勵(lì)和倚靠漢人地主武裝去鎮(zhèn)壓起義的農(nóng)民。
早在一三五二年三月，順帝即下詔說：“省院臺不用南人，似有偏負(fù)”，“宜依世祖時(shí)用人之法，南人有才學(xué)者皆令用之?！边@年，任用寧國人貢師泰為監(jiān)察御史、饒州人周伯琦為兵部侍郎。各地地主武裝出現(xiàn)后，稱為“義兵”。元朝又在各地設(shè)立管領(lǐng)“義兵”的官員，以為節(jié)制。一三五三年十一月，在江西設(shè)立義兵千戶。一三五四年二月。河南、淮南兩省并設(shè)義兵萬戶府。五月，設(shè)置南陽、鄧州等處毛葫蘆義兵萬戶府。當(dāng)?shù)氐刂魑溲b自行組織，號毛葫蘆。順帝因設(shè)萬戶府，招募當(dāng)?shù)厝藦能?，免除差役。脫脫軍潰散之后，一三五五年二月?br/>
元朝又在天長縣設(shè)立淮東等處宣慰使司都元帥府，統(tǒng)領(lǐng)濠、泗義兵萬戶府及洪澤等處義兵。并且規(guī)定：地主富戶愿出丁壯義兵五千名者為萬戶，五百名者為千戶，一百名者為百戶，授給宣敕和牌子。元順帝廉價(jià)授給地主武裝頭目以萬戶、千戶等官銜，顯然旨在鼓勵(lì)地主武裝的發(fā)展，并且承認(rèn)其獨(dú)立活動的合法地位，而不再由官府另行任命義兵萬戶、千戶。當(dāng)時(shí)人記載說：“當(dāng)是時(shí)，豪杰角立，割土疆、擅號令者，比比而是?！薄案鲹?jù)鄉(xiāng)土，爭為雄長，或更相攻掠”，“內(nèi)援官軍，外御群盜（起義軍）”。隨著官軍的潰敗，逐漸形成農(nóng)民起義向四處發(fā)展，地主武裝在各地林立的新的斗爭局勢。
堅(jiān)決與農(nóng)民為敵的地主武裝，一類是由官府領(lǐng)導(dǎo)，編入官軍，一類是地主土豪自行率領(lǐng)作戰(zhàn)。前一類主要是答失八都魯率領(lǐng)的官軍。后一類中最強(qiáng)大的力量是察罕帖木兒和李思齊的軍兵。
答失八都魯自先世為蒙古貴族，世襲萬戶。一三五一年，特除四川行省參政，率本部探馬赤軍三千，出兵荊襄。一三五二年，采納漢人宋廷杰的計(jì)策，招募襄陽官吏及逃避農(nóng)民軍的土豪，得“義丁”二萬人，編排部伍，組成一支對農(nóng)民軍極端敵視的武裝力量。一三五四年，因鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍有功，升任四川行省平章，總領(lǐng)荊襄諸軍，東討安豐。一三五五、五六年答失八都魯與子孛羅帖木兒多次與劉福通農(nóng)民軍激戰(zhàn)。
察罕帖木兒，自祖父乃蠻臺在世祖時(shí)家居河南，世為穎州沈丘人。察罕帖木兒本漢姓李氏，字廷瑞，曾應(yīng)進(jìn)士考試，有時(shí)名。一三五二年，察罕帖木兒在沈丘組織地主子弟數(shù)百人，與羅山地主李思齊的武裝聯(lián)合襲擊劉福通農(nóng)民軍占據(jù)的羅山。元朝授給他汝寧府達(dá)魯花赤的官職。察罕帖木兒繼續(xù)收羅各地“義士”即地主武裝聚集在他的部下，共有萬人，自成一軍。一三五五年，察罕帖木兒軍在中牟又?jǐn)⒏Ｍㄜ?。察罕帖木兒、李思齊的地主武裝成為農(nóng)民軍的勁敵。
三、大宋農(nóng)民軍北上作戰(zhàn) 一三五五年十二月，宋帝韓林兒自毫州退守安豐。元軍答失八都魯部與太不花部合圍安豐。一三五六年十月，趙均用部攻下淮安，殺鎮(zhèn)南王豐羅普化，接受大宋號令，大宋軍在淮安設(shè)立行中書省，命趙均用部將毛貴由海道攻打山東，開展外線作戰(zhàn)，以解安豐之圍。一三五五年二月，毛貴攻陷膠州，殺元金樞密院事脫歡。三月，攻破萊州，占據(jù)益都，山東郡邑多為農(nóng)民軍所占有。一三五六年冬崔德、李武部，進(jìn)取關(guān)中，被察罕帖木兒部戰(zhàn)敗。次年初，崔德、李武部重整軍兵，進(jìn)攻商州，攻武關(guān)，直趨長安，兵逼壩上，關(guān)中大震。元廷急命察罕帖木兒、李思齊馳援關(guān)中。大宋軍盛文郁部也在此時(shí)渡河，攻占曹州。
大宋軍東西兩路進(jìn)取，打破了元軍圍攻安豐的計(jì)劃。元朝急調(diào)太不花軍駐衛(wèi)輝，分兵守山東。答失八都魯部進(jìn)兵曹州。
一三五七年六月間，大宋丞相劉福通等，面對農(nóng)民軍勝利進(jìn)軍的形勢，指揮全軍，分道前進(jìn)，北上作戰(zhàn)。劉福通自率主力大軍進(jìn)攻汴梁。西路軍由白不信、大刀敖、李喜喜等率領(lǐng)，攻取關(guān)中，與崔德、李武部會合。中路軍由原盛文郁部下的失擇（號關(guān)先生）、潘誠（號破頭潘）、馮長舅、沙劉二、王士誠等率領(lǐng)，進(jìn)攻懷慶，深入山西、河北，指向元朝的京城大都。東路軍由毛貴率領(lǐng)，自山東北上，向大都進(jìn)軍。浩浩蕩蕩的紅巾軍幾路并進(jìn)，高舉戰(zhàn)旗，上寫“虎賁三千，直抵幽燕之地。龍飛九五，重開大宋之天”，掀起了北上滅元的戰(zhàn)斗高潮。
攻占汴梁劉福通率領(lǐng)大軍北進(jìn)。七月間，元駐守黃河義兵萬戶田豐叛元降宋。元?dú)w德知府林茂、萬戶時(shí)公權(quán)等也向大宋農(nóng)民軍投降。大宋軍因而打通了北渡黃河的通道。八月間，劉福通軍攻下大名，再由盛文郁部已占領(lǐng)的曹州和濮州，西向進(jìn)攻衛(wèi)輝。衛(wèi)輝是通往大都的重鎮(zhèn)，答失八都魯和子孛羅帖木兒部在此駐守。農(nóng)民軍逼進(jìn)。十月間元朝又增派知樞密院事達(dá)理麻失理領(lǐng)兵增援。劉福通率領(lǐng)農(nóng)民軍與元軍激戰(zhàn)，各路元軍都被擊潰，達(dá)理麻失理敗死。答失八都魯兵敗，退駐石村。元朝指責(zé)他“玩寇失機(jī)”。十二月，答失八都魯在軍中憂憤而死。答失八都魯軍是元軍鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍的主力。答失八都魯兵敗而死，對元朝是一個(gè)沉重的打擊，農(nóng)民軍聲威大振。
至正十八年（一三五八年）正月，元朝詔令答失八都魯子孛羅帖木兒為河南行省平章，總領(lǐng)其父原管軍馬。二月，田豐軍攻陷元濟(jì)寧路、東昌路。三月，劉福通軍攻衛(wèi)輝，被孛羅帖木兒擊敗。田豐部攻下益都路，四月，攻下廣平路。五月，劉福通軍攻打汴梁。元汴梁守將竹貞棄城逃跑。大宋軍進(jìn)駐汴梁城。
汴梁是北宋的首都。農(nóng)民軍打著“重開大宋之天”的旗幟，開進(jìn)汴梁，影響是巨大的。劉福通攻占汴梁后，隨即自安豐迎來宋帝韓林兒，以汴梁為都城，建造宮室，并設(shè)置丞相、六部、樞密、御史等官屬，又在江南、山東設(shè)置行省，頒發(fā)符印。大宋政權(quán)以滅元復(fù)宋為號召，一時(shí)之間，巴蜀、荊楚、江淮、齊魯、遼海，以至甘肅等處，農(nóng)民起義軍四起，擁宋滅元，聲勢浩大。
在農(nóng)民軍勝利的形勢下，元河南行省平章周全據(jù)懷慶路叛元，投附劉福通，率懷慶民眾渡河，入汴梁。劉福通命周全領(lǐng)兵攻打察罕帖木兒占據(jù)的洛陽城。周全在城下，追巡不進(jìn)，劉福通斬周全。
西路進(jìn)軍大宋農(nóng)民軍的西路軍，由白不信、大刀敖、李喜喜等率領(lǐng)，在一三五七年十月，攻下興元，北上鳳翔。察罕帖木兒、李思齊部由陜州、虢州來襲。宋軍退走四川。不久，又進(jìn)兵秦隴，進(jìn)據(jù)鞏昌。一三五八年二月，白不信部再攻鳳翔。察罕帖木兒計(jì)誘農(nóng)民軍合圍鳳翔，元軍自兩翼夾擊，城內(nèi)守軍響應(yīng)，白不信軍大敗。四月，察罕帖木兒、李思齊部又與陜西行省兵聯(lián)合攻打鞏昌李喜喜部宋軍。李喜喜敗退入川。
中路進(jìn)軍大宋中路軍避開屯駐彰德的元軍，繞道山西北上。一三五七年九月，自曹州攻下陵川，閏十月攻下潞州。一三五八年二月，沙劉二（掃地王）部攻下晉中重鎮(zhèn)冀寧（太原），北進(jìn)大同，被察罕帖木兒部將關(guān)保截回。三月，王士誠部攻下晉寧（臨汾），又被察罕帖木兒部下奪去。
大宋丞相劉福通命關(guān)鐸、潘誠兩軍分道出絳州、沁州，逾太行、焚上黨，進(jìn)而攻大同、代州等地，縱橫數(shù)千里。四月間，李喜喜部敗退入川后，察罕帖木兒留下部分軍兵屯潼關(guān)，自率大軍東返，屯駐聞喜。關(guān)鐸部因大宋毛貴部在北方受阻（見后），被迫南撤。關(guān)鐸部與察罕帖木兒的元軍在晉南南山相遇，關(guān)鐸部中伏兵敗退。九月，關(guān)鐸部南攻保定，不下。北上大同，遠(yuǎn)至塞外興和諸郡，成為遠(yuǎn)離主力的孤軍。十二月，關(guān)鐸軍向元上都發(fā)起進(jìn)攻，攻下元上都城，進(jìn)入城內(nèi)，焚毀元官室。上都是元朝兩都之一，農(nóng)民軍出其不意，攻下上都，遠(yuǎn)近震動。
關(guān)鐸軍在上都留駐七日，又揮兵東進(jìn)。次年正月，攻全寧，焚毀魯王府宮室，進(jìn)軍遼陽，攻入高麗。
東路進(jìn)軍東路毛貴軍轉(zhuǎn)戰(zhàn)山東，田豐部也在山東連續(xù)獲勝。一三五七年底，山東州邵，已大多被大宋農(nóng)民軍所占有。一三五八年二月，毛貴部攻下濟(jì)南，又乘勝北進(jìn)，攻占清、滄、長蘆，斬元將董摶霄。三月，毛貴部攻下般陽，北攻薊州、漷州，至棗林。元樞密副使達(dá)國珍敗死。毛貴軍距大都僅一百二十里，元朝內(nèi)外大震，朝臣在議論著遷都避禍。左丞相太平自彰德調(diào)遣劉哈刺不花軍來戰(zhàn)，毛貴受挫，退守濟(jì)南。大宋軍在山東設(shè)益都等處行中書省。毛貴行省事，設(shè)置官屬，又立賓興院，選用元朝官吏，并在萊州設(shè)置屯田，進(jìn)行建設(shè)。
大宋軍的失敗一三五七年，當(dāng)大宋軍北上作戰(zhàn)時(shí)，東南的張士誠卻投降了元朝。方國珍在一三五六年降元之后，元朝又加封他為行省參政、命方國珍領(lǐng)兵攻打張士誠。張士誠迎戰(zhàn)于昆山，七戰(zhàn)七敗。張士誠又與朱元璋軍相攻，兵敗，張士誠弟張士德被擒。元軍楊完者部也屢敗張士誠部。一三五七年八月，張士誠向江浙行省達(dá)識帖睦爾請降。元朝授給張士誠太尉的官職。張士誠降元，為元朝鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍，成為大宋農(nóng)民軍的又一個(gè)敵人。
一三五九年初，張士誠部向占據(jù)淮南的趙均用部進(jìn)攻，趙均用北走山東，投毛貴率領(lǐng)的東路宋軍。趙均用與毛貴不合，四月，竟乘機(jī)將毛貴殺死。大將毛貴被殺，大宋農(nóng)民軍遭受了嚴(yán)重的損失。
一三五九年五月，察罕帖木兒率領(lǐng)大軍，自南北兩道，水陸并進(jìn)向大宋都城汴梁大舉進(jìn)攻。宋帝韓林兒、丞相劉福通等拒守汴梁。三路北上的宋軍，西路受挫，中路遠(yuǎn)入高麗，東路毛貴被殺，汴梁處于孤立無援的境地。劉福通等困守三月，山東農(nóng)民軍仍在相互攻殺，而不救汴梁。八月間，元軍攻破汴梁，農(nóng)民軍官吏五千余人被俘，劉福通率數(shù)百騎擁韓林兒退走安豐。宋軍失汴梁，形勢捩轉(zhuǎn)了。
山東戰(zhàn)場上，一三五九年七月間，毛貴部下續(xù)繼祖等自遼陽至益都，殺趙均用。兩軍部下自相仇殺。毛貴、趙均用死后，農(nóng)民軍各部陷于混亂。一三六○年，只有田豐和王士誠等部仍在繼續(xù)進(jìn)攻。三月，田豐軍攻下保定路。四月，元朝派使臣至田豐軍諭降，田豐斬使拒降。王士誠部轉(zhuǎn)戰(zhàn)晉冀，七月間被孛羅帖木兒軍擊敗，走依田豐。田豐、王士誠等據(jù)東平，指揮各部。一三六一年六月，察罕帖木兒進(jìn)兵山東，發(fā)山西及汴梁軍兩路并進(jìn)。八月，察罕帖木兒養(yǎng)子擴(kuò)廓帖木兒（漢人，原名王保保）等由東阿造浮橋渡河，田豐部二萬人奪橋抱戰(zhàn)，失敗。察罕帖木兒部關(guān)保等渡河攻占長清，至東平。田豐戰(zhàn)敗投降。王士誠及棣州俞寶、東昌楊誠等部農(nóng)民軍相繼投降。察罕帖木兒進(jìn)兵濟(jì)南，攻圍三月，農(nóng)民軍濟(jì)南守將劉珪降元。山東地區(qū)全被元軍奪去。只有益都一城，仍由農(nóng)民軍陳猱頭部拒守，聲援安豐的大宋。
原在陜西的李武、崔德部未能與白不信等西路軍會合。李喜喜等敗退入川。李武、崔德成為無援的孤軍。一三六○年，曾一度向西發(fā)展，攻占寧夏、靈武等地。一三六一年五月，李思齊部向四川進(jìn)兵。李武、崔德部向李思齊率領(lǐng)的元軍投降。
宋軍中路關(guān)鐸、潘誠、沙劉二部轉(zhuǎn)戰(zhàn)高麗。一三六一年九月，高麗各路軍反攻開京。關(guān)鐸、沙劉二等敗死。潘誠率殘部逃回遼陽，被元軍俘擄。
一三六一年冬，察罕帖木兒攻下濟(jì)南后，即移兵圍攻農(nóng)民軍陳揉頭部拒守的益都。元軍列營數(shù)十，百道并進(jìn)。陳猱頭拒城堅(jiān)守。元軍圍攻半載，不能攻下。投降察罕帖木兒軍中的田豐、王士誠見益都固守，元軍疲弊，合謀殺察罕帖木兒。一三六二年六月，田豐、王士誠請察罕帖木兒觀察營壘。察罕帖木兒至田豐營，王士誠刺死察罕帖木兒。田豐、王士誠率部入益都城，再投宋軍。察罕帖木兒自起兵以來，一直是元朝依持鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍的主要的地主武裝。察罕帖木兒被殺，朝中大震。順帝隨即任命擴(kuò)廓帖木兒繼領(lǐng)父兵，攻打益都。擴(kuò)廓帖木兒圍攻益都，又達(dá)五月之久，城守益固。陳猱頭遣使向安豐劉福通求援兵。劉福通自安豐領(lǐng)兵來援，中途被元軍擊退。一三六二年十一月，元軍掘地道入城，大宋農(nóng)民軍領(lǐng)袖陳揉頭等在拒守一年后被元軍擒捕，押送大都。田豐、王士誠被擴(kuò)廓帖木兒殺死祭父。農(nóng)民軍在山東的最后一個(gè)據(jù)點(diǎn)，也丟失了。
韓林兒、劉福通在安豐駐守抗元，到一三六二年底，已堅(jiān)持三年有余。這時(shí)，北上的各路軍已先后喪失，東起淄、沂，西越關(guān)、陜，都被元軍和地主武裝奪去。安豐城中糧餉不繼，至于人相食，仍堅(jiān)持拒守。一三六三年二月，降元的張士誠派部將呂珍向安豐進(jìn)攻。安豐兵少糧盡，宋帝韓林兒與劉福通派遣使者向朱元璋部求援。呂珍攻破安豐，劉福通力戰(zhàn)犧牲。朱元璋領(lǐng)兵來援，救出韓林兒，擁至滁州。小明王韓林兒以宋帝名義，加封朱元璋為大宋中書右丞相。
劉福通是元末農(nóng)民戰(zhàn)爭的首先發(fā)動者，他擁戴韓林兒，建立大宋，組織農(nóng)民軍發(fā)展到數(shù)十萬人，紅巾軍咸震中原，給予垂死的元朝統(tǒng)治以沉重的打擊。在建都毫州后，內(nèi)部失和，殺杜遵道。又由于戰(zhàn)略的錯(cuò)誤，劉福通命各路軍匆忙北上，被元軍攔腰截?cái)啵鱾€(gè)擊破，致使大宋軍由勝而敗，終于全軍覆亡。但劉福通點(diǎn)燃起義烈火，堅(jiān)持戰(zhàn)斗十余年，英勇抗敵，至死不屈，功績是巨大的。
四、天完的覆亡與漢、吳之爭 當(dāng)大宋農(nóng)民軍三路北上作戰(zhàn)的年代，元軍的主力被吸引在北方的戰(zhàn)場，徐壽輝等的天完農(nóng)民軍和朱元璋領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民軍得以在江淮地區(qū)進(jìn)軍擴(kuò)地，繼續(xù)發(fā)展。但農(nóng)民軍各部之間的斗爭也隨之逐漸激化，形成相互廝殺的混戰(zhàn)局面。
漢國的建立一三五六年，天完軍在漢陽重新建都。丞相倪文俊自恃功高，迎徐壽輝稱帝，又圖謀殺徐自立。一三五七年九月，倪文俊謀殺徐壽輝不成，率部逃奔黃州。倪文俊部下領(lǐng)兵元帥陳友諒乘機(jī)殺倪文俊，兼并部眾，自稱平章政事。陳友諒出身沔陽漁家，父陳普才是普通的漁民，可能也是白蓮教的信奉者（白蓮教以普字排名）。一三五八年，陳友諒領(lǐng)兵攻下安慶，又破龍興、瑞州、分兵取邵武，自領(lǐng)兵入撫州。繼而又相繼攻下建昌、贛州、汀州、信州、衢州，在江西戰(zhàn)場上取得重大的勝利。
陳友諒破龍興后，徐壽輝擬遷都龍興，陳友諒不允，徐壽輝不聽，引兵從漢陽，下江州。一三五九年十二月陳友諒在江州伏兵殺徐壽輝的部眾，只迎徐壽輝入城。一三六○年五月，陳友諒擁徐壽輝領(lǐng)兵攻打朱元璋占據(jù)的太平。在駐軍采石磯時(shí)，陳友諒乘機(jī)殺徐壽輝，自稱皇帝，建號漢國，改元大義。徐壽輝等創(chuàng)建的天完，由于內(nèi)部相殺而覆滅。
漢、吳之爭陳友諒建立漢國后，占有江西、湖廣地區(qū)，隨即向朱元璋部占據(jù)的應(yīng)天府（集慶改名）發(fā)動進(jìn)攻。
朱元璋在一三五六年三月，攻占集慶。四月取鎮(zhèn)江，七月稱吳國公。一三五六、五七兩年之間，又在江浙地區(qū)連續(xù)取得勝利，部將徐達(dá)連克常州、常熟，在常熟大敗張士誠軍，俘獲張士誠弟張士德。趙繼祖克江陰，胡大?？嘶罩?，繆大亨克揚(yáng)州。揚(yáng)州地主武裝張明鑒投降。一三五八年春，部將鄧愈攻下建德路。冬十二月，朱元璋又領(lǐng)兵攻下婺州。一三五九年九月，常遇春攻下衢州。胡大海攻下處州。朱元璋連續(xù)占有江左、浙右諸郡，與陳友諒占據(jù)的地區(qū)鄰接。
早自一三五七年，朱元璋部將常遇春奪取陳友諒部占據(jù)的池州，朱、陳兩軍即不斷相互攻戰(zhàn)。一三六○年春，朱元璋征聘浙東儒士劉基、宋濂等至軍中參議軍事。劉基建策，消滅陳友諒，孤立張士誠，然后北上中原，以成王業(yè)。五月，陳友諒進(jìn)攻應(yīng)天，謀與張士誠合兵。朱元璋計(jì)誘陳友諒領(lǐng)兵東來，至龍灣。朱部伏兵夾擊，陳友諒敗走。朱元璋乘勝奪回太平。九月，天完舊將歐普祥在袁州降朱元璋。
一三六一年八月，朱元璋派遣使者與察罕帖木兒通好，以解除元軍的威脅，集中兵力去攻打陳友諒。朱部攻下安慶，陳部將丁普郎、傅友德迎降。朱部乘勝追擊陳友諒，攻下江州，陳友諒部將以龍興路降朱元璋。朱元璋改龍興為洪都府。一三六二年二月，金華降人蔣英殺朱元璋部將胡大海，叛附張士誠。洪都降人也相繼叛朱元璋，殺朱部守將。四月，朱部將孿文忠、徐達(dá)再次出兵，收復(fù)處州、洪都。
一三六三年三月，朱元璋領(lǐng)兵北救安豐，四月，陳友諒大舉圍攻洪都。五月，又分兵奪得朱部的吉安、臨江。七月，朱元璋親自領(lǐng)兵救洪都，朱、陳展開激戰(zhàn)。陳友諒迎戰(zhàn)于鄱陽湖，聯(lián)結(jié)大船為陣。朱軍分軍十一隊(duì)，以小船輕駛御戰(zhàn)。激戰(zhàn)三日，值東北風(fēng)起，朱元璋縱火攻陳軍。陳軍大亂，陳友諒弟友仁敗死。陳友諒?fù)粐龊冢煸霸跊芙谘麚?，陳友諒中流矢死。余部挾陳友諒子陳理逃回武昌?br/>
一三六三年是元末農(nóng)民戰(zhàn)爭的重要的一年。春季，張士誠部殺劉福通，大宋紅巾軍敗亡。秋季，朱元璋部殺陳友諒，天完及漢國一系的紅巾軍敗亡。次年正月元旦，朱元璋在應(yīng)天稱吳王，建置百官。李善長為右丞相，徐達(dá)為左丞相，常遇春、俞通海為平章政事。但朱元璋仍沿用大宋龍鳳年號，紅色旗幟，以示繼承紅巾軍的傳統(tǒng)。
一三六三年發(fā)生的另一事件是：張士誠在助元滅宋后，要挾元朝封予王爵，未能如愿。九月，張士誠又叛元自立，在平江自稱吳王。元江浙右丞相達(dá)識帖睦邇自殺。吳國（東吳）據(jù)地南至紹興、北越徐州，至于濟(jì)寧之金溝，東至于海，西括汝、潁、濠、泗諸州。江南地區(qū)形成張士誠與朱元璋東西兩吳王并立的局面。
徐壽輝天完部將明玉珍，一三五七年領(lǐng)兵入蜀，據(jù)有重慶。次年，擴(kuò)地蜀中。一三五九年，陳友諒殺徐壽輝，明玉珍與陳友諒決裂，在蜀中為徐壽輝立廟祭祀。明玉珍自稱隴蜀王。一三六二年三月，明玉珍在重慶稱皇帝，建國號大夏，年號天統(tǒng)，形成獨(dú)據(jù)西南的一大勢力。
五、貴族與軍閥的混戰(zhàn) 北方和江南各路農(nóng)民軍的相互殘殺和自相殘殺，使農(nóng)民戰(zhàn)爭不可能較早地推翻元朝的統(tǒng)治。但是，腐朽了的元朝統(tǒng)治集團(tuán)也并沒能因此而挽救它的危機(jī)。貴族、軍閥、地主武裝之間依然在展開爭奪權(quán)利的混斗，加速著元朝的滅亡。
宗王之爭元末農(nóng)民戰(zhàn)爭的發(fā)展，再次誘發(fā)了元廷與嶺北宗王的紛爭。一三六○年五月，嶺北陽翟王阿魯輝帖木兒起兵反。阿魯輝帖木兒是窩闊臺子滅里大王的后裔。武宗至大時(shí)，阿魯輝帖木兒曾祖禿滿受封為陽翟王，世代襲封，鎮(zhèn)守北藩。元末農(nóng)民軍起，順帝屢詔宗王發(fā)兵南討。阿魯輝帖木兒擁兵數(shù)萬，屯于木兒古兀徹之地，與宗王起兵反，派使者見順帝，說：“祖宗把天下交付給你，你何故丟失大半？何不把國璽給我，我當(dāng)自為”。順帝派遣知樞密院事禿堅(jiān)帖木兒至稱海，征兵出戰(zhàn)，元軍大敗，禿堅(jiān)單騎逃回上都。
一三六一年，順帝又命知樞密院事老章領(lǐng)兵十萬出擊，阿魯輝帖木兒戰(zhàn)敗東逃。部下脫歡與宗王囊加等把阿魯輝帖木兒擒送京師。順帝斬阿魯輝帖木兒，封老章為和寧王，嶺北行省丞相，鎮(zhèn)駐北邊。
皇室、軍閥之爭元朝鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍的兩支主力，孛羅帖木兒與察罕帖木兒統(tǒng)率的地主武裝，在與大宋軍作戰(zhàn)中，逐漸擴(kuò)充各自的勢力，相互爭奪。察罕帖木兒被殺后，擴(kuò)廓帖木兒繼領(lǐng)父軍，攻破汴梁，平定山東，勢力大增。這時(shí)，孛羅帖木兒受命屯兵大同。兩大軍閥之間為了爭奪地盤，經(jīng)常發(fā)生爭斗。
一三六三年六月，孛羅帖木兒遣將竹貞進(jìn)據(jù)陜西，擴(kuò)廓帖木兒與李思齊合兵來攻，竹貞投降。八月，孛羅帖木兒自大同南下，侵據(jù)擴(kuò)廓帖木兒所據(jù)有的真定路境。這時(shí)，御史大夫老的沙、知樞密院使禿堅(jiān)帖木兒得罪皇太子，逃奔大同，藏匿孛羅帖木兒營中。右丞相搠思監(jiān)與宦者樸不花依附太子，誣陷孛羅帖木兒謀為不軌。一三六四年三月，順帝下詔削去孛羅帖木兒官職，奪去兵權(quán)。孛羅帖木兒拒不奉詔，朝廷命擴(kuò)廓帖木兒征討。兩大軍閥之間的爭奪又與朝廷上的黨爭糾結(jié)在一起，斗爭日益激化。
孛羅帖木兒與禿堅(jiān)帖木兒合兵進(jìn)京。四月，禿堅(jiān)帖木兒兵攻入居庸關(guān)，至清河列營。孛羅帖木兒揚(yáng)言必得搠思監(jiān)、樸不花才能休兵。順帝將二人捕送到軍前，被孛羅帖木兒殺死。順帝又下詔恢復(fù)字羅帖木兒官職，仍舊總兵。禿堅(jiān)帖木兒入京城見順帝，順帝被迫加孛羅帖木兒太保，依前駐守大同，禿堅(jiān)帖木兒為中書平章政事。
五月，禿堅(jiān)帖木兒軍退。順帝又詔令擴(kuò)廓領(lǐng)兵付孛羅帖木兒。孛羅留兵大同，親自率領(lǐng)大軍，與禿堅(jiān)帖木兒等再次攻打京城。原御史大夫老的沙也隨同進(jìn)軍。七月，孛羅帖木兒先鋒軍入居庸關(guān)，太子親自領(lǐng)兵抵御，軍無斗志，退回京城，逃往冀寧。孛羅帖木兒與禿堅(jiān)帖木兒、老的沙入城見順帝。順帝以李羅帖木兒為中書左丞相，老的沙為中書平章，禿堅(jiān)帖木兒為御史大夫。八月，又下詔以孛羅帖木兒為右丞相，節(jié)制天下軍馬。
一三六五年，太子在太原，與擴(kuò)廓帖木兒等調(diào)遣諸軍，進(jìn)討孛羅帖木兒。孛羅帖木兒自京城派遣禿堅(jiān)帖木兒領(lǐng)兵討伐上都太子黨。七月，禿堅(jiān)帖木兒遣使報(bào)捷。孛羅帖木兒入奏，順帝密派勇士將學(xué)羅帖木兒砍死。老的沙逃跑。九月，順帝沼令太子還朝。以老臣伯撒里為右丞相，擴(kuò)廓帖木兒為左丞相。禿堅(jiān)帖木兒、老的沙等被處死。
元順帝依靠孛羅帖木兒與擴(kuò)廓帖木兒兩支兵力，鎮(zhèn)壓了大宋等農(nóng)民起義軍。貴族、軍閥相互殘殺的結(jié)果，只剩下了擴(kuò)廓帖木兒一支孤軍。原屬擴(kuò)廓帖木兒部下的李思齊、張良弼等地主武裝，也在關(guān)中割據(jù)拒命，不相統(tǒng)屬。擴(kuò)廓帖木兒在朝任相兩月，又南還督師。順帝加封他為河南王。無相又無軍的元朝，難以茍延了。
湖北襄樊發(fā)現(xiàn)韓宋“管軍萬戶府印”印文韓宋“龍鳳通寶”錢大宋的建號劉福通、杜遵道率領(lǐng)的紅巾軍在一三五四年元軍主力進(jìn)攻天完軍時(shí)，即乘間反攻，占據(jù)安豐、潁州，進(jìn)圍廬州。一三五五年二月，劉福通等自碭山夾河迎回逃匿其地的韓林兒，擁立他稱帝，號小明王，建國大宋，年號龍鳳，建都毫州。韓山童妻楊氏為皇太后。杜遵道、盛文郁為丞相，劉福通、羅文素為平章，劉六（劉福通弟）知樞密院事。大宋建立后，派遣使者分別與各路紅中軍聯(lián)絡(luò)，發(fā)布號令，企圖在小明王旗幟下，重新組織作戰(zhàn)。但是，大宋軍內(nèi)部，隨即出現(xiàn)了紛爭。杜遵道專權(quán)，與劉福通不和。劉福通派遣甲士殺死杜遵道，自為丞相。
元軍主力在高郵瓦解后，分派官軍防守河南、陜西。山東、河北諸軍統(tǒng)由太不花管領(lǐng)。大宋軍自汴以南攻下鄧、許、嵩、洛諸州，轉(zhuǎn)而北渡盟津，進(jìn)攻河北。五月間，太不花又遭彈劾削職，原領(lǐng)軍歸荊襄總帥答失八都魯管領(lǐng)。答失八都魯軍成為大宋軍的主要的勁敵。
六月間，答失八都魯進(jìn)拜河南行省平章，進(jìn)兵許州長葛，被宋軍擊退。九月，大宋農(nóng)民軍三十萬，自洧川渡河，至中牟劫答失八都魯營，奪取輜重。元軍劉哈刺不花部來援，伏兵截?fù)?，宋軍敗退。元朝命知樞密院事脫歡督師，答失八都魯整軍進(jìn)討。十二月，元軍進(jìn)兵太康。宋軍劫營不成，元軍乘勢追擊，攻下太康。農(nóng)民軍將領(lǐng)張敏、孫韓等九人被俘，丞相羅文素等犧牲。元軍進(jìn)圍毫州，小明王退走安豐。
大宋軍經(jīng)過整飭，一三五六年秋再次出兵反擊。八月，攻打河南府路。在許州、毫州、太康、嵩州、汝州連續(xù)獲勝。九月，宋軍李武、崔德部西破潼關(guān)，斬元參知政事述律杰。元同知樞密院事定住、豫王阿刺忒納失里領(lǐng)兵與農(nóng)民軍反復(fù)激戰(zhàn)，奪去潼關(guān)。大宋農(nóng)民軍轉(zhuǎn)而攻下陜州、虢州，又被察罕帖木兒地主武裝奪回。
無完軍再起天完軍徐壽輝部在一三五三年底遭元軍鎮(zhèn)壓，損失極重。次年，元軍集中兵力攻打張士誠部，天完軍又得以從容休整。高郵戰(zhàn)后，天完軍再振旗鼓。至正十五年（一三五五年）正月，倪文俊部一舉攻破沔陽。倪文俊部水軍用多槳船，行駛?cè)顼L(fēng)，晝夜并進(jìn)，指向武昌。領(lǐng)兵北上的威順王寬徹普化急忙還鎮(zhèn)武昌，命三子及妃妾隨軍乘大船四十余艘急進(jìn)，行至漢川縣雞鳴汊，水淺不能行船。倪文俊部乘勢用火筏焚元船。元軍大亂，寬徹普化的三子及妃妾都被消滅，寬徹普化逃往陜西。三月，徐壽輝部曾攻破襄陽，不久又被元軍奪回。七月，倪文俊部攻下武昌、漢陽等路。元順帝被迫再任太不花為湖廣行省左丞相，節(jié)制湖廣、荊襄諸軍進(jìn)討。但因大宋農(nóng)民軍進(jìn)攻河南，太不花軍又被調(diào)駐彰德。至正十六年（一三五六年）正月，倪文俊在漢陽迎徐壽輝為帝，建都漢陽。倪文俊任丞相。天完重建后，繼續(xù)向南發(fā)展，盡有湖南諸路。
“統(tǒng)軍元帥府印”印文朱元璋軍據(jù)集慶郭子興部將朱元璋在一三五四年攻占滁州，自成一軍。彭大、趙均用部屯盱眙，攻下泗州。郭子興等五帥逐漸失和。高郵戰(zhàn)后，郭子興也乘機(jī)自濠州發(fā)動進(jìn)攻。至正十五年（一三五五年）正月，攻下和陽，命朱元璋總領(lǐng)諸軍。三月，郭子興病死。韓林兒、劉福通建號大宋后，派使者招各路軍將議事。五月間，發(fā)布檄文，任郭子興長子郭天敘為濠州都元帥，部將張?zhí)斓v、朱元璋分任右、左副元帥。軍中文告，統(tǒng)用龍鳳年號。
朱元璋自一三五四年以來，曾陸續(xù)收并各地山寨的“義兵”（地主武裝），改編為起義軍。一三五五年朱元璋又合并了巢湖紅中軍的水師。早在劉福通、彭瑩玉等在潁州發(fā)動起義時(shí)，巢湖地區(qū)彭瑩玉的教徒金花小姐和李國勝、趙普勝聯(lián)絡(luò)俞廷玉父子、廖永安兄弟等紛起響應(yīng)。金花小姐戰(zhàn)死。李、趙等退屯巢湖，有水軍萬余人，船只千余艘，稱彭祖水寨。一三五二年，趙普勝率部投奔彭瑩玉。一三五五年初，廖永安、俞廷玉等投依朱元璋。李國勝謀害朱元璋不成，被朱元璋處死，巢湖水軍全歸朱元璋指揮。這年六月，朱元璋用巢湖水師，乘水漲入江，由牛渚磯強(qiáng)渡長江，攻占采石鎮(zhèn)。朱元璋激勵(lì)將士，有進(jìn)無退，乘勝攻下了集慶上游的太平，生擒元萬戶納哈出。在對元作戰(zhàn)中，朱元璋令幕僚李善長預(yù)為戒戢軍士榜，禁止剽掠，整飭了軍紀(jì)。
早在朱元璋從江北初起時(shí)，就陸續(xù)招集了一些隨從起義的地主儒士馮國用、馮國勝、李善長等，用參幕府。馮國用勸告朱元璋：“金陵（集慶古名）龍?bào)椿⒕?，愿定鼎金陵，倡仁義以一天下?！敝煸按蠹淤澷p。攻下太平后，又召用老儒李習(xí)為知太平府，陶安參幕府事。利用鄉(xiāng)兵修城浚濠，穩(wěn)住了太平這一灘頭陣地。方山寨民兵元帥陳野先以眾數(shù)萬來攻，被朱元璋擊敗，陳野先偽降。朱元璋取溧陽、溧水、句容、蕪湖等處。九月，郭天敘、張?zhí)斓v率軍攻集慶；陳野先復(fù)叛，與元軍福壽合兵拒成，郭天敘、張?zhí)斓v敗死。陳野先被金壇縣的地主武裝謀殺，余眾由其子兆先率領(lǐng)，復(fù)屯方山，與行省蠻子海牙在采石的舟師互為犄角，窺伺太平。這年冬季，朱元璋以“各為其主”為由，釋放了被俘的納哈出。一三五六年二月，朱元璋大敗蠻子海牙舟師于采石。蠻子海牙走依張士誠。元軍對長江的封鎖被打破，農(nóng)民軍為之一振。朱元璋乘勝水陸并進(jìn)，進(jìn)攻集慶，破陳兆先軍于江寧鎮(zhèn)，陳兆先被擒投降。進(jìn)而敗元兵于蔣山，于是諸軍兢進(jìn)，拔柵攻城。集慶城破，元行臺御史大夫福壽被殺，水寨元帥康茂才等投降。朱元璋又得儒士夏煜、楊憲、孫炎等十余人。攻下集慶后，朱元璋改集慶為應(yīng)天府，以此為中心，發(fā)展成為一支強(qiáng)勁的軍事力量，但在名義上仍尊奉韓林兒的大宋旗號。七月，大宋置江南行中書省和行樞密院，以朱元璋為平章兼樞密同簽。朱元璋自置官屬，逐漸獨(dú)立成軍。
張士誠占據(jù)東南高郵戰(zhàn)后，張士誠的周軍損失慘重，余部也已饑?yán)Р豢啊Ｖ钡街琳辏ㄒ蝗辶辏┱?，周軍才又結(jié)集三、四千人，攻破常熟，進(jìn)軍平江。這時(shí)，元江浙行省兵防空虛，吳江境上只有王與敬一部官軍，接戰(zhàn)即敗，死者過半。王與敬率殘部退走嘉興，轉(zhuǎn)至松江。張士誠軍輕而易舉地取得平江。元昆山、嘉定、崇明守臣相繼來降。王與敬也自松江率部來降張士誠。張士誠軍繼續(xù)攻打常州，常州土豪黃貴甫在城中作內(nèi)應(yīng)，常州城不戰(zhàn)而下。張士誠又分兵取得湖州。兩月之間，張士誠的周軍順利奪得蘇松地區(qū)，占據(jù)東吳，并在作戰(zhàn)中擴(kuò)大了隊(duì)伍。
一三五六年二月，張士誠自高郵進(jìn)駐平江，改平江為隆平郡。以承天寺為宮室，設(shè)立省院六部、百司，任陰陽術(shù)士李行素為丞相，張士誠弟張士德為平章，提調(diào)軍馬，蔣輝為右丞，理庶務(wù)。潘元明為左丞，鎮(zhèn)吳興。史文炳為樞密院同知，鎮(zhèn)松江。鍛工出身的周仁為隆平郡太守。大周政權(quán)，粗見規(guī)模。
七月，張士誠軍攻破杭州，元江浙行省右丞相達(dá)識帖睦邇棄城走，不久，又被元苗傜軍（答刺罕軍）統(tǒng)領(lǐng)楊完者奪回。楊完者軍所過抄掠，造成極大的破壞。
方國珍報(bào)海上鹽浮海為業(yè)的方國珍，自一三四八年聚眾在海上行劫，是一股被迫反抗官府的游民勢力。元朝一再招降，方國珍也一再接受元朝官職，但仍然劫掠海上，與元軍作戰(zhàn)。一三五二年，元朝因劉福通等在穎州起義，募舟師守江，方國珍又走入海。臺州路達(dá)魯花赤泰不華到海上招降，被方國珍殺死。元朝命江浙行省派兵進(jìn)討。至正十三年（一三五三年）正月，方國珍又接受招降。十月，元朝授給方國珍徽州路洽中官職，命他交出船只，遣散部眾，被方國珍拒絕。方國珍擁有海船一千三百余艘，占據(jù)海道，阻絕糧運(yùn)。一三五四年四月，江浙行省再次出兵，方國珍俘獲元軍元帥也忒迷失。一三五六年三月，方國珍又降。元朝授官海道運(yùn)糧漕運(yùn)萬戶，兼防御運(yùn)糧萬戶，弟方國璋為衢州路總管。一三五六年以前，方國珍時(shí)降時(shí)叛，但始終保持海上的獨(dú)立力量，破壞東南漕運(yùn)。在農(nóng)民戰(zhàn)爭的浪潮中，他仍然是威懾元朝的一支強(qiáng)大力量。
二、元朝統(tǒng)治的衰落與地主武裝的興起 在農(nóng)民起義風(fēng)起云涌的年代，元朝統(tǒng)治集團(tuán)繼續(xù)相互傾軋，統(tǒng)治日益衰朽。各地各族地主紛紛組織武裝自保，鎮(zhèn)壓起義農(nóng)民。階級斗爭的形勢和階級力量的對比，在不斷地變動。
統(tǒng)治集團(tuán)的紛爭元順帝罷黜脫脫之后，一三五五年二月，任御史大夫汪家奴為右丞相，中書平章定住為左丞相。四月，又以定住為右丞相，哈麻為左丞相，哈麻弟雪雪為御史大夫。哈麻兄弟得以操縱朝政。一三五六年二月，哈麻密謀擁立皇太子為帝，以順帝為太上皇。哈麻妹婿禿魯帖木兒密告順帝。御史大夫搠思監(jiān)（克烈部貴族）劾奏哈麻兄弟罪惡。順帝免哈麻及雪雪官，流放惠州和肇州；臨行，杖死。搠思監(jiān)曾在一三五二年隨從脫脫鎮(zhèn)壓徐州紅巾軍，一三五四年又出兵淮南，鎮(zhèn)壓起義。哈麻兄弟敗后，一三五六年四月，搠思監(jiān)進(jìn)拜中書左丞相，次年，又進(jìn)為右丞相；遼陽行省左丞相漢人太平（原名賀惟一）為中書左丞相。一三五八年，監(jiān)察御史劾奏搠思監(jiān)任用私人朵列，印造偽鈔。搠思監(jiān)迫令朵列自殺滅口。搠思監(jiān)也因而罷相，總兵山東，抵擋大宋農(nóng)民軍進(jìn)軍。
太不花原為蒙古弘吉刺部貴族。太平拜相時(shí)，太不花在湖廣，大為不平，說：“太平漢人，今乃居中用事，我反而在外勤苦！”太不花拜相后，上疏請派太平至軍中，陰謀害太平。太平指使御史劾奏太不花“緩師拒命”。順帝下沼削太不花官爵，安置于蓋州。太不花逃往保定劉哈刺不花部。劉哈刺不花受太平命，縛送太不花來京師，中途把他處死。山東元軍潰散。太平以漢人左丞相，殺除蒙古右丞相，一時(shí)權(quán)勢大盛。
順帝二皇后奇氏，屢與太子謀劃奪取皇位，迫使順帝內(nèi)禪。奇后召左丞相太平示意，太平不答。太子決意除太平，便令監(jiān)察御史買住等劾奏太平信用的漢人“自員成遵（中書左丞）、趙中（參政），以中傷太平。一三五九年，成遵、趙中被誣陷死獄中，太平請辭相位。一三六○年三月，順帝再起用搠思監(jiān)為右丞相。一三六三年，搠思監(jiān)彈劾太平，安置吐蕃，隨即迫令太平自殺。元朝統(tǒng)治集團(tuán)的中樞，長期陷于相互傾軋之中。
皇室的腐敗元順帝自十三歲即帝位，到一三五一年紅巾軍起義時(shí)，已在位一十九年。順帝方在壯年，已怠于政事。農(nóng)民軍興，元朝危在旦夕，順帝卻沉迷于宮廷享樂，日益昏暗。他親自設(shè)計(jì)龍舟，在內(nèi)苑造作。龍舟長一百二十尺，廣二十尺，船身及船上殿宇都用五彩金妝，船行時(shí)龍首眼口爪尾皆動。順帝日與宮人乘龍舟在宮苑湖內(nèi)往來游戲。哈麻及妹婿禿魯帖木兒等推薦喇嘛僧人到宮中教順帝習(xí)房中術(shù)。蕃僧對順帝說：“陛下雖尊居萬乘，富有四海，不過保有現(xiàn)世而已。人生幾何？當(dāng)受此秘密大喜樂禪定”?！坝谑堑廴諒氖掠谄浞?，廣取女婦，唯淫戲是樂”。順帝與親信大臣在宮中“相與褻押，甚至男女裸處”，“君臣宣淫，而群僧出入禁中，無所禁止，丑聲穢行，著聞于外”。哈麻等密謀廢立時(shí)，也已看到“上日趨于昏暗，何以治天下？”在農(nóng)民起義軍風(fēng)起云涌的年代，順帝日事淫樂，不理朝政，奇后與太子朝夕密謀奪取皇位，朝中大臣無休止地相互誅殺，不待農(nóng)民軍來推翻，元朝的統(tǒng)治已日益腐敗，難以繼續(xù)了。
財(cái)政的崩潰元朝財(cái)政，入不敷出，原已是歷代皇帝無法解決的問題。順帝時(shí)，發(fā)展到更為嚴(yán)重的地步，農(nóng)民軍起，給予元朝統(tǒng)治以沉重的打擊。元朝的財(cái)政日益趨于崩潰。元朝每年征斂的金、銀稅收，約有半數(shù)來自江浙。糧食歲輸京師約一千三百五十萬石，其中征自江浙地區(qū)的約有十分之四，河南十分之二，湖廣、陜西、遼陽等處共約十分之二。這些地區(qū)大都是農(nóng)民軍進(jìn)占的地帶。各地農(nóng)民紛紛起而反抗。張士誠占據(jù)東南，方國珍阻運(yùn)海上，元朝的錢、糧歲賦，更加難以如數(shù)征斂解運(yùn)。元朝中書省曾在大都和汴梁附近，設(shè)官開墾，但并不能彌補(bǔ)糧食之不足。一三五八年，京師大都發(fā)生饑荒，河南、山東的流民也涌入京師，疾病流行。餓死與病死的貧民，枕籍道路。大都十一座城門外，都挖掘大坑，掩埋尸體，一坑積尸萬人。元朝統(tǒng)治中心的大都，出現(xiàn)如此凄慘的景象，說明元朝的統(tǒng)治難以維持了。
至正錢鈔頒行后，鈔法日壞。京師缺糧，鈔十錠（每錠五十貫）不能換粟一斗。各地民間也都拒不使用交鈔。一三五七年，京師立便民庫，以昏鈔倒換新鈔。立庫后，民間竟無人前來換鈔。鈔市被人們視如廢紙，元朝的經(jīng)濟(jì)崩潰了。
地主武裝的興起元朝統(tǒng)治日久，軍兵素?zé)o訓(xùn)練，逐漸衰朽。農(nóng)民軍起，各地地主土豪或聚眾結(jié)寨自保，或組織武裝，與農(nóng)民軍作戰(zhàn)。高郵戰(zhàn)后，脫脫拼集的各地各族的官軍潰散，元軍更加虛弱無力。衰敗的元朝不得不改變排漢的政策，鼓勵(lì)和倚靠漢人地主武裝去鎮(zhèn)壓起義的農(nóng)民。
早在一三五二年三月，順帝即下詔說：“省院臺不用南人，似有偏負(fù)”，“宜依世祖時(shí)用人之法，南人有才學(xué)者皆令用之?！边@年，任用寧國人貢師泰為監(jiān)察御史、饒州人周伯琦為兵部侍郎。各地地主武裝出現(xiàn)后，稱為“義兵”。元朝又在各地設(shè)立管領(lǐng)“義兵”的官員，以為節(jié)制。一三五三年十一月，在江西設(shè)立義兵千戶。一三五四年二月。河南、淮南兩省并設(shè)義兵萬戶府。五月，設(shè)置南陽、鄧州等處毛葫蘆義兵萬戶府。當(dāng)?shù)氐刂魑溲b自行組織，號毛葫蘆。順帝因設(shè)萬戶府，招募當(dāng)?shù)厝藦能?，免除差役。脫脫軍潰散之后，一三五五年二月?br/>
元朝又在天長縣設(shè)立淮東等處宣慰使司都元帥府，統(tǒng)領(lǐng)濠、泗義兵萬戶府及洪澤等處義兵。并且規(guī)定：地主富戶愿出丁壯義兵五千名者為萬戶，五百名者為千戶，一百名者為百戶，授給宣敕和牌子。元順帝廉價(jià)授給地主武裝頭目以萬戶、千戶等官銜，顯然旨在鼓勵(lì)地主武裝的發(fā)展，并且承認(rèn)其獨(dú)立活動的合法地位，而不再由官府另行任命義兵萬戶、千戶。當(dāng)時(shí)人記載說：“當(dāng)是時(shí)，豪杰角立，割土疆、擅號令者，比比而是?！薄案鲹?jù)鄉(xiāng)土，爭為雄長，或更相攻掠”，“內(nèi)援官軍，外御群盜（起義軍）”。隨著官軍的潰敗，逐漸形成農(nóng)民起義向四處發(fā)展，地主武裝在各地林立的新的斗爭局勢。
堅(jiān)決與農(nóng)民為敵的地主武裝，一類是由官府領(lǐng)導(dǎo)，編入官軍，一類是地主土豪自行率領(lǐng)作戰(zhàn)。前一類主要是答失八都魯率領(lǐng)的官軍。后一類中最強(qiáng)大的力量是察罕帖木兒和李思齊的軍兵。
答失八都魯自先世為蒙古貴族，世襲萬戶。一三五一年，特除四川行省參政，率本部探馬赤軍三千，出兵荊襄。一三五二年，采納漢人宋廷杰的計(jì)策，招募襄陽官吏及逃避農(nóng)民軍的土豪，得“義丁”二萬人，編排部伍，組成一支對農(nóng)民軍極端敵視的武裝力量。一三五四年，因鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍有功，升任四川行省平章，總領(lǐng)荊襄諸軍，東討安豐。一三五五、五六年答失八都魯與子孛羅帖木兒多次與劉福通農(nóng)民軍激戰(zhàn)。
察罕帖木兒，自祖父乃蠻臺在世祖時(shí)家居河南，世為穎州沈丘人。察罕帖木兒本漢姓李氏，字廷瑞，曾應(yīng)進(jìn)士考試，有時(shí)名。一三五二年，察罕帖木兒在沈丘組織地主子弟數(shù)百人，與羅山地主李思齊的武裝聯(lián)合襲擊劉福通農(nóng)民軍占據(jù)的羅山。元朝授給他汝寧府達(dá)魯花赤的官職。察罕帖木兒繼續(xù)收羅各地“義士”即地主武裝聚集在他的部下，共有萬人，自成一軍。一三五五年，察罕帖木兒軍在中牟又?jǐn)⒏Ｍㄜ?。察罕帖木兒、李思齊的地主武裝成為農(nóng)民軍的勁敵。
三、大宋農(nóng)民軍北上作戰(zhàn) 一三五五年十二月，宋帝韓林兒自毫州退守安豐。元軍答失八都魯部與太不花部合圍安豐。一三五六年十月，趙均用部攻下淮安，殺鎮(zhèn)南王豐羅普化，接受大宋號令，大宋軍在淮安設(shè)立行中書省，命趙均用部將毛貴由海道攻打山東，開展外線作戰(zhàn)，以解安豐之圍。一三五五年二月，毛貴攻陷膠州，殺元金樞密院事脫歡。三月，攻破萊州，占據(jù)益都，山東郡邑多為農(nóng)民軍所占有。一三五六年冬崔德、李武部，進(jìn)取關(guān)中，被察罕帖木兒部戰(zhàn)敗。次年初，崔德、李武部重整軍兵，進(jìn)攻商州，攻武關(guān)，直趨長安，兵逼壩上，關(guān)中大震。元廷急命察罕帖木兒、李思齊馳援關(guān)中。大宋軍盛文郁部也在此時(shí)渡河，攻占曹州。
大宋軍東西兩路進(jìn)取，打破了元軍圍攻安豐的計(jì)劃。元朝急調(diào)太不花軍駐衛(wèi)輝，分兵守山東。答失八都魯部進(jìn)兵曹州。
一三五七年六月間，大宋丞相劉福通等，面對農(nóng)民軍勝利進(jìn)軍的形勢，指揮全軍，分道前進(jìn)，北上作戰(zhàn)。劉福通自率主力大軍進(jìn)攻汴梁。西路軍由白不信、大刀敖、李喜喜等率領(lǐng)，攻取關(guān)中，與崔德、李武部會合。中路軍由原盛文郁部下的失擇（號關(guān)先生）、潘誠（號破頭潘）、馮長舅、沙劉二、王士誠等率領(lǐng)，進(jìn)攻懷慶，深入山西、河北，指向元朝的京城大都。東路軍由毛貴率領(lǐng)，自山東北上，向大都進(jìn)軍。浩浩蕩蕩的紅巾軍幾路并進(jìn)，高舉戰(zhàn)旗，上寫“虎賁三千，直抵幽燕之地。龍飛九五，重開大宋之天”，掀起了北上滅元的戰(zhàn)斗高潮。
攻占汴梁劉福通率領(lǐng)大軍北進(jìn)。七月間，元駐守黃河義兵萬戶田豐叛元降宋。元?dú)w德知府林茂、萬戶時(shí)公權(quán)等也向大宋農(nóng)民軍投降。大宋軍因而打通了北渡黃河的通道。八月間，劉福通軍攻下大名，再由盛文郁部已占領(lǐng)的曹州和濮州，西向進(jìn)攻衛(wèi)輝。衛(wèi)輝是通往大都的重鎮(zhèn)，答失八都魯和子孛羅帖木兒部在此駐守。農(nóng)民軍逼進(jìn)。十月間元朝又增派知樞密院事達(dá)理麻失理領(lǐng)兵增援。劉福通率領(lǐng)農(nóng)民軍與元軍激戰(zhàn)，各路元軍都被擊潰，達(dá)理麻失理敗死。答失八都魯兵敗，退駐石村。元朝指責(zé)他“玩寇失機(jī)”。十二月，答失八都魯在軍中憂憤而死。答失八都魯軍是元軍鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍的主力。答失八都魯兵敗而死，對元朝是一個(gè)沉重的打擊，農(nóng)民軍聲威大振。
至正十八年（一三五八年）正月，元朝詔令答失八都魯子孛羅帖木兒為河南行省平章，總領(lǐng)其父原管軍馬。二月，田豐軍攻陷元濟(jì)寧路、東昌路。三月，劉福通軍攻衛(wèi)輝，被孛羅帖木兒擊敗。田豐部攻下益都路，四月，攻下廣平路。五月，劉福通軍攻打汴梁。元汴梁守將竹貞棄城逃跑。大宋軍進(jìn)駐汴梁城。
汴梁是北宋的首都。農(nóng)民軍打著“重開大宋之天”的旗幟，開進(jìn)汴梁，影響是巨大的。劉福通攻占汴梁后，隨即自安豐迎來宋帝韓林兒，以汴梁為都城，建造宮室，并設(shè)置丞相、六部、樞密、御史等官屬，又在江南、山東設(shè)置行省，頒發(fā)符印。大宋政權(quán)以滅元復(fù)宋為號召，一時(shí)之間，巴蜀、荊楚、江淮、齊魯、遼海，以至甘肅等處，農(nóng)民起義軍四起，擁宋滅元，聲勢浩大。
在農(nóng)民軍勝利的形勢下，元河南行省平章周全據(jù)懷慶路叛元，投附劉福通，率懷慶民眾渡河，入汴梁。劉福通命周全領(lǐng)兵攻打察罕帖木兒占據(jù)的洛陽城。周全在城下，追巡不進(jìn)，劉福通斬周全。
西路進(jìn)軍大宋農(nóng)民軍的西路軍，由白不信、大刀敖、李喜喜等率領(lǐng)，在一三五七年十月，攻下興元，北上鳳翔。察罕帖木兒、李思齊部由陜州、虢州來襲。宋軍退走四川。不久，又進(jìn)兵秦隴，進(jìn)據(jù)鞏昌。一三五八年二月，白不信部再攻鳳翔。察罕帖木兒計(jì)誘農(nóng)民軍合圍鳳翔，元軍自兩翼夾擊，城內(nèi)守軍響應(yīng)，白不信軍大敗。四月，察罕帖木兒、李思齊部又與陜西行省兵聯(lián)合攻打鞏昌李喜喜部宋軍。李喜喜敗退入川。
中路進(jìn)軍大宋中路軍避開屯駐彰德的元軍，繞道山西北上。一三五七年九月，自曹州攻下陵川，閏十月攻下潞州。一三五八年二月，沙劉二（掃地王）部攻下晉中重鎮(zhèn)冀寧（太原），北進(jìn)大同，被察罕帖木兒部將關(guān)保截回。三月，王士誠部攻下晉寧（臨汾），又被察罕帖木兒部下奪去。
大宋丞相劉福通命關(guān)鐸、潘誠兩軍分道出絳州、沁州，逾太行、焚上黨，進(jìn)而攻大同、代州等地，縱橫數(shù)千里。四月間，李喜喜部敗退入川后，察罕帖木兒留下部分軍兵屯潼關(guān)，自率大軍東返，屯駐聞喜。關(guān)鐸部因大宋毛貴部在北方受阻（見后），被迫南撤。關(guān)鐸部與察罕帖木兒的元軍在晉南南山相遇，關(guān)鐸部中伏兵敗退。九月，關(guān)鐸部南攻保定，不下。北上大同，遠(yuǎn)至塞外興和諸郡，成為遠(yuǎn)離主力的孤軍。十二月，關(guān)鐸軍向元上都發(fā)起進(jìn)攻，攻下元上都城，進(jìn)入城內(nèi)，焚毀元官室。上都是元朝兩都之一，農(nóng)民軍出其不意，攻下上都，遠(yuǎn)近震動。
關(guān)鐸軍在上都留駐七日，又揮兵東進(jìn)。次年正月，攻全寧，焚毀魯王府宮室，進(jìn)軍遼陽，攻入高麗。
東路進(jìn)軍東路毛貴軍轉(zhuǎn)戰(zhàn)山東，田豐部也在山東連續(xù)獲勝。一三五七年底，山東州邵，已大多被大宋農(nóng)民軍所占有。一三五八年二月，毛貴部攻下濟(jì)南，又乘勝北進(jìn)，攻占清、滄、長蘆，斬元將董摶霄。三月，毛貴部攻下般陽，北攻薊州、漷州，至棗林。元樞密副使達(dá)國珍敗死。毛貴軍距大都僅一百二十里，元朝內(nèi)外大震，朝臣在議論著遷都避禍。左丞相太平自彰德調(diào)遣劉哈刺不花軍來戰(zhàn)，毛貴受挫，退守濟(jì)南。大宋軍在山東設(shè)益都等處行中書省。毛貴行省事，設(shè)置官屬，又立賓興院，選用元朝官吏，并在萊州設(shè)置屯田，進(jìn)行建設(shè)。
大宋軍的失敗一三五七年，當(dāng)大宋軍北上作戰(zhàn)時(shí)，東南的張士誠卻投降了元朝。方國珍在一三五六年降元之后，元朝又加封他為行省參政、命方國珍領(lǐng)兵攻打張士誠。張士誠迎戰(zhàn)于昆山，七戰(zhàn)七敗。張士誠又與朱元璋軍相攻，兵敗，張士誠弟張士德被擒。元軍楊完者部也屢敗張士誠部。一三五七年八月，張士誠向江浙行省達(dá)識帖睦爾請降。元朝授給張士誠太尉的官職。張士誠降元，為元朝鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍，成為大宋農(nóng)民軍的又一個(gè)敵人。
一三五九年初，張士誠部向占據(jù)淮南的趙均用部進(jìn)攻，趙均用北走山東，投毛貴率領(lǐng)的東路宋軍。趙均用與毛貴不合，四月，竟乘機(jī)將毛貴殺死。大將毛貴被殺，大宋農(nóng)民軍遭受了嚴(yán)重的損失。
一三五九年五月，察罕帖木兒率領(lǐng)大軍，自南北兩道，水陸并進(jìn)向大宋都城汴梁大舉進(jìn)攻。宋帝韓林兒、丞相劉福通等拒守汴梁。三路北上的宋軍，西路受挫，中路遠(yuǎn)入高麗，東路毛貴被殺，汴梁處于孤立無援的境地。劉福通等困守三月，山東農(nóng)民軍仍在相互攻殺，而不救汴梁。八月間，元軍攻破汴梁，農(nóng)民軍官吏五千余人被俘，劉福通率數(shù)百騎擁韓林兒退走安豐。宋軍失汴梁，形勢捩轉(zhuǎn)了。
山東戰(zhàn)場上，一三五九年七月間，毛貴部下續(xù)繼祖等自遼陽至益都，殺趙均用。兩軍部下自相仇殺。毛貴、趙均用死后，農(nóng)民軍各部陷于混亂。一三六○年，只有田豐和王士誠等部仍在繼續(xù)進(jìn)攻。三月，田豐軍攻下保定路。四月，元朝派使臣至田豐軍諭降，田豐斬使拒降。王士誠部轉(zhuǎn)戰(zhàn)晉冀，七月間被孛羅帖木兒軍擊敗，走依田豐。田豐、王士誠等據(jù)東平，指揮各部。一三六一年六月，察罕帖木兒進(jìn)兵山東，發(fā)山西及汴梁軍兩路并進(jìn)。八月，察罕帖木兒養(yǎng)子擴(kuò)廓帖木兒（漢人，原名王保保）等由東阿造浮橋渡河，田豐部二萬人奪橋抱戰(zhàn)，失敗。察罕帖木兒部關(guān)保等渡河攻占長清，至東平。田豐戰(zhàn)敗投降。王士誠及棣州俞寶、東昌楊誠等部農(nóng)民軍相繼投降。察罕帖木兒進(jìn)兵濟(jì)南，攻圍三月，農(nóng)民軍濟(jì)南守將劉珪降元。山東地區(qū)全被元軍奪去。只有益都一城，仍由農(nóng)民軍陳猱頭部拒守，聲援安豐的大宋。
原在陜西的李武、崔德部未能與白不信等西路軍會合。李喜喜等敗退入川。李武、崔德成為無援的孤軍。一三六○年，曾一度向西發(fā)展，攻占寧夏、靈武等地。一三六一年五月，李思齊部向四川進(jìn)兵。李武、崔德部向李思齊率領(lǐng)的元軍投降。
宋軍中路關(guān)鐸、潘誠、沙劉二部轉(zhuǎn)戰(zhàn)高麗。一三六一年九月，高麗各路軍反攻開京。關(guān)鐸、沙劉二等敗死。潘誠率殘部逃回遼陽，被元軍俘擄。
一三六一年冬，察罕帖木兒攻下濟(jì)南后，即移兵圍攻農(nóng)民軍陳揉頭部拒守的益都。元軍列營數(shù)十，百道并進(jìn)。陳猱頭拒城堅(jiān)守。元軍圍攻半載，不能攻下。投降察罕帖木兒軍中的田豐、王士誠見益都固守，元軍疲弊，合謀殺察罕帖木兒。一三六二年六月，田豐、王士誠請察罕帖木兒觀察營壘。察罕帖木兒至田豐營，王士誠刺死察罕帖木兒。田豐、王士誠率部入益都城，再投宋軍。察罕帖木兒自起兵以來，一直是元朝依持鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍的主要的地主武裝。察罕帖木兒被殺，朝中大震。順帝隨即任命擴(kuò)廓帖木兒繼領(lǐng)父兵，攻打益都。擴(kuò)廓帖木兒圍攻益都，又達(dá)五月之久，城守益固。陳猱頭遣使向安豐劉福通求援兵。劉福通自安豐領(lǐng)兵來援，中途被元軍擊退。一三六二年十一月，元軍掘地道入城，大宋農(nóng)民軍領(lǐng)袖陳揉頭等在拒守一年后被元軍擒捕，押送大都。田豐、王士誠被擴(kuò)廓帖木兒殺死祭父。農(nóng)民軍在山東的最后一個(gè)據(jù)點(diǎn)，也丟失了。
韓林兒、劉福通在安豐駐守抗元，到一三六二年底，已堅(jiān)持三年有余。這時(shí)，北上的各路軍已先后喪失，東起淄、沂，西越關(guān)、陜，都被元軍和地主武裝奪去。安豐城中糧餉不繼，至于人相食，仍堅(jiān)持拒守。一三六三年二月，降元的張士誠派部將呂珍向安豐進(jìn)攻。安豐兵少糧盡，宋帝韓林兒與劉福通派遣使者向朱元璋部求援。呂珍攻破安豐，劉福通力戰(zhàn)犧牲。朱元璋領(lǐng)兵來援，救出韓林兒，擁至滁州。小明王韓林兒以宋帝名義，加封朱元璋為大宋中書右丞相。
劉福通是元末農(nóng)民戰(zhàn)爭的首先發(fā)動者，他擁戴韓林兒，建立大宋，組織農(nóng)民軍發(fā)展到數(shù)十萬人，紅巾軍咸震中原，給予垂死的元朝統(tǒng)治以沉重的打擊。在建都毫州后，內(nèi)部失和，殺杜遵道。又由于戰(zhàn)略的錯(cuò)誤，劉福通命各路軍匆忙北上，被元軍攔腰截?cái)啵鱾€(gè)擊破，致使大宋軍由勝而敗，終于全軍覆亡。但劉福通點(diǎn)燃起義烈火，堅(jiān)持戰(zhàn)斗十余年，英勇抗敵，至死不屈，功績是巨大的。
四、天完的覆亡與漢、吳之爭 當(dāng)大宋農(nóng)民軍三路北上作戰(zhàn)的年代，元軍的主力被吸引在北方的戰(zhàn)場，徐壽輝等的天完農(nóng)民軍和朱元璋領(lǐng)導(dǎo)的農(nóng)民軍得以在江淮地區(qū)進(jìn)軍擴(kuò)地，繼續(xù)發(fā)展。但農(nóng)民軍各部之間的斗爭也隨之逐漸激化，形成相互廝殺的混戰(zhàn)局面。
漢國的建立一三五六年，天完軍在漢陽重新建都。丞相倪文俊自恃功高，迎徐壽輝稱帝，又圖謀殺徐自立。一三五七年九月，倪文俊謀殺徐壽輝不成，率部逃奔黃州。倪文俊部下領(lǐng)兵元帥陳友諒乘機(jī)殺倪文俊，兼并部眾，自稱平章政事。陳友諒出身沔陽漁家，父陳普才是普通的漁民，可能也是白蓮教的信奉者（白蓮教以普字排名）。一三五八年，陳友諒領(lǐng)兵攻下安慶，又破龍興、瑞州、分兵取邵武，自領(lǐng)兵入撫州。繼而又相繼攻下建昌、贛州、汀州、信州、衢州，在江西戰(zhàn)場上取得重大的勝利。
陳友諒破龍興后，徐壽輝擬遷都龍興，陳友諒不允，徐壽輝不聽，引兵從漢陽，下江州。一三五九年十二月陳友諒在江州伏兵殺徐壽輝的部眾，只迎徐壽輝入城。一三六○年五月，陳友諒擁徐壽輝領(lǐng)兵攻打朱元璋占據(jù)的太平。在駐軍采石磯時(shí)，陳友諒乘機(jī)殺徐壽輝，自稱皇帝，建號漢國，改元大義。徐壽輝等創(chuàng)建的天完，由于內(nèi)部相殺而覆滅。
漢、吳之爭陳友諒建立漢國后，占有江西、湖廣地區(qū)，隨即向朱元璋部占據(jù)的應(yīng)天府（集慶改名）發(fā)動進(jìn)攻。
朱元璋在一三五六年三月，攻占集慶。四月取鎮(zhèn)江，七月稱吳國公。一三五六、五七兩年之間，又在江浙地區(qū)連續(xù)取得勝利，部將徐達(dá)連克常州、常熟，在常熟大敗張士誠軍，俘獲張士誠弟張士德。趙繼祖克江陰，胡大?？嘶罩?，繆大亨克揚(yáng)州。揚(yáng)州地主武裝張明鑒投降。一三五八年春，部將鄧愈攻下建德路。冬十二月，朱元璋又領(lǐng)兵攻下婺州。一三五九年九月，常遇春攻下衢州。胡大海攻下處州。朱元璋連續(xù)占有江左、浙右諸郡，與陳友諒占據(jù)的地區(qū)鄰接。
早自一三五七年，朱元璋部將常遇春奪取陳友諒部占據(jù)的池州，朱、陳兩軍即不斷相互攻戰(zhàn)。一三六○年春，朱元璋征聘浙東儒士劉基、宋濂等至軍中參議軍事。劉基建策，消滅陳友諒，孤立張士誠，然后北上中原，以成王業(yè)。五月，陳友諒進(jìn)攻應(yīng)天，謀與張士誠合兵。朱元璋計(jì)誘陳友諒領(lǐng)兵東來，至龍灣。朱部伏兵夾擊，陳友諒敗走。朱元璋乘勝奪回太平。九月，天完舊將歐普祥在袁州降朱元璋。
一三六一年八月，朱元璋派遣使者與察罕帖木兒通好，以解除元軍的威脅，集中兵力去攻打陳友諒。朱部攻下安慶，陳部將丁普郎、傅友德迎降。朱部乘勝追擊陳友諒，攻下江州，陳友諒部將以龍興路降朱元璋。朱元璋改龍興為洪都府。一三六二年二月，金華降人蔣英殺朱元璋部將胡大海，叛附張士誠。洪都降人也相繼叛朱元璋，殺朱部守將。四月，朱部將孿文忠、徐達(dá)再次出兵，收復(fù)處州、洪都。
一三六三年三月，朱元璋領(lǐng)兵北救安豐，四月，陳友諒大舉圍攻洪都。五月，又分兵奪得朱部的吉安、臨江。七月，朱元璋親自領(lǐng)兵救洪都，朱、陳展開激戰(zhàn)。陳友諒迎戰(zhàn)于鄱陽湖，聯(lián)結(jié)大船為陣。朱軍分軍十一隊(duì)，以小船輕駛御戰(zhàn)。激戰(zhàn)三日，值東北風(fēng)起，朱元璋縱火攻陳軍。陳軍大亂，陳友諒弟友仁敗死。陳友諒?fù)粐龊冢煸霸跊芙谘麚?，陳友諒中流矢死。余部挾陳友諒子陳理逃回武昌?br/>
一三六三年是元末農(nóng)民戰(zhàn)爭的重要的一年。春季，張士誠部殺劉福通，大宋紅巾軍敗亡。秋季，朱元璋部殺陳友諒，天完及漢國一系的紅巾軍敗亡。次年正月元旦，朱元璋在應(yīng)天稱吳王，建置百官。李善長為右丞相，徐達(dá)為左丞相，常遇春、俞通海為平章政事。但朱元璋仍沿用大宋龍鳳年號，紅色旗幟，以示繼承紅巾軍的傳統(tǒng)。
一三六三年發(fā)生的另一事件是：張士誠在助元滅宋后，要挾元朝封予王爵，未能如愿。九月，張士誠又叛元自立，在平江自稱吳王。元江浙右丞相達(dá)識帖睦邇自殺。吳國（東吳）據(jù)地南至紹興、北越徐州，至于濟(jì)寧之金溝，東至于海，西括汝、潁、濠、泗諸州。江南地區(qū)形成張士誠與朱元璋東西兩吳王并立的局面。
徐壽輝天完部將明玉珍，一三五七年領(lǐng)兵入蜀，據(jù)有重慶。次年，擴(kuò)地蜀中。一三五九年，陳友諒殺徐壽輝，明玉珍與陳友諒決裂，在蜀中為徐壽輝立廟祭祀。明玉珍自稱隴蜀王。一三六二年三月，明玉珍在重慶稱皇帝，建國號大夏，年號天統(tǒng)，形成獨(dú)據(jù)西南的一大勢力。
五、貴族與軍閥的混戰(zhàn) 北方和江南各路農(nóng)民軍的相互殘殺和自相殘殺，使農(nóng)民戰(zhàn)爭不可能較早地推翻元朝的統(tǒng)治。但是，腐朽了的元朝統(tǒng)治集團(tuán)也并沒能因此而挽救它的危機(jī)。貴族、軍閥、地主武裝之間依然在展開爭奪權(quán)利的混斗，加速著元朝的滅亡。
宗王之爭元末農(nóng)民戰(zhàn)爭的發(fā)展，再次誘發(fā)了元廷與嶺北宗王的紛爭。一三六○年五月，嶺北陽翟王阿魯輝帖木兒起兵反。阿魯輝帖木兒是窩闊臺子滅里大王的后裔。武宗至大時(shí)，阿魯輝帖木兒曾祖禿滿受封為陽翟王，世代襲封，鎮(zhèn)守北藩。元末農(nóng)民軍起，順帝屢詔宗王發(fā)兵南討。阿魯輝帖木兒擁兵數(shù)萬，屯于木兒古兀徹之地，與宗王起兵反，派使者見順帝，說：“祖宗把天下交付給你，你何故丟失大半？何不把國璽給我，我當(dāng)自為”。順帝派遣知樞密院事禿堅(jiān)帖木兒至稱海，征兵出戰(zhàn)，元軍大敗，禿堅(jiān)單騎逃回上都。
一三六一年，順帝又命知樞密院事老章領(lǐng)兵十萬出擊，阿魯輝帖木兒戰(zhàn)敗東逃。部下脫歡與宗王囊加等把阿魯輝帖木兒擒送京師。順帝斬阿魯輝帖木兒，封老章為和寧王，嶺北行省丞相，鎮(zhèn)駐北邊。
皇室、軍閥之爭元朝鎮(zhèn)壓農(nóng)民軍的兩支主力，孛羅帖木兒與察罕帖木兒統(tǒng)率的地主武裝，在與大宋軍作戰(zhàn)中，逐漸擴(kuò)充各自的勢力，相互爭奪。察罕帖木兒被殺后，擴(kuò)廓帖木兒繼領(lǐng)父軍，攻破汴梁，平定山東，勢力大增。這時(shí)，孛羅帖木兒受命屯兵大同。兩大軍閥之間為了爭奪地盤，經(jīng)常發(fā)生爭斗。
一三六三年六月，孛羅帖木兒遣將竹貞進(jìn)據(jù)陜西，擴(kuò)廓帖木兒與李思齊合兵來攻，竹貞投降。八月，孛羅帖木兒自大同南下，侵據(jù)擴(kuò)廓帖木兒所據(jù)有的真定路境。這時(shí)，御史大夫老的沙、知樞密院使禿堅(jiān)帖木兒得罪皇太子，逃奔大同，藏匿孛羅帖木兒營中。右丞相搠思監(jiān)與宦者樸不花依附太子，誣陷孛羅帖木兒謀為不軌。一三六四年三月，順帝下詔削去孛羅帖木兒官職，奪去兵權(quán)。孛羅帖木兒拒不奉詔，朝廷命擴(kuò)廓帖木兒征討。兩大軍閥之間的爭奪又與朝廷上的黨爭糾結(jié)在一起，斗爭日益激化。
孛羅帖木兒與禿堅(jiān)帖木兒合兵進(jìn)京。四月，禿堅(jiān)帖木兒兵攻入居庸關(guān)，至清河列營。孛羅帖木兒揚(yáng)言必得搠思監(jiān)、樸不花才能休兵。順帝將二人捕送到軍前，被孛羅帖木兒殺死。順帝又下詔恢復(fù)字羅帖木兒官職，仍舊總兵。禿堅(jiān)帖木兒入京城見順帝，順帝被迫加孛羅帖木兒太保，依前駐守大同，禿堅(jiān)帖木兒為中書平章政事。
五月，禿堅(jiān)帖木兒軍退。順帝又詔令擴(kuò)廓領(lǐng)兵付孛羅帖木兒。孛羅留兵大同，親自率領(lǐng)大軍，與禿堅(jiān)帖木兒等再次攻打京城。原御史大夫老的沙也隨同進(jìn)軍。七月，孛羅帖木兒先鋒軍入居庸關(guān)，太子親自領(lǐng)兵抵御，軍無斗志，退回京城，逃往冀寧。孛羅帖木兒與禿堅(jiān)帖木兒、老的沙入城見順帝。順帝以李羅帖木兒為中書左丞相，老的沙為中書平章，禿堅(jiān)帖木兒為御史大夫。八月，又下詔以孛羅帖木兒為右丞相，節(jié)制天下軍馬。
一三六五年，太子在太原，與擴(kuò)廓帖木兒等調(diào)遣諸軍，進(jìn)討孛羅帖木兒。孛羅帖木兒自京城派遣禿堅(jiān)帖木兒領(lǐng)兵討伐上都太子黨。七月，禿堅(jiān)帖木兒遣使報(bào)捷。孛羅帖木兒入奏，順帝密派勇士將學(xué)羅帖木兒砍死。老的沙逃跑。九月，順帝沼令太子還朝。以老臣伯撒里為右丞相，擴(kuò)廓帖木兒為左丞相。禿堅(jiān)帖木兒、老的沙等被處死。
元順帝依靠孛羅帖木兒與擴(kuò)廓帖木兒兩支兵力，鎮(zhèn)壓了大宋等農(nóng)民起義軍。貴族、軍閥相互殘殺的結(jié)果，只剩下了擴(kuò)廓帖木兒一支孤軍。原屬擴(kuò)廓帖木兒部下的李思齊、張良弼等地主武裝，也在關(guān)中割據(jù)拒命，不相統(tǒng)屬。擴(kuò)廓帖木兒在朝任相兩月，又南還督師。順帝加封他為河南王。無相又無軍的元朝，難以茍延了。
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