汪精衛(wèi)一伙住在“重光堂”。日本人作了周密的防范，在汪的住房里安上防彈窗，樓的四周又布有鐵絲網(wǎng)，日本憲兵在樓下日夜輪流“保護(hù)”。汪氏集團(tuán)不僅害怕蔣幫特務(wù)的暗殺，日夜苦思打開寸步難行的僵局，又意識到一種無形的巨大魔影已經(jīng)籠罩在他們頭上，他們名義上是受日本憲兵“保護(hù)”，但心里明白，已被監(jiān)視。他們的一舉一動(dòng)，都得日本人的同意。這種監(jiān)視式的“保護(hù)”，一直持續(xù)到后來汪精衛(wèi)搬到愚園路1136弄住宅以至南京頤和路34號汪公館。
汪精衛(wèi)一到上海，便迫不及待地要求赴日談判。他先讓周佛海、梅思平與日方代表今井武夫在“重光堂”進(jìn)行預(yù)備性談判，爾后他同周佛海、梅思平、陶希圣、高宗武、褚民誼等反復(fù)討論，擬定了《關(guān)于收拾時(shí)局的具體辦法》，作為向日方提供的談判條件。
褚民誼與汪精衛(wèi)連襟，是老同盟會會員、國民黨中央執(zhí)行委員、國民黨政府行政院秘書長、國民黨新疆建設(shè)計(jì)劃委員會主任委員。汪精衛(wèi)出逃后，他曾在上海各大報(bào)刊登啟事：“聲明一切，蓋猶親戚歸親戚，政治歸政治，對汪和平運(yùn)動(dòng)，絕無參加之意向?！蓖艟l(wèi)一到上海，便秘密召見他，他即決定參加“和平運(yùn)動(dòng)”，成為汪精衛(wèi)漢奸集團(tuán)的核心人物之一。
5月31日，上海大場機(jī)場附近十步一崗、五步一哨，臨時(shí)斷絕通行，戒備非常嚴(yán)密。汪精衛(wèi)、周佛海、梅思平、高宗武等一行11人，登上飛機(jī)具有方法論意義。，赴日談判。
日本內(nèi)閣又有變化。不久，近衛(wèi)內(nèi)閣在內(nèi)外交困中總辭職，平沼騏一郎繼而組織新內(nèi)閣。平沼上臺后有好幾個(gè)月都沒有跡象表示對汪另組政府感興趣。5月11日，今井武夫?qū)⑼艟l(wèi)準(zhǔn)備在南京建立政權(quán)的設(shè)想向東京作了報(bào)告，日本政府猶豫不決，甚至想阻止汪的東京之行。由于影佐禎昭和田尻愛義一再要求，日本政府才勉強(qiáng)答允汪赴日。田尻愛義在發(fā)給日本外相有田的電報(bào)中稱：“重慶方面，除抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線中共產(chǎn)黨勢力外，還有以50萬國民黨中央軍為基礎(chǔ)的主戰(zhàn)派，因此，要想使蔣介石屈服或使中央軍從內(nèi)部轉(zhuǎn)向和平的方向，都并非易事，雖說以孔祥熙為首的‘和平’的氣氛也很濃厚，而且在贊成汪精衛(wèi)主張者不在少數(shù)，這些人雖想待機(jī)脫離重慶，但目前只能進(jìn)行地下活動(dòng)。如果不愿蹉跎歲月，坐失良機(jī)，那么，目前對華政策的唯一道路，就是以汪為中心迅速建立作為新中央政府母體的占領(lǐng)區(qū)統(tǒng)一政權(quán)，使日本好收漁翁之利?！?br/>
6月6日，日本政府五相會議通過了《建立新中央政府的方針》，決定汪精衛(wèi)出面組成偽中央政府，必須遵循符合日本政府利益的3項(xiàng)規(guī)定：第一，要有汪精衛(wèi)、吳佩孚、“臨時(shí)”和“維新”政權(quán)、改變主意的重慶政府等共同組成；第二，滿足日本政府侵華的各項(xiàng)要求，并簽訂秘密協(xié)議；第三，成立的時(shí)間，要“適應(yīng)于綜貫全局的戰(zhàn)爭指導(dǎo)上的階段，以自立的觀點(diǎn)處置之”，“特別需要具備人的因素與基礎(chǔ)實(shí)力”。日本期望建立的“新中央政府”，不過是日軍占領(lǐng)下的各種勢力的集合體，是一個(gè)松散的“全國性”的傀儡政權(quán)而已。為引誘汪精衛(wèi)就范，日本政府還指令：在不重要的問題上，要讓汪的愿望得到滿足，使他覺得有一個(gè)“光明的前途”，產(chǎn)生日本完全“誠懇”的印象；但在一切重要問題上，絕對不能有所改動(dòng)，必須迫使汪精衛(wèi)同意日本政府的既定政策。
汪精衛(wèi)一伙在東京等待了10天，對于日本政府的決定卻蒙在鼓里。6月10日，他才接到通知去拜訪平沼，以后又同海相米內(nèi)，外相有田盾雙方的同一性是有條件的、相對的，而斗爭性則是無條件，藏相石渡，前首相、現(xiàn)任樞密院議長近衛(wèi)，陸相板垣會談。日本政府使出嫻熟的軟硬兼施、恩威并舉的伎倆，逼汪馴服。特別是在汪與板垣的兩次會談中，汪看到了一副威嚴(yán)的面孔，了解到日方的某些真實(shí)意圖，使他失望地意識到問題的嚴(yán)重性。
板垣劈頭的一句話說：“我認(rèn)為，要在中國建立新的強(qiáng)有力的中央政府，必須爭取重慶方面的要人和軍隊(duì)的多數(shù)，您對此一定有相當(dāng)?shù)陌盐?，如果能夠聽到有關(guān)這方面的情況，實(shí)為榮幸?！?br/>
汪精衛(wèi)覺得這是在奚落他。但他沒有一兵一卒，也沒有一寸地盤，只能聽?wèi){日本的擺布，便迎合板垣說：“重慶方面大部分要人心里希望和平，不滿意蔣的容共政策，由于受到嚴(yán)密監(jiān)視，逃出重慶極為困難。今后可以乘一個(gè)機(jī)會來分散蔣的勢力，一舉促成重慶崩潰。對于軍隊(duì)，只要善于利用，就可使其為建設(shè)新中國的基礎(chǔ)。為日本計(jì)，給予中國民族生存的機(jī)會，保留他們的希望，這是最明智的策略?！?br/>
板垣對汪精衛(wèi)的《關(guān)于收拾時(shí)局的具體辦法》提出種種指摘：“新政府成立后，只廢止維新、臨時(shí)兩政府的政府名義，而不是取消其內(nèi)容及其事實(shí)，并且還要把臨時(shí)、維新兩政府與日本之間發(fā)生的關(guān)系，以某種組織形式保持下來?！卑逶嫱艟l(wèi)世后由考茨基整理成3冊，分別于1904年、1905年和1910，日本在中國已得到的所有權(quán)益，都不許他染指。
汪精衛(wèi)聽了這番話，感到大失所望，在心灰意懶中，表示了不滿情緒，道：“如果只廢除臨時(shí)、維新政府名稱，而照舊保留其實(shí)體，則中央政府成為有名無實(shí)，并且，中央和地方會經(jīng)常發(fā)生權(quán)限的爭奪，收拾時(shí)局實(shí)為困難。如果這樣，只有延期組織中央政府，我以國民黨名義在另一個(gè)地盤上形成一個(gè)政權(quán)，準(zhǔn)備將來時(shí)機(jī)到來，再組織中央政府?！?br/>
參加會談的影佐馬上反問道：“以前協(xié)商時(shí)你說過，為了收拾時(shí)局，必須組織中央政府，而今天又說可以把它延期。用延期組織中央政府，以國民黨名義另搞一個(gè)地盤進(jìn)行工作的方法，畢竟不會具有對抗重慶政府的能力。我想問一下，現(xiàn)在提出這樣的方案，用意何在？”
汪精衛(wèi)忙解釋說：“所以說組織中央政府并不著急，是由于取消臨時(shí)、維新政府有困難這番話引起的。因此我想，除延期組織政府而外，別無他法。”
接下，板垣、影佐脅迫汪精衛(wèi)，使他不能不同意在華北設(shè)置政務(wù)委員會機(jī)構(gòu)，給予較大的自治權(quán)限；而對“維新”政府，日本將根據(jù)對臨時(shí)政府的處理意見，再研究具體方案。板垣又提醒汪精衛(wèi)：“關(guān)于中央政府的機(jī)構(gòu)和成立時(shí)間等等，必須和日本密切聯(lián)系后決定較為適當(dāng)?！?br/>
汪精衛(wèi)言不由衷地說：“是！當(dāng)然應(yīng)該密切聯(lián)系?！?br/>
板垣又提出，偽中央政府的“國旗”上方須附加三角形黃色布片，并上書“和平反共建國”字樣，以示與重慶方面的區(qū)別。對此，汪精衛(wèi)一再表示難以接受。汪精衛(wèi)本來妄圖成立偽中央政府取代重慶國民政府，魚目混珠，以假亂真。如果照此，則其真面目一目了然，而無法施展其欺騙伎倆了。但板垣說：“這是日本政府和軍方充分研究的結(jié)果，不能改變?！?br/>
汪精衛(wèi)只得表示原則上接受這個(gè)方案，在技術(shù)上再想辦法。
汪精衛(wèi)在6月18日，帶著沉重的心情，默然回國。
汪精衛(wèi)派趙尊岳攜其親筆書信專程北上見吳佩孚，信中寫道：“國民黨人當(dāng)此厄運(yùn)，撫躬自責(zé)，不敢有一息之安，而旋乾轉(zhuǎn)坤，則非海內(nèi)仁人志士之心力以共謀之，不能有濟(jì)。我公功在民國，蒿自顛危，誠知心惻然有動(dòng)于中也?！懮w以此身曾參與重慶政府，雖諫不從，言不聽，而去國之際，深維孟子三宿而后出畫之義，不憚再三呼吁，以期重慶當(dāng)局之最后覺悟。今此望已絕，不得不易地奔走，期與海內(nèi)豪俊，共謀挽救?，F(xiàn)在國難日深，而國際危難，又日趨緊迫，非恢復(fù)和平，無以內(nèi)除共禍，外應(yīng)世界大勢，非組織統(tǒng)一有力自由獨(dú)立之政府，無以奠定和平。公老成謀國，如有所示，極愿承教?！?br/>
趙尊岳到北平后，在什景花園見到了吳佩孚，兩人寒暄之后，趙就把汪精衛(wèi)的書信交吳。吳向趙說了一通對汪思念仰慕的話，寫了一封回信，托趙轉(zhuǎn)交。信中寫道：“中日輔車相依，為友為敵，利害本自昭然”，但目前“危亡于喧豗抗戰(zhàn)之中”，更需要化敵為友，“有史以來，從無久戰(zhàn)不和之理”。他對汪“非組織統(tǒng)一有力自由獨(dú)立之政府，無以奠定和平”語稱：“確為扼要之言，與鄙見亦正相符?！钡珔桥彐谥鲝埧箲?zhàn)要全面的抗戰(zhàn)，和談也要全面的和談。“民意趨歸，果以抗戰(zhàn)為然，則任何犧牲，均可弗計(jì)。若民眾厭戰(zhàn)，相戰(zhàn)之國復(fù)有感于窮兵黷武之非，即宜于矜恤同胞，戛然而止?！薄罢\知民為邦本，和與戰(zhàn)同一為民，則應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)和，自不能不以民意向背為準(zhǔn)繩也。”
汪精衛(wèi)看過吳佩孚的信，嘆息道：“我與吳心事相同，而立場不無稍異?！?br/>
6月24日，汪精衛(wèi)一行秘密地離開上海，赴北平，與吳佩孚面商一切。日本政府要求汪吳合作，由汪主持政治，由吳主持軍事。日本華北駐屯軍總司令部策劃：汪、吳在該總司令官住宅會面，汪先訪吳，再由吳作答禮性的回訪。
不料，吳佩孚拒絕了日方的安排。他要求在自己的住宅里接見汪，說：“既然大家都是中國人，商量中國的事情，就應(yīng)該在中國人的家里談?！彼簿芙^作回訪。這個(gè)北洋軍閥的“宿將”以為這樣做，就能確立他同汪精衛(wèi)的正副關(guān)系。
汪精衛(wèi)自視甚高，亦不愿屈居人下，他為了當(dāng)兒皇帝，不惜與蔣介石分道揚(yáng)鑣，又怎能同意吳佩孚的這種要求呢？他這次同吳佩孚會談，成了泡影。
后來，汪精衛(wèi)又不只一次地拉攏吳佩孚。他派代表陳中孚前往北平，與吳佩孚協(xié)商合作事項(xiàng)，但吳提出：（1）吳對外交發(fā)表政見汪須采納；（2）汪不得干涉軍事；（3）汪不得私與他國簽訂任何條約；（4）汪執(zhí)政方針，須得吳同意。到了10月19日，汪又給吳寫信，請求他參加“國民政府”。吳見反汪討逆在全國掀起巨大聲浪，不愿與汪同流合污，在汪的來信封面上手批：“公離重慶，失所憑依，如虎出山入匣，無謀和之價(jià)值！果能再回重慶，通電往來可也。”
至此，日寇精心繪制的汪吳合作藍(lán)圖，被吳佩孚撕破。日本人又提出劃湘、鄂、贛、皖、豫、魯、冀7省歸吳佩孚統(tǒng)治。同時(shí)逼迫吳的左右分批進(jìn)言，又策劃七省“人民代表”到北平去勸進(jìn)，但吳佩孚始終未允。1939年12月4日，吳佩孚因病死亡。他總算保全了一點(diǎn)晚節(jié)。
汪精衛(wèi)在吳佩孚那里碰了一鼻子灰，就開始同王克敏、梁鴻志會談。汪精衛(wèi)在北平會見了王克敏。王克敏說：
“我已風(fēng)燭殘年，因此，在建立中央政府的前夜，擬告老退休。如果閣下要我參加中央政府，可以同意，但希望在北平工作?！?br/>
汪精衛(wèi)見王克敏不許他在華北染指，心灰意懶地回到上海。
是時(shí)，日寇在上海設(shè)立了“梅機(jī)關(guān)”，目的是扶持汪精衛(wèi)成立偽中央政府。它由日本陸軍、海軍、外交、興亞院派員組成，負(fù)責(zé)人是影佐禎昭少將?！懊窓C(jī)關(guān)”讓汪精衛(wèi)遷往滬西愚園路1136弄去住，弄內(nèi)有10余幢獨(dú)立的花園洋房，分別由汪精衛(wèi)、周佛海、梅思平、陳春圃、林柏生、羅君強(qiáng)等以及日本滬西憲兵隊(duì)特遣小組成員分宅而居，是清一色的漢奸巢穴。在各家房屋圍墻上都加裝了鐵絲，門窗上也都裝上鐵柵，汪精衛(wèi)、周佛海住宅后面，還加設(shè)了了望樓。有1個(gè)警衛(wèi)大隊(duì)，專門負(fù)責(zé)保衛(wèi)全弄的安全，沒有特別通行證，或預(yù)先通知為特定賓客，任何人也無法進(jìn)入弄內(nèi)。后來汪偽國民黨中央黨部就設(shè)在這里。
6月29，汪精衛(wèi)約梁鴻志來會談。兩人一經(jīng)交談，汪精衛(wèi)發(fā)現(xiàn)梁鴻志比王克敏更不理想，兩人話不投機(jī)，不歡而散。7月5日，汪精衛(wèi)去南京同梁鴻志第二次會談，梁提出：新政府應(yīng)以“維新”政府為基礎(chǔ)進(jìn)行改組，各院、部長人員維持原狀，仍由梁任行政院長。汪精衛(wèi)又同溫宗堯、任援道、陳群等會談，仍沒有結(jié)果。
汪精衛(wèi)一氣之下，準(zhǔn)備撇開“臨時(shí)”、“維新”政府，在廣州尋找立足之地，建立一個(gè)“華南政權(quán)”。7月24日，他頂著南方盛夏的酷熱，飛往廣州，先后拜訪了日本華南派遣軍司令官安藤利吉等日方要人，又用粵語廣播發(fā)表了《怎樣實(shí)現(xiàn)和平》的演講。但是，汪精衛(wèi)仍然是毫無收獲，“空路離粵”，灰溜溜地回到上海。汪精衛(wèi)終于認(rèn)識到，要建立偽中央政權(quán)，就不能離開日本的支持和“臨時(shí)”、“維新”政府的合作，偽政府的地點(diǎn)，除南京而外，別無他處。
汪精衛(wèi)賣國集團(tuán)一面大造“和平運(yùn)動(dòng)”的輿論，一面招兵買馬，只要能贊成其賣國主張的人，都被視為“同志”，來者不拒，悉數(shù)搜羅。先來附汪投敵的有趙尊岳、岑德廣、傅式說等人。趙尊岳出身名門，是江南有名詞家，一個(gè)墮落文人；岑德廣是清末兩廣總督岑春煊之子，此人名不見經(jīng)傳，被人稱為煙花浪子，是唐紹儀的“乘龍快婿”，早與日寇勾結(jié)，暗中策劃唐紹儀出馬組閣，建立偽政權(quán)，唐被蔣氏軍統(tǒng)特務(wù)砍死后，他又為梁鴻志賣國活動(dòng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；傅式說原是個(gè)教授，附汪后得到重用。
汪精衛(wèi)集團(tuán)在上海設(shè)立了各種招兵買馬的“驛站”，其中有威海衛(wèi)路“太陽公寓”的“招賢館”；亞爾培路20號的“財(cái)政經(jīng)濟(jì)研究所”；愚園路的“經(jīng)濟(jì)資料室”。
他們對重慶國民黨上海特別市黨部的地下組織也進(jìn)行拉攏、收買。這些“地下工作人員”由于戰(zhàn)時(shí)經(jīng)費(fèi)緊張，薪俸極低，又是日本人逮捕的對象。汪精衛(wèi)集團(tuán)一面采取“鋼彈”攻勢，通過漢奸武裝特務(wù)對他們進(jìn)行威脅；一面軍取“銀彈”攻勢，通過岑德廣、傅式說等人游說，不少人投入了汪精衛(wèi)集團(tuán)，成為汪偽國民黨的一支新軍。
汪精衛(wèi)集團(tuán)還把手伸向華中、華北、東北等地，網(wǎng)羅漢奸到上海來參加“和平運(yùn)動(dòng)”。被網(wǎng)羅來的有康有為大弟子徐勤的兒子徐良；曾任國民黨第二集團(tuán)軍第七方面軍總指揮、甘肅省政府主席等職的劉郁芳；曾任北平衛(wèi)戍司令的鮑文樾；曾任東北軍騎兵司令的鄭大章；曾任武漢綏靖主任何就浚的參謀長的楊揆一；曾任北洋軍閥靳云鵬部師長、國民黨軍師長的劉培緒等人。
汪精衛(wèi)又命劉培緒去北平，打起“中國在鄉(xiāng)軍人協(xié)會”的旗幟，采取“征求會員”的方式，招幕了2000多名國民黨散兵游勇，其中包括中下級軍官、軍醫(yī)、軍需、伙夫、勤雜人員等，帶往上海。汪精衛(wèi)依靠這些人在江灣鎮(zhèn)成立了“中央陸軍軍官訓(xùn)練團(tuán)”，汪自任團(tuán)長。培養(yǎng)汪偽軍骨干力量。
汪氏集團(tuán)在為世人舍棄的情況下，卻以特工打天下。
汪偽特工組織的始作俑者和主要頭目是李士群、丁默村。李、丁二人都是共產(chǎn)黨的叛徒。李士群曾以“蜀聞通迅社”記者的身份，在上海從事共產(chǎn)黨地下工作。后被公共租界巡捕房逮捕。他托人走通了青幫“通”字輩大流氓季云卿的門路，投了“門生”帖子，由季將他保釋出來，從此李與上海青幫流氓組織搭上了關(guān)系。1932年，李士群被國民黨中央組織部“調(diào)查科”特務(wù)逮捕。他貪生怕死，叛變投敵，被任為“調(diào)查科”上海區(qū)直屬情報(bào)員，同叛徒丁默村等人在公共租界的白克路同春坊書局編輯《社會新聞》雜志。該雜志是國民黨CC系特務(wù)的刊物。不久李士群、丁默村在中統(tǒng)特務(wù)內(nèi)部狗咬狗的角逐中，將“調(diào)查科”特工總部上海區(qū)區(qū)長馬紹武打死。李、丁因此同時(shí)被捕。丁默村因有老友、國民黨上海市黨部常委兼上海社會局局長吳醒亞力保，不久獲釋。李士群因無靠山被押到南京，飽嘗酷刑。李的妻子葉吉卿也是CC系特務(wù)，她用大量珠寶首飾左右賄賂，買通了調(diào)查科長徐恩曾，李才得獲釋，留在南京任調(diào)查科編譯員等職。南京淪陷時(shí)，他奉命“潛伏”下來。他有強(qiáng)烈的政治野心，在特務(wù)系統(tǒng)中又沒有根基，競爭不過別人，總想改換門庭，后來經(jīng)過一番周折，投靠了日本，當(dāng)了漢奸。
丁默村被保釋后，一直爬到國民黨軍事委員會調(diào)查統(tǒng)計(jì)局第3處處長的職務(wù)，其地位一度同戴笠、徐恩曾相差無幾。但他奉陳立夫之命，在漢口“招待”共產(chǎn)黨叛徒張國燾時(shí)，因貪污招待費(fèi)，戴笠乘機(jī)向蔣介石告他一狀，受到追查，軍統(tǒng)局第3處被裁撤，丁默村只掛了個(gè)軍委會少將參議的空名，他心懷不滿地跑到昆明養(yǎng)起“病”來。李士群派人去邀他入伙，并推戴他為首領(lǐng)，他一聽，正中下懷，隨即起程，來到上海。丁默村身材矮小，骨瘦如柴，蟹殼臉，蛇一樣的眼睛里發(fā)出幽光，使人一看就覺得他陰險(xiǎn)冷酷。
丁默村、李士群合伙后，便開始策劃組織一支特工隊(duì)伍。日本大本營參謀總長又決定援助丁默村、李士群的特務(wù)工作，使其“作為對付上?？植阑顒?dòng)對策的一個(gè)環(huán)節(jié)”，每月貨與30萬日元，借與槍支500枝，子彈5萬發(fā)以及炸藥500公斤。同時(shí)要求這支特務(wù)組織同汪精衛(wèi)的“和平運(yùn)動(dòng)”合流。
丁、李便招兵買馬。李士群通過季云卿，收買了以吳世寶為首的一批地痞流氓，并將以潘達(dá)為首的公共租界華籍特別巡捕“十弟兄”收為部屬，成為最早的特務(wù)打手。丁默村又利用過去的老關(guān)系，招納了一批國民黨特務(wù)、黨棍，作為骨干。
汪精衛(wèi)來上海后，就準(zhǔn)備全盤接納丁、李的特工組織，丁、李在同汪精衛(wèi)會談時(shí)提出合流條件：
?。?）承認(rèn)丁、李的特工組織是汪派國民黨的秘密警察，并成立特務(wù)工作總司令部（特工總部），經(jīng)費(fèi)由汪精衛(wèi)供給。
?。?）如果新中央政府成立，要給丁、李等內(nèi)政部長、上海市長、江蘇省主席幾個(gè)席位。
顯然，這個(gè)價(jià)碼很高，周佛海、褚民誼等不由得面面相覷。汪精衛(wèi)走到另一個(gè)房間，與一些人商議后，答復(fù)說：“很高興地把你們的特工組織作為特工總部，經(jīng)費(fèi)和影佐大佐會談決定，不會不如意。但上海、江蘇省主席的位置不能給貴部，因?yàn)樯虾：徒K是整個(gè)和平運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)。內(nèi)政部長的工作范圍很廣，由特工來兼任是困難的，但警察行政可以由特工兼任，另成立一個(gè)警政部，部長、次長由貴方指定?！?br/>
丁默村不滿意，仍堅(jiān)持要上海市市長位置，汪精衛(wèi)許諾說：“不久即將召開全國國民大會，請你們務(wù)必做發(fā)起人。”
這樣，雙方才算正式合流，丁、李向汪表示：“愿用性命打賭，一定不辜負(fù)你的期望?！?/div>
汪精衛(wèi)一到上海，便迫不及待地要求赴日談判。他先讓周佛海、梅思平與日方代表今井武夫在“重光堂”進(jìn)行預(yù)備性談判，爾后他同周佛海、梅思平、陶希圣、高宗武、褚民誼等反復(fù)討論，擬定了《關(guān)于收拾時(shí)局的具體辦法》，作為向日方提供的談判條件。
褚民誼與汪精衛(wèi)連襟，是老同盟會會員、國民黨中央執(zhí)行委員、國民黨政府行政院秘書長、國民黨新疆建設(shè)計(jì)劃委員會主任委員。汪精衛(wèi)出逃后，他曾在上海各大報(bào)刊登啟事：“聲明一切，蓋猶親戚歸親戚，政治歸政治，對汪和平運(yùn)動(dòng)，絕無參加之意向?！蓖艟l(wèi)一到上海，便秘密召見他，他即決定參加“和平運(yùn)動(dòng)”，成為汪精衛(wèi)漢奸集團(tuán)的核心人物之一。
5月31日，上海大場機(jī)場附近十步一崗、五步一哨，臨時(shí)斷絕通行，戒備非常嚴(yán)密。汪精衛(wèi)、周佛海、梅思平、高宗武等一行11人，登上飛機(jī)具有方法論意義。，赴日談判。
日本內(nèi)閣又有變化。不久，近衛(wèi)內(nèi)閣在內(nèi)外交困中總辭職，平沼騏一郎繼而組織新內(nèi)閣。平沼上臺后有好幾個(gè)月都沒有跡象表示對汪另組政府感興趣。5月11日，今井武夫?qū)⑼艟l(wèi)準(zhǔn)備在南京建立政權(quán)的設(shè)想向東京作了報(bào)告，日本政府猶豫不決，甚至想阻止汪的東京之行。由于影佐禎昭和田尻愛義一再要求，日本政府才勉強(qiáng)答允汪赴日。田尻愛義在發(fā)給日本外相有田的電報(bào)中稱：“重慶方面，除抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線中共產(chǎn)黨勢力外，還有以50萬國民黨中央軍為基礎(chǔ)的主戰(zhàn)派，因此，要想使蔣介石屈服或使中央軍從內(nèi)部轉(zhuǎn)向和平的方向，都并非易事，雖說以孔祥熙為首的‘和平’的氣氛也很濃厚，而且在贊成汪精衛(wèi)主張者不在少數(shù)，這些人雖想待機(jī)脫離重慶，但目前只能進(jìn)行地下活動(dòng)。如果不愿蹉跎歲月，坐失良機(jī)，那么，目前對華政策的唯一道路，就是以汪為中心迅速建立作為新中央政府母體的占領(lǐng)區(qū)統(tǒng)一政權(quán)，使日本好收漁翁之利?！?br/>
6月6日，日本政府五相會議通過了《建立新中央政府的方針》，決定汪精衛(wèi)出面組成偽中央政府，必須遵循符合日本政府利益的3項(xiàng)規(guī)定：第一，要有汪精衛(wèi)、吳佩孚、“臨時(shí)”和“維新”政權(quán)、改變主意的重慶政府等共同組成；第二，滿足日本政府侵華的各項(xiàng)要求，并簽訂秘密協(xié)議；第三，成立的時(shí)間，要“適應(yīng)于綜貫全局的戰(zhàn)爭指導(dǎo)上的階段，以自立的觀點(diǎn)處置之”，“特別需要具備人的因素與基礎(chǔ)實(shí)力”。日本期望建立的“新中央政府”，不過是日軍占領(lǐng)下的各種勢力的集合體，是一個(gè)松散的“全國性”的傀儡政權(quán)而已。為引誘汪精衛(wèi)就范，日本政府還指令：在不重要的問題上，要讓汪的愿望得到滿足，使他覺得有一個(gè)“光明的前途”，產(chǎn)生日本完全“誠懇”的印象；但在一切重要問題上，絕對不能有所改動(dòng)，必須迫使汪精衛(wèi)同意日本政府的既定政策。
汪精衛(wèi)一伙在東京等待了10天，對于日本政府的決定卻蒙在鼓里。6月10日，他才接到通知去拜訪平沼，以后又同海相米內(nèi)，外相有田盾雙方的同一性是有條件的、相對的，而斗爭性則是無條件，藏相石渡，前首相、現(xiàn)任樞密院議長近衛(wèi)，陸相板垣會談。日本政府使出嫻熟的軟硬兼施、恩威并舉的伎倆，逼汪馴服。特別是在汪與板垣的兩次會談中，汪看到了一副威嚴(yán)的面孔，了解到日方的某些真實(shí)意圖，使他失望地意識到問題的嚴(yán)重性。
板垣劈頭的一句話說：“我認(rèn)為，要在中國建立新的強(qiáng)有力的中央政府，必須爭取重慶方面的要人和軍隊(duì)的多數(shù)，您對此一定有相當(dāng)?shù)陌盐?，如果能夠聽到有關(guān)這方面的情況，實(shí)為榮幸?！?br/>
汪精衛(wèi)覺得這是在奚落他。但他沒有一兵一卒，也沒有一寸地盤，只能聽?wèi){日本的擺布，便迎合板垣說：“重慶方面大部分要人心里希望和平，不滿意蔣的容共政策，由于受到嚴(yán)密監(jiān)視，逃出重慶極為困難。今后可以乘一個(gè)機(jī)會來分散蔣的勢力，一舉促成重慶崩潰。對于軍隊(duì)，只要善于利用，就可使其為建設(shè)新中國的基礎(chǔ)。為日本計(jì)，給予中國民族生存的機(jī)會，保留他們的希望，這是最明智的策略?！?br/>
板垣對汪精衛(wèi)的《關(guān)于收拾時(shí)局的具體辦法》提出種種指摘：“新政府成立后，只廢止維新、臨時(shí)兩政府的政府名義，而不是取消其內(nèi)容及其事實(shí)，并且還要把臨時(shí)、維新兩政府與日本之間發(fā)生的關(guān)系，以某種組織形式保持下來?！卑逶嫱艟l(wèi)世后由考茨基整理成3冊，分別于1904年、1905年和1910，日本在中國已得到的所有權(quán)益，都不許他染指。
汪精衛(wèi)聽了這番話，感到大失所望，在心灰意懶中，表示了不滿情緒，道：“如果只廢除臨時(shí)、維新政府名稱，而照舊保留其實(shí)體，則中央政府成為有名無實(shí)，并且，中央和地方會經(jīng)常發(fā)生權(quán)限的爭奪，收拾時(shí)局實(shí)為困難。如果這樣，只有延期組織中央政府，我以國民黨名義在另一個(gè)地盤上形成一個(gè)政權(quán)，準(zhǔn)備將來時(shí)機(jī)到來，再組織中央政府?！?br/>
參加會談的影佐馬上反問道：“以前協(xié)商時(shí)你說過，為了收拾時(shí)局，必須組織中央政府，而今天又說可以把它延期。用延期組織中央政府，以國民黨名義另搞一個(gè)地盤進(jìn)行工作的方法，畢竟不會具有對抗重慶政府的能力。我想問一下，現(xiàn)在提出這樣的方案，用意何在？”
汪精衛(wèi)忙解釋說：“所以說組織中央政府并不著急，是由于取消臨時(shí)、維新政府有困難這番話引起的。因此我想，除延期組織政府而外，別無他法。”
接下，板垣、影佐脅迫汪精衛(wèi)，使他不能不同意在華北設(shè)置政務(wù)委員會機(jī)構(gòu)，給予較大的自治權(quán)限；而對“維新”政府，日本將根據(jù)對臨時(shí)政府的處理意見，再研究具體方案。板垣又提醒汪精衛(wèi)：“關(guān)于中央政府的機(jī)構(gòu)和成立時(shí)間等等，必須和日本密切聯(lián)系后決定較為適當(dāng)?！?br/>
汪精衛(wèi)言不由衷地說：“是！當(dāng)然應(yīng)該密切聯(lián)系?！?br/>
板垣又提出，偽中央政府的“國旗”上方須附加三角形黃色布片，并上書“和平反共建國”字樣，以示與重慶方面的區(qū)別。對此，汪精衛(wèi)一再表示難以接受。汪精衛(wèi)本來妄圖成立偽中央政府取代重慶國民政府，魚目混珠，以假亂真。如果照此，則其真面目一目了然，而無法施展其欺騙伎倆了。但板垣說：“這是日本政府和軍方充分研究的結(jié)果，不能改變?！?br/>
汪精衛(wèi)只得表示原則上接受這個(gè)方案，在技術(shù)上再想辦法。
汪精衛(wèi)在6月18日，帶著沉重的心情，默然回國。
汪精衛(wèi)派趙尊岳攜其親筆書信專程北上見吳佩孚，信中寫道：“國民黨人當(dāng)此厄運(yùn)，撫躬自責(zé)，不敢有一息之安，而旋乾轉(zhuǎn)坤，則非海內(nèi)仁人志士之心力以共謀之，不能有濟(jì)。我公功在民國，蒿自顛危，誠知心惻然有動(dòng)于中也?！懮w以此身曾參與重慶政府，雖諫不從，言不聽，而去國之際，深維孟子三宿而后出畫之義，不憚再三呼吁，以期重慶當(dāng)局之最后覺悟。今此望已絕，不得不易地奔走，期與海內(nèi)豪俊，共謀挽救?，F(xiàn)在國難日深，而國際危難，又日趨緊迫，非恢復(fù)和平，無以內(nèi)除共禍，外應(yīng)世界大勢，非組織統(tǒng)一有力自由獨(dú)立之政府，無以奠定和平。公老成謀國，如有所示，極愿承教?！?br/>
趙尊岳到北平后，在什景花園見到了吳佩孚，兩人寒暄之后，趙就把汪精衛(wèi)的書信交吳。吳向趙說了一通對汪思念仰慕的話，寫了一封回信，托趙轉(zhuǎn)交。信中寫道：“中日輔車相依，為友為敵，利害本自昭然”，但目前“危亡于喧豗抗戰(zhàn)之中”，更需要化敵為友，“有史以來，從無久戰(zhàn)不和之理”。他對汪“非組織統(tǒng)一有力自由獨(dú)立之政府，無以奠定和平”語稱：“確為扼要之言，與鄙見亦正相符?！钡珔桥彐谥鲝埧箲?zhàn)要全面的抗戰(zhàn)，和談也要全面的和談。“民意趨歸，果以抗戰(zhàn)為然，則任何犧牲，均可弗計(jì)。若民眾厭戰(zhàn)，相戰(zhàn)之國復(fù)有感于窮兵黷武之非，即宜于矜恤同胞，戛然而止?！薄罢\知民為邦本，和與戰(zhàn)同一為民，則應(yīng)戰(zhàn)應(yīng)和，自不能不以民意向背為準(zhǔn)繩也。”
汪精衛(wèi)看過吳佩孚的信，嘆息道：“我與吳心事相同，而立場不無稍異?！?br/>
6月24日，汪精衛(wèi)一行秘密地離開上海，赴北平，與吳佩孚面商一切。日本政府要求汪吳合作，由汪主持政治，由吳主持軍事。日本華北駐屯軍總司令部策劃：汪、吳在該總司令官住宅會面，汪先訪吳，再由吳作答禮性的回訪。
不料，吳佩孚拒絕了日方的安排。他要求在自己的住宅里接見汪，說：“既然大家都是中國人，商量中國的事情，就應(yīng)該在中國人的家里談?！彼簿芙^作回訪。這個(gè)北洋軍閥的“宿將”以為這樣做，就能確立他同汪精衛(wèi)的正副關(guān)系。
汪精衛(wèi)自視甚高，亦不愿屈居人下，他為了當(dāng)兒皇帝，不惜與蔣介石分道揚(yáng)鑣，又怎能同意吳佩孚的這種要求呢？他這次同吳佩孚會談，成了泡影。
后來，汪精衛(wèi)又不只一次地拉攏吳佩孚。他派代表陳中孚前往北平，與吳佩孚協(xié)商合作事項(xiàng)，但吳提出：（1）吳對外交發(fā)表政見汪須采納；（2）汪不得干涉軍事；（3）汪不得私與他國簽訂任何條約；（4）汪執(zhí)政方針，須得吳同意。到了10月19日，汪又給吳寫信，請求他參加“國民政府”。吳見反汪討逆在全國掀起巨大聲浪，不愿與汪同流合污，在汪的來信封面上手批：“公離重慶，失所憑依，如虎出山入匣，無謀和之價(jià)值！果能再回重慶，通電往來可也。”
至此，日寇精心繪制的汪吳合作藍(lán)圖，被吳佩孚撕破。日本人又提出劃湘、鄂、贛、皖、豫、魯、冀7省歸吳佩孚統(tǒng)治。同時(shí)逼迫吳的左右分批進(jìn)言，又策劃七省“人民代表”到北平去勸進(jìn)，但吳佩孚始終未允。1939年12月4日，吳佩孚因病死亡。他總算保全了一點(diǎn)晚節(jié)。
汪精衛(wèi)在吳佩孚那里碰了一鼻子灰，就開始同王克敏、梁鴻志會談。汪精衛(wèi)在北平會見了王克敏。王克敏說：
“我已風(fēng)燭殘年，因此，在建立中央政府的前夜，擬告老退休。如果閣下要我參加中央政府，可以同意，但希望在北平工作?！?br/>
汪精衛(wèi)見王克敏不許他在華北染指，心灰意懶地回到上海。
是時(shí)，日寇在上海設(shè)立了“梅機(jī)關(guān)”，目的是扶持汪精衛(wèi)成立偽中央政府。它由日本陸軍、海軍、外交、興亞院派員組成，負(fù)責(zé)人是影佐禎昭少將?！懊窓C(jī)關(guān)”讓汪精衛(wèi)遷往滬西愚園路1136弄去住，弄內(nèi)有10余幢獨(dú)立的花園洋房，分別由汪精衛(wèi)、周佛海、梅思平、陳春圃、林柏生、羅君強(qiáng)等以及日本滬西憲兵隊(duì)特遣小組成員分宅而居，是清一色的漢奸巢穴。在各家房屋圍墻上都加裝了鐵絲，門窗上也都裝上鐵柵，汪精衛(wèi)、周佛海住宅后面，還加設(shè)了了望樓。有1個(gè)警衛(wèi)大隊(duì)，專門負(fù)責(zé)保衛(wèi)全弄的安全，沒有特別通行證，或預(yù)先通知為特定賓客，任何人也無法進(jìn)入弄內(nèi)。后來汪偽國民黨中央黨部就設(shè)在這里。
6月29，汪精衛(wèi)約梁鴻志來會談。兩人一經(jīng)交談，汪精衛(wèi)發(fā)現(xiàn)梁鴻志比王克敏更不理想，兩人話不投機(jī)，不歡而散。7月5日，汪精衛(wèi)去南京同梁鴻志第二次會談，梁提出：新政府應(yīng)以“維新”政府為基礎(chǔ)進(jìn)行改組，各院、部長人員維持原狀，仍由梁任行政院長。汪精衛(wèi)又同溫宗堯、任援道、陳群等會談，仍沒有結(jié)果。
汪精衛(wèi)一氣之下，準(zhǔn)備撇開“臨時(shí)”、“維新”政府，在廣州尋找立足之地，建立一個(gè)“華南政權(quán)”。7月24日，他頂著南方盛夏的酷熱，飛往廣州，先后拜訪了日本華南派遣軍司令官安藤利吉等日方要人，又用粵語廣播發(fā)表了《怎樣實(shí)現(xiàn)和平》的演講。但是，汪精衛(wèi)仍然是毫無收獲，“空路離粵”，灰溜溜地回到上海。汪精衛(wèi)終于認(rèn)識到，要建立偽中央政權(quán)，就不能離開日本的支持和“臨時(shí)”、“維新”政府的合作，偽政府的地點(diǎn)，除南京而外，別無他處。
汪精衛(wèi)賣國集團(tuán)一面大造“和平運(yùn)動(dòng)”的輿論，一面招兵買馬，只要能贊成其賣國主張的人，都被視為“同志”，來者不拒，悉數(shù)搜羅。先來附汪投敵的有趙尊岳、岑德廣、傅式說等人。趙尊岳出身名門，是江南有名詞家，一個(gè)墮落文人；岑德廣是清末兩廣總督岑春煊之子，此人名不見經(jīng)傳，被人稱為煙花浪子，是唐紹儀的“乘龍快婿”，早與日寇勾結(jié)，暗中策劃唐紹儀出馬組閣，建立偽政權(quán)，唐被蔣氏軍統(tǒng)特務(wù)砍死后，他又為梁鴻志賣國活動(dòng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策；傅式說原是個(gè)教授，附汪后得到重用。
汪精衛(wèi)集團(tuán)在上海設(shè)立了各種招兵買馬的“驛站”，其中有威海衛(wèi)路“太陽公寓”的“招賢館”；亞爾培路20號的“財(cái)政經(jīng)濟(jì)研究所”；愚園路的“經(jīng)濟(jì)資料室”。
他們對重慶國民黨上海特別市黨部的地下組織也進(jìn)行拉攏、收買。這些“地下工作人員”由于戰(zhàn)時(shí)經(jīng)費(fèi)緊張，薪俸極低，又是日本人逮捕的對象。汪精衛(wèi)集團(tuán)一面采取“鋼彈”攻勢，通過漢奸武裝特務(wù)對他們進(jìn)行威脅；一面軍取“銀彈”攻勢，通過岑德廣、傅式說等人游說，不少人投入了汪精衛(wèi)集團(tuán)，成為汪偽國民黨的一支新軍。
汪精衛(wèi)集團(tuán)還把手伸向華中、華北、東北等地，網(wǎng)羅漢奸到上海來參加“和平運(yùn)動(dòng)”。被網(wǎng)羅來的有康有為大弟子徐勤的兒子徐良；曾任國民黨第二集團(tuán)軍第七方面軍總指揮、甘肅省政府主席等職的劉郁芳；曾任北平衛(wèi)戍司令的鮑文樾；曾任東北軍騎兵司令的鄭大章；曾任武漢綏靖主任何就浚的參謀長的楊揆一；曾任北洋軍閥靳云鵬部師長、國民黨軍師長的劉培緒等人。
汪精衛(wèi)又命劉培緒去北平，打起“中國在鄉(xiāng)軍人協(xié)會”的旗幟，采取“征求會員”的方式，招幕了2000多名國民黨散兵游勇，其中包括中下級軍官、軍醫(yī)、軍需、伙夫、勤雜人員等，帶往上海。汪精衛(wèi)依靠這些人在江灣鎮(zhèn)成立了“中央陸軍軍官訓(xùn)練團(tuán)”，汪自任團(tuán)長。培養(yǎng)汪偽軍骨干力量。
汪氏集團(tuán)在為世人舍棄的情況下，卻以特工打天下。
汪偽特工組織的始作俑者和主要頭目是李士群、丁默村。李、丁二人都是共產(chǎn)黨的叛徒。李士群曾以“蜀聞通迅社”記者的身份，在上海從事共產(chǎn)黨地下工作。后被公共租界巡捕房逮捕。他托人走通了青幫“通”字輩大流氓季云卿的門路，投了“門生”帖子，由季將他保釋出來，從此李與上海青幫流氓組織搭上了關(guān)系。1932年，李士群被國民黨中央組織部“調(diào)查科”特務(wù)逮捕。他貪生怕死，叛變投敵，被任為“調(diào)查科”上海區(qū)直屬情報(bào)員，同叛徒丁默村等人在公共租界的白克路同春坊書局編輯《社會新聞》雜志。該雜志是國民黨CC系特務(wù)的刊物。不久李士群、丁默村在中統(tǒng)特務(wù)內(nèi)部狗咬狗的角逐中，將“調(diào)查科”特工總部上海區(qū)區(qū)長馬紹武打死。李、丁因此同時(shí)被捕。丁默村因有老友、國民黨上海市黨部常委兼上海社會局局長吳醒亞力保，不久獲釋。李士群因無靠山被押到南京，飽嘗酷刑。李的妻子葉吉卿也是CC系特務(wù)，她用大量珠寶首飾左右賄賂，買通了調(diào)查科長徐恩曾，李才得獲釋，留在南京任調(diào)查科編譯員等職。南京淪陷時(shí)，他奉命“潛伏”下來。他有強(qiáng)烈的政治野心，在特務(wù)系統(tǒng)中又沒有根基，競爭不過別人，總想改換門庭，后來經(jīng)過一番周折，投靠了日本，當(dāng)了漢奸。
丁默村被保釋后，一直爬到國民黨軍事委員會調(diào)查統(tǒng)計(jì)局第3處處長的職務(wù)，其地位一度同戴笠、徐恩曾相差無幾。但他奉陳立夫之命，在漢口“招待”共產(chǎn)黨叛徒張國燾時(shí)，因貪污招待費(fèi)，戴笠乘機(jī)向蔣介石告他一狀，受到追查，軍統(tǒng)局第3處被裁撤，丁默村只掛了個(gè)軍委會少將參議的空名，他心懷不滿地跑到昆明養(yǎng)起“病”來。李士群派人去邀他入伙，并推戴他為首領(lǐng)，他一聽，正中下懷，隨即起程，來到上海。丁默村身材矮小，骨瘦如柴，蟹殼臉，蛇一樣的眼睛里發(fā)出幽光，使人一看就覺得他陰險(xiǎn)冷酷。
丁默村、李士群合伙后，便開始策劃組織一支特工隊(duì)伍。日本大本營參謀總長又決定援助丁默村、李士群的特務(wù)工作，使其“作為對付上?？植阑顒?dòng)對策的一個(gè)環(huán)節(jié)”，每月貨與30萬日元，借與槍支500枝，子彈5萬發(fā)以及炸藥500公斤。同時(shí)要求這支特務(wù)組織同汪精衛(wèi)的“和平運(yùn)動(dòng)”合流。
丁、李便招兵買馬。李士群通過季云卿，收買了以吳世寶為首的一批地痞流氓，并將以潘達(dá)為首的公共租界華籍特別巡捕“十弟兄”收為部屬，成為最早的特務(wù)打手。丁默村又利用過去的老關(guān)系，招納了一批國民黨特務(wù)、黨棍，作為骨干。
汪精衛(wèi)來上海后，就準(zhǔn)備全盤接納丁、李的特工組織，丁、李在同汪精衛(wèi)會談時(shí)提出合流條件：
?。?）承認(rèn)丁、李的特工組織是汪派國民黨的秘密警察，并成立特務(wù)工作總司令部（特工總部），經(jīng)費(fèi)由汪精衛(wèi)供給。
?。?）如果新中央政府成立，要給丁、李等內(nèi)政部長、上海市長、江蘇省主席幾個(gè)席位。
顯然，這個(gè)價(jià)碼很高，周佛海、褚民誼等不由得面面相覷。汪精衛(wèi)走到另一個(gè)房間，與一些人商議后，答復(fù)說：“很高興地把你們的特工組織作為特工總部，經(jīng)費(fèi)和影佐大佐會談決定，不會不如意。但上海、江蘇省主席的位置不能給貴部，因?yàn)樯虾：徒K是整個(gè)和平運(yùn)動(dòng)的基礎(chǔ)。內(nèi)政部長的工作范圍很廣，由特工來兼任是困難的，但警察行政可以由特工兼任，另成立一個(gè)警政部，部長、次長由貴方指定?！?br/>
丁默村不滿意，仍堅(jiān)持要上海市市長位置，汪精衛(wèi)許諾說：“不久即將召開全國國民大會，請你們務(wù)必做發(fā)起人。”
這樣，雙方才算正式合流，丁、李向汪表示：“愿用性命打賭，一定不辜負(fù)你的期望?！?/div>
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