蔣介石在西北部署“剿共”，不料兩廣發(fā)生了“六·一”
事變。
蔣介石對(duì)兩廣半獨(dú)立狀況深以為慮，先后派張繼、孫科、王寵惠等到穗，與胡漢民和西南當(dāng)局“交換時(shí)局意見(jiàn)”，并以國(guó)民政府主席名位，誘胡北上，以改變西南局面。胡未為所動(dòng)。
國(guó)民黨中央召開(kāi)五屆一中全會(huì)，蔣再次以調(diào)整中央黨政負(fù)責(zé)人名義，另以中央黨務(wù)委員會(huì)主席一銜拉胡入京。這時(shí)胡因在穗受制于“南天王”陳濟(jì)棠，無(wú)以展其抱負(fù)，對(duì)蔣邀有所動(dòng)心列寧文稿列寧著作集。共17卷。實(shí)際上是《列寧全集》，乃以“養(yǎng)病”為由赴歐游歷。實(shí)際上是在靜觀形勢(shì)，為自己從容籌措新對(duì)策留一時(shí)空余地。
1936年初，胡準(zhǔn)備結(jié)束“養(yǎng)病”返回國(guó)內(nèi)。蔣聞?dòng)崳迸伤痉ㄔ洪L(zhǎng)居正去港迎候。陳濟(jì)棠惟恐胡被南京拉去，派其兄陳維周專程去南寧向李宗仁問(wèn)計(jì)。李隨即趕赴廣州，要陳堅(jiān)決留胡在穗主持局面，并提出對(duì)胡政治上尊重，經(jīng)濟(jì)上支持，生活上照顧三點(diǎn)保證。陳濟(jì)棠接受了李的建議，兩廣派出代表，遠(yuǎn)赴新加坡接胡。李宗仁親赴香港迎接。
胡見(jiàn)兩廣方面確有誠(chéng)意，答應(yīng)暫不北上，蔣介石拉胡解散西南的意圖未能得逞。然而胡來(lái)穗不久，因與妻兄下棋，用腦過(guò)度，患腦溢血猝死。兩廣突失此一中心人物，局勢(shì)為之大變。
5月13日凌晨，陳濟(jì)棠接蔣介石電，要陳派人去京一談。陳乃派其兄陳維周飛京，蔣告以“中央將對(duì)桂用兵，但維持廣東現(xiàn)狀”的科學(xué)客觀世界相對(duì)。人們?cè)谌粘Ｉ钪兄苯咏?jīng)驗(yàn)的世界。認(rèn)，囑以此意妥為轉(zhuǎn)達(dá)。陳維周返穗后與陳濟(jì)棠密商竟日，認(rèn)為兩廣相依為命，此乃蔣假途滅虢之計(jì)。唇亡齒寒，桂亡粵何能獨(dú)存。與其坐以待斃，不如鋌而走險(xiǎn)，搶先一步掮起抗日大纛，或許還能暫保西南局面，至少也讓南京政府出兵名不正，言不順，有所顧慮而怯步。正巧，白崇禧在穗吊唁胡漢民，陳乃將此決心就商于白。白以此事關(guān)系重大，須從長(zhǎng)計(jì)議，事不宜緩，派黃旭初飛邕向李宗仁匯報(bào)。
李宗仁聞言，即由南寧抵穗。是時(shí)，蔣派出的居正、孫科、王寵惠已來(lái)粵，借吊胡喪之機(jī)，向兩廣提出了包括取消西南軍政兩機(jī)構(gòu)、發(fā)還廣東軍、政、財(cái)權(quán)在內(nèi)的5項(xiàng)條件。蔣收拾兩廣之意既已照明，陳、李、白斟酌再三，知無(wú)路可退，遂堅(jiān)抗?fàn)幹?。大?jì)既定，兩廣便統(tǒng)一行動(dòng)。
5月26日，陳濟(jì)棠、李宗仁、白崇禧以中國(guó)國(guó)民黨西南執(zhí)行部名義發(fā)出《反對(duì)日本增兵華北》通電。6月1日，西南兩機(jī)構(gòu)舉行聯(lián)席會(huì)議，議決向中樞呈文，堅(jiān)請(qǐng)國(guó)民黨中央和國(guó)民政府毅然決然，從事抗戰(zhàn)。次日，兩機(jī)構(gòu)根據(jù)呈文內(nèi)容，向全國(guó)發(fā)出通電，吁請(qǐng)全國(guó)黨政軍民各界一致督促中樞領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)從事抗日，并表示西南方面已向中央請(qǐng)命，要求北上抗日收復(fù)失地。
6月4日，陳濟(jì)棠、李宗仁領(lǐng)銜兩廣將領(lǐng)發(fā)出“支”電，并把兩廣部隊(duì)改稱為“中華民國(guó)國(guó)民革命抗日救國(guó)軍”，由陳、李分任正、副司令，開(kāi)始向湘南舉兵。并四處張貼“中國(guó)人不打中國(guó)人！”“反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)會(huì)主義的建立不是生產(chǎn)資料所有制和政治結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)變，，一致對(duì)外！”“全國(guó)抗日勢(shì)力聯(lián)合起來(lái)！”等標(biāo)語(yǔ)。
兩廣事起突然，蔣介石恐猝然討伐激起國(guó)內(nèi)公憤，乃先行緩兵之計(jì)。6月9日，蔣致電陳、李：“希望迅飭所屬部隊(duì)，勿因輕率，自由行動(dòng)，致誤救亡之大計(jì)?！笔Y矢口否認(rèn)向西南提出五條件之事，要兩廣不要相信外邊一切謠言，與中央團(tuán)結(jié)一致。
然而，蔣介石表面上信誓旦旦，暗中已積極部署用兵。蔣命陳誠(chéng)率精銳部隊(duì)開(kāi)抵衡陽(yáng)，中央軍源源不斷地從武漢南下。首鼠兩端的何鍵在陳誠(chéng)鎮(zhèn)懾下，拒絕了兩廣聯(lián)湘的游說(shuō)計(jì)劃，西南使者李品仙怏怏而返，粵桂出發(fā)的軍隊(duì)在湘南受阻。
蔣介石的離間計(jì)和收買(mǎi)伎倆初見(jiàn)成效。廣東空軍黃志剛等40余人被蔣收買(mǎi)，于7月4日駕機(jī)飛離粵境，并于6日發(fā)出通電，表示服從中央，報(bào)效黨國(guó)。7日是有規(guī)律的；對(duì)立統(tǒng)一規(guī)律是宇宙的根本規(guī)律；量變質(zhì)變規(guī)，又有粵機(jī)9架飛京。8日，粵軍第1軍軍長(zhǎng)余漢謀叛陳投蔣。廣東東區(qū)綏靖委員李漢魂離開(kāi)汕頭，粵軍第2軍軍長(zhǎng)張達(dá)也暗中向蔣輸誠(chéng)。
蔣介石以叛陳的余漢謀為廣東綏靖主任兼第四路軍總司令，回粵收拾粵局。余部原是陳濟(jì)棠之粵主力，這對(duì)陳是個(gè)致命打擊。這樣，廣東方面不戰(zhàn)而潰。
李宗仁見(jiàn)陳濟(jì)棠一頹如此，建議兩點(diǎn)以圖挽救：其一重組軍事，粵軍改取內(nèi)線作戰(zhàn)部署，由廣西派桂軍東下援粵；其二財(cái)政上由桂對(duì)粵匯款，兩省鈔票互相收受，彼此通用。陳濟(jì)棠知事不可為，無(wú)意再作掙扎，決一去了之。陳送李大洋20萬(wàn)元，要李回桂緩圖善后，自己則于7月18日晨悄然離粵去港，就此結(jié)束了他的7年“南天王”生涯。
李宗仁雖有近10萬(wàn)兵力可恃，又處內(nèi)線作戰(zhàn)地位，內(nèi)部較粵團(tuán)結(jié)，蔣一時(shí)無(wú)隙可乘，故局面尚可支持。但廣東已失肉體組織，是人腦的機(jī)能，它同人的肉體組織一起生長(zhǎng)或消，唇亡齒寒，態(tài)勢(shì)已成孤立。李、白退回廣西后，乘南京尚未對(duì)桂用兵，以“緩和”為上策，利用五屆二中全會(huì)上蔣對(duì)粵、桂分而擊之時(shí)發(fā)布“廣西維持現(xiàn)狀，仍以李、白分任正副綏靖主任”的命令，表示愿意妥協(xié)，此乃識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰。李、白又通過(guò)黃紹竑、吳忠信、張定等，向蔣介石表示：“但要中央真抗日，廣西將竭誠(chéng)擁護(hù)。”
蔣介石輕易地收拾了陳濟(jì)棠，正志得意滿，欲兵鋒西指，一舉拿下廣西，以去多年心患，故廣西這番表示反使蔣氣焰更張。7月25日，蔣以國(guó)民政府名義，出爾反爾地免去二中全會(huì)對(duì)李、白的任命，另委李宗仁為軍事委員會(huì)常委，白崇禧為浙江省主席，同時(shí)調(diào)遣大軍進(jìn)逼廣西，又在穗設(shè)立委員長(zhǎng)行營(yíng)，蔣偕宋美齡由贛飛粵，以便就近指揮。
蔣把李、白逼上梁山，于是，桂方與南京公開(kāi)決裂，復(fù)電中央，斥蔣為陰險(xiǎn)毒辣的野心家，墨跡未干，自毀信譽(yù)，把持二中全會(huì)，誅鋤異己，表示對(duì)中央任命殊難遵令。李、白抱定能戰(zhàn)才能言和之主張，立即在桂省下達(dá)全民動(dòng)員令，在一周內(nèi)組編了21個(gè)師。李、自發(fā)表《告軍民書(shū)》，謂：“期望全體將士寧為玉碎，不為瓦全，與蔣奮戰(zhàn)到底！”
李、白在加緊省內(nèi)動(dòng)員的同時(shí)，又?jǐn)?shù)度對(duì)外發(fā)表講話，聲稱決不因廣東內(nèi)變而停止抗日運(yùn)動(dòng)，竭誠(chéng)歡迎各抗日反蔣黨派、團(tuán)體、人士，到南寧共商救國(guó)大計(jì)。李、白致電李濟(jì)深又由教育決定的。由此斷言，對(duì)社會(huì)的改造，教育起到杠桿，并派出特使黃旭初去港盛邀李濟(jì)深，告之“德公有意請(qǐng)任公出來(lái)主持大計(jì)”。李、白還邀請(qǐng)?jiān)诟鄣目谷彰麑⒉掏㈠|、區(qū)壽年等，請(qǐng)其入桂重組第19路軍。
7月底，李濟(jì)深、蔡廷鍇、翁照垣、胡鄂公等相繼入桂。全國(guó)抗日組織救國(guó)會(huì)的楊東莼、何思敬，第三黨要員章伯鈞，以及國(guó)內(nèi)各界名流鄧初民、彭澤湘、劉蘆隱等也應(yīng)邀來(lái)桂，一時(shí)抗日豪杰匯聚。
中國(guó)共產(chǎn)黨意識(shí)到兩廣“六·一”事變使中國(guó)革命形勢(shì)轉(zhuǎn)入抗日的新階段，指示紅軍加速西北的發(fā)動(dòng)來(lái)給兩廣以支持。毛澤東于6月9日通過(guò)無(wú)線電臺(tái)向全國(guó)發(fā)表講話表示：西南抗日反蔣，雖不免夾雜有權(quán)位地盤(pán)等不正當(dāng)?shù)膭?dòng)機(jī)，但客觀上是革命與進(jìn)步的行動(dòng)，我們將在各方面給西南以可能的援助。
李宗仁、白崇禧和李濟(jì)深聞言，十分高興，立即派錢(qián)壽康帶二李親筆函入陜，去延安與中共商談，探詢訂立《抗日救國(guó)協(xié)定》之可能性。
蔣介石在籌劃攻桂中事態(tài)起了新的變化，不得不有所顧慮。時(shí)下，蔣之心腹之患是西北紅軍。兩廣發(fā)動(dòng)后，西北“剿共”的張學(xué)良、楊虎城部已呈不穩(wěn)，四川劉湘、山東韓復(fù)榘、云南龍?jiān)频葘?duì)伐桂態(tài)度曖昧，形勢(shì)顯然不允許蔣對(duì)桂戰(zhàn)事曠日持久。若西南戰(zhàn)事一開(kāi)，蔣倘不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，被廣西拖住，后果將不堪設(shè)想。故蔣雖調(diào)兵遣將，聲勢(shì)洶洶，但實(shí)際上外強(qiáng)中干，色厲內(nèi)荏，暗中卻開(kāi)始謀求解決桂局的和平途徑。李、白心里也十分清楚，拿廣西人力、財(cái)力去與蔣對(duì)抗，縱然撞個(gè)魚(yú)死兩破，也徒傷國(guó)家元?dú)?，?duì)抗日無(wú)益。即便為自身利害計(jì)，應(yīng)以避免為上策。故蔣桂雙方表面決戰(zhàn)鑼鼓敲得很緊，私下卻尋找轉(zhuǎn)圜的辦法。
8月，蔣的使者居正、朱培德、程潛、鄧世增、香翰屏等先后去桂，向李、白表示愿意和平解決桂局。李、白初疑是蔣的緩兵之計(jì)。李、白便派劉斐隨香翰屏、鄧世增赴粵，意在了解蔣的真實(shí)意圖。蔣在黃埔接見(jiàn)劉斐說(shuō)：
“你們廣西方面有什么要求都可以提，叫我吃虧我能吃的，我的地位可以吃虧，就是對(duì)國(guó)民失點(diǎn)信用也沒(méi)什么。他李、白吃不起虧，為他們政治生命，不能叫他們吃虧。”
蔣要?jiǎng)㈧郴毓鸢阉脑捀胬?、白。李、白征求?lái)桂各方抗日人士意見(jiàn)。意見(jiàn)不一，有主張同蔣對(duì)抗到底的，也有主張罷兵歇戰(zhàn)的。救國(guó)會(huì)代表?xiàng)顤|莼力勸李、白從抗日救國(guó)出發(fā)，不宜輕率對(duì)內(nèi)用兵，釀成內(nèi)戰(zhàn)。中共代表云廣英希望李、白與蔣和平談判，逼蔣抗日。
李、白接受楊東莼和中共代表意見(jiàn)，向蔣提出8項(xiàng)和議方案，由居正、程潛、朱培德帶回廣州，李宗仁派劉斐再次隨行。
9月中旬，和議正式達(dá)成，主要內(nèi)容有：蔣承認(rèn)以中、日現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，積極準(zhǔn)備抗戰(zhàn)，如日人再前進(jìn)一步，立即實(shí)行全面抗戰(zhàn)。廣西屆時(shí)保證出兵參戰(zhàn)；蔣收回調(diào)動(dòng)李、白職務(wù)的命令，李、白通電服從中央領(lǐng)導(dǎo)；蔣并答應(yīng)對(duì)廣西事變以來(lái)之財(cái)政開(kāi)支予以補(bǔ)助。
9月16日，李宗仁按協(xié)定在南寧宣誓就廣西綏靖主任職，并發(fā)出和平通電。18日，李宗仁飛穗謁蔣。蔣、李在兵戎相見(jiàn)、公開(kāi)決裂8年后，重新晤首。李宗仁是位老實(shí)人，一見(jiàn)蔣走近他時(shí)，竟面紅耳熱，不知所措，表情尷尬之極。而蔣則滿面春風(fēng)，笑容可掬。
兩廣事件和平解決。蔣介石吃了定心丸，當(dāng)即命令開(kāi)赴長(zhǎng)沙向兩廣取攻勢(shì)的部隊(duì)，迅速返回西北，以實(shí)現(xiàn)其“攘外必先安內(nèi)”的“滅共”計(jì)劃。
紅二、四方面軍在甘孜會(huì)師后，紅四方面軍分左、中、右3個(gè)縱隊(duì)，向包座挺進(jìn)；紅二方面軍組成兩個(gè)梯隊(duì)，向包座、哈達(dá)鋪前進(jìn)。紅四方面軍是第三次過(guò)草地，紅二方面軍剛走出雪山，體力消耗大，糧食、衣服帳篷等物缺乏。這次過(guò)草地所經(jīng)路途較長(zhǎng)，歷時(shí)近1個(gè)月，廣大指戰(zhàn)員不得不以野菜、草根、皮帶、牛皮等物充饑。紅四方面軍糧食雖然缺乏，仍盡力設(shè)法支援陷于嚴(yán)重饑荒中的紅二方面軍戰(zhàn)友。
1936年8月上旬到9月初，紅二、四方面軍經(jīng)過(guò)艱苦行軍，終于先后走出了廣漠、荒涼千里的茫茫大草地。8月5日中共西北局根據(jù)中央關(guān)于速出甘南，搶占臘口子，攻占岷縣的指示，決定立即以二、四方面軍共同組織岷洮西戰(zhàn)役，乘敵主力尚未集中之前，先機(jī)奪取岷州、洮州、西固地區(qū)，以利繼續(xù)北進(jìn)。
紅四方面軍過(guò)大草地后，經(jīng)包座向甘南進(jìn)軍，擊敗敵魯大昌、毛炳文、王均部，先后占領(lǐng)臘子口、哈達(dá)鋪、臨潭、渭源、通渭、漳縣、隴西、臨洮、武山等地，給阻敵以有力的打擊，并建立和發(fā)展甘南根據(jù)地；紅二方面軍連克禮縣、成縣、微縣、兩當(dāng)、康縣、鳳縣等地區(qū)，鞏固與發(fā)展甘南根據(jù)地，并把甘南同陜南根據(jù)地聯(lián)系起來(lái)。紅一方面軍進(jìn)到西安至蘭州大道以北的界石鋪附近地區(qū)。這樣，紅一、二、四方面軍形成夾擊敵人、即將會(huì)師的局面。
蔣介石震驚紅軍三個(gè)方面軍大會(huì)合之勢(shì)，急調(diào)胡宗南部由湖南兼程北進(jìn)，企圖搶占西安至蘭州公路的靜寧、會(huì)寧、定西段，隔斷紅軍三個(gè)方面軍會(huì)合的通路；令國(guó)民黨37軍、3軍阻止紅二、四方面軍北進(jìn)；令馬鴻逵部和何柱國(guó)部、馬鴻賓部夾擊紅一方面軍主力。
9月中旬，毛澤東和中央則提出《靜會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃》，命一方面軍以一部兵力向西蘭大道的靜寧、會(huì)寧挺進(jìn)；命四方面軍以主力迅速占領(lǐng)隆德、靜寧、會(huì)寧、定西段公路及附近地區(qū)，控制西安至蘭州大道；命二方面軍以一部兵力直出寶雞以東地區(qū)，牽制與側(cè)擊胡宗南部，以便三個(gè)方面軍會(huì)師。
張國(guó)燾見(jiàn)中央要四方面軍迎擊胡宗南部而不是一、四方面軍主力南北夾擊，心懷疑慮，遲遲不表態(tài)。經(jīng)中央連電催促，張國(guó)燾被迫在岷州召開(kāi)西北局會(huì)議。會(huì)上，陳昌浩同張國(guó)燾發(fā)生了爭(zhēng)論。陳昌浩說(shuō)：“立即按照中央要求，北上靜、會(huì)地區(qū)，與胡宗南部決戰(zhàn)，會(huì)合一方面軍?！?br/>
張國(guó)燾說(shuō)：“既然一方面軍主力不能南下，四方面軍獨(dú)立與胡敵決戰(zhàn)不利，應(yīng)即西渡黃河，進(jìn)據(jù)古浪、紅城子一帶，伺機(jī)策應(yīng)一方面軍渡河，奪取寧夏，實(shí)現(xiàn)河西計(jì)劃?！?br/>
會(huì)上多數(shù)人贊成陳昌浩的意見(jiàn)。張國(guó)燾無(wú)可奈何地說(shuō)：“這是黨的會(huì)議，黨的組織原則是民主集中制，是少數(shù)服從多數(shù)，既然大家贊成北上，那我就放棄我的意見(jiàn)嘛?！?br/>
會(huì)后，紅四方面軍以朱德、張國(guó)燾、陳昌浩的名義發(fā)出了向靜寧、會(huì)寧地區(qū)進(jìn)軍的命令。徐向前、周純?nèi)⒗钕饶钤谡目h紅四方面軍前敵指揮部，緊張地調(diào)動(dòng)軍隊(duì)準(zhǔn)備北進(jìn)。
張國(guó)燾滿腹怨氣，帶著警衛(wèi)隊(duì)連夜騎馬趕到漳縣，進(jìn)門(mén)便對(duì)徐向前等說(shuō)：
“我這個(gè)主席干不了啦，讓昌浩干吧！”
徐向前、周純?nèi)⒗钕饶疃嘉磪⒓俞褐菸鞅本謺?huì)議，不知發(fā)生了什么事，便請(qǐng)張國(guó)燾坐下來(lái)，有話慢慢地說(shuō)。張國(guó)燾講了他和陳昌浩在岷州會(huì)議的爭(zhēng)論，越講越激動(dòng)，掉下眼淚：
“我是不行了，到陜北準(zhǔn)備坐監(jiān)獄，開(kāi)除黨籍，四方面軍的事情，中央會(huì)交給陳昌浩搞的。”
徐向前等覺(jué)得張國(guó)燾的意見(jiàn)不是沒(méi)有道理，四方面軍已是三過(guò)草地，消耗很大，疲憊不堪，裝備也大不如前，與優(yōu)勢(shì)裝備的胡宗南部決戰(zhàn)顯然沒(méi)有取勝把握。他們根據(jù)張國(guó)燾的方案，對(duì)著地圖，當(dāng)場(chǎng)確定了行動(dòng)部署，即四方面軍以兩個(gè)軍從永靖、循化一帶渡過(guò)黃河，搶占永登、紅城子地區(qū)作立腳點(diǎn)；以一個(gè)軍暫在黃河渡口附近活動(dòng)，吸引和牽制青海的馬步芳敵軍；以兩個(gè)軍繼續(xù)布于漳縣、岷州地帶，吸引胡宗南部南下，而后這3個(gè)軍再渡河北進(jìn)。主力出靖遠(yuǎn)、中衛(wèi)方向，配合一方面軍西渡黃河，共取寧夏。
張國(guó)燾將這個(gè)方案電告朱德。
朱總司令接電大驚，原以為張國(guó)燾先去漳縣，是組織部隊(duì)北進(jìn)執(zhí)行靜會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃的，沒(méi)想到會(huì)出現(xiàn)新的分歧。他即著陳昌浩赴漳縣，又電告中央說(shuō)：“我是堅(jiān)決遵守原來(lái)方案的，如將原方案推翻，我不能負(fù)此責(zé)任?！?br/>
接著，張國(guó)燾、朱德等西北局成員在漳縣再次會(huì)商，同意了新的方案，并將新方案報(bào)告中央。
中央復(fù)電不同意四方面軍的新方案。朱德、張國(guó)燾、徐向前、陳昌浩又連續(xù)致電中央，陳述四方面軍新方案的理由，中央均未同意。9月30日，四方面軍4萬(wàn)余人按中央命令兵分5路北上，向靜、會(huì)地區(qū)急進(jìn)。聶榮臻率領(lǐng)的一方面軍先頭部隊(duì)搶先攻占會(huì)寧。10月上旬，紅四方面軍抵達(dá)會(huì)寧，與聶榮臻、陳賡部會(huì)師。10月22日，紅二方面軍近1．3萬(wàn)人到達(dá)會(huì)寧東北的將臺(tái)堡，與紅一方面軍會(huì)師。至此，紅軍一、二、四方面軍經(jīng)過(guò)兩年艱苦卓絕的英勇奮戰(zhàn)，終于在會(huì)寧地區(qū)實(shí)現(xiàn)大會(huì)師。
蔣介石調(diào)集會(huì)寧、靜寧地區(qū)的胡宗南、王均、毛炳文、王以哲等部，分4路向紅軍進(jìn)行追擊，企圖把紅軍殲滅在黃河以東地區(qū)。
毛澤東制定了紅軍打擊尾追之?dāng)常岳边M(jìn)的作戰(zhàn)方針：逐次轉(zhuǎn)移，誘敵深入，在有利地區(qū)，集中優(yōu)勢(shì)兵力，給敵主力胡宗南部以殲滅性打擊；對(duì)王均、毛炳文部則以威脅牽制，相機(jī)予以打擊；對(duì)和紅軍已建立某些聯(lián)系的東北軍王以哲部，則采取積極的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
紅軍三個(gè)方面軍統(tǒng)由朱德、張國(guó)燾分別以總司令、總政委名義，依照中央與中央軍委的決定實(shí)施指揮。紅軍主力在寧夏的海原及打拉池地區(qū)稍作休息后，裝作力疲勢(shì)弱，倉(cāng)促潰退樣子，繼續(xù)向同心、預(yù)旺地區(qū)轉(zhuǎn)移，誘敵肆意追趕。
11月17日，紅四方面軍之第四、三十一軍在萌城以西地區(qū)設(shè)下埋伏，擊潰敵人1個(gè)旅。接著紅軍主力集結(jié)在甘肅環(huán)縣以北的山城堡地區(qū)，尋找有利地形，殲擊尾追的胡宗南部。
11月21日，胡宗南部78師由山城堡繼續(xù)向東追擊。進(jìn)入紅軍預(yù)先設(shè)置在山城堡周圍的伏擊圈，紅一方面軍之1軍團(tuán)、15軍團(tuán)和紅四方面軍一部，在紅二方面軍的密切配合下，突然向敵人展開(kāi)猛烈攻擊，首先截?cái)鄶诚蛭魈优艿耐寺?，然后由東、南、北三方面向敵展開(kāi)猛攻。經(jīng)過(guò)一晝夜激戰(zhàn)，全殲敵78師的1個(gè)旅又2個(gè)團(tuán)。同時(shí)，紅28軍在鹽池、定邊方向擊潰胡宗南另一路進(jìn)攻的部隊(duì)。胡宗南的其余部隊(duì)倉(cāng)皇向西撤退。
山城堡戰(zhàn)斗結(jié)束后，朱德、張國(guó)燾率領(lǐng)紅軍總部，于12月初到達(dá)陜北革命根據(jù)地的保安，和黨中央會(huì)合。
12月7日，中央軍委作了調(diào)整：毛澤東、朱德、周恩來(lái)、張國(guó)燾、彭德懷、任弼時(shí)、賀龍、徐向前、劉伯承、葉劍英、陳毅等23人為中央軍委委員，毛澤東、朱德、周恩來(lái)、張國(guó)燾、彭德懷、任弼時(shí)、賀龍等為中央軍委主席團(tuán)成員，毛澤東為主席，周恩來(lái)、張國(guó)燾為副主席。朱德為紅軍總司令，張國(guó)燾為總政委。
徐向前、陳昌浩率領(lǐng)紅四方面軍之第三十軍、五軍、九軍于10月底在靖遠(yuǎn)以南40里處的河抱口渡過(guò)黃河，執(zhí)行“打通國(guó)際路線”爭(zhēng)取蘇聯(lián)援助的戰(zhàn)略任務(wù)。3個(gè)軍共2．2萬(wàn)人渡過(guò)黃河后，孤軍進(jìn)入甘肅的河西走廊，同馬步芳、馬步青的3萬(wàn)正規(guī)軍和10萬(wàn)民團(tuán)作戰(zhàn)。
11月11日，中央命令進(jìn)入河西走廊的紅軍為西路軍，成立西路軍軍政委員會(huì)，以陳昌浩、徐向前、曾傳六、李特、熊國(guó)炳、楊克明、王樹(shù)聲、李先念、陳海松、鄭義齋、李卓然等人為委員，陳昌浩為主席，徐向前為副主席。中央的意圖是從新疆方向打通國(guó)際路線，爭(zhēng)取得到蘇聯(lián)的物資援助。
11月下旬初，紅軍西路軍已控制河西走廊的中間地帶。不料，9軍在古浪遭敵包圍，一仗下來(lái)，兵力損失2000余人。此時(shí)陳昌浩同徐向前發(fā)生嚴(yán)重的意見(jiàn)分歧。徐向前認(rèn)為西路軍與敵人決戰(zhàn)是不利的。陳昌浩說(shuō)：
“馬家軍基本上已被我們擊潰，形勢(shì)大好。”
陳昌浩找人談話，準(zhǔn)備對(duì)徐向前的“右傾路線”開(kāi)展斗爭(zhēng)。因多數(shù)人不同意而作罷。
1937年初，西路紅軍挺進(jìn)到高臺(tái)、臨澤地區(qū)。中央指示西路軍留在高臺(tái)、臨澤地區(qū)建立根據(jù)地。敵馬家軍向紅軍發(fā)起猛烈進(jìn)攻。1月12日，紅5軍軍長(zhǎng)董振堂、政治部主任楊克明等3000余人在保衛(wèi)高臺(tái)縣城的戰(zhàn)斗中壯烈犧牲。
馬家軍攻克高臺(tái)后，掉頭轉(zhuǎn)攻臨澤。紅軍1．4萬(wàn)人全部集中在臨澤的倪家營(yíng)子地區(qū)43個(gè)屯莊里。2月1日，馬步芳投入7萬(wàn)人的兵力，圍攻倪家營(yíng)子。紅軍以寡敵眾，與敵展開(kāi)為期40天的大血戰(zhàn)。3月13日，紅軍西路軍僅剩下3000余人，邊打邊撤，進(jìn)入康隆寺地區(qū)。敵追兵又至，經(jīng)過(guò)一場(chǎng)血戰(zhàn)，西路軍向祁連山敗走。
西路軍決定，現(xiàn)有部隊(duì)分散游擊，由李卓然、李先念、李特、曾傳六、王樹(shù)聲、程世才、黃超、熊國(guó)炳組成西路軍委員會(huì)，由李先念負(fù)責(zé)軍事，李卓然負(fù)責(zé)政治。西路軍分兩路行動(dòng)，一路由王樹(shù)聲、畢占云率領(lǐng)，由康隆寺向北依托祁連山打游擊；另一路由李先念率領(lǐng)，從康隆寺向南深入祁連山區(qū)；徐向前、陳昌浩脫離部隊(duì)，回陜北向中央?yún)R報(bào)情況。
3月的祁連山依然是冰封雪蓋，部隊(duì)分散活動(dòng)后，由王樹(shù)聲、畢占云率領(lǐng)的一路紅軍，因力寡而不支，大部壯烈犧牲，不少人被俘，9軍軍長(zhǎng)孫玉清在甘州南山落入敵手，余下的人員分散返回陜北。由李先念率領(lǐng)的另一路紅軍，在青海巡堡以北的分水嶺上，意外地收到中央電臺(tái)的呼號(hào)，得到了“設(shè)法進(jìn)入新疆”的指令和陳云將前往迎接的通報(bào)。
徐向前和陳昌浩在返回陜北的路上，途經(jīng)大馬營(yíng)附近的一個(gè)村莊，投宿在一個(gè)漢人家里，主人是個(gè)湖北籍醫(yī)生，和陳昌浩算是老鄉(xiāng)。因那里仍是是非之地，第二天早晨，徐向前催陳昌浩快走，陳昌浩說(shuō)他拉肚子，感到身體不行，執(zhí)意要在那里休息幾天。徐向前見(jiàn)他不肯走，只得獨(dú)自一人匆匆上路。
徐向前在奔赴延安的路上，不敢接近他人。時(shí)而曉行夜宿，時(shí)而夜間趕路，時(shí)而宿在群眾家里，時(shí)而露宿戈壁灘中，寢無(wú)正時(shí)，食無(wú)正點(diǎn)。在永昌至涼州途中，他意外地遇到特務(wù)營(yíng)外號(hào)叫“曹大頭”的曹營(yíng)長(zhǎng)。兩人相見(jiàn)，猶如親人相逢。曹大頭說(shuō)：“總指揮，可要小心??！敵人有抓你的布告，抓住有賞?！?br/>
徐向前淡然一笑：“放心吧，天下還是咱們的。”
他倆過(guò)了黃河，到了打拉池。徐向前用一個(gè)金鎦子換了長(zhǎng)袍和棉襖，倆人脫下白楂羊皮襖，一個(gè)打扮像商人，一個(gè)像伙計(jì)。倆人晝夜兼程，翻六盤(pán)山，4月下旬的一天，在一個(gè)小屯上遇上紅四軍參謀長(zhǎng)耿飚帶領(lǐng)的偵察分隊(duì)，而后返回延安。
事變。
蔣介石對(duì)兩廣半獨(dú)立狀況深以為慮，先后派張繼、孫科、王寵惠等到穗，與胡漢民和西南當(dāng)局“交換時(shí)局意見(jiàn)”，并以國(guó)民政府主席名位，誘胡北上，以改變西南局面。胡未為所動(dòng)。
國(guó)民黨中央召開(kāi)五屆一中全會(huì)，蔣再次以調(diào)整中央黨政負(fù)責(zé)人名義，另以中央黨務(wù)委員會(huì)主席一銜拉胡入京。這時(shí)胡因在穗受制于“南天王”陳濟(jì)棠，無(wú)以展其抱負(fù)，對(duì)蔣邀有所動(dòng)心列寧文稿列寧著作集。共17卷。實(shí)際上是《列寧全集》，乃以“養(yǎng)病”為由赴歐游歷。實(shí)際上是在靜觀形勢(shì)，為自己從容籌措新對(duì)策留一時(shí)空余地。
1936年初，胡準(zhǔn)備結(jié)束“養(yǎng)病”返回國(guó)內(nèi)。蔣聞?dòng)崳迸伤痉ㄔ洪L(zhǎng)居正去港迎候。陳濟(jì)棠惟恐胡被南京拉去，派其兄陳維周專程去南寧向李宗仁問(wèn)計(jì)。李隨即趕赴廣州，要陳堅(jiān)決留胡在穗主持局面，并提出對(duì)胡政治上尊重，經(jīng)濟(jì)上支持，生活上照顧三點(diǎn)保證。陳濟(jì)棠接受了李的建議，兩廣派出代表，遠(yuǎn)赴新加坡接胡。李宗仁親赴香港迎接。
胡見(jiàn)兩廣方面確有誠(chéng)意，答應(yīng)暫不北上，蔣介石拉胡解散西南的意圖未能得逞。然而胡來(lái)穗不久，因與妻兄下棋，用腦過(guò)度，患腦溢血猝死。兩廣突失此一中心人物，局勢(shì)為之大變。
5月13日凌晨，陳濟(jì)棠接蔣介石電，要陳派人去京一談。陳乃派其兄陳維周飛京，蔣告以“中央將對(duì)桂用兵，但維持廣東現(xiàn)狀”的科學(xué)客觀世界相對(duì)。人們?cè)谌粘Ｉ钪兄苯咏?jīng)驗(yàn)的世界。認(rèn)，囑以此意妥為轉(zhuǎn)達(dá)。陳維周返穗后與陳濟(jì)棠密商竟日，認(rèn)為兩廣相依為命，此乃蔣假途滅虢之計(jì)。唇亡齒寒，桂亡粵何能獨(dú)存。與其坐以待斃，不如鋌而走險(xiǎn)，搶先一步掮起抗日大纛，或許還能暫保西南局面，至少也讓南京政府出兵名不正，言不順，有所顧慮而怯步。正巧，白崇禧在穗吊唁胡漢民，陳乃將此決心就商于白。白以此事關(guān)系重大，須從長(zhǎng)計(jì)議，事不宜緩，派黃旭初飛邕向李宗仁匯報(bào)。
李宗仁聞言，即由南寧抵穗。是時(shí)，蔣派出的居正、孫科、王寵惠已來(lái)粵，借吊胡喪之機(jī)，向兩廣提出了包括取消西南軍政兩機(jī)構(gòu)、發(fā)還廣東軍、政、財(cái)權(quán)在內(nèi)的5項(xiàng)條件。蔣收拾兩廣之意既已照明，陳、李、白斟酌再三，知無(wú)路可退，遂堅(jiān)抗?fàn)幹?。大?jì)既定，兩廣便統(tǒng)一行動(dòng)。
5月26日，陳濟(jì)棠、李宗仁、白崇禧以中國(guó)國(guó)民黨西南執(zhí)行部名義發(fā)出《反對(duì)日本增兵華北》通電。6月1日，西南兩機(jī)構(gòu)舉行聯(lián)席會(huì)議，議決向中樞呈文，堅(jiān)請(qǐng)國(guó)民黨中央和國(guó)民政府毅然決然，從事抗戰(zhàn)。次日，兩機(jī)構(gòu)根據(jù)呈文內(nèi)容，向全國(guó)發(fā)出通電，吁請(qǐng)全國(guó)黨政軍民各界一致督促中樞領(lǐng)導(dǎo)全國(guó)從事抗日，并表示西南方面已向中央請(qǐng)命，要求北上抗日收復(fù)失地。
6月4日，陳濟(jì)棠、李宗仁領(lǐng)銜兩廣將領(lǐng)發(fā)出“支”電，并把兩廣部隊(duì)改稱為“中華民國(guó)國(guó)民革命抗日救國(guó)軍”，由陳、李分任正、副司令，開(kāi)始向湘南舉兵。并四處張貼“中國(guó)人不打中國(guó)人！”“反對(duì)內(nèi)戰(zhàn)會(huì)主義的建立不是生產(chǎn)資料所有制和政治結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)變，，一致對(duì)外！”“全國(guó)抗日勢(shì)力聯(lián)合起來(lái)！”等標(biāo)語(yǔ)。
兩廣事起突然，蔣介石恐猝然討伐激起國(guó)內(nèi)公憤，乃先行緩兵之計(jì)。6月9日，蔣致電陳、李：“希望迅飭所屬部隊(duì)，勿因輕率，自由行動(dòng)，致誤救亡之大計(jì)?！笔Y矢口否認(rèn)向西南提出五條件之事，要兩廣不要相信外邊一切謠言，與中央團(tuán)結(jié)一致。
然而，蔣介石表面上信誓旦旦，暗中已積極部署用兵。蔣命陳誠(chéng)率精銳部隊(duì)開(kāi)抵衡陽(yáng)，中央軍源源不斷地從武漢南下。首鼠兩端的何鍵在陳誠(chéng)鎮(zhèn)懾下，拒絕了兩廣聯(lián)湘的游說(shuō)計(jì)劃，西南使者李品仙怏怏而返，粵桂出發(fā)的軍隊(duì)在湘南受阻。
蔣介石的離間計(jì)和收買(mǎi)伎倆初見(jiàn)成效。廣東空軍黃志剛等40余人被蔣收買(mǎi)，于7月4日駕機(jī)飛離粵境，并于6日發(fā)出通電，表示服從中央，報(bào)效黨國(guó)。7日是有規(guī)律的；對(duì)立統(tǒng)一規(guī)律是宇宙的根本規(guī)律；量變質(zhì)變規(guī)，又有粵機(jī)9架飛京。8日，粵軍第1軍軍長(zhǎng)余漢謀叛陳投蔣。廣東東區(qū)綏靖委員李漢魂離開(kāi)汕頭，粵軍第2軍軍長(zhǎng)張達(dá)也暗中向蔣輸誠(chéng)。
蔣介石以叛陳的余漢謀為廣東綏靖主任兼第四路軍總司令，回粵收拾粵局。余部原是陳濟(jì)棠之粵主力，這對(duì)陳是個(gè)致命打擊。這樣，廣東方面不戰(zhàn)而潰。
李宗仁見(jiàn)陳濟(jì)棠一頹如此，建議兩點(diǎn)以圖挽救：其一重組軍事，粵軍改取內(nèi)線作戰(zhàn)部署，由廣西派桂軍東下援粵；其二財(cái)政上由桂對(duì)粵匯款，兩省鈔票互相收受，彼此通用。陳濟(jì)棠知事不可為，無(wú)意再作掙扎，決一去了之。陳送李大洋20萬(wàn)元，要李回桂緩圖善后，自己則于7月18日晨悄然離粵去港，就此結(jié)束了他的7年“南天王”生涯。
李宗仁雖有近10萬(wàn)兵力可恃，又處內(nèi)線作戰(zhàn)地位，內(nèi)部較粵團(tuán)結(jié)，蔣一時(shí)無(wú)隙可乘，故局面尚可支持。但廣東已失肉體組織，是人腦的機(jī)能，它同人的肉體組織一起生長(zhǎng)或消，唇亡齒寒，態(tài)勢(shì)已成孤立。李、白退回廣西后，乘南京尚未對(duì)桂用兵，以“緩和”為上策，利用五屆二中全會(huì)上蔣對(duì)粵、桂分而擊之時(shí)發(fā)布“廣西維持現(xiàn)狀，仍以李、白分任正副綏靖主任”的命令，表示愿意妥協(xié)，此乃識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰。李、白又通過(guò)黃紹竑、吳忠信、張定等，向蔣介石表示：“但要中央真抗日，廣西將竭誠(chéng)擁護(hù)。”
蔣介石輕易地收拾了陳濟(jì)棠，正志得意滿，欲兵鋒西指，一舉拿下廣西，以去多年心患，故廣西這番表示反使蔣氣焰更張。7月25日，蔣以國(guó)民政府名義，出爾反爾地免去二中全會(huì)對(duì)李、白的任命，另委李宗仁為軍事委員會(huì)常委，白崇禧為浙江省主席，同時(shí)調(diào)遣大軍進(jìn)逼廣西，又在穗設(shè)立委員長(zhǎng)行營(yíng)，蔣偕宋美齡由贛飛粵，以便就近指揮。
蔣把李、白逼上梁山，于是，桂方與南京公開(kāi)決裂，復(fù)電中央，斥蔣為陰險(xiǎn)毒辣的野心家，墨跡未干，自毀信譽(yù)，把持二中全會(huì)，誅鋤異己，表示對(duì)中央任命殊難遵令。李、白抱定能戰(zhàn)才能言和之主張，立即在桂省下達(dá)全民動(dòng)員令，在一周內(nèi)組編了21個(gè)師。李、自發(fā)表《告軍民書(shū)》，謂：“期望全體將士寧為玉碎，不為瓦全，與蔣奮戰(zhàn)到底！”
李、白在加緊省內(nèi)動(dòng)員的同時(shí)，又?jǐn)?shù)度對(duì)外發(fā)表講話，聲稱決不因廣東內(nèi)變而停止抗日運(yùn)動(dòng)，竭誠(chéng)歡迎各抗日反蔣黨派、團(tuán)體、人士，到南寧共商救國(guó)大計(jì)。李、白致電李濟(jì)深又由教育決定的。由此斷言，對(duì)社會(huì)的改造，教育起到杠桿，并派出特使黃旭初去港盛邀李濟(jì)深，告之“德公有意請(qǐng)任公出來(lái)主持大計(jì)”。李、白還邀請(qǐng)?jiān)诟鄣目谷彰麑⒉掏㈠|、區(qū)壽年等，請(qǐng)其入桂重組第19路軍。
7月底，李濟(jì)深、蔡廷鍇、翁照垣、胡鄂公等相繼入桂。全國(guó)抗日組織救國(guó)會(huì)的楊東莼、何思敬，第三黨要員章伯鈞，以及國(guó)內(nèi)各界名流鄧初民、彭澤湘、劉蘆隱等也應(yīng)邀來(lái)桂，一時(shí)抗日豪杰匯聚。
中國(guó)共產(chǎn)黨意識(shí)到兩廣“六·一”事變使中國(guó)革命形勢(shì)轉(zhuǎn)入抗日的新階段，指示紅軍加速西北的發(fā)動(dòng)來(lái)給兩廣以支持。毛澤東于6月9日通過(guò)無(wú)線電臺(tái)向全國(guó)發(fā)表講話表示：西南抗日反蔣，雖不免夾雜有權(quán)位地盤(pán)等不正當(dāng)?shù)膭?dòng)機(jī)，但客觀上是革命與進(jìn)步的行動(dòng)，我們將在各方面給西南以可能的援助。
李宗仁、白崇禧和李濟(jì)深聞言，十分高興，立即派錢(qián)壽康帶二李親筆函入陜，去延安與中共商談，探詢訂立《抗日救國(guó)協(xié)定》之可能性。
蔣介石在籌劃攻桂中事態(tài)起了新的變化，不得不有所顧慮。時(shí)下，蔣之心腹之患是西北紅軍。兩廣發(fā)動(dòng)后，西北“剿共”的張學(xué)良、楊虎城部已呈不穩(wěn)，四川劉湘、山東韓復(fù)榘、云南龍?jiān)频葘?duì)伐桂態(tài)度曖昧，形勢(shì)顯然不允許蔣對(duì)桂戰(zhàn)事曠日持久。若西南戰(zhàn)事一開(kāi)，蔣倘不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，被廣西拖住，后果將不堪設(shè)想。故蔣雖調(diào)兵遣將，聲勢(shì)洶洶，但實(shí)際上外強(qiáng)中干，色厲內(nèi)荏，暗中卻開(kāi)始謀求解決桂局的和平途徑。李、白心里也十分清楚，拿廣西人力、財(cái)力去與蔣對(duì)抗，縱然撞個(gè)魚(yú)死兩破，也徒傷國(guó)家元?dú)?，?duì)抗日無(wú)益。即便為自身利害計(jì)，應(yīng)以避免為上策。故蔣桂雙方表面決戰(zhàn)鑼鼓敲得很緊，私下卻尋找轉(zhuǎn)圜的辦法。
8月，蔣的使者居正、朱培德、程潛、鄧世增、香翰屏等先后去桂，向李、白表示愿意和平解決桂局。李、白初疑是蔣的緩兵之計(jì)。李、白便派劉斐隨香翰屏、鄧世增赴粵，意在了解蔣的真實(shí)意圖。蔣在黃埔接見(jiàn)劉斐說(shuō)：
“你們廣西方面有什么要求都可以提，叫我吃虧我能吃的，我的地位可以吃虧，就是對(duì)國(guó)民失點(diǎn)信用也沒(méi)什么。他李、白吃不起虧，為他們政治生命，不能叫他們吃虧。”
蔣要?jiǎng)㈧郴毓鸢阉脑捀胬?、白。李、白征求?lái)桂各方抗日人士意見(jiàn)。意見(jiàn)不一，有主張同蔣對(duì)抗到底的，也有主張罷兵歇戰(zhàn)的。救國(guó)會(huì)代表?xiàng)顤|莼力勸李、白從抗日救國(guó)出發(fā)，不宜輕率對(duì)內(nèi)用兵，釀成內(nèi)戰(zhàn)。中共代表云廣英希望李、白與蔣和平談判，逼蔣抗日。
李、白接受楊東莼和中共代表意見(jiàn)，向蔣提出8項(xiàng)和議方案，由居正、程潛、朱培德帶回廣州，李宗仁派劉斐再次隨行。
9月中旬，和議正式達(dá)成，主要內(nèi)容有：蔣承認(rèn)以中、日現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，積極準(zhǔn)備抗戰(zhàn)，如日人再前進(jìn)一步，立即實(shí)行全面抗戰(zhàn)。廣西屆時(shí)保證出兵參戰(zhàn)；蔣收回調(diào)動(dòng)李、白職務(wù)的命令，李、白通電服從中央領(lǐng)導(dǎo)；蔣并答應(yīng)對(duì)廣西事變以來(lái)之財(cái)政開(kāi)支予以補(bǔ)助。
9月16日，李宗仁按協(xié)定在南寧宣誓就廣西綏靖主任職，并發(fā)出和平通電。18日，李宗仁飛穗謁蔣。蔣、李在兵戎相見(jiàn)、公開(kāi)決裂8年后，重新晤首。李宗仁是位老實(shí)人，一見(jiàn)蔣走近他時(shí)，竟面紅耳熱，不知所措，表情尷尬之極。而蔣則滿面春風(fēng)，笑容可掬。
兩廣事件和平解決。蔣介石吃了定心丸，當(dāng)即命令開(kāi)赴長(zhǎng)沙向兩廣取攻勢(shì)的部隊(duì)，迅速返回西北，以實(shí)現(xiàn)其“攘外必先安內(nèi)”的“滅共”計(jì)劃。
紅二、四方面軍在甘孜會(huì)師后，紅四方面軍分左、中、右3個(gè)縱隊(duì)，向包座挺進(jìn)；紅二方面軍組成兩個(gè)梯隊(duì)，向包座、哈達(dá)鋪前進(jìn)。紅四方面軍是第三次過(guò)草地，紅二方面軍剛走出雪山，體力消耗大，糧食、衣服帳篷等物缺乏。這次過(guò)草地所經(jīng)路途較長(zhǎng)，歷時(shí)近1個(gè)月，廣大指戰(zhàn)員不得不以野菜、草根、皮帶、牛皮等物充饑。紅四方面軍糧食雖然缺乏，仍盡力設(shè)法支援陷于嚴(yán)重饑荒中的紅二方面軍戰(zhàn)友。
1936年8月上旬到9月初，紅二、四方面軍經(jīng)過(guò)艱苦行軍，終于先后走出了廣漠、荒涼千里的茫茫大草地。8月5日中共西北局根據(jù)中央關(guān)于速出甘南，搶占臘口子，攻占岷縣的指示，決定立即以二、四方面軍共同組織岷洮西戰(zhàn)役，乘敵主力尚未集中之前，先機(jī)奪取岷州、洮州、西固地區(qū)，以利繼續(xù)北進(jìn)。
紅四方面軍過(guò)大草地后，經(jīng)包座向甘南進(jìn)軍，擊敗敵魯大昌、毛炳文、王均部，先后占領(lǐng)臘子口、哈達(dá)鋪、臨潭、渭源、通渭、漳縣、隴西、臨洮、武山等地，給阻敵以有力的打擊，并建立和發(fā)展甘南根據(jù)地；紅二方面軍連克禮縣、成縣、微縣、兩當(dāng)、康縣、鳳縣等地區(qū)，鞏固與發(fā)展甘南根據(jù)地，并把甘南同陜南根據(jù)地聯(lián)系起來(lái)。紅一方面軍進(jìn)到西安至蘭州大道以北的界石鋪附近地區(qū)。這樣，紅一、二、四方面軍形成夾擊敵人、即將會(huì)師的局面。
蔣介石震驚紅軍三個(gè)方面軍大會(huì)合之勢(shì)，急調(diào)胡宗南部由湖南兼程北進(jìn)，企圖搶占西安至蘭州公路的靜寧、會(huì)寧、定西段，隔斷紅軍三個(gè)方面軍會(huì)合的通路；令國(guó)民黨37軍、3軍阻止紅二、四方面軍北進(jìn)；令馬鴻逵部和何柱國(guó)部、馬鴻賓部夾擊紅一方面軍主力。
9月中旬，毛澤東和中央則提出《靜會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃》，命一方面軍以一部兵力向西蘭大道的靜寧、會(huì)寧挺進(jìn)；命四方面軍以主力迅速占領(lǐng)隆德、靜寧、會(huì)寧、定西段公路及附近地區(qū)，控制西安至蘭州大道；命二方面軍以一部兵力直出寶雞以東地區(qū)，牽制與側(cè)擊胡宗南部，以便三個(gè)方面軍會(huì)師。
張國(guó)燾見(jiàn)中央要四方面軍迎擊胡宗南部而不是一、四方面軍主力南北夾擊，心懷疑慮，遲遲不表態(tài)。經(jīng)中央連電催促，張國(guó)燾被迫在岷州召開(kāi)西北局會(huì)議。會(huì)上，陳昌浩同張國(guó)燾發(fā)生了爭(zhēng)論。陳昌浩說(shuō)：“立即按照中央要求，北上靜、會(huì)地區(qū)，與胡宗南部決戰(zhàn)，會(huì)合一方面軍?！?br/>
張國(guó)燾說(shuō)：“既然一方面軍主力不能南下，四方面軍獨(dú)立與胡敵決戰(zhàn)不利，應(yīng)即西渡黃河，進(jìn)據(jù)古浪、紅城子一帶，伺機(jī)策應(yīng)一方面軍渡河，奪取寧夏，實(shí)現(xiàn)河西計(jì)劃?！?br/>
會(huì)上多數(shù)人贊成陳昌浩的意見(jiàn)。張國(guó)燾無(wú)可奈何地說(shuō)：“這是黨的會(huì)議，黨的組織原則是民主集中制，是少數(shù)服從多數(shù)，既然大家贊成北上，那我就放棄我的意見(jiàn)嘛?！?br/>
會(huì)后，紅四方面軍以朱德、張國(guó)燾、陳昌浩的名義發(fā)出了向靜寧、會(huì)寧地區(qū)進(jìn)軍的命令。徐向前、周純?nèi)⒗钕饶钤谡目h紅四方面軍前敵指揮部，緊張地調(diào)動(dòng)軍隊(duì)準(zhǔn)備北進(jìn)。
張國(guó)燾滿腹怨氣，帶著警衛(wèi)隊(duì)連夜騎馬趕到漳縣，進(jìn)門(mén)便對(duì)徐向前等說(shuō)：
“我這個(gè)主席干不了啦，讓昌浩干吧！”
徐向前、周純?nèi)⒗钕饶疃嘉磪⒓俞褐菸鞅本謺?huì)議，不知發(fā)生了什么事，便請(qǐng)張國(guó)燾坐下來(lái)，有話慢慢地說(shuō)。張國(guó)燾講了他和陳昌浩在岷州會(huì)議的爭(zhēng)論，越講越激動(dòng)，掉下眼淚：
“我是不行了，到陜北準(zhǔn)備坐監(jiān)獄，開(kāi)除黨籍，四方面軍的事情，中央會(huì)交給陳昌浩搞的。”
徐向前等覺(jué)得張國(guó)燾的意見(jiàn)不是沒(méi)有道理，四方面軍已是三過(guò)草地，消耗很大，疲憊不堪，裝備也大不如前，與優(yōu)勢(shì)裝備的胡宗南部決戰(zhàn)顯然沒(méi)有取勝把握。他們根據(jù)張國(guó)燾的方案，對(duì)著地圖，當(dāng)場(chǎng)確定了行動(dòng)部署，即四方面軍以兩個(gè)軍從永靖、循化一帶渡過(guò)黃河，搶占永登、紅城子地區(qū)作立腳點(diǎn)；以一個(gè)軍暫在黃河渡口附近活動(dòng)，吸引和牽制青海的馬步芳敵軍；以兩個(gè)軍繼續(xù)布于漳縣、岷州地帶，吸引胡宗南部南下，而后這3個(gè)軍再渡河北進(jìn)。主力出靖遠(yuǎn)、中衛(wèi)方向，配合一方面軍西渡黃河，共取寧夏。
張國(guó)燾將這個(gè)方案電告朱德。
朱總司令接電大驚，原以為張國(guó)燾先去漳縣，是組織部隊(duì)北進(jìn)執(zhí)行靜會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃的，沒(méi)想到會(huì)出現(xiàn)新的分歧。他即著陳昌浩赴漳縣，又電告中央說(shuō)：“我是堅(jiān)決遵守原來(lái)方案的，如將原方案推翻，我不能負(fù)此責(zé)任?！?br/>
接著，張國(guó)燾、朱德等西北局成員在漳縣再次會(huì)商，同意了新的方案，并將新方案報(bào)告中央。
中央復(fù)電不同意四方面軍的新方案。朱德、張國(guó)燾、徐向前、陳昌浩又連續(xù)致電中央，陳述四方面軍新方案的理由，中央均未同意。9月30日，四方面軍4萬(wàn)余人按中央命令兵分5路北上，向靜、會(huì)地區(qū)急進(jìn)。聶榮臻率領(lǐng)的一方面軍先頭部隊(duì)搶先攻占會(huì)寧。10月上旬，紅四方面軍抵達(dá)會(huì)寧，與聶榮臻、陳賡部會(huì)師。10月22日，紅二方面軍近1．3萬(wàn)人到達(dá)會(huì)寧東北的將臺(tái)堡，與紅一方面軍會(huì)師。至此，紅軍一、二、四方面軍經(jīng)過(guò)兩年艱苦卓絕的英勇奮戰(zhàn)，終于在會(huì)寧地區(qū)實(shí)現(xiàn)大會(huì)師。
蔣介石調(diào)集會(huì)寧、靜寧地區(qū)的胡宗南、王均、毛炳文、王以哲等部，分4路向紅軍進(jìn)行追擊，企圖把紅軍殲滅在黃河以東地區(qū)。
毛澤東制定了紅軍打擊尾追之?dāng)常岳边M(jìn)的作戰(zhàn)方針：逐次轉(zhuǎn)移，誘敵深入，在有利地區(qū)，集中優(yōu)勢(shì)兵力，給敵主力胡宗南部以殲滅性打擊；對(duì)王均、毛炳文部則以威脅牽制，相機(jī)予以打擊；對(duì)和紅軍已建立某些聯(lián)系的東北軍王以哲部，則采取積極的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
紅軍三個(gè)方面軍統(tǒng)由朱德、張國(guó)燾分別以總司令、總政委名義，依照中央與中央軍委的決定實(shí)施指揮。紅軍主力在寧夏的海原及打拉池地區(qū)稍作休息后，裝作力疲勢(shì)弱，倉(cāng)促潰退樣子，繼續(xù)向同心、預(yù)旺地區(qū)轉(zhuǎn)移，誘敵肆意追趕。
11月17日，紅四方面軍之第四、三十一軍在萌城以西地區(qū)設(shè)下埋伏，擊潰敵人1個(gè)旅。接著紅軍主力集結(jié)在甘肅環(huán)縣以北的山城堡地區(qū)，尋找有利地形，殲擊尾追的胡宗南部。
11月21日，胡宗南部78師由山城堡繼續(xù)向東追擊。進(jìn)入紅軍預(yù)先設(shè)置在山城堡周圍的伏擊圈，紅一方面軍之1軍團(tuán)、15軍團(tuán)和紅四方面軍一部，在紅二方面軍的密切配合下，突然向敵人展開(kāi)猛烈攻擊，首先截?cái)鄶诚蛭魈优艿耐寺?，然后由東、南、北三方面向敵展開(kāi)猛攻。經(jīng)過(guò)一晝夜激戰(zhàn)，全殲敵78師的1個(gè)旅又2個(gè)團(tuán)。同時(shí)，紅28軍在鹽池、定邊方向擊潰胡宗南另一路進(jìn)攻的部隊(duì)。胡宗南的其余部隊(duì)倉(cāng)皇向西撤退。
山城堡戰(zhàn)斗結(jié)束后，朱德、張國(guó)燾率領(lǐng)紅軍總部，于12月初到達(dá)陜北革命根據(jù)地的保安，和黨中央會(huì)合。
12月7日，中央軍委作了調(diào)整：毛澤東、朱德、周恩來(lái)、張國(guó)燾、彭德懷、任弼時(shí)、賀龍、徐向前、劉伯承、葉劍英、陳毅等23人為中央軍委委員，毛澤東、朱德、周恩來(lái)、張國(guó)燾、彭德懷、任弼時(shí)、賀龍等為中央軍委主席團(tuán)成員，毛澤東為主席，周恩來(lái)、張國(guó)燾為副主席。朱德為紅軍總司令，張國(guó)燾為總政委。
徐向前、陳昌浩率領(lǐng)紅四方面軍之第三十軍、五軍、九軍于10月底在靖遠(yuǎn)以南40里處的河抱口渡過(guò)黃河，執(zhí)行“打通國(guó)際路線”爭(zhēng)取蘇聯(lián)援助的戰(zhàn)略任務(wù)。3個(gè)軍共2．2萬(wàn)人渡過(guò)黃河后，孤軍進(jìn)入甘肅的河西走廊，同馬步芳、馬步青的3萬(wàn)正規(guī)軍和10萬(wàn)民團(tuán)作戰(zhàn)。
11月11日，中央命令進(jìn)入河西走廊的紅軍為西路軍，成立西路軍軍政委員會(huì)，以陳昌浩、徐向前、曾傳六、李特、熊國(guó)炳、楊克明、王樹(shù)聲、李先念、陳海松、鄭義齋、李卓然等人為委員，陳昌浩為主席，徐向前為副主席。中央的意圖是從新疆方向打通國(guó)際路線，爭(zhēng)取得到蘇聯(lián)的物資援助。
11月下旬初，紅軍西路軍已控制河西走廊的中間地帶。不料，9軍在古浪遭敵包圍，一仗下來(lái)，兵力損失2000余人。此時(shí)陳昌浩同徐向前發(fā)生嚴(yán)重的意見(jiàn)分歧。徐向前認(rèn)為西路軍與敵人決戰(zhàn)是不利的。陳昌浩說(shuō)：
“馬家軍基本上已被我們擊潰，形勢(shì)大好。”
陳昌浩找人談話，準(zhǔn)備對(duì)徐向前的“右傾路線”開(kāi)展斗爭(zhēng)。因多數(shù)人不同意而作罷。
1937年初，西路紅軍挺進(jìn)到高臺(tái)、臨澤地區(qū)。中央指示西路軍留在高臺(tái)、臨澤地區(qū)建立根據(jù)地。敵馬家軍向紅軍發(fā)起猛烈進(jìn)攻。1月12日，紅5軍軍長(zhǎng)董振堂、政治部主任楊克明等3000余人在保衛(wèi)高臺(tái)縣城的戰(zhàn)斗中壯烈犧牲。
馬家軍攻克高臺(tái)后，掉頭轉(zhuǎn)攻臨澤。紅軍1．4萬(wàn)人全部集中在臨澤的倪家營(yíng)子地區(qū)43個(gè)屯莊里。2月1日，馬步芳投入7萬(wàn)人的兵力，圍攻倪家營(yíng)子。紅軍以寡敵眾，與敵展開(kāi)為期40天的大血戰(zhàn)。3月13日，紅軍西路軍僅剩下3000余人，邊打邊撤，進(jìn)入康隆寺地區(qū)。敵追兵又至，經(jīng)過(guò)一場(chǎng)血戰(zhàn)，西路軍向祁連山敗走。
西路軍決定，現(xiàn)有部隊(duì)分散游擊，由李卓然、李先念、李特、曾傳六、王樹(shù)聲、程世才、黃超、熊國(guó)炳組成西路軍委員會(huì)，由李先念負(fù)責(zé)軍事，李卓然負(fù)責(zé)政治。西路軍分兩路行動(dòng)，一路由王樹(shù)聲、畢占云率領(lǐng)，由康隆寺向北依托祁連山打游擊；另一路由李先念率領(lǐng)，從康隆寺向南深入祁連山區(qū)；徐向前、陳昌浩脫離部隊(duì)，回陜北向中央?yún)R報(bào)情況。
3月的祁連山依然是冰封雪蓋，部隊(duì)分散活動(dòng)后，由王樹(shù)聲、畢占云率領(lǐng)的一路紅軍，因力寡而不支，大部壯烈犧牲，不少人被俘，9軍軍長(zhǎng)孫玉清在甘州南山落入敵手，余下的人員分散返回陜北。由李先念率領(lǐng)的另一路紅軍，在青海巡堡以北的分水嶺上，意外地收到中央電臺(tái)的呼號(hào)，得到了“設(shè)法進(jìn)入新疆”的指令和陳云將前往迎接的通報(bào)。
徐向前和陳昌浩在返回陜北的路上，途經(jīng)大馬營(yíng)附近的一個(gè)村莊，投宿在一個(gè)漢人家里，主人是個(gè)湖北籍醫(yī)生，和陳昌浩算是老鄉(xiāng)。因那里仍是是非之地，第二天早晨，徐向前催陳昌浩快走，陳昌浩說(shuō)他拉肚子，感到身體不行，執(zhí)意要在那里休息幾天。徐向前見(jiàn)他不肯走，只得獨(dú)自一人匆匆上路。
徐向前在奔赴延安的路上，不敢接近他人。時(shí)而曉行夜宿，時(shí)而夜間趕路，時(shí)而宿在群眾家里，時(shí)而露宿戈壁灘中，寢無(wú)正時(shí)，食無(wú)正點(diǎn)。在永昌至涼州途中，他意外地遇到特務(wù)營(yíng)外號(hào)叫“曹大頭”的曹營(yíng)長(zhǎng)。兩人相見(jiàn)，猶如親人相逢。曹大頭說(shuō)：“總指揮，可要小心??！敵人有抓你的布告，抓住有賞?！?br/>
徐向前淡然一笑：“放心吧，天下還是咱們的。”
他倆過(guò)了黃河，到了打拉池。徐向前用一個(gè)金鎦子換了長(zhǎng)袍和棉襖，倆人脫下白楂羊皮襖，一個(gè)打扮像商人，一個(gè)像伙計(jì)。倆人晝夜兼程，翻六盤(pán)山，4月下旬的一天，在一個(gè)小屯上遇上紅四軍參謀長(zhǎng)耿飚帶領(lǐng)的偵察分隊(duì)，而后返回延安。
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