第六章黃河流域各族大融化時(shí)期——北朝——三八六年——五八一年 第一節(jié) 北朝魏、齊、周的興亡魏 三八六年至五三四年 一統(tǒng)一黃河流域以前的代國 東漢時(shí)期，匈奴衰落，鮮卑族逐漸興起。自東漢至魏，鮮卑大人檀石槐、軻比能征服許多游牧部落，相繼組成巨大的軍事行政的聯(lián)合體，西接烏孫國，東到遼河流域，東西一萬二千里，南北七千余里，塞外匈奴舊地，全被鮮卑族占領(lǐng)。鮮卑連年侵?jǐn)_幽（河北省北部）并（山西?。┒葸吘常蔀闈h魏北邊新起的大敵。鮮卑族長期停頓在原始社會(huì)階段上，以畜牧射獵為業(yè)，生活簡單樸野，刻木作符信，沒有文字。檀石槐以后，開始行世襲制度，各部大人不再推選。軻比能得中原降人，造兵器甲盾，并學(xué)文字和兵法。檀石槐、軻比能兩部，魏晉間隱沒不顯，繼起的強(qiáng)部有宇文氏、慕容氏和拓跋氏。慕容拓跋兩部在東晉時(shí)期，先后參與中原爭奪戰(zhàn)。慕容部接受漢文化，迅速進(jìn)入封建社會(huì)，在遼河流域建立燕國，占領(lǐng)中原五六十年。拓跋部比匈奴、羯、慕容鮮卑、氏、羌都落后，對漢文化有緩慢的接受又有頑強(qiáng)的抵抗，盡量保持游牧部落的生活方式，憑借它的高度野蠻性——?dú)埧岬耐罋⒑拓澙返膿锫?，終于戰(zhàn)勝大小割據(jù)者，宋文帝元嘉年間，統(tǒng)一了黃河流域，結(jié)束了十六國混亂的局面。
據(jù)魏收的《魏書》所記，拓跋部的酋長毛，曾組成三十六個(gè)部落，其中包括九十九個(gè)氏族的部落聯(lián)盟，毛被推選為大酋長。東漢擊走北匈奴，拓跋部酋長詰汾正在這時(shí)候南遷，經(jīng)歷“九難八阻”，走出了高山深谷，率部眾進(jìn)入匈奴舊地游牧。詰汾立了這個(gè)大功，在部落間頗有威望。他的兒子力微，并吞強(qiáng)大的沒鹿回部，其他部落大人都來歸附，力微成為統(tǒng)率騎兵二十余萬的大酋長。力微遷居盛樂城（山西大同市西北三百余里），祭天，表示自己擁有大權(quán)力。諸部大人來助祭，只有白部大人不來。力微殺白部大人，諸部畏服，拓跋部從此正式取得了統(tǒng)率權(quán)，力微也取得了大酋長世襲權(quán)。由于貴族平民兩個(gè)階級的初步形成，部落聯(lián)盟也就進(jìn)化為原始的國家。在這個(gè)原始國家里，原始公社的制度并無大改變，大酋長和四部大人共同管理訴訟事，沒有法律和監(jiān)獄，議定了就判決。沒有文字，只在木片上刻花紋用以記大事，號令約束全憑言語。但大酋長既然世襲，表示財(cái)產(chǎn)私有制已在發(fā)展，不同于財(cái)產(chǎn)完全公有的原始社會(huì)，應(yīng)該說是國家的開始。
二六一年，力微遣長子沙漠汗到魏都洛陽當(dāng)質(zhì)子，魏國給與金帛等賞賜，并允許互市。晉武帝時(shí)，沙漠汗歸國，諸部大人在路上迎接。沙漠汗用彈弓射落飛鳥，諸部大人大驚，說他學(xué)得晉人的異法怪術(shù)，如果繼位，一定要改革舊俗，對大人們不利。力微也懷疑沙漠汗晉化，允許諸部大人在路上殺死沙漠汗。拓跋部一開始就表現(xiàn)了拒絕高級文化、保持舊習(xí)俗的頑固態(tài)度，和慕容部走著不同的道路。
力微死后，屬部離散，經(jīng)過內(nèi)亂十七年，二九五年，力微少子祿官繼承大酋長位。這個(gè)繼承權(quán)本來屬于沙漠汗，祿官不敢違反長子繼承的慣例，分國為三部，自己率一部在東，居濡源西（濡音nuān河北宣化縣西）；沙漠汗長子猗
率一部在中，居參合陂北（山西大同市西）；猗 弟猗盧率一部在西，居盛樂。這時(shí)候正是西晉八王作亂，代郡失意士人衛(wèi)操、衛(wèi)雄、箕澹等十余人投奔拓跋部，猗 用這些士人作將相，并多招避亂晉人來歸附。猗 出巡，有洛陽大商人攜帶金帛貨物跟隨著做買賣。繁畤（山西繁畤縣）巨商莫含得猗盧器重，常參與軍國大謀。猗 猗盧得到漢人的幫助，國力愈益強(qiáng)盛。猗 、祿官先后死去，三○八年，猗盧總統(tǒng)三部。西晉并州刺史劉琨和前趙對抗，主要是依靠猗盧的助力。三一○年，劉琨請晉朝封猗盧為代公，割陘嶺以北地（山西代縣西勾注山以北）給猗盧。三一四年，進(jìn)封代王。猗盧得晉人輔助，已經(jīng)是封建專制性質(zhì)的國王，可是拓跋部還是“國俗寬簡，民未知禁”。這就是說，拓跋本部和附屬部的貴族及平民，自力微以來，仍保持原始社會(huì)的舊習(xí)慣，君與臣、官與民的關(guān)系，并無嚴(yán)格的法律和制度來區(qū)別尊卑主從。猗盧做了國王，對各部大人不能行施絕對的權(quán)力，各部大人依慣例要同掌政權(quán)，也不能容忍國王一人專斷。猗盧為提高國王的地位，用極殘酷的刑罰壓服部屬。違犯了他的軍令，全部落都被殺死。前后殺死上萬人。拓跋本部和屬部驚駭思亂。三一六年，猗盧子六脩違令，猗盧往討，被六脩擊敗。猗盧逃匿民家，有婦人認(rèn)識他，告訴六脩，猗盧被殺死。猗盧的戰(zhàn)敗和被殺，正反映著封建國王的權(quán)力和鮮卑舊俗間的對抗。
猗盧死后，國中大亂，新舊猜忌，互相殘殺。所謂新舊，就是鮮卑人稱舊人，歸附的晉人及烏桓人稱新人。新舊斗爭主要是晉人與鮮卑人間的斗爭，也就是封建勢力與原始社會(huì)殘余勢力（各部大人）間的斗爭。猗盧信任新人，引起舊人的憎恨，這時(shí)候舊人起來壓迫新人，新人首領(lǐng)衛(wèi)雄、箕澹率晉人及烏桓人三萬家逃歸劉琨，原始社會(huì)殘余勢力在代國又占優(yōu)勢。
代國經(jīng)過多年內(nèi)亂，三三八年，什翼犍即代王位。什翼犍在石勒都城襄國作質(zhì)子十年，受漢文化影響，即位后，始設(shè)官職，分掌政務(wù)；始制法律，規(guī)定叛逆、殺人、奸盜等罪的刑罰；用漢族人燕鳳為長史，許謙為郎中令。代國開始確立了國家的體制。國王的權(quán)力得到進(jìn)一步的鞏固，部大人的議政權(quán)比過去縮小了，但仍統(tǒng)治著自己的部落。三三九年，什翼犍召諸部大人議建都，連日不決。母王氏說，我們祖先，一向游牧為業(yè)，現(xiàn)在筑城定居，如果有敵兵來，往那里逃避。三四○年，什翼犍建都盛樂，在故城南筑盛樂新城。定居以后，農(nóng)業(yè)也逐漸開始。三六七年，前燕兵經(jīng)過盛樂附近，損毀穄（高粱）田，什翼犍怒，出兵擊燕兵。當(dāng)時(shí)在代國的非鮮卑人，統(tǒng)被稱為烏桓，其中自然有漢族人。鮮卑人以畜牧為業(yè)，種穄田的人應(yīng)是漢人和漢化的非漢族人。代國開始有農(nóng)業(yè)，雖然在經(jīng)濟(jì)上并不占主要地位，但總是一個(gè)進(jìn)步。
三七六年，前秦苻堅(jiān)出大軍擊代國，什翼犍使白部、獨(dú)孤部御秦軍，都被秦軍擊敗。又使南部大人劉庫仁率騎兵十萬御秦軍，又大敗。什翼犍率諸部逃漠北，遭當(dāng)?shù)馗哕嚨炔抗?，不得游牧，聞秦軍稍退，還歸盛樂。不久，庶長子寔君殺什翼犍，并殺諸弟，部眾潰散，國中大亂。秦軍滅代國，分為河?xùn)|河西兩部。苻堅(jiān)命劉庫仁統(tǒng)率河?xùn)|部，后來又兼統(tǒng)河西部。什翼犍長孫拓跋珪得到劉庫仁的保護(hù)，待機(jī)恢復(fù)代國。
鮮卑拓跋部一向在北荒游牧，詰汾以前的酋長推寅和詰汾的父親鄰，都曾謀南遷，兩人都被部眾稱為推寅，意思是鉆研有智慧。南遷是拓跋部的共同愿望，詰汾南遷成功，威望和權(quán)力自然要增進(jìn)；新牧地遠(yuǎn)比北荒肥美，生產(chǎn)力前進(jìn)了，自然要推動(dòng)部內(nèi)貧富的變化。力微取得大酋長世襲權(quán)，開始形成了雛形的國家。這樣的國家，奴隸制度應(yīng)是它的發(fā)展道路，可是，它所接觸到的卻是封建制度的漢族社會(huì)。猗盧得漢族士人商人的輔助，又受晉朝的封爵，想做一個(gè)封建專制獨(dú)掌大權(quán)的國王是很自然的。這對諸部大人所代表的原始社會(huì)殘余勢力不能不發(fā)生矛盾。什翼犍引用漢族燕鳳許謙等人作輔佐，在盛樂附近出現(xiàn)農(nóng)業(yè)，意味著代國是這樣的一個(gè)國家，經(jīng)濟(jì)上主要依靠鮮卑人的畜牧業(yè)，其次才是烏桓人（主要是漢人）的農(nóng)業(yè)；軍事上主要依靠鮮卑諸部大人，政治指導(dǎo)上主要依靠漢族士人。三五○年，后趙國崩潰，什翼犍主張乘機(jī)進(jìn)兵中原，爭奪霸權(quán)，諸部大人反對出兵，什翼犍只好放棄自己的主張。進(jìn)兵中原，是國王和政治指導(dǎo)者的想法，出戰(zhàn)怕?lián)p失，是諸部大人的想法，這也反映國王和諸部大人間的矛盾，而諸部大人的勢力是不弱的。沙漠汗的被殺，猗盧、什翼犍的興起和死后的離亂，都是封建勢力和原始社會(huì)殘余勢力間斗爭的表現(xiàn)。什翼犍在位三十九年，有利于封建勢力的發(fā)展和鞏固。九年后拓跋珪又得復(fù)國，并且開始進(jìn)行黃河流域的統(tǒng)一戰(zhàn)，力量的主要來源就是這個(gè)封建勢力。
二強(qiáng)盛的魏國 三八六年，拓跋珪受諸部大人的推戴，即代王位。拓跋珪用張袞為長史，許謙為右司馬，政治指導(dǎo)者仍屬漢族士人。同年，拓跋珪改國號為魏，表示不再受晉朝的封號。拓跋珪的首要措施是務(wù)農(nóng)息民，取得后燕（慕容垂）的援助，借以抵御內(nèi)部諸部大人的不穩(wěn)定性。這些過著游牧生活的部大人，叛服無常，不懂得在一個(gè)固定的國家內(nèi)服從一個(gè)國王對自己有什么利益。三八七年，拓跋珪定出一條有效的辦法，就是頒賜群臣將士各有差（每次戰(zhàn)勝后，按戰(zhàn)功分賞虜獲物）。從此拓跋部成為堅(jiān)強(qiáng)的好戰(zhàn)集團(tuán)。三八八年，魏攻庫莫奚（奚是東胡種），大勝，獲雜畜十余萬頭。三八九年，大破解如部，獲男女雜畜十余萬口，又大破高車（高車本名敕勒，也寫作鐵勒）諸部落。三九○年，大破高車袁紇（回紇）部，虜獲生口馬牛羊二十余萬口。三九一年，大破拓跋部的世仇劉衛(wèi)辰部（南匈奴的別支），獲馬三十余萬匹，牛羊四百余萬頭。黃河以南（河套）各部落都來歸附，魏占有河南廣大牧地，國富兵強(qiáng)，準(zhǔn)備進(jìn)取中原。三九五年，在參合陂大破后燕太子慕容寶軍，俘獲文武將吏數(shù)千人，器甲資財(cái)無數(shù)。三九六年，拓跋珪率大軍四十余萬人攻后燕，奪得并州。又率大軍出井陘（河北井陘縣），與后燕軍連年大戰(zhàn)。三九七年，攻破后燕國都城中山（河北定縣），大河以北諸州郡全為魏有。是年，拓跋珪建都平城（山西大同市）。三九九年，改號稱皇帝（魏道武帝）。南北朝對立的形勢，基本上形成了。
魏道武帝有戰(zhàn)必勝，迅速建立起封建大國，是由下列幾個(gè)原因造成的。
在軍事方面，主要是利用班賜群臣將士各有差的辦法，使得諸部大人和鮮卑兵知道戰(zhàn)爭中擄掠的利益比游牧大得多，愿意跟隨他力戰(zhàn)，很少發(fā)生叛逃事。在班賜物中，自然包括奴隸。許謙從軍攻劉衛(wèi)辰部，有功，受賞得僮隸三十戶（僮隸戶也稱隸戶，是失去自由但有自己的家室的人，還不算是奴隸，這種人的來源主要是被俘的敵國民戶）。大將長孫肥屢立戰(zhàn)功，受賞得奴婢數(shù)百口，牲畜上千頭。王建有功，受賞得奴婢數(shù)十口，雜畜數(shù)千頭，又受賞得僮隸五千（千疑是十的誤字）戶。安同有功，受賞得妻妾及隸戶三十，馬二匹，羊五十口。張濟(jì)有功，受賞得奴婢百口，馬牛數(shù)百，羊二十余頭。李先有功，受賞得奴婢三口，馬牛羊五十頭。依據(jù)這些事例看來，受賞數(shù)量并不大，為什么能夠激發(fā)好戰(zhàn)心呢？崔浩諫阻魏太武帝攻宋的信里說，“在朝群臣及西北守將，從陛下征討，西滅赫連（夏），北破蠕蠕（柔然），多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮(zhèn)諸將，聞而生羨，亦欲南抄（攻宋），以取資財(cái)”。這里說得很清楚，好戰(zhàn)的目的在于大肆擄掠，班賜只是承認(rèn)擄掠為合法的一種形式。魏自四八四年（魏孝文帝太和八年）起，才制定俸祿，在這以前，文武百官以擄掠貪污為正當(dāng)生活。擄掠人口尤為武官致富的重要手段，最大的人口擄掠者就是魏皇帝。東晉安帝時(shí)（與魏道武帝同時(shí)），仇池公楊盛上表敘述魏國情形，說魏國妃妾都住瓦屋，有婢女千余人，織綾錦，酤酒，養(yǎng)豬羊，牧牛馬，種菜蔬，販賣謀利。魏皇帝利用婢女來養(yǎng)活妃妾，可以推想文武百官也是靠奴婢、隸戶來養(yǎng)活。魏國由于軍事上的巨大勝利，以皇帝為首的統(tǒng)治集團(tuán)下至一部分鮮卑士兵，各占有多少不等的奴隸，有向奴隸制度發(fā)展的趨勢，這對一個(gè)暴發(fā)的落后社會(huì)說來，走奴隸制度的道路，是很自然的?？墒?，它受到漢族封建制度社會(huì)的影響，不可能順利地發(fā)展起來。雖然如此，這種趨勢卻一直保持到鮮卑統(tǒng)治最后崩潰（北周）的時(shí)候。
在政治制度方面，也由于軍事上的巨大勝利，魏國占領(lǐng)了漢族居住的廣大土地。要統(tǒng)治漢族，首先得接受封建制度。猗盧、什翼犍在漢族士人輔助下，封建制度已經(jīng)在代國起著推進(jìn)社會(huì)的作用。魏道武帝得并州，開始成立正規(guī)的政治機(jī)構(gòu)，自刺史、太守（地方長官）、尚書郎（中央辦事官）以下官，一般都用文人（漢族士人）。他留心招納，士大夫來軍門求見，不論老少，一概引入談話，盡量錄用。三九九年，在平城立太學(xué)，置五經(jīng)博士，增生員共三千人。命郡縣大索書籍，送平城。四○一年，親祭先圣周公先師孔子。魏國用大量漢族士人作文官，魏皇帝依靠這些漢族文官的支持，才建立起封建政治制度的統(tǒng)治機(jī)構(gòu)。這個(gè)機(jī)構(gòu)所統(tǒng)治的人，自然，主要是漢族勞動(dòng)民眾。三九七年，魏大軍攻后燕國都中山，屢戰(zhàn)不勝，軍中大疫，兵士死去什之五六，諸將都想北歸。魏道武帝說，有民就有國，我不怕沒有民。意思是說，鮮卑人走了，我有漢官漢民也可以立國。諸將聽了這些話，才不敢再說北歸。這里說明魏皇帝的支持者，固然鮮卑族是主要的，但已經(jīng)不是唯一的支持者，也說明軍事上依靠鮮卑族，政治上卻必須依靠漢族士大夫，否則，就無法在中原立足。
在經(jīng)濟(jì)方面，以舊都盛樂新都平城為中心的魏國本土，農(nóng)業(yè)的重要性愈益增進(jìn)，鮮卑族的貴族也逐漸轉(zhuǎn)化為地主，畜牧業(yè)漸轉(zhuǎn)到次要地位。什翼犍時(shí)，代國已有穄田。拓跋珪即代王位，首先重視農(nóng)業(yè)（“務(wù)農(nóng)息民”）。三九五年，后燕慕容寶攻魏，收魏穄田百余萬斛，說明魏國本土已有相當(dāng)規(guī)模的農(nóng)業(yè)。三九八年，滅后燕，徙后燕境內(nèi)吏、民及徒何（鮮卑）等雜夷三十六萬，百工伎巧十余萬口到魏京，給內(nèi)（魏本土）徙新民耕牛，計(jì)口授田。又徙后燕國太守、縣令、豪強(qiáng)二千家到魏京，無疑也要給予田地。當(dāng)時(shí)劃平城周圍為畿內(nèi)，畿外分四方、四維，置八部帥各管一方一維。這種方、維帥是朝廷派遣的地方官，不同于原有的部大人。在方、維內(nèi)居住的部落，被解散為普通民戶，分地定居，不許自由遷徙，部落君長大人也被當(dāng)作普通民戶看待。四○四年，諸部子孫失業(yè)賜爵者二千余人，當(dāng)是對這些部落君長大人的不滿表示讓步。方、維帥功課農(nóng)耕，按農(nóng)業(yè)成績定方、維帥的功過。四○○年，魏道武帝親耕藉田，為百姓作表率。貴族和跋將死時(shí)，告訴諸弟說，水北土地瘠薄，你們可移居水南，耕種良田，廣興產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)比畜牧業(yè)利厚，足見貴族在有農(nóng)業(yè)條件的土地上，興農(nóng)求利，不愿繼續(xù)保持畜牧業(yè)。耕田人里大多數(shù)是從中原遷來，計(jì)口授田的新民和分地定居的鮮卑人，他們耕種小塊土地，每年給皇帝（最高地主）繳納租賦；還有一部分是為貴族豪強(qiáng)種地的佃戶和隸戶。這些都是封建制度下的關(guān)系，因此魏國是封建制度的國家，雖然原始社會(huì)的殘余和奴隸制度的趨向同時(shí)并存，但并不能阻止鮮卑社會(huì)的封建化。
魏道武帝建立起由鮮卑人漢人組成的大國以后，迫切地尋求穩(wěn)定皇帝統(tǒng)治權(quán)的方案，任用大批漢官為魏國制定各種制度，提倡農(nóng)業(yè)，解散游牧部落，都是這種方案的表現(xiàn)。這方面，他取得了成就。但在另一方面，漢族與鮮卑族間的矛盾，鮮卑貴族與魏皇帝間的矛盾，卻迫使他陷于精神失常，直到發(fā)狂被殺，成為鮮卑社會(huì)急劇變化中的犧牲者。
張袞是魏道武帝的第一謀士，最得信任。張袞薦中原名士崔逞，崔逞即被重用。魏道武帝攻中山，軍中乏食，向群臣問計(jì)。崔逞說，桑椹可以補(bǔ)助食糧，古人說過，鸮鳥（鳴聲惡劣的一種鳥）吃了桑椹，鳴聲會(huì)變好。崔逞說這些話，可能是出于無意，也可能是譏刺鮮卑軍的殘暴。他聽從崔逞的獻(xiàn)計(jì)，令民繳桑椹當(dāng)租，心里卻痛恨崔逞有意侮辱。又命張袞崔逞寫信給東晉雍州刺史郄恢（郄音戲xì），指定要在信里侮辱東晉皇帝。張袞崔逞只稱為貴主（指晉帝），他看了很不滿意。不久，殺崔逞，貶張袞。后燕大官封懿來降，他詢問燕國的事情，嫌封懿對答簡單，認(rèn)為士人看不起自己，不讓封懿做官。魏道武帝出身游牧部落的大酋長，性情兇暴，習(xí)慣于殺人。三九五年，俘獲慕容寶軍四五萬人，在參合陂一起殺死。后來攻中山城，城中軍民死力防守，魏軍不支，幾乎潰敗。他使人到中山城下問守城人，你們?yōu)槭裁此朗夭唤?？守城人說，我們寧愿戰(zhàn)死，不能象參合陂那樣被殺。他得到這個(gè)教訓(xùn)，以后作戰(zhàn)，不敢任意慘殺。四○二年，桓玄在東晉作亂，一批晉官要奔降魏國，魏道武帝聽到這個(gè)消息，非常喜歡。等了好久，這批晉官分別逃到南燕和后秦去了。他很奇怪，派人去探問原因。答復(fù)是，晉官原來是想投奔魏國的，半路上聽到崔逞被殺事，臨時(shí)改變主意，決計(jì)到燕秦去。魏道武帝深為懊悔，也算是得了個(gè)教訓(xùn)，此后對士人不得不寬容些。他要取得漢族士人的助力來統(tǒng)治漢族民眾，可是漢族士人和民眾，對鮮卑族的統(tǒng)治，總是存在著或隱或顯的矛盾，他無法消除這個(gè)矛盾，而且還必須壓抑自己所體現(xiàn)出來的游牧族的野蠻性，抑郁久了，會(huì)變成神經(jīng)失常的人。
尤其緊張的是鮮卑貴族與魏皇帝間的矛盾。鮮卑族原始社會(huì)的殘余勢力，猗盧以來，雖然逐漸在削弱，但對皇帝集權(quán)仍是一個(gè)有力的阻礙。魏道武帝在政治、經(jīng)濟(jì)上的措施，是要解散部落勢力，催促鮮卑社會(huì)加速封建化，在這樣急劇變化中，皇帝與貴族間表現(xiàn)出特殊的緊張狀態(tài)。四○六年，他下了一道詔書，說人們以為漢高帝起于布衣（平民）而有天下，這種想法是錯(cuò)誤的。要知道漢高帝受天命做皇帝，決不是憑爭奪得來。他勸臣下安分知足，才能“保榮祿于天年（善終），流余慶于后世（死后有子孫）”。接著又下一道詔書，勸臣下不要爭奪名位權(quán)利。這都反映當(dāng)時(shí)貴族爭奪官爵甚至要奪取帝位，使得他驚慌失措，煩悶不安，或幾天不吃飯，或通宵不入眠，自言自語，見神見鬼，覺得朝官和內(nèi)侍，都懷有惡意。事實(shí)上鮮卑大臣穆崇、拓跋儀也確實(shí)想殺死他。他留心臣下言語行動(dòng)，一有可疑，便親手擊殺。只有漢族大臣崔宏、崔浩父子不被猜疑，其余朝臣人人自危，不敢見他的面。四○九年，他被兒子拓跋紹殺死?！段簳氛f魏道武帝是因?yàn)槌院成⒌玫牟。鋵?shí)這只是一個(gè)不重要的原因，主要原因還在于無法解決上述兩個(gè)矛盾特別是對鮮卑貴族的矛盾。
魏道武帝是有力地推動(dòng)鮮卑社會(huì)前進(jìn)的積極人物。他滅后燕國，建立強(qiáng)大的魏國，為結(jié)束十六國長期混亂、統(tǒng)一中國北部作了準(zhǔn)備，在這一意義上，他對中國歷史也是有貢獻(xiàn)的。
四○九年，魏明元帝殺拓跋紹，即魏帝位。他采取拓跋部四部大人與大酋長共同管事的慣例，命長孫嵩、安同、崔宏等八大臣共聽朝政，號稱八公。又使燕鳳、封懿等共議政事。鮮卑貴族和漢族士人都有人參與朝政，魏國緊張局面得以緩和。四一五年，魏國連年霜旱，畿內(nèi)民多饑死。有些朝官建議遷都鄴城。崔浩周澹二人反對遷都，說，山東人（指太行山以東的漢人）不知鮮卑人虛實(shí)，以為人畜眾多，稱為“牛毛之眾”（象牛毛那樣多）。如果現(xiàn)在遷去，山東人看到鮮卑人數(shù)有限，一定要發(fā)生輕侮心。不如等待明春草生，取馬牛乳和蔬菜充饑，挨到秋熟，難關(guān)就渡過了。魏明元帝贊成崔浩的意見，說，只有崔浩周澹二人合我的意，但怕挨不到來秋。最后決定挑選最窮困的國人（鮮卑人）到山東定、相、冀三州，令漢民每戶出租米五十石來養(yǎng)活這批窮國人。從崔浩這些話里可以看出，首先是鮮卑統(tǒng)治者深怕漢族民眾窺見底細(xì)，因?yàn)轷r卑人數(shù)比漢民少得多；其次是魏國本土農(nóng)業(yè)已經(jīng)遠(yuǎn)比畜牧業(yè)重要，并且有一批脫離畜牧業(yè)又不農(nóng)耕的窮國人。這批人是鮮卑兵的主要來源。明元帝時(shí)，北方柔然已成強(qiáng)敵，魏處于防御地位，無力大舉進(jìn)攻（四二三年，筑長城二千余里，保衛(wèi)平城）；南方后秦姚興，占有黃河以南諸州郡，國勢正盛。四一七年，宋武帝滅后秦，取黃河以南州郡，魏守黃河北岸，無力渡河爭奪土地。魏用兵機(jī)會(huì)大減，窮國人也就愈益增多，遇天災(zāi)就要餓死。四二二年，宋武帝死，魏明元帝立即大舉渡河攻宋，崔浩極力諫阻，他堅(jiān)決不聽。顯然，鮮卑統(tǒng)治者和窮國人上下一致的好戰(zhàn)心，決不肯放棄攻宋的機(jī)會(huì)。和宋軍經(jīng)過多次苦戰(zhàn)，四二三年，魏奪得司州（治洛陽）全部，兗州、豫州的大部分。魏在黃河以南取得許多州鎮(zhèn)，確立了南北朝對立的形勢。
四二三年，魏明元帝死，魏太武帝繼位。鮮卑族到魏太武帝時(shí)期，武功達(dá)到最高峰，完成了黃河流域的統(tǒng)一戰(zhàn)爭。魏太武帝和魏道武帝一樣，是魏國杰出的皇帝。
魏太武帝依靠崔浩的謀略和鮮卑人的慓悍，戰(zhàn)無不勝。四二四年至四二五年，大舉出擊柔然，迫使它逃奔漠北，暫時(shí)不敢南侵。四二六年，出兵攻夏國，取長安城。四二七年，攻破夏都城統(tǒng)萬。四二八年，俘獲夏主赫連昌。四三一年，攻取夏最后都城平?jīng)?，夏國亡，魏取得關(guān)中。四三二年，出兵攻北燕國，圍龍城，不克。四三六年，滅北燕國，魏取得遼河流域。四三九年，出兵滅北涼國，魏取得涼州。自三○四年開始的十六國大亂，到這時(shí)候黃河流域才得到統(tǒng)一，勞動(dòng)群眾比割據(jù)時(shí)期多少安定了一些。
魏國在戰(zhàn)勝中，俘獲人畜財(cái)物不可數(shù)計(jì)，諸將受皇帝班賜，再加上私自擄掠，正如崔浩所說，“多獲美女珍寶，馬畜成群”，個(gè)個(gè)成了大富豪。早在四一三年，魏明元帝遣將擊破越勤、倍泥部落，獲馬五萬匹，牛二十萬頭，人二萬余家。這些被俘的人，計(jì)口受田，不當(dāng)作奴隸看待?？墒菓?zhàn)勝軍歸來時(shí)，班賜將士牛馬奴婢各有差。這里所賜的奴婢，當(dāng)是戰(zhàn)爭中在另一種情況下俘獲的人，被貶為奴婢。《魏書》記俘獲，有些稱男女或新民，有些稱生口，前者指民戶或隸戶，后者指奴婢，身分自有區(qū)別。將士私自俘獲的人，應(yīng)是屬于生口類。魏太武帝時(shí)俘獲的生口數(shù)量更大，不僅班賜給出戰(zhàn)的將士，而且還班賜給留臺(tái)文武（未出戰(zhàn)的在朝文武官）生口繒帛馬牛各有差。出戰(zhàn)和未出戰(zhàn)的文武官都分到生口，出戰(zhàn)將士又有私有生口，再加上鮮卑兵受賜和私有的生口，魏國在魏太武帝時(shí)，奴隸制度的趨勢，比魏明元帝時(shí)又大進(jìn)一步，也就是說，魏國存在著大量的奴隸，從事生產(chǎn)來供養(yǎng)文武官和鮮卑兵。
魏太武帝統(tǒng)一北方后，連年出擊柔然和西域諸國，獲得多次勝利，最后自然要進(jìn)攻南方，企圖削弱宋國并掠奪更多的生口和財(cái)物。四四九年，魏太武帝出兵大破柔然，擄獲人口和牲畜共一百余萬。柔然大敗后衰弱，再不敢大舉來侵犯魏邊塞。四五○年，魏太武帝親率大軍攻宋。這時(shí)候正是宋文帝在位，國力強(qiáng)盛。魏宋大戰(zhàn)，魏軍不能攻破宋國重要城鎮(zhèn)，只能在城鎮(zhèn)外大殺大掠，盡量破壞，使居民遭受極其慘重的損害。宋軍民痛擊魏軍，魏軍也死傷大半。四五一年，魏太武帝只得退兵回平城。他用兵沒有受過這樣的挫敗，大為國人所怨恨；鮮卑人從來沒有遇到這樣的死傷，此后害怕同南朝作戰(zhàn)。四五二年，魏太武帝被宦官宗愛殺死。
鮮卑拓跋部人數(shù)本來不是很多。魏得黃河南北州郡后，更顯得本部人太少。每有戰(zhàn)爭，驅(qū)迫漢人和非鮮卑人（所謂“雜夷”）臨前敵，讓鮮卑騎兵在陣后督戰(zhàn)，不顧前面士兵的死傷，一味強(qiáng)迫前進(jìn)，戰(zhàn)敗了，鮮卑騎兵便首先逃走。魏國用這樣的方法來保存本部人，使得鮮卑人只發(fā)揚(yáng)游牧族的殘暴性，卻消失了游牧族的悍戰(zhàn)性，再加上不牧不耕，專事?lián)锫?，多年來養(yǎng)成的墮落性，鮮卑拓跋部實(shí)際上已經(jīng)衰弱了。經(jīng)攻宋一戰(zhàn)，它的衰弱現(xiàn)象暴露出來，從此，魏國由強(qiáng)盛轉(zhuǎn)到衰弱的階段上。
三由衰至亂的魏國 魏太武帝的繼位者魏文成帝在位時(shí)（四五二年至四六五年），是魏國衰弱時(shí)期的開始。這時(shí)候，對外戰(zhàn)爭基本上停止了，國內(nèi)漢族勞動(dòng)民眾和鮮卑統(tǒng)治者間的矛盾便升到第一位。魏文成帝屢次下詔，斥責(zé)地方官侵害百姓，以營家業(yè)。又斥責(zé)地方官串通大商富賈，重利盤剝民財(cái)，共同分贓，規(guī)定官商犯贓十匹布以上，處死刑。又詔令平民（良家）因窮出賣子女為奴婢，得贖還子女。又禁止貴族和士族與百工伎巧卑姓通婚，理由是“貴族之門，多不率法（奉法），或貪利財(cái)賄，或因緣私好，在于茍合，無所選擇”。所謂貪利財(cái)賄，就是貴族士族和大商富賈通婚，官商勾結(jié)來盤剝民眾。他下了這些詔書，并不能減輕民眾的痛苦。魏文成帝親到河間郡鄚縣（鄚音莫mò河北任丘縣北）鎮(zhèn)壓攻取富戶的貧民，十五歲以上男子全被慘殺，十五歲以下男子，當(dāng)作生口班賜隨從各官，這也并不能抑止民眾的反抗。到魏孝文帝時(shí)，漢民的反抗，規(guī)模愈益擴(kuò)大，有政治才能的魏孝文帝采取各種措施，暫時(shí)和緩了這個(gè)危機(jī)。
鮮卑拓跋部從來就是一個(gè)以擄掠為職業(yè)的落后集團(tuán)。軍事上靠擄掠來鼓動(dòng)軍心，政事上也同樣靠擄掠（表現(xiàn)的一種形式是貪污）來使用百官。史稱“魏百官不給祿，少能以廉白（清白）自立者”，確是當(dāng)時(shí)的實(shí)在情形。地方官直接統(tǒng)治民眾，經(jīng)常的、普遍的、殘酷的貪污行為，民眾受害尤為深切。在拓跋部武力削弱的時(shí)候，民眾反抗貪污政治的活動(dòng)便廣泛地開展起來。四七一年，魏孝文帝即位。就在這一年，青州人封辯自號齊王，聚眾千余人起事。平陵（山東歷城縣東）人司馬小君聚眾起事。此后，民變連年發(fā)生，有的聚眾至五千余家。至于攻取富戶財(cái)物被稱為劫盜的貧民，更是遍地蜂起。四七三年，魏國定出一條法令，就是：縣令能平一縣劫盜的，兼治兩縣，能平兩縣的兼治三縣，三年升為郡守；郡守能平兩郡至三郡的，三年升為州刺史。這自然是一種空想。四七七年，下一道詔書說，諸州刺史以下地方官，縱奸（豪強(qiáng)）納賄，違法營私，鬧得盜賊并起，攻掠愈甚，你們百官都替我想個(gè)辦法。四八○年，出布帛一百萬匹及伐齊所得俘虜班賜群臣。四八一年，攻齊，獲得三萬余口，以一萬余口班賜群臣。從敵國擄掠人口，分一部分給群臣，想阻止群臣的貪污，鮮卑統(tǒng)治者就是用這種暴行來處理政治問題的，當(dāng)然絲毫也不能阻止貪污。四八三年，魏孝文帝下詔說，我很想知道百姓的疾苦，每有從州郡來的人，我問他們地方官苛虐的情況，他們都不肯說實(shí)話。本該斬首，現(xiàn)特從寬放他們回去，以后不得再欺騙。這種聊以解嘲的詔書，對貪污現(xiàn)象確實(shí)到了無法可施的地步，但是，民眾反抗貪污政治的浪潮，迫使魏國不得不尋找可施行的辦法。
四八四年，魏孝文帝才決心實(shí)行俸祿制。魏國舊制：戶調(diào)：帛二匹（寬二尺二寸，長四十尺為一匹，六十尺為一端），絮二斤，絲一斤，谷二十石。許多州郡縣不產(chǎn)絲帛，只產(chǎn)麻布，因此，又令每戶出帛一匹二丈，存放州庫，作為由官府委托商人調(diào)換布帛的費(fèi)用。這里就有一批商人在為官府調(diào)換布帛的形式下同享貪污的利益。魏孝文帝所定新制是，每戶增調(diào)帛三匹（疑是原調(diào)二匹外新加一匹），谷二石九斗，作為百官的俸祿。產(chǎn)麻布各地即用麻布充稅，不再換絲帛。另增調(diào)外帛二匹（一匹二丈，外再加二丈，湊足二匹），作為廢除商人的費(fèi)用。班祿以后，官得贓一匹，即處死刑。地方官刺史以下各官，犯贓發(fā)覺，被殺死四十余人。行均田制后，規(guī)定地方官得收公田租，刺史十五頃，太守十頃，縣官六頃。地方官不愿意受祿，淮南王拓跋佗出面，請求恢復(fù)斷（無）祿制。魏孝文帝堅(jiān)決執(zhí)行新制，嚴(yán)厲懲罰貪官，開國以來的貪污積弊，一時(shí)顯得頗有變化。
史書都說魏孝文帝于四八五年，采取李安世的建議，實(shí)行均田制，又于四八六年，采取李沖的建議，立三長制。按李安世疏中說，“州郡之民，或因年儉（荒年）流移，棄賣田宅，漂居異鄉(xiāng)，事涉數(shù)世，三長既立，始返舊墟（故鄉(xiāng)）”。這里明說立三長在前，建議行均田在后。事實(shí)上也只有校正戶籍以后，才有可能按戶口奴婢牛具分配田地，如果按照立三長前的大戶（三五十家成一戶）分田，每戶得田太少，無法進(jìn)行耕種，因此，兩事先后，當(dāng)有錯(cuò)誤，這里假定立三長在四八五年，行均田在四八六年。
魏孝文帝在三年內(nèi)實(shí)行班俸祿、立三長、行均田三大改革，民眾對鮮卑統(tǒng)治的反抗，多少有些趨于緩和。當(dāng)然，反抗還是繼續(xù)著。四八七年，魏孝文帝問高祐如何止盜。高祐說，要精選地方官，更要停止勛臣貴族作地方長官（州刺史、郡太守），足見改革的實(shí)效并不大。
魏國的本土，即平城周圍的畿內(nèi)，形勢也很不穩(wěn)定。鮮卑平民不畜牧不耕作，三分之二是游手浮食人。鮮卑貴族過著奢侈腐朽的生活。工商人家（魏道武帝滅后燕時(shí)遷來）積儲(chǔ)大量財(cái)富，連一些奴仆也衣食精美。這樣的現(xiàn)象，畿內(nèi)特別顯著地呈現(xiàn)著：農(nóng)夫吃不到糟糠，織婦穿不上短衣，無力進(jìn)行生產(chǎn)；另方面卻是官庫里谷帛充盈，商市上寶貨滿列。到街上看，很多是衣服華麗的人，到家里看，更多的是衣食匱乏的人。一遇荒年，就有許多人餓死。四八七年，大旱，魏孝文帝只好讓大批貧民出境去求食。魏國本土鮮卑兵力已經(jīng)衰弱，農(nóng)民大都窮困不能生活，作為根據(jù)地的畿內(nèi)，不再有控制山東的實(shí)力，如果山東諸州郡有大變，鮮卑統(tǒng)治的崩潰將很難避免。
鮮卑統(tǒng)治者利用漢族士人來統(tǒng)治漢民，漢族士人也利用鮮卑統(tǒng)治者來保持士族壓迫漢民眾的利益。但是，漢士族與鮮卑貴族之間，存在著很大的不平等，士族處在屈服地位，并不是甘心愿意的。崔浩的遭遇，可以表現(xiàn)士族與鮮卑貴族的關(guān)系。崔浩出身北方第一名門，是魏太武帝最信任的謀士。他力主恢復(fù)五等封建制，認(rèn)為秦始皇廢封建立郡縣是弊政。道教主寇謙之也贊成他的主張。本來魏道武帝已定王公侯子（廢伯男二爵）四等封爵，崔浩的父親崔宏受封為白馬公，他自己也曾封為武城子，后來又襲封白馬公。顯然崔浩的主張，不是要改四等為五等，而是要世家大姓的首領(lǐng)在本人勢力所在地，按勢力大小受五等爵號，也就是要魏皇帝承認(rèn)世家大姓歷代相傳的割據(jù)勢力為合法。這種議論反映漢族割據(jù)勢力受鮮卑地方長官（州刺史郡太守很多是鮮卑貴族）的壓制，要求象西周那樣，諸侯各治自己的國，對王室只保持朝貢關(guān)系（崔浩力爭用漢族士人數(shù)十人作郡守，也有反對鮮卑貴族的意義）。漢士族最講究禮制，鮮卑族卻非常落后。鮮卑拓跋部人頭發(fā)打成辮子（稱為索頭），男女服裝便于騎馬，漢士族以衣冠自詡，當(dāng)然看不慣游牧人的習(xí)俗。拓跋部人同姓通婚（四八四年才下詔禁止），更被看作野蠻。其余不合漢族禮制的事自然還很多。魏太武帝令崔浩撰國史，崔浩把拓跋部丑事都直書不諱，《魏書·崔浩傳》說他“盡述國事，備（詳盡）而不典（不雅觀）”，并且刻石立在大路邊，讓來往的人都看見。魏太武帝和鮮卑人大怒。四五○年，崔浩被囚，受盡侮辱后（崔浩排斥佛教，也是被報(bào)復(fù)的一個(gè)原因）才滅族。他的親戚范陽盧氏、太原郭氏、河?xùn)|柳氏也都滅族。崔浩智謀無雙，善于估計(jì)利害，他做這個(gè)危險(xiǎn)事，也反映出漢族和鮮卑族在文化上的尖銳矛盾。崔浩被慘殺，士族與鮮卑貴族間的不和卻并未中止。鮮卑人自四五○年大戰(zhàn)后，害怕同南朝作戰(zhàn)，當(dāng)時(shí)北方的柔然早已衰弱，南朝成為唯一的敵國，如果北方士族響應(yīng)南朝的北伐，鮮卑統(tǒng)治將很難應(yīng)付這個(gè)危局。四八九年，魏孝文帝向群臣訪問安民的方法，李彪提出幾條，其中一條是應(yīng)在河表七州人中，選擇高門，召來京城，同中州人（鮮卑貴族）平等待遇，給予官做。這樣，可以調(diào)和新（新選七州高門）舊（鮮卑貴族），也可以阻止士人投向南朝。李彪所稱河表七州，就是荊、兗、豫、洛、青、徐、齊七個(gè)與南朝接近的州。魏孝文帝很注意李彪的建議，此后行政著重在利用漢士族和調(diào)和漢士族與鮮卑貴族間的關(guān)系。
大河南北諸州郡是魏國的真實(shí)根基，居住在這個(gè)地面上的是漢士族和漢民眾，鮮卑統(tǒng)治者依靠偏遠(yuǎn)的畿內(nèi)和不多的鮮卑人想控制全國，事實(shí)上有極大的困難。四九三年，魏孝文帝自平城遷都洛陽，實(shí)行與漢族同化。魏孝文帝深慕漢文化，所以要變鮮卑俗為華風(fēng)，但更重要的原因還在于適應(yīng)政治上的需要。他想用同化的方法，保持拓跋氏的統(tǒng)治地位，因之排除阻礙，決計(jì)遷都。
魏孝文帝不敢提出遷都的主張，召集群臣，宣稱要大舉攻伐南朝。以任城王拓跋澄為首的文武百官紛紛反對。魏孝文帝發(fā)怒道，國家是我的國家，任城王想阻撓用兵么！拓跋澄反駁道，國家固然是你的國家，但是，我是國家的大臣，明知用兵有危險(xiǎn)，怎能不說話！退朝后，魏孝文帝召拓跋澄到宮中談?wù)嫘脑?。魏孝文帝說，我們鮮卑人起自北方，徙居平城，這是用武的地點(diǎn)，不能作文治的中心（意思是說，現(xiàn)在武力已不可靠，必須用政治來維持國家）。我想以用兵為名，率領(lǐng)眾人遷都中原，你意下如何？拓跋澄被提醒，改為全力擁護(hù)，贊助遷都大計(jì)。魏孝文帝出動(dòng)二十萬人（號稱三十萬）的大軍，宣稱南伐。到了洛陽，仍騎馬上路，表示還要繼續(xù)進(jìn)軍，群臣跪在馬前，叩頭哭求不要再前進(jìn)。魏孝文帝說，你們既然不愿南伐，那末，就得聽我的話，遷都到洛陽。群臣不愿遷都，但更不愿南伐，只好承認(rèn)遷都。
魏太武帝滅夏國，在河西建立大牧場，養(yǎng)馬二百余萬匹，牛羊無數(shù)。魏孝文帝遷都洛陽，四九四年，就建立起河陽牧場（在河南汲縣地），養(yǎng)軍用馬十萬匹，每年從河西牧場選馬到并州牧場，過些時(shí)又遷到河陽，使馬匹習(xí)慣內(nèi)地水土，不至死傷。四九五年，選鮮卑勇士十五萬人組成宿衛(wèi)軍。同年，魏宮人和文武百官全部遷到洛陽。魏孝文帝準(zhǔn)備了自衛(wèi)的武力，同時(shí)著重進(jìn)行鮮卑族的漢化和諸州士族門第的評定。按照“以貴襲貴，以賤襲賤”的規(guī)則，官職按門第高下來分配。低級地方官（縣官）從低級士族中選取，讓這些士人也有仕途。魏國經(jīng)這次大改革，政治制度與南朝完全相同，漢士族滿意了，魏國統(tǒng)治權(quán)也確實(shí)穩(wěn)定下來了。鮮卑貴族和一般鮮卑人不甘心對漢士族作這樣的讓步，四九六年，魏太子元（本年，改拓跋為元）恂謀逃回平城，許多高級貴族數(shù)次謀據(jù)平城自立一國，都遭到魏孝文帝的嚴(yán)厲鎮(zhèn)壓。此后，漢士族（包括南朝文武降臣）成為魏國的有力支持者。
魏遷都洛陽，與南朝鄰近，更顯得南朝對自己的威脅。四九七年，魏孝文帝親率大軍攻齊，想擴(kuò)大疆域，無功退回。四九八年，魏孝文帝起大軍攻齊，又無功退回。四九九年，齊將陳顯達(dá)攻魏，魏孝文帝帶病去抵御，陳顯達(dá)敗退，魏孝文帝也在歸路上病死。這三次戰(zhàn)爭，說明魏國武力已經(jīng)衰弱到和南朝相等的程度。
魏孝文帝死后，魏國進(jìn)入內(nèi)亂時(shí)期。
四九九年，魏宣武帝繼位。他寵任奸佞，國政大壞。貴族豪門，競尚奢侈，魏宣武帝下令嚴(yán)立限度，節(jié)制放蕩，可是最放蕩的就是他本人。他迷信佛教，養(yǎng)西域僧三千余人，擇嵩山形勝處造閑居寺，備極壯麗。貴族仿效，佛教大行，洛陽城內(nèi)造五百余寺，州郡共造寺廟一萬三千余處。寵臣元暉作吏部尚書，定價(jià)賣官，大郡二千匹，次郡減半，下郡又減半，其余各官都按等級出售。佛寺的發(fā)達(dá)和官吏的貪污，說明民眾遭受嚴(yán)重的剝削。四九九年，幽州人王惠定聚眾起事，自稱明法皇帝。此后，連年有人聚眾起事。五一四年，幽州沙門劉僧紹聚眾起事，自稱凈居國明法王。起事人揭出明法做號召，足見民眾深感政治黑暗的痛苦。
五一五年，魏孝明帝繼位。胡太后擅權(quán)，荒淫殘虐，無惡不作。她相信佛法能減輕罪過，大興寺塔，在宮側(cè)造永寧寺，又在伊闕口（在河南洛陽）造石窟寺，土木工都極壯麗。永寧寺尤為宏偉，有高丈八尺的金像一軀，普通高度的金像十軀，玉像二軀。九層浮圖（塔）高九十丈，上剎（相輪）又高十丈。夜靜，塔上鈴鐸聲可聞十里。僧房一千間，都用珠玉錦繡作裝飾。自佛教傳入中國，這樣的塔廟，還是第一次出現(xiàn)。魏宣武帝初年，在龍門山鑿一百尺高的佛龕（音堪kān）兩個(gè)，魏孝明帝又鑿一龕，前后凡二十四年，耗費(fèi)八十萬余工。其他營建寺塔，布施僧眾，賞賜寵臣，所費(fèi)不貲，卻從不對貧民施些小惠。宗室權(quán)豪，也競賽淫侈，窮極享樂。
高陽王元雍有奴仆六千，使女五百，元雍吃一頓飯要費(fèi)錢數(shù)萬。河間王元琛與元雍比富，駿馬十余匹用銀槽喂養(yǎng)，招集王公宴飲，食器有水晶（玻璃）鍾、瑪瑙碗、赤玉壺，制作精巧，都不是中國產(chǎn)物。章武王元融看了懊惱，臥床三天不能起，其實(shí)元融財(cái)物并不比元琛少。魏君臣驕奢如此，不待言，民眾遭受的是什么災(zāi)難。
魏孝文帝為統(tǒng)治漢民眾，對漢士族大讓步，遷洛以后，內(nèi)遷的鮮卑貴族同漢士族融合在一起，統(tǒng)治力加強(qiáng)了。但是，鮮卑族內(nèi)遷部分和守邊部分間卻因此發(fā)生沖突。早在魏明元帝時(shí)，魏筑長城防柔然，自赤城（河北赤城縣）西至五原（內(nèi)蒙古自治區(qū)五原縣）長二千余里。魏太武帝在長城要害處設(shè)武川、撫冥、懷朔、懷荒、柔玄、御夷六個(gè)重鎮(zhèn)，保衛(wèi)平城。六鎮(zhèn)外，又有沃野（在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯右翼旗境）等鎮(zhèn)。任鎮(zhèn)將的都是朝廷親貴，鎮(zhèn)將部下各軍官也都是鮮卑貴族。這些守邊軍官不僅受優(yōu)厚的待遇，而且官職眾多，升遷容易，例如沃野鎮(zhèn)自鎮(zhèn)將以下各官多至八百余人，至少有五分之二是冗官閑職。魏太武帝大破柔然以后，邊鎮(zhèn)戰(zhàn)事稀少，守邊官不再留意邊防，卻專心發(fā)財(cái)致富。各官選部下精壯兵，迫使到邊外擄掠，有時(shí)被柔然擄去當(dāng)奴隸，有時(shí)擄得財(cái)物歸來，全部被各官奪去。老弱兵里面，如有人略會(huì)一些技藝，便被迫作手工，苦役百端。其余老弱兵或入深山伐木，或在田地上耕耘，或經(jīng)營商業(yè)，一切利益全歸各官所有。守邊兵一部分是鮮卑平民，一部分是鮮卑化的各族人（包括漢人及其他非鮮卑人）。他們應(yīng)得的軍食軍衣都被各官扣去，窮得無法生存，往往在路上倒斃。守邊官與守邊兵之間，關(guān)系一向是惡劣的。魏孝文帝遷洛以后，內(nèi)遷貴族仕途通達(dá)，排斥守邊貴族，號為“府戶”，當(dāng)作仆役看待，一生不得上進(jìn)。朝中權(quán)貴還刻剝各鎮(zhèn)，少給衣食，各鎮(zhèn)軍官自然更殘酷地刻剝守邊兵。守邊兵對守邊軍官切齒，守邊軍官對鎮(zhèn)將和朝官（內(nèi)遷貴族和漢士族）切齒。此外，隨從魏孝文帝內(nèi)遷的普通鮮卑人和宿衛(wèi)軍人，被看作寒人或武人。寒人永無入仕的希望，武人不列清流，不得任高官美職，這種人也對朝官切齒。為各方面所切齒的朝官，分成派別，爭奪權(quán)位，又互相切齒。這樣，鮮卑族內(nèi)部的分裂，愈來愈深刻，到魏孝明帝時(shí)，鮮卑政權(quán)已經(jīng)失去大多數(shù)鮮卑人的支持，并且為守邊兵所仇視。
魏孝文帝死后，貪污政治又盛行。貴族士族求官的人太多，吏部尚書（掌選用人才）不敢選拔招怨。五一九年，魏國行停年格，只按求官人的年資依次序補(bǔ)官，不再論人才高下。又削減百官俸祿，補(bǔ)助皇室的浪費(fèi)。這種措施，實(shí)際是正式恢復(fù)貪污政治。后來，索性按納貨多少出賣官職，只有貪污人才得做州郡長官，郡縣小吏職也得出錢購買，自然，小吏也全是貪污人。民眾窮困，人心浮動(dòng)，本來漢民眾和漢族以外的一切非鮮卑族民眾，都是反對鮮卑統(tǒng)治的，到魏孝明帝時(shí)，民眾推翻鮮卑統(tǒng)治的要求愈益迫切了。
魏朝廷專力防備民眾的反抗和南朝梁兵的進(jìn)攻，卻沒有注意邊鎮(zhèn)守兵的起事。五二三年，懷荒鎮(zhèn)人（守邊兵）殺鎮(zhèn)將于景。接著沃野鎮(zhèn)人破六韓（姓）拔陵（名）聚眾起事，殺鎮(zhèn)將，改元真王。破六韓拔陵開始發(fā)出反魏的號召，各鎮(zhèn)人紛起響應(yīng)，各地也紛紛聚眾起事。五二四年，高平鎮(zhèn)（甘肅固原縣）人赫連恩等起事，推敕勒酋長胡琛為高平王。破六韓拔陵攻破武川、懷朔兩鎮(zhèn)。其余四鎮(zhèn)也起事反魏。秦州（甘肅天水縣）人莫折（姓）大提（名）起事，殺魏刺史，自稱秦王。南秦州（甘肅成縣）氏人張長命等起事，殺魏刺史，據(jù)城響應(yīng)莫折大提。莫折大提攻破高平鎮(zhèn)，殺魏鎮(zhèn)將。莫折大提死，子莫折念生繼位，自稱天子，設(shè)立百官。涼州小軍官于菩提等殺魏刺史據(jù)城起事。秀容（山西忻縣）人乞伏（姓）莫于（名）聚眾起事。南秀容牧子（地位類似奴隸的牧人）萬于（姓）乞真（名）聚眾起事。營州（治龍城）人就德興聚眾起事，自稱燕王。夏州（治統(tǒng)萬城）一帶胡人起事，圍統(tǒng)萬城。關(guān)中一帶蜀人（被遷徙到夫中的蜀人）起事，攻長安城。汾州（治蒲子城，山西隰縣境）一帶胡人起事。在這一年里，魏國北境西境東北境都發(fā)生戰(zhàn)事，魏朝廷依靠漢士族的協(xié)助，控制黃河南北諸州郡，還可以出兵去抵御，互有勝敗?？偟内厔輨t是反魏勢力在擴(kuò)大，魏勢力在削弱。
邊地上的戰(zhàn)事，一時(shí)未必就會(huì)推倒魏朝廷，只有到了內(nèi)地也發(fā)生戰(zhàn)事，在內(nèi)外夾攻下，魏朝廷的崩潰，才無可避免。五二五年，柔然可汗阿那瓌（音規(guī)guī）攻沃野鎮(zhèn)，破六韓拔陵軍大敗，部眾二十萬人投降魏朝。魏朝使降眾到內(nèi)地冀（治信都，河北冀縣）定（治盧奴，河北定縣）瀛（治樂成，河北獻(xiàn)縣）三州求食。柔玄鎮(zhèn)人杜洛周起兵，據(jù)上谷（河北懷來縣），改元真王，懷朔鎮(zhèn)人高歡等人歸附杜洛周。五二六年，沃野鎮(zhèn)降人鮮于脩禮等起兵據(jù)左城（河北唐縣境），攻定州城，又攻破燕州城（京京昌平）。鮮于脩禮死，葛榮代統(tǒng)部眾。葛榮在博野縣（河北博野縣）境擊殺魏大將元融，自稱天子，立國號為齊。這時(shí)候戰(zhàn)事的重心移到河北，魏控制力進(jìn)一步削弱，漢民眾也紛紛起兵反魏。五二七年，葛榮攻破信都城。五二八年，杜洛周攻破定州城和瀛州城。葛榮殺杜洛周，并統(tǒng)杜洛周部眾。葛榮所部數(shù)十萬人號稱百萬，占有冀、定、瀛、滄（治饒安，河北鹽山縣西南）、殷（治廣阿，河北隆堯縣）五州地。沃野鎮(zhèn)和六鎮(zhèn)的鮮卑人（包括鮮卑化的漢人）降魏后到三州以及隨從杜洛周等大量內(nèi)遷，數(shù)量是巨大的。他們是變兵，是尋求生存的流亡者，是根本不知生產(chǎn)為何事的破壞者。他們毫無紀(jì)律，專事屠殺擄掠，葛榮攻破滄州城，居民被殺十之八九。他們橫行河北諸州郡，象滄州城那樣，破壞都是極其慘重。腐朽昏亂的魏朝廷，造成這個(gè)大禍殃，漢族民眾又遭受一次大屠殺。
五二四年，秀容人乞伏莫于、萬于乞真等聚眾起事，都被秀容酋長爾朱榮鎮(zhèn)壓下去。爾朱榮擁有部落八千余家，馬數(shù)萬匹，散家財(cái)接納豪強(qiáng)，侯景、賀拔（姓）岳、高歡等人先后來投靠，兵勢強(qiáng)盛，養(yǎng)成了一個(gè)新起的勢力。爾朱榮駐兵在晉陽（山西太原市），五二八年，魏孝明帝怨胡太后攬權(quán)，密令爾朱榮率兵來洛陽，脅迫胡太后。爾朱榮令高歡為前鋒，行至上黨（治壺關(guān)，山西壺關(guān)縣），胡太后殺死魏孝明帝。爾朱榮立長樂王元子攸為魏帝（魏孝莊帝），舉兵攻洛陽，殺胡太后，召魏百官二千余人齊集淘渚（在河南孟縣），爾朱榮責(zé)百官驕侈成俗，貪虐釀亂，下令全部殺死。爾朱榮入洛陽，魏朝百官除了一些殘余舊人，其余都由爾朱榮部屬任職，元氏的魏朝實(shí)際上已經(jīng)滅亡了。
爾朱榮殺朝臣太多，不敢在洛陽久居，率兵歸晉陽。葛榮軍南下，前隊(duì)已過汲郡城（河南汲縣），洛陽受威脅。五二八年，爾朱榮親率騎兵七萬，以侯景為前鋒，在鄴城北大破葛榮軍，陣上擒獲葛榮。爾朱榮收用葛榮部將武川鎮(zhèn)人宇文泰等，讓余眾數(shù)十萬人散居各州郡，歸地方官管理。六鎮(zhèn)人內(nèi)遷作亂，算是告一結(jié)束。當(dāng)然，這些不事生產(chǎn)的鮮卑流民，在地方上還是依靠殺掠漢民來維持自己的生活。
以爾朱榮為首的爾朱氏集團(tuán)，擁有強(qiáng)大的兵力。魏國在兇暴愚蠢的爾朱氏集團(tuán)支配下，從統(tǒng)一的形式轉(zhuǎn)向分裂的形式。
五二八年，梁武帝遣將軍陳慶之率兵數(shù)千人護(hù)送魏降人北海王元顥至洛陽爭魏帝位。五二九年，魏孝莊帝逃往河北，陳慶之入洛陽，元顥改元稱帝。梁兵入魏境，一路取得三十二城，接戰(zhàn)四十七次，每戰(zhàn)必勝，這并不是由于梁兵強(qiáng)大，而是魏國有人擁護(hù)元顥。爾朱榮擊敗陳慶之，殺元顥，爾朱氏勢力仍得支配魏國。魏國西境胡深、莫折念生等部，五二六年，都并入萬俟（音莫其mòqí姓）丑奴（名）部，攻掠關(guān)中，想奪取長安。五三○年，爾朱榮使?fàn)栔焯旃鉃橛褐荩ㄖ伍L安）刺史，賀拔岳、侯莫陳（姓）悅（名）為左右大都督，入關(guān)擊萬俟丑奴。爾朱天光等擊殺萬俟丑奴，魏國西境全部收復(fù)。賀拔岳部將宇文泰鎮(zhèn)守原州（即高平鎮(zhèn)），他在當(dāng)時(shí)豺狼般的諸將中，較有政治才能，多少留意些民事，在關(guān)西取得了一些聲望。
爾朱榮想奪取帝位，卻只知道暴力脅迫，魏孝莊帝想保存帝位，卻只知道殺爾朱榮泄憤。五三○年，爾朱榮自晉陽來朝，魏孝莊帝伏兵殺爾朱榮。爾朱兆等攻入洛陽，俘獲魏孝莊帝，送到晉陽殺死。
爾朱兆使部將晉州（治白馬城，山西臨汾縣）刺史高歡統(tǒng)率六鎮(zhèn)流民。這種流民就是葛榮余眾。葛榮敗后，一部分余眾二十余萬人流入并州，受爾朱部入虐待，窮困無以為生，大小二十六次反抗，都遭到爾朱部殘酷的鎮(zhèn)壓，被俘殺將近半數(shù)。高歡本是葛榮部屬，統(tǒng)率流民，大得流民的愛戴。五三一年，高歡率流民到山東，得殷州趙郡大族李元忠、冀州大族高乾高敖曹兄弟協(xié)助，據(jù)有冀殷二州地。高歡對鮮卑流民說，葛榮行軍沒有紀(jì)律，百萬人一敗就潰散。你們既然推我為主，第一，不得侵犯漢人，第二，要服從我的號令。鮮卑流民表示愿受約束。鮮卑化的漢人高歡，從此成為鮮卑流民漢大姓聯(lián)合勢力的領(lǐng)袖。高歡立元朗為魏帝（魏后廢帝），與爾朱氏所立魏前廢帝對抗。爾朱兆率大軍來攻，被高歡擊敗。五三二年，高歡取鄴，爾朱兆爾朱天光等率大軍來攻，又被高歡擊敗。爾朱兆部將斛斯（姓）椿（名）等在洛陽大殺爾朱氏和其徒黨，爾朱氏勢力被消滅。高歡入洛陽，取消前后兩個(gè)廢帝的帝號，立元脩為魏帝（魏孝武帝）。魏國的政權(quán)，從爾朱氏轉(zhuǎn)到高歡手里，高歡自居晉陽，控制洛陽的魏朝廷。
爾朱天光出關(guān)攻高歡，戰(zhàn)敗被殺。賀拔岳占有關(guān)西，以宇文泰為輔佐。五三四年，侯莫陳悅殺賀拔岳。賀拔岳部眾推宇文泰為主，攻殺侯莫陳悅，關(guān)西為宇文泰所占有。
魏孝武帝被高歡脅迫，五三四年，逃出洛陽，投奔宇文泰。高歡立元善見為魏帝（魏孝靜帝）。從此魏分為東西兩國。洛陽逼近關(guān)中，高歡使魏孝靜帝遷都鄴。此后，洛陽到潼關(guān)路上，成為高氏宇文氏兩大勢力的決斗場，繁榮超過南朝國都建康的洛陽城，又一次定為灰燼。
四 東魏與北齊東魏五三四年至五五○年北齊五五○年至五七七年 盡管魏孝武帝只是個(gè)擁空號的皇帝，但是，高歡失去了他，也就失去挾天子以令諸侯的優(yōu)勢，宇文泰也就一躍而成為高歡的政治勁敵。高歡深悔自己的失算，擁立魏孝靜帝后，形式上竭力表示恭敬，以魏丞相名義積極地鏟除元氏勢力，培養(yǎng)高氏勢力。
高歡的政權(quán)，武力主要依靠居住在并州的六鎮(zhèn)流民，必須滿足這些鮮卑人的貪欲，才能得到他們的支持?？墒?，鮮卑人的貪欲是無限的，這就必然要過度地侵犯漢士族和漢民眾，當(dāng)時(shí)西方宇文泰行西周禮制，南方梁武帝制禮作樂，都在招引中原士族，漢民眾更是從來傾向于南朝，如果漢士族和漢民眾反抗高氏政權(quán)，鮮卑武力也就不能存在。高歡在這樣的形勢下，進(jìn)行各種措施，求得相對的一致，完成創(chuàng)業(yè)的任務(wù)?！侗饼R書》說他把握時(shí)機(jī)，變化若神，固然是諛辭，但高歡也確實(shí)有些政治才能，足以建立起高氏的齊國。高歡制定為他的繼承人所遵行的措施，主要有下列幾條：高歡確認(rèn)自己是鮮卑人，他的政權(quán)是鮮卑人壓制漢人的政權(quán)。他以晉陽為主要根據(jù)地，和六鎮(zhèn)流民結(jié)合在一起，作為高氏政權(quán)的根基。自認(rèn)鮮卑人的意思，是想保持鮮卑人的野蠻性。齊文宣帝（高洋）的太子高殷，溫和好學(xué)。齊文宣帝嫌高殷懦弱，得漢家（鮮卑人稱漢族人為漢家）性質(zhì)，不象是自己的兒子。高殷曾奉命去親手殺人，高殷割了幾刀，還沒有割下頭來。齊文宣帝大怒，拿馬鞭打高殷，認(rèn)為這是懦弱的表現(xiàn)，不堪繼承自己的帝位。代表六鎮(zhèn)流民的高氏一家人，堅(jiān)守鮮卑人與漢人的分界，按照鮮卑人習(xí)俗，以殺奪為能干，以兇暴為英雄，他們的政權(quán)，始終是含有高度野蠻性的鮮卑人政權(quán)。高歡和他的一家人知道，漢士族與漢化了的元氏政權(quán)關(guān)系是密切的，要消滅元氏政權(quán)的殘余，必須取得漢士族的助力，但高氏能給漢士族的待遇，決不能比元氏優(yōu)厚些，漢士族給高氏的助力，也決不能比給元氏的更多些。這樣，高氏政權(quán)唯一可靠的支持者，只能是六鎮(zhèn)流民，因此決定了高氏政權(quán)不能不是鮮卑人政權(quán)。
高歡確定鮮卑人是支持自己的第一種力量，同時(shí)，也爭取漢士族作為支持自己的第二種力量。他對漢人自稱是勃海大族高氏的子孫。五三一年，高歡率六鎮(zhèn)流民到山東，認(rèn)信都守將高乾高敖曹為族叔，使長子高澄行族孫禮，拜見高敖曹。嫁女兒給華陰大族楊愔（音因yīn），引用大族清河崔 （音靈líng）
、博陵崔暹等高級士族。這些士人擁護(hù)高氏政權(quán)，但和鮮卑勛貴存在著矛盾，高氏統(tǒng)治者在處理這個(gè)問題上，有決定政權(quán)存亡的意義。高敖曹是高歡部下著名猛將，所率士兵全是漢人。鮮卑人對待漢士人態(tài)度傲慢，見到高敖曹卻不敢放肆。高歡對軍隊(duì)講話，總是用鮮卑語，高敖曹如在行列，高歡就改用漢語。高敖曹有武力，為鮮卑人所畏憚，其余士人都是些文官，忍受鮮卑輕侮，當(dāng)然不會(huì)心服，要進(jìn)行隱蔽形式的斗爭。高歡自居晉陽，五三六年，使長子高澄居鄴，控制東魏朝廷。五三八年，高澄廢停年格，選拔賢能人補(bǔ)官。所謂選拔賢能，就是收買有聲名的士族，使脫離元氏政權(quán)。高氏政權(quán)中漢士族的成分增加了，漢士族與鮮卑勛貴間的矛盾也隨著發(fā)展起來。漢士族對待鮮卑勛貴的態(tài)度大抵有三種。第一種以李元忠為代表。李元忠和高乾是最早協(xié)助高歡在山東獲得立足地的功臣，后來李元忠常做大官，卻不問世事，只是飲酒消遣，得到的財(cái)物都分給窮人。高歡曾要李元忠做仆射，高澄說他是醉人，不可任要職。李元忠的兒子勸他節(jié)酒，他說，我覺得作仆射并不比飲酒快樂，你愛仆射，你不飲酒就是了。這是消極抵抗鮮卑勛貴的一種表現(xiàn)。另一種以杜弼為代表。杜弼也是輔佐高歡的舊臣。高洋將滅魏稱帝，問杜弼，治國該用哪種人。杜弼答：鮮卑人只會(huì)騎馬坐車，治國還該用中國人（漢士人）。高洋以為譏刺自己，懷恨許久，終于殺杜弼。杜弼輕視鮮卑勛貴，是漢士族的普遍心理，鮮卑勛貴與漢士族總是互相輕視的。還有一種以楊愔為代表。楊愔是高歡的女婿，與鮮卑勛貴有類似的地位，對鮮卑勛貴的斗爭也較為顯著。齊文宣帝將立漢人李夫人為皇后，高隆之高德政（漢人）想討好鮮卑勛貴，堅(jiān)稱漢婦人不可為天下母。楊愔力爭，齊文宣帝立李夫人為皇后。李后生太子高殷。高殷即帝位，楊愔輔政，抑制鮮卑勛貴。高演（齊孝昭帝）篡奪高殷帝位時(shí)，婁太后（高歡妻，高演母）責(zé)罵李后說，我母子那可受你漢老婆擺布！楊愔等都被殺死。這是漢士族與鮮卑勛貴爭權(quán)的斗爭，失敗者自然是漢士族。高歡至齊文宣帝還能使用漢士族，得他們的助力，齊孝昭帝以后，漢士族的地位更低，鮮卑勛貴也就不能獨(dú)力支持高氏政權(quán)。
高歡要滿足鮮卑勛貴的貪欲，只好讓這些人去做州郡長官。鮮卑勛貴殘害漢民眾，比虎狼更兇毒。五三七年，高歡部將劉貴來見高敖曹，有人進(jìn)來說，治河役夫多溺死。劉貴說，一錢漢（意謂漢人生命只值一文錢），隨他死！高敖曹大怒，拔刀斫劉貴，劉貴奔逃回營。高敖曹發(fā)兵要攻劉貴營，各將勸解許久才停止進(jìn)攻。鮮卑人就是這樣看待漢民眾的，這遲早會(huì)引導(dǎo)高氏政權(quán)歸于滅亡。高歡也懂得這一點(diǎn)，他采取的措施是：對鮮卑人說，漢民是你們的奴隸，男人為你們耕田，婦人為你們紡織，送給你們粟帛，讓你們溫飽，你們?yōu)槭裁雌蹓核麄?。對漢民眾說，鮮卑是你們的雇客，受你們的粟帛，替你們打仗，讓你們安居，你們?yōu)槭裁闯鸷匏麄儭８邭g治軍，法令嚴(yán)肅，鮮卑兵卒的兇暴可能有些限制，這種雙方勸解，也許有一些作用。不過，漢民眾最感痛苦的還是鮮卑勛貴的貪暴。杜弼因文武百官太貪污，請高歡予以懲治。高歡說：“杜弼，我告訴你：文武官貪污，早成了習(xí)慣?，F(xiàn)在將帥家屬多在關(guān)西，宇文泰常來招誘，人情去留沒有定；江東還有蕭衍老翁，專講究文章禮樂，中原士大夫南望羨慕，認(rèn)為正統(tǒng)所在。我如果過急地整頓綱紀(jì)，不相寬容，怕將帥都投宇文泰，士大夫全歸蕭衍，人物流散，我還立什么國！你安心等待，我不會(huì)忘記這件事。”五三七年，高歡將出兵和宇文泰作戰(zhàn)，杜弼請先除內(nèi)賊。高歡問內(nèi)賊是誰，杜弼答，諸勛貴掠奪百姓的就是。高歡說，諸勛貴出入戰(zhàn)陣，百死一生，雖然貪鄙，沒有他們卻不成，那能用常法來要求他們。高歡與宇文泰兩次大戰(zhàn)后，局勢逐漸穩(wěn)定，五四四年，開始整頓綱紀(jì)，懲治貪污。高歡使高澄出面立威，自己在必要時(shí)出來和緩高澄與勛貴間的沖突。高澄使崔暹、宋游道嚴(yán)糾貪污，最大勛貴司馬子如等人都受到懲罰。當(dāng)然，這只是表示反對貪污的一種姿態(tài)，并不能禁止貪污。遠(yuǎn)自北魏內(nèi)亂時(shí)起，縣官多由權(quán)貴派自己的奴仆去做，要他們替自己搜括財(cái)物（五六六年，齊武成帝才改用士人做縣官，士人未必不貪污，一般說來，比奴仆也許好一些），直接治民的縣官是奉命搜括的權(quán)貴家奴仆，貪污積習(xí)如何能革除。
高歡比較均平地分配田地給民眾，這是高氏政權(quán)得以建成的重要原因。他雖然無法革除貪污積習(xí)，但也定些補(bǔ)救的辦法。高歡令沿河各州及渡河津口設(shè)立谷倉，分段漕運(yùn)，供軍食并備饑荒。又在濱海各州煮鹽，補(bǔ)助軍費(fèi)。五四○年前后，山東連年豐收，谷一石只值錢九文，民眾困苦多少減輕了些。地方官收戶調(diào)，不按舊制，民眾尤感不便。高歡確定絹長四十尺為一匹，不許額外勒索。又劃一斗尺，禁止私造。五四四年，派遣括戶大使，分行諸州，查出無籍民戶六十余萬，使與有籍民戶均平負(fù)擔(dān)徭賦。高歡一方面行施這些補(bǔ)救的辦法，另方面保存魏孝文帝所定的三長制。元孝友說，法令規(guī)定一百家為族，有族長一人；二十五家為閭，共有閭長四人；五家為比，共有比長二十人，一百家共有長二十五人。長免一切徭賦，還要侵奪所管各家。苦樂不均，羊（被管各家）少狼（長）多。元孝友建議，一閭改為二比，計(jì)一族可省十二個(gè)長，國家可增加十二個(gè)丁的徭賦。高歡不采納這個(gè)建議，因?yàn)檎枰罅康睦莵肀O(jiān)視民眾。
高歡的敵國，西有宇文泰的西魏，南有南朝的梁國。高歡使侯景為河南大將軍，統(tǒng)轄黃河以南諸州郡，將兵十萬對付梁國。侯景是高歡部下最有謀算的大將，一向輕視高澄和其他戰(zhàn)將，公然對人說，高王（高歡）在世，我不敢有異心，他死了，我不能與鮮卑小兒（高澄）共事。高歡不得已還是重用侯景，以便自己專力對付當(dāng)前的主要敵人宇文泰。
五三七年，高歡攻西魏，前鋒竇泰在潼關(guān)內(nèi)戰(zhàn)敗，被宇文泰殺死，高歡收兵退去。同年，高歡大舉渡河入關(guān)中，與宇文泰軍大戰(zhàn)，高歡軍敗，退回河?xùn)|，喪失戰(zhàn)士八萬人。宇文泰大舉進(jìn)軍到洛陽，侯景燒洛陽城內(nèi)外官府和民居，存留的不過十之二三。五三八年，宇文泰與侯景戰(zhàn)，宇文泰戰(zhàn)敗。五四三年，高歡與宇文泰在邙山大戰(zhàn)，宇文泰敗，逃回關(guān)中。東西魏經(jīng)兩次大戰(zhàn)，證明勢力相敵，雙方利在守不利于攻，消滅對方的企圖都暫時(shí)放棄，各自注意本國內(nèi)部的整理。
高歡自五三二年入洛陽，至五四七年死，前后十六年的經(jīng)營，完成了滅東魏立北齊的條件。高歡死后，侯景起兵反高澄，被高澄擊敗，投奔梁武帝。五四九年，高澄正準(zhǔn)備受魏禪，被奴隸蘭京（梁人，被俘后配廚房作奴）殺死。高洋繼承高澄的地位，五五○年，高洋滅東魏，自立為齊皇帝（齊文宣帝）。
齊文宣帝重用楊愔，嚴(yán)禁貪污，開始制齊律，分民戶為上中下三等，富戶稅錢，貧戶出力。魏孝昌（魏孝明帝年號）以來，豪家大族，公主勛貴，紛紛建立州郡，甚至一百家的小城，便稱一州，三四家的小村，也立一邵，州刺史郡守縣守為數(shù)至多。五五六年，齊文宣帝下詔省去三個(gè)州，一百五十三個(gè)郡，五百八十九個(gè)縣。這些政治上的措施，有助于齊國內(nèi)部的穩(wěn)定。齊文宣帝選健斗的鮮卑人充宿衛(wèi)軍，號稱“百保鮮卑”，又選勇武的漢人充防邊軍，號稱“勇士”。連年出擊柔然、突厥、契丹，大部獲勝利。五五五年，發(fā)民一百八十萬人筑長城，自夏口（居庸關(guān)）西至恒州（治平城）九百余里。五五六年，又筑長城東至于海。前后所筑東西凡三千余里，大抵十里置一戍，要害處置州鎮(zhèn)凡二十五所。這些軍事上的戰(zhàn)守措施，有助于齊國邊境的安靜。齊文宣帝雖然殘虐淫亂，但在他統(tǒng)治時(shí)期，齊國還是一個(gè)強(qiáng)盛的國家。
五五九年，齊文宣帝死。五六○年，高演奪高殷的帝位，自立為帝（齊孝昭帝）。五六一年，齊孝昭帝死，高湛（齊武成帝）繼位。齊武成帝殘虐淫亂，又是一個(gè)暴君，賦役繁重，民眾怨苦，政治情形遠(yuǎn)不及齊文宣帝時(shí)。他怕自己死后，帝位又被諸王奪去，五六五年，禪位給兒子高緯，自稱太上皇帝，監(jiān)護(hù)高緯。五六八年，齊武成帝死。高緯比以前幾個(gè)齊皇帝更奢侈昏暴，民眾窮困，無法生活。五七三年，殺朝中上書諫諍的諸漢官。被殺漢官的家屬發(fā)往北邊，婦女罰作官奴婢，幼男被閹割，財(cái)產(chǎn)被沒收。五五九年，齊文宣帝大殺姓元的人，前后殺死七百余人（《北史》說三千人），只有幾家得免。現(xiàn)在高緯又大殺漢官。這兩次大殺，表示高氏政權(quán)與漢化的鮮卑士族分裂，最后與漢士族分裂，在齊國政治中心的鄴城里，高氏政權(quán)已經(jīng)喪失了支持者，它只剩下軍事中心的晉陽了。這時(shí)候，正是周武帝在位，周國達(dá)到最強(qiáng)盛的時(shí)期。
五七六年，周武帝率大軍向晉陽進(jìn)軍，沿途經(jīng)多次苦戰(zhàn)，逼近晉陽。高緯逃往鄴城。周軍圍晉陽，晉陽人堅(jiān)守不降，童兒女子也投磚石來抵抗，六鎮(zhèn)流民是擁護(hù)這個(gè)鮮卑政權(quán)的。周軍攻破晉陽后，向鄴城進(jìn)軍。五七七年，周軍到鄴城下，朝官紛紛出降，士卒莫有斗志，高緯出逃被俘獲。周滅齊，得州五十，郡一百六十二，縣三百八十，戶三百三萬二千五百，人口二千萬余，又得以李德林為首的中原名士。周在文化上比齊落后，周武帝重用李德林，說我從前看李德林為齊朝所作公文，以為是天上人，想不到今天為我所用。周武帝統(tǒng)一黃河流域，為隋統(tǒng)一全中國作了準(zhǔn)備，自北魏內(nèi)亂以來，只有這一次戰(zhàn)爭是有積極意義的戰(zhàn)爭。
五 西魏與北周西魏 五三五年至五五七年北周 五五七年至五八一年 宇文泰據(jù)關(guān)西，民貧兵弱，勢力遠(yuǎn)不敵高歡。五三四年，魏孝武帝逃出洛陽，投奔宇文泰，從此，宇文泰政治上可與高歡為敵。五三五年，宇文泰殺魏孝武帝，立元寶炬為魏帝（魏文帝），宇文泰完全控制了魏朝廷。宇文泰不象高歡那樣，有六鎮(zhèn)流民可供兵力，又有大批魏國朝臣可供使用。宇文泰要擴(kuò)大自己的勢力，唯一的道路，只能是竭力爭取漢士族（主要是關(guān)西漢士族）和漢民眾，這就使得這個(gè)鮮卑人所建立的政權(quán)，非力求漢化不可。當(dāng)然，他并不甘心讓鮮卑人融化在漢族里，恰恰相反，他要參加統(tǒng)治集團(tuán)的漢人鮮卑化，借以保持鮮卑人政權(quán)。
五三五年，宇文泰重用蘇綽，制定計(jì)賬（預(yù)計(jì)次年徭役的概數(shù)）、戶籍等制度。獎(jiǎng)勵(lì)清廉，厚賞河北太守裴俠，嚴(yán)禁貪污，宇文泰的內(nèi)兄王超世犯貪污罪，依法處死刑。五四一年，宇文泰改革政治，講求強(qiáng)國富民的方法，蘇綽贊成他的主張，建議減官員，置正長（《北周書》作二長，當(dāng)是正長之誤。蘇綽奏上《六條詔書》中說“黨族閭里正長之職，皆當(dāng)審擇”，又說“夫正長者，治民之基”。隋仍周制，五家為保，置保長；五保為閭，四閭為族，置閭正族正），并行屯田制以補(bǔ)充軍資。蘇綽又作《六條詔書》：一、清心，二、敦教化，三、盡地利，四、擢賢良，五、恤獄訟，六、均賦役。宇文泰完全采納蘇綽的建議，令百官都得誦習(xí)《六條詔書》。州刺史郡守縣官不通六條及計(jì)賬法，不許做官。又設(shè)學(xué)校，選取小官作學(xué)生，白天治公事，晚間入學(xué)校講習(xí)。宮門外置紙筆，讓士民論時(shí)政得失。西魏政治顯然比東魏好一些，字文氏政權(quán)開始趨于鞏固。
五四三年，宇文泰與高歡在邙山大戰(zhàn)，宇文泰戰(zhàn)敗。在這次大戰(zhàn)中，諸舊將都無功，只有耿令貴、王胡仁、王文達(dá)等三個(gè)關(guān)西人立戰(zhàn)功，宇文泰改三人名，王胡仁賜名勇，耿令貴賜名豪，王文達(dá)賜名杰，以表彰功績。于是廣募關(guān)中隴上一帶的豪強(qiáng)來充實(shí)軍旅。宇文泰創(chuàng)立府兵制，選拔體力合格的民眾充府兵。府兵免本身應(yīng)納的租庸調(diào)，每歲農(nóng)閑時(shí)受軍事訓(xùn)練。府兵一人所用馬匹糧食武器，由六家供給。共有百府，每府設(shè)一郎將，分屬二十四軍統(tǒng)率。最高將帥有宇文泰及漢人李弼、李虎（唐高祖李淵的祖父）、趙貴等共八人，號稱八柱國。八柱國中字文泰總督中外諸事，元欣是魏宗室，不管軍事，其余六個(gè)柱國，每人各統(tǒng)兩個(gè)大將軍，共十二大將軍。其中漢人有李遠(yuǎn)、楊忠（隋文帝楊堅(jiān)的父親）、王雄等三人。每一大將軍各統(tǒng)兩個(gè)開府，每一開府統(tǒng)率一軍。府兵是漢民眾，高級將帥有六個(gè)漢人，中級軍官多是關(guān)隴豪強(qiáng)，顯然，宇文政權(quán)不僅在政治上依靠漢士族，而且在軍事上也同樣依靠漢豪強(qiáng)和漢民眾。因此，宇文泰必須力求漢化。他表示要行《周禮》，令蘇綽盧辯依《周禮》改定官制。五五六年，實(shí)行新官制，宇文泰為太師、大冢宰，李弼為太傅、大司徒，趙貴為太保、大宗伯，獨(dú)孤信為大司馬，于謹(jǐn)為大司寇，侯莫陳崇為大司空。其余百官，都仿《周禮》。太師、太傅、太保是三公或三孤，地位最高，漢人占兩位，足見宇文政權(quán)中漢人勢力是大的。周武帝滅齊后，又增加了大批漢士族。
宇文泰出身散亡了的鮮卑宇文部，西魏君臣是鮮卑拓跋部人（漢臣及少數(shù)宇文部人除外），宇文氏滅西魏，拓跋部人自然并不甘心，八柱國十二大將軍里很多是拓跋部人，宇文部人反居極少數(shù)。后來宇文政權(quán)輕而易舉地轉(zhuǎn)移給隋文帝，漢士族勢力的增長和拓跋部人的歸附是重要的原因。
宇文泰想用漢人鮮卑化的方法來抵消鮮卑人的漢化。五五四年，宇文泰使改姓元的人（包括魏帝）都再姓拓跋。魏孝文帝改鮮卑人復(fù)姓為單姓，宇文泰使改單姓的人一律恢復(fù)復(fù)姓。宇文泰又使?jié)h將帥改姓鮮卑姓，如李弼賜姓徒河氏，趙貴賜姓乙弗氏，楊忠賜姓普六茹氏，李虎賜姓大野氏，耿豪賜姓和稽氏，王勇賜姓庫汗氏。宇文泰不僅使?jié)h將帥改用鮮卑姓，并且使各將帥所統(tǒng)率的士卒都改姓將帥的鮮卑姓。宇文泰以為自將帥以至所統(tǒng)率的府兵都用一個(gè)鮮卑姓，可以恢復(fù)鮮卑部落的原來組織，保存鮮卑人的原始面貌，政權(quán)盡管漢化，政權(quán)的掌握者還是姓鮮卑姓的人，漢化也就對鮮卑政權(quán)無害了。事實(shí)上宇文泰這一作為，只能引起元氏為首的漢化鮮卑人的不滿，更引起廣大漢人的不滿，楊堅(jiān)作周相時(shí)，下令被改姓的文武官都恢復(fù)原姓。
宇文泰處境比高歡差。高歡的擁護(hù)者是反對元氏政權(quán)的六鎮(zhèn)流民，東魏朝廷上的掌權(quán)大臣都是高歡自己的部屬，又自稱是渤海高氏，對爭取漢士族也比較容易些。宇文泰的擁護(hù)者是賀拔岳舊部，將帥與宇文泰是同僚的關(guān)系，魏王公大臣隨魏孝武帝來關(guān)中，在西魏朝廷上元氏君臣還保持相當(dāng)大的勢力，漢士族絕大多數(shù)居住在山東，關(guān)西名門較少，不能給宇文泰更多的助力。高洋稱帝后，齊國正在強(qiáng)盛時(shí)期，宇文泰以討叛伐罪名義出兵無功，未曾增長自己的威望。但是，宇文泰終究樹立了卓絕的威望，這主要是從對梁國戰(zhàn)爭中取得的。侯景滅梁國，繼起的是梁國諸王內(nèi)部大亂。五五三年，宇文泰遣大將尉遲迥率兵攻蜀，當(dāng)年就取得全蜀。五五四年，宇文泰遣于謹(jǐn)、宇文護(hù)、楊忠率兵五萬攻破江陵，俘獲梁元帝，據(jù)梁國王公以下及百姓家男女?dāng)?shù)萬口作奴婢，分賞三軍，驅(qū)歸長安。宇文泰從來沒有獲得過這樣的大勝利，宇文氏有可能代替元氏政權(quán)了。
五五六年，宇文泰死，諸子年幼，不能統(tǒng)率諸將帥，宇文泰的侄子宇文護(hù)得于謹(jǐn)?shù)娜χС?，繼宇文泰執(zhí)掌政權(quán)。宇文護(hù)使西魏帝封宇文泰的嫡子宇文覺為周公，準(zhǔn)備滅西魏。五五七年，宇文覺登天王位，建立周國。這一年，宇文護(hù)殺宇文覺，立宇文泰的長子宇文毓為天王。五五九年，宇文毓改稱皇帝（周明帝），顯示宇文氏政權(quán)已經(jīng)進(jìn)一步得到鞏固。五六○年，宇文護(hù)殺周明帝，立宇文泰子宇文邕為帝（周武帝）。五七二年，周武帝殺宇文護(hù)，取回全部政權(quán)，周國進(jìn)入強(qiáng)盛時(shí)期。
周武帝是解脫了鮮卑舊俗，真正接受漢文化優(yōu)良部分的英明皇帝，最明顯的表現(xiàn)是在周國內(nèi)釋放奴隸和雜戶。五六五年，下詔：被俘作奴的江陵人，凡年在六十五以上，一律放免；所有公私奴婢，年在七十以上，官代為贖免。這里雖然只釋放一些老年奴婢為庶人（平民），但比擄掠人口為奴婢，死不肯釋放的鮮卑舊俗，終究是文明了些。他這樣做，也可能是當(dāng)時(shí)還沒有親掌大權(quán)，避免觸犯鮮卑勛貴的利益。殺宇文護(hù)后，他的做法就不同了。五七三年，下詔：凡江陵所獲俘虜充官口（官奴婢）的人全部釋放為民。五七七年，滅齊，下詔：齊武平（高緯年號）三年（五七二年）以來，河南諸州被齊擄掠作奴隸的人，不問官私，全數(shù)放免為民。早在四三九年，魏太武帝滅北涼國，擄掠沮渠氏宗族及吏民三萬戶，驅(qū)到平城供奴役，稱為隸戶。早在四六九年，魏獻(xiàn)文帝奪劉宋青（治東陽，山東益都縣）齊（治歷城）二州地，擄掠青齊居民，驅(qū)到平城，一部分供奴役，稱為平齊戶（與隸戶同類），一部分作奴婢，分賜百官。鮮卑人每次作戰(zhàn)，都要擄掠人口作官私奴婢，被擄后得作隸戶、平齊戶等總稱為雜戶的人，還算是較為幸運(yùn)的。這種雜戶父子世代相傳，為數(shù)甚大，遍布在各州郡，與奴隸同是最受壓迫的社會(huì)階層，他們的大量存在，是鮮卑野蠻統(tǒng)治的一個(gè)顯著標(biāo)志。周武帝滅齊，下詔：“凡諸雜戶，悉放為民”，從此齊舊境內(nèi)不再有雜戶名稱。又下詔：永熙三年七月（五三四年，魏孝武帝入關(guān)投宇文泰的一年）以來，去年十月（五七六年，周武帝大舉伐齊）以前，凡東魏及齊國人被擄掠在周國作奴婢以及江陵平民被擄掠作私家奴婢的人，一概放免為平民。如舊主人還必須共居，可留男子為部曲，婦女為客女。五七四年，周武帝滅佛教，佛寺中所有僧祇戶、佛圖戶（雜戶）自然也得到釋放，齊國佛教極盛，滅齊后，得釋放的僧祇戶、佛圖戶，數(shù)量很大，可以想見。十六國大亂時(shí)，即使象劉淵劉聰石勒石虎那樣的殘暴人，都還不大量擄人作奴隸，最落后的鮮卑拓跋部進(jìn)入山東，才開始大量擄人。自三九七年魏道武帝破后燕中山，二百年間戰(zhàn)爭頻繁，奴隸和雜戶不斷在增加，周武帝毅然釋放官私奴婢和雜戶，確實(shí)是北朝唯一的英明皇帝。南北朝連年交戰(zhàn)，南朝也擄北方人作奴婢，南朝統(tǒng)治者同樣表現(xiàn)了野蠻性，周武帝這一英明措施，比南朝統(tǒng)治者也是文明得多。
周武帝生活樸素，勤政愛民，統(tǒng)率將士，賞罰嚴(yán)明。五七七年，頒行《刑書要制》，凡執(zhí)武器合群強(qiáng)奪布帛一匹以上，不執(zhí)武器合群強(qiáng)奪五匹以上，各級監(jiān)管官物的官員自盜官物二十匹以上，詐取官物三十匹以上，正長隱沒五戶及十丁以上，隱沒地三頃以上，都處死刑。這是過度從重的刑法，為禁止貪污特別是齊舊境的貪污積習(xí)，行重刑的用意也還是有可取之處。
周武帝滅齊，頒發(fā)劃一的權(quán)衡度量，通行全國。又令山東諸州舉賢才，上縣六人，中縣五人，下縣四人，到朝廷共論政治得失。又令山東諸州保送通一經(jīng)以上的儒生到朝廷。這些人自然是山東諸州的士人，他們做了官，宇文政權(quán)中山東士族的成分增加了。
五七八年，周武帝死。他的繼位者周宣帝是個(gè)荒淫狂亂的人。五七九年，周宣帝傳位給兒子周靜帝，自稱天元皇帝。五八○年，周宣帝死，周宣帝后父楊堅(jiān)掌握政權(quán)。五八一年，楊堅(jiān)稱帝（隋文帝）滅周國，建立起隋朝。
自西漢末王莽以下，用禪讓形式奪取帝位，都要經(jīng)過長時(shí)期的執(zhí)政和排除多種的阻撓，才能新舊相代，象楊堅(jiān)那樣容易而迅速地取得帝位，以前不曾有過，根本原因就在于宇文政權(quán)中漢人勢力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過宇文氏勢力。
六北朝北境外的強(qiáng)國 北朝和南朝南北對立。北朝和北境外強(qiáng)國也是南北對立。這些北境外強(qiáng)國都是處在原始社會(huì)末期、向奴隸社會(huì)發(fā)展、以擄掠人口和財(cái)物為專業(yè)的游牧國家，對北朝的威脅是嚴(yán)重的。北朝對南朝要攻、守、和、戰(zhàn)兼施，對北境外強(qiáng)國也要攻、守、和、戰(zhàn)兼施，所以北朝的處境比較復(fù)雜，對付北境外強(qiáng)國，在政治上占有重要地位。
柔然國 力微時(shí)，拓跋部掠騎（擄掠人口的騎兵）捕獲一個(gè)不知姓名的幼童作奴隸，給名為木骨閭（意為頭禿）。木骨閭長大后，免奴為騎兵。猗盧時(shí)，木骨閭逃走，集合逃亡人百余，投奔紇突鄰部。木骨閭死，兒子車鹿會(huì)勇健，自立一部，號稱柔然。木骨閭子孫以郁久閭為姓，郁久閭即木骨閭的變聲。魏道武帝征服高車等部，獨(dú)柔然部不服，三九一年，魏擊破柔然，遷部眾到云中（治在內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣）。三九四年，柔然貴族社侖率部眾數(shù)百人逃往漠北。四○二年，社侖征服高車諸部，雄據(jù)漠北，兵馬強(qiáng)盛，自號豆伐可汗（可汗猶匈奴人稱單于，據(jù)《通鑒》所記，拓跋部先世酋長也稱可汗）。原先柔然人戰(zhàn)敗逃走時(shí)，讓母牛在前，驅(qū)牛群跟著走。母牛走得疲乏，便伏地不起，牛群也就無法前進(jìn)。別部人教柔然人改讓犍牛在前，柔然人說，母還不能行，何況它的兒子，始終不肯試一試。因此，柔然畜群常被追兵擄去。豆伐可汗學(xué)得了一些魏國兵法，開始組織軍隊(duì)，以一千人為軍，置軍將一人，一百人為幢，置幢帥一人。上陣的人，力戰(zhàn)有功，擄獲物得歸私有，作戰(zhàn)不力，就得處死或痛加鞭打。將帥用羊屎記兵數(shù)大概，后來漸知刻木記數(shù)。豆伐可汗據(jù)有西至焉耆（西域），東接朝鮮，南臨大漠的廣大牧地，逐漸南移，攻掠魏國北境，成為魏國的強(qiáng)敵。
四二三年，魏明元帝要奪取宋河南州郡，先在北境筑長城二千余里，設(shè)立戍鎮(zhèn)，防柔然侵入。四二九年，魏太武帝怕宋文帝北伐，對群臣說，一定要先滅柔然，免得腹背受敵，我決心大舉攻柔然。魏太武帝自率大軍襲擊柔然，大獲全勝。得柔然降人三十余萬落，馬一百余萬匹，牲畜數(shù)百萬頭。柔然可汗率殘部逃走。魏軍又襲破高車，得降人數(shù)十萬落，馬牛羊百余萬頭。魏遷柔然高車兩部降人到漠南魏邊鎮(zhèn)上使從事耕牧，繳納貢賦，大大增加了魏國的人口和財(cái)富。魏國獲得這一大勝，才能出兵南御宋兵，東滅北燕，西滅夏國，完成統(tǒng)一北方的戰(zhàn)功。四四九年，魏太武帝準(zhǔn)備攻宋，先出兵擊敗柔然，擄獲人口和牲畜百余萬。柔然經(jīng)兩次大敗，國力衰弱，不敢侵犯魏邊境。四五○年，魏大舉攻宋，進(jìn)兵至長江北岸瓜步山。
魏國為充實(shí)畿內(nèi)，保衛(wèi)平城，遷徙戰(zhàn)敗被俘獲的柔然、高車等部和山東諸州郡漢人到六鎮(zhèn)及平城等地。這種大量移民與鮮卑拓跋部兵民雜居，逐漸鮮卑化，語言習(xí)慣同于鮮卑，可以說是鮮卑人了。魏國用鮮卑貴族作鎮(zhèn)將及各級軍官，對這種移民是當(dāng)作隸戶、營戶（雜戶的一種）看待的，要他們當(dāng)兵，也要他們供各種役使，他們是被壓迫的鮮卑人。柔然衰弱以后，魏邊禍減輕了，可是邊鎮(zhèn)上兵民和軍官間的關(guān)系卻愈益惡劣了。魏國慣例，邊鎮(zhèn)每年秋冬兩季，分東、中、西三路出邊游擊，防柔然來攻，仲春收兵歸鎮(zhèn)。四七一年，魏大將源賀以為游防往來疲勞，不可持久，建議招募健兵三萬余人，在三路上筑三個(gè)城屯田，冬季講武，春季耕種。四八四年，高閭以為北方游牧部落長于野戰(zhàn)，短于攻城，建議在六鎮(zhèn)北再筑一條新長城，要害處開門，門旁造小城，置兵守衛(wèi)。高閭說，筑新長城有五種好處：一是免得每年秋冬出兵游防，二是舊長城以北可以放牧，三是以逸待勞，四是六鎮(zhèn)可以安居，五是可以預(yù)儲(chǔ)糧草。為免出兵游防，源賀高閭兩人的建議，應(yīng)是有利于魏國的良計(jì)，可是鎮(zhèn)將和軍官的利益卻在于乘柔然衰弱，以游防為名，驅(qū)迫守邊兵出境去擄掠人畜。鎮(zhèn)將和軍官既是貴族，魏朝廷也就不會(huì)采納兩人的建議，只會(huì)讓鎮(zhèn)將和軍官對邊鎮(zhèn)兵民盡量進(jìn)行殘虐的壓迫。
五○六年，柔然可汗派使人到魏國請和，魏朝廷驕慢地對使人說，你們的祖先社侖是魏國的叛臣。你們現(xiàn)在衰微了，大魏只許你們稱藩，不能和你們通和。魏遷都洛陽以后，北邊很少有戰(zhàn)事，各鎮(zhèn)逐漸被看作荒遠(yuǎn)地區(qū)，不再留意邊鎮(zhèn)內(nèi)部醞釀著什么禍患。
五二○年，柔然內(nèi)亂，阿那 可汗投奔魏國。魏使阿那 居住在柔玄懷荒兩鎮(zhèn)中間的邊外牧地，阿那 收集部眾，號稱三十萬。五二三年，沃野鎮(zhèn)民破六韓拔陵起事，六鎮(zhèn)相繼響應(yīng)，敕勒（高車）東西兩部附從破六韓拔陵，魏無力進(jìn)擊，只好退守恒州。阿那 為魏攻破六韓拔陵，五二五年，擊殺破六韓拔陵。破六韓拔陵余眾二十萬人降魏，內(nèi)徙冀定瀛三州，鮮于脩禮葛榮等人率這些流民在河北起事，邊鎮(zhèn)居民大量內(nèi)徙。阿那 占有魏北方舊境，仿漢制設(shè)立侍中等官，信任漢人淳于罩，使掌管文書，柔然又成為大國。
五三四年，魏分裂為東西兩國。高歡宇文泰都要接交柔然，減輕后顧之憂。五三六年，高歡使東魏孝靜帝嫁公主給阿那 為妻，約兩國和親。五三八年，宇文泰使西魏文帝娶阿那 女為后。宇文泰與柔然連兵，謀伐東魏，高歡不得已娶阿那 女為正妻。阿那 收受東西魏的贈(zèng)物，不再攻掠邊境。
突厥國 《周書·突厥傳》說突厥酋長姓阿史那，世代居住在高昌國的北山里。柔然可汗社侖征服高昌國，擴(kuò)地西至焉耆。突厥部落被柔然役屬，遷到金山（阿爾泰山）南，為柔然做鐵工。五五一年，鐵勒部將要出兵攻柔然，突厥酋長土門襲破鐵勒，得鐵勒降眾五萬余落，突厥從此強(qiáng)盛起來。土門向阿那 求通婚，阿那 大怒，使人去辱罵土門，說，你是我的鍛奴（辱罵為奴，并非真奴隸），那敢說出這種話！土門也發(fā)怒，殺柔然使者，派人到西魏求通婚，宇文泰使西魏文帝嫁公主給土門為妻。五五二年，土門襲破柔然國，阿那 自殺。土門獲大勝，自號為伊利可汗。五五四年，齊文宣帝大破柔然兵，生俘數(shù)萬口，柔然余眾向東遷移，又被齊營州刺史邀擊，俘獲名王數(shù)十人。五五五年，齊文宣帝筑長城防柔然南侵，自率精騎追擊到懷朔鎮(zhèn)，大破柔然兵，又追逐到沃野鎮(zhèn)，俘獲酋長及生口二萬余人，牛羊數(shù)十萬頭。柔然大敗后，已不能立國。五五六年，突厥木桿可汗滅柔然國。突厥又西破噠（音亞達(dá)yà d?。瑬|逐契丹，北并契骨（吉爾吉斯），轄地東起遼海，西至西海（咸海），長萬里，南至沙漠以北，北至北海（貝加爾湖），長五六千里，突厥代替柔然成為北方的強(qiáng)大國家。
齊與周連年交兵，兩國都爭取突厥作自己的外援。五六三年，周武帝謀與突厥連兵攻齊，向突厥請婚，愿娶突厥女為后；齊武成帝也遣使向突厥請婚，送禮比周更多。最后，突厥允許與周通婚，出騎兵十萬，自恒州分三路進(jìn)來，會(huì)合周兵攻晉陽。齊兵擊敗周兵，突厥驚駭，引兵出塞。自晉陽以北七百余里，被突厥兵沿路大掠，人畜不留。五七二年，突厥木桿可汗死，弟佗缽可汗立。佗缽可汗分國為東、中、西三部，自居中部。周國與突厥和親以來，每歲送給突厥繒絮錦彩十萬段，突厥人往來長安，每歲常有千數(shù)人，周國供給上等衣食，盡力優(yōu)待。齊國怕突厥入寇，也送給大批賄賂。佗缽愈益驕橫，對臣下說，只要我在南的兩個(gè)兒子（周齊）常常孝順，我不愁沒有財(cái)物使用了。周武帝為了專力對齊，屈意交接突厥，滅齊的第二年，五七八年，周武帝親率大軍分五路北伐突厥，在路上病死，周軍退回。此后突厥屢寇邊境，五七九年，周修齊文宣帝所筑長城，防備突厥。突厥輕侮中國的局勢，到隋文帝時(shí)才改變過來。
據(jù)魏收的《魏書》所記，拓跋部的酋長毛，曾組成三十六個(gè)部落，其中包括九十九個(gè)氏族的部落聯(lián)盟，毛被推選為大酋長。東漢擊走北匈奴，拓跋部酋長詰汾正在這時(shí)候南遷，經(jīng)歷“九難八阻”，走出了高山深谷，率部眾進(jìn)入匈奴舊地游牧。詰汾立了這個(gè)大功，在部落間頗有威望。他的兒子力微，并吞強(qiáng)大的沒鹿回部，其他部落大人都來歸附，力微成為統(tǒng)率騎兵二十余萬的大酋長。力微遷居盛樂城（山西大同市西北三百余里），祭天，表示自己擁有大權(quán)力。諸部大人來助祭，只有白部大人不來。力微殺白部大人，諸部畏服，拓跋部從此正式取得了統(tǒng)率權(quán)，力微也取得了大酋長世襲權(quán)。由于貴族平民兩個(gè)階級的初步形成，部落聯(lián)盟也就進(jìn)化為原始的國家。在這個(gè)原始國家里，原始公社的制度并無大改變，大酋長和四部大人共同管理訴訟事，沒有法律和監(jiān)獄，議定了就判決。沒有文字，只在木片上刻花紋用以記大事，號令約束全憑言語。但大酋長既然世襲，表示財(cái)產(chǎn)私有制已在發(fā)展，不同于財(cái)產(chǎn)完全公有的原始社會(huì)，應(yīng)該說是國家的開始。
二六一年，力微遣長子沙漠汗到魏都洛陽當(dāng)質(zhì)子，魏國給與金帛等賞賜，并允許互市。晉武帝時(shí)，沙漠汗歸國，諸部大人在路上迎接。沙漠汗用彈弓射落飛鳥，諸部大人大驚，說他學(xué)得晉人的異法怪術(shù)，如果繼位，一定要改革舊俗，對大人們不利。力微也懷疑沙漠汗晉化，允許諸部大人在路上殺死沙漠汗。拓跋部一開始就表現(xiàn)了拒絕高級文化、保持舊習(xí)俗的頑固態(tài)度，和慕容部走著不同的道路。
力微死后，屬部離散，經(jīng)過內(nèi)亂十七年，二九五年，力微少子祿官繼承大酋長位。這個(gè)繼承權(quán)本來屬于沙漠汗，祿官不敢違反長子繼承的慣例，分國為三部，自己率一部在東，居濡源西（濡音nuān河北宣化縣西）；沙漠汗長子猗
率一部在中，居參合陂北（山西大同市西）；猗 弟猗盧率一部在西，居盛樂。這時(shí)候正是西晉八王作亂，代郡失意士人衛(wèi)操、衛(wèi)雄、箕澹等十余人投奔拓跋部，猗 用這些士人作將相，并多招避亂晉人來歸附。猗 出巡，有洛陽大商人攜帶金帛貨物跟隨著做買賣。繁畤（山西繁畤縣）巨商莫含得猗盧器重，常參與軍國大謀。猗 猗盧得到漢人的幫助，國力愈益強(qiáng)盛。猗 、祿官先后死去，三○八年，猗盧總統(tǒng)三部。西晉并州刺史劉琨和前趙對抗，主要是依靠猗盧的助力。三一○年，劉琨請晉朝封猗盧為代公，割陘嶺以北地（山西代縣西勾注山以北）給猗盧。三一四年，進(jìn)封代王。猗盧得晉人輔助，已經(jīng)是封建專制性質(zhì)的國王，可是拓跋部還是“國俗寬簡，民未知禁”。這就是說，拓跋本部和附屬部的貴族及平民，自力微以來，仍保持原始社會(huì)的舊習(xí)慣，君與臣、官與民的關(guān)系，并無嚴(yán)格的法律和制度來區(qū)別尊卑主從。猗盧做了國王，對各部大人不能行施絕對的權(quán)力，各部大人依慣例要同掌政權(quán)，也不能容忍國王一人專斷。猗盧為提高國王的地位，用極殘酷的刑罰壓服部屬。違犯了他的軍令，全部落都被殺死。前后殺死上萬人。拓跋本部和屬部驚駭思亂。三一六年，猗盧子六脩違令，猗盧往討，被六脩擊敗。猗盧逃匿民家，有婦人認(rèn)識他，告訴六脩，猗盧被殺死。猗盧的戰(zhàn)敗和被殺，正反映著封建國王的權(quán)力和鮮卑舊俗間的對抗。
猗盧死后，國中大亂，新舊猜忌，互相殘殺。所謂新舊，就是鮮卑人稱舊人，歸附的晉人及烏桓人稱新人。新舊斗爭主要是晉人與鮮卑人間的斗爭，也就是封建勢力與原始社會(huì)殘余勢力（各部大人）間的斗爭。猗盧信任新人，引起舊人的憎恨，這時(shí)候舊人起來壓迫新人，新人首領(lǐng)衛(wèi)雄、箕澹率晉人及烏桓人三萬家逃歸劉琨，原始社會(huì)殘余勢力在代國又占優(yōu)勢。
代國經(jīng)過多年內(nèi)亂，三三八年，什翼犍即代王位。什翼犍在石勒都城襄國作質(zhì)子十年，受漢文化影響，即位后，始設(shè)官職，分掌政務(wù)；始制法律，規(guī)定叛逆、殺人、奸盜等罪的刑罰；用漢族人燕鳳為長史，許謙為郎中令。代國開始確立了國家的體制。國王的權(quán)力得到進(jìn)一步的鞏固，部大人的議政權(quán)比過去縮小了，但仍統(tǒng)治著自己的部落。三三九年，什翼犍召諸部大人議建都，連日不決。母王氏說，我們祖先，一向游牧為業(yè)，現(xiàn)在筑城定居，如果有敵兵來，往那里逃避。三四○年，什翼犍建都盛樂，在故城南筑盛樂新城。定居以后，農(nóng)業(yè)也逐漸開始。三六七年，前燕兵經(jīng)過盛樂附近，損毀穄（高粱）田，什翼犍怒，出兵擊燕兵。當(dāng)時(shí)在代國的非鮮卑人，統(tǒng)被稱為烏桓，其中自然有漢族人。鮮卑人以畜牧為業(yè)，種穄田的人應(yīng)是漢人和漢化的非漢族人。代國開始有農(nóng)業(yè)，雖然在經(jīng)濟(jì)上并不占主要地位，但總是一個(gè)進(jìn)步。
三七六年，前秦苻堅(jiān)出大軍擊代國，什翼犍使白部、獨(dú)孤部御秦軍，都被秦軍擊敗。又使南部大人劉庫仁率騎兵十萬御秦軍，又大敗。什翼犍率諸部逃漠北，遭當(dāng)?shù)馗哕嚨炔抗?，不得游牧，聞秦軍稍退，還歸盛樂。不久，庶長子寔君殺什翼犍，并殺諸弟，部眾潰散，國中大亂。秦軍滅代國，分為河?xùn)|河西兩部。苻堅(jiān)命劉庫仁統(tǒng)率河?xùn)|部，后來又兼統(tǒng)河西部。什翼犍長孫拓跋珪得到劉庫仁的保護(hù)，待機(jī)恢復(fù)代國。
鮮卑拓跋部一向在北荒游牧，詰汾以前的酋長推寅和詰汾的父親鄰，都曾謀南遷，兩人都被部眾稱為推寅，意思是鉆研有智慧。南遷是拓跋部的共同愿望，詰汾南遷成功，威望和權(quán)力自然要增進(jìn)；新牧地遠(yuǎn)比北荒肥美，生產(chǎn)力前進(jìn)了，自然要推動(dòng)部內(nèi)貧富的變化。力微取得大酋長世襲權(quán)，開始形成了雛形的國家。這樣的國家，奴隸制度應(yīng)是它的發(fā)展道路，可是，它所接觸到的卻是封建制度的漢族社會(huì)。猗盧得漢族士人商人的輔助，又受晉朝的封爵，想做一個(gè)封建專制獨(dú)掌大權(quán)的國王是很自然的。這對諸部大人所代表的原始社會(huì)殘余勢力不能不發(fā)生矛盾。什翼犍引用漢族燕鳳許謙等人作輔佐，在盛樂附近出現(xiàn)農(nóng)業(yè)，意味著代國是這樣的一個(gè)國家，經(jīng)濟(jì)上主要依靠鮮卑人的畜牧業(yè)，其次才是烏桓人（主要是漢人）的農(nóng)業(yè)；軍事上主要依靠鮮卑諸部大人，政治指導(dǎo)上主要依靠漢族士人。三五○年，后趙國崩潰，什翼犍主張乘機(jī)進(jìn)兵中原，爭奪霸權(quán)，諸部大人反對出兵，什翼犍只好放棄自己的主張。進(jìn)兵中原，是國王和政治指導(dǎo)者的想法，出戰(zhàn)怕?lián)p失，是諸部大人的想法，這也反映國王和諸部大人間的矛盾，而諸部大人的勢力是不弱的。沙漠汗的被殺，猗盧、什翼犍的興起和死后的離亂，都是封建勢力和原始社會(huì)殘余勢力間斗爭的表現(xiàn)。什翼犍在位三十九年，有利于封建勢力的發(fā)展和鞏固。九年后拓跋珪又得復(fù)國，并且開始進(jìn)行黃河流域的統(tǒng)一戰(zhàn)，力量的主要來源就是這個(gè)封建勢力。
二強(qiáng)盛的魏國 三八六年，拓跋珪受諸部大人的推戴，即代王位。拓跋珪用張袞為長史，許謙為右司馬，政治指導(dǎo)者仍屬漢族士人。同年，拓跋珪改國號為魏，表示不再受晉朝的封號。拓跋珪的首要措施是務(wù)農(nóng)息民，取得后燕（慕容垂）的援助，借以抵御內(nèi)部諸部大人的不穩(wěn)定性。這些過著游牧生活的部大人，叛服無常，不懂得在一個(gè)固定的國家內(nèi)服從一個(gè)國王對自己有什么利益。三八七年，拓跋珪定出一條有效的辦法，就是頒賜群臣將士各有差（每次戰(zhàn)勝后，按戰(zhàn)功分賞虜獲物）。從此拓跋部成為堅(jiān)強(qiáng)的好戰(zhàn)集團(tuán)。三八八年，魏攻庫莫奚（奚是東胡種），大勝，獲雜畜十余萬頭。三八九年，大破解如部，獲男女雜畜十余萬口，又大破高車（高車本名敕勒，也寫作鐵勒）諸部落。三九○年，大破高車袁紇（回紇）部，虜獲生口馬牛羊二十余萬口。三九一年，大破拓跋部的世仇劉衛(wèi)辰部（南匈奴的別支），獲馬三十余萬匹，牛羊四百余萬頭。黃河以南（河套）各部落都來歸附，魏占有河南廣大牧地，國富兵強(qiáng)，準(zhǔn)備進(jìn)取中原。三九五年，在參合陂大破后燕太子慕容寶軍，俘獲文武將吏數(shù)千人，器甲資財(cái)無數(shù)。三九六年，拓跋珪率大軍四十余萬人攻后燕，奪得并州。又率大軍出井陘（河北井陘縣），與后燕軍連年大戰(zhàn)。三九七年，攻破后燕國都城中山（河北定縣），大河以北諸州郡全為魏有。是年，拓跋珪建都平城（山西大同市）。三九九年，改號稱皇帝（魏道武帝）。南北朝對立的形勢，基本上形成了。
魏道武帝有戰(zhàn)必勝，迅速建立起封建大國，是由下列幾個(gè)原因造成的。
在軍事方面，主要是利用班賜群臣將士各有差的辦法，使得諸部大人和鮮卑兵知道戰(zhàn)爭中擄掠的利益比游牧大得多，愿意跟隨他力戰(zhàn)，很少發(fā)生叛逃事。在班賜物中，自然包括奴隸。許謙從軍攻劉衛(wèi)辰部，有功，受賞得僮隸三十戶（僮隸戶也稱隸戶，是失去自由但有自己的家室的人，還不算是奴隸，這種人的來源主要是被俘的敵國民戶）。大將長孫肥屢立戰(zhàn)功，受賞得奴婢數(shù)百口，牲畜上千頭。王建有功，受賞得奴婢數(shù)十口，雜畜數(shù)千頭，又受賞得僮隸五千（千疑是十的誤字）戶。安同有功，受賞得妻妾及隸戶三十，馬二匹，羊五十口。張濟(jì)有功，受賞得奴婢百口，馬牛數(shù)百，羊二十余頭。李先有功，受賞得奴婢三口，馬牛羊五十頭。依據(jù)這些事例看來，受賞數(shù)量并不大，為什么能夠激發(fā)好戰(zhàn)心呢？崔浩諫阻魏太武帝攻宋的信里說，“在朝群臣及西北守將，從陛下征討，西滅赫連（夏），北破蠕蠕（柔然），多獲美女珍寶，馬畜成群。南鎮(zhèn)諸將，聞而生羨，亦欲南抄（攻宋），以取資財(cái)”。這里說得很清楚，好戰(zhàn)的目的在于大肆擄掠，班賜只是承認(rèn)擄掠為合法的一種形式。魏自四八四年（魏孝文帝太和八年）起，才制定俸祿，在這以前，文武百官以擄掠貪污為正當(dāng)生活。擄掠人口尤為武官致富的重要手段，最大的人口擄掠者就是魏皇帝。東晉安帝時(shí)（與魏道武帝同時(shí)），仇池公楊盛上表敘述魏國情形，說魏國妃妾都住瓦屋，有婢女千余人，織綾錦，酤酒，養(yǎng)豬羊，牧牛馬，種菜蔬，販賣謀利。魏皇帝利用婢女來養(yǎng)活妃妾，可以推想文武百官也是靠奴婢、隸戶來養(yǎng)活。魏國由于軍事上的巨大勝利，以皇帝為首的統(tǒng)治集團(tuán)下至一部分鮮卑士兵，各占有多少不等的奴隸，有向奴隸制度發(fā)展的趨勢，這對一個(gè)暴發(fā)的落后社會(huì)說來，走奴隸制度的道路，是很自然的?？墒?，它受到漢族封建制度社會(huì)的影響，不可能順利地發(fā)展起來。雖然如此，這種趨勢卻一直保持到鮮卑統(tǒng)治最后崩潰（北周）的時(shí)候。
在政治制度方面，也由于軍事上的巨大勝利，魏國占領(lǐng)了漢族居住的廣大土地。要統(tǒng)治漢族，首先得接受封建制度。猗盧、什翼犍在漢族士人輔助下，封建制度已經(jīng)在代國起著推進(jìn)社會(huì)的作用。魏道武帝得并州，開始成立正規(guī)的政治機(jī)構(gòu)，自刺史、太守（地方長官）、尚書郎（中央辦事官）以下官，一般都用文人（漢族士人）。他留心招納，士大夫來軍門求見，不論老少，一概引入談話，盡量錄用。三九九年，在平城立太學(xué)，置五經(jīng)博士，增生員共三千人。命郡縣大索書籍，送平城。四○一年，親祭先圣周公先師孔子。魏國用大量漢族士人作文官，魏皇帝依靠這些漢族文官的支持，才建立起封建政治制度的統(tǒng)治機(jī)構(gòu)。這個(gè)機(jī)構(gòu)所統(tǒng)治的人，自然，主要是漢族勞動(dòng)民眾。三九七年，魏大軍攻后燕國都中山，屢戰(zhàn)不勝，軍中大疫，兵士死去什之五六，諸將都想北歸。魏道武帝說，有民就有國，我不怕沒有民。意思是說，鮮卑人走了，我有漢官漢民也可以立國。諸將聽了這些話，才不敢再說北歸。這里說明魏皇帝的支持者，固然鮮卑族是主要的，但已經(jīng)不是唯一的支持者，也說明軍事上依靠鮮卑族，政治上卻必須依靠漢族士大夫，否則，就無法在中原立足。
在經(jīng)濟(jì)方面，以舊都盛樂新都平城為中心的魏國本土，農(nóng)業(yè)的重要性愈益增進(jìn)，鮮卑族的貴族也逐漸轉(zhuǎn)化為地主，畜牧業(yè)漸轉(zhuǎn)到次要地位。什翼犍時(shí)，代國已有穄田。拓跋珪即代王位，首先重視農(nóng)業(yè)（“務(wù)農(nóng)息民”）。三九五年，后燕慕容寶攻魏，收魏穄田百余萬斛，說明魏國本土已有相當(dāng)規(guī)模的農(nóng)業(yè)。三九八年，滅后燕，徙后燕境內(nèi)吏、民及徒何（鮮卑）等雜夷三十六萬，百工伎巧十余萬口到魏京，給內(nèi)（魏本土）徙新民耕牛，計(jì)口授田。又徙后燕國太守、縣令、豪強(qiáng)二千家到魏京，無疑也要給予田地。當(dāng)時(shí)劃平城周圍為畿內(nèi)，畿外分四方、四維，置八部帥各管一方一維。這種方、維帥是朝廷派遣的地方官，不同于原有的部大人。在方、維內(nèi)居住的部落，被解散為普通民戶，分地定居，不許自由遷徙，部落君長大人也被當(dāng)作普通民戶看待。四○四年，諸部子孫失業(yè)賜爵者二千余人，當(dāng)是對這些部落君長大人的不滿表示讓步。方、維帥功課農(nóng)耕，按農(nóng)業(yè)成績定方、維帥的功過。四○○年，魏道武帝親耕藉田，為百姓作表率。貴族和跋將死時(shí)，告訴諸弟說，水北土地瘠薄，你們可移居水南，耕種良田，廣興產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)比畜牧業(yè)利厚，足見貴族在有農(nóng)業(yè)條件的土地上，興農(nóng)求利，不愿繼續(xù)保持畜牧業(yè)。耕田人里大多數(shù)是從中原遷來，計(jì)口授田的新民和分地定居的鮮卑人，他們耕種小塊土地，每年給皇帝（最高地主）繳納租賦；還有一部分是為貴族豪強(qiáng)種地的佃戶和隸戶。這些都是封建制度下的關(guān)系，因此魏國是封建制度的國家，雖然原始社會(huì)的殘余和奴隸制度的趨向同時(shí)并存，但并不能阻止鮮卑社會(huì)的封建化。
魏道武帝建立起由鮮卑人漢人組成的大國以后，迫切地尋求穩(wěn)定皇帝統(tǒng)治權(quán)的方案，任用大批漢官為魏國制定各種制度，提倡農(nóng)業(yè)，解散游牧部落，都是這種方案的表現(xiàn)。這方面，他取得了成就。但在另一方面，漢族與鮮卑族間的矛盾，鮮卑貴族與魏皇帝間的矛盾，卻迫使他陷于精神失常，直到發(fā)狂被殺，成為鮮卑社會(huì)急劇變化中的犧牲者。
張袞是魏道武帝的第一謀士，最得信任。張袞薦中原名士崔逞，崔逞即被重用。魏道武帝攻中山，軍中乏食，向群臣問計(jì)。崔逞說，桑椹可以補(bǔ)助食糧，古人說過，鸮鳥（鳴聲惡劣的一種鳥）吃了桑椹，鳴聲會(huì)變好。崔逞說這些話，可能是出于無意，也可能是譏刺鮮卑軍的殘暴。他聽從崔逞的獻(xiàn)計(jì)，令民繳桑椹當(dāng)租，心里卻痛恨崔逞有意侮辱。又命張袞崔逞寫信給東晉雍州刺史郄恢（郄音戲xì），指定要在信里侮辱東晉皇帝。張袞崔逞只稱為貴主（指晉帝），他看了很不滿意。不久，殺崔逞，貶張袞。后燕大官封懿來降，他詢問燕國的事情，嫌封懿對答簡單，認(rèn)為士人看不起自己，不讓封懿做官。魏道武帝出身游牧部落的大酋長，性情兇暴，習(xí)慣于殺人。三九五年，俘獲慕容寶軍四五萬人，在參合陂一起殺死。后來攻中山城，城中軍民死力防守，魏軍不支，幾乎潰敗。他使人到中山城下問守城人，你們?yōu)槭裁此朗夭唤?？守城人說，我們寧愿戰(zhàn)死，不能象參合陂那樣被殺。他得到這個(gè)教訓(xùn)，以后作戰(zhàn)，不敢任意慘殺。四○二年，桓玄在東晉作亂，一批晉官要奔降魏國，魏道武帝聽到這個(gè)消息，非常喜歡。等了好久，這批晉官分別逃到南燕和后秦去了。他很奇怪，派人去探問原因。答復(fù)是，晉官原來是想投奔魏國的，半路上聽到崔逞被殺事，臨時(shí)改變主意，決計(jì)到燕秦去。魏道武帝深為懊悔，也算是得了個(gè)教訓(xùn)，此后對士人不得不寬容些。他要取得漢族士人的助力來統(tǒng)治漢族民眾，可是漢族士人和民眾，對鮮卑族的統(tǒng)治，總是存在著或隱或顯的矛盾，他無法消除這個(gè)矛盾，而且還必須壓抑自己所體現(xiàn)出來的游牧族的野蠻性，抑郁久了，會(huì)變成神經(jīng)失常的人。
尤其緊張的是鮮卑貴族與魏皇帝間的矛盾。鮮卑族原始社會(huì)的殘余勢力，猗盧以來，雖然逐漸在削弱，但對皇帝集權(quán)仍是一個(gè)有力的阻礙。魏道武帝在政治、經(jīng)濟(jì)上的措施，是要解散部落勢力，催促鮮卑社會(huì)加速封建化，在這樣急劇變化中，皇帝與貴族間表現(xiàn)出特殊的緊張狀態(tài)。四○六年，他下了一道詔書，說人們以為漢高帝起于布衣（平民）而有天下，這種想法是錯(cuò)誤的。要知道漢高帝受天命做皇帝，決不是憑爭奪得來。他勸臣下安分知足，才能“保榮祿于天年（善終），流余慶于后世（死后有子孫）”。接著又下一道詔書，勸臣下不要爭奪名位權(quán)利。這都反映當(dāng)時(shí)貴族爭奪官爵甚至要奪取帝位，使得他驚慌失措，煩悶不安，或幾天不吃飯，或通宵不入眠，自言自語，見神見鬼，覺得朝官和內(nèi)侍，都懷有惡意。事實(shí)上鮮卑大臣穆崇、拓跋儀也確實(shí)想殺死他。他留心臣下言語行動(dòng)，一有可疑，便親手擊殺。只有漢族大臣崔宏、崔浩父子不被猜疑，其余朝臣人人自危，不敢見他的面。四○九年，他被兒子拓跋紹殺死?！段簳氛f魏道武帝是因?yàn)槌院成⒌玫牟。鋵?shí)這只是一個(gè)不重要的原因，主要原因還在于無法解決上述兩個(gè)矛盾特別是對鮮卑貴族的矛盾。
魏道武帝是有力地推動(dòng)鮮卑社會(huì)前進(jìn)的積極人物。他滅后燕國，建立強(qiáng)大的魏國，為結(jié)束十六國長期混亂、統(tǒng)一中國北部作了準(zhǔn)備，在這一意義上，他對中國歷史也是有貢獻(xiàn)的。
四○九年，魏明元帝殺拓跋紹，即魏帝位。他采取拓跋部四部大人與大酋長共同管事的慣例，命長孫嵩、安同、崔宏等八大臣共聽朝政，號稱八公。又使燕鳳、封懿等共議政事。鮮卑貴族和漢族士人都有人參與朝政，魏國緊張局面得以緩和。四一五年，魏國連年霜旱，畿內(nèi)民多饑死。有些朝官建議遷都鄴城。崔浩周澹二人反對遷都，說，山東人（指太行山以東的漢人）不知鮮卑人虛實(shí)，以為人畜眾多，稱為“牛毛之眾”（象牛毛那樣多）。如果現(xiàn)在遷去，山東人看到鮮卑人數(shù)有限，一定要發(fā)生輕侮心。不如等待明春草生，取馬牛乳和蔬菜充饑，挨到秋熟，難關(guān)就渡過了。魏明元帝贊成崔浩的意見，說，只有崔浩周澹二人合我的意，但怕挨不到來秋。最后決定挑選最窮困的國人（鮮卑人）到山東定、相、冀三州，令漢民每戶出租米五十石來養(yǎng)活這批窮國人。從崔浩這些話里可以看出，首先是鮮卑統(tǒng)治者深怕漢族民眾窺見底細(xì)，因?yàn)轷r卑人數(shù)比漢民少得多；其次是魏國本土農(nóng)業(yè)已經(jīng)遠(yuǎn)比畜牧業(yè)重要，并且有一批脫離畜牧業(yè)又不農(nóng)耕的窮國人。這批人是鮮卑兵的主要來源。明元帝時(shí)，北方柔然已成強(qiáng)敵，魏處于防御地位，無力大舉進(jìn)攻（四二三年，筑長城二千余里，保衛(wèi)平城）；南方后秦姚興，占有黃河以南諸州郡，國勢正盛。四一七年，宋武帝滅后秦，取黃河以南州郡，魏守黃河北岸，無力渡河爭奪土地。魏用兵機(jī)會(huì)大減，窮國人也就愈益增多，遇天災(zāi)就要餓死。四二二年，宋武帝死，魏明元帝立即大舉渡河攻宋，崔浩極力諫阻，他堅(jiān)決不聽。顯然，鮮卑統(tǒng)治者和窮國人上下一致的好戰(zhàn)心，決不肯放棄攻宋的機(jī)會(huì)。和宋軍經(jīng)過多次苦戰(zhàn)，四二三年，魏奪得司州（治洛陽）全部，兗州、豫州的大部分。魏在黃河以南取得許多州鎮(zhèn)，確立了南北朝對立的形勢。
四二三年，魏明元帝死，魏太武帝繼位。鮮卑族到魏太武帝時(shí)期，武功達(dá)到最高峰，完成了黃河流域的統(tǒng)一戰(zhàn)爭。魏太武帝和魏道武帝一樣，是魏國杰出的皇帝。
魏太武帝依靠崔浩的謀略和鮮卑人的慓悍，戰(zhàn)無不勝。四二四年至四二五年，大舉出擊柔然，迫使它逃奔漠北，暫時(shí)不敢南侵。四二六年，出兵攻夏國，取長安城。四二七年，攻破夏都城統(tǒng)萬。四二八年，俘獲夏主赫連昌。四三一年，攻取夏最后都城平?jīng)?，夏國亡，魏取得關(guān)中。四三二年，出兵攻北燕國，圍龍城，不克。四三六年，滅北燕國，魏取得遼河流域。四三九年，出兵滅北涼國，魏取得涼州。自三○四年開始的十六國大亂，到這時(shí)候黃河流域才得到統(tǒng)一，勞動(dòng)群眾比割據(jù)時(shí)期多少安定了一些。
魏國在戰(zhàn)勝中，俘獲人畜財(cái)物不可數(shù)計(jì)，諸將受皇帝班賜，再加上私自擄掠，正如崔浩所說，“多獲美女珍寶，馬畜成群”，個(gè)個(gè)成了大富豪。早在四一三年，魏明元帝遣將擊破越勤、倍泥部落，獲馬五萬匹，牛二十萬頭，人二萬余家。這些被俘的人，計(jì)口受田，不當(dāng)作奴隸看待?？墒菓?zhàn)勝軍歸來時(shí)，班賜將士牛馬奴婢各有差。這里所賜的奴婢，當(dāng)是戰(zhàn)爭中在另一種情況下俘獲的人，被貶為奴婢。《魏書》記俘獲，有些稱男女或新民，有些稱生口，前者指民戶或隸戶，后者指奴婢，身分自有區(qū)別。將士私自俘獲的人，應(yīng)是屬于生口類。魏太武帝時(shí)俘獲的生口數(shù)量更大，不僅班賜給出戰(zhàn)的將士，而且還班賜給留臺(tái)文武（未出戰(zhàn)的在朝文武官）生口繒帛馬牛各有差。出戰(zhàn)和未出戰(zhàn)的文武官都分到生口，出戰(zhàn)將士又有私有生口，再加上鮮卑兵受賜和私有的生口，魏國在魏太武帝時(shí)，奴隸制度的趨勢，比魏明元帝時(shí)又大進(jìn)一步，也就是說，魏國存在著大量的奴隸，從事生產(chǎn)來供養(yǎng)文武官和鮮卑兵。
魏太武帝統(tǒng)一北方后，連年出擊柔然和西域諸國，獲得多次勝利，最后自然要進(jìn)攻南方，企圖削弱宋國并掠奪更多的生口和財(cái)物。四四九年，魏太武帝出兵大破柔然，擄獲人口和牲畜共一百余萬。柔然大敗后衰弱，再不敢大舉來侵犯魏邊塞。四五○年，魏太武帝親率大軍攻宋。這時(shí)候正是宋文帝在位，國力強(qiáng)盛。魏宋大戰(zhàn)，魏軍不能攻破宋國重要城鎮(zhèn)，只能在城鎮(zhèn)外大殺大掠，盡量破壞，使居民遭受極其慘重的損害。宋軍民痛擊魏軍，魏軍也死傷大半。四五一年，魏太武帝只得退兵回平城。他用兵沒有受過這樣的挫敗，大為國人所怨恨；鮮卑人從來沒有遇到這樣的死傷，此后害怕同南朝作戰(zhàn)。四五二年，魏太武帝被宦官宗愛殺死。
鮮卑拓跋部人數(shù)本來不是很多。魏得黃河南北州郡后，更顯得本部人太少。每有戰(zhàn)爭，驅(qū)迫漢人和非鮮卑人（所謂“雜夷”）臨前敵，讓鮮卑騎兵在陣后督戰(zhàn)，不顧前面士兵的死傷，一味強(qiáng)迫前進(jìn)，戰(zhàn)敗了，鮮卑騎兵便首先逃走。魏國用這樣的方法來保存本部人，使得鮮卑人只發(fā)揚(yáng)游牧族的殘暴性，卻消失了游牧族的悍戰(zhàn)性，再加上不牧不耕，專事?lián)锫?，多年來養(yǎng)成的墮落性，鮮卑拓跋部實(shí)際上已經(jīng)衰弱了。經(jīng)攻宋一戰(zhàn)，它的衰弱現(xiàn)象暴露出來，從此，魏國由強(qiáng)盛轉(zhuǎn)到衰弱的階段上。
三由衰至亂的魏國 魏太武帝的繼位者魏文成帝在位時(shí)（四五二年至四六五年），是魏國衰弱時(shí)期的開始。這時(shí)候，對外戰(zhàn)爭基本上停止了，國內(nèi)漢族勞動(dòng)民眾和鮮卑統(tǒng)治者間的矛盾便升到第一位。魏文成帝屢次下詔，斥責(zé)地方官侵害百姓，以營家業(yè)。又斥責(zé)地方官串通大商富賈，重利盤剝民財(cái)，共同分贓，規(guī)定官商犯贓十匹布以上，處死刑。又詔令平民（良家）因窮出賣子女為奴婢，得贖還子女。又禁止貴族和士族與百工伎巧卑姓通婚，理由是“貴族之門，多不率法（奉法），或貪利財(cái)賄，或因緣私好，在于茍合，無所選擇”。所謂貪利財(cái)賄，就是貴族士族和大商富賈通婚，官商勾結(jié)來盤剝民眾。他下了這些詔書，并不能減輕民眾的痛苦。魏文成帝親到河間郡鄚縣（鄚音莫mò河北任丘縣北）鎮(zhèn)壓攻取富戶的貧民，十五歲以上男子全被慘殺，十五歲以下男子，當(dāng)作生口班賜隨從各官，這也并不能抑止民眾的反抗。到魏孝文帝時(shí)，漢民的反抗，規(guī)模愈益擴(kuò)大，有政治才能的魏孝文帝采取各種措施，暫時(shí)和緩了這個(gè)危機(jī)。
鮮卑拓跋部從來就是一個(gè)以擄掠為職業(yè)的落后集團(tuán)。軍事上靠擄掠來鼓動(dòng)軍心，政事上也同樣靠擄掠（表現(xiàn)的一種形式是貪污）來使用百官。史稱“魏百官不給祿，少能以廉白（清白）自立者”，確是當(dāng)時(shí)的實(shí)在情形。地方官直接統(tǒng)治民眾，經(jīng)常的、普遍的、殘酷的貪污行為，民眾受害尤為深切。在拓跋部武力削弱的時(shí)候，民眾反抗貪污政治的活動(dòng)便廣泛地開展起來。四七一年，魏孝文帝即位。就在這一年，青州人封辯自號齊王，聚眾千余人起事。平陵（山東歷城縣東）人司馬小君聚眾起事。此后，民變連年發(fā)生，有的聚眾至五千余家。至于攻取富戶財(cái)物被稱為劫盜的貧民，更是遍地蜂起。四七三年，魏國定出一條法令，就是：縣令能平一縣劫盜的，兼治兩縣，能平兩縣的兼治三縣，三年升為郡守；郡守能平兩郡至三郡的，三年升為州刺史。這自然是一種空想。四七七年，下一道詔書說，諸州刺史以下地方官，縱奸（豪強(qiáng)）納賄，違法營私，鬧得盜賊并起，攻掠愈甚，你們百官都替我想個(gè)辦法。四八○年，出布帛一百萬匹及伐齊所得俘虜班賜群臣。四八一年，攻齊，獲得三萬余口，以一萬余口班賜群臣。從敵國擄掠人口，分一部分給群臣，想阻止群臣的貪污，鮮卑統(tǒng)治者就是用這種暴行來處理政治問題的，當(dāng)然絲毫也不能阻止貪污。四八三年，魏孝文帝下詔說，我很想知道百姓的疾苦，每有從州郡來的人，我問他們地方官苛虐的情況，他們都不肯說實(shí)話。本該斬首，現(xiàn)特從寬放他們回去，以后不得再欺騙。這種聊以解嘲的詔書，對貪污現(xiàn)象確實(shí)到了無法可施的地步，但是，民眾反抗貪污政治的浪潮，迫使魏國不得不尋找可施行的辦法。
四八四年，魏孝文帝才決心實(shí)行俸祿制。魏國舊制：戶調(diào)：帛二匹（寬二尺二寸，長四十尺為一匹，六十尺為一端），絮二斤，絲一斤，谷二十石。許多州郡縣不產(chǎn)絲帛，只產(chǎn)麻布，因此，又令每戶出帛一匹二丈，存放州庫，作為由官府委托商人調(diào)換布帛的費(fèi)用。這里就有一批商人在為官府調(diào)換布帛的形式下同享貪污的利益。魏孝文帝所定新制是，每戶增調(diào)帛三匹（疑是原調(diào)二匹外新加一匹），谷二石九斗，作為百官的俸祿。產(chǎn)麻布各地即用麻布充稅，不再換絲帛。另增調(diào)外帛二匹（一匹二丈，外再加二丈，湊足二匹），作為廢除商人的費(fèi)用。班祿以后，官得贓一匹，即處死刑。地方官刺史以下各官，犯贓發(fā)覺，被殺死四十余人。行均田制后，規(guī)定地方官得收公田租，刺史十五頃，太守十頃，縣官六頃。地方官不愿意受祿，淮南王拓跋佗出面，請求恢復(fù)斷（無）祿制。魏孝文帝堅(jiān)決執(zhí)行新制，嚴(yán)厲懲罰貪官，開國以來的貪污積弊，一時(shí)顯得頗有變化。
史書都說魏孝文帝于四八五年，采取李安世的建議，實(shí)行均田制，又于四八六年，采取李沖的建議，立三長制。按李安世疏中說，“州郡之民，或因年儉（荒年）流移，棄賣田宅，漂居異鄉(xiāng)，事涉數(shù)世，三長既立，始返舊墟（故鄉(xiāng)）”。這里明說立三長在前，建議行均田在后。事實(shí)上也只有校正戶籍以后，才有可能按戶口奴婢牛具分配田地，如果按照立三長前的大戶（三五十家成一戶）分田，每戶得田太少，無法進(jìn)行耕種，因此，兩事先后，當(dāng)有錯(cuò)誤，這里假定立三長在四八五年，行均田在四八六年。
魏孝文帝在三年內(nèi)實(shí)行班俸祿、立三長、行均田三大改革，民眾對鮮卑統(tǒng)治的反抗，多少有些趨于緩和。當(dāng)然，反抗還是繼續(xù)著。四八七年，魏孝文帝問高祐如何止盜。高祐說，要精選地方官，更要停止勛臣貴族作地方長官（州刺史、郡太守），足見改革的實(shí)效并不大。
魏國的本土，即平城周圍的畿內(nèi)，形勢也很不穩(wěn)定。鮮卑平民不畜牧不耕作，三分之二是游手浮食人。鮮卑貴族過著奢侈腐朽的生活。工商人家（魏道武帝滅后燕時(shí)遷來）積儲(chǔ)大量財(cái)富，連一些奴仆也衣食精美。這樣的現(xiàn)象，畿內(nèi)特別顯著地呈現(xiàn)著：農(nóng)夫吃不到糟糠，織婦穿不上短衣，無力進(jìn)行生產(chǎn)；另方面卻是官庫里谷帛充盈，商市上寶貨滿列。到街上看，很多是衣服華麗的人，到家里看，更多的是衣食匱乏的人。一遇荒年，就有許多人餓死。四八七年，大旱，魏孝文帝只好讓大批貧民出境去求食。魏國本土鮮卑兵力已經(jīng)衰弱，農(nóng)民大都窮困不能生活，作為根據(jù)地的畿內(nèi)，不再有控制山東的實(shí)力，如果山東諸州郡有大變，鮮卑統(tǒng)治的崩潰將很難避免。
鮮卑統(tǒng)治者利用漢族士人來統(tǒng)治漢民，漢族士人也利用鮮卑統(tǒng)治者來保持士族壓迫漢民眾的利益。但是，漢士族與鮮卑貴族之間，存在著很大的不平等，士族處在屈服地位，并不是甘心愿意的。崔浩的遭遇，可以表現(xiàn)士族與鮮卑貴族的關(guān)系。崔浩出身北方第一名門，是魏太武帝最信任的謀士。他力主恢復(fù)五等封建制，認(rèn)為秦始皇廢封建立郡縣是弊政。道教主寇謙之也贊成他的主張。本來魏道武帝已定王公侯子（廢伯男二爵）四等封爵，崔浩的父親崔宏受封為白馬公，他自己也曾封為武城子，后來又襲封白馬公。顯然崔浩的主張，不是要改四等為五等，而是要世家大姓的首領(lǐng)在本人勢力所在地，按勢力大小受五等爵號，也就是要魏皇帝承認(rèn)世家大姓歷代相傳的割據(jù)勢力為合法。這種議論反映漢族割據(jù)勢力受鮮卑地方長官（州刺史郡太守很多是鮮卑貴族）的壓制，要求象西周那樣，諸侯各治自己的國，對王室只保持朝貢關(guān)系（崔浩力爭用漢族士人數(shù)十人作郡守，也有反對鮮卑貴族的意義）。漢士族最講究禮制，鮮卑族卻非常落后。鮮卑拓跋部人頭發(fā)打成辮子（稱為索頭），男女服裝便于騎馬，漢士族以衣冠自詡，當(dāng)然看不慣游牧人的習(xí)俗。拓跋部人同姓通婚（四八四年才下詔禁止），更被看作野蠻。其余不合漢族禮制的事自然還很多。魏太武帝令崔浩撰國史，崔浩把拓跋部丑事都直書不諱，《魏書·崔浩傳》說他“盡述國事，備（詳盡）而不典（不雅觀）”，并且刻石立在大路邊，讓來往的人都看見。魏太武帝和鮮卑人大怒。四五○年，崔浩被囚，受盡侮辱后（崔浩排斥佛教，也是被報(bào)復(fù)的一個(gè)原因）才滅族。他的親戚范陽盧氏、太原郭氏、河?xùn)|柳氏也都滅族。崔浩智謀無雙，善于估計(jì)利害，他做這個(gè)危險(xiǎn)事，也反映出漢族和鮮卑族在文化上的尖銳矛盾。崔浩被慘殺，士族與鮮卑貴族間的不和卻并未中止。鮮卑人自四五○年大戰(zhàn)后，害怕同南朝作戰(zhàn)，當(dāng)時(shí)北方的柔然早已衰弱，南朝成為唯一的敵國，如果北方士族響應(yīng)南朝的北伐，鮮卑統(tǒng)治將很難應(yīng)付這個(gè)危局。四八九年，魏孝文帝向群臣訪問安民的方法，李彪提出幾條，其中一條是應(yīng)在河表七州人中，選擇高門，召來京城，同中州人（鮮卑貴族）平等待遇，給予官做。這樣，可以調(diào)和新（新選七州高門）舊（鮮卑貴族），也可以阻止士人投向南朝。李彪所稱河表七州，就是荊、兗、豫、洛、青、徐、齊七個(gè)與南朝接近的州。魏孝文帝很注意李彪的建議，此后行政著重在利用漢士族和調(diào)和漢士族與鮮卑貴族間的關(guān)系。
大河南北諸州郡是魏國的真實(shí)根基，居住在這個(gè)地面上的是漢士族和漢民眾，鮮卑統(tǒng)治者依靠偏遠(yuǎn)的畿內(nèi)和不多的鮮卑人想控制全國，事實(shí)上有極大的困難。四九三年，魏孝文帝自平城遷都洛陽，實(shí)行與漢族同化。魏孝文帝深慕漢文化，所以要變鮮卑俗為華風(fēng)，但更重要的原因還在于適應(yīng)政治上的需要。他想用同化的方法，保持拓跋氏的統(tǒng)治地位，因之排除阻礙，決計(jì)遷都。
魏孝文帝不敢提出遷都的主張，召集群臣，宣稱要大舉攻伐南朝。以任城王拓跋澄為首的文武百官紛紛反對。魏孝文帝發(fā)怒道，國家是我的國家，任城王想阻撓用兵么！拓跋澄反駁道，國家固然是你的國家，但是，我是國家的大臣，明知用兵有危險(xiǎn)，怎能不說話！退朝后，魏孝文帝召拓跋澄到宮中談?wù)嫘脑?。魏孝文帝說，我們鮮卑人起自北方，徙居平城，這是用武的地點(diǎn)，不能作文治的中心（意思是說，現(xiàn)在武力已不可靠，必須用政治來維持國家）。我想以用兵為名，率領(lǐng)眾人遷都中原，你意下如何？拓跋澄被提醒，改為全力擁護(hù)，贊助遷都大計(jì)。魏孝文帝出動(dòng)二十萬人（號稱三十萬）的大軍，宣稱南伐。到了洛陽，仍騎馬上路，表示還要繼續(xù)進(jìn)軍，群臣跪在馬前，叩頭哭求不要再前進(jìn)。魏孝文帝說，你們既然不愿南伐，那末，就得聽我的話，遷都到洛陽。群臣不愿遷都，但更不愿南伐，只好承認(rèn)遷都。
魏太武帝滅夏國，在河西建立大牧場，養(yǎng)馬二百余萬匹，牛羊無數(shù)。魏孝文帝遷都洛陽，四九四年，就建立起河陽牧場（在河南汲縣地），養(yǎng)軍用馬十萬匹，每年從河西牧場選馬到并州牧場，過些時(shí)又遷到河陽，使馬匹習(xí)慣內(nèi)地水土，不至死傷。四九五年，選鮮卑勇士十五萬人組成宿衛(wèi)軍。同年，魏宮人和文武百官全部遷到洛陽。魏孝文帝準(zhǔn)備了自衛(wèi)的武力，同時(shí)著重進(jìn)行鮮卑族的漢化和諸州士族門第的評定。按照“以貴襲貴，以賤襲賤”的規(guī)則，官職按門第高下來分配。低級地方官（縣官）從低級士族中選取，讓這些士人也有仕途。魏國經(jīng)這次大改革，政治制度與南朝完全相同，漢士族滿意了，魏國統(tǒng)治權(quán)也確實(shí)穩(wěn)定下來了。鮮卑貴族和一般鮮卑人不甘心對漢士族作這樣的讓步，四九六年，魏太子元（本年，改拓跋為元）恂謀逃回平城，許多高級貴族數(shù)次謀據(jù)平城自立一國，都遭到魏孝文帝的嚴(yán)厲鎮(zhèn)壓。此后，漢士族（包括南朝文武降臣）成為魏國的有力支持者。
魏遷都洛陽，與南朝鄰近，更顯得南朝對自己的威脅。四九七年，魏孝文帝親率大軍攻齊，想擴(kuò)大疆域，無功退回。四九八年，魏孝文帝起大軍攻齊，又無功退回。四九九年，齊將陳顯達(dá)攻魏，魏孝文帝帶病去抵御，陳顯達(dá)敗退，魏孝文帝也在歸路上病死。這三次戰(zhàn)爭，說明魏國武力已經(jīng)衰弱到和南朝相等的程度。
魏孝文帝死后，魏國進(jìn)入內(nèi)亂時(shí)期。
四九九年，魏宣武帝繼位。他寵任奸佞，國政大壞。貴族豪門，競尚奢侈，魏宣武帝下令嚴(yán)立限度，節(jié)制放蕩，可是最放蕩的就是他本人。他迷信佛教，養(yǎng)西域僧三千余人，擇嵩山形勝處造閑居寺，備極壯麗。貴族仿效，佛教大行，洛陽城內(nèi)造五百余寺，州郡共造寺廟一萬三千余處。寵臣元暉作吏部尚書，定價(jià)賣官，大郡二千匹，次郡減半，下郡又減半，其余各官都按等級出售。佛寺的發(fā)達(dá)和官吏的貪污，說明民眾遭受嚴(yán)重的剝削。四九九年，幽州人王惠定聚眾起事，自稱明法皇帝。此后，連年有人聚眾起事。五一四年，幽州沙門劉僧紹聚眾起事，自稱凈居國明法王。起事人揭出明法做號召，足見民眾深感政治黑暗的痛苦。
五一五年，魏孝明帝繼位。胡太后擅權(quán)，荒淫殘虐，無惡不作。她相信佛法能減輕罪過，大興寺塔，在宮側(cè)造永寧寺，又在伊闕口（在河南洛陽）造石窟寺，土木工都極壯麗。永寧寺尤為宏偉，有高丈八尺的金像一軀，普通高度的金像十軀，玉像二軀。九層浮圖（塔）高九十丈，上剎（相輪）又高十丈。夜靜，塔上鈴鐸聲可聞十里。僧房一千間，都用珠玉錦繡作裝飾。自佛教傳入中國，這樣的塔廟，還是第一次出現(xiàn)。魏宣武帝初年，在龍門山鑿一百尺高的佛龕（音堪kān）兩個(gè)，魏孝明帝又鑿一龕，前后凡二十四年，耗費(fèi)八十萬余工。其他營建寺塔，布施僧眾，賞賜寵臣，所費(fèi)不貲，卻從不對貧民施些小惠。宗室權(quán)豪，也競賽淫侈，窮極享樂。
高陽王元雍有奴仆六千，使女五百，元雍吃一頓飯要費(fèi)錢數(shù)萬。河間王元琛與元雍比富，駿馬十余匹用銀槽喂養(yǎng)，招集王公宴飲，食器有水晶（玻璃）鍾、瑪瑙碗、赤玉壺，制作精巧，都不是中國產(chǎn)物。章武王元融看了懊惱，臥床三天不能起，其實(shí)元融財(cái)物并不比元琛少。魏君臣驕奢如此，不待言，民眾遭受的是什么災(zāi)難。
魏孝文帝為統(tǒng)治漢民眾，對漢士族大讓步，遷洛以后，內(nèi)遷的鮮卑貴族同漢士族融合在一起，統(tǒng)治力加強(qiáng)了。但是，鮮卑族內(nèi)遷部分和守邊部分間卻因此發(fā)生沖突。早在魏明元帝時(shí)，魏筑長城防柔然，自赤城（河北赤城縣）西至五原（內(nèi)蒙古自治區(qū)五原縣）長二千余里。魏太武帝在長城要害處設(shè)武川、撫冥、懷朔、懷荒、柔玄、御夷六個(gè)重鎮(zhèn)，保衛(wèi)平城。六鎮(zhèn)外，又有沃野（在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯右翼旗境）等鎮(zhèn)。任鎮(zhèn)將的都是朝廷親貴，鎮(zhèn)將部下各軍官也都是鮮卑貴族。這些守邊軍官不僅受優(yōu)厚的待遇，而且官職眾多，升遷容易，例如沃野鎮(zhèn)自鎮(zhèn)將以下各官多至八百余人，至少有五分之二是冗官閑職。魏太武帝大破柔然以后，邊鎮(zhèn)戰(zhàn)事稀少，守邊官不再留意邊防，卻專心發(fā)財(cái)致富。各官選部下精壯兵，迫使到邊外擄掠，有時(shí)被柔然擄去當(dāng)奴隸，有時(shí)擄得財(cái)物歸來，全部被各官奪去。老弱兵里面，如有人略會(huì)一些技藝，便被迫作手工，苦役百端。其余老弱兵或入深山伐木，或在田地上耕耘，或經(jīng)營商業(yè)，一切利益全歸各官所有。守邊兵一部分是鮮卑平民，一部分是鮮卑化的各族人（包括漢人及其他非鮮卑人）。他們應(yīng)得的軍食軍衣都被各官扣去，窮得無法生存，往往在路上倒斃。守邊官與守邊兵之間，關(guān)系一向是惡劣的。魏孝文帝遷洛以后，內(nèi)遷貴族仕途通達(dá)，排斥守邊貴族，號為“府戶”，當(dāng)作仆役看待，一生不得上進(jìn)。朝中權(quán)貴還刻剝各鎮(zhèn)，少給衣食，各鎮(zhèn)軍官自然更殘酷地刻剝守邊兵。守邊兵對守邊軍官切齒，守邊軍官對鎮(zhèn)將和朝官（內(nèi)遷貴族和漢士族）切齒。此外，隨從魏孝文帝內(nèi)遷的普通鮮卑人和宿衛(wèi)軍人，被看作寒人或武人。寒人永無入仕的希望，武人不列清流，不得任高官美職，這種人也對朝官切齒。為各方面所切齒的朝官，分成派別，爭奪權(quán)位，又互相切齒。這樣，鮮卑族內(nèi)部的分裂，愈來愈深刻，到魏孝明帝時(shí)，鮮卑政權(quán)已經(jīng)失去大多數(shù)鮮卑人的支持，并且為守邊兵所仇視。
魏孝文帝死后，貪污政治又盛行。貴族士族求官的人太多，吏部尚書（掌選用人才）不敢選拔招怨。五一九年，魏國行停年格，只按求官人的年資依次序補(bǔ)官，不再論人才高下。又削減百官俸祿，補(bǔ)助皇室的浪費(fèi)。這種措施，實(shí)際是正式恢復(fù)貪污政治。后來，索性按納貨多少出賣官職，只有貪污人才得做州郡長官，郡縣小吏職也得出錢購買，自然，小吏也全是貪污人。民眾窮困，人心浮動(dòng)，本來漢民眾和漢族以外的一切非鮮卑族民眾，都是反對鮮卑統(tǒng)治的，到魏孝明帝時(shí)，民眾推翻鮮卑統(tǒng)治的要求愈益迫切了。
魏朝廷專力防備民眾的反抗和南朝梁兵的進(jìn)攻，卻沒有注意邊鎮(zhèn)守兵的起事。五二三年，懷荒鎮(zhèn)人（守邊兵）殺鎮(zhèn)將于景。接著沃野鎮(zhèn)人破六韓（姓）拔陵（名）聚眾起事，殺鎮(zhèn)將，改元真王。破六韓拔陵開始發(fā)出反魏的號召，各鎮(zhèn)人紛起響應(yīng)，各地也紛紛聚眾起事。五二四年，高平鎮(zhèn)（甘肅固原縣）人赫連恩等起事，推敕勒酋長胡琛為高平王。破六韓拔陵攻破武川、懷朔兩鎮(zhèn)。其余四鎮(zhèn)也起事反魏。秦州（甘肅天水縣）人莫折（姓）大提（名）起事，殺魏刺史，自稱秦王。南秦州（甘肅成縣）氏人張長命等起事，殺魏刺史，據(jù)城響應(yīng)莫折大提。莫折大提攻破高平鎮(zhèn)，殺魏鎮(zhèn)將。莫折大提死，子莫折念生繼位，自稱天子，設(shè)立百官。涼州小軍官于菩提等殺魏刺史據(jù)城起事。秀容（山西忻縣）人乞伏（姓）莫于（名）聚眾起事。南秀容牧子（地位類似奴隸的牧人）萬于（姓）乞真（名）聚眾起事。營州（治龍城）人就德興聚眾起事，自稱燕王。夏州（治統(tǒng)萬城）一帶胡人起事，圍統(tǒng)萬城。關(guān)中一帶蜀人（被遷徙到夫中的蜀人）起事，攻長安城。汾州（治蒲子城，山西隰縣境）一帶胡人起事。在這一年里，魏國北境西境東北境都發(fā)生戰(zhàn)事，魏朝廷依靠漢士族的協(xié)助，控制黃河南北諸州郡，還可以出兵去抵御，互有勝敗?？偟内厔輨t是反魏勢力在擴(kuò)大，魏勢力在削弱。
邊地上的戰(zhàn)事，一時(shí)未必就會(huì)推倒魏朝廷，只有到了內(nèi)地也發(fā)生戰(zhàn)事，在內(nèi)外夾攻下，魏朝廷的崩潰，才無可避免。五二五年，柔然可汗阿那瓌（音規(guī)guī）攻沃野鎮(zhèn)，破六韓拔陵軍大敗，部眾二十萬人投降魏朝。魏朝使降眾到內(nèi)地冀（治信都，河北冀縣）定（治盧奴，河北定縣）瀛（治樂成，河北獻(xiàn)縣）三州求食。柔玄鎮(zhèn)人杜洛周起兵，據(jù)上谷（河北懷來縣），改元真王，懷朔鎮(zhèn)人高歡等人歸附杜洛周。五二六年，沃野鎮(zhèn)降人鮮于脩禮等起兵據(jù)左城（河北唐縣境），攻定州城，又攻破燕州城（京京昌平）。鮮于脩禮死，葛榮代統(tǒng)部眾。葛榮在博野縣（河北博野縣）境擊殺魏大將元融，自稱天子，立國號為齊。這時(shí)候戰(zhàn)事的重心移到河北，魏控制力進(jìn)一步削弱，漢民眾也紛紛起兵反魏。五二七年，葛榮攻破信都城。五二八年，杜洛周攻破定州城和瀛州城。葛榮殺杜洛周，并統(tǒng)杜洛周部眾。葛榮所部數(shù)十萬人號稱百萬，占有冀、定、瀛、滄（治饒安，河北鹽山縣西南）、殷（治廣阿，河北隆堯縣）五州地。沃野鎮(zhèn)和六鎮(zhèn)的鮮卑人（包括鮮卑化的漢人）降魏后到三州以及隨從杜洛周等大量內(nèi)遷，數(shù)量是巨大的。他們是變兵，是尋求生存的流亡者，是根本不知生產(chǎn)為何事的破壞者。他們毫無紀(jì)律，專事屠殺擄掠，葛榮攻破滄州城，居民被殺十之八九。他們橫行河北諸州郡，象滄州城那樣，破壞都是極其慘重。腐朽昏亂的魏朝廷，造成這個(gè)大禍殃，漢族民眾又遭受一次大屠殺。
五二四年，秀容人乞伏莫于、萬于乞真等聚眾起事，都被秀容酋長爾朱榮鎮(zhèn)壓下去。爾朱榮擁有部落八千余家，馬數(shù)萬匹，散家財(cái)接納豪強(qiáng)，侯景、賀拔（姓）岳、高歡等人先后來投靠，兵勢強(qiáng)盛，養(yǎng)成了一個(gè)新起的勢力。爾朱榮駐兵在晉陽（山西太原市），五二八年，魏孝明帝怨胡太后攬權(quán)，密令爾朱榮率兵來洛陽，脅迫胡太后。爾朱榮令高歡為前鋒，行至上黨（治壺關(guān)，山西壺關(guān)縣），胡太后殺死魏孝明帝。爾朱榮立長樂王元子攸為魏帝（魏孝莊帝），舉兵攻洛陽，殺胡太后，召魏百官二千余人齊集淘渚（在河南孟縣），爾朱榮責(zé)百官驕侈成俗，貪虐釀亂，下令全部殺死。爾朱榮入洛陽，魏朝百官除了一些殘余舊人，其余都由爾朱榮部屬任職，元氏的魏朝實(shí)際上已經(jīng)滅亡了。
爾朱榮殺朝臣太多，不敢在洛陽久居，率兵歸晉陽。葛榮軍南下，前隊(duì)已過汲郡城（河南汲縣），洛陽受威脅。五二八年，爾朱榮親率騎兵七萬，以侯景為前鋒，在鄴城北大破葛榮軍，陣上擒獲葛榮。爾朱榮收用葛榮部將武川鎮(zhèn)人宇文泰等，讓余眾數(shù)十萬人散居各州郡，歸地方官管理。六鎮(zhèn)人內(nèi)遷作亂，算是告一結(jié)束。當(dāng)然，這些不事生產(chǎn)的鮮卑流民，在地方上還是依靠殺掠漢民來維持自己的生活。
以爾朱榮為首的爾朱氏集團(tuán)，擁有強(qiáng)大的兵力。魏國在兇暴愚蠢的爾朱氏集團(tuán)支配下，從統(tǒng)一的形式轉(zhuǎn)向分裂的形式。
五二八年，梁武帝遣將軍陳慶之率兵數(shù)千人護(hù)送魏降人北海王元顥至洛陽爭魏帝位。五二九年，魏孝莊帝逃往河北，陳慶之入洛陽，元顥改元稱帝。梁兵入魏境，一路取得三十二城，接戰(zhàn)四十七次，每戰(zhàn)必勝，這并不是由于梁兵強(qiáng)大，而是魏國有人擁護(hù)元顥。爾朱榮擊敗陳慶之，殺元顥，爾朱氏勢力仍得支配魏國。魏國西境胡深、莫折念生等部，五二六年，都并入萬俟（音莫其mòqí姓）丑奴（名）部，攻掠關(guān)中，想奪取長安。五三○年，爾朱榮使?fàn)栔焯旃鉃橛褐荩ㄖ伍L安）刺史，賀拔岳、侯莫陳（姓）悅（名）為左右大都督，入關(guān)擊萬俟丑奴。爾朱天光等擊殺萬俟丑奴，魏國西境全部收復(fù)。賀拔岳部將宇文泰鎮(zhèn)守原州（即高平鎮(zhèn)），他在當(dāng)時(shí)豺狼般的諸將中，較有政治才能，多少留意些民事，在關(guān)西取得了一些聲望。
爾朱榮想奪取帝位，卻只知道暴力脅迫，魏孝莊帝想保存帝位，卻只知道殺爾朱榮泄憤。五三○年，爾朱榮自晉陽來朝，魏孝莊帝伏兵殺爾朱榮。爾朱兆等攻入洛陽，俘獲魏孝莊帝，送到晉陽殺死。
爾朱兆使部將晉州（治白馬城，山西臨汾縣）刺史高歡統(tǒng)率六鎮(zhèn)流民。這種流民就是葛榮余眾。葛榮敗后，一部分余眾二十余萬人流入并州，受爾朱部入虐待，窮困無以為生，大小二十六次反抗，都遭到爾朱部殘酷的鎮(zhèn)壓，被俘殺將近半數(shù)。高歡本是葛榮部屬，統(tǒng)率流民，大得流民的愛戴。五三一年，高歡率流民到山東，得殷州趙郡大族李元忠、冀州大族高乾高敖曹兄弟協(xié)助，據(jù)有冀殷二州地。高歡對鮮卑流民說，葛榮行軍沒有紀(jì)律，百萬人一敗就潰散。你們既然推我為主，第一，不得侵犯漢人，第二，要服從我的號令。鮮卑流民表示愿受約束。鮮卑化的漢人高歡，從此成為鮮卑流民漢大姓聯(lián)合勢力的領(lǐng)袖。高歡立元朗為魏帝（魏后廢帝），與爾朱氏所立魏前廢帝對抗。爾朱兆率大軍來攻，被高歡擊敗。五三二年，高歡取鄴，爾朱兆爾朱天光等率大軍來攻，又被高歡擊敗。爾朱兆部將斛斯（姓）椿（名）等在洛陽大殺爾朱氏和其徒黨，爾朱氏勢力被消滅。高歡入洛陽，取消前后兩個(gè)廢帝的帝號，立元脩為魏帝（魏孝武帝）。魏國的政權(quán)，從爾朱氏轉(zhuǎn)到高歡手里，高歡自居晉陽，控制洛陽的魏朝廷。
爾朱天光出關(guān)攻高歡，戰(zhàn)敗被殺。賀拔岳占有關(guān)西，以宇文泰為輔佐。五三四年，侯莫陳悅殺賀拔岳。賀拔岳部眾推宇文泰為主，攻殺侯莫陳悅，關(guān)西為宇文泰所占有。
魏孝武帝被高歡脅迫，五三四年，逃出洛陽，投奔宇文泰。高歡立元善見為魏帝（魏孝靜帝）。從此魏分為東西兩國。洛陽逼近關(guān)中，高歡使魏孝靜帝遷都鄴。此后，洛陽到潼關(guān)路上，成為高氏宇文氏兩大勢力的決斗場，繁榮超過南朝國都建康的洛陽城，又一次定為灰燼。
四 東魏與北齊東魏五三四年至五五○年北齊五五○年至五七七年 盡管魏孝武帝只是個(gè)擁空號的皇帝，但是，高歡失去了他，也就失去挾天子以令諸侯的優(yōu)勢，宇文泰也就一躍而成為高歡的政治勁敵。高歡深悔自己的失算，擁立魏孝靜帝后，形式上竭力表示恭敬，以魏丞相名義積極地鏟除元氏勢力，培養(yǎng)高氏勢力。
高歡的政權(quán)，武力主要依靠居住在并州的六鎮(zhèn)流民，必須滿足這些鮮卑人的貪欲，才能得到他們的支持?？墒?，鮮卑人的貪欲是無限的，這就必然要過度地侵犯漢士族和漢民眾，當(dāng)時(shí)西方宇文泰行西周禮制，南方梁武帝制禮作樂，都在招引中原士族，漢民眾更是從來傾向于南朝，如果漢士族和漢民眾反抗高氏政權(quán)，鮮卑武力也就不能存在。高歡在這樣的形勢下，進(jìn)行各種措施，求得相對的一致，完成創(chuàng)業(yè)的任務(wù)?！侗饼R書》說他把握時(shí)機(jī)，變化若神，固然是諛辭，但高歡也確實(shí)有些政治才能，足以建立起高氏的齊國。高歡制定為他的繼承人所遵行的措施，主要有下列幾條：高歡確認(rèn)自己是鮮卑人，他的政權(quán)是鮮卑人壓制漢人的政權(quán)。他以晉陽為主要根據(jù)地，和六鎮(zhèn)流民結(jié)合在一起，作為高氏政權(quán)的根基。自認(rèn)鮮卑人的意思，是想保持鮮卑人的野蠻性。齊文宣帝（高洋）的太子高殷，溫和好學(xué)。齊文宣帝嫌高殷懦弱，得漢家（鮮卑人稱漢族人為漢家）性質(zhì)，不象是自己的兒子。高殷曾奉命去親手殺人，高殷割了幾刀，還沒有割下頭來。齊文宣帝大怒，拿馬鞭打高殷，認(rèn)為這是懦弱的表現(xiàn)，不堪繼承自己的帝位。代表六鎮(zhèn)流民的高氏一家人，堅(jiān)守鮮卑人與漢人的分界，按照鮮卑人習(xí)俗，以殺奪為能干，以兇暴為英雄，他們的政權(quán)，始終是含有高度野蠻性的鮮卑人政權(quán)。高歡和他的一家人知道，漢士族與漢化了的元氏政權(quán)關(guān)系是密切的，要消滅元氏政權(quán)的殘余，必須取得漢士族的助力，但高氏能給漢士族的待遇，決不能比元氏優(yōu)厚些，漢士族給高氏的助力，也決不能比給元氏的更多些。這樣，高氏政權(quán)唯一可靠的支持者，只能是六鎮(zhèn)流民，因此決定了高氏政權(quán)不能不是鮮卑人政權(quán)。
高歡確定鮮卑人是支持自己的第一種力量，同時(shí)，也爭取漢士族作為支持自己的第二種力量。他對漢人自稱是勃海大族高氏的子孫。五三一年，高歡率六鎮(zhèn)流民到山東，認(rèn)信都守將高乾高敖曹為族叔，使長子高澄行族孫禮，拜見高敖曹。嫁女兒給華陰大族楊愔（音因yīn），引用大族清河崔 （音靈líng）
、博陵崔暹等高級士族。這些士人擁護(hù)高氏政權(quán)，但和鮮卑勛貴存在著矛盾，高氏統(tǒng)治者在處理這個(gè)問題上，有決定政權(quán)存亡的意義。高敖曹是高歡部下著名猛將，所率士兵全是漢人。鮮卑人對待漢士人態(tài)度傲慢，見到高敖曹卻不敢放肆。高歡對軍隊(duì)講話，總是用鮮卑語，高敖曹如在行列，高歡就改用漢語。高敖曹有武力，為鮮卑人所畏憚，其余士人都是些文官，忍受鮮卑輕侮，當(dāng)然不會(huì)心服，要進(jìn)行隱蔽形式的斗爭。高歡自居晉陽，五三六年，使長子高澄居鄴，控制東魏朝廷。五三八年，高澄廢停年格，選拔賢能人補(bǔ)官。所謂選拔賢能，就是收買有聲名的士族，使脫離元氏政權(quán)。高氏政權(quán)中漢士族的成分增加了，漢士族與鮮卑勛貴間的矛盾也隨著發(fā)展起來。漢士族對待鮮卑勛貴的態(tài)度大抵有三種。第一種以李元忠為代表。李元忠和高乾是最早協(xié)助高歡在山東獲得立足地的功臣，后來李元忠常做大官，卻不問世事，只是飲酒消遣，得到的財(cái)物都分給窮人。高歡曾要李元忠做仆射，高澄說他是醉人，不可任要職。李元忠的兒子勸他節(jié)酒，他說，我覺得作仆射并不比飲酒快樂，你愛仆射，你不飲酒就是了。這是消極抵抗鮮卑勛貴的一種表現(xiàn)。另一種以杜弼為代表。杜弼也是輔佐高歡的舊臣。高洋將滅魏稱帝，問杜弼，治國該用哪種人。杜弼答：鮮卑人只會(huì)騎馬坐車，治國還該用中國人（漢士人）。高洋以為譏刺自己，懷恨許久，終于殺杜弼。杜弼輕視鮮卑勛貴，是漢士族的普遍心理，鮮卑勛貴與漢士族總是互相輕視的。還有一種以楊愔為代表。楊愔是高歡的女婿，與鮮卑勛貴有類似的地位，對鮮卑勛貴的斗爭也較為顯著。齊文宣帝將立漢人李夫人為皇后，高隆之高德政（漢人）想討好鮮卑勛貴，堅(jiān)稱漢婦人不可為天下母。楊愔力爭，齊文宣帝立李夫人為皇后。李后生太子高殷。高殷即帝位，楊愔輔政，抑制鮮卑勛貴。高演（齊孝昭帝）篡奪高殷帝位時(shí)，婁太后（高歡妻，高演母）責(zé)罵李后說，我母子那可受你漢老婆擺布！楊愔等都被殺死。這是漢士族與鮮卑勛貴爭權(quán)的斗爭，失敗者自然是漢士族。高歡至齊文宣帝還能使用漢士族，得他們的助力，齊孝昭帝以后，漢士族的地位更低，鮮卑勛貴也就不能獨(dú)力支持高氏政權(quán)。
高歡要滿足鮮卑勛貴的貪欲，只好讓這些人去做州郡長官。鮮卑勛貴殘害漢民眾，比虎狼更兇毒。五三七年，高歡部將劉貴來見高敖曹，有人進(jìn)來說，治河役夫多溺死。劉貴說，一錢漢（意謂漢人生命只值一文錢），隨他死！高敖曹大怒，拔刀斫劉貴，劉貴奔逃回營。高敖曹發(fā)兵要攻劉貴營，各將勸解許久才停止進(jìn)攻。鮮卑人就是這樣看待漢民眾的，這遲早會(huì)引導(dǎo)高氏政權(quán)歸于滅亡。高歡也懂得這一點(diǎn)，他采取的措施是：對鮮卑人說，漢民是你們的奴隸，男人為你們耕田，婦人為你們紡織，送給你們粟帛，讓你們溫飽，你們?yōu)槭裁雌蹓核麄?。對漢民眾說，鮮卑是你們的雇客，受你們的粟帛，替你們打仗，讓你們安居，你們?yōu)槭裁闯鸷匏麄儭８邭g治軍，法令嚴(yán)肅，鮮卑兵卒的兇暴可能有些限制，這種雙方勸解，也許有一些作用。不過，漢民眾最感痛苦的還是鮮卑勛貴的貪暴。杜弼因文武百官太貪污，請高歡予以懲治。高歡說：“杜弼，我告訴你：文武官貪污，早成了習(xí)慣?，F(xiàn)在將帥家屬多在關(guān)西，宇文泰常來招誘，人情去留沒有定；江東還有蕭衍老翁，專講究文章禮樂，中原士大夫南望羨慕，認(rèn)為正統(tǒng)所在。我如果過急地整頓綱紀(jì)，不相寬容，怕將帥都投宇文泰，士大夫全歸蕭衍，人物流散，我還立什么國！你安心等待，我不會(huì)忘記這件事。”五三七年，高歡將出兵和宇文泰作戰(zhàn)，杜弼請先除內(nèi)賊。高歡問內(nèi)賊是誰，杜弼答，諸勛貴掠奪百姓的就是。高歡說，諸勛貴出入戰(zhàn)陣，百死一生，雖然貪鄙，沒有他們卻不成，那能用常法來要求他們。高歡與宇文泰兩次大戰(zhàn)后，局勢逐漸穩(wěn)定，五四四年，開始整頓綱紀(jì)，懲治貪污。高歡使高澄出面立威，自己在必要時(shí)出來和緩高澄與勛貴間的沖突。高澄使崔暹、宋游道嚴(yán)糾貪污，最大勛貴司馬子如等人都受到懲罰。當(dāng)然，這只是表示反對貪污的一種姿態(tài)，并不能禁止貪污。遠(yuǎn)自北魏內(nèi)亂時(shí)起，縣官多由權(quán)貴派自己的奴仆去做，要他們替自己搜括財(cái)物（五六六年，齊武成帝才改用士人做縣官，士人未必不貪污，一般說來，比奴仆也許好一些），直接治民的縣官是奉命搜括的權(quán)貴家奴仆，貪污積習(xí)如何能革除。
高歡比較均平地分配田地給民眾，這是高氏政權(quán)得以建成的重要原因。他雖然無法革除貪污積習(xí)，但也定些補(bǔ)救的辦法。高歡令沿河各州及渡河津口設(shè)立谷倉，分段漕運(yùn)，供軍食并備饑荒。又在濱海各州煮鹽，補(bǔ)助軍費(fèi)。五四○年前后，山東連年豐收，谷一石只值錢九文，民眾困苦多少減輕了些。地方官收戶調(diào)，不按舊制，民眾尤感不便。高歡確定絹長四十尺為一匹，不許額外勒索。又劃一斗尺，禁止私造。五四四年，派遣括戶大使，分行諸州，查出無籍民戶六十余萬，使與有籍民戶均平負(fù)擔(dān)徭賦。高歡一方面行施這些補(bǔ)救的辦法，另方面保存魏孝文帝所定的三長制。元孝友說，法令規(guī)定一百家為族，有族長一人；二十五家為閭，共有閭長四人；五家為比，共有比長二十人，一百家共有長二十五人。長免一切徭賦，還要侵奪所管各家。苦樂不均，羊（被管各家）少狼（長）多。元孝友建議，一閭改為二比，計(jì)一族可省十二個(gè)長，國家可增加十二個(gè)丁的徭賦。高歡不采納這個(gè)建議，因?yàn)檎枰罅康睦莵肀O(jiān)視民眾。
高歡的敵國，西有宇文泰的西魏，南有南朝的梁國。高歡使侯景為河南大將軍，統(tǒng)轄黃河以南諸州郡，將兵十萬對付梁國。侯景是高歡部下最有謀算的大將，一向輕視高澄和其他戰(zhàn)將，公然對人說，高王（高歡）在世，我不敢有異心，他死了，我不能與鮮卑小兒（高澄）共事。高歡不得已還是重用侯景，以便自己專力對付當(dāng)前的主要敵人宇文泰。
五三七年，高歡攻西魏，前鋒竇泰在潼關(guān)內(nèi)戰(zhàn)敗，被宇文泰殺死，高歡收兵退去。同年，高歡大舉渡河入關(guān)中，與宇文泰軍大戰(zhàn)，高歡軍敗，退回河?xùn)|，喪失戰(zhàn)士八萬人。宇文泰大舉進(jìn)軍到洛陽，侯景燒洛陽城內(nèi)外官府和民居，存留的不過十之二三。五三八年，宇文泰與侯景戰(zhàn)，宇文泰戰(zhàn)敗。五四三年，高歡與宇文泰在邙山大戰(zhàn)，宇文泰敗，逃回關(guān)中。東西魏經(jīng)兩次大戰(zhàn)，證明勢力相敵，雙方利在守不利于攻，消滅對方的企圖都暫時(shí)放棄，各自注意本國內(nèi)部的整理。
高歡自五三二年入洛陽，至五四七年死，前后十六年的經(jīng)營，完成了滅東魏立北齊的條件。高歡死后，侯景起兵反高澄，被高澄擊敗，投奔梁武帝。五四九年，高澄正準(zhǔn)備受魏禪，被奴隸蘭京（梁人，被俘后配廚房作奴）殺死。高洋繼承高澄的地位，五五○年，高洋滅東魏，自立為齊皇帝（齊文宣帝）。
齊文宣帝重用楊愔，嚴(yán)禁貪污，開始制齊律，分民戶為上中下三等，富戶稅錢，貧戶出力。魏孝昌（魏孝明帝年號）以來，豪家大族，公主勛貴，紛紛建立州郡，甚至一百家的小城，便稱一州，三四家的小村，也立一邵，州刺史郡守縣守為數(shù)至多。五五六年，齊文宣帝下詔省去三個(gè)州，一百五十三個(gè)郡，五百八十九個(gè)縣。這些政治上的措施，有助于齊國內(nèi)部的穩(wěn)定。齊文宣帝選健斗的鮮卑人充宿衛(wèi)軍，號稱“百保鮮卑”，又選勇武的漢人充防邊軍，號稱“勇士”。連年出擊柔然、突厥、契丹，大部獲勝利。五五五年，發(fā)民一百八十萬人筑長城，自夏口（居庸關(guān)）西至恒州（治平城）九百余里。五五六年，又筑長城東至于海。前后所筑東西凡三千余里，大抵十里置一戍，要害處置州鎮(zhèn)凡二十五所。這些軍事上的戰(zhàn)守措施，有助于齊國邊境的安靜。齊文宣帝雖然殘虐淫亂，但在他統(tǒng)治時(shí)期，齊國還是一個(gè)強(qiáng)盛的國家。
五五九年，齊文宣帝死。五六○年，高演奪高殷的帝位，自立為帝（齊孝昭帝）。五六一年，齊孝昭帝死，高湛（齊武成帝）繼位。齊武成帝殘虐淫亂，又是一個(gè)暴君，賦役繁重，民眾怨苦，政治情形遠(yuǎn)不及齊文宣帝時(shí)。他怕自己死后，帝位又被諸王奪去，五六五年，禪位給兒子高緯，自稱太上皇帝，監(jiān)護(hù)高緯。五六八年，齊武成帝死。高緯比以前幾個(gè)齊皇帝更奢侈昏暴，民眾窮困，無法生活。五七三年，殺朝中上書諫諍的諸漢官。被殺漢官的家屬發(fā)往北邊，婦女罰作官奴婢，幼男被閹割，財(cái)產(chǎn)被沒收。五五九年，齊文宣帝大殺姓元的人，前后殺死七百余人（《北史》說三千人），只有幾家得免。現(xiàn)在高緯又大殺漢官。這兩次大殺，表示高氏政權(quán)與漢化的鮮卑士族分裂，最后與漢士族分裂，在齊國政治中心的鄴城里，高氏政權(quán)已經(jīng)喪失了支持者，它只剩下軍事中心的晉陽了。這時(shí)候，正是周武帝在位，周國達(dá)到最強(qiáng)盛的時(shí)期。
五七六年，周武帝率大軍向晉陽進(jìn)軍，沿途經(jīng)多次苦戰(zhàn)，逼近晉陽。高緯逃往鄴城。周軍圍晉陽，晉陽人堅(jiān)守不降，童兒女子也投磚石來抵抗，六鎮(zhèn)流民是擁護(hù)這個(gè)鮮卑政權(quán)的。周軍攻破晉陽后，向鄴城進(jìn)軍。五七七年，周軍到鄴城下，朝官紛紛出降，士卒莫有斗志，高緯出逃被俘獲。周滅齊，得州五十，郡一百六十二，縣三百八十，戶三百三萬二千五百，人口二千萬余，又得以李德林為首的中原名士。周在文化上比齊落后，周武帝重用李德林，說我從前看李德林為齊朝所作公文，以為是天上人，想不到今天為我所用。周武帝統(tǒng)一黃河流域，為隋統(tǒng)一全中國作了準(zhǔn)備，自北魏內(nèi)亂以來，只有這一次戰(zhàn)爭是有積極意義的戰(zhàn)爭。
五 西魏與北周西魏 五三五年至五五七年北周 五五七年至五八一年 宇文泰據(jù)關(guān)西，民貧兵弱，勢力遠(yuǎn)不敵高歡。五三四年，魏孝武帝逃出洛陽，投奔宇文泰，從此，宇文泰政治上可與高歡為敵。五三五年，宇文泰殺魏孝武帝，立元寶炬為魏帝（魏文帝），宇文泰完全控制了魏朝廷。宇文泰不象高歡那樣，有六鎮(zhèn)流民可供兵力，又有大批魏國朝臣可供使用。宇文泰要擴(kuò)大自己的勢力，唯一的道路，只能是竭力爭取漢士族（主要是關(guān)西漢士族）和漢民眾，這就使得這個(gè)鮮卑人所建立的政權(quán)，非力求漢化不可。當(dāng)然，他并不甘心讓鮮卑人融化在漢族里，恰恰相反，他要參加統(tǒng)治集團(tuán)的漢人鮮卑化，借以保持鮮卑人政權(quán)。
五三五年，宇文泰重用蘇綽，制定計(jì)賬（預(yù)計(jì)次年徭役的概數(shù)）、戶籍等制度。獎(jiǎng)勵(lì)清廉，厚賞河北太守裴俠，嚴(yán)禁貪污，宇文泰的內(nèi)兄王超世犯貪污罪，依法處死刑。五四一年，宇文泰改革政治，講求強(qiáng)國富民的方法，蘇綽贊成他的主張，建議減官員，置正長（《北周書》作二長，當(dāng)是正長之誤。蘇綽奏上《六條詔書》中說“黨族閭里正長之職，皆當(dāng)審擇”，又說“夫正長者，治民之基”。隋仍周制，五家為保，置保長；五保為閭，四閭為族，置閭正族正），并行屯田制以補(bǔ)充軍資。蘇綽又作《六條詔書》：一、清心，二、敦教化，三、盡地利，四、擢賢良，五、恤獄訟，六、均賦役。宇文泰完全采納蘇綽的建議，令百官都得誦習(xí)《六條詔書》。州刺史郡守縣官不通六條及計(jì)賬法，不許做官。又設(shè)學(xué)校，選取小官作學(xué)生，白天治公事，晚間入學(xué)校講習(xí)。宮門外置紙筆，讓士民論時(shí)政得失。西魏政治顯然比東魏好一些，字文氏政權(quán)開始趨于鞏固。
五四三年，宇文泰與高歡在邙山大戰(zhàn)，宇文泰戰(zhàn)敗。在這次大戰(zhàn)中，諸舊將都無功，只有耿令貴、王胡仁、王文達(dá)等三個(gè)關(guān)西人立戰(zhàn)功，宇文泰改三人名，王胡仁賜名勇，耿令貴賜名豪，王文達(dá)賜名杰，以表彰功績。于是廣募關(guān)中隴上一帶的豪強(qiáng)來充實(shí)軍旅。宇文泰創(chuàng)立府兵制，選拔體力合格的民眾充府兵。府兵免本身應(yīng)納的租庸調(diào)，每歲農(nóng)閑時(shí)受軍事訓(xùn)練。府兵一人所用馬匹糧食武器，由六家供給。共有百府，每府設(shè)一郎將，分屬二十四軍統(tǒng)率。最高將帥有宇文泰及漢人李弼、李虎（唐高祖李淵的祖父）、趙貴等共八人，號稱八柱國。八柱國中字文泰總督中外諸事，元欣是魏宗室，不管軍事，其余六個(gè)柱國，每人各統(tǒng)兩個(gè)大將軍，共十二大將軍。其中漢人有李遠(yuǎn)、楊忠（隋文帝楊堅(jiān)的父親）、王雄等三人。每一大將軍各統(tǒng)兩個(gè)開府，每一開府統(tǒng)率一軍。府兵是漢民眾，高級將帥有六個(gè)漢人，中級軍官多是關(guān)隴豪強(qiáng)，顯然，宇文政權(quán)不僅在政治上依靠漢士族，而且在軍事上也同樣依靠漢豪強(qiáng)和漢民眾。因此，宇文泰必須力求漢化。他表示要行《周禮》，令蘇綽盧辯依《周禮》改定官制。五五六年，實(shí)行新官制，宇文泰為太師、大冢宰，李弼為太傅、大司徒，趙貴為太保、大宗伯，獨(dú)孤信為大司馬，于謹(jǐn)為大司寇，侯莫陳崇為大司空。其余百官，都仿《周禮》。太師、太傅、太保是三公或三孤，地位最高，漢人占兩位，足見宇文政權(quán)中漢人勢力是大的。周武帝滅齊后，又增加了大批漢士族。
宇文泰出身散亡了的鮮卑宇文部，西魏君臣是鮮卑拓跋部人（漢臣及少數(shù)宇文部人除外），宇文氏滅西魏，拓跋部人自然并不甘心，八柱國十二大將軍里很多是拓跋部人，宇文部人反居極少數(shù)。后來宇文政權(quán)輕而易舉地轉(zhuǎn)移給隋文帝，漢士族勢力的增長和拓跋部人的歸附是重要的原因。
宇文泰想用漢人鮮卑化的方法來抵消鮮卑人的漢化。五五四年，宇文泰使改姓元的人（包括魏帝）都再姓拓跋。魏孝文帝改鮮卑人復(fù)姓為單姓，宇文泰使改單姓的人一律恢復(fù)復(fù)姓。宇文泰又使?jié)h將帥改姓鮮卑姓，如李弼賜姓徒河氏，趙貴賜姓乙弗氏，楊忠賜姓普六茹氏，李虎賜姓大野氏，耿豪賜姓和稽氏，王勇賜姓庫汗氏。宇文泰不僅使?jié)h將帥改用鮮卑姓，并且使各將帥所統(tǒng)率的士卒都改姓將帥的鮮卑姓。宇文泰以為自將帥以至所統(tǒng)率的府兵都用一個(gè)鮮卑姓，可以恢復(fù)鮮卑部落的原來組織，保存鮮卑人的原始面貌，政權(quán)盡管漢化，政權(quán)的掌握者還是姓鮮卑姓的人，漢化也就對鮮卑政權(quán)無害了。事實(shí)上宇文泰這一作為，只能引起元氏為首的漢化鮮卑人的不滿，更引起廣大漢人的不滿，楊堅(jiān)作周相時(shí)，下令被改姓的文武官都恢復(fù)原姓。
宇文泰處境比高歡差。高歡的擁護(hù)者是反對元氏政權(quán)的六鎮(zhèn)流民，東魏朝廷上的掌權(quán)大臣都是高歡自己的部屬，又自稱是渤海高氏，對爭取漢士族也比較容易些。宇文泰的擁護(hù)者是賀拔岳舊部，將帥與宇文泰是同僚的關(guān)系，魏王公大臣隨魏孝武帝來關(guān)中，在西魏朝廷上元氏君臣還保持相當(dāng)大的勢力，漢士族絕大多數(shù)居住在山東，關(guān)西名門較少，不能給宇文泰更多的助力。高洋稱帝后，齊國正在強(qiáng)盛時(shí)期，宇文泰以討叛伐罪名義出兵無功，未曾增長自己的威望。但是，宇文泰終究樹立了卓絕的威望，這主要是從對梁國戰(zhàn)爭中取得的。侯景滅梁國，繼起的是梁國諸王內(nèi)部大亂。五五三年，宇文泰遣大將尉遲迥率兵攻蜀，當(dāng)年就取得全蜀。五五四年，宇文泰遣于謹(jǐn)、宇文護(hù)、楊忠率兵五萬攻破江陵，俘獲梁元帝，據(jù)梁國王公以下及百姓家男女?dāng)?shù)萬口作奴婢，分賞三軍，驅(qū)歸長安。宇文泰從來沒有獲得過這樣的大勝利，宇文氏有可能代替元氏政權(quán)了。
五五六年，宇文泰死，諸子年幼，不能統(tǒng)率諸將帥，宇文泰的侄子宇文護(hù)得于謹(jǐn)?shù)娜χС?，繼宇文泰執(zhí)掌政權(quán)。宇文護(hù)使西魏帝封宇文泰的嫡子宇文覺為周公，準(zhǔn)備滅西魏。五五七年，宇文覺登天王位，建立周國。這一年，宇文護(hù)殺宇文覺，立宇文泰的長子宇文毓為天王。五五九年，宇文毓改稱皇帝（周明帝），顯示宇文氏政權(quán)已經(jīng)進(jìn)一步得到鞏固。五六○年，宇文護(hù)殺周明帝，立宇文泰子宇文邕為帝（周武帝）。五七二年，周武帝殺宇文護(hù)，取回全部政權(quán)，周國進(jìn)入強(qiáng)盛時(shí)期。
周武帝是解脫了鮮卑舊俗，真正接受漢文化優(yōu)良部分的英明皇帝，最明顯的表現(xiàn)是在周國內(nèi)釋放奴隸和雜戶。五六五年，下詔：被俘作奴的江陵人，凡年在六十五以上，一律放免；所有公私奴婢，年在七十以上，官代為贖免。這里雖然只釋放一些老年奴婢為庶人（平民），但比擄掠人口為奴婢，死不肯釋放的鮮卑舊俗，終究是文明了些。他這樣做，也可能是當(dāng)時(shí)還沒有親掌大權(quán)，避免觸犯鮮卑勛貴的利益。殺宇文護(hù)后，他的做法就不同了。五七三年，下詔：凡江陵所獲俘虜充官口（官奴婢）的人全部釋放為民。五七七年，滅齊，下詔：齊武平（高緯年號）三年（五七二年）以來，河南諸州被齊擄掠作奴隸的人，不問官私，全數(shù)放免為民。早在四三九年，魏太武帝滅北涼國，擄掠沮渠氏宗族及吏民三萬戶，驅(qū)到平城供奴役，稱為隸戶。早在四六九年，魏獻(xiàn)文帝奪劉宋青（治東陽，山東益都縣）齊（治歷城）二州地，擄掠青齊居民，驅(qū)到平城，一部分供奴役，稱為平齊戶（與隸戶同類），一部分作奴婢，分賜百官。鮮卑人每次作戰(zhàn)，都要擄掠人口作官私奴婢，被擄后得作隸戶、平齊戶等總稱為雜戶的人，還算是較為幸運(yùn)的。這種雜戶父子世代相傳，為數(shù)甚大，遍布在各州郡，與奴隸同是最受壓迫的社會(huì)階層，他們的大量存在，是鮮卑野蠻統(tǒng)治的一個(gè)顯著標(biāo)志。周武帝滅齊，下詔：“凡諸雜戶，悉放為民”，從此齊舊境內(nèi)不再有雜戶名稱。又下詔：永熙三年七月（五三四年，魏孝武帝入關(guān)投宇文泰的一年）以來，去年十月（五七六年，周武帝大舉伐齊）以前，凡東魏及齊國人被擄掠在周國作奴婢以及江陵平民被擄掠作私家奴婢的人，一概放免為平民。如舊主人還必須共居，可留男子為部曲，婦女為客女。五七四年，周武帝滅佛教，佛寺中所有僧祇戶、佛圖戶（雜戶）自然也得到釋放，齊國佛教極盛，滅齊后，得釋放的僧祇戶、佛圖戶，數(shù)量很大，可以想見。十六國大亂時(shí)，即使象劉淵劉聰石勒石虎那樣的殘暴人，都還不大量擄人作奴隸，最落后的鮮卑拓跋部進(jìn)入山東，才開始大量擄人。自三九七年魏道武帝破后燕中山，二百年間戰(zhàn)爭頻繁，奴隸和雜戶不斷在增加，周武帝毅然釋放官私奴婢和雜戶，確實(shí)是北朝唯一的英明皇帝。南北朝連年交戰(zhàn)，南朝也擄北方人作奴婢，南朝統(tǒng)治者同樣表現(xiàn)了野蠻性，周武帝這一英明措施，比南朝統(tǒng)治者也是文明得多。
周武帝生活樸素，勤政愛民，統(tǒng)率將士，賞罰嚴(yán)明。五七七年，頒行《刑書要制》，凡執(zhí)武器合群強(qiáng)奪布帛一匹以上，不執(zhí)武器合群強(qiáng)奪五匹以上，各級監(jiān)管官物的官員自盜官物二十匹以上，詐取官物三十匹以上，正長隱沒五戶及十丁以上，隱沒地三頃以上，都處死刑。這是過度從重的刑法，為禁止貪污特別是齊舊境的貪污積習(xí)，行重刑的用意也還是有可取之處。
周武帝滅齊，頒發(fā)劃一的權(quán)衡度量，通行全國。又令山東諸州舉賢才，上縣六人，中縣五人，下縣四人，到朝廷共論政治得失。又令山東諸州保送通一經(jīng)以上的儒生到朝廷。這些人自然是山東諸州的士人，他們做了官，宇文政權(quán)中山東士族的成分增加了。
五七八年，周武帝死。他的繼位者周宣帝是個(gè)荒淫狂亂的人。五七九年，周宣帝傳位給兒子周靜帝，自稱天元皇帝。五八○年，周宣帝死，周宣帝后父楊堅(jiān)掌握政權(quán)。五八一年，楊堅(jiān)稱帝（隋文帝）滅周國，建立起隋朝。
自西漢末王莽以下，用禪讓形式奪取帝位，都要經(jīng)過長時(shí)期的執(zhí)政和排除多種的阻撓，才能新舊相代，象楊堅(jiān)那樣容易而迅速地取得帝位，以前不曾有過，根本原因就在于宇文政權(quán)中漢人勢力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過宇文氏勢力。
六北朝北境外的強(qiáng)國 北朝和南朝南北對立。北朝和北境外強(qiáng)國也是南北對立。這些北境外強(qiáng)國都是處在原始社會(huì)末期、向奴隸社會(huì)發(fā)展、以擄掠人口和財(cái)物為專業(yè)的游牧國家，對北朝的威脅是嚴(yán)重的。北朝對南朝要攻、守、和、戰(zhàn)兼施，對北境外強(qiáng)國也要攻、守、和、戰(zhàn)兼施，所以北朝的處境比較復(fù)雜，對付北境外強(qiáng)國，在政治上占有重要地位。
柔然國 力微時(shí)，拓跋部掠騎（擄掠人口的騎兵）捕獲一個(gè)不知姓名的幼童作奴隸，給名為木骨閭（意為頭禿）。木骨閭長大后，免奴為騎兵。猗盧時(shí)，木骨閭逃走，集合逃亡人百余，投奔紇突鄰部。木骨閭死，兒子車鹿會(huì)勇健，自立一部，號稱柔然。木骨閭子孫以郁久閭為姓，郁久閭即木骨閭的變聲。魏道武帝征服高車等部，獨(dú)柔然部不服，三九一年，魏擊破柔然，遷部眾到云中（治在內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣）。三九四年，柔然貴族社侖率部眾數(shù)百人逃往漠北。四○二年，社侖征服高車諸部，雄據(jù)漠北，兵馬強(qiáng)盛，自號豆伐可汗（可汗猶匈奴人稱單于，據(jù)《通鑒》所記，拓跋部先世酋長也稱可汗）。原先柔然人戰(zhàn)敗逃走時(shí)，讓母牛在前，驅(qū)牛群跟著走。母牛走得疲乏，便伏地不起，牛群也就無法前進(jìn)。別部人教柔然人改讓犍牛在前，柔然人說，母還不能行，何況它的兒子，始終不肯試一試。因此，柔然畜群常被追兵擄去。豆伐可汗學(xué)得了一些魏國兵法，開始組織軍隊(duì)，以一千人為軍，置軍將一人，一百人為幢，置幢帥一人。上陣的人，力戰(zhàn)有功，擄獲物得歸私有，作戰(zhàn)不力，就得處死或痛加鞭打。將帥用羊屎記兵數(shù)大概，后來漸知刻木記數(shù)。豆伐可汗據(jù)有西至焉耆（西域），東接朝鮮，南臨大漠的廣大牧地，逐漸南移，攻掠魏國北境，成為魏國的強(qiáng)敵。
四二三年，魏明元帝要奪取宋河南州郡，先在北境筑長城二千余里，設(shè)立戍鎮(zhèn)，防柔然侵入。四二九年，魏太武帝怕宋文帝北伐，對群臣說，一定要先滅柔然，免得腹背受敵，我決心大舉攻柔然。魏太武帝自率大軍襲擊柔然，大獲全勝。得柔然降人三十余萬落，馬一百余萬匹，牲畜數(shù)百萬頭。柔然可汗率殘部逃走。魏軍又襲破高車，得降人數(shù)十萬落，馬牛羊百余萬頭。魏遷柔然高車兩部降人到漠南魏邊鎮(zhèn)上使從事耕牧，繳納貢賦，大大增加了魏國的人口和財(cái)富。魏國獲得這一大勝，才能出兵南御宋兵，東滅北燕，西滅夏國，完成統(tǒng)一北方的戰(zhàn)功。四四九年，魏太武帝準(zhǔn)備攻宋，先出兵擊敗柔然，擄獲人口和牲畜百余萬。柔然經(jīng)兩次大敗，國力衰弱，不敢侵犯魏邊境。四五○年，魏大舉攻宋，進(jìn)兵至長江北岸瓜步山。
魏國為充實(shí)畿內(nèi)，保衛(wèi)平城，遷徙戰(zhàn)敗被俘獲的柔然、高車等部和山東諸州郡漢人到六鎮(zhèn)及平城等地。這種大量移民與鮮卑拓跋部兵民雜居，逐漸鮮卑化，語言習(xí)慣同于鮮卑，可以說是鮮卑人了。魏國用鮮卑貴族作鎮(zhèn)將及各級軍官，對這種移民是當(dāng)作隸戶、營戶（雜戶的一種）看待的，要他們當(dāng)兵，也要他們供各種役使，他們是被壓迫的鮮卑人。柔然衰弱以后，魏邊禍減輕了，可是邊鎮(zhèn)上兵民和軍官間的關(guān)系卻愈益惡劣了。魏國慣例，邊鎮(zhèn)每年秋冬兩季，分東、中、西三路出邊游擊，防柔然來攻，仲春收兵歸鎮(zhèn)。四七一年，魏大將源賀以為游防往來疲勞，不可持久，建議招募健兵三萬余人，在三路上筑三個(gè)城屯田，冬季講武，春季耕種。四八四年，高閭以為北方游牧部落長于野戰(zhàn)，短于攻城，建議在六鎮(zhèn)北再筑一條新長城，要害處開門，門旁造小城，置兵守衛(wèi)。高閭說，筑新長城有五種好處：一是免得每年秋冬出兵游防，二是舊長城以北可以放牧，三是以逸待勞，四是六鎮(zhèn)可以安居，五是可以預(yù)儲(chǔ)糧草。為免出兵游防，源賀高閭兩人的建議，應(yīng)是有利于魏國的良計(jì)，可是鎮(zhèn)將和軍官的利益卻在于乘柔然衰弱，以游防為名，驅(qū)迫守邊兵出境去擄掠人畜。鎮(zhèn)將和軍官既是貴族，魏朝廷也就不會(huì)采納兩人的建議，只會(huì)讓鎮(zhèn)將和軍官對邊鎮(zhèn)兵民盡量進(jìn)行殘虐的壓迫。
五○六年，柔然可汗派使人到魏國請和，魏朝廷驕慢地對使人說，你們的祖先社侖是魏國的叛臣。你們現(xiàn)在衰微了，大魏只許你們稱藩，不能和你們通和。魏遷都洛陽以后，北邊很少有戰(zhàn)事，各鎮(zhèn)逐漸被看作荒遠(yuǎn)地區(qū)，不再留意邊鎮(zhèn)內(nèi)部醞釀著什么禍患。
五二○年，柔然內(nèi)亂，阿那 可汗投奔魏國。魏使阿那 居住在柔玄懷荒兩鎮(zhèn)中間的邊外牧地，阿那 收集部眾，號稱三十萬。五二三年，沃野鎮(zhèn)民破六韓拔陵起事，六鎮(zhèn)相繼響應(yīng)，敕勒（高車）東西兩部附從破六韓拔陵，魏無力進(jìn)擊，只好退守恒州。阿那 為魏攻破六韓拔陵，五二五年，擊殺破六韓拔陵。破六韓拔陵余眾二十萬人降魏，內(nèi)徙冀定瀛三州，鮮于脩禮葛榮等人率這些流民在河北起事，邊鎮(zhèn)居民大量內(nèi)徙。阿那 占有魏北方舊境，仿漢制設(shè)立侍中等官，信任漢人淳于罩，使掌管文書，柔然又成為大國。
五三四年，魏分裂為東西兩國。高歡宇文泰都要接交柔然，減輕后顧之憂。五三六年，高歡使東魏孝靜帝嫁公主給阿那 為妻，約兩國和親。五三八年，宇文泰使西魏文帝娶阿那 女為后。宇文泰與柔然連兵，謀伐東魏，高歡不得已娶阿那 女為正妻。阿那 收受東西魏的贈(zèng)物，不再攻掠邊境。
突厥國 《周書·突厥傳》說突厥酋長姓阿史那，世代居住在高昌國的北山里。柔然可汗社侖征服高昌國，擴(kuò)地西至焉耆。突厥部落被柔然役屬，遷到金山（阿爾泰山）南，為柔然做鐵工。五五一年，鐵勒部將要出兵攻柔然，突厥酋長土門襲破鐵勒，得鐵勒降眾五萬余落，突厥從此強(qiáng)盛起來。土門向阿那 求通婚，阿那 大怒，使人去辱罵土門，說，你是我的鍛奴（辱罵為奴，并非真奴隸），那敢說出這種話！土門也發(fā)怒，殺柔然使者，派人到西魏求通婚，宇文泰使西魏文帝嫁公主給土門為妻。五五二年，土門襲破柔然國，阿那 自殺。土門獲大勝，自號為伊利可汗。五五四年，齊文宣帝大破柔然兵，生俘數(shù)萬口，柔然余眾向東遷移，又被齊營州刺史邀擊，俘獲名王數(shù)十人。五五五年，齊文宣帝筑長城防柔然南侵，自率精騎追擊到懷朔鎮(zhèn)，大破柔然兵，又追逐到沃野鎮(zhèn)，俘獲酋長及生口二萬余人，牛羊數(shù)十萬頭。柔然大敗后，已不能立國。五五六年，突厥木桿可汗滅柔然國。突厥又西破噠（音亞達(dá)yà d?。瑬|逐契丹，北并契骨（吉爾吉斯），轄地東起遼海，西至西海（咸海），長萬里，南至沙漠以北，北至北海（貝加爾湖），長五六千里，突厥代替柔然成為北方的強(qiáng)大國家。
齊與周連年交兵，兩國都爭取突厥作自己的外援。五六三年，周武帝謀與突厥連兵攻齊，向突厥請婚，愿娶突厥女為后；齊武成帝也遣使向突厥請婚，送禮比周更多。最后，突厥允許與周通婚，出騎兵十萬，自恒州分三路進(jìn)來，會(huì)合周兵攻晉陽。齊兵擊敗周兵，突厥驚駭，引兵出塞。自晉陽以北七百余里，被突厥兵沿路大掠，人畜不留。五七二年，突厥木桿可汗死，弟佗缽可汗立。佗缽可汗分國為東、中、西三部，自居中部。周國與突厥和親以來，每歲送給突厥繒絮錦彩十萬段，突厥人往來長安，每歲常有千數(shù)人，周國供給上等衣食，盡力優(yōu)待。齊國怕突厥入寇，也送給大批賄賂。佗缽愈益驕橫，對臣下說，只要我在南的兩個(gè)兒子（周齊）常常孝順，我不愁沒有財(cái)物使用了。周武帝為了專力對齊，屈意交接突厥，滅齊的第二年，五七八年，周武帝親率大軍分五路北伐突厥，在路上病死，周軍退回。此后突厥屢寇邊境，五七九年，周修齊文宣帝所筑長城，防備突厥。突厥輕侮中國的局勢，到隋文帝時(shí)才改變過來。
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