蔣介石在國民黨內(nèi)逐一戰(zhàn)勝對手后，他躊躇滿志，目空一切。在中原大戰(zhàn)結(jié)束后，便決定召開國民會議，制定訓(xùn)政時(shí)期約法，想當(dāng)五院院長之上的總統(tǒng)了。不料，胡漢民起而反對，見人大發(fā)牢騷，說：
“我雖身為中央常委會主席兼立法院院長，在中央不過是一臺開會機(jī)器罷了?！?br/>
胡漢民曾把蔣介石捧上國民政府主席寶座；在蔣桂戰(zhàn)爭中，助蔣扣留了李濟(jì)深打敗了桂系；在蔣馮戰(zhàn)爭中，助蔣打敗了馮玉祥，又消滅了唐生智的部隊(duì)；在中原大戰(zhàn)中，助蔣打垮了聯(lián)軍，使擴(kuò)大會議倒臺。胡漢民在南京替蔣介石撐腰，他早上4點(diǎn)半起身，晚上11點(diǎn)睡，對于任何事情都盡其力去料理。他原想讓蔣介石在外帶兵打仗，勝利后住在風(fēng)景區(qū)醇酒婦人，把國事大政交給自己。而蔣介石什么都管，連國民黨中央黨部的事也要蔣點(diǎn)頭。胡漢民在1930年11月國民黨三屆四中全會上，力主不能由國民會議制定約法，與蔣之親信吳稚暉等發(fā)生激烈爭吵。那胡漢民是國民黨元老之一，中山先生的戰(zhàn)友與助手，只有汪精衛(wèi)等人才能與他相提并論，蔣介石的資歷比不上他顯赫。
1931年1月20日，蔣介石在南京成立了國民黨會議選舉總事務(wù)所。他派陳果夫、陳立夫兩兄弟親自挑出特務(wù)分子，以中央黨部代表的身份到各地去監(jiān)督代表的選舉?？申愂闲值芙o蔣介石帶來了令人沮喪的消息，除蔣系直接控制的浙、蘇、皖、滬以外，絕大多數(shù)的選票都將不會投給蔣介石宣稱自然創(chuàng)造我們，目的就是為了要我們快樂。人遵循自然，這就意味著如果蔣介石在國民會議上進(jìn)行總統(tǒng)選舉的話，那么，蔣介石只能得到32％左右的選票，而68％的選票都將屬于胡漢民。這下急壞了蔣介石。他一惱之下，恣意孤行，以宴請議事為名，于1931年2月28日將胡軟禁于南京湯山。
胡漢民被軟禁后，通過國民政府文官古應(yīng)芬秘密策動(dòng)陳濟(jì)棠、李宗仁、孫科反蔣。孫科即派醫(yī)官鄧真德以替胡看病為名，詢問下一步應(yīng)怎么辦，胡要孫科在兩廣建立反蔣局面，甚至不惜與汪精衛(wèi)派合作，以此救他。
蔣介石發(fā)覺各方對扣胡反感很大，恐政治上起變化，便急忙大請立法委員吃飯，疏通感情，又極力拉攏孫科。請孫吃飯時(shí)，宋美齡十分殷勤，替孫不斷地夾菜，并以親戚的口吻說：
“我們是自己人，蔣老了，以后一切，一定要你多多幫助，不可見外。”
蔣介石又叫吳稚暉、李石曾、蔡元培、張靜江“四老”拉孫。孫科一下子躍為時(shí)局的中心人物。
胡被扣，在國內(nèi)引起大嘩，激起了又一次反蔣聯(lián)盟的形成。擁胡的陳濟(jì)棠在廣東便當(dāng)仁不讓地充當(dāng)了反蔣聯(lián)盟的盟主。他于4月22日派人去南寧，向李宗仁、白崇禧、張發(fā)奎轉(zhuǎn)達(dá)釋嫌修好，聯(lián)合反蔣之意。處在上顧無望、艱難竭蹶中的李宗仁得此佳音，直覺峰回路轉(zhuǎn)，求之不得，欣然同意。一夜間粵、桂化干戈為玉帛，由敵對而合作。李宗仁即派人去廣州，洽商兩廣合作具體事項(xiàng)。
4月30日，在廣州的國民黨中央監(jiān)察委員鄧澤如、林森、蕭佛成、古應(yīng)芬聯(lián)名通電彈劾蔣介石，要求釋放胡漢民。5月3日，陳濟(jì)棠、李宗仁等兩廣將領(lǐng)發(fā)出擁護(hù)4監(jiān)委電，并宣布?xì)g迎國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員來粵共籌團(tuán)結(jié)反蔣大計(jì)。5月11日，李宗仁在廣西率桂籍將領(lǐng)向全國發(fā)出“討蔣通電”，內(nèi)中除歷數(shù)蔣之罪狀外，還有對以往反蔣失敗的痛省，以及此后與反蔣各派“精誠合作”的決心。唐生智等通電響應(yīng)。
鑼鼓一響，白崇禧、張發(fā)奎、葉琪，李品仙等于5月18日抵穗，就組織反蔣政府和兩廣軍事統(tǒng)一問題與陳濟(jì)棠等會商。幾天后，李宗仁也赴廣州，共策大計(jì)。又有孫科率領(lǐng)一批人潛離南京到了廣州，并由他們邀請?jiān)谙愀鄣耐艟l(wèi)來粵參加。
5月27日，齊集廣州的胡漢民派、汪精衛(wèi)派、孫科派、西山會議派和兩廣軍人正式召開了中國國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員非常會議。會上通過宣言，決定凡是國民黨第一、二、三各屆委員，只要愿來反蔣，一律為非常會議當(dāng)然委員，并決定另組國民政府，公布了組織大綱，次日廣州民國政府成立，汪精衛(wèi)被推為首任主席，廣州國民政府發(fā)出通電，限蔣于48小時(shí)內(nèi)即行引退。
廣州開府后，陳濟(jì)棠與李宗仁相商，將兩廣軍政人事重新作了調(diào)整。軍事上，兩廣軍隊(duì)一律取消原來稱號，改編為第一、四兩個(gè)集團(tuán)軍（第二、三集團(tuán)軍乃留以備閻、馮參加者），由陳濟(jì)棠、李宗仁分任第一、四集團(tuán)軍總司令。陳部下轄3個(gè)軍，分別以余漢謀、香翰屏、李揚(yáng)敬為軍長。李宗仁的第四集團(tuán)軍則以白崇禧為副司令，張發(fā)奎為前敵總指揮兼第4軍軍長、廖磊為第7軍軍長，夏威為第15軍軍長。政府方面，廣東省政府主席由陳濟(jì)棠兼，后由國府改委林云陔擔(dān)任。廣西省政府主席由李宗仁建議，由黃旭初擔(dān)任。由是，兩廣合作反蔣局面正式形成。
蔣介石因非法扣留胡漢民，國內(nèi)外輿論對他不利，加上蔣在江西“剿共”也一再喪師失地，疲于奔命，若再對西南用兵，恐曠日持久，更加被動(dòng)，故蔣在種種因素制約下，不敢過分造次。蔣對西南，內(nèi)定的方針是“和平統(tǒng)一”、“設(shè)法疏通，以固國本”，即采取“冷處理”辦法，期望粵桂方面內(nèi)部分化瓦解，不攻自破。
廣州非常會議外表看來熱熱鬧鬧，聲勢頗大，實(shí)際上來粵入盟的人是三教九流，各有所圖，根本形不成團(tuán)結(jié)的力量。盟主陳濟(jì)棠野心大，心胸小，一心想借非常會議，逞其“南天王”的私圖，在人事上任用親信，財(cái)政上一毛不拔，軍事上虛張聲勢，他為融洽粵、桂感情，提出與李宗仁換帖。李宗仁深知陳之為人，但又不得不回了帖。
李宗仁為了幫助陳濟(jì)棠撐住廣州國民政府的招牌，將廣西一應(yīng)事務(wù)交由白崇禧掌管，自己則以國府委員和參軍處參軍名義居留廣州，然而陳濟(jì)棠過于私心自用，多疑善變，對李等并不推心置腹，反蔣又三心二意，這使李宗仁頗感不悅。
兩個(gè)月后，廣州政府討論對南京行動(dòng)計(jì)劃，分歧意見顯見，分成主和主戰(zhàn)兩派，陳濟(jì)棠、古應(yīng)芬為主和派，汪精衛(wèi)、李宗仁則為主戰(zhàn)派，兩派大開辯論，因主和派勢力較大，氣走了汪精衛(wèi)。汪精衛(wèi)氣走香港后，陳濟(jì)棠、古應(yīng)芬曾試圖與蔣通款，并由廣州國民政辦發(fā)出通電，謂“蔣若能以剿共自效，國府?dāng)嗖患右砸槐?。但蔣并不領(lǐng)情。蔣在江西“剿共”時(shí)，企圖驅(qū)共入粵，以冀收漁人之利。陳、古在不得已的情況下，只好轉(zhuǎn)過頭來再謀與汪、李等主戰(zhàn)派調(diào)整關(guān)系。李宗仁見陳態(tài)度有所轉(zhuǎn)變，乃出面勸汪返穗，并由汪向陳提出“聯(lián)合行動(dòng)，出兵北伐，為桂軍補(bǔ)充軍餉”諸條件，陳濟(jì)棠為維持廣東局面，一一接受。陳四處購買飛機(jī)，配置軍火，建造軍用機(jī)場，擺出一副與桂軍齊心協(xié)力，北上討蔣的咄咄逼人架勢。
即然兩廣擺開架勢，蔣介石也趕緊調(diào)兵遣將，正當(dāng)寧、粵雙方醉心于互相攻訐，不惜一戰(zhàn)時(shí)，東北響起了“九·一八”日本入侵的炮聲。
日本陸軍最高軍事決策和軍令統(tǒng)轄機(jī)關(guān)參謀部，于1931年6月初派出以中村震太郎大尉為首的幾名軍事間諜，到中國東北的大興安嶺地區(qū)進(jìn)行軍事偵察。
中村震太郎一行由海拉爾出發(fā)，經(jīng)過東北興安嶺、索倫山一帶作了一番偵察，對經(jīng)過地區(qū)的雨量、氣候、村落、居民、土質(zhì)、水井以及可容駐的兵力等，都筆載很詳。他們在回國途中的興安區(qū)余公府附近，被東北軍駐防屯墾軍第3團(tuán)所查悉逮捕，按照國際法，將中村震太郎等4人處死。
中村等人被殺的消息很快為日方所偵悉。日本帝國主義分子欣喜若狂，認(rèn)為這是武裝入侵的絕好機(jī)會。8月17日，他們隱瞞中村等人的軍事間諜罪行，歪曲中村被殺情況，遂向中國政府提出強(qiáng)烈“抗議”，要求懲處肇事官兵，否則將訴諸武力。
中國政府采取妥協(xié)退讓、委曲求全的辦法，逮捕了屯墾軍第3團(tuán)團(tuán)長關(guān)玉衡。然而，日本帝國主義哪肯就此善罷干休。9月，沈陽城的日本人活躍起來，開始動(dòng)員在鄉(xiāng)軍人重新入伍，并從朝鮮和日本內(nèi)地向沈陽調(diào)兵遣將，日本關(guān)東軍司令部遷往沈陽。
張學(xué)良在中原大戰(zhàn)后，當(dāng)上了陸?？哲姼彼玖?，在北平安營下寨。正當(dāng)他“提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志”之時(shí)，1931年7月又爆發(fā)了石友三反張的戰(zhàn)爭。
石友三是個(gè)反復(fù)無常的軍閥，他在中原大戰(zhàn)中通電擁護(hù)張學(xué)良，被張學(xué)良任命為第十三路軍總指揮，他親自跑去晉謁張學(xué)良，還清張給他委派總指揮部的秘書長和副官長，雙方關(guān)系十分友好。
但石友三部駐防平漢鐵路新鄉(xiāng)至順德一帶后，陸續(xù)扣留了平漢鐵路的客、貨列車車皮數(shù)百輛，機(jī)車近20臺，組織了運(yùn)輸司令部，在石家莊到新鄉(xiāng)之間行駛。蔣介石大怒，電示張學(xué)良催促石迅速交還所扣之機(jī)車和車皮。張學(xué)良密電蔣，代石敷衍，同時(shí)讓石赴北平商談，勸石交還一部分車皮，以便為其開脫。事畢，石友三向張學(xué)良辭行，張善意挽留石多住幾天，以待和蔣交涉的結(jié)果，但此時(shí)謠傳蔣曾密電張學(xué)良扣押石。石一貫猜疑成性，誤認(rèn)為張名為挽留，實(shí)為扣押，乃為受蔣之命而耍手段，從此怒火中燒，對張懷恨在心。
石友三返回后，積極備戰(zhàn)，多次寫信向馮玉祥請教，同時(shí)派親信到山西同晉軍將領(lǐng)孫楚，以及原西北軍將領(lǐng)宋哲元、龐炳勛、孫殿英、韓復(fù)榘、李鳴鐘等人聯(lián)系。
馮玉祥即派唐悅良為代表去廣州，同廣州非常會議聯(lián)絡(luò)反蔣。廣東國民政府根據(jù)馮玉祥的意見，任命石友三為廣東國民政府委員、第五集團(tuán)軍總司令，并匯款50萬元作為石部軍餉，要求石在北方發(fā)動(dòng)反張倒蔣戰(zhàn)爭。石友三一一接受。
馮玉祥認(rèn)為蔣介石此時(shí)無暇北顧，應(yīng)以速戰(zhàn)速?zèng)Q的戰(zhàn)術(shù)先打敗張學(xué)良，然后同粵方夾攻蔣軍。于是，他親自給舊部將領(lǐng)寫信，要求他們聯(lián)合起來，共同出兵打張學(xué)良，又與晉軍多次聯(lián)絡(luò)，敦請一致行動(dòng)。馮的軍事部署是：
?。?）石友三部為進(jìn)攻主力，從平漢線北攻石家莊，然后以大部兵力向保定、北平進(jìn)攻，并分兵協(xié)同友軍攻取天津。
（2）晉軍由張家口及北平迤西，保定迤北出兵援助。（3）韓復(fù)榘部由山東沿津浦鐵路北進(jìn)，攻取滄州、馬廠，然后與石友三和晉軍會師天津和北平。
?。?）吉鴻昌、張印湘、葛運(yùn)隆等部，連同河南民軍，由信陽沿平漢鐵路北上，襲取鄭、汴，東進(jìn)徐州，解除韓復(fù)榘的后顧之憂。
?。?）劉汝明、張自忠、馮治安、孫殿英、阮玄武等部由垣曲、晉城等地向東進(jìn)發(fā)，陳兵于平漢鐵路黃河北岸一帶。
以上各軍總兵力約有30萬人以上，若能齊心協(xié)力，確實(shí)能將張學(xué)良打垮。
實(shí)現(xiàn)這個(gè)計(jì)劃，關(guān)鍵取決于晉軍的態(tài)度，馮玉祥為此除派人游說外，自己又多次函電敦請。
逗留在大連的閻錫山頗有反張?jiān)竿?，他勾結(jié)日軍，秘密商定由日軍進(jìn)攻東北，抄張后路，共同打擊張學(xué)良的行動(dòng)計(jì)劃。
馮玉祥于7月對韓復(fù)榘、石友三、吉鴻昌、張印湘、葛運(yùn)隆、孫殿英、阮玄武、張?jiān)蕵s、劉汝明、張自忠、馮治安等舊部的兵力作了妥善安排和適當(dāng)調(diào)整，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)。
然而，中原大戰(zhàn)之后，馮玉祥的威信下降，舊部將們從保存實(shí)力出發(fā)，各有各的打算，不像以前那樣順從地聽從指揮，而是觀望不前。
石友三野心勃勃，急不可待，又錯(cuò)誤地估計(jì)了形勢；認(rèn)為目前反蔣派都無力與張學(xué)良、蔣介石較量。他和韓復(fù)榘關(guān)系深厚，又有默契，若能趁蔣介石無暇北顧之時(shí)，先報(bào)了張學(xué)良想“扣押”他這一箭之仇，把張趕出關(guān)外，再將華北連成一片，統(tǒng)兵南下，他石友三便是北方領(lǐng)袖了。于是不顧一切，不等馮玉祥將各方運(yùn)動(dòng)成熟，于7月20日在順德誓師，并公開發(fā)表了反對張學(xué)良的通電，然后即沿平漢鐵路線北進(jìn)，23日就進(jìn)占了石家莊，26日已到達(dá)保定以南的望都一帶，這才遇到東北軍所布防線的阻擋。
石友三首先發(fā)動(dòng)，各軍卻都是口頭響應(yīng)，根本沒有一人出兵助戰(zhàn)。宋哲元的29軍剛剛接受蔣介石改編，軍餉剛有著落，雖是馮的嫡系部隊(duì)，但卻按兵不動(dòng)。宋和龐炳勛都有聯(lián)晉反蔣的愿望，卻害怕與石友三聯(lián)合共事，更不愿出兵援助石友三。
馮玉祥急如星火，幾次派人催促。7月23日，他親自致電宋哲元，希望宋認(rèn)清反張倒蔣的大好形勢，并能將馮的意見向龐炳勛、孫殿英、張人杰、鮑剛等同志懇切而言。因宋的態(tài)度，可直接影響龐、孫、張、鮑等部，關(guān)系至大。馮電文中尤望宋對龐弟等披肝瀝膽，痛言利害，捐除一切成見，助石反張倒蔣，共同完成這樁當(dāng)仁不讓之偉業(yè)！
龐炳勛主要是對石友三、韓復(fù)榘反復(fù)無常，幾次叛變馮而投降蔣介石的行徑不滿，直接向馮玉祥表示不愿出兵援助，馮急得坐臥不寧，又急電龐，進(jìn)一步勸解。龐因與石矛盾難解，終未出兵。
馮玉祥打電報(bào)給主持晉軍軍務(wù)的徐永昌，鼓動(dòng)他出兵助石反張倒蔣：“務(wù)請我弟排除目前之困難，決定即時(shí)發(fā)動(dòng)?！彪妶?bào)發(fā)出后，馮又派張?jiān)蕵s等前往太原面見徐永昌，請他下令出兵援石。
張學(xué)良的東北軍有20萬人，中原大戰(zhàn)時(shí)調(diào)進(jìn)關(guān)內(nèi)約7萬人。石友三發(fā)動(dòng)戰(zhàn)事，張學(xué)良又將7萬人的兵力調(diào)入關(guān)內(nèi)。7月23日，張學(xué)良通電討伐石友三。同一天，蔣介石在南昌行營發(fā)表通電：“石逆叛變，實(shí)受粵中叛徒50萬元之收買?！贝稳?，蔣介石任命劉峙為中央軍的南路軍總司令官，調(diào)集10萬大軍，由河南沿平漢鐵路跟蹤石友三北進(jìn)，使石首尾難顧。
蔣介石為迅速解決石友三部，仍以利祿為誘餌，分化瓦解與軍事進(jìn)攻相結(jié)合，對馮的舊部和晉軍將領(lǐng)極力拉攏、收買，極力分化反蔣聯(lián)軍。
徐永昌等晉軍將領(lǐng)聽到宋哲元已被蔣介石拉攏，圖謀乘機(jī)搶占晉、綏二省的傳言，即向閻錫山報(bào)告，閻急令停止軍事行動(dòng)。晉軍中途變卦，徐永昌決定：“擁護(hù)中央，整頓內(nèi)部?！辈⒅码姀垖W(xué)良，表示晉方“各將領(lǐng)一致?lián)碜o(hù)陸?？哲娍?、副司令”。晉軍又遵照蔣介石指示，襲擊石友三運(yùn)送作戰(zhàn)物資的鋼甲列車。
韓復(fù)榘也違背初衷。蔣介石對韓早有戒備，韓的實(shí)力有五六萬人，被蔣軍牽制，難以動(dòng)彈，對石友三愛莫能助。
石友三部6．6萬兵力，在蔣介石的劉峙、顧祝同部以及商震部、張學(xué)良東北軍的夾攻下，孤軍無援，形勢越來越險(xiǎn)惡，被迫于7月31日夜突圍，經(jīng)深澤向山東方向敗退。沿途潰不成軍，及至山東德州時(shí)，人馬已損失大半，后全部由韓復(fù)榘收編。
張學(xué)良雖然平定了石友三的叛亂，但由于大批東北軍的主力調(diào)離東北，致使東北地方防務(wù)空虛。石友三叛亂平定后，張學(xué)良并沒有立即返回沈陽，也未將東北軍調(diào)回，這給日本帝主義發(fā)動(dòng)“九·一八”事變以可乘之機(jī)。
9月18日晚10時(shí)許，日本關(guān)東軍島本中隊(duì)的河本末守中尉，以巡查鐵路線為名，帶領(lǐng)數(shù)名部下向柳條湖走去。一面從旁邊觀察東北軍北大營的兵營，一面選了離兵營約800米處往南去的地方，河本把騎兵用的小型炸藥裝置在鐵軌下，并點(diǎn)了火。只聽一聲巨響，震動(dòng)全城。接著又響起爆豆般的槍聲，日本軍隊(duì)向北大營射擊，并在坦克掩護(hù)下，向北大營發(fā)動(dòng)攻勢，于是在沈陽城“九·一八”事變爆發(fā)。
在北大營留守的東北軍僅王以哲第7旅1個(gè)旅。事變前，王以哲一再請示張學(xué)良，張學(xué)良回答說：“蔣（介石）指示不抵抗，一切從外交解決。”事變發(fā)生時(shí)，在沈陽主持軍政的張學(xué)良的參謀長榮臻，立即打電話報(bào)告張學(xué)良。可是這天晚間，張學(xué)良在趙荻小姐陪伴下，正在前門外中和劇院看戲，電話來不及說完，就中斷了。沈陽守軍根據(jù)張學(xué)良轉(zhuǎn)達(dá)的蔣介石“不準(zhǔn)抵抗，把槍放到庫房里”的命令，撤退到東山嘴附近集結(jié)，日本軍很快占領(lǐng)了北大營。城內(nèi)軍警一部分退到錦州，另一部分有不少被繳械，或當(dāng)了俘虜。
駐北大營的第7旅官兵，面臨生死存亡的威脅，在參謀長趙鎮(zhèn)藩指揮下，奮起抗戰(zhàn)，戰(zhàn)斗十分激烈，一直打到翌日晨3時(shí)許，由于傷亡過多，遂決定從南、北兩方面突圍，向東山嘴轉(zhuǎn)移。
從9月19日開始，營口、牛莊、安東、撫順、風(fēng)城、海城、本溪、蓋縣等相繼淪陷。直至1932年1月3日，錦州失守，熱河也相繼為日軍所占。在不到4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，東北4省全部淪陷。
東北3000萬人民從此處在日本侵略者鐵蹄之下，中國官方財(cái)產(chǎn)損失170億。張學(xué)良父子慘淡經(jīng)營10余年的北大營，付之一炬。僅沈陽一地的軍械裝備的損失，計(jì)有：飛機(jī)260余架、坦克60輛、迫擊炮2000門、15生榴彈重炮200門、15生加儂炮200門、輕重機(jī)關(guān)槍4000余挺、高射炮60門、野炮1000門、步騎槍1．2萬枝、軍用公用汽車2300輛、火車及各種車輛5000輛、子彈可供10個(gè)師之用。張學(xué)良的個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失也極為慘重：大帥府的6個(gè)金庫全數(shù)丟了，僅金銀一項(xiàng)價(jià)值達(dá)2．5億元。張學(xué)良滿心悲憤，對部下說：“國土不能守，父仇不能報(bào)，何面目重見江東父老？我是一個(gè)民族罪人了！”
“我雖身為中央常委會主席兼立法院院長，在中央不過是一臺開會機(jī)器罷了?！?br/>
胡漢民曾把蔣介石捧上國民政府主席寶座；在蔣桂戰(zhàn)爭中，助蔣扣留了李濟(jì)深打敗了桂系；在蔣馮戰(zhàn)爭中，助蔣打敗了馮玉祥，又消滅了唐生智的部隊(duì)；在中原大戰(zhàn)中，助蔣打垮了聯(lián)軍，使擴(kuò)大會議倒臺。胡漢民在南京替蔣介石撐腰，他早上4點(diǎn)半起身，晚上11點(diǎn)睡，對于任何事情都盡其力去料理。他原想讓蔣介石在外帶兵打仗，勝利后住在風(fēng)景區(qū)醇酒婦人，把國事大政交給自己。而蔣介石什么都管，連國民黨中央黨部的事也要蔣點(diǎn)頭。胡漢民在1930年11月國民黨三屆四中全會上，力主不能由國民會議制定約法，與蔣之親信吳稚暉等發(fā)生激烈爭吵。那胡漢民是國民黨元老之一，中山先生的戰(zhàn)友與助手，只有汪精衛(wèi)等人才能與他相提并論，蔣介石的資歷比不上他顯赫。
1931年1月20日，蔣介石在南京成立了國民黨會議選舉總事務(wù)所。他派陳果夫、陳立夫兩兄弟親自挑出特務(wù)分子，以中央黨部代表的身份到各地去監(jiān)督代表的選舉?？申愂闲值芙o蔣介石帶來了令人沮喪的消息，除蔣系直接控制的浙、蘇、皖、滬以外，絕大多數(shù)的選票都將不會投給蔣介石宣稱自然創(chuàng)造我們，目的就是為了要我們快樂。人遵循自然，這就意味著如果蔣介石在國民會議上進(jìn)行總統(tǒng)選舉的話，那么，蔣介石只能得到32％左右的選票，而68％的選票都將屬于胡漢民。這下急壞了蔣介石。他一惱之下，恣意孤行，以宴請議事為名，于1931年2月28日將胡軟禁于南京湯山。
胡漢民被軟禁后，通過國民政府文官古應(yīng)芬秘密策動(dòng)陳濟(jì)棠、李宗仁、孫科反蔣。孫科即派醫(yī)官鄧真德以替胡看病為名，詢問下一步應(yīng)怎么辦，胡要孫科在兩廣建立反蔣局面，甚至不惜與汪精衛(wèi)派合作，以此救他。
蔣介石發(fā)覺各方對扣胡反感很大，恐政治上起變化，便急忙大請立法委員吃飯，疏通感情，又極力拉攏孫科。請孫吃飯時(shí)，宋美齡十分殷勤，替孫不斷地夾菜，并以親戚的口吻說：
“我們是自己人，蔣老了，以后一切，一定要你多多幫助，不可見外。”
蔣介石又叫吳稚暉、李石曾、蔡元培、張靜江“四老”拉孫。孫科一下子躍為時(shí)局的中心人物。
胡被扣，在國內(nèi)引起大嘩，激起了又一次反蔣聯(lián)盟的形成。擁胡的陳濟(jì)棠在廣東便當(dāng)仁不讓地充當(dāng)了反蔣聯(lián)盟的盟主。他于4月22日派人去南寧，向李宗仁、白崇禧、張發(fā)奎轉(zhuǎn)達(dá)釋嫌修好，聯(lián)合反蔣之意。處在上顧無望、艱難竭蹶中的李宗仁得此佳音，直覺峰回路轉(zhuǎn)，求之不得，欣然同意。一夜間粵、桂化干戈為玉帛，由敵對而合作。李宗仁即派人去廣州，洽商兩廣合作具體事項(xiàng)。
4月30日，在廣州的國民黨中央監(jiān)察委員鄧澤如、林森、蕭佛成、古應(yīng)芬聯(lián)名通電彈劾蔣介石，要求釋放胡漢民。5月3日，陳濟(jì)棠、李宗仁等兩廣將領(lǐng)發(fā)出擁護(hù)4監(jiān)委電，并宣布?xì)g迎國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員來粵共籌團(tuán)結(jié)反蔣大計(jì)。5月11日，李宗仁在廣西率桂籍將領(lǐng)向全國發(fā)出“討蔣通電”，內(nèi)中除歷數(shù)蔣之罪狀外，還有對以往反蔣失敗的痛省，以及此后與反蔣各派“精誠合作”的決心。唐生智等通電響應(yīng)。
鑼鼓一響，白崇禧、張發(fā)奎、葉琪，李品仙等于5月18日抵穗，就組織反蔣政府和兩廣軍事統(tǒng)一問題與陳濟(jì)棠等會商。幾天后，李宗仁也赴廣州，共策大計(jì)。又有孫科率領(lǐng)一批人潛離南京到了廣州，并由他們邀請?jiān)谙愀鄣耐艟l(wèi)來粵參加。
5月27日，齊集廣州的胡漢民派、汪精衛(wèi)派、孫科派、西山會議派和兩廣軍人正式召開了中國國民黨中央執(zhí)監(jiān)委員非常會議。會上通過宣言，決定凡是國民黨第一、二、三各屆委員，只要愿來反蔣，一律為非常會議當(dāng)然委員，并決定另組國民政府，公布了組織大綱，次日廣州民國政府成立，汪精衛(wèi)被推為首任主席，廣州國民政府發(fā)出通電，限蔣于48小時(shí)內(nèi)即行引退。
廣州開府后，陳濟(jì)棠與李宗仁相商，將兩廣軍政人事重新作了調(diào)整。軍事上，兩廣軍隊(duì)一律取消原來稱號，改編為第一、四兩個(gè)集團(tuán)軍（第二、三集團(tuán)軍乃留以備閻、馮參加者），由陳濟(jì)棠、李宗仁分任第一、四集團(tuán)軍總司令。陳部下轄3個(gè)軍，分別以余漢謀、香翰屏、李揚(yáng)敬為軍長。李宗仁的第四集團(tuán)軍則以白崇禧為副司令，張發(fā)奎為前敵總指揮兼第4軍軍長、廖磊為第7軍軍長，夏威為第15軍軍長。政府方面，廣東省政府主席由陳濟(jì)棠兼，后由國府改委林云陔擔(dān)任。廣西省政府主席由李宗仁建議，由黃旭初擔(dān)任。由是，兩廣合作反蔣局面正式形成。
蔣介石因非法扣留胡漢民，國內(nèi)外輿論對他不利，加上蔣在江西“剿共”也一再喪師失地，疲于奔命，若再對西南用兵，恐曠日持久，更加被動(dòng)，故蔣在種種因素制約下，不敢過分造次。蔣對西南，內(nèi)定的方針是“和平統(tǒng)一”、“設(shè)法疏通，以固國本”，即采取“冷處理”辦法，期望粵桂方面內(nèi)部分化瓦解，不攻自破。
廣州非常會議外表看來熱熱鬧鬧，聲勢頗大，實(shí)際上來粵入盟的人是三教九流，各有所圖，根本形不成團(tuán)結(jié)的力量。盟主陳濟(jì)棠野心大，心胸小，一心想借非常會議，逞其“南天王”的私圖，在人事上任用親信，財(cái)政上一毛不拔，軍事上虛張聲勢，他為融洽粵、桂感情，提出與李宗仁換帖。李宗仁深知陳之為人，但又不得不回了帖。
李宗仁為了幫助陳濟(jì)棠撐住廣州國民政府的招牌，將廣西一應(yīng)事務(wù)交由白崇禧掌管，自己則以國府委員和參軍處參軍名義居留廣州，然而陳濟(jì)棠過于私心自用，多疑善變，對李等并不推心置腹，反蔣又三心二意，這使李宗仁頗感不悅。
兩個(gè)月后，廣州政府討論對南京行動(dòng)計(jì)劃，分歧意見顯見，分成主和主戰(zhàn)兩派，陳濟(jì)棠、古應(yīng)芬為主和派，汪精衛(wèi)、李宗仁則為主戰(zhàn)派，兩派大開辯論，因主和派勢力較大，氣走了汪精衛(wèi)。汪精衛(wèi)氣走香港后，陳濟(jì)棠、古應(yīng)芬曾試圖與蔣通款，并由廣州國民政辦發(fā)出通電，謂“蔣若能以剿共自效，國府?dāng)嗖患右砸槐?。但蔣并不領(lǐng)情。蔣在江西“剿共”時(shí)，企圖驅(qū)共入粵，以冀收漁人之利。陳、古在不得已的情況下，只好轉(zhuǎn)過頭來再謀與汪、李等主戰(zhàn)派調(diào)整關(guān)系。李宗仁見陳態(tài)度有所轉(zhuǎn)變，乃出面勸汪返穗，并由汪向陳提出“聯(lián)合行動(dòng)，出兵北伐，為桂軍補(bǔ)充軍餉”諸條件，陳濟(jì)棠為維持廣東局面，一一接受。陳四處購買飛機(jī)，配置軍火，建造軍用機(jī)場，擺出一副與桂軍齊心協(xié)力，北上討蔣的咄咄逼人架勢。
即然兩廣擺開架勢，蔣介石也趕緊調(diào)兵遣將，正當(dāng)寧、粵雙方醉心于互相攻訐，不惜一戰(zhàn)時(shí)，東北響起了“九·一八”日本入侵的炮聲。
日本陸軍最高軍事決策和軍令統(tǒng)轄機(jī)關(guān)參謀部，于1931年6月初派出以中村震太郎大尉為首的幾名軍事間諜，到中國東北的大興安嶺地區(qū)進(jìn)行軍事偵察。
中村震太郎一行由海拉爾出發(fā)，經(jīng)過東北興安嶺、索倫山一帶作了一番偵察，對經(jīng)過地區(qū)的雨量、氣候、村落、居民、土質(zhì)、水井以及可容駐的兵力等，都筆載很詳。他們在回國途中的興安區(qū)余公府附近，被東北軍駐防屯墾軍第3團(tuán)所查悉逮捕，按照國際法，將中村震太郎等4人處死。
中村等人被殺的消息很快為日方所偵悉。日本帝國主義分子欣喜若狂，認(rèn)為這是武裝入侵的絕好機(jī)會。8月17日，他們隱瞞中村等人的軍事間諜罪行，歪曲中村被殺情況，遂向中國政府提出強(qiáng)烈“抗議”，要求懲處肇事官兵，否則將訴諸武力。
中國政府采取妥協(xié)退讓、委曲求全的辦法，逮捕了屯墾軍第3團(tuán)團(tuán)長關(guān)玉衡。然而，日本帝國主義哪肯就此善罷干休。9月，沈陽城的日本人活躍起來，開始動(dòng)員在鄉(xiāng)軍人重新入伍，并從朝鮮和日本內(nèi)地向沈陽調(diào)兵遣將，日本關(guān)東軍司令部遷往沈陽。
張學(xué)良在中原大戰(zhàn)后，當(dāng)上了陸?？哲姼彼玖?，在北平安營下寨。正當(dāng)他“提刀而立，為之四顧，為之躊躇滿志”之時(shí)，1931年7月又爆發(fā)了石友三反張的戰(zhàn)爭。
石友三是個(gè)反復(fù)無常的軍閥，他在中原大戰(zhàn)中通電擁護(hù)張學(xué)良，被張學(xué)良任命為第十三路軍總指揮，他親自跑去晉謁張學(xué)良，還清張給他委派總指揮部的秘書長和副官長，雙方關(guān)系十分友好。
但石友三部駐防平漢鐵路新鄉(xiāng)至順德一帶后，陸續(xù)扣留了平漢鐵路的客、貨列車車皮數(shù)百輛，機(jī)車近20臺，組織了運(yùn)輸司令部，在石家莊到新鄉(xiāng)之間行駛。蔣介石大怒，電示張學(xué)良催促石迅速交還所扣之機(jī)車和車皮。張學(xué)良密電蔣，代石敷衍，同時(shí)讓石赴北平商談，勸石交還一部分車皮，以便為其開脫。事畢，石友三向張學(xué)良辭行，張善意挽留石多住幾天，以待和蔣交涉的結(jié)果，但此時(shí)謠傳蔣曾密電張學(xué)良扣押石。石一貫猜疑成性，誤認(rèn)為張名為挽留，實(shí)為扣押，乃為受蔣之命而耍手段，從此怒火中燒，對張懷恨在心。
石友三返回后，積極備戰(zhàn)，多次寫信向馮玉祥請教，同時(shí)派親信到山西同晉軍將領(lǐng)孫楚，以及原西北軍將領(lǐng)宋哲元、龐炳勛、孫殿英、韓復(fù)榘、李鳴鐘等人聯(lián)系。
馮玉祥即派唐悅良為代表去廣州，同廣州非常會議聯(lián)絡(luò)反蔣。廣東國民政府根據(jù)馮玉祥的意見，任命石友三為廣東國民政府委員、第五集團(tuán)軍總司令，并匯款50萬元作為石部軍餉，要求石在北方發(fā)動(dòng)反張倒蔣戰(zhàn)爭。石友三一一接受。
馮玉祥認(rèn)為蔣介石此時(shí)無暇北顧，應(yīng)以速戰(zhàn)速?zèng)Q的戰(zhàn)術(shù)先打敗張學(xué)良，然后同粵方夾攻蔣軍。于是，他親自給舊部將領(lǐng)寫信，要求他們聯(lián)合起來，共同出兵打張學(xué)良，又與晉軍多次聯(lián)絡(luò)，敦請一致行動(dòng)。馮的軍事部署是：
?。?）石友三部為進(jìn)攻主力，從平漢線北攻石家莊，然后以大部兵力向保定、北平進(jìn)攻，并分兵協(xié)同友軍攻取天津。
（2）晉軍由張家口及北平迤西，保定迤北出兵援助。（3）韓復(fù)榘部由山東沿津浦鐵路北進(jìn)，攻取滄州、馬廠，然后與石友三和晉軍會師天津和北平。
?。?）吉鴻昌、張印湘、葛運(yùn)隆等部，連同河南民軍，由信陽沿平漢鐵路北上，襲取鄭、汴，東進(jìn)徐州，解除韓復(fù)榘的后顧之憂。
?。?）劉汝明、張自忠、馮治安、孫殿英、阮玄武等部由垣曲、晉城等地向東進(jìn)發(fā)，陳兵于平漢鐵路黃河北岸一帶。
以上各軍總兵力約有30萬人以上，若能齊心協(xié)力，確實(shí)能將張學(xué)良打垮。
實(shí)現(xiàn)這個(gè)計(jì)劃，關(guān)鍵取決于晉軍的態(tài)度，馮玉祥為此除派人游說外，自己又多次函電敦請。
逗留在大連的閻錫山頗有反張?jiān)竿?，他勾結(jié)日軍，秘密商定由日軍進(jìn)攻東北，抄張后路，共同打擊張學(xué)良的行動(dòng)計(jì)劃。
馮玉祥于7月對韓復(fù)榘、石友三、吉鴻昌、張印湘、葛運(yùn)隆、孫殿英、阮玄武、張?jiān)蕵s、劉汝明、張自忠、馮治安等舊部的兵力作了妥善安排和適當(dāng)調(diào)整，加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)。
然而，中原大戰(zhàn)之后，馮玉祥的威信下降，舊部將們從保存實(shí)力出發(fā)，各有各的打算，不像以前那樣順從地聽從指揮，而是觀望不前。
石友三野心勃勃，急不可待，又錯(cuò)誤地估計(jì)了形勢；認(rèn)為目前反蔣派都無力與張學(xué)良、蔣介石較量。他和韓復(fù)榘關(guān)系深厚，又有默契，若能趁蔣介石無暇北顧之時(shí)，先報(bào)了張學(xué)良想“扣押”他這一箭之仇，把張趕出關(guān)外，再將華北連成一片，統(tǒng)兵南下，他石友三便是北方領(lǐng)袖了。于是不顧一切，不等馮玉祥將各方運(yùn)動(dòng)成熟，于7月20日在順德誓師，并公開發(fā)表了反對張學(xué)良的通電，然后即沿平漢鐵路線北進(jìn)，23日就進(jìn)占了石家莊，26日已到達(dá)保定以南的望都一帶，這才遇到東北軍所布防線的阻擋。
石友三首先發(fā)動(dòng)，各軍卻都是口頭響應(yīng)，根本沒有一人出兵助戰(zhàn)。宋哲元的29軍剛剛接受蔣介石改編，軍餉剛有著落，雖是馮的嫡系部隊(duì)，但卻按兵不動(dòng)。宋和龐炳勛都有聯(lián)晉反蔣的愿望，卻害怕與石友三聯(lián)合共事，更不愿出兵援助石友三。
馮玉祥急如星火，幾次派人催促。7月23日，他親自致電宋哲元，希望宋認(rèn)清反張倒蔣的大好形勢，并能將馮的意見向龐炳勛、孫殿英、張人杰、鮑剛等同志懇切而言。因宋的態(tài)度，可直接影響龐、孫、張、鮑等部，關(guān)系至大。馮電文中尤望宋對龐弟等披肝瀝膽，痛言利害，捐除一切成見，助石反張倒蔣，共同完成這樁當(dāng)仁不讓之偉業(yè)！
龐炳勛主要是對石友三、韓復(fù)榘反復(fù)無常，幾次叛變馮而投降蔣介石的行徑不滿，直接向馮玉祥表示不愿出兵援助，馮急得坐臥不寧，又急電龐，進(jìn)一步勸解。龐因與石矛盾難解，終未出兵。
馮玉祥打電報(bào)給主持晉軍軍務(wù)的徐永昌，鼓動(dòng)他出兵助石反張倒蔣：“務(wù)請我弟排除目前之困難，決定即時(shí)發(fā)動(dòng)?！彪妶?bào)發(fā)出后，馮又派張?jiān)蕵s等前往太原面見徐永昌，請他下令出兵援石。
張學(xué)良的東北軍有20萬人，中原大戰(zhàn)時(shí)調(diào)進(jìn)關(guān)內(nèi)約7萬人。石友三發(fā)動(dòng)戰(zhàn)事，張學(xué)良又將7萬人的兵力調(diào)入關(guān)內(nèi)。7月23日，張學(xué)良通電討伐石友三。同一天，蔣介石在南昌行營發(fā)表通電：“石逆叛變，實(shí)受粵中叛徒50萬元之收買?！贝稳?，蔣介石任命劉峙為中央軍的南路軍總司令官，調(diào)集10萬大軍，由河南沿平漢鐵路跟蹤石友三北進(jìn)，使石首尾難顧。
蔣介石為迅速解決石友三部，仍以利祿為誘餌，分化瓦解與軍事進(jìn)攻相結(jié)合，對馮的舊部和晉軍將領(lǐng)極力拉攏、收買，極力分化反蔣聯(lián)軍。
徐永昌等晉軍將領(lǐng)聽到宋哲元已被蔣介石拉攏，圖謀乘機(jī)搶占晉、綏二省的傳言，即向閻錫山報(bào)告，閻急令停止軍事行動(dòng)。晉軍中途變卦，徐永昌決定：“擁護(hù)中央，整頓內(nèi)部?！辈⒅码姀垖W(xué)良，表示晉方“各將領(lǐng)一致?lián)碜o(hù)陸?？哲娍?、副司令”。晉軍又遵照蔣介石指示，襲擊石友三運(yùn)送作戰(zhàn)物資的鋼甲列車。
韓復(fù)榘也違背初衷。蔣介石對韓早有戒備，韓的實(shí)力有五六萬人，被蔣軍牽制，難以動(dòng)彈，對石友三愛莫能助。
石友三部6．6萬兵力，在蔣介石的劉峙、顧祝同部以及商震部、張學(xué)良東北軍的夾攻下，孤軍無援，形勢越來越險(xiǎn)惡，被迫于7月31日夜突圍，經(jīng)深澤向山東方向敗退。沿途潰不成軍，及至山東德州時(shí)，人馬已損失大半，后全部由韓復(fù)榘收編。
張學(xué)良雖然平定了石友三的叛亂，但由于大批東北軍的主力調(diào)離東北，致使東北地方防務(wù)空虛。石友三叛亂平定后，張學(xué)良并沒有立即返回沈陽，也未將東北軍調(diào)回，這給日本帝主義發(fā)動(dòng)“九·一八”事變以可乘之機(jī)。
9月18日晚10時(shí)許，日本關(guān)東軍島本中隊(duì)的河本末守中尉，以巡查鐵路線為名，帶領(lǐng)數(shù)名部下向柳條湖走去。一面從旁邊觀察東北軍北大營的兵營，一面選了離兵營約800米處往南去的地方，河本把騎兵用的小型炸藥裝置在鐵軌下，并點(diǎn)了火。只聽一聲巨響，震動(dòng)全城。接著又響起爆豆般的槍聲，日本軍隊(duì)向北大營射擊，并在坦克掩護(hù)下，向北大營發(fā)動(dòng)攻勢，于是在沈陽城“九·一八”事變爆發(fā)。
在北大營留守的東北軍僅王以哲第7旅1個(gè)旅。事變前，王以哲一再請示張學(xué)良，張學(xué)良回答說：“蔣（介石）指示不抵抗，一切從外交解決。”事變發(fā)生時(shí)，在沈陽主持軍政的張學(xué)良的參謀長榮臻，立即打電話報(bào)告張學(xué)良。可是這天晚間，張學(xué)良在趙荻小姐陪伴下，正在前門外中和劇院看戲，電話來不及說完，就中斷了。沈陽守軍根據(jù)張學(xué)良轉(zhuǎn)達(dá)的蔣介石“不準(zhǔn)抵抗，把槍放到庫房里”的命令，撤退到東山嘴附近集結(jié)，日本軍很快占領(lǐng)了北大營。城內(nèi)軍警一部分退到錦州，另一部分有不少被繳械，或當(dāng)了俘虜。
駐北大營的第7旅官兵，面臨生死存亡的威脅，在參謀長趙鎮(zhèn)藩指揮下，奮起抗戰(zhàn)，戰(zhàn)斗十分激烈，一直打到翌日晨3時(shí)許，由于傷亡過多，遂決定從南、北兩方面突圍，向東山嘴轉(zhuǎn)移。
從9月19日開始，營口、牛莊、安東、撫順、風(fēng)城、海城、本溪、蓋縣等相繼淪陷。直至1932年1月3日，錦州失守，熱河也相繼為日軍所占。在不到4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，東北4省全部淪陷。
東北3000萬人民從此處在日本侵略者鐵蹄之下，中國官方財(cái)產(chǎn)損失170億。張學(xué)良父子慘淡經(jīng)營10余年的北大營，付之一炬。僅沈陽一地的軍械裝備的損失，計(jì)有：飛機(jī)260余架、坦克60輛、迫擊炮2000門、15生榴彈重炮200門、15生加儂炮200門、輕重機(jī)關(guān)槍4000余挺、高射炮60門、野炮1000門、步騎槍1．2萬枝、軍用公用汽車2300輛、火車及各種車輛5000輛、子彈可供10個(gè)師之用。張學(xué)良的個(gè)人財(cái)產(chǎn)損失也極為慘重：大帥府的6個(gè)金庫全數(shù)丟了，僅金銀一項(xiàng)價(jià)值達(dá)2．5億元。張學(xué)良滿心悲憤，對部下說：“國土不能守，父仇不能報(bào)，何面目重見江東父老？我是一個(gè)民族罪人了！”
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