?。ㄈ┖刮粻帄Z與繼續(xù)侵掠 一、脫列哥那后執(zhí)政 窩闊臺死后，成吉思汗的嫡子只剩下察合臺一人。一二四二年，六皇后脫列哥那氏暫攝國政。不久，察合臺也病死。
脫列哥那后原來是蔑兒乞部長的妻子，成吉思汗滅此部，把她俘擄，賜給窩闊臺為第六妻。窩闊臺第三子闊出，一二三六年冬季死于侵宋軍中。闊出子失烈門，由窩闊臺撫養(yǎng)，曾想要他繼承汗位。但脫列哥那后則主張傳位給長子貴由。汗位的繼承必須由諸王貴族舉行忽里勒臺大會選舉。當(dāng)時同輩的諸王中，以術(shù)赤子拔都最長，并且總領(lǐng)西征軍事，實力與威望最高。但拔都素來與貴由不和，拒不參加大會，選汗會議遲遲不能進行。脫列哥那后攝政近四年之久。
窩闊臺晚年，重用以奧都刺合蠻為代表的推行“回回法”的官員，一二四○年，任用奧都刺合蠻充提領(lǐng)諸路課稅所官。脫列哥那后信用從波斯俘擄來的女巫師法迪馬，繼續(xù)任用奧都刺合蠻一派勢力。脫列哥那后曾以鈐有御璽的空頭文書交付奧都刺合蠻，由他隨意填寫發(fā)布，由于耶律楚材反對而停止實行。
蒙古汗位虛懸，脫列哥那與拔都兩大勢力形成對峙。中書右丞柏、畏兀人鎮(zhèn)海往西涼，投依處于中立地位的宗王闊端（寓闊臺第二子）。忽里模子人牙老瓦赤，原受任主管漢民公事，因誣告燕京行省長官劉敏及貪賄掌事獲罪，也逃往闊端處避禍。其子麻速忽原主管河中地區(qū)，被罷免，投依拔都。波斯地區(qū)長官闊里吉思被處死。脫列哥那爭取闊端和東部諸王的支持，取得了勝利。
一二四六年秋，脫列哥那召集諸王，舉行大會。拔都派遣弟別兒哥代他來參加。大會推選貴由（定宗）繼承汗位。次年冬季，脫列哥那后病死。
二、貴由汗的短暫的統(tǒng)治 定宗貴由當(dāng)選大汗時，已四十一歲。在位不滿兩年即病死。他在位期間，有以下幾件大事。
追查鐵木哥事件窩闊臺死后，鐵木哥斡赤斤企圖謀亂未逞。貴由即汗位，首先追查此事，委付皇弟蒙哥（拖雷子）及斡兒答（術(shù)赤子）審處有關(guān)人員。鐵木哥的部下官員多人被處死。
任用被黜官員貴由陸續(xù)起用脫列哥那攝政時期罷黜的官員。鎮(zhèn)海是“先朝舊臣”，恢復(fù)了中書右丞相的官職。牙老瓦赤仍受命管理漢民政事。麻速忽也恢復(fù)原職，管理河中一帶。阿兒渾代闊里吉思治波斯。
脫列哥那信用的波斯女巫法迪馬，被控以巫術(shù)謀害宗王闊端罪。貴由處死法迪馬及其黨羽多人。貴由又借故殺奧都刺合蠻，對他所代表的一派政治力量，給予沉重的打擊。
察合臺死后，其封地（兀魯思）原應(yīng)由他的孫子哈刺旭烈承嗣。貴由左袒也速蒙哥（察合臺子），以為有子不應(yīng)先傳孫，命也速蒙哥繼承父位，主管察合臺兀魯思事。
招致吐蕃早在窩闊臺即汗位時，便將原來西夏的部分地區(qū)賜給他的兒子闊端作封地。闊端率領(lǐng)大批軍隊駐于河西，著手經(jīng)營吐蕃。
一二三六年，闊端奉命率西路軍入四川。命宗王末哥分兵由甘南進軍，以按竺邇?yōu)橄蠕h，破宕昌、階州，攻文州，由古陽平道入川。這些州縣多為漢藏雜居地區(qū)。按竺邇招徠了吐蕃酋長勘陁孟迦等十族。闊端任命一些吐蕃的首領(lǐng)為邊州長官。
一二四○年，闊端派遣部將朵斡耳答答刺罕率軍侵入吐蕃地區(qū)。由于窩闊臺病死，朵斡耳答撤軍。闊端根據(jù)朵斡耳答的報告，知道薩迦派是吐蕃最有影響的教派，由款氏家族世襲統(tǒng)治。于是寫信給主持薩迦寺的薩迦·班底達·公哥監(jiān)藏，邀請他來訪涼州附近的闊端王府營帳。一二四四年，薩迦·班底達攜帶他的兩個侄兒，九歲的八思巴和六歲的恰那朵兒只，應(yīng)召前往涼州。一二四七年，薩迦·班底達會見了從和林選汗歸米的闊端，代表吐蕃各地方、各教派僧俗勢力同闊端達成協(xié)議，承認吐蕃歸屬蒙古。薩迦·班底達發(fā)出一封《致烏思藏納里僧俗諸首領(lǐng)書》。在信中，他借用闊端的話，強調(diào)蒙古諸王承認他是吐蕃各部的“頭”，“其余未附者為足”。他并傳達了闊端的諭令：凡各地俗官中在職官吏，皆仍任原職不變；任命薩迦的金符官和銀符官為各地的達魯花赤。各地官吏名單、俗眾人數(shù)、應(yīng)納貢賦的數(shù)目，都要繕成清冊，上報給闊端和薩迦寺。從此，蒙古汗通過薩迦·班底達這位宗教領(lǐng)袖確立了對吐蕃的統(tǒng)治，而薩迦統(tǒng)治集團也依靠蒙古汗的支持，取得了吐蕃政教領(lǐng)袖的地位。各地方、各教派僧俗封建主仍保持原有地位，對蒙古納貢稱臣。
西征的繼續(xù)貴由在一二四六年即位后，繼承成吉思汗和窩闊臺的事業(yè)繼續(xù)擴張。他把南代宋朝的任務(wù)仍委任察罕。但除漢人降將張柔、史權(quán)等在邊地有過小規(guī)模的作戰(zhàn)外，察罕并不曾有計劃地大規(guī)模南侵。貴由顯然更為重視西方的波斯。一二四七年秋，他命野里知吉帶領(lǐng)兵西行，以平定波斯境內(nèi)新附諸國。一二四八年春，貴由以和林氣候不宜他的病體為理由，親自去葉密立封地。人們擔(dān)心貴由西征，將不利于拔都。拖雷妻唆魯禾帖尼派遣使臣密告拔都注意防備。拔都東行至阿刺塔黑山來迎。三月間，貴由行至橫相乙兒之地病死。
這年，蒙古草原大旱，河水干涸，野草自焚，牛馬死亡十分之八九，人不聊生。自從脫列哥那攝政以來，諸王和各部貴族貪求無厭。有的派使者到燕京以南各州縣搜括錢財、貨物、弓矢、鞍勒等，有的派人到中亞和畏兀兒勒索珠玉，有的派人往黑龍江下游獵取鷹鶻，驛騎絡(luò)繹不斷，人民生活日益窮困?！对贰ぬ诩o》編者說：“自壬寅（一二四二年）以來，法度不一，內(nèi)外離心，而太宗之政衰矣?！?br/>
三、汗位爭奪與蒙哥統(tǒng)治的確立 貴由統(tǒng)治兩年后病死，汗位的繼承再次引起紛爭。
定宗貴由后斡兀立海迷失，是蒙古斡亦刺部長之女，在貴族中有較高的地位。貴由死，她留居貴由的封地葉密立攝政。和林汗位空懸。
拔都以王室之長的資格，在阿刺塔黑山邀集諸王集會選汗。朮赤及拖雷系后王應(yīng)邀到會，但窩闊臺、察合臺系的后王，以大會應(yīng)在蒙古本土舉行為理由，拒絕參加。成吉思汗四子中，尤赤、拖雷與窩闊臺、察合臺的后裔宗王，逐漸形成兩個對立的派系。按照幼子繼承的慣例，成吉思汗直接統(tǒng)領(lǐng)的部兵十二萬九千人，作為家庭的遺產(chǎn)，由拖雷繼承了十萬一千人，其余分給諸子，因而拖雷在諸王中有較強的兵力。拖雷正妻唆魯禾帖尼生四子：蒙哥、忽必烈、旭烈兀和阿里不哥。蒙哥幼時曾由太宗窩闊臺撫養(yǎng)，并曾隨拔都西征，攻打欽察和斡羅思。定宗貴由死后，拔都提議選舉蒙哥繼承大汗。海迷失后派遣使者八刺參加大會，提出異議。他以太宗窩闊臺曾有意于闊出長子失烈門為理由，主張推舉失烈門為汗。忽必烈反駁說：“窩闊臺有命立失烈門，但前者脫列哥那后已經(jīng)立貴由。你們早已背棄窩闊臺遺命，還有甚么可說！”大將兀良合臺說：“蒙哥聰明睿智，誰都知道。拔都的提議很對?！贝髮⒚Ω缛鰞阂步吡χ鲝埻七x蒙哥。但是，按照傳統(tǒng)的慣例，諸親王不到，選汗仍不能定議。拔都等議定，派別兒哥等率軍偕蒙哥返回蒙古本上，再邀約各系宗王在鄂嫩河畔重開忽里勒臺，正式選汗。
但是，反對蒙哥的親王，仍然有很大的力量。除窩闊臺系失烈門而外，貴由的兩子火者和腦忽都企圖繼承汗位。察合臺系的也速蒙哥也主張汗位應(yīng)屬窩闊臺后人。拔都和唆魯禾帖尼多次遣使往來商議，不得一致，前后遷延約兩年之久。一二五一年六月，拔都定議，由唆魯禾帖尼在克魯倫河和鄂嫩河源的闊帖兀阿闌之地，正式舉行大會，推選蒙哥（憲宗）即汗位，違反札撒者處斬。
蒙哥在諸系親王意見分歧的情況下繼承汗位。隨即鎮(zhèn)壓反對派，更改政制，以鞏固他的統(tǒng)治。
鎮(zhèn)壓窩闊臺后王的反抗選舉蒙哥為大汗的大會，失烈門、火者、腦忽等均拒不參加。選舉之后，失烈門、腦忽和脫脫（窩闊臺孫，哈刺察兒子）率領(lǐng)軍兵而來，企圖以祝賀為名，策劃在諸王歡宴時發(fā)動叛亂。蒙哥得知后，派遣大將忙哥撒兒領(lǐng)兵二、三千人出迎，隨即把三王逮捕審問，殺從叛將士七十人。貴由所任命的駐波斯的將軍野里知吉帶，也因二子參與謀亂，被處斬。
次年，蒙哥以巫蠱罪，處死了貴由后海迷失和失烈門母，并謫遷從叛諸王。
蒙哥又命哈刺旭烈往代也速蒙哥主持察合臺兀魯思。哈刺旭烈在途中病死，其妻兀魯忽乃殺也速蒙哥，自任攝政。
更改歐制蒙哥繼位后，隨即任命親信官員，并對政制作了某些更改，以加強大汗的權(quán)力。
大將忙哥撒兒擁立蒙哥時有功，被任命為大斷事官（也可札魯忽赤）。景教徒孝魯歡掌管文書，宣布號令及朝內(nèi)外聞奏諸事。以晃兀兒駐守和林，掌管宮廷、帑藏諸事，阿藍答兒為副。
蒙哥任命弟忽必烈主管漠南漢地軍政諸事，駐在爪忽都，即諸乣地帶，并統(tǒng)領(lǐng)陜西和河南地區(qū)。又派札魯忽赤前往各地主持政事。漢文資料中沿襲金制把這些官員稱為行尚書省事。如以牙老瓦赤、布智兒任燕京等處行尚書省事，麻速忽等任別失八里等處行尚書省事，阿兒渾任阿姆河等處行尚書省事，分別管理當(dāng)?shù)刎斮x和民刑公事。
窩闊臺時南侵宋朝的軍隊分布在各地，蒙哥任命察罕、也柳干統(tǒng)兩淮等處蒙古漢軍，帶答兒統(tǒng)四川等處蒙古漢軍，和里■統(tǒng)吐蕃等處蒙古漢軍，繼續(xù)侵宋和吐蕃未降諸部。
蒙哥又依慣例拘收前朝所發(fā)付的牌印、詔旨、宣命。對諸王和官屬向民間的征斂，也做了若干限制。阿兒渾自波斯來參加推選蒙哥的大會，大得蒙哥的嘉獎。阿兒渾返回波斯后，也制定了按貧富征賦稅的制度。
蒙哥統(tǒng)治確立后，隨即向四方展開侵掠：命其弟旭烈兀領(lǐng)兵征掠西亞的木刺夷和巴格達的阿拔斯王朝哈里發(fā)；命塔塔兒人撤里等征欣都思（印度）和怯失迷兒（克什米爾）；命忽必烈南征云南的大理等國，并繞道侵宋；命宗王也古（合撒兒子）、札刺亦兒帶火兒赤等領(lǐng)兵侵高麗。
四、旭烈兀西征 一二五三年十月，旭烈兀統(tǒng)領(lǐng)大軍出發(fā)，目標首先指向木刺夷地區(qū)。
滅木刺夷木刺夷是伊斯蘭教亦思馬因派的一個特殊宗教區(qū)。亦思馬因是古代伊斯蘭教十葉派一個未就任的教長的名字。他的兒子摩訶末繼承傳教，形成一個特殊的派別。十世紀時，占領(lǐng)埃及、敘利亞和阿拉伯的一部分，建立起與黑衣大食匹敵的強國。十一世紀，此派的哈撒撒巴到波斯傳教，占據(jù)阿刺模忒堡，逐漸發(fā)展勢力，在里海以南占據(jù)眾多的堡寨，實際上形成獨立的宗教國。阿拉伯語稱此教派為木刺夷，義為“外道”。木刺夷經(jīng)常出外暗殺和搶掠財貨，在波斯諸大城中造成恐怖。蒙哥隨從拔都西征時，已經(jīng)得知木刺夷的禍患，決意把他們消滅。
旭烈兀出發(fā)前，蒙哥曾命令各宗王抽出兵士從征，并隨帶漢人工匠千人管理投石發(fā)弩和發(fā)射石油等火器。旭烈兀大軍途經(jīng)阿力麻里，察合臺王妃兀魯忽乃設(shè)宴迎勞。至河中地區(qū)，麻速忽等將官來迎。一二五五年秋，到達撒馬爾罕，留駐四十日。至碣石城，波斯行省阿兒渾前來迎接。旭烈兀在這里派遣使者告諭西亞諸王，協(xié)同消滅木刺夷。
一二五六年初，旭烈兀軍渡過阿姆河。六月，到達木刺夷界。由大將怯的不花（乃蠻人）率領(lǐng)的先鋒軍一萬二千人已經(jīng)攻下木刺夷的寨堡數(shù)處。木刺夷首領(lǐng)魯克那丁派遣弟沙歆沙來求和，旭烈兀指令魯克那丁親自來降。魯克那丁拖延不決。十一月，旭烈兀軍發(fā)動猛攻，魯克那丁被迫出降。十二月，蒙古軍又攻下阿刺模忒堡，一二五七年初，魯克那丁請求入朝蒙哥汗，蒙哥拒不接見，并派軍校在他返回途中把他殺死。他的族人也都被處死。亦思馬因派人多被屠殺，木刺夷被完全消滅了。
滅黑衣大食旭烈兀滅木刺夷后，曾回到哥疾云城暫駐。一二五七年三月，自哥疾云到哈馬丹。駐守阿塞拜疆的拜往來見。旭烈兀偕同拜住等繼續(xù)向西進軍，指向黑衣大食的都城巴格達。
黑衣大食是建立于八世紀的伊斯蘭教古國。七四九年，伊拉克地主阿布·阿拔思建阿拔思朝，取代了倭馬亞朝哈里發(fā)。阿拔思朝衣尚黑，故唐代史籍稱為“黑衣大食”。哈里發(fā)是伊斯蘭教的最高教主，他具有如象基督教教皇那樣的宗教權(quán)力，同時又直接統(tǒng)治黑衣大食國。信奉伊斯蘭教的其它國家，都要向哈里發(fā)稱藩，接受哈里發(fā)的冊封。當(dāng)旭烈兀進兵時，哈里發(fā)名謨思塔辛，在位已十五年。巴格達城是黑衣大食的首都，也是整個伊斯蘭教世界的都城。它在底格里斯和幼發(fā)拉底兩水之間，地處東西方交通的要道，又是繁榮的商業(yè)城市。
一二五七年冬，旭烈兀、拜住等分三路進軍，圍攻巴格達。一二五八年一月，三軍合圍，同時發(fā)動進攻，用炮石攻打巴格達城樓，連攻六日，城門的戍樓被炮火擊毀。二月，哈里發(fā)出城投降。旭烈兀入城，把巴格達五百年積藏的金銀珍寶，全部運走。蒙古兵士在城中殺掠七日后，才下令止殺。旭烈兀隨即在軍營將謨思塔辛處死，任命阿里八都兒為巴格達城長官。黑衣大食宗教國被消滅了。旭烈兀派遣使臣向蒙哥汗報捷。
蒙哥把阿姆河以外之地，都委付旭烈兀統(tǒng)治。
五、忽必烈治理中原和蒙軍的繼續(xù)南侵 忽必烈在蒙哥汗時受命治理漠南漢地軍國大事。他依靠一批漢人儒生幕僚的幫助，幾年內(nèi)，在中原若干地區(qū)內(nèi)建立起統(tǒng)治秩序，并搜羅和培養(yǎng)了一批治國人才。同時，他還奉蒙哥之命，領(lǐng)兵發(fā)動了滅亡大理國和侵掠南宋的兩次戰(zhàn)爭。
漢族幕僚集團的形成忽必烈從青年時代就已結(jié)識中原文士，熟悉中原漢地的情況。成吉思汗以來，蒙古諸王都兼容各種宗教，以為各教的教士都能“告天”祈福。燕京大慶壽寺海云和尚早為蒙古大汗所尊崇。一二四二年，忽必烈把他請到漠北帳下，問詢“佛法大要”養(yǎng)生之道和安天下之法。海云回答說：“我釋迦氏之法，恐怕大王不能實行。還是應(yīng)該訪求中原的大賢碩儒，向他們請教古今治亂興亡之事”。海云去漠北時，路過西京南堂寺，聽說寺中的青年僧人子聰博學(xué)多才，就邀他同行。子聰十七歲時在邢州當(dāng)過小吏，不能得志，便到武安山出家，后又寄食南堂寺。他博覽群書，精習(xí)《易經(jīng)》和邵雍的《皇極經(jīng)世書》，通天文、地理、律歷和三式、六壬、遁甲等卜算之術(shù)。當(dāng)海云南還時，忽必烈將子聰留在左右。同年，西京懷仁人趙璧也應(yīng)召到忽必烈左右，被稱為秀才。趙璧學(xué)習(xí)蒙古語，為忽必烈譯講《大學(xué)衍義》。忽必烈派蒙古學(xué)生十人，向趙璧學(xué)習(xí)儒書；又派他馳驛四方，聘請中原名士。
一二四四年，金朝狀元王鶚由趙璧薦引到忽必烈王府，為忽必烈講《孝經(jīng)》、《尚書》、《易經(jīng)》及儒家的政治學(xué)和歷史，常至深夜。一二四七年，僧子聰推薦他的同學(xué)張文謙到忽必烈幕下，被任為王府書記。子聰另一個同學(xué)張易也被引用。同年，史天澤的幕僚張德輝被忽必烈召見，推薦名士魏璠、元好問等二十余人。一二五二年，張德輝和金朝名儒元好問北上見忽必烈，奉上“儒教大宗師”尊號，忽必烈欣然接受了這個稱號，并特準免除儒戶的兵賦。
竇默、姚樞和許衡是儒學(xué)經(jīng)師，也先后被忽必烈招攬。一二三五年，闊出太子南伐，譯史楊惟中命姚樞隨軍搜求儒、道、釋、醫(yī)、卜者。蒙古軍破德安府，俘擄南宋理學(xué)家趙復(fù)，姚樞從他那里得到二程、朱裹所著書。竇默在金末由蔡州逃難到德安府孝感縣，從縣令謝憲子學(xué)習(xí)伊洛性理之書，闊出軍南下時也被楊惟中招致。儒生許衡，因同姚樞、竇默結(jié)識，三人一起研習(xí)程朱道學(xué)。一二四九年和一二五○年，竇默和姚樞先后被忽必烈召用。竇默為忽必烈講解“三綱五?！薄ⅰ罢恼\意”之說，姚樞為忽必烈講解儒家治國平天下之道。
按照蒙古的制度，凡諸王、貴戚封地的漢族官員，須將子弟送往封君處作人質(zhì)。真定府是唆魯禾帖尼的采邑，藁城令董文炳之弟文用、文忠先后應(yīng)召入侍忽必烈。文用曾在真定以詞賦應(yīng)試，被忽必烈留在身邊主管文書，并為忽必烈延請亡金遺老。
一二五一年蒙哥即位后，忽必烈受命治理漢地，在以后十年間，繼續(xù)聚集流落的儒生和地方軍閥的門客，在他周圍組成一個幕僚集團。忽必烈通過他們以爭取漢人地主、士大夫?qū)λ闹С?。他們也力圖影響忽必烈，使之接受以儒學(xué)為核心的封建文化和制度，以保護地主階級的利益。
用漢法治中原忽必烈首先整治的地方是邢州。一二三六年，窩闊臺在中原括戶口后，將邢州一萬五千戶分賜給功臣斡魯納氏的兩個答刺罕（牧人八答和啟昔禮兄弟因報告王罕等愉襲成吉思汗的密謀有功，被成吉思汗賜號答刺罕，意為“大自在的人”，子孫世襲），由他們自派達魯花赤統(tǒng)治。達魯花赤肆意敲剝，百姓四處逃亡，十余年后，僅剩下五七百戶。兩答刺罕于是向忽必烈請求良吏代為治理。僧子聰、張文謙推薦真定儒者張耕、東平嚴實幕僚劉肅等安撫邢州。他們到邢州后，“洗滌蠹敝，革去貪暴，流亡復(fù)歸”，據(jù)說不到幾個月，邢州大治，戶口增加幾十倍。忽必烈由此更加深信儒吏。
一二五二年，宋軍攻打河南邊地。忽必烈請準蒙哥在河南設(shè)經(jīng)略司，任命忙哥、史天澤、楊惟中、趙璧為經(jīng)略使。史天澤等至河南，打擊貪淫暴戾的地方軍閥劉福，將兩個橫暴的州縣官處死，興利除害，甚得民心。又組織兵民屯田唐、鄧等州，置屯田萬戶府于鄧州，加固城垣。
一二五三年，蒙哥分賞諸王，忽必烈得到京兆封地。忽必烈建立京兆宣撫司，任命李蘭和楊惟中等減關(guān)中常賦之半，處死橫暴害民的郭千戶，軍帥的不法行為因而大減。一二五四年夏，忽必烈駐六盤山，命廉希憲代楊惟中為關(guān)西宣撫使，姚樞為勸農(nóng)使，商挺為宣撫副使。廉希憲是漢化的畏兀兒人，自十九歲入侍忽必烈王府，得學(xué)漢儒經(jīng)史。廉希憲等到任后，頗能注意民間疾苦。姚樞薦許衡為京兆提學(xué)，郡縣都建學(xué)校，窩闊臺時曾下令不得俘掠儒士為奴，京兆豪強多不奉行。廉希憲下令將俘掠的儒士，一律釋放，編入儒籍。忽必烈在關(guān)中的一些措施，博得了漢人地主儒生的廣泛支持。
一二五六年，忽必烈又增受懷孟州封地。商挺受命兼治懷孟，對豪猾有所打擊。一二六○年，忽必烈派幕僚覃澄為懷孟路總管。覃澄在當(dāng)?shù)亻_渠，引沁水溉田，講求農(nóng)桑種植之利，促進了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展。
滅大理一二五二年六月，忽必烈去曲先腦兒（蒙哥駐夏之地）進見蒙哥汗。蒙哥命忽必烈率軍征云南，兀良合臺總督軍事。
云南地區(qū)，在唐代曾由一度強大的南詔國統(tǒng)治。宋代，這里建立了大理國。這時，大理已國勢衰微，國主段興智大權(quán)旁落，大臣高氏兄弟篡權(quán)，內(nèi)政腐敗。統(tǒng)治階級和被統(tǒng)治階級之間固有的矛盾更加激化，占統(tǒng)治地位的白蠻、烏蠻同弱小部族之間的矛盾、統(tǒng)治階級內(nèi)部的矛盾也有發(fā)展，麗江地區(qū)的么些蠻（納西族）已逐漸擺脫了大理國的統(tǒng)治；為南詔所征服的白夷、金齒（傣族）也恢復(fù)故地，勢力越來越強；建昌府烏白蠻諸部的首領(lǐng)段氏，并吞諸部，自為府主。大理國主的號令不行，內(nèi)部分崩離析。一二五三年，忽必烈率領(lǐng)大軍在六盤山度夏。秋天，大軍經(jīng)過臨桃進入藏族地區(qū)，到達忒刺（今四川松潘）地方，分兵三道前進：兀良合臺率兵取西道；諸王抄合、也只烈率軍取東道；忽必烈自領(lǐng)中路大軍經(jīng)大雪山，過大渡河，又穿行山谷二千余里，抵達金沙江岸。忽必烈軍乘皮筏渡江，經(jīng)由旦當(dāng)嶺（麗江北部）而來的西路軍到此會合。一二五四年初，忽必烈軍包圍了大理城。大理軍民殺死來招降的使者，出城迎戰(zhàn)失利。段興智和高祥棄城逃走，大理城陷。忽必烈派大將也古和霸突魯追擊高樣，斬于姚州。
蒙古軍滅大理后，忽必烈命兀良合臺繼續(xù)東征未降服的各部，命劉時中為大理宣撫使，以穩(wěn)定大理國的統(tǒng)治。忽必烈自己率軍北返。兀良合臺軍進克押赤城。段興智逃往昆澤（今宜良），被蒙軍俘擄。經(jīng)過兩年的激戰(zhàn)，又征服了赤禿哥國（即羅施鬼，今貴州西部），羅羅斯（今四川西昌地區(qū)及涼山彝族自治州），和自蠻波麗國（今元江一帶）。白蠻首領(lǐng)細嵯甫被擒。
兀良合臺征服大理各部后，遣使向蒙哥汗報捷，并將大理國主段興智、波麗國主細嵯甫等人作為俘虜上獻。蒙哥采取懷柔政策，放他們回去繼續(xù)統(tǒng)治原屬各部。段興智感激蒙哥便獻出地圖，并親自領(lǐng)兵作前鋒，引導(dǎo)兀良合臺討平繼續(xù)抵抗的各部；又向蒙哥提出“治民立賦之法”，以鞏固蒙古對云南的統(tǒng)治。
修建開平城忽必烈受命主持漢地事務(wù)，常駐桓、撫二州之間。一二五六年春，忽必烈命僧子聰在桓州東、灤水北選擇地址，建開平府城，營造宮室，作為王府常駐之所。召真定人賈居貞，監(jiān)筑府城。
忽必烈以開平為基地，統(tǒng)治漢地，控制關(guān)中，延攬儒士，推行“漢法”，又取得北方軍閥嚴氏、史氏和張柔等的支持。史稱他“能用士而能行中國之道”，“得中土心”。他在蒙古統(tǒng)治集團中逐漸形成為一支得到漢地地主階級支持的勢力。
忽必烈勢力的發(fā)展，引起蒙哥的疑忌。一二五七年，蒙哥命阿藍答兒等在關(guān)中設(shè)鉤考局，查核京兆、河南財賦。阿藍答兒等從河南經(jīng)略司、京兆宣撫司的官員中，羅織一百余條罪狀，旨在除滅忽必烈所信用的官員，削弱他的勢力。姚樞向忽必烈獻策說：“汗是君，是兄；大王是弟，是臣事情難與計較，否則就要受禍。不如玉府男女自回朝廷，準備久居。汗的懷疑自然會消除?！焙霰亓译S即把妻室家屬送到和林。這年十二月，又親自去朝見蒙哥。蒙哥見忽必烈來朝，相對泣下，要他不必再作表白。
侵宋戰(zhàn)爭一二五七年秋，蒙哥召諸王集會，決議明年大舉伐宋。蒙哥決心親自出兵，對諸王說：“我的父、祖都成大業(yè)而享盛名，我也要這樣子?！泵筛缑馨⒗锊桓缌羰睾土执蠛刮佣洌⑺{答兒為輔。這年冬天，蒙哥離開和林，一二五八年春到達六盤山。蒙哥與諸將集議分三道侵宋。蒙哥自將兵四萬，號稱十萬攻打四川。宗王塔察兒（鐵木哥斡赤斤孫）領(lǐng)東路兵出襄漢。兀良合臺這時已征服云南全境，并在一二五七年進兵交趾。一二五八年春，安南國王請降。蒙哥命兀良合臺領(lǐng)兵北上，與東路軍在長沙會師。三軍會師后再圍攻南宋首都臨安。
蒙哥親自統(tǒng)率主力軍自六盤山出發(fā)，分三路并進。蒙哥入大散關(guān)，未哥（蒙哥異母弟）入米倉關(guān)，孛里叉萬戶入沔州。紐璘率先鋒軍向成都進兵，敗宋劉整軍，破成都。一年之間，蒙古軍長驅(qū)而下，宋四川各地守軍，相繼敗降。但是東路的塔察兒軍卻作戰(zhàn)不利。一二五八年秋，蒙哥改令忽必烈代領(lǐng)塔察兒軍渡淮攻打鄂州。并命宿州的嚴忠濟率師會鄂。忽必烈行至濮州，召嚴氏幕僚宋子貞、李昶問以治國用兵之要。
一二五九年春，蒙哥親自領(lǐng)兵攻打合州。宋合州守將王堅憑釣魚城堅守。蒙軍連續(xù)攻城數(shù)月不能破，被困在釣魚城下。七月間，蒙哥親自領(lǐng)兵到城下猛攻。宋軍發(fā)炮石反擊。蒙軍敗退。蒙哥死在軍中。
忽必烈所領(lǐng)的東路軍八月進至鄂州對面的長江北岸。九月，末哥遣使告蒙哥死訊，請他北返。忽必烈仍堅持渡江，圍攻鄂州，與經(jīng)廣西、湖南北上的兀良合臺軍會合。十二月，忽必烈得知阿里不哥策劃繼承汗位，便匆忙地許宋議和，輕騎北上，經(jīng)燕京返回開平。
脫列哥那后原來是蔑兒乞部長的妻子，成吉思汗滅此部，把她俘擄，賜給窩闊臺為第六妻。窩闊臺第三子闊出，一二三六年冬季死于侵宋軍中。闊出子失烈門，由窩闊臺撫養(yǎng)，曾想要他繼承汗位。但脫列哥那后則主張傳位給長子貴由。汗位的繼承必須由諸王貴族舉行忽里勒臺大會選舉。當(dāng)時同輩的諸王中，以術(shù)赤子拔都最長，并且總領(lǐng)西征軍事，實力與威望最高。但拔都素來與貴由不和，拒不參加大會，選汗會議遲遲不能進行。脫列哥那后攝政近四年之久。
窩闊臺晚年，重用以奧都刺合蠻為代表的推行“回回法”的官員，一二四○年，任用奧都刺合蠻充提領(lǐng)諸路課稅所官。脫列哥那后信用從波斯俘擄來的女巫師法迪馬，繼續(xù)任用奧都刺合蠻一派勢力。脫列哥那后曾以鈐有御璽的空頭文書交付奧都刺合蠻，由他隨意填寫發(fā)布，由于耶律楚材反對而停止實行。
蒙古汗位虛懸，脫列哥那與拔都兩大勢力形成對峙。中書右丞柏、畏兀人鎮(zhèn)海往西涼，投依處于中立地位的宗王闊端（寓闊臺第二子）。忽里模子人牙老瓦赤，原受任主管漢民公事，因誣告燕京行省長官劉敏及貪賄掌事獲罪，也逃往闊端處避禍。其子麻速忽原主管河中地區(qū)，被罷免，投依拔都。波斯地區(qū)長官闊里吉思被處死。脫列哥那爭取闊端和東部諸王的支持，取得了勝利。
一二四六年秋，脫列哥那召集諸王，舉行大會。拔都派遣弟別兒哥代他來參加。大會推選貴由（定宗）繼承汗位。次年冬季，脫列哥那后病死。
二、貴由汗的短暫的統(tǒng)治 定宗貴由當(dāng)選大汗時，已四十一歲。在位不滿兩年即病死。他在位期間，有以下幾件大事。
追查鐵木哥事件窩闊臺死后，鐵木哥斡赤斤企圖謀亂未逞。貴由即汗位，首先追查此事，委付皇弟蒙哥（拖雷子）及斡兒答（術(shù)赤子）審處有關(guān)人員。鐵木哥的部下官員多人被處死。
任用被黜官員貴由陸續(xù)起用脫列哥那攝政時期罷黜的官員。鎮(zhèn)海是“先朝舊臣”，恢復(fù)了中書右丞相的官職。牙老瓦赤仍受命管理漢民政事。麻速忽也恢復(fù)原職，管理河中一帶。阿兒渾代闊里吉思治波斯。
脫列哥那信用的波斯女巫法迪馬，被控以巫術(shù)謀害宗王闊端罪。貴由處死法迪馬及其黨羽多人。貴由又借故殺奧都刺合蠻，對他所代表的一派政治力量，給予沉重的打擊。
察合臺死后，其封地（兀魯思）原應(yīng)由他的孫子哈刺旭烈承嗣。貴由左袒也速蒙哥（察合臺子），以為有子不應(yīng)先傳孫，命也速蒙哥繼承父位，主管察合臺兀魯思事。
招致吐蕃早在窩闊臺即汗位時，便將原來西夏的部分地區(qū)賜給他的兒子闊端作封地。闊端率領(lǐng)大批軍隊駐于河西，著手經(jīng)營吐蕃。
一二三六年，闊端奉命率西路軍入四川。命宗王末哥分兵由甘南進軍，以按竺邇?yōu)橄蠕h，破宕昌、階州，攻文州，由古陽平道入川。這些州縣多為漢藏雜居地區(qū)。按竺邇招徠了吐蕃酋長勘陁孟迦等十族。闊端任命一些吐蕃的首領(lǐng)為邊州長官。
一二四○年，闊端派遣部將朵斡耳答答刺罕率軍侵入吐蕃地區(qū)。由于窩闊臺病死，朵斡耳答撤軍。闊端根據(jù)朵斡耳答的報告，知道薩迦派是吐蕃最有影響的教派，由款氏家族世襲統(tǒng)治。于是寫信給主持薩迦寺的薩迦·班底達·公哥監(jiān)藏，邀請他來訪涼州附近的闊端王府營帳。一二四四年，薩迦·班底達攜帶他的兩個侄兒，九歲的八思巴和六歲的恰那朵兒只，應(yīng)召前往涼州。一二四七年，薩迦·班底達會見了從和林選汗歸米的闊端，代表吐蕃各地方、各教派僧俗勢力同闊端達成協(xié)議，承認吐蕃歸屬蒙古。薩迦·班底達發(fā)出一封《致烏思藏納里僧俗諸首領(lǐng)書》。在信中，他借用闊端的話，強調(diào)蒙古諸王承認他是吐蕃各部的“頭”，“其余未附者為足”。他并傳達了闊端的諭令：凡各地俗官中在職官吏，皆仍任原職不變；任命薩迦的金符官和銀符官為各地的達魯花赤。各地官吏名單、俗眾人數(shù)、應(yīng)納貢賦的數(shù)目，都要繕成清冊，上報給闊端和薩迦寺。從此，蒙古汗通過薩迦·班底達這位宗教領(lǐng)袖確立了對吐蕃的統(tǒng)治，而薩迦統(tǒng)治集團也依靠蒙古汗的支持，取得了吐蕃政教領(lǐng)袖的地位。各地方、各教派僧俗封建主仍保持原有地位，對蒙古納貢稱臣。
西征的繼續(xù)貴由在一二四六年即位后，繼承成吉思汗和窩闊臺的事業(yè)繼續(xù)擴張。他把南代宋朝的任務(wù)仍委任察罕。但除漢人降將張柔、史權(quán)等在邊地有過小規(guī)模的作戰(zhàn)外，察罕并不曾有計劃地大規(guī)模南侵。貴由顯然更為重視西方的波斯。一二四七年秋，他命野里知吉帶領(lǐng)兵西行，以平定波斯境內(nèi)新附諸國。一二四八年春，貴由以和林氣候不宜他的病體為理由，親自去葉密立封地。人們擔(dān)心貴由西征，將不利于拔都。拖雷妻唆魯禾帖尼派遣使臣密告拔都注意防備。拔都東行至阿刺塔黑山來迎。三月間，貴由行至橫相乙兒之地病死。
這年，蒙古草原大旱，河水干涸，野草自焚，牛馬死亡十分之八九，人不聊生。自從脫列哥那攝政以來，諸王和各部貴族貪求無厭。有的派使者到燕京以南各州縣搜括錢財、貨物、弓矢、鞍勒等，有的派人到中亞和畏兀兒勒索珠玉，有的派人往黑龍江下游獵取鷹鶻，驛騎絡(luò)繹不斷，人民生活日益窮困?！对贰ぬ诩o》編者說：“自壬寅（一二四二年）以來，法度不一，內(nèi)外離心，而太宗之政衰矣?！?br/>
三、汗位爭奪與蒙哥統(tǒng)治的確立 貴由統(tǒng)治兩年后病死，汗位的繼承再次引起紛爭。
定宗貴由后斡兀立海迷失，是蒙古斡亦刺部長之女，在貴族中有較高的地位。貴由死，她留居貴由的封地葉密立攝政。和林汗位空懸。
拔都以王室之長的資格，在阿刺塔黑山邀集諸王集會選汗。朮赤及拖雷系后王應(yīng)邀到會，但窩闊臺、察合臺系的后王，以大會應(yīng)在蒙古本土舉行為理由，拒絕參加。成吉思汗四子中，尤赤、拖雷與窩闊臺、察合臺的后裔宗王，逐漸形成兩個對立的派系。按照幼子繼承的慣例，成吉思汗直接統(tǒng)領(lǐng)的部兵十二萬九千人，作為家庭的遺產(chǎn)，由拖雷繼承了十萬一千人，其余分給諸子，因而拖雷在諸王中有較強的兵力。拖雷正妻唆魯禾帖尼生四子：蒙哥、忽必烈、旭烈兀和阿里不哥。蒙哥幼時曾由太宗窩闊臺撫養(yǎng)，并曾隨拔都西征，攻打欽察和斡羅思。定宗貴由死后，拔都提議選舉蒙哥繼承大汗。海迷失后派遣使者八刺參加大會，提出異議。他以太宗窩闊臺曾有意于闊出長子失烈門為理由，主張推舉失烈門為汗。忽必烈反駁說：“窩闊臺有命立失烈門，但前者脫列哥那后已經(jīng)立貴由。你們早已背棄窩闊臺遺命，還有甚么可說！”大將兀良合臺說：“蒙哥聰明睿智，誰都知道。拔都的提議很對?！贝髮⒚Ω缛鰞阂步吡χ鲝埻七x蒙哥。但是，按照傳統(tǒng)的慣例，諸親王不到，選汗仍不能定議。拔都等議定，派別兒哥等率軍偕蒙哥返回蒙古本上，再邀約各系宗王在鄂嫩河畔重開忽里勒臺，正式選汗。
但是，反對蒙哥的親王，仍然有很大的力量。除窩闊臺系失烈門而外，貴由的兩子火者和腦忽都企圖繼承汗位。察合臺系的也速蒙哥也主張汗位應(yīng)屬窩闊臺后人。拔都和唆魯禾帖尼多次遣使往來商議，不得一致，前后遷延約兩年之久。一二五一年六月，拔都定議，由唆魯禾帖尼在克魯倫河和鄂嫩河源的闊帖兀阿闌之地，正式舉行大會，推選蒙哥（憲宗）即汗位，違反札撒者處斬。
蒙哥在諸系親王意見分歧的情況下繼承汗位。隨即鎮(zhèn)壓反對派，更改政制，以鞏固他的統(tǒng)治。
鎮(zhèn)壓窩闊臺后王的反抗選舉蒙哥為大汗的大會，失烈門、火者、腦忽等均拒不參加。選舉之后，失烈門、腦忽和脫脫（窩闊臺孫，哈刺察兒子）率領(lǐng)軍兵而來，企圖以祝賀為名，策劃在諸王歡宴時發(fā)動叛亂。蒙哥得知后，派遣大將忙哥撒兒領(lǐng)兵二、三千人出迎，隨即把三王逮捕審問，殺從叛將士七十人。貴由所任命的駐波斯的將軍野里知吉帶，也因二子參與謀亂，被處斬。
次年，蒙哥以巫蠱罪，處死了貴由后海迷失和失烈門母，并謫遷從叛諸王。
蒙哥又命哈刺旭烈往代也速蒙哥主持察合臺兀魯思。哈刺旭烈在途中病死，其妻兀魯忽乃殺也速蒙哥，自任攝政。
更改歐制蒙哥繼位后，隨即任命親信官員，并對政制作了某些更改，以加強大汗的權(quán)力。
大將忙哥撒兒擁立蒙哥時有功，被任命為大斷事官（也可札魯忽赤）。景教徒孝魯歡掌管文書，宣布號令及朝內(nèi)外聞奏諸事。以晃兀兒駐守和林，掌管宮廷、帑藏諸事，阿藍答兒為副。
蒙哥任命弟忽必烈主管漠南漢地軍政諸事，駐在爪忽都，即諸乣地帶，并統(tǒng)領(lǐng)陜西和河南地區(qū)。又派札魯忽赤前往各地主持政事。漢文資料中沿襲金制把這些官員稱為行尚書省事。如以牙老瓦赤、布智兒任燕京等處行尚書省事，麻速忽等任別失八里等處行尚書省事，阿兒渾任阿姆河等處行尚書省事，分別管理當(dāng)?shù)刎斮x和民刑公事。
窩闊臺時南侵宋朝的軍隊分布在各地，蒙哥任命察罕、也柳干統(tǒng)兩淮等處蒙古漢軍，帶答兒統(tǒng)四川等處蒙古漢軍，和里■統(tǒng)吐蕃等處蒙古漢軍，繼續(xù)侵宋和吐蕃未降諸部。
蒙哥又依慣例拘收前朝所發(fā)付的牌印、詔旨、宣命。對諸王和官屬向民間的征斂，也做了若干限制。阿兒渾自波斯來參加推選蒙哥的大會，大得蒙哥的嘉獎。阿兒渾返回波斯后，也制定了按貧富征賦稅的制度。
蒙哥統(tǒng)治確立后，隨即向四方展開侵掠：命其弟旭烈兀領(lǐng)兵征掠西亞的木刺夷和巴格達的阿拔斯王朝哈里發(fā)；命塔塔兒人撤里等征欣都思（印度）和怯失迷兒（克什米爾）；命忽必烈南征云南的大理等國，并繞道侵宋；命宗王也古（合撒兒子）、札刺亦兒帶火兒赤等領(lǐng)兵侵高麗。
四、旭烈兀西征 一二五三年十月，旭烈兀統(tǒng)領(lǐng)大軍出發(fā)，目標首先指向木刺夷地區(qū)。
滅木刺夷木刺夷是伊斯蘭教亦思馬因派的一個特殊宗教區(qū)。亦思馬因是古代伊斯蘭教十葉派一個未就任的教長的名字。他的兒子摩訶末繼承傳教，形成一個特殊的派別。十世紀時，占領(lǐng)埃及、敘利亞和阿拉伯的一部分，建立起與黑衣大食匹敵的強國。十一世紀，此派的哈撒撒巴到波斯傳教，占據(jù)阿刺模忒堡，逐漸發(fā)展勢力，在里海以南占據(jù)眾多的堡寨，實際上形成獨立的宗教國。阿拉伯語稱此教派為木刺夷，義為“外道”。木刺夷經(jīng)常出外暗殺和搶掠財貨，在波斯諸大城中造成恐怖。蒙哥隨從拔都西征時，已經(jīng)得知木刺夷的禍患，決意把他們消滅。
旭烈兀出發(fā)前，蒙哥曾命令各宗王抽出兵士從征，并隨帶漢人工匠千人管理投石發(fā)弩和發(fā)射石油等火器。旭烈兀大軍途經(jīng)阿力麻里，察合臺王妃兀魯忽乃設(shè)宴迎勞。至河中地區(qū)，麻速忽等將官來迎。一二五五年秋，到達撒馬爾罕，留駐四十日。至碣石城，波斯行省阿兒渾前來迎接。旭烈兀在這里派遣使者告諭西亞諸王，協(xié)同消滅木刺夷。
一二五六年初，旭烈兀軍渡過阿姆河。六月，到達木刺夷界。由大將怯的不花（乃蠻人）率領(lǐng)的先鋒軍一萬二千人已經(jīng)攻下木刺夷的寨堡數(shù)處。木刺夷首領(lǐng)魯克那丁派遣弟沙歆沙來求和，旭烈兀指令魯克那丁親自來降。魯克那丁拖延不決。十一月，旭烈兀軍發(fā)動猛攻，魯克那丁被迫出降。十二月，蒙古軍又攻下阿刺模忒堡，一二五七年初，魯克那丁請求入朝蒙哥汗，蒙哥拒不接見，并派軍校在他返回途中把他殺死。他的族人也都被處死。亦思馬因派人多被屠殺，木刺夷被完全消滅了。
滅黑衣大食旭烈兀滅木刺夷后，曾回到哥疾云城暫駐。一二五七年三月，自哥疾云到哈馬丹。駐守阿塞拜疆的拜往來見。旭烈兀偕同拜住等繼續(xù)向西進軍，指向黑衣大食的都城巴格達。
黑衣大食是建立于八世紀的伊斯蘭教古國。七四九年，伊拉克地主阿布·阿拔思建阿拔思朝，取代了倭馬亞朝哈里發(fā)。阿拔思朝衣尚黑，故唐代史籍稱為“黑衣大食”。哈里發(fā)是伊斯蘭教的最高教主，他具有如象基督教教皇那樣的宗教權(quán)力，同時又直接統(tǒng)治黑衣大食國。信奉伊斯蘭教的其它國家，都要向哈里發(fā)稱藩，接受哈里發(fā)的冊封。當(dāng)旭烈兀進兵時，哈里發(fā)名謨思塔辛，在位已十五年。巴格達城是黑衣大食的首都，也是整個伊斯蘭教世界的都城。它在底格里斯和幼發(fā)拉底兩水之間，地處東西方交通的要道，又是繁榮的商業(yè)城市。
一二五七年冬，旭烈兀、拜住等分三路進軍，圍攻巴格達。一二五八年一月，三軍合圍，同時發(fā)動進攻，用炮石攻打巴格達城樓，連攻六日，城門的戍樓被炮火擊毀。二月，哈里發(fā)出城投降。旭烈兀入城，把巴格達五百年積藏的金銀珍寶，全部運走。蒙古兵士在城中殺掠七日后，才下令止殺。旭烈兀隨即在軍營將謨思塔辛處死，任命阿里八都兒為巴格達城長官。黑衣大食宗教國被消滅了。旭烈兀派遣使臣向蒙哥汗報捷。
蒙哥把阿姆河以外之地，都委付旭烈兀統(tǒng)治。
五、忽必烈治理中原和蒙軍的繼續(xù)南侵 忽必烈在蒙哥汗時受命治理漠南漢地軍國大事。他依靠一批漢人儒生幕僚的幫助，幾年內(nèi)，在中原若干地區(qū)內(nèi)建立起統(tǒng)治秩序，并搜羅和培養(yǎng)了一批治國人才。同時，他還奉蒙哥之命，領(lǐng)兵發(fā)動了滅亡大理國和侵掠南宋的兩次戰(zhàn)爭。
漢族幕僚集團的形成忽必烈從青年時代就已結(jié)識中原文士，熟悉中原漢地的情況。成吉思汗以來，蒙古諸王都兼容各種宗教，以為各教的教士都能“告天”祈福。燕京大慶壽寺海云和尚早為蒙古大汗所尊崇。一二四二年，忽必烈把他請到漠北帳下，問詢“佛法大要”養(yǎng)生之道和安天下之法。海云回答說：“我釋迦氏之法，恐怕大王不能實行。還是應(yīng)該訪求中原的大賢碩儒，向他們請教古今治亂興亡之事”。海云去漠北時，路過西京南堂寺，聽說寺中的青年僧人子聰博學(xué)多才，就邀他同行。子聰十七歲時在邢州當(dāng)過小吏，不能得志，便到武安山出家，后又寄食南堂寺。他博覽群書，精習(xí)《易經(jīng)》和邵雍的《皇極經(jīng)世書》，通天文、地理、律歷和三式、六壬、遁甲等卜算之術(shù)。當(dāng)海云南還時，忽必烈將子聰留在左右。同年，西京懷仁人趙璧也應(yīng)召到忽必烈左右，被稱為秀才。趙璧學(xué)習(xí)蒙古語，為忽必烈譯講《大學(xué)衍義》。忽必烈派蒙古學(xué)生十人，向趙璧學(xué)習(xí)儒書；又派他馳驛四方，聘請中原名士。
一二四四年，金朝狀元王鶚由趙璧薦引到忽必烈王府，為忽必烈講《孝經(jīng)》、《尚書》、《易經(jīng)》及儒家的政治學(xué)和歷史，常至深夜。一二四七年，僧子聰推薦他的同學(xué)張文謙到忽必烈幕下，被任為王府書記。子聰另一個同學(xué)張易也被引用。同年，史天澤的幕僚張德輝被忽必烈召見，推薦名士魏璠、元好問等二十余人。一二五二年，張德輝和金朝名儒元好問北上見忽必烈，奉上“儒教大宗師”尊號，忽必烈欣然接受了這個稱號，并特準免除儒戶的兵賦。
竇默、姚樞和許衡是儒學(xué)經(jīng)師，也先后被忽必烈招攬。一二三五年，闊出太子南伐，譯史楊惟中命姚樞隨軍搜求儒、道、釋、醫(yī)、卜者。蒙古軍破德安府，俘擄南宋理學(xué)家趙復(fù)，姚樞從他那里得到二程、朱裹所著書。竇默在金末由蔡州逃難到德安府孝感縣，從縣令謝憲子學(xué)習(xí)伊洛性理之書，闊出軍南下時也被楊惟中招致。儒生許衡，因同姚樞、竇默結(jié)識，三人一起研習(xí)程朱道學(xué)。一二四九年和一二五○年，竇默和姚樞先后被忽必烈召用。竇默為忽必烈講解“三綱五?！薄ⅰ罢恼\意”之說，姚樞為忽必烈講解儒家治國平天下之道。
按照蒙古的制度，凡諸王、貴戚封地的漢族官員，須將子弟送往封君處作人質(zhì)。真定府是唆魯禾帖尼的采邑，藁城令董文炳之弟文用、文忠先后應(yīng)召入侍忽必烈。文用曾在真定以詞賦應(yīng)試，被忽必烈留在身邊主管文書，并為忽必烈延請亡金遺老。
一二五一年蒙哥即位后，忽必烈受命治理漢地，在以后十年間，繼續(xù)聚集流落的儒生和地方軍閥的門客，在他周圍組成一個幕僚集團。忽必烈通過他們以爭取漢人地主、士大夫?qū)λ闹С?。他們也力圖影響忽必烈，使之接受以儒學(xué)為核心的封建文化和制度，以保護地主階級的利益。
用漢法治中原忽必烈首先整治的地方是邢州。一二三六年，窩闊臺在中原括戶口后，將邢州一萬五千戶分賜給功臣斡魯納氏的兩個答刺罕（牧人八答和啟昔禮兄弟因報告王罕等愉襲成吉思汗的密謀有功，被成吉思汗賜號答刺罕，意為“大自在的人”，子孫世襲），由他們自派達魯花赤統(tǒng)治。達魯花赤肆意敲剝，百姓四處逃亡，十余年后，僅剩下五七百戶。兩答刺罕于是向忽必烈請求良吏代為治理。僧子聰、張文謙推薦真定儒者張耕、東平嚴實幕僚劉肅等安撫邢州。他們到邢州后，“洗滌蠹敝，革去貪暴，流亡復(fù)歸”，據(jù)說不到幾個月，邢州大治，戶口增加幾十倍。忽必烈由此更加深信儒吏。
一二五二年，宋軍攻打河南邊地。忽必烈請準蒙哥在河南設(shè)經(jīng)略司，任命忙哥、史天澤、楊惟中、趙璧為經(jīng)略使。史天澤等至河南，打擊貪淫暴戾的地方軍閥劉福，將兩個橫暴的州縣官處死，興利除害，甚得民心。又組織兵民屯田唐、鄧等州，置屯田萬戶府于鄧州，加固城垣。
一二五三年，蒙哥分賞諸王，忽必烈得到京兆封地。忽必烈建立京兆宣撫司，任命李蘭和楊惟中等減關(guān)中常賦之半，處死橫暴害民的郭千戶，軍帥的不法行為因而大減。一二五四年夏，忽必烈駐六盤山，命廉希憲代楊惟中為關(guān)西宣撫使，姚樞為勸農(nóng)使，商挺為宣撫副使。廉希憲是漢化的畏兀兒人，自十九歲入侍忽必烈王府，得學(xué)漢儒經(jīng)史。廉希憲等到任后，頗能注意民間疾苦。姚樞薦許衡為京兆提學(xué)，郡縣都建學(xué)校，窩闊臺時曾下令不得俘掠儒士為奴，京兆豪強多不奉行。廉希憲下令將俘掠的儒士，一律釋放，編入儒籍。忽必烈在關(guān)中的一些措施，博得了漢人地主儒生的廣泛支持。
一二五六年，忽必烈又增受懷孟州封地。商挺受命兼治懷孟，對豪猾有所打擊。一二六○年，忽必烈派幕僚覃澄為懷孟路總管。覃澄在當(dāng)?shù)亻_渠，引沁水溉田，講求農(nóng)桑種植之利，促進了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的恢復(fù)和發(fā)展。
滅大理一二五二年六月，忽必烈去曲先腦兒（蒙哥駐夏之地）進見蒙哥汗。蒙哥命忽必烈率軍征云南，兀良合臺總督軍事。
云南地區(qū)，在唐代曾由一度強大的南詔國統(tǒng)治。宋代，這里建立了大理國。這時，大理已國勢衰微，國主段興智大權(quán)旁落，大臣高氏兄弟篡權(quán)，內(nèi)政腐敗。統(tǒng)治階級和被統(tǒng)治階級之間固有的矛盾更加激化，占統(tǒng)治地位的白蠻、烏蠻同弱小部族之間的矛盾、統(tǒng)治階級內(nèi)部的矛盾也有發(fā)展，麗江地區(qū)的么些蠻（納西族）已逐漸擺脫了大理國的統(tǒng)治；為南詔所征服的白夷、金齒（傣族）也恢復(fù)故地，勢力越來越強；建昌府烏白蠻諸部的首領(lǐng)段氏，并吞諸部，自為府主。大理國主的號令不行，內(nèi)部分崩離析。一二五三年，忽必烈率領(lǐng)大軍在六盤山度夏。秋天，大軍經(jīng)過臨桃進入藏族地區(qū)，到達忒刺（今四川松潘）地方，分兵三道前進：兀良合臺率兵取西道；諸王抄合、也只烈率軍取東道；忽必烈自領(lǐng)中路大軍經(jīng)大雪山，過大渡河，又穿行山谷二千余里，抵達金沙江岸。忽必烈軍乘皮筏渡江，經(jīng)由旦當(dāng)嶺（麗江北部）而來的西路軍到此會合。一二五四年初，忽必烈軍包圍了大理城。大理軍民殺死來招降的使者，出城迎戰(zhàn)失利。段興智和高祥棄城逃走，大理城陷。忽必烈派大將也古和霸突魯追擊高樣，斬于姚州。
蒙古軍滅大理后，忽必烈命兀良合臺繼續(xù)東征未降服的各部，命劉時中為大理宣撫使，以穩(wěn)定大理國的統(tǒng)治。忽必烈自己率軍北返。兀良合臺軍進克押赤城。段興智逃往昆澤（今宜良），被蒙軍俘擄。經(jīng)過兩年的激戰(zhàn)，又征服了赤禿哥國（即羅施鬼，今貴州西部），羅羅斯（今四川西昌地區(qū)及涼山彝族自治州），和自蠻波麗國（今元江一帶）。白蠻首領(lǐng)細嵯甫被擒。
兀良合臺征服大理各部后，遣使向蒙哥汗報捷，并將大理國主段興智、波麗國主細嵯甫等人作為俘虜上獻。蒙哥采取懷柔政策，放他們回去繼續(xù)統(tǒng)治原屬各部。段興智感激蒙哥便獻出地圖，并親自領(lǐng)兵作前鋒，引導(dǎo)兀良合臺討平繼續(xù)抵抗的各部；又向蒙哥提出“治民立賦之法”，以鞏固蒙古對云南的統(tǒng)治。
修建開平城忽必烈受命主持漢地事務(wù)，常駐桓、撫二州之間。一二五六年春，忽必烈命僧子聰在桓州東、灤水北選擇地址，建開平府城，營造宮室，作為王府常駐之所。召真定人賈居貞，監(jiān)筑府城。
忽必烈以開平為基地，統(tǒng)治漢地，控制關(guān)中，延攬儒士，推行“漢法”，又取得北方軍閥嚴氏、史氏和張柔等的支持。史稱他“能用士而能行中國之道”，“得中土心”。他在蒙古統(tǒng)治集團中逐漸形成為一支得到漢地地主階級支持的勢力。
忽必烈勢力的發(fā)展，引起蒙哥的疑忌。一二五七年，蒙哥命阿藍答兒等在關(guān)中設(shè)鉤考局，查核京兆、河南財賦。阿藍答兒等從河南經(jīng)略司、京兆宣撫司的官員中，羅織一百余條罪狀，旨在除滅忽必烈所信用的官員，削弱他的勢力。姚樞向忽必烈獻策說：“汗是君，是兄；大王是弟，是臣事情難與計較，否則就要受禍。不如玉府男女自回朝廷，準備久居。汗的懷疑自然會消除?！焙霰亓译S即把妻室家屬送到和林。這年十二月，又親自去朝見蒙哥。蒙哥見忽必烈來朝，相對泣下，要他不必再作表白。
侵宋戰(zhàn)爭一二五七年秋，蒙哥召諸王集會，決議明年大舉伐宋。蒙哥決心親自出兵，對諸王說：“我的父、祖都成大業(yè)而享盛名，我也要這樣子?！泵筛缑馨⒗锊桓缌羰睾土执蠛刮佣洌⑺{答兒為輔。這年冬天，蒙哥離開和林，一二五八年春到達六盤山。蒙哥與諸將集議分三道侵宋。蒙哥自將兵四萬，號稱十萬攻打四川。宗王塔察兒（鐵木哥斡赤斤孫）領(lǐng)東路兵出襄漢。兀良合臺這時已征服云南全境，并在一二五七年進兵交趾。一二五八年春，安南國王請降。蒙哥命兀良合臺領(lǐng)兵北上，與東路軍在長沙會師。三軍會師后再圍攻南宋首都臨安。
蒙哥親自統(tǒng)率主力軍自六盤山出發(fā)，分三路并進。蒙哥入大散關(guān)，未哥（蒙哥異母弟）入米倉關(guān)，孛里叉萬戶入沔州。紐璘率先鋒軍向成都進兵，敗宋劉整軍，破成都。一年之間，蒙古軍長驅(qū)而下，宋四川各地守軍，相繼敗降。但是東路的塔察兒軍卻作戰(zhàn)不利。一二五八年秋，蒙哥改令忽必烈代領(lǐng)塔察兒軍渡淮攻打鄂州。并命宿州的嚴忠濟率師會鄂。忽必烈行至濮州，召嚴氏幕僚宋子貞、李昶問以治國用兵之要。
一二五九年春，蒙哥親自領(lǐng)兵攻打合州。宋合州守將王堅憑釣魚城堅守。蒙軍連續(xù)攻城數(shù)月不能破，被困在釣魚城下。七月間，蒙哥親自領(lǐng)兵到城下猛攻。宋軍發(fā)炮石反擊。蒙軍敗退。蒙哥死在軍中。
忽必烈所領(lǐng)的東路軍八月進至鄂州對面的長江北岸。九月，末哥遣使告蒙哥死訊，請他北返。忽必烈仍堅持渡江，圍攻鄂州，與經(jīng)廣西、湖南北上的兀良合臺軍會合。十二月，忽必烈得知阿里不哥策劃繼承汗位，便匆忙地許宋議和，輕騎北上，經(jīng)燕京返回開平。
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