中共中央直到1930年11月6日，才收到共產(chǎn)國(guó)際的“十月來信”。政治局開會(huì)討論了國(guó)際來信，承認(rèn)在批評(píng)李立三錯(cuò)誤問題上有調(diào)和態(tài)度。12月1日，周恩來在中央機(jī)關(guān)工作人員會(huì)議上作了批判立三路線的報(bào)告。其實(shí)，李立三的“左”傾錯(cuò)誤，是在共產(chǎn)國(guó)際“左”的思想指導(dǎo)下發(fā)生的。是時(shí)，中共中央對(duì)于共產(chǎn)國(guó)際是唯命是聽的。
曾積極鼓吹立三路線的王明等人，對(duì)立三路線的錯(cuò)誤沒甚揭發(fā)。他們對(duì)揭發(fā)李立三的錯(cuò)誤沒有興趣，而是猛烈地攻擊三中全會(huì)后的中央，要求由國(guó)際組織臨時(shí)的中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。羅章龍和一些受過三中全會(huì)錯(cuò)誤批評(píng)的干部，也要求召開緊急會(huì)議，來解決三中全會(huì)的“調(diào)和路線”問題。周恩來等到處解釋，舌敝唇焦，風(fēng)潮仍無法平息下去。
12月中旬，共產(chǎn)國(guó)際東方部副部長(zhǎng)米夫以國(guó)際代表的身份秘密地來到上海。他分批會(huì)見了王明、博古以及羅章龍、徐錫根等，同王明密談幾次后，決定向中共中央政治局提出召開四中全會(huì)，全會(huì)的中心是反右傾。米夫以共產(chǎn)國(guó)際代表的身份嚴(yán)厲指責(zé)了中共中央政治局。
政治局在米夫的壓力下，于12月6日決定撤銷對(duì)王明、博古、何子述、王稼祥4人的處分。米夫又逼迫政治局發(fā)出全盤自我否定的通告。中央無法再繼續(xù)工作下去而陷于癱瘓。
王明、博古、羅章龍等因未得到權(quán)力并不就此罷休，他們更加乘勢(shì)猛攻，大吵大嚷。羅章龍于1931年1月1日主持制定了《全總黨團(tuán)決議案》，要求“立即停止中央政治局的職權(quán)，由國(guó)際代表領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)中央機(jī)關(guān)，速即召集緊急會(huì)議”。并提出瞿秋白、周恩來、李立三均是不堪教育的，向忠發(fā)、項(xiàng)英、關(guān)向應(yīng)、鄧中夏、賀昌、羅登賢等亦須離開領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，施以嚴(yán)重的處罰。
羅章龍畢竟不是米夫的門徒，米夫只是想讓羅章龍把水?dāng)嚮?，而不讓他摸魚。米夫同他的得意門生王明、博古等商議后，由王明等出面，左右開弓，一面繼續(xù)猛烈攻擊中央，一面又指責(zé)羅章龍、何孟雄等為右派，并要求召開四中全會(huì)。鬧騰一陣子后，米夫出來講話，說他已報(bào)告國(guó)際，決定召開四中全會(huì)，并起草了《中共四中全會(huì)議案》。米夫提議由王明擔(dān)任江蘇省委書記。政治局對(duì)那個(gè)屢犯錯(cuò)誤的年輕人王明并不放心，沒有完全接受米夫的意見，決定由尚在蘇聯(lián)的劉少奇擔(dān)任江蘇省委書記，劉歸國(guó)前由王明代理。同時(shí)決定將博古補(bǔ)為團(tuán)中央委員，參加團(tuán)的中央局工作。
瞿秋白、周恩來覺得他們?cè)谔幚砹⑷龁栴}上既已錯(cuò)誤，就應(yīng)該團(tuán)結(jié)反對(duì)過立三錯(cuò)誤的人來執(zhí)行國(guó)際路線。他們推薦何孟雄等去見米夫，并在討論四中全會(huì)補(bǔ)選中央委員名單時(shí)，提出了何孟雄。米夫因何孟雄不是他的門徒而拒絕。
瞿秋白、周恩來對(duì)三中全會(huì)的問題承擔(dān)了責(zé)任，提出退出政治局的要求。米夫因他的門生王明等都缺乏實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，決定在瞿秋白、周恩來二人中保留一人，王明早已要對(duì)瞿秋白進(jìn)行報(bào)復(fù)，米夫決定瞿秋白退出。瞿秋白對(duì)周恩來說：
“你還要背著這個(gè)擔(dān)子?！?br/>
1931年1月7日，中共六屆四中全會(huì)在上海秘密召開，全會(huì)只開了15個(gè)小時(shí)，以突然襲擊的方式，召售14名中央委員、8名中央候補(bǔ)委員和王明等15人非中央委員、候補(bǔ)委員，共計(jì)37人出席會(huì)議，他們是向忠發(fā)、周恩來、瞿秋白、關(guān)向應(yīng)、羅登賢、徐錫根、李維漢、任弼時(shí)、賀昌、余飛、顧順章、溫裕成、王克全、羅章龍、陳郁、史文彬、張金保、王鳳飛、陳云、周秀珠、徐蘭芝、袁炳輝、王明、沈澤民、王稼祥、陳原道、韓連會(huì)、何孟雄、徐畏三、沈先定、顧作霖、夏曦、肖道德、邱泮林、博古、柯慶施、袁乃祥。六屆中央委員和中央候補(bǔ)委員共36人，出席這次會(huì)議的只有22人，且王明等15人非中央委員，不但出席了中央全會(huì)，而又有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)。這是一次很不正常的中央全會(huì)。
會(huì)議由向忠發(fā)作了政治報(bào)告。經(jīng)過討論后，由米夫作為國(guó)際代表作了結(jié)論，然后進(jìn)行改選。米夫在發(fā)言中挖苦說：“恩來同志自然應(yīng)該打他的屁股，但也不是要他滾蛋，而是在工作中糾正他，看他是否在工作中改正他的錯(cuò)誤。”
會(huì)議通過了共產(chǎn)國(guó)際遠(yuǎn)東局提出的中央委員會(huì)和政治局成員名單。瞿秋白、李立三、李維漢3人退出政治局。李維漢、賀昌兩人退出中央委員會(huì)。王明不僅被補(bǔ)為中央委員，而且成為政治局委員。周恩來建議：既然王明和幾個(gè)同他持相似觀點(diǎn)的人進(jìn)入了中央委員會(huì)，是否也可以選一些有不同意見的人參加，米夫沒有同意。周恩來在四中全會(huì)期間，同瞿秋白一樣被置于“被告”席上。有人提出周恩來也應(yīng)退出政治局，并單獨(dú)交付表決。因多數(shù)人不同意未被通過。
四中全會(huì)后，中央在米夫、王明等人操縱下，決定由王明擔(dān)任江蘇省委書記，并派遣大批中央代表到各地去。派夏曦去任湘鄂西中央分局書記；派任弼時(shí)、王稼祥、顧作霖為中央代表團(tuán)到中央革命根據(jù)地去，等等。還制定了《中央巡視員條例》。于是，“欽差大臣”滿天飛。這些“欽差大臣”握有尚方寶劍，權(quán)力極大，因而給蘇區(qū)和紅軍帶來災(zāi)難。從這時(shí)起，王明的“左”傾冒險(xiǎn)主義路線在中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)內(nèi)開始了長(zhǎng)達(dá)4年的統(tǒng)治。
米夫在四中全會(huì)之后，在中國(guó)又停留了半年時(shí)間，中共中央的一切重大問題都由他一人決定，沒有任何討論余地。在中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)，經(jīng)過這場(chǎng)突然襲來的軒然大波以后，中央的威信被剝奪殆盡，黨內(nèi)思想極度混亂，小宗派活動(dòng)到處都是，情緒嚴(yán)重對(duì)立，正常的黨內(nèi)討論已難于進(jìn)行。羅章龍等正在醞釀成立第二中央，王克全等正在準(zhǔn)備成立第二江蘇省委，不少黨員一時(shí)不知所從，全黨面臨大分裂的威脅。顯然，無論是手握重權(quán)的國(guó)際代表米夫，或是米夫的得意門生王明等人，都無法駕馭形勢(shì)。在這種情況下政治局決定：向忠發(fā)、周恩來和剛剛從蘇聯(lián)回國(guó)的張國(guó)燾3人為中央常委，周恩來兼任中央軍委書記，并負(fù)責(zé)蘇區(qū)工作。米夫和王明同意這樣的安排，只作為權(quán)宜之計(jì)。王明公開放風(fēng)說：“這只是為了實(shí)際的工作便利和給他們以改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)?！?br/>
周恩來清楚地看到：如果他不出來穩(wěn)定局面，撒手不管，黨就會(huì)出現(xiàn)大分裂。于是他忍辱負(fù)重，代表中央同羅章龍、王克全談話，嚴(yán)厲批評(píng)他們，要他們立刻停止活動(dòng)，認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤。周告誡他們說：“分裂和反對(duì)黨的行為是絕對(duì)不能容許的?！?br/>
王克全、羅章龍的情緒已十分激動(dòng)，他們不聽周恩來的勸告，態(tài)度蠻橫地大吵大鬧。周恩來要他們慎重考慮，限三五天內(nèi)作出答復(fù)。羅、王仍然不理睬。
1月27日，政治局作出《關(guān)于開除羅章龍中央委員及黨籍的決議》，并決定開除王克全的中央委員和政治局委員。羅章龍、王克全在黨內(nèi)畢竟沒有那么大的勢(shì)力，對(duì)他們處分之后，黨內(nèi)局勢(shì)稍稍穩(wěn)定下來。
但是，蔣記國(guó)民黨特務(wù)嚴(yán)重摧殘共產(chǎn)黨組織。黨的重要干部何孟雄、林育南、李求實(shí)等因受叛徒出賣，于1月7日在上海東方旅社被捕，2月7日被殺害。
4月，多次發(fā)表文章支持王明的政治局常委張國(guó)燾和陳昌浩被中央派往鄂豫皖革命根據(jù)地去工作。中央派政治局候補(bǔ)委員、中央保衛(wèi)局局長(zhǎng)顧順章送張國(guó)燾、陳昌浩去鄂豫皖根據(jù)地。不料，顧在途經(jīng)武漢時(shí)、被國(guó)民黨中央組織部調(diào)查科科長(zhǎng)、特務(wù)頭子徐恩曾逮捕后叛變。顧順章原是上海工人，他長(zhǎng)期負(fù)責(zé)黨的保衛(wèi)工作，了解黨的重要機(jī)密極多，清楚只有極少數(shù)人才知道的中共中央機(jī)關(guān)和許多中央領(lǐng)導(dǎo)人的住址，也熟悉黨的各種秘密工作方法。顧順章的被捕和叛變，因遠(yuǎn)在武漢，中共中央沒能立刻獲悉。顧順章向徐恩曾建議以突然襲擊的方式將中共中央機(jī)關(guān)和主要領(lǐng)導(dǎo)人一網(wǎng)打盡。這個(gè)極端機(jī)密而重要的情報(bào)，幸虧被打入國(guó)民黨中央組織部調(diào)查科任機(jī)要秘書的地下黨員錢壯飛獲悉，錢立刻派人連夜從南京趕到上海，報(bào)告中央特科負(fù)責(zé)人李克農(nóng)、陳賡轉(zhuǎn)報(bào)中央。
主持中央政治局日常工作的周恩來立即采取果斷措施，在陳云、聶榮臻、陳賡、李克農(nóng)、李強(qiáng)等人協(xié)助下，銷毀大量機(jī)密文件；迅速將黨的主要負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)移，并采取嚴(yán)密的保衛(wèi)措施，把一切可以成為顧順章偵察目標(biāo)的干部，盡快轉(zhuǎn)移到安全地帶或撤離上海，切斷顧順章在上海所能利用的重要關(guān)系；廢止顧順章所知道的一切秘密工作方法。中共中央、江蘇省委和國(guó)際機(jī)關(guān)一夜之間全搬了家。
國(guó)民黨特務(wù)在顧順章引導(dǎo)下在上海進(jìn)行了大搜捕，一一撲空。但是，顧順章供出被捕后關(guān)押在南京中央軍人監(jiān)獄的惲代英，惲代英被捕時(shí)化名“王作林”，未被識(shí)破。顧告密說王作林就是惲代英。惲代英本是黃埔軍校第4期政治教官，黃埔軍校同學(xué)錄上有他的照片，經(jīng)查對(duì)，王作林果真是惲代英。敵人對(duì)他勸降失敗。1931年4月29日，敵人將惲代英押赴刑場(chǎng)，惲代英犧牲時(shí)年僅36歲。
顧順章被徐恩曾留在中統(tǒng)特務(wù)機(jī)關(guān)工作，他不僅使惲代英喪命，而且?guī)ьI(lǐng)4個(gè)武裝便衣特務(wù)分子，又在香港將蔡和森抓獲。蔡和森被用鐵釘釘在墻上，仍不屈服，又被刺刀刺進(jìn)胸脯，鮮血噴涌而亡。
這一番折騰后，留在上海的中央政治局委員只有向忠發(fā)、王明、周恩來、盧福坦4人。王明成天驚魂不定，他曾躲到尼姑庵住了一段時(shí)間，后又到上海郊區(qū)一個(gè)療養(yǎng)院隱居。中央決定改變工作方式，很少召開政治局會(huì)議和常委會(huì)議，采取分頭負(fù)責(zé)的辦法。
但是，這種狀況沒有維持多久，又發(fā)生了更嚴(yán)重的事情：總書記向忠發(fā)歷來生活作風(fēng)不好，跟妓女楊秀貞姘居。向忠發(fā)和楊秀貞搬家后，將女傭解雇。顧順章以重賞收買女傭，暗帶特務(wù)分子去誘捕向忠發(fā)。向忠發(fā)見勢(shì)不妙，從后門逃走。中央考慮到向忠發(fā)處境很危險(xiǎn)，決定他立即離開上海去中央蘇區(qū)。周恩來一再叮囑他在離開上海前不要外出，但他不聽警告，不守紀(jì)律，擅自在臨走前去楊秀貞的新住所過夜。次日清早，向忠發(fā)從楊秀貞那里出來，到靜安寺英商“探勒”汽車行叫出租汽車，忽地一群人一擁而上，將他捉住送往捕房。
周恩來立刻組織人營(yíng)救，但向忠發(fā)在兩天后即叛變了，還把周恩來在小沙渡路的住處供出。敵人派人去搜查，周恩來和鄧穎超都已撤離。敵人仍不死心，派人在他家守候。向忠發(fā)又帶領(lǐng)敵人去逮捕瞿秋白等，落了空，然后又帶領(lǐng)敵人去破壞中央機(jī)關(guān)，亦落了空。蔣介石一氣之下，下令將向忠發(fā)處死。
中央機(jī)構(gòu)工作人員不得不更加嚴(yán)格地隱蔽起來，互不往來。在這種情況下，中央決定停止工作。中央決定周恩來去中央蘇區(qū)工作。王明像驚弓之鳥，不敢在上海隱居，又不愿去中央蘇區(qū)過艱苦生活，決定以中共中央駐共產(chǎn)國(guó)際代表的資格去莫斯科。中央委員和政治局委員在上海的都遠(yuǎn)不足半數(shù)。于是由王明提議經(jīng)共產(chǎn)國(guó)際東方部批準(zhǔn)，指定博古、張聞天（洛浦）、康生、陳云、盧福坦、李竹聲6人組成中共中央臨時(shí)政治局，博古、張聞天、盧福坦為常委，博古負(fù)總責(zé)。在這之前，博古、張聞天還不是中央委員，他們靠著王明，一下子成了政治局常委，真是一步登天。王明的宗派主義，管中窺豹，可見一斑。
被蔣介石特務(wù)機(jī)構(gòu)先后捕獲的中共高級(jí)干部叛變革命的，除顧順章、向忠發(fā)外，還有徐錫根、余飛、王克全等。特務(wù)頭子徐恩曾利用叛徒加強(qiáng)特務(wù)工作，他們利用顧順章開辦叛徒訓(xùn)練班；設(shè)立“設(shè)計(jì)委員會(huì)”，搜羅叛徒參加其特工，利用叛徒站馬路、坐茶館指認(rèn)共產(chǎn)黨員，乃至重用叛徒，吸收叛徒參加其領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
臨時(shí)中央政治局成員李竹聲、盧福坦后來也被國(guó)民黨特務(wù)逮捕。盧福坦被捕后很快叛變。盧福坦是山東淄市人，工人出身，他叛變后加入了國(guó)民黨中統(tǒng)特務(wù)組織。
10月中旬，王明離開上海，前往莫斯科。王明在臨行前，再三關(guān)照博古，囑其萬事都得請(qǐng)示共產(chǎn)國(guó)際，決不可擅自行動(dòng)，更不得聽信他人。博古乃是王明宗派之人，又是教條主義者，絕對(duì)服從王明。王明看準(zhǔn)了這點(diǎn)，才指定博古負(fù)總責(zé)，由他自己在莫斯科掌舵。
12月上旬，周恩來離開上海去中央革命根據(jù)地的首府瑞金，在那里擔(dān)任中共蘇區(qū)中央局書記。中央局由周恩來、毛澤東、項(xiàng)英、任弼時(shí)、朱德組成。
中央革命根據(jù)地卻是另一番景象。朱德、毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的紅一方面軍粉碎了敵人的第三次“圍剿”后，中央蘇區(qū)得到迅速擴(kuò)大。在贛南已有跨18個(gè)縣的范圍，面積縱370公里，橫270公里，在閩西，有以長(zhǎng)江為中心的4個(gè)縣范圍的蘇區(qū)。贛南和閩西形成了相當(dāng)規(guī)模的中央蘇區(qū)。人民為了保衛(wèi)政權(quán)，踴躍參軍，一方面軍已有6萬人的隊(duì)伍，地方部隊(duì)有獨(dú)立師、獨(dú)立團(tuán)以及民兵等。
中央蘇區(qū)因交通阻隔，王明的“左”傾政策一時(shí)尚未為人知。1931年4月，中央代表3人團(tuán)任弼時(shí)、顧作霖、王稼祥來到中央革命根據(jù)地，在寧都召開了中央局?jǐn)U大會(huì)議，傳達(dá)了六屆四中全會(huì)，從此王明“左”傾冒險(xiǎn)主義政策開始在中央蘇區(qū)推行。從此之后，中共中央分別在8月和10月兩次給中央蘇區(qū)發(fā)來指示信，對(duì)中央蘇區(qū)的工作多方指責(zé)，與此同時(shí)，中央不斷派代表“加強(qiáng)”中央蘇區(qū)的工作。
11月1日，在中央代表團(tuán)的主持下，在瑞金召開了中央蘇區(qū)黨的第一次代表大會(huì)，會(huì)議把毛澤東的正確主張指責(zé)為“狹隘的經(jīng)驗(yàn)論”、“富農(nóng)路線”、“極嚴(yán)重的一貫右傾機(jī)會(huì)主義”；攻擊毛澤東在改造紅軍方面不積極執(zhí)行中央的指示，紅軍還“沒有完全脫離游擊主義傳統(tǒng)”，“忽視陣地戰(zhàn)”；因而，要求集中火力反右傾。會(huì)議撤銷了毛澤東蘇區(qū)中央局代理書記職務(wù)，由項(xiàng)英接任中央局代理書記。
接著在11月7日（即俄國(guó)十月革命14周年紀(jì)念日）舉行了第一次全國(guó)蘇維埃代表大會(huì)，宣布成立中華蘇維埃共和國(guó)臨時(shí)中央政府。中央執(zhí)行委員會(huì)成員和人民委員會(huì)成員由選舉產(chǎn)生，結(jié)果毛澤東被選為中央執(zhí)行委員會(huì)主席和人民委員會(huì)主席，項(xiàng)英被選為中央執(zhí)行委員會(huì)副主席和人民委員會(huì)副主席，張國(guó)燾被選為中央執(zhí)行委員會(huì)副主席；成立了中央革命軍事委員會(huì)，朱德為主席，王稼祥、彭德懷為副主席。撤銷了紅一方面軍總部，紅軍部隊(duì)由中央革命軍事委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，排擠了毛澤東對(duì)紅軍的正確領(lǐng)導(dǎo)。
周恩來來到中央蘇區(qū)后擔(dān)任中央局書記。
遠(yuǎn)在上海的以博古為首的臨時(shí)中央在1932年1月9日作出《中央關(guān)于爭(zhēng)取革命在一省與數(shù)省首先勝利的決議》，要求紅一方面軍攻占南昌、撫州、吉安等中心城市。周恩來同毛澤東交換了意見，毛澤東不同意這種“左”傾冒險(xiǎn)計(jì)劃。周恩來代表中央局給臨時(shí)中央致電，表示進(jìn)攻中心城市有困難。
臨時(shí)中央復(fù)電采取了折中辦法：要求紅一方面軍至少要在撫州、吉安、贛州選擇一個(gè)城市攻打。中央局多數(shù)主張打贛州，毛澤東不以為然，他說：
“敵人以優(yōu)勢(shì)兵力據(jù)堅(jiān)防守贛州不易攻克，而且我軍攻打贛州，敵人很快會(huì)從南北兩路調(diào)兵援贛州，我軍將處于險(xiǎn)境?！?br/>
但是，攻打贛州的命令下達(dá)了。毛澤東為革命前途憂心忡忡，他的健康狀況極差。中央局作出決定，要他去東華山一個(gè)古廟里休息。
一個(gè)多月后，項(xiàng)英帶著警衛(wèi)員突然來到毛澤東所住的古廟里，毛澤東預(yù)感到有什么事情，開門見山地問：“你這時(shí)候來，有什么事嗎？”
“周恩來同志讓我請(qǐng)你下山去，領(lǐng)導(dǎo)打贛州的戰(zhàn)斗?！表?xiàng)英簡(jiǎn)短地向毛澤東介紹了贛州久攻不克，部隊(duì)傷亡慘重，敵人援兵又到，紅軍處境危險(xiǎn)的情況，軍委決定請(qǐng)毛澤東出山領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)斗。
毛澤東聽完后，敏捷地站起身來說：“我馬上就下山，你先走一步，我隨后就來?！?br/>
項(xiàng)英走后，毛澤東立即命令警衛(wèi)員收拾東西，準(zhǔn)備下山。
天空烏云翻滾，暴風(fēng)雨就要來了。毛澤東的夫人賀子珍要他等雨過后再下山，毛澤東堅(jiān)定地說：
“這是人命關(guān)天的大事，不能等了?！?br/>
毛澤東冒著滂沱大雨，打著傘，帶著警衛(wèi)員急匆匆地下山去了。
主攻贛州的是彭德懷的第3軍團(tuán)，計(jì)1．4萬人。而贛州守?cái)?．8萬人，且贛州東有貢水，西有章水，北有贛江，只有南面是陸地，城墻高達(dá)2丈，易守難攻，素有“鐵贛州”之稱。紅軍以頑強(qiáng)的精神苦戰(zhàn)1個(gè)月不克。1932年3月初，敵方援兵陳誠(chéng)部主力第11師突入城內(nèi)，第14師隨后開到，敵軍增加了約2萬人的兵力。紅三軍團(tuán)腹背受敵。
毛澤東從東華山急急忙忙來到瑞金，立即致電朱德，要求3軍團(tuán)在1、5軍團(tuán)的支援下迫使敵人退入贛州。爾后，毛澤東連夜奔赴贛州前線。
毛澤東來到江口前線指揮部時(shí)，3軍團(tuán)已經(jīng)解圍脫險(xiǎn)了，與敵人隔江相望。
毛澤東到了駐地，立即參加中央局?jǐn)U大會(huì)議。會(huì)上圍繞著是“撤軍”還是繼續(xù)攻城問題，開展了激烈的爭(zhēng)論，兩種意見相持不下。
毛澤東力主撤軍，他說：“進(jìn)則攻堅(jiān)不利，敵人卷土重來，我軍無回旋余地。我們的目的不在于進(jìn)攻中心城市，而在于消滅敵人的有生力量，把敵人調(diào)出城來聚而殲之，是對(duì)紅軍最為有利的上策。贛州已經(jīng)是座孤城，這個(gè)包袱讓蔣介石背著?！?br/>
毛澤東的意見被眾人接受了。
江口會(huì)議決定：彭德懷率3軍團(tuán)向贛江西岸出擊，稱為西路軍；毛澤東率領(lǐng)1、5軍團(tuán)向閩西發(fā)展，稱為東路軍。
毛澤東指揮1、5軍團(tuán)攻克了武平、上杭、龍巖，3戰(zhàn)3捷。為了誘殲敵軍張貞部的主力，紅軍馬不停蹄，人不歇腳，以閃電般的速度，乘勝向漳州進(jìn)發(fā)。
漳州是閩南的商業(yè)中心和軍事重鎮(zhèn)。張貞得知龍巖失守，急忙調(diào)主力師去天寶，扼守高山要隘，阻擋紅軍攻占漳州。
毛澤東來到前沿陣地，察看了地形。這一帶群山起伏，敵人在通往天寶山路兩旁的山峰上派重兵把守。擔(dān)任主攻任務(wù)的1軍團(tuán)2師發(fā)起數(shù)次猛攻，未見效果。毛澤東發(fā)現(xiàn)左側(cè)后的高山上沒有敵人，便一面命1軍團(tuán)派部隊(duì)占領(lǐng)那個(gè)山頭，從后面包抄敵人；一面令2師繼續(xù)從正面佯攻。
敵人在前后夾擊的情況下，很快被擊敗，左右兩翼的敵人見勢(shì)不妙，紛紛退入天寶城內(nèi)。
毛澤東命5軍團(tuán)插入天寶與漳州之間的要道，切斷天寶城內(nèi)敵人逃向漳州的退路，而后命令1軍團(tuán)向天寶城發(fā)起猛攻。
龜縮在天寶城內(nèi)的敵人，已成驚弓之鳥，在1軍團(tuán)的猛烈沖擊之下，沒有堅(jiān)持幾十分鐘，便棄城向漳州方向逃竄。他們沒有料到，5軍團(tuán)已在前面截?cái)嗔怂麄兊耐寺贰?br/>
敵軍在紅1、5軍的夾擊下做了俘虜。
漳州城里的敵人得知天寶失守，急急忙忙點(diǎn)燃了彈藥庫，夾著尾巴逃跑了。紅軍進(jìn)入漳州時(shí)，彈藥庫還在爆炸之中。
毛澤東在閩南完成了開辟革命根據(jù)地和籌款、籌物資任務(wù)之后，于6月轉(zhuǎn)旗向西，勝利回師。
毛澤東在回師途經(jīng)龍巖時(shí)，聞?dòng)嵨髀奋姷?軍團(tuán)在湘贛邊區(qū)擴(kuò)軍40個(gè)營(yíng)，但在回師根據(jù)地時(shí)，被敵軍在南雄、烏徑、信豐一線切斷了道路，敵人企圖在那里圍殲3軍團(tuán)。于是，朱德、毛澤東不辭勞苦，帶領(lǐng)東路軍長(zhǎng)驅(qū)西進(jìn)，晝夜兼程，前往增援。
東路軍經(jīng)過酷暑下的長(zhǎng)途行軍，趕到廣東的南雄縣，同陳濟(jì)棠的粵軍20個(gè)團(tuán)在水口地區(qū)遭遇，進(jìn)行了一場(chǎng)異常激烈的惡戰(zhàn)，將20個(gè)團(tuán)的粵軍擊潰。這就是歷史上著名的水口戰(zhàn)役。水口戰(zhàn)役使粵軍全部退出贛南根據(jù)地，在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不敢輕舉妄動(dòng)，對(duì)于紅軍爾后的北線作戰(zhàn)很有利。
8月初，中央局和紅一方面軍在興國(guó)附近的竹壩分別召開會(huì)議，通過對(duì)紅一方面軍整編和紅軍殲滅樂安、宜黃、永豐之?dāng)车臎Q議，會(huì)議接受周恩來的建議，任命毛澤東為一方面軍總政治委員，作戰(zhàn)指揮權(quán)屬朱德總司令和毛澤東總政治委員；在前方組織軍事最高會(huì)議，由周恩來、毛澤東、朱德、王稼祥組成，以周恩來為主席，負(fù)責(zé)處理前方和后方的行動(dòng)方針、作戰(zhàn)計(jì)劃。周恩來赴前線后，蘇區(qū)中央局書記由任弼時(shí)代理。
朱德、毛澤東指揮紅一方面軍佯作向西行動(dòng)，主力卻隱蔽地急行北上，連續(xù)行軍1星期，于8月15日抵達(dá)招攜、東韶一線，同敵軍相持。第2天出敵不意地突然發(fā)起進(jìn)攻。17日攻占樂安，20日攻克宜黃，23日占領(lǐng)南豐。紅軍速戰(zhàn)速?zèng)Q，異常迅猛，連克3城，俘敵5000余人，繳獲了包括迫擊炮、機(jī)關(guān)槍等在內(nèi)的大批武器、彈藥和物資。
這一戰(zhàn)役之后，紅軍撤退至東韶、洛口一帶休整，尋機(jī)再戰(zhàn)。
曾積極鼓吹立三路線的王明等人，對(duì)立三路線的錯(cuò)誤沒甚揭發(fā)。他們對(duì)揭發(fā)李立三的錯(cuò)誤沒有興趣，而是猛烈地攻擊三中全會(huì)后的中央，要求由國(guó)際組織臨時(shí)的中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。羅章龍和一些受過三中全會(huì)錯(cuò)誤批評(píng)的干部，也要求召開緊急會(huì)議，來解決三中全會(huì)的“調(diào)和路線”問題。周恩來等到處解釋，舌敝唇焦，風(fēng)潮仍無法平息下去。
12月中旬，共產(chǎn)國(guó)際東方部副部長(zhǎng)米夫以國(guó)際代表的身份秘密地來到上海。他分批會(huì)見了王明、博古以及羅章龍、徐錫根等，同王明密談幾次后，決定向中共中央政治局提出召開四中全會(huì)，全會(huì)的中心是反右傾。米夫以共產(chǎn)國(guó)際代表的身份嚴(yán)厲指責(zé)了中共中央政治局。
政治局在米夫的壓力下，于12月6日決定撤銷對(duì)王明、博古、何子述、王稼祥4人的處分。米夫又逼迫政治局發(fā)出全盤自我否定的通告。中央無法再繼續(xù)工作下去而陷于癱瘓。
王明、博古、羅章龍等因未得到權(quán)力并不就此罷休，他們更加乘勢(shì)猛攻，大吵大嚷。羅章龍于1931年1月1日主持制定了《全總黨團(tuán)決議案》，要求“立即停止中央政治局的職權(quán)，由國(guó)際代表領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)中央機(jī)關(guān)，速即召集緊急會(huì)議”。并提出瞿秋白、周恩來、李立三均是不堪教育的，向忠發(fā)、項(xiàng)英、關(guān)向應(yīng)、鄧中夏、賀昌、羅登賢等亦須離開領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，施以嚴(yán)重的處罰。
羅章龍畢竟不是米夫的門徒，米夫只是想讓羅章龍把水?dāng)嚮?，而不讓他摸魚。米夫同他的得意門生王明、博古等商議后，由王明等出面，左右開弓，一面繼續(xù)猛烈攻擊中央，一面又指責(zé)羅章龍、何孟雄等為右派，并要求召開四中全會(huì)。鬧騰一陣子后，米夫出來講話，說他已報(bào)告國(guó)際，決定召開四中全會(huì)，并起草了《中共四中全會(huì)議案》。米夫提議由王明擔(dān)任江蘇省委書記。政治局對(duì)那個(gè)屢犯錯(cuò)誤的年輕人王明并不放心，沒有完全接受米夫的意見，決定由尚在蘇聯(lián)的劉少奇擔(dān)任江蘇省委書記，劉歸國(guó)前由王明代理。同時(shí)決定將博古補(bǔ)為團(tuán)中央委員，參加團(tuán)的中央局工作。
瞿秋白、周恩來覺得他們?cè)谔幚砹⑷龁栴}上既已錯(cuò)誤，就應(yīng)該團(tuán)結(jié)反對(duì)過立三錯(cuò)誤的人來執(zhí)行國(guó)際路線。他們推薦何孟雄等去見米夫，并在討論四中全會(huì)補(bǔ)選中央委員名單時(shí)，提出了何孟雄。米夫因何孟雄不是他的門徒而拒絕。
瞿秋白、周恩來對(duì)三中全會(huì)的問題承擔(dān)了責(zé)任，提出退出政治局的要求。米夫因他的門生王明等都缺乏實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，決定在瞿秋白、周恩來二人中保留一人，王明早已要對(duì)瞿秋白進(jìn)行報(bào)復(fù)，米夫決定瞿秋白退出。瞿秋白對(duì)周恩來說：
“你還要背著這個(gè)擔(dān)子?！?br/>
1931年1月7日，中共六屆四中全會(huì)在上海秘密召開，全會(huì)只開了15個(gè)小時(shí)，以突然襲擊的方式，召售14名中央委員、8名中央候補(bǔ)委員和王明等15人非中央委員、候補(bǔ)委員，共計(jì)37人出席會(huì)議，他們是向忠發(fā)、周恩來、瞿秋白、關(guān)向應(yīng)、羅登賢、徐錫根、李維漢、任弼時(shí)、賀昌、余飛、顧順章、溫裕成、王克全、羅章龍、陳郁、史文彬、張金保、王鳳飛、陳云、周秀珠、徐蘭芝、袁炳輝、王明、沈澤民、王稼祥、陳原道、韓連會(huì)、何孟雄、徐畏三、沈先定、顧作霖、夏曦、肖道德、邱泮林、博古、柯慶施、袁乃祥。六屆中央委員和中央候補(bǔ)委員共36人，出席這次會(huì)議的只有22人，且王明等15人非中央委員，不但出席了中央全會(huì)，而又有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)。這是一次很不正常的中央全會(huì)。
會(huì)議由向忠發(fā)作了政治報(bào)告。經(jīng)過討論后，由米夫作為國(guó)際代表作了結(jié)論，然后進(jìn)行改選。米夫在發(fā)言中挖苦說：“恩來同志自然應(yīng)該打他的屁股，但也不是要他滾蛋，而是在工作中糾正他，看他是否在工作中改正他的錯(cuò)誤。”
會(huì)議通過了共產(chǎn)國(guó)際遠(yuǎn)東局提出的中央委員會(huì)和政治局成員名單。瞿秋白、李立三、李維漢3人退出政治局。李維漢、賀昌兩人退出中央委員會(huì)。王明不僅被補(bǔ)為中央委員，而且成為政治局委員。周恩來建議：既然王明和幾個(gè)同他持相似觀點(diǎn)的人進(jìn)入了中央委員會(huì)，是否也可以選一些有不同意見的人參加，米夫沒有同意。周恩來在四中全會(huì)期間，同瞿秋白一樣被置于“被告”席上。有人提出周恩來也應(yīng)退出政治局，并單獨(dú)交付表決。因多數(shù)人不同意未被通過。
四中全會(huì)后，中央在米夫、王明等人操縱下，決定由王明擔(dān)任江蘇省委書記，并派遣大批中央代表到各地去。派夏曦去任湘鄂西中央分局書記；派任弼時(shí)、王稼祥、顧作霖為中央代表團(tuán)到中央革命根據(jù)地去，等等。還制定了《中央巡視員條例》。于是，“欽差大臣”滿天飛。這些“欽差大臣”握有尚方寶劍，權(quán)力極大，因而給蘇區(qū)和紅軍帶來災(zāi)難。從這時(shí)起，王明的“左”傾冒險(xiǎn)主義路線在中央領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)內(nèi)開始了長(zhǎng)達(dá)4年的統(tǒng)治。
米夫在四中全會(huì)之后，在中國(guó)又停留了半年時(shí)間，中共中央的一切重大問題都由他一人決定，沒有任何討論余地。在中國(guó)共產(chǎn)黨內(nèi)，經(jīng)過這場(chǎng)突然襲來的軒然大波以后，中央的威信被剝奪殆盡，黨內(nèi)思想極度混亂，小宗派活動(dòng)到處都是，情緒嚴(yán)重對(duì)立，正常的黨內(nèi)討論已難于進(jìn)行。羅章龍等正在醞釀成立第二中央，王克全等正在準(zhǔn)備成立第二江蘇省委，不少黨員一時(shí)不知所從，全黨面臨大分裂的威脅。顯然，無論是手握重權(quán)的國(guó)際代表米夫，或是米夫的得意門生王明等人，都無法駕馭形勢(shì)。在這種情況下政治局決定：向忠發(fā)、周恩來和剛剛從蘇聯(lián)回國(guó)的張國(guó)燾3人為中央常委，周恩來兼任中央軍委書記，并負(fù)責(zé)蘇區(qū)工作。米夫和王明同意這樣的安排，只作為權(quán)宜之計(jì)。王明公開放風(fēng)說：“這只是為了實(shí)際的工作便利和給他們以改正錯(cuò)誤的機(jī)會(huì)?！?br/>
周恩來清楚地看到：如果他不出來穩(wěn)定局面，撒手不管，黨就會(huì)出現(xiàn)大分裂。于是他忍辱負(fù)重，代表中央同羅章龍、王克全談話，嚴(yán)厲批評(píng)他們，要他們立刻停止活動(dòng)，認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤。周告誡他們說：“分裂和反對(duì)黨的行為是絕對(duì)不能容許的?！?br/>
王克全、羅章龍的情緒已十分激動(dòng)，他們不聽周恩來的勸告，態(tài)度蠻橫地大吵大鬧。周恩來要他們慎重考慮，限三五天內(nèi)作出答復(fù)。羅、王仍然不理睬。
1月27日，政治局作出《關(guān)于開除羅章龍中央委員及黨籍的決議》，并決定開除王克全的中央委員和政治局委員。羅章龍、王克全在黨內(nèi)畢竟沒有那么大的勢(shì)力，對(duì)他們處分之后，黨內(nèi)局勢(shì)稍稍穩(wěn)定下來。
但是，蔣記國(guó)民黨特務(wù)嚴(yán)重摧殘共產(chǎn)黨組織。黨的重要干部何孟雄、林育南、李求實(shí)等因受叛徒出賣，于1月7日在上海東方旅社被捕，2月7日被殺害。
4月，多次發(fā)表文章支持王明的政治局常委張國(guó)燾和陳昌浩被中央派往鄂豫皖革命根據(jù)地去工作。中央派政治局候補(bǔ)委員、中央保衛(wèi)局局長(zhǎng)顧順章送張國(guó)燾、陳昌浩去鄂豫皖根據(jù)地。不料，顧在途經(jīng)武漢時(shí)、被國(guó)民黨中央組織部調(diào)查科科長(zhǎng)、特務(wù)頭子徐恩曾逮捕后叛變。顧順章原是上海工人，他長(zhǎng)期負(fù)責(zé)黨的保衛(wèi)工作，了解黨的重要機(jī)密極多，清楚只有極少數(shù)人才知道的中共中央機(jī)關(guān)和許多中央領(lǐng)導(dǎo)人的住址，也熟悉黨的各種秘密工作方法。顧順章的被捕和叛變，因遠(yuǎn)在武漢，中共中央沒能立刻獲悉。顧順章向徐恩曾建議以突然襲擊的方式將中共中央機(jī)關(guān)和主要領(lǐng)導(dǎo)人一網(wǎng)打盡。這個(gè)極端機(jī)密而重要的情報(bào)，幸虧被打入國(guó)民黨中央組織部調(diào)查科任機(jī)要秘書的地下黨員錢壯飛獲悉，錢立刻派人連夜從南京趕到上海，報(bào)告中央特科負(fù)責(zé)人李克農(nóng)、陳賡轉(zhuǎn)報(bào)中央。
主持中央政治局日常工作的周恩來立即采取果斷措施，在陳云、聶榮臻、陳賡、李克農(nóng)、李強(qiáng)等人協(xié)助下，銷毀大量機(jī)密文件；迅速將黨的主要負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)移，并采取嚴(yán)密的保衛(wèi)措施，把一切可以成為顧順章偵察目標(biāo)的干部，盡快轉(zhuǎn)移到安全地帶或撤離上海，切斷顧順章在上海所能利用的重要關(guān)系；廢止顧順章所知道的一切秘密工作方法。中共中央、江蘇省委和國(guó)際機(jī)關(guān)一夜之間全搬了家。
國(guó)民黨特務(wù)在顧順章引導(dǎo)下在上海進(jìn)行了大搜捕，一一撲空。但是，顧順章供出被捕后關(guān)押在南京中央軍人監(jiān)獄的惲代英，惲代英被捕時(shí)化名“王作林”，未被識(shí)破。顧告密說王作林就是惲代英。惲代英本是黃埔軍校第4期政治教官，黃埔軍校同學(xué)錄上有他的照片，經(jīng)查對(duì)，王作林果真是惲代英。敵人對(duì)他勸降失敗。1931年4月29日，敵人將惲代英押赴刑場(chǎng)，惲代英犧牲時(shí)年僅36歲。
顧順章被徐恩曾留在中統(tǒng)特務(wù)機(jī)關(guān)工作，他不僅使惲代英喪命，而且?guī)ьI(lǐng)4個(gè)武裝便衣特務(wù)分子，又在香港將蔡和森抓獲。蔡和森被用鐵釘釘在墻上，仍不屈服，又被刺刀刺進(jìn)胸脯，鮮血噴涌而亡。
這一番折騰后，留在上海的中央政治局委員只有向忠發(fā)、王明、周恩來、盧福坦4人。王明成天驚魂不定，他曾躲到尼姑庵住了一段時(shí)間，后又到上海郊區(qū)一個(gè)療養(yǎng)院隱居。中央決定改變工作方式，很少召開政治局會(huì)議和常委會(huì)議，采取分頭負(fù)責(zé)的辦法。
但是，這種狀況沒有維持多久，又發(fā)生了更嚴(yán)重的事情：總書記向忠發(fā)歷來生活作風(fēng)不好，跟妓女楊秀貞姘居。向忠發(fā)和楊秀貞搬家后，將女傭解雇。顧順章以重賞收買女傭，暗帶特務(wù)分子去誘捕向忠發(fā)。向忠發(fā)見勢(shì)不妙，從后門逃走。中央考慮到向忠發(fā)處境很危險(xiǎn)，決定他立即離開上海去中央蘇區(qū)。周恩來一再叮囑他在離開上海前不要外出，但他不聽警告，不守紀(jì)律，擅自在臨走前去楊秀貞的新住所過夜。次日清早，向忠發(fā)從楊秀貞那里出來，到靜安寺英商“探勒”汽車行叫出租汽車，忽地一群人一擁而上，將他捉住送往捕房。
周恩來立刻組織人營(yíng)救，但向忠發(fā)在兩天后即叛變了，還把周恩來在小沙渡路的住處供出。敵人派人去搜查，周恩來和鄧穎超都已撤離。敵人仍不死心，派人在他家守候。向忠發(fā)又帶領(lǐng)敵人去逮捕瞿秋白等，落了空，然后又帶領(lǐng)敵人去破壞中央機(jī)關(guān)，亦落了空。蔣介石一氣之下，下令將向忠發(fā)處死。
中央機(jī)構(gòu)工作人員不得不更加嚴(yán)格地隱蔽起來，互不往來。在這種情況下，中央決定停止工作。中央決定周恩來去中央蘇區(qū)工作。王明像驚弓之鳥，不敢在上海隱居，又不愿去中央蘇區(qū)過艱苦生活，決定以中共中央駐共產(chǎn)國(guó)際代表的資格去莫斯科。中央委員和政治局委員在上海的都遠(yuǎn)不足半數(shù)。于是由王明提議經(jīng)共產(chǎn)國(guó)際東方部批準(zhǔn)，指定博古、張聞天（洛浦）、康生、陳云、盧福坦、李竹聲6人組成中共中央臨時(shí)政治局，博古、張聞天、盧福坦為常委，博古負(fù)總責(zé)。在這之前，博古、張聞天還不是中央委員，他們靠著王明，一下子成了政治局常委，真是一步登天。王明的宗派主義，管中窺豹，可見一斑。
被蔣介石特務(wù)機(jī)構(gòu)先后捕獲的中共高級(jí)干部叛變革命的，除顧順章、向忠發(fā)外，還有徐錫根、余飛、王克全等。特務(wù)頭子徐恩曾利用叛徒加強(qiáng)特務(wù)工作，他們利用顧順章開辦叛徒訓(xùn)練班；設(shè)立“設(shè)計(jì)委員會(huì)”，搜羅叛徒參加其特工，利用叛徒站馬路、坐茶館指認(rèn)共產(chǎn)黨員，乃至重用叛徒，吸收叛徒參加其領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
臨時(shí)中央政治局成員李竹聲、盧福坦后來也被國(guó)民黨特務(wù)逮捕。盧福坦被捕后很快叛變。盧福坦是山東淄市人，工人出身，他叛變后加入了國(guó)民黨中統(tǒng)特務(wù)組織。
10月中旬，王明離開上海，前往莫斯科。王明在臨行前，再三關(guān)照博古，囑其萬事都得請(qǐng)示共產(chǎn)國(guó)際，決不可擅自行動(dòng)，更不得聽信他人。博古乃是王明宗派之人，又是教條主義者，絕對(duì)服從王明。王明看準(zhǔn)了這點(diǎn)，才指定博古負(fù)總責(zé)，由他自己在莫斯科掌舵。
12月上旬，周恩來離開上海去中央革命根據(jù)地的首府瑞金，在那里擔(dān)任中共蘇區(qū)中央局書記。中央局由周恩來、毛澤東、項(xiàng)英、任弼時(shí)、朱德組成。
中央革命根據(jù)地卻是另一番景象。朱德、毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的紅一方面軍粉碎了敵人的第三次“圍剿”后，中央蘇區(qū)得到迅速擴(kuò)大。在贛南已有跨18個(gè)縣的范圍，面積縱370公里，橫270公里，在閩西，有以長(zhǎng)江為中心的4個(gè)縣范圍的蘇區(qū)。贛南和閩西形成了相當(dāng)規(guī)模的中央蘇區(qū)。人民為了保衛(wèi)政權(quán)，踴躍參軍，一方面軍已有6萬人的隊(duì)伍，地方部隊(duì)有獨(dú)立師、獨(dú)立團(tuán)以及民兵等。
中央蘇區(qū)因交通阻隔，王明的“左”傾政策一時(shí)尚未為人知。1931年4月，中央代表3人團(tuán)任弼時(shí)、顧作霖、王稼祥來到中央革命根據(jù)地，在寧都召開了中央局?jǐn)U大會(huì)議，傳達(dá)了六屆四中全會(huì)，從此王明“左”傾冒險(xiǎn)主義政策開始在中央蘇區(qū)推行。從此之后，中共中央分別在8月和10月兩次給中央蘇區(qū)發(fā)來指示信，對(duì)中央蘇區(qū)的工作多方指責(zé)，與此同時(shí)，中央不斷派代表“加強(qiáng)”中央蘇區(qū)的工作。
11月1日，在中央代表團(tuán)的主持下，在瑞金召開了中央蘇區(qū)黨的第一次代表大會(huì)，會(huì)議把毛澤東的正確主張指責(zé)為“狹隘的經(jīng)驗(yàn)論”、“富農(nóng)路線”、“極嚴(yán)重的一貫右傾機(jī)會(huì)主義”；攻擊毛澤東在改造紅軍方面不積極執(zhí)行中央的指示，紅軍還“沒有完全脫離游擊主義傳統(tǒng)”，“忽視陣地戰(zhàn)”；因而，要求集中火力反右傾。會(huì)議撤銷了毛澤東蘇區(qū)中央局代理書記職務(wù)，由項(xiàng)英接任中央局代理書記。
接著在11月7日（即俄國(guó)十月革命14周年紀(jì)念日）舉行了第一次全國(guó)蘇維埃代表大會(huì)，宣布成立中華蘇維埃共和國(guó)臨時(shí)中央政府。中央執(zhí)行委員會(huì)成員和人民委員會(huì)成員由選舉產(chǎn)生，結(jié)果毛澤東被選為中央執(zhí)行委員會(huì)主席和人民委員會(huì)主席，項(xiàng)英被選為中央執(zhí)行委員會(huì)副主席和人民委員會(huì)副主席，張國(guó)燾被選為中央執(zhí)行委員會(huì)副主席；成立了中央革命軍事委員會(huì)，朱德為主席，王稼祥、彭德懷為副主席。撤銷了紅一方面軍總部，紅軍部隊(duì)由中央革命軍事委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，排擠了毛澤東對(duì)紅軍的正確領(lǐng)導(dǎo)。
周恩來來到中央蘇區(qū)后擔(dān)任中央局書記。
遠(yuǎn)在上海的以博古為首的臨時(shí)中央在1932年1月9日作出《中央關(guān)于爭(zhēng)取革命在一省與數(shù)省首先勝利的決議》，要求紅一方面軍攻占南昌、撫州、吉安等中心城市。周恩來同毛澤東交換了意見，毛澤東不同意這種“左”傾冒險(xiǎn)計(jì)劃。周恩來代表中央局給臨時(shí)中央致電，表示進(jìn)攻中心城市有困難。
臨時(shí)中央復(fù)電采取了折中辦法：要求紅一方面軍至少要在撫州、吉安、贛州選擇一個(gè)城市攻打。中央局多數(shù)主張打贛州，毛澤東不以為然，他說：
“敵人以優(yōu)勢(shì)兵力據(jù)堅(jiān)防守贛州不易攻克，而且我軍攻打贛州，敵人很快會(huì)從南北兩路調(diào)兵援贛州，我軍將處于險(xiǎn)境?！?br/>
但是，攻打贛州的命令下達(dá)了。毛澤東為革命前途憂心忡忡，他的健康狀況極差。中央局作出決定，要他去東華山一個(gè)古廟里休息。
一個(gè)多月后，項(xiàng)英帶著警衛(wèi)員突然來到毛澤東所住的古廟里，毛澤東預(yù)感到有什么事情，開門見山地問：“你這時(shí)候來，有什么事嗎？”
“周恩來同志讓我請(qǐng)你下山去，領(lǐng)導(dǎo)打贛州的戰(zhàn)斗?！表?xiàng)英簡(jiǎn)短地向毛澤東介紹了贛州久攻不克，部隊(duì)傷亡慘重，敵人援兵又到，紅軍處境危險(xiǎn)的情況，軍委決定請(qǐng)毛澤東出山領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)斗。
毛澤東聽完后，敏捷地站起身來說：“我馬上就下山，你先走一步，我隨后就來?！?br/>
項(xiàng)英走后，毛澤東立即命令警衛(wèi)員收拾東西，準(zhǔn)備下山。
天空烏云翻滾，暴風(fēng)雨就要來了。毛澤東的夫人賀子珍要他等雨過后再下山，毛澤東堅(jiān)定地說：
“這是人命關(guān)天的大事，不能等了?！?br/>
毛澤東冒著滂沱大雨，打著傘，帶著警衛(wèi)員急匆匆地下山去了。
主攻贛州的是彭德懷的第3軍團(tuán)，計(jì)1．4萬人。而贛州守?cái)?．8萬人，且贛州東有貢水，西有章水，北有贛江，只有南面是陸地，城墻高達(dá)2丈，易守難攻，素有“鐵贛州”之稱。紅軍以頑強(qiáng)的精神苦戰(zhàn)1個(gè)月不克。1932年3月初，敵方援兵陳誠(chéng)部主力第11師突入城內(nèi)，第14師隨后開到，敵軍增加了約2萬人的兵力。紅三軍團(tuán)腹背受敵。
毛澤東從東華山急急忙忙來到瑞金，立即致電朱德，要求3軍團(tuán)在1、5軍團(tuán)的支援下迫使敵人退入贛州。爾后，毛澤東連夜奔赴贛州前線。
毛澤東來到江口前線指揮部時(shí)，3軍團(tuán)已經(jīng)解圍脫險(xiǎn)了，與敵人隔江相望。
毛澤東到了駐地，立即參加中央局?jǐn)U大會(huì)議。會(huì)上圍繞著是“撤軍”還是繼續(xù)攻城問題，開展了激烈的爭(zhēng)論，兩種意見相持不下。
毛澤東力主撤軍，他說：“進(jìn)則攻堅(jiān)不利，敵人卷土重來，我軍無回旋余地。我們的目的不在于進(jìn)攻中心城市，而在于消滅敵人的有生力量，把敵人調(diào)出城來聚而殲之，是對(duì)紅軍最為有利的上策。贛州已經(jīng)是座孤城，這個(gè)包袱讓蔣介石背著?！?br/>
毛澤東的意見被眾人接受了。
江口會(huì)議決定：彭德懷率3軍團(tuán)向贛江西岸出擊，稱為西路軍；毛澤東率領(lǐng)1、5軍團(tuán)向閩西發(fā)展，稱為東路軍。
毛澤東指揮1、5軍團(tuán)攻克了武平、上杭、龍巖，3戰(zhàn)3捷。為了誘殲敵軍張貞部的主力，紅軍馬不停蹄，人不歇腳，以閃電般的速度，乘勝向漳州進(jìn)發(fā)。
漳州是閩南的商業(yè)中心和軍事重鎮(zhèn)。張貞得知龍巖失守，急忙調(diào)主力師去天寶，扼守高山要隘，阻擋紅軍攻占漳州。
毛澤東來到前沿陣地，察看了地形。這一帶群山起伏，敵人在通往天寶山路兩旁的山峰上派重兵把守。擔(dān)任主攻任務(wù)的1軍團(tuán)2師發(fā)起數(shù)次猛攻，未見效果。毛澤東發(fā)現(xiàn)左側(cè)后的高山上沒有敵人，便一面命1軍團(tuán)派部隊(duì)占領(lǐng)那個(gè)山頭，從后面包抄敵人；一面令2師繼續(xù)從正面佯攻。
敵人在前后夾擊的情況下，很快被擊敗，左右兩翼的敵人見勢(shì)不妙，紛紛退入天寶城內(nèi)。
毛澤東命5軍團(tuán)插入天寶與漳州之間的要道，切斷天寶城內(nèi)敵人逃向漳州的退路，而后命令1軍團(tuán)向天寶城發(fā)起猛攻。
龜縮在天寶城內(nèi)的敵人，已成驚弓之鳥，在1軍團(tuán)的猛烈沖擊之下，沒有堅(jiān)持幾十分鐘，便棄城向漳州方向逃竄。他們沒有料到，5軍團(tuán)已在前面截?cái)嗔怂麄兊耐寺贰?br/>
敵軍在紅1、5軍的夾擊下做了俘虜。
漳州城里的敵人得知天寶失守，急急忙忙點(diǎn)燃了彈藥庫，夾著尾巴逃跑了。紅軍進(jìn)入漳州時(shí)，彈藥庫還在爆炸之中。
毛澤東在閩南完成了開辟革命根據(jù)地和籌款、籌物資任務(wù)之后，于6月轉(zhuǎn)旗向西，勝利回師。
毛澤東在回師途經(jīng)龍巖時(shí)，聞?dòng)嵨髀奋姷?軍團(tuán)在湘贛邊區(qū)擴(kuò)軍40個(gè)營(yíng)，但在回師根據(jù)地時(shí)，被敵軍在南雄、烏徑、信豐一線切斷了道路，敵人企圖在那里圍殲3軍團(tuán)。于是，朱德、毛澤東不辭勞苦，帶領(lǐng)東路軍長(zhǎng)驅(qū)西進(jìn)，晝夜兼程，前往增援。
東路軍經(jīng)過酷暑下的長(zhǎng)途行軍，趕到廣東的南雄縣，同陳濟(jì)棠的粵軍20個(gè)團(tuán)在水口地區(qū)遭遇，進(jìn)行了一場(chǎng)異常激烈的惡戰(zhàn)，將20個(gè)團(tuán)的粵軍擊潰。這就是歷史上著名的水口戰(zhàn)役。水口戰(zhàn)役使粵軍全部退出贛南根據(jù)地，在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不敢輕舉妄動(dòng)，對(duì)于紅軍爾后的北線作戰(zhàn)很有利。
8月初，中央局和紅一方面軍在興國(guó)附近的竹壩分別召開會(huì)議，通過對(duì)紅一方面軍整編和紅軍殲滅樂安、宜黃、永豐之?dāng)车臎Q議，會(huì)議接受周恩來的建議，任命毛澤東為一方面軍總政治委員，作戰(zhàn)指揮權(quán)屬朱德總司令和毛澤東總政治委員；在前方組織軍事最高會(huì)議，由周恩來、毛澤東、朱德、王稼祥組成，以周恩來為主席，負(fù)責(zé)處理前方和后方的行動(dòng)方針、作戰(zhàn)計(jì)劃。周恩來赴前線后，蘇區(qū)中央局書記由任弼時(shí)代理。
朱德、毛澤東指揮紅一方面軍佯作向西行動(dòng)，主力卻隱蔽地急行北上，連續(xù)行軍1星期，于8月15日抵達(dá)招攜、東韶一線，同敵軍相持。第2天出敵不意地突然發(fā)起進(jìn)攻。17日攻占樂安，20日攻克宜黃，23日占領(lǐng)南豐。紅軍速戰(zhàn)速?zèng)Q，異常迅猛，連克3城，俘敵5000余人，繳獲了包括迫擊炮、機(jī)關(guān)槍等在內(nèi)的大批武器、彈藥和物資。
這一戰(zhàn)役之后，紅軍撤退至東韶、洛口一帶休整，尋機(jī)再戰(zhàn)。
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