7月15日，汪精衛(wèi)在國民黨常務(wù)委員擴大會議上逐條地宣讀《5月緊急指示》，并大肆渲染、歪曲、盅惑。會議通過了所謂“分共”決議案，宣布共產(chǎn)黨員在國民黨各級黨部、各級政府及軍隊中有職務(wù)者，自即日起聲明脫離共產(chǎn)黨，否則一律停止職務(wù)；國民黨黨員未經(jīng)許可，加入他黨者，以叛黨論。
汪精衛(wèi)步蔣介石后塵，公開背叛革命。武漢政府便以血腥屠殺對付共產(chǎn)黨員，僅國民黨武漢市黨部就有100余名共產(chǎn)黨員和革命志士被殺害。鮑羅廷、羅易、維經(jīng)斯基等百余名顧問或工作人員紛紛離開中國返回蘇聯(lián)，剎時間，大江南北一片白色恐怖。
在反共的大合唱中，閻錫山、馮玉祥采取了一致行動。閻錫山在山西“清黨”反共，先后有共產(chǎn)黨人王瀛、朱志翰、張勛、王世益、趙秉彝、郭驟才、郭惠卿、王達成、王德茂、袁致和、侯豐利、聶馨遠、李卓然、郝耀宗等人被逮捕或殺害。
馮玉祥率第二集團軍擊敗奉軍張學(xué)良部，6月1日同武漢北伐軍會師于鄭州，歷史上稱為“中原會師”。北伐軍賀龍部于6月2日進占開封。武漢政府決定和馮舉行鄭州會議。
唐生智以前敵總指揮的身份電請武漢黨政負責(zé)人赴前方“指導(dǎo)軍事政治”，于是國民黨政治委員會主席團以汪精衛(wèi)、徐謙、顧孟余、譚廷闿、孫科等5人赴鄭州，馮玉祥也由洛陽抵鄭州。馮到鄭州時，車站廣場上擠滿了歡迎他的政府成員、軍事將領(lǐng)、鐵路員工和閑逛的人群。馮檢閱了儀仗隊，以譚延闿為首的政府成員想走近他，但興高采烈的鐵路工人把政府成員擠到了一邊，把馮抬起來，送進了轎車。
6月10日，在鄭州隴海鐵路車站附近的隴海花園舉會了鄭州會議，會議由汪精衛(wèi)主持。汪精衛(wèi)集團的主要目的是“拉馮”、“討蔣、分共”。何鍵說：“現(xiàn)在湖南的情形真是一團糟，稍微有幾個錢的人，都無法安居。30個連長、營長的父母兄弟，有的被拘捕去當(dāng)土豪劣紳懲辦?！?br/>
馮對陜、甘地區(qū)工農(nóng)運動本原就有不滿情緒，農(nóng)民抗完糧、抗納稅、抗差役等等，因而影響到國民軍的軍用征收，他又得知農(nóng)民協(xié)會抗征兵、抗征糧是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下進行的，西安《新秦日報》社長、共產(chǎn)黨員蔣聽松又寫文章支持農(nóng)民運動，馮氣憤地說：“我和你們合作，你們卻抗征兵抗征糧！”現(xiàn)在又聽了何鍵的話，對工農(nóng)運動更加反感，因而在“分共”問題上，取得了一致看法。但馮不同意討蔣，而是規(guī)勸武漢方面“息爭”，主張寧漢聯(lián)合繼續(xù)北伐。
會議決定在開封設(shè)立政治分會，指導(dǎo)豫、陜、甘3省黨務(wù)，以馮玉祥任政治分會主席，于右任、徐謙、顧孟余、王法勤、于樹德、鹿鐘麟、薛篤弼、劉伯承、郭春濤、楊明軒等為委員，并聘烏斯馬諾夫為顧問。馮雖然同意分共，但在政治分會成員中仍要共產(chǎn)黨人和蘇聯(lián)顧問參加。會議還決定在河南的各軍統(tǒng)由馮玉祥節(jié)制指揮。裁撤河南保衛(wèi)軍，歸由馮嚴(yán)行編組，隴海路以北、平漢路以東的敵人，統(tǒng)由馮負責(zé)肅清，而所有在河南的武漢北伐軍唐生智、張發(fā)奎部，則一律撤回武漢整頓，鞏固長江方面的防務(wù)，既是為了鎮(zhèn)壓工農(nóng)運動，也是為了東征討蔣，原定打到北京的計劃，半途而廢。馮之第二集團軍擴編為7個方面軍，其總指揮分別是：孫良誠、靳云鶚、方振武、宋哲元、岳維峻、于右任、劉郁芬。北伐軍以1．4萬人的代價換取的“中原會師”的勝利果實，都落到了馮的手中。
馮玉祥還準(zhǔn)備進一步討論有關(guān)問題，但汪精衛(wèi)收到陳某拍給他的電報：“馮已與蔣勾結(jié)好了，此次要在鄭州扣留你們。”汪便十分戒備，急忙南返。其實，馮、蔣當(dāng)時還未有那樣密切的關(guān)系。
馮玉祥在鄭州會議上，故意把蔣拉攏他的電報拿給汪精衛(wèi)看，并罵蔣是“狼心狗肺”，以抬高自己的身價，鄭州會議剛過，蔣急于了解馮對南京政府的態(tài)度，致電馮，要求在開封會晤。
馮回電要蔣另約地點相會。經(jīng)過來往電函多次聯(lián)絡(luò)，確定在徐州會晤。此時，蔣介石的北伐軍已占領(lǐng)徐州多時。蔣介石邀吳稚暉、李石曾、鈕永建、李烈鈞、蔡元培、黃郛、胡漢民、張靜江等，專車來徐，共商一切。
馮玉祥從鄭州赴徐州的行動十分秘密，火車先由鄭州向西開了兩三站，再回頭向東開。當(dāng)馮的列車過了碭山，距徐州還有一站，遇著蔣介石專車前來迎接。當(dāng)馮的“花車”緩緩進入月臺時，軍樂大作，歡迎人員在蔣介石率領(lǐng)下，整肅衣冠，排立月臺上，然而出人意料，“花車”車廂內(nèi)并沒有馮玉祥，而在“花車”后裝運行李貨物的鐵皮車門口，站著一位衣敝履的關(guān)東大漢，向歡迎者招手，眾人才知道這位大漢便是馮總司令。馮身著一套極粗的河南土布制軍服，腰束布帶，足穿土布鞋，與那批革履佩劍、光彩輝耀的歡迎人員形成尖銳的對照，頗覺滑稽可笑。馮、蔣相見互相擁抱，還落了眼淚。
當(dāng)晚蔣便設(shè)宴招待，在徐州各將領(lǐng)作陪。
6月20日，在花園飯店召開“徐州會議”，吳稚暉擔(dān)任會議主席。雙方達成聯(lián)合“清黨”和繼續(xù)北伐的協(xié)議。
蔣介石企圖拉馮“反汪”和“反共”。但是，馮力主調(diào)解寧漢爭端，并說明武漢方面已開始進行反共，還說國民黨不要自相殘殺。蔣介石要求馮一致行動，向武漢進兵，為馮婉言拒絕。蔣介石要馮在軍隊及其管轄范圍內(nèi)清黨，馮慨然應(yīng)允。吳稚暉代馮擬了《勸汪譚諸氏速決大計電》，經(jīng)馮再三修改后署名發(fā)出。電報的內(nèi)容是：反對工農(nóng)運動、階級斗爭，敦促漢方加速“分共”；寧漢合作；繼續(xù)北伐。
6月21日，馮向蔣辭行，乘火車前往開封。
徐州會議后，馮玉祥追隨蔣介石，在自己統(tǒng)轄的地區(qū)實行“清黨”。他將軍隊中的共產(chǎn)黨200人，和他管轄地區(qū)內(nèi)的地方黨員干部40人都調(diào)到鄭州，先請他們吃飯，然后馮講話說：“你們到我這里幫了忙，你們要反蔣，我是不能干的，我要和蔣介石合作反張作霖。在我的軍隊里穿二尺半的不能反蔣，你們要反蔣，愿意到哪里去就去哪里吧！”
隨后，馮玉祥送給劉伯承1000元，科長以上的每人100元，其余每人50元，用一個悶子車皮把240余人一下子拖到武勝關(guān)，讓他們下車。這些人大多去了武漢，少數(shù)人又到西北去了。
馮玉祥又以國民黨中央政治委員、開封政治分會主席的名義致豫、陜、甘省政府密電，指示其關(guān)于“清黨”的措施。
但是，蘇聯(lián)駐華總顧問鮑羅廷被迫離開武漢回國，途經(jīng)鄭州時，汪精衛(wèi)秘電馮玉祥，要馮將鮑羅廷殺害。馮不僅對鮑不加殺害，反而仍以禮待之。當(dāng)鮑羅廷乘火車離鄭州西去時，馮率高級官員到車站歡送，馮雙手遞給鮑羅廷一個公文大封套，內(nèi)有聘請鮑為“高等顧問”的聘任書，送上大紅縐紗一匹，算是馮的“薄禮”。軍樂大作，各人一一同鮑羅廷握手道別。馮的蘇聯(lián)顧問烏斯馬諾夫等同鮑羅廷一起回國。馮玉祥派了高級官員2人一直把鮑羅廷一行由潼關(guān)經(jīng)蘭州而送至庫倫，使他們平平安安地返回蘇聯(lián)。
蘇聯(lián)政府和共產(chǎn)國際在1926年7月以前，援助馮玉祥國民軍的軍火有：蘇聯(lián)步槍5萬支以上，日本步槍近2萬支，德國子彈2000多萬發(fā)以上，7．6毫米口徑步槍子彈近5000萬發(fā)，大炮50門以上，山炮12門，迫擊炮18門，炮彈1萬發(fā)，機槍300挺以上，擲彈筒1萬枚，手榴彈1萬枚以上等等，總援助費用達八九百萬盧布。蘇聯(lián)政府、共產(chǎn)國際對廣東政府還沒有投入那么大的軍事援助，而對中國共產(chǎn)黨根本談不上有什么軍事援助。
汪精衛(wèi)提出“在夾攻中奮斗”的口號，他一手頑固地反共，在武漢屠殺共產(chǎn)黨人；一手命令張發(fā)奎率領(lǐng)所部第二方面軍東征，進取南京，同蔣介石爭奪國民黨的第一把交椅。
宋慶齡、譚平山、鄧演達、林伯渠、吳玉章、毛澤東、惲代英、彭澤民、屈武等22人以國民黨中央委員名義發(fā)表《中央委員宣言》，痛斥背叛革命的蔣、汪集團皆成為新軍閥的工具，曲解三民主義，毀棄三大政策，為總理之罪人，國民革命之罪人。嚴(yán)正聲明：“自今以后，唯有領(lǐng)導(dǎo)全國同志，誓遵總理遺志奮斗到底?！?br/>
汪精衛(wèi)把張發(fā)奎第二方面軍調(diào)往江西，作為江南東征討蔣的部隊。張發(fā)奎此時對東征、北伐毫無興趣，他一心只想打回廣東老家去，盤據(jù)在廣州的是李濟深的部隊。
在張發(fā)奎的第二方面軍內(nèi)，共產(chǎn)黨員和受共產(chǎn)黨影響掌握的力量較強。第二方面軍包括第四、十一、二十軍，葉劍英擔(dān)任第四軍參謀長，第四軍25師是以原葉挺獨立團為骨干擴編的；葉挺擔(dān)任第十一軍24師師長；當(dāng)時還未加入共產(chǎn)黨的賀龍擔(dān)任第20軍軍長。另外，朱德?lián)蔚?軍軍官教育團團長兼南昌市公安局局長。云集在江西的革命武裝力量達2萬人以上。這是共產(chǎn)黨能夠控制的僅有的革命武裝力量。汪精衛(wèi)集團“分共”后，調(diào)動第三、六、九軍對這些革命力量取包圍之勢，張發(fā)奎已有讓第二方面軍的C．P．高級軍官退出或脫離的表示。
中共中央當(dāng)機立斷，決定舉行南昌起義。命周恩來為前敵委員會書記，負責(zé)南昌起義的發(fā)動和指揮。周恩來派聶榮臻趕到九江，作起義前的準(zhǔn)備工作。7月20日，聶榮臻同轉(zhuǎn)移到九江的中央政治局委員譚平山、李立三、中央委員惲代英、鄧中夏，以及葉挺等舉行談話會，商定在軍事上趕快集中南昌，實行南昌暴動，解決3、6、9軍在南昌之武裝；提出建立新的政府的口號，并將這個意見報向中央。
在武漢的中央常委和國際代表立即表示同意。此時共產(chǎn)國際又派羅米那茲來到武漢。7月24日，羅米那茲、加倫、周恩來、張國燾開會，會議根據(jù)周恩來和加倫的提議，確定起義后部隊的行動方向：立即南下，占領(lǐng)廣東，取得?？?，以取得國際援助，再舉行第二次北伐。
會后，周恩來在陳賡陪同下趕到九江，召集譚平山、李立三、鄧中夏、惲代英、聶榮臻等會商，又決定起義后以土地革命為主要口號。
賀龍雖未加入共產(chǎn)黨，但他早在6月即向周恩來表示：“只有共產(chǎn)黨才能救中國，只有馬列主義才是救國救民的真理。我聽共產(chǎn)黨的話，決心和蔣介石、汪精衛(wèi)這班王八蛋拼到底?！碑?dāng)譚平山把起義的打算告訴他，他立刻熱情擁護。
周恩來等從九江秘密來到國民黨控制的南昌，于7月27日在南昌江西大旅社正式成立了中共前敵委員會，由周恩來、李立三、惲代英、彭湃4人組成，并決定在30日晚舉行起義。
不久，譚平山、張國燾也參加了前委的會議。
28日，周恩來到20軍指揮部去看賀龍，把行動計劃告訴他。賀龍毫不遲疑地回答：“我完全聽共產(chǎn)黨的話，要我怎么干，就怎樣干?！?br/>
賀龍、葉挺當(dāng)日接到張發(fā)奎從廬山拍來的電報，請他們上廬山，實際上是汪精衛(wèi)強迫張發(fā)奎要解決賀、葉的部隊。未暴露身份的共產(chǎn)黨員、第四軍參謀長葉劍英其時也在廬山，他立即連夜下山趕到甘棠湖煙水亭20軍司令部，建議賀龍、葉挺不要上山，將部隊開往南昌城內(nèi)。
30日早晨，張國燾來到南昌，前委立即召開緊急會議。張國燾在會上說：“起義如果有成功的把握，可以舉行，否則不可動；應(yīng)該征得張發(fā)奎的同意，否則不可動。”
李立三一聽大怒：“什么都預(yù)備好了，哈哈！哪里現(xiàn)在還討論?！?br/>
周恩來接著說：“還是干！”
其他前委成員也說：“暴動斷不能遷移，更不可停止，張發(fā)奎已受汪之包圍，決不會同意我們的計劃，在客觀上應(yīng)當(dāng)是我黨站在領(lǐng)導(dǎo)地位，再不能依賴張發(fā)奎。”
張國燾亮出底牌，說道：“這是國際代表的意見?！?br/>
周恩來拍著桌子道：“國際代表及中央給我的任務(wù)是叫我來主持這個運動，現(xiàn)在給你的命令又如此，我不能負責(zé)了，我即刻回漢口去！”
激烈的爭論持續(xù)了幾個小時，但問題還是沒有解決，因為張國燾是中央代表，會議不能用舉手表決辦法進行。
譚平山十分氣憤，會后建議把張國燾綁起來。周恩來制止說：“張國燾是黨中央的代表，怎么能綁呢？”
31日早晨再開會，又辯論了幾個小時。張國燾屈服了，表示服從多數(shù)。于是，決定在次日晨行動。
下午，起義部隊以軍、師為單位，分別召開團以上干部會議。周恩來、賀龍、葉挺等傳達了戰(zhàn)斗任務(wù)，不料發(fā)生了意外情況，20軍1團一個姓趙的副營長跑到敵人指揮部告密。這一情況被20軍一個士兵發(fā)現(xiàn)，立刻向賀龍報告。前敵委員會當(dāng)機立斷，把起義提前2小時發(fā)動。
8月1日凌晨，槍聲劃破了長夜的寂靜。激烈的戰(zhàn)斗進行到清晨。早上6時，城內(nèi)的敵軍全部肅清，共殲敵3000余人，繳獲5000多槍支，子彈70余萬發(fā)，還有大炮數(shù)門。起義成功了。
上午9時，共產(chǎn)黨和國民黨左派召開了聯(lián)席會議，由葉挺報告了起義經(jīng)過，選舉產(chǎn)生革命委員會，由共產(chǎn)黨員和國民黨左派宋慶齡、周恩來、賀龍、葉挺、朱德、譚平山、惲代英、李立三、張國燾、郭沫若、吳玉章、徐特立、林伯渠、彭湃、鄧演達、何香凝、澎澤民、張曙時等25人組成。在討論名單時，周恩來、李立三不同意張發(fā)奎列入其中，但由于張國燾、譚平山堅持，張發(fā)奎也成了革命委員會委員。
革命委員會任命吳玉章為秘書長，劉伯承為參謀長，賀龍代第二方面軍總指揮兼20軍軍長，廖乾五為20軍黨代表，葉挺代前敵總指揮兼代11軍軍長，聶榮臻為11軍黨代表，朱德為第九軍副軍長，郭沫若為總政治部主任。
8月2日，聶榮臻、周士第率領(lǐng)在馬回嶺起義的第四軍25師的兩個團3000余人趕到南昌。加上臨時參加起義的蔡廷鍇的第11軍第10師，起義的兵力達2萬多人。
按照原來的計劃，起義部隊南下占領(lǐng)廣東，取海口，以求得蘇聯(lián)和共產(chǎn)國際的援助。起義部隊沒有來得及休息和整頓，也來不及等待一些趕來的部隊到達，即于8月3日匆忙地從南昌出發(fā)。
周恩來和前委在8月5日前后從南昌出發(fā)，從此以后，前委和中央失去了聯(lián)系。意外的艱難和挫折相繼而來，在左翼行進的蔡廷鍇部第10師，在進賢突然脫離起義部隊，折往浙江，一下拉走了全軍將近1A4的兵力。8月的江西，酷暑籠罩，天氣熱得使人難以忍受。起義軍南下后走的多是山路，每人身背子彈300發(fā)，還要扛機槍、大炮，途經(jīng)各地的居民大多逃散，連食物和茶水也難以買到，許多戰(zhàn)士得上赤痢，病倒、脫隊的非戰(zhàn)斗減員十分嚴(yán)重。行軍3日，人困馬乏，實力損耗近1A3。武裝彈藥，因運輸困難，多數(shù)被拋棄。
留下來的官兵，士氣高昂，有頑強的斗爭意志。部隊在撫州休整了幾日，爾后進抵宜黃。是時，曾擔(dān)任中央軍事政治學(xué)校武漢分校的共產(chǎn)黨黨委書記陳毅和特務(wù)連連長肖勁趕了上來，同周恩來取得了聯(lián)系。
起義軍在途中經(jīng)瑞金、會昌時，同蔣介石的嫡系錢大鈞部和黃紹竑的5個團打了兩仗，均擊潰敵軍。敵人僅在會昌戰(zhàn)役中傷亡、被俘、逃散的達6000人，余下的3000人退走。
但起義軍也付出了巨大的代價，傷亡達1000余人。
會昌戰(zhàn)役后，賀龍、郭沫若加入了中國共產(chǎn)黨。
9月5日，起義軍先頭部隊到達長汀，并由長汀、上杭入東江。部隊在廣東境內(nèi)的三河壩實行了分兵，朱德率領(lǐng)的第11軍25師等部留守三河壩，這支部隊后來在朱德、陳毅的領(lǐng)導(dǎo)下轉(zhuǎn)入湘南，并發(fā)動了轟轟烈烈的湘南大起義，隨后上井岡山同毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的秋收起義隊伍會師。周恩來、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻等率領(lǐng)第20軍和第11軍24師直下潮汕。
這支起義部隊占領(lǐng)汕頭和潮州后不久，被李濟深和黃紹竑的部隊包圍，起義軍同敵軍苦戰(zhàn)數(shù)日，終因眾寡懸殊，而退出汕頭和潮洲。24師1200余人，由董朗、顏昌頤率領(lǐng)到達海豐，同當(dāng)?shù)剞r(nóng)軍會合，改編為紅二師，董朗為師長，顏昌頤為黨代表。他們樹起蘇維埃的旗幟，創(chuàng)立海陸豐紅色政權(quán)。
在起義部隊撤退到普寧縣流沙時，周恩來、李立三、張國燾、譚平山、惲代英、彭湃、林伯渠、吳玉章、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻、郭沫若以及從廣州趕來的人，計二三十人，開了一次決策性會議。張?zhí)讉鬟_了“八七”會議精神。由于中央命李立三、張國燾、譚平山等人離開部隊，周恩來要求大家分別向?？诔吠耍俜诸^赴香港或上海。
汪精衛(wèi)步蔣介石后塵，公開背叛革命。武漢政府便以血腥屠殺對付共產(chǎn)黨員，僅國民黨武漢市黨部就有100余名共產(chǎn)黨員和革命志士被殺害。鮑羅廷、羅易、維經(jīng)斯基等百余名顧問或工作人員紛紛離開中國返回蘇聯(lián)，剎時間，大江南北一片白色恐怖。
在反共的大合唱中，閻錫山、馮玉祥采取了一致行動。閻錫山在山西“清黨”反共，先后有共產(chǎn)黨人王瀛、朱志翰、張勛、王世益、趙秉彝、郭驟才、郭惠卿、王達成、王德茂、袁致和、侯豐利、聶馨遠、李卓然、郝耀宗等人被逮捕或殺害。
馮玉祥率第二集團軍擊敗奉軍張學(xué)良部，6月1日同武漢北伐軍會師于鄭州，歷史上稱為“中原會師”。北伐軍賀龍部于6月2日進占開封。武漢政府決定和馮舉行鄭州會議。
唐生智以前敵總指揮的身份電請武漢黨政負責(zé)人赴前方“指導(dǎo)軍事政治”，于是國民黨政治委員會主席團以汪精衛(wèi)、徐謙、顧孟余、譚廷闿、孫科等5人赴鄭州，馮玉祥也由洛陽抵鄭州。馮到鄭州時，車站廣場上擠滿了歡迎他的政府成員、軍事將領(lǐng)、鐵路員工和閑逛的人群。馮檢閱了儀仗隊，以譚延闿為首的政府成員想走近他，但興高采烈的鐵路工人把政府成員擠到了一邊，把馮抬起來，送進了轎車。
6月10日，在鄭州隴海鐵路車站附近的隴海花園舉會了鄭州會議，會議由汪精衛(wèi)主持。汪精衛(wèi)集團的主要目的是“拉馮”、“討蔣、分共”。何鍵說：“現(xiàn)在湖南的情形真是一團糟，稍微有幾個錢的人，都無法安居。30個連長、營長的父母兄弟，有的被拘捕去當(dāng)土豪劣紳懲辦?！?br/>
馮對陜、甘地區(qū)工農(nóng)運動本原就有不滿情緒，農(nóng)民抗完糧、抗納稅、抗差役等等，因而影響到國民軍的軍用征收，他又得知農(nóng)民協(xié)會抗征兵、抗征糧是在共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下進行的，西安《新秦日報》社長、共產(chǎn)黨員蔣聽松又寫文章支持農(nóng)民運動，馮氣憤地說：“我和你們合作，你們卻抗征兵抗征糧！”現(xiàn)在又聽了何鍵的話，對工農(nóng)運動更加反感，因而在“分共”問題上，取得了一致看法。但馮不同意討蔣，而是規(guī)勸武漢方面“息爭”，主張寧漢聯(lián)合繼續(xù)北伐。
會議決定在開封設(shè)立政治分會，指導(dǎo)豫、陜、甘3省黨務(wù)，以馮玉祥任政治分會主席，于右任、徐謙、顧孟余、王法勤、于樹德、鹿鐘麟、薛篤弼、劉伯承、郭春濤、楊明軒等為委員，并聘烏斯馬諾夫為顧問。馮雖然同意分共，但在政治分會成員中仍要共產(chǎn)黨人和蘇聯(lián)顧問參加。會議還決定在河南的各軍統(tǒng)由馮玉祥節(jié)制指揮。裁撤河南保衛(wèi)軍，歸由馮嚴(yán)行編組，隴海路以北、平漢路以東的敵人，統(tǒng)由馮負責(zé)肅清，而所有在河南的武漢北伐軍唐生智、張發(fā)奎部，則一律撤回武漢整頓，鞏固長江方面的防務(wù)，既是為了鎮(zhèn)壓工農(nóng)運動，也是為了東征討蔣，原定打到北京的計劃，半途而廢。馮之第二集團軍擴編為7個方面軍，其總指揮分別是：孫良誠、靳云鶚、方振武、宋哲元、岳維峻、于右任、劉郁芬。北伐軍以1．4萬人的代價換取的“中原會師”的勝利果實，都落到了馮的手中。
馮玉祥還準(zhǔn)備進一步討論有關(guān)問題，但汪精衛(wèi)收到陳某拍給他的電報：“馮已與蔣勾結(jié)好了，此次要在鄭州扣留你們。”汪便十分戒備，急忙南返。其實，馮、蔣當(dāng)時還未有那樣密切的關(guān)系。
馮玉祥在鄭州會議上，故意把蔣拉攏他的電報拿給汪精衛(wèi)看，并罵蔣是“狼心狗肺”，以抬高自己的身價，鄭州會議剛過，蔣急于了解馮對南京政府的態(tài)度，致電馮，要求在開封會晤。
馮回電要蔣另約地點相會。經(jīng)過來往電函多次聯(lián)絡(luò)，確定在徐州會晤。此時，蔣介石的北伐軍已占領(lǐng)徐州多時。蔣介石邀吳稚暉、李石曾、鈕永建、李烈鈞、蔡元培、黃郛、胡漢民、張靜江等，專車來徐，共商一切。
馮玉祥從鄭州赴徐州的行動十分秘密，火車先由鄭州向西開了兩三站，再回頭向東開。當(dāng)馮的列車過了碭山，距徐州還有一站，遇著蔣介石專車前來迎接。當(dāng)馮的“花車”緩緩進入月臺時，軍樂大作，歡迎人員在蔣介石率領(lǐng)下，整肅衣冠，排立月臺上，然而出人意料，“花車”車廂內(nèi)并沒有馮玉祥，而在“花車”后裝運行李貨物的鐵皮車門口，站著一位衣敝履的關(guān)東大漢，向歡迎者招手，眾人才知道這位大漢便是馮總司令。馮身著一套極粗的河南土布制軍服，腰束布帶，足穿土布鞋，與那批革履佩劍、光彩輝耀的歡迎人員形成尖銳的對照，頗覺滑稽可笑。馮、蔣相見互相擁抱，還落了眼淚。
當(dāng)晚蔣便設(shè)宴招待，在徐州各將領(lǐng)作陪。
6月20日，在花園飯店召開“徐州會議”，吳稚暉擔(dān)任會議主席。雙方達成聯(lián)合“清黨”和繼續(xù)北伐的協(xié)議。
蔣介石企圖拉馮“反汪”和“反共”。但是，馮力主調(diào)解寧漢爭端，并說明武漢方面已開始進行反共，還說國民黨不要自相殘殺。蔣介石要求馮一致行動，向武漢進兵，為馮婉言拒絕。蔣介石要馮在軍隊及其管轄范圍內(nèi)清黨，馮慨然應(yīng)允。吳稚暉代馮擬了《勸汪譚諸氏速決大計電》，經(jīng)馮再三修改后署名發(fā)出。電報的內(nèi)容是：反對工農(nóng)運動、階級斗爭，敦促漢方加速“分共”；寧漢合作；繼續(xù)北伐。
6月21日，馮向蔣辭行，乘火車前往開封。
徐州會議后，馮玉祥追隨蔣介石，在自己統(tǒng)轄的地區(qū)實行“清黨”。他將軍隊中的共產(chǎn)黨200人，和他管轄地區(qū)內(nèi)的地方黨員干部40人都調(diào)到鄭州，先請他們吃飯，然后馮講話說：“你們到我這里幫了忙，你們要反蔣，我是不能干的，我要和蔣介石合作反張作霖。在我的軍隊里穿二尺半的不能反蔣，你們要反蔣，愿意到哪里去就去哪里吧！”
隨后，馮玉祥送給劉伯承1000元，科長以上的每人100元，其余每人50元，用一個悶子車皮把240余人一下子拖到武勝關(guān)，讓他們下車。這些人大多去了武漢，少數(shù)人又到西北去了。
馮玉祥又以國民黨中央政治委員、開封政治分會主席的名義致豫、陜、甘省政府密電，指示其關(guān)于“清黨”的措施。
但是，蘇聯(lián)駐華總顧問鮑羅廷被迫離開武漢回國，途經(jīng)鄭州時，汪精衛(wèi)秘電馮玉祥，要馮將鮑羅廷殺害。馮不僅對鮑不加殺害，反而仍以禮待之。當(dāng)鮑羅廷乘火車離鄭州西去時，馮率高級官員到車站歡送，馮雙手遞給鮑羅廷一個公文大封套，內(nèi)有聘請鮑為“高等顧問”的聘任書，送上大紅縐紗一匹，算是馮的“薄禮”。軍樂大作，各人一一同鮑羅廷握手道別。馮的蘇聯(lián)顧問烏斯馬諾夫等同鮑羅廷一起回國。馮玉祥派了高級官員2人一直把鮑羅廷一行由潼關(guān)經(jīng)蘭州而送至庫倫，使他們平平安安地返回蘇聯(lián)。
蘇聯(lián)政府和共產(chǎn)國際在1926年7月以前，援助馮玉祥國民軍的軍火有：蘇聯(lián)步槍5萬支以上，日本步槍近2萬支，德國子彈2000多萬發(fā)以上，7．6毫米口徑步槍子彈近5000萬發(fā)，大炮50門以上，山炮12門，迫擊炮18門，炮彈1萬發(fā)，機槍300挺以上，擲彈筒1萬枚，手榴彈1萬枚以上等等，總援助費用達八九百萬盧布。蘇聯(lián)政府、共產(chǎn)國際對廣東政府還沒有投入那么大的軍事援助，而對中國共產(chǎn)黨根本談不上有什么軍事援助。
汪精衛(wèi)提出“在夾攻中奮斗”的口號，他一手頑固地反共，在武漢屠殺共產(chǎn)黨人；一手命令張發(fā)奎率領(lǐng)所部第二方面軍東征，進取南京，同蔣介石爭奪國民黨的第一把交椅。
宋慶齡、譚平山、鄧演達、林伯渠、吳玉章、毛澤東、惲代英、彭澤民、屈武等22人以國民黨中央委員名義發(fā)表《中央委員宣言》，痛斥背叛革命的蔣、汪集團皆成為新軍閥的工具，曲解三民主義，毀棄三大政策，為總理之罪人，國民革命之罪人。嚴(yán)正聲明：“自今以后，唯有領(lǐng)導(dǎo)全國同志，誓遵總理遺志奮斗到底?！?br/>
汪精衛(wèi)把張發(fā)奎第二方面軍調(diào)往江西，作為江南東征討蔣的部隊。張發(fā)奎此時對東征、北伐毫無興趣，他一心只想打回廣東老家去，盤據(jù)在廣州的是李濟深的部隊。
在張發(fā)奎的第二方面軍內(nèi)，共產(chǎn)黨員和受共產(chǎn)黨影響掌握的力量較強。第二方面軍包括第四、十一、二十軍，葉劍英擔(dān)任第四軍參謀長，第四軍25師是以原葉挺獨立團為骨干擴編的；葉挺擔(dān)任第十一軍24師師長；當(dāng)時還未加入共產(chǎn)黨的賀龍擔(dān)任第20軍軍長。另外，朱德?lián)蔚?軍軍官教育團團長兼南昌市公安局局長。云集在江西的革命武裝力量達2萬人以上。這是共產(chǎn)黨能夠控制的僅有的革命武裝力量。汪精衛(wèi)集團“分共”后，調(diào)動第三、六、九軍對這些革命力量取包圍之勢，張發(fā)奎已有讓第二方面軍的C．P．高級軍官退出或脫離的表示。
中共中央當(dāng)機立斷，決定舉行南昌起義。命周恩來為前敵委員會書記，負責(zé)南昌起義的發(fā)動和指揮。周恩來派聶榮臻趕到九江，作起義前的準(zhǔn)備工作。7月20日，聶榮臻同轉(zhuǎn)移到九江的中央政治局委員譚平山、李立三、中央委員惲代英、鄧中夏，以及葉挺等舉行談話會，商定在軍事上趕快集中南昌，實行南昌暴動，解決3、6、9軍在南昌之武裝；提出建立新的政府的口號，并將這個意見報向中央。
在武漢的中央常委和國際代表立即表示同意。此時共產(chǎn)國際又派羅米那茲來到武漢。7月24日，羅米那茲、加倫、周恩來、張國燾開會，會議根據(jù)周恩來和加倫的提議，確定起義后部隊的行動方向：立即南下，占領(lǐng)廣東，取得?？?，以取得國際援助，再舉行第二次北伐。
會后，周恩來在陳賡陪同下趕到九江，召集譚平山、李立三、鄧中夏、惲代英、聶榮臻等會商，又決定起義后以土地革命為主要口號。
賀龍雖未加入共產(chǎn)黨，但他早在6月即向周恩來表示：“只有共產(chǎn)黨才能救中國，只有馬列主義才是救國救民的真理。我聽共產(chǎn)黨的話，決心和蔣介石、汪精衛(wèi)這班王八蛋拼到底?！碑?dāng)譚平山把起義的打算告訴他，他立刻熱情擁護。
周恩來等從九江秘密來到國民黨控制的南昌，于7月27日在南昌江西大旅社正式成立了中共前敵委員會，由周恩來、李立三、惲代英、彭湃4人組成，并決定在30日晚舉行起義。
不久，譚平山、張國燾也參加了前委的會議。
28日，周恩來到20軍指揮部去看賀龍，把行動計劃告訴他。賀龍毫不遲疑地回答：“我完全聽共產(chǎn)黨的話，要我怎么干，就怎樣干?！?br/>
賀龍、葉挺當(dāng)日接到張發(fā)奎從廬山拍來的電報，請他們上廬山，實際上是汪精衛(wèi)強迫張發(fā)奎要解決賀、葉的部隊。未暴露身份的共產(chǎn)黨員、第四軍參謀長葉劍英其時也在廬山，他立即連夜下山趕到甘棠湖煙水亭20軍司令部，建議賀龍、葉挺不要上山，將部隊開往南昌城內(nèi)。
30日早晨，張國燾來到南昌，前委立即召開緊急會議。張國燾在會上說：“起義如果有成功的把握，可以舉行，否則不可動；應(yīng)該征得張發(fā)奎的同意，否則不可動。”
李立三一聽大怒：“什么都預(yù)備好了，哈哈！哪里現(xiàn)在還討論?！?br/>
周恩來接著說：“還是干！”
其他前委成員也說：“暴動斷不能遷移，更不可停止，張發(fā)奎已受汪之包圍，決不會同意我們的計劃，在客觀上應(yīng)當(dāng)是我黨站在領(lǐng)導(dǎo)地位，再不能依賴張發(fā)奎。”
張國燾亮出底牌，說道：“這是國際代表的意見?！?br/>
周恩來拍著桌子道：“國際代表及中央給我的任務(wù)是叫我來主持這個運動，現(xiàn)在給你的命令又如此，我不能負責(zé)了，我即刻回漢口去！”
激烈的爭論持續(xù)了幾個小時，但問題還是沒有解決，因為張國燾是中央代表，會議不能用舉手表決辦法進行。
譚平山十分氣憤，會后建議把張國燾綁起來。周恩來制止說：“張國燾是黨中央的代表，怎么能綁呢？”
31日早晨再開會，又辯論了幾個小時。張國燾屈服了，表示服從多數(shù)。于是，決定在次日晨行動。
下午，起義部隊以軍、師為單位，分別召開團以上干部會議。周恩來、賀龍、葉挺等傳達了戰(zhàn)斗任務(wù)，不料發(fā)生了意外情況，20軍1團一個姓趙的副營長跑到敵人指揮部告密。這一情況被20軍一個士兵發(fā)現(xiàn)，立刻向賀龍報告。前敵委員會當(dāng)機立斷，把起義提前2小時發(fā)動。
8月1日凌晨，槍聲劃破了長夜的寂靜。激烈的戰(zhàn)斗進行到清晨。早上6時，城內(nèi)的敵軍全部肅清，共殲敵3000余人，繳獲5000多槍支，子彈70余萬發(fā)，還有大炮數(shù)門。起義成功了。
上午9時，共產(chǎn)黨和國民黨左派召開了聯(lián)席會議，由葉挺報告了起義經(jīng)過，選舉產(chǎn)生革命委員會，由共產(chǎn)黨員和國民黨左派宋慶齡、周恩來、賀龍、葉挺、朱德、譚平山、惲代英、李立三、張國燾、郭沫若、吳玉章、徐特立、林伯渠、彭湃、鄧演達、何香凝、澎澤民、張曙時等25人組成。在討論名單時，周恩來、李立三不同意張發(fā)奎列入其中，但由于張國燾、譚平山堅持，張發(fā)奎也成了革命委員會委員。
革命委員會任命吳玉章為秘書長，劉伯承為參謀長，賀龍代第二方面軍總指揮兼20軍軍長，廖乾五為20軍黨代表，葉挺代前敵總指揮兼代11軍軍長，聶榮臻為11軍黨代表，朱德為第九軍副軍長，郭沫若為總政治部主任。
8月2日，聶榮臻、周士第率領(lǐng)在馬回嶺起義的第四軍25師的兩個團3000余人趕到南昌。加上臨時參加起義的蔡廷鍇的第11軍第10師，起義的兵力達2萬多人。
按照原來的計劃，起義部隊南下占領(lǐng)廣東，取海口，以求得蘇聯(lián)和共產(chǎn)國際的援助。起義部隊沒有來得及休息和整頓，也來不及等待一些趕來的部隊到達，即于8月3日匆忙地從南昌出發(fā)。
周恩來和前委在8月5日前后從南昌出發(fā)，從此以后，前委和中央失去了聯(lián)系。意外的艱難和挫折相繼而來，在左翼行進的蔡廷鍇部第10師，在進賢突然脫離起義部隊，折往浙江，一下拉走了全軍將近1A4的兵力。8月的江西，酷暑籠罩，天氣熱得使人難以忍受。起義軍南下后走的多是山路，每人身背子彈300發(fā)，還要扛機槍、大炮，途經(jīng)各地的居民大多逃散，連食物和茶水也難以買到，許多戰(zhàn)士得上赤痢，病倒、脫隊的非戰(zhàn)斗減員十分嚴(yán)重。行軍3日，人困馬乏，實力損耗近1A3。武裝彈藥，因運輸困難，多數(shù)被拋棄。
留下來的官兵，士氣高昂，有頑強的斗爭意志。部隊在撫州休整了幾日，爾后進抵宜黃。是時，曾擔(dān)任中央軍事政治學(xué)校武漢分校的共產(chǎn)黨黨委書記陳毅和特務(wù)連連長肖勁趕了上來，同周恩來取得了聯(lián)系。
起義軍在途中經(jīng)瑞金、會昌時，同蔣介石的嫡系錢大鈞部和黃紹竑的5個團打了兩仗，均擊潰敵軍。敵人僅在會昌戰(zhàn)役中傷亡、被俘、逃散的達6000人，余下的3000人退走。
但起義軍也付出了巨大的代價，傷亡達1000余人。
會昌戰(zhàn)役后，賀龍、郭沫若加入了中國共產(chǎn)黨。
9月5日，起義軍先頭部隊到達長汀，并由長汀、上杭入東江。部隊在廣東境內(nèi)的三河壩實行了分兵，朱德率領(lǐng)的第11軍25師等部留守三河壩，這支部隊后來在朱德、陳毅的領(lǐng)導(dǎo)下轉(zhuǎn)入湘南，并發(fā)動了轟轟烈烈的湘南大起義，隨后上井岡山同毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的秋收起義隊伍會師。周恩來、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻等率領(lǐng)第20軍和第11軍24師直下潮汕。
這支起義部隊占領(lǐng)汕頭和潮州后不久，被李濟深和黃紹竑的部隊包圍，起義軍同敵軍苦戰(zhàn)數(shù)日，終因眾寡懸殊，而退出汕頭和潮洲。24師1200余人，由董朗、顏昌頤率領(lǐng)到達海豐，同當(dāng)?shù)剞r(nóng)軍會合，改編為紅二師，董朗為師長，顏昌頤為黨代表。他們樹起蘇維埃的旗幟，創(chuàng)立海陸豐紅色政權(quán)。
在起義部隊撤退到普寧縣流沙時，周恩來、李立三、張國燾、譚平山、惲代英、彭湃、林伯渠、吳玉章、賀龍、葉挺、劉伯承、聶榮臻、郭沫若以及從廣州趕來的人，計二三十人，開了一次決策性會議。張?zhí)讉鬟_了“八七”會議精神。由于中央命李立三、張國燾、譚平山等人離開部隊，周恩來要求大家分別向?？诔吠耍俜诸^赴香港或上海。
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