吳佩孚親率精銳部隊劉玉春、張占鰲、靳云鶚等師，兼程南下增援湘中。不料才到武漢不久，汀泗橋敗訊已至，吳大帥席不暇暖，立即從武漢南下，趕至賀勝橋親自部署。他堅信自己的部署萬無一失，向部下自詡說：“昔以汀泗橋一戰(zhàn)而定鄂，今以賀勝橋一戰(zhàn)而定天下。”
當(dāng)這位吳大帥在賀勝橋緊急布防時，北伐中央軍第四、七、八軍前方高級指揮官也已齊集咸寧，共商進(jìn)攻賀勝橋的計劃，會議決定：攻打賀勝橋的戰(zhàn)役由李宗仁任總指揮，指揮四、七兩軍為攻橋主力，唐生智的第八軍為總預(yù)備隊，并調(diào)第八軍的何鍵、夏斗寅部自嘉魚渡江，繞攻漢口、漢陽，以拊吳軍之背。計劃既定，李宗仁遂于8月29日令第四軍仍沿鐵路前進(jìn)，進(jìn)逼賀勝橋正面，第七軍則出咸寧東北，自王立本攻擊賀勝橋以東地區(qū)。此時，吳部大軍也已在賀勝橋嚴(yán)陣以待，雙方主力云集，不惜傾全力作決定勝負(fù)的一搏。
30日拂曉，一場惡仗打響了。李宗仁率陳可鈺、張發(fā)奎、陳銘樞、夏威、胡宗鐸親臨前線督戰(zhàn)。國民革命軍前線官兵個個奮勇爭先，如萬只猛虎向敵人同時進(jìn)襲。敵方也恃險頑抗，重機(jī)槍、山野炮亂施淫威，戰(zhàn)場上剎時成了一片火海。然而敵人的火力封鎖擋不住北伐軍將士的迅猛進(jìn)攻，敵之一、二道防線相繼被突破。四、七軍勁旅全力向賀勝橋敵軍正面沖鋒前進(jìn)，其勢銳不可擋。敵陣動搖，敗兵潮水般向賀勝橋潰退。吳佩孚親上賀勝橋頭督戰(zhàn)，以機(jī)關(guān)槍、大刀隊排列橋上，凡畏葸退卻的，立被射殺。吳并手刃退卻旅、團(tuán)長十?dāng)?shù)人，懸其頭于電線柱上，以示有進(jìn)無退。
在吳佩孚親自督陣下，敵軍抵抗復(fù)又頑強(qiáng)，機(jī)關(guān)槍掃射，疾如飆風(fēng)驟雨。所賴北伐軍將士士氣極旺，喊殺連天只要保存“誠敬”之心，便能“與物無對”。著作有《定性，李宗仁等高級指揮官也浴身火海，現(xiàn)場指揮，敵終不支，不顧大刀隊阻遏，慌不擇路，落水而逃，一時河中尸體塞流。數(shù)萬名兵士因后退無路，被迫向大刀隊作反沖鋒，吳佩孚見大勢已去，奪路乘火車逃命，數(shù)千兵士不及避開，被火車壓死。主帥既遁，敵軍潰敗更速。北伐軍將士乘敵混亂，沖過鐵橋，于當(dāng)日12時攻占賀勝橋陣地。
李宗仁未作稍怠，率軍乘勝追擊，于31日黃昏進(jìn)抵武昌城下。吳軍敗兵紛紛從前線潰退下來，趙榮華命令督戰(zhàn)隊揮舞大刀亂砍亂殺，殺得那些兵士們火性大發(fā)，有的竟然開槍向大帥專車射擊，打死副官1人，傷了衛(wèi)士2人。到了這個時候，吳才被迫允許敗兵通過。北伐軍將城團(tuán)團(tuán)圍住，李宗仁擬乘敵喘息未定，一舉而下武昌，于是由自己擔(dān)任攻城總指揮，陳可鈺副之，連續(xù)組織3次攻城。無奈武昌城垣高而堅，護(hù)城壕溝又水深沒頂，加上守城敵軍已有準(zhǔn)備，閉城死守，抵抗頑強(qiáng)，城垣一時難下。幾次攻城不克后，為減少傷亡，改硬攻為長期圍困，待敵彈盡糧絕后，再行奪城。蔣介石因江西戰(zhàn)事，調(diào)李宗仁率第七軍赴贛，北伐軍攻城司令為鄧演達(dá)。
第八軍何鍵、夏斗寅部在嘉魚北渡長江，9月6日攻克漢陽，7日續(xù)占漢口，第四軍攻圍武昌，血戰(zhàn)40天，于10月10日全勝攻克。吳佩孚率殘部逃竄豫境，北伐軍乘勝追蹤進(jìn)據(jù)武勝關(guān)。葉挺獨立團(tuán)及其所在的第四軍，在湖北戰(zhàn)場英勇殺敵，為北伐大業(yè)屢建奇功，“鐵軍”之稱威名大振。鄧演達(dá)任北伐軍武漢行營主任。
吳佩孚逃到信陽后，他手下的心腹大將靳云鶚又聯(lián)合國民軍向他進(jìn)逼，他不得不退回鄭州。這時，奉軍又以援鄂為名，派大軍殺向中州派。主要代表有英國的羅素、摩爾、懷特海、亞歷山大（Samuel，顯然要奪他的地盤。吳佩孚這位顯赫一時的孚威將軍，終于把家底全輸?shù)袅?，他不得不放棄鄭州，向四川逃走?br/>
當(dāng)北伐軍在兩湖與吳佩孚主力作殊死戰(zhàn)時，吳曾檄調(diào)5省聯(lián)軍總司令孫傳芳入湘應(yīng)援。但孫傳芳其時正打著“壁上觀”的主意，企圖讓吳軍與北伐軍先混戰(zhàn)一場，由自己坐收漁翁之利。不料，北伐雄師長驅(qū)北進(jìn)，兩湖轉(zhuǎn)眼而定，孫方如夢初醒，急調(diào)主力防守江西，另以一路進(jìn)攻湘鄂，期搗北伐軍側(cè)后，進(jìn)而囊括兩湖。然而，北伐軍對進(jìn)攻贛省早有準(zhǔn)備，不待敵動，先發(fā)制人，在兩湖大局初定后，便提前實行占領(lǐng)贛、皖、蘇、浙、閩，以消滅孫傳芳的計劃。于是北伐軍第一、二、三、六軍成為攻贛主力，由蔣介石親自率領(lǐng)，分3路向江西進(jìn)攻，同時于9月初檄調(diào)圍攻武昌的李宗仁第七軍赴贛，充作江西戰(zhàn)場左翼，沿長江左岸東下，進(jìn)駐陽新，控制長江下游，鞏固武漢，相機(jī)進(jìn)取贛北。
北伐軍右翼軍分自贛江兩岸及贛西地區(qū)，向南昌進(jìn)攻。9月19日，程潛所部的第六軍和王柏齡所部的第一軍第一師，在南昌城內(nèi)的省署警備隊和工人、學(xué)生的配合下，一舉攻下了江西省會南昌。
孫傳芳聽到南昌失守后，大為震驚，立即命精銳部隊第一、二、十方面軍從南北反攻南昌。9月22日，雙方在南昌展開激烈爭奪戰(zhàn)，北伐軍寡不敵眾的交叉學(xué)科。是對生物運動和生物研究所作的哲學(xué)總結(jié)。德，被迫退出南昌。
9月23日，蔣介石的總司令行營移到宜春，策定了收復(fù)江西的作戰(zhàn)計劃，其要點以第三軍全力及第一軍之第一師協(xié)力攻南昌；以第六軍主力攻永修，一部策應(yīng)南昌之攻擊；以第二軍之一部向峽江方面警戒，該軍主力與第一軍之第二師攻取樟樹；以第七軍一部沿長江南岸警戒，該軍主力攻占九江；第十四軍及第二軍之第五師，攻擊吉安。24日，蔣介石下達(dá)了各部之攻擊命令。
李宗仁率第七軍主力進(jìn)抵橫港，本應(yīng)由此往武寧與程潛之第六軍會合，不料得報第六軍已不在武寧，該處已有敵軍把守。前面情況不明，后退之路已斷，友軍不知去向，李宗仁恐再前進(jìn)，地勢于己不利，乃決計放棄進(jìn)攻九江，改道南下，尋找第六軍。于是全軍舍東而南，翻越羊腸山，向箬溪前進(jìn)。
李宗仁已探知箬溪有敵軍精銳謝鴻勛部2萬多人駐守，故采“先發(fā)制人”戰(zhàn)術(shù)，過山后即主動向箬溪之?dāng)痴归_進(jìn)攻。敵頑強(qiáng)抵抗，激戰(zhàn)一天，戰(zhàn)況無進(jìn)展。李宗仁即派預(yù)備隊李明瑞部取迂回戰(zhàn)術(shù)字”、“方志學(xué)”中的“戴震”。，自左翼隱蔽地帶向敵陣地右翼逼近，李明瑞部突然出現(xiàn)在敵右后方，并以雷霆萬鈞之勢壓向敵陣，敵全線動搖，七軍將士乘機(jī)吶喊沖殺而上，敵軍全面崩潰，分向修水、德安逃竄，七軍將士奮勇追擊，俘獲近萬人，敵主將謝鴻勛重傷后僥幸逃脫，后因傷重，治療無效而斃命。
李宗仁從繳獲敵人文件中發(fā)現(xiàn)江西友軍戰(zhàn)況：第六軍和第一軍第一師曾攻取南昌，得而復(fù)失。1軍第1師師長王柏齡棄職潛逃，第一、六兩軍已西撤，孫傳芳軍正在分途追擊中。
李宗仁當(dāng)機(jī)立斷，決冒孤軍深入的危險，繼續(xù)率部東進(jìn)。
10月3日拂曉，第七軍到達(dá)德安郊外。德安城南有九仙嶺、金雞山拱衛(wèi)，城西北有一列崗巒可資防守，地形險要，據(jù)守條件十分有利。德安守敵為孫傳芳另一精銳盧香亭部不可分離。清代戴震稱未成形者為形而上，已成形者為形而，有近4萬人。盧聞謝部全軍覆沒，即加固了工事，配有鐵甲車數(shù)輛，載野炮十余尊，往來巡梭，布防十分嚴(yán)密。
李宗仁不惜一切代價，決心一戰(zhàn)。指揮7軍向德安縣城發(fā)起攻擊。盧部使用山炮、野炮、機(jī)關(guān)槍等各種武器，居高臨下，向李宗仁的進(jìn)攻部隊猛烈射擊，槍聲的密集，炮火的猛烈，較之賀勝橋戰(zhàn)役有過之無不及。7軍將士無一退縮，李宗仁親自上陣督戰(zhàn)。從拂曉至下午2時，七軍官兵傷亡已達(dá)2000余人，第9團(tuán)團(tuán)長陸受祺陣亡，全團(tuán)打得僅剩副團(tuán)長、連長、排長各一人。7軍將士仍然前赴后繼，攻勢未曾稍減。下午6時，7軍左翼之陶鈞團(tuán)在與敵數(shù)次肉搏后，沖破敵左翼，占據(jù)了南潯鐵路橋，并迅速擴(kuò)大戰(zhàn)果，自鐵路橋南下，向敵縱深陣地沖擊，敵陣線大亂。李宗仁立即指揮所部再次向正面之?dāng)嘲l(fā)起猛攻，敵不支，棄陣而逃，渡河溺死者數(shù)百，未得逃跑被俘或投降的達(dá)數(shù)千人，德安落入七軍手中。
南潯鐵路被李軍截為兩段，致使南昌之?dāng)撑c九江之?dāng)硵嗔寺?lián)絡(luò)，贛南之?dāng)呈s歸路。孫傳芳急調(diào)九江、南昌守軍反攻德安，已進(jìn)入鄂東南的敵軍也被迫回援，這樣李宗仁的第七軍不僅在德安予孫軍盧香亭部以重創(chuàng)，而且有力地支援了友軍，挫敗了孫傳芳在北路、中路的圖謀，對九江和南昌的克復(fù)亦具有決定性的影響。
李宗仁在德安戰(zhàn)役后，果斷決定迅速撤離德安，尋找最近之?dāng)?，迅速殲滅之。?dāng)他得知敵軍陳調(diào)元、王普兩師抵達(dá)箬溪10余里的王家鋪，陳、王兩師是孫傳芳軍勁旅摹寫，而是有待讀者去充實意思的流動結(jié)構(gòu)；閱讀不再是被，兩師計有近3萬人，而第七軍因連日苦戰(zhàn)，亦進(jìn)亦退，將士已極度疲乏，兵員也僅存7000余人。面對強(qiáng)敵，李宗仁再次下定死中求生、堅決殲滅敵人的決心，激勵七軍官兵連續(xù)作戰(zhàn)，以快捷、猛烈的行動向王家鋪之?dāng)持鲃影l(fā)起進(jìn)攻。雙方激戰(zhàn)多時，均無法得手，戰(zhàn)至午后，程潛部趕到，合力將敵擊潰。
10月12日，蔣介石親赴南昌南門外，組織圍攻南昌，但連攻3日不克，各軍犧牲重大，蔣介石不得不下令暫撤南昌之圍，撤退到高安縣城設(shè)立司令部，命全軍暫行休息，以檢討江西戰(zhàn)場第一期作戰(zhàn)得失。15日，蔣介石制定了《肅清江西計劃》。將江西的北伐軍編為左、中、右3路，自己親任總指揮。左路指揮官為李宗仁，并從武漢調(diào)第四軍張發(fā)奎師和賀耀祖部湘軍獨立二師統(tǒng)歸李宗仁指揮。右路軍指揮官為第3軍軍長朱培德，中路指揮官為程潛。第一軍第一、二兩師作總預(yù)備隊，由劉峙任指揮官。
11月1日，北伐軍在江西開始第2期作戰(zhàn)。2日，左路軍向贛北進(jìn)攻，再次攻克德安，然后轉(zhuǎn)向攻取九江。中路軍進(jìn)攻奉新、安義，肅清了南昌的西南守敵。右路軍肅清了南昌外圍敵軍。隨后，左、中、右3路大軍會攻南昌，8日占領(lǐng)了南昌。孫傳芳見敗局無可挽回，他急急忙忙逃回南京去了。
11月9日，蔣介石將總司令部移往南昌，命各軍追敵。李宗仁左路軍擔(dān)任肅贛北任務(wù)。占領(lǐng)湖口、武穴的賀耀祖師向竄往贛東之逃敵追擊，張發(fā)奎部直趨黃梅，截?fù)絷愓{(diào)元、王普殘部本書通俗地敘述了馬克思的經(jīng)濟(jì)學(xué)說，再現(xiàn)了馬克思的思想，主力則由白崇禧指揮，在徐槎、馬口兩地截敵，俘獲近3萬人，槍械不計其數(shù)。至此，孫傳芳在江西的10萬主力幾乎全部被殲，贛境內(nèi)殘敵全部掃清。第七軍在江西戰(zhàn)場上屢建戰(zhàn)功，“鋼軍”之稱名聞遐邇，李宗仁也成了蜚聲中外的北伐名將。
馮玉祥一行分乘汽車19輛，隨行百名衛(wèi)兵，沿張家口至達(dá)庫倫大道，于1926年3月22日到達(dá)庫倫。
鮑羅廷領(lǐng)著于右任、陳友仁、顧孟余、徐謙、陳啟修等30余人于4月3日到達(dá)庫倫，與馮玉祥討論國民黨和國民軍合作的細(xì)節(jié)問題，鮑羅廷對馮玉祥說：
“您擁有中國最剛毅的軍隊，口稱救國，但不知您的救國方針具體計劃如何？何時實現(xiàn)？假設(shè)您的救國大策優(yōu)于國民黨，我們可以離開國民黨來助您；假設(shè)您沒有，就請您加入國民黨1859年寫成的《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判》一書所寫的序言。寫于1859，接受其主義和政策，聯(lián)合一致，并計革命的成功，這是我們的希望！”
馮回道：“我是一個軍人，不懂政治，更沒有具體辦法，耿耿此心，只知道要革命?！?br/>
馮玉祥本無參加國民黨的愿望，經(jīng)鮑羅廷這么一說，面臨抉擇問題，經(jīng)過一夜的思考，決定加入國民黨。
馮玉祥由庫倫抵達(dá)莫斯科，受到莫斯科東方大學(xué)和中山大學(xué)四五百名學(xué)生的熱烈歡迎，使馮深受感動。
蘇聯(lián)政府把馮玉祥一行安排在富麗堂皇的歐羅巴旅館。馮從未住過如此豪華的大廈，心里老覺不安，要求換一家較小的旅館，未得許可。馮想到國內(nèi)的戰(zhàn)友正在艱苦地戰(zhàn)斗，面對美肴佳饌，無法下咽，于是自己上街買了些蘿卜、大蔥回來佐膳。
馮玉祥拜會了許多重要的蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人，如季諾維也夫、加里寧、托洛茨基、拉狄克、伏羅希洛夫等。斯大林其時住在黑海養(yǎng)病，他給馮玉祥寫信說，等他病愈后再行約會。馮感到蘇維埃主席加里寧沒有一點官架子，完全像一位樸實的農(nóng)民。馮玉祥與拉狄克作了長談，他請拉狄克給他講了列寧主義。馮為了表示對蘇聯(lián)的好感，將本來在德國讀書的兒子馮洪國、女兒馮弗能入中山大學(xué)讀書，二女兒馮弗伐入飛機(jī)制造廠當(dāng)學(xué)徒工，半工半讀。馮玉祥身邊的人也去基輔和莫斯科的學(xué)校學(xué)習(xí)。
馮玉祥在蘇聯(lián)期間，先后派劉驥、李鳴鐘、徐謙去廣州，報告馮玉祥已在蘇聯(lián)率全軍集體加入國民黨，劉驥同譚延闿、徐謙、宋子文、孫科等人，協(xié)商了馮部和廣東國民政府今后的關(guān)系，確定了馮部從北方協(xié)助國民革命軍北伐的進(jìn)行，國民政府對國民軍按照國民革命軍的標(biāo)準(zhǔn)，一律待遇。馮玉祥完全同意。
馮玉祥心情激動，難以成眠，擬訂了一份頗具有革命色彩的中國政治改革《計劃大綱》：改善人民生活，由國家盡力輔助，使每家最少有1萬元之財產(chǎn)；凡有百萬元以上之產(chǎn)業(yè)，百萬元歸其所有，其余則全移歸國家或地方，自愿將百萬元以上之?dāng)?shù)呈國家或地方者，獎勵之；其有逃匿國外或?qū)⒖钏酱嫱鈬y行者，則取銷其目標(biāo)或處罰之；鏟除資本教育制度；
建設(shè)須積極向科學(xué)化、機(jī)器化、電氣化。
蘇聯(lián)答應(yīng)支援馮玉祥的國民軍40萬軍隊的軍事裝備。馮滿懷信心地對人說：“現(xiàn)在有了辦法?！?br/>
馮玉祥在蘇期間，每周有兩個下午請朱務(wù)善、周達(dá)文講有關(guān)中國革命問題，請蔡和森講國共合作、三大政策等問題。馮頗受啟發(fā)，向蔡提出，請蔡做他的老師，同他一起回國，幫助他做政治工作。蔡因在莫斯科另有工作任務(wù)，不便離開，即向馮介紹了劉伯承到馮部做政治工作。馮玉祥一再要求共產(chǎn)國際委派劉伯承隨同他一起回到國民軍內(nèi)，重整旗鼓，東山再起。共產(chǎn)國際同意了馮的要求。
7月26日，馮玉祥離開莫斯科返回。隨馮同行者除蘇聯(lián)顧問烏斯馬諾夫和中共黨員劉伯承外，還有中共黨員蔣挺松、曾曉園、穆濟(jì)波等，他們本是留法學(xué)生，后轉(zhuǎn)入莫斯科東方大學(xué)。
馮玉祥在途經(jīng)庫倫逗留時，得知國民軍已與國民黨發(fā)表聯(lián)合宣言，很高興。國民黨中央任命馮為國民軍黨代表、國民政府委員及國民黨軍委會委員。
9月16日，馮玉祥到達(dá)五原。五原是個人煙稀少、荒涼冷落的城鎮(zhèn)。馮玉祥同國民軍將領(lǐng)鹿鐘麟、鄧哲熙、過之翰、孫岳、方振武、弓富魁、鄧寶珊等一一相見。國民軍此時除原駐甘肅之外的武裝力量，尚不滿5萬人，駐在五原的隊伍僅有張凌云、弓富魁、徐永昌、方振武、馮治安等部。劉汝明、孫連仲兩部在南口作戰(zhàn)時，傷亡慘重，國民一軍的精銳部隊基本上為韓復(fù)榘、石友三帶走。方振武所率領(lǐng)的國民五軍還較完整地保存了實力。韓復(fù)榘、石友三等將領(lǐng)因率部隊西撤，給養(yǎng)困難，乃投靠了閻錫山的晉軍。馮玉祥抵五原后，國民軍各部聞訊紛紛向五原集中，韓復(fù)榘、石友三等部也相繼歸來。
9月17日上午，國民軍各部將領(lǐng)公舉馮玉祥為國民聯(lián)軍總司令。馮遂于中午12時，在五原舉行就職誓師受旗典禮，接受黨旗，宣誓就職，并發(fā)表“自我懷抱與獻(xiàn)身革命的信心的宣言”，即《五原誓師宣言》。這在歷史上便是著名的“五原誓師”，馮在誓師大會上宣布成立國民聯(lián)軍總司令部，并正式宣布國民軍全體將士集體參加中國國民黨，參加國民革命，當(dāng)場宣讀了誓詞：“國民軍之目的，以國民黨之主義，喚起民眾，鏟除賣國軍閥，打倒帝國主義，求中國之自由獨立，并聯(lián)合世界上以平等待我之民族，共同奮斗，特宣誓生死與共，不達(dá)目的不止，此誓?！庇谟胰未韲顸h中央執(zhí)行委員會授予國民黨旗，并宣布接受全軍官兵加入國民黨。
五原本是小縣城，馮部大軍云集，餉糈浩繁，給養(yǎng)維艱，槍械彈藥，補(bǔ)充不易。張作霖將國民軍通向內(nèi)地的交通斷絕，切斷各種物質(zhì)供應(yīng)，使馮軍更加缺吃少穿。部隊因從南口戰(zhàn)役敗退下來，東零西散，但馮親自檢點整頓各部人數(shù)、槍數(shù)，3日之中即整頓就緒，全軍井然有序，皆大歡喜。顧問烏斯馬諾夫翹著大拇指，稱贊馮是天才組織家。
劉伯承、鄧小平、宣俠父、劉志丹等一批共產(chǎn)黨員在國民軍中擔(dān)任政治工作，又有蘇聯(lián)顧問的幫助，國民軍開始改變愚兵政策，部隊規(guī)模和戰(zhàn)斗力顯著增強(qiáng)。
馮玉祥決定取道甘肅，出援西安，而后出潼關(guān)，會師鄭州，分兵10路援陜。
國民二軍李虎臣和國民三軍楊虎城部，自1926年2月起被吳佩孚支持的劉鎮(zhèn)華的鎮(zhèn)嵩軍10萬余眾圍困西安達(dá)8個月之久，西安城內(nèi)餓斃者暴尸于市巷，甚至發(fā)生了以死尸充饑的現(xiàn)象，實到了易子而食、折骸而炊的絕境。
吳佩孚支持西北軍閥張兆鉀、孔繁錦、吳新佃舉兵進(jìn)攻駐甘肅的國民軍，企圖抄馮軍后路。國民軍劉郁芬、蔣鴻遇堅決抵抗，猛將孫良誠和足智多謀的張維璽等奮力作戰(zhàn)，一舉殲滅了張、孔、吳等部，并繳獲了大量戰(zhàn)利品及儲藏的糧食與現(xiàn)金，解決了部分軍需，打通了東進(jìn)的通道。前鋒孫良誠師抵達(dá)咸陽，劉鎮(zhèn)華軍棄城逃走，孫軍不戰(zhàn)而取咸陽。
孫良誠下令渡渭河，遂打敗小股敵軍，到達(dá)未央宮附近的猴兒寨。孫軍僅1萬余人，孤軍深入，后續(xù)部隊一時難以到達(dá)，而所面臨的強(qiáng)敵劉鎮(zhèn)華鎮(zhèn)嵩軍有10萬之眾，雙方實力懸殊，與劉軍相持多日，未有成果。時遇連陰雨，數(shù)日不停，孫軍官兵淋雨數(shù)日，以水泡生玉米充饑，孫良誠放聲大哭，并準(zhǔn)備退卻，但隨軍的蘇聯(lián)顧問堅決反對退卻，孫良誠只好堅持繼續(xù)進(jìn)攻。正在進(jìn)退維谷之際，馮玉祥派的后援部隊趕到。經(jīng)一晝夜激戰(zhàn)，敵方因后路被襲，全線動搖，分別向潼關(guān)、同州、武關(guān)等處潰退。
11月27日，西安之圍被解，孫良誠告捷，馮軍乘勝前進(jìn)。
在西安城被圍期間，守將楊虎城對李虎臣說：“如果城破了，我們弟兄倆只有在鐘鼓樓上一同上吊?！瘪T部將領(lǐng)吉鴻昌率部進(jìn)城時，令所部官兵將隨身帶的干糧救濟(jì)“二虎”的士兵，“二虎”的士兵感動得淚流滿面。被困在城內(nèi)8個月中，城內(nèi)凍餓而死的軍民5萬人之多。
西安解圍后，“二虎”舉行革命大祭會，楊虎城獻(xiàn)上挽聯(lián)一幅：“生也千古，死也千古；功滿三秦，怨?jié)M三秦。”
西安保衛(wèi)戰(zhàn)吸引了10萬鎮(zhèn)嵩軍，分散了吳佩孚的兵力，配合了國民革命軍的北伐。這一勝利，使馮部國民軍士氣大振，扭轉(zhuǎn)了被動局面，在甘陜兩省站穩(wěn)了腳跟。馮玉祥滿懷豪情抒詩：“拼命流血求解放，一往直前不回頭。重層壓迫均推倒，要使平等現(xiàn)五洲?！?br/>
馮玉祥同劉伯承及烏斯馬諾夫等于1927年1月26日抵達(dá)西安。西安已由于右任改名為“紅城”。馮玉祥視察西安城后，采納蘇聯(lián)顧問動員民眾打掃除的建議，馮和于右任親自出動，同抬垃圾筐，滿街清理。
馮到西安之前，楊虎城、李虎臣面對白骨壘壘、瘡痍滿目的慘狀和“和平期待會”分子的攻擊，心灰意懶，決心從此離開軍界。馮到西安后，以于右任為國民軍聯(lián)軍駐陜總司令，鄧寶珊為副司令。許多善后事宜，需要楊虎城協(xié)助辦理。馮托楊的趙副官帶信給楊，信中說：“惟陜局敉平，百端待理，務(wù)請為黨為鄉(xiāng)，勿遽離省，以助右任同志早拯陜西民眾，而利吾黨大計之進(jìn)行，是所至盼?！?br/>
于右任、鄧寶珊又都是楊在靖國軍時的老友，更急于請楊回來。馮玉祥又派姚維藩持函赴渭北找楊，信中高度贊揚楊虎城的功勞，再次懇切地請楊出山，以助革命大業(yè)。此后，馮玉祥、于右任又派張之江和共產(chǎn)黨員史可軒等人去三原催促，楊虎城才回到西安。
楊虎城回西安同馮玉祥見面，仍請求“允許其解甲歸田”。經(jīng)馮玉祥、于右任、鄧寶珊等人幾度敦勸，楊終于接受了馮玉祥委任的國民軍聯(lián)軍第10路總令司職，楊虎城的旅改為軍。
馮玉祥在戰(zhàn)斗中收編了不少隊伍，全軍的數(shù)額已近20萬人。國民黨政府認(rèn)為馮已據(jù)有陜、甘、寧地盤，遂將協(xié)助餉項由每月100萬元減為30萬元，因而餉械相當(dāng)困難。
當(dāng)這位吳大帥在賀勝橋緊急布防時，北伐中央軍第四、七、八軍前方高級指揮官也已齊集咸寧，共商進(jìn)攻賀勝橋的計劃，會議決定：攻打賀勝橋的戰(zhàn)役由李宗仁任總指揮，指揮四、七兩軍為攻橋主力，唐生智的第八軍為總預(yù)備隊，并調(diào)第八軍的何鍵、夏斗寅部自嘉魚渡江，繞攻漢口、漢陽，以拊吳軍之背。計劃既定，李宗仁遂于8月29日令第四軍仍沿鐵路前進(jìn)，進(jìn)逼賀勝橋正面，第七軍則出咸寧東北，自王立本攻擊賀勝橋以東地區(qū)。此時，吳部大軍也已在賀勝橋嚴(yán)陣以待，雙方主力云集，不惜傾全力作決定勝負(fù)的一搏。
30日拂曉，一場惡仗打響了。李宗仁率陳可鈺、張發(fā)奎、陳銘樞、夏威、胡宗鐸親臨前線督戰(zhàn)。國民革命軍前線官兵個個奮勇爭先，如萬只猛虎向敵人同時進(jìn)襲。敵方也恃險頑抗，重機(jī)槍、山野炮亂施淫威，戰(zhàn)場上剎時成了一片火海。然而敵人的火力封鎖擋不住北伐軍將士的迅猛進(jìn)攻，敵之一、二道防線相繼被突破。四、七軍勁旅全力向賀勝橋敵軍正面沖鋒前進(jìn)，其勢銳不可擋。敵陣動搖，敗兵潮水般向賀勝橋潰退。吳佩孚親上賀勝橋頭督戰(zhàn)，以機(jī)關(guān)槍、大刀隊排列橋上，凡畏葸退卻的，立被射殺。吳并手刃退卻旅、團(tuán)長十?dāng)?shù)人，懸其頭于電線柱上，以示有進(jìn)無退。
在吳佩孚親自督陣下，敵軍抵抗復(fù)又頑強(qiáng)，機(jī)關(guān)槍掃射，疾如飆風(fēng)驟雨。所賴北伐軍將士士氣極旺，喊殺連天只要保存“誠敬”之心，便能“與物無對”。著作有《定性，李宗仁等高級指揮官也浴身火海，現(xiàn)場指揮，敵終不支，不顧大刀隊阻遏，慌不擇路，落水而逃，一時河中尸體塞流。數(shù)萬名兵士因后退無路，被迫向大刀隊作反沖鋒，吳佩孚見大勢已去，奪路乘火車逃命，數(shù)千兵士不及避開，被火車壓死。主帥既遁，敵軍潰敗更速。北伐軍將士乘敵混亂，沖過鐵橋，于當(dāng)日12時攻占賀勝橋陣地。
李宗仁未作稍怠，率軍乘勝追擊，于31日黃昏進(jìn)抵武昌城下。吳軍敗兵紛紛從前線潰退下來，趙榮華命令督戰(zhàn)隊揮舞大刀亂砍亂殺，殺得那些兵士們火性大發(fā)，有的竟然開槍向大帥專車射擊，打死副官1人，傷了衛(wèi)士2人。到了這個時候，吳才被迫允許敗兵通過。北伐軍將城團(tuán)團(tuán)圍住，李宗仁擬乘敵喘息未定，一舉而下武昌，于是由自己擔(dān)任攻城總指揮，陳可鈺副之，連續(xù)組織3次攻城。無奈武昌城垣高而堅，護(hù)城壕溝又水深沒頂，加上守城敵軍已有準(zhǔn)備，閉城死守，抵抗頑強(qiáng)，城垣一時難下。幾次攻城不克后，為減少傷亡，改硬攻為長期圍困，待敵彈盡糧絕后，再行奪城。蔣介石因江西戰(zhàn)事，調(diào)李宗仁率第七軍赴贛，北伐軍攻城司令為鄧演達(dá)。
第八軍何鍵、夏斗寅部在嘉魚北渡長江，9月6日攻克漢陽，7日續(xù)占漢口，第四軍攻圍武昌，血戰(zhàn)40天，于10月10日全勝攻克。吳佩孚率殘部逃竄豫境，北伐軍乘勝追蹤進(jìn)據(jù)武勝關(guān)。葉挺獨立團(tuán)及其所在的第四軍，在湖北戰(zhàn)場英勇殺敵，為北伐大業(yè)屢建奇功，“鐵軍”之稱威名大振。鄧演達(dá)任北伐軍武漢行營主任。
吳佩孚逃到信陽后，他手下的心腹大將靳云鶚又聯(lián)合國民軍向他進(jìn)逼，他不得不退回鄭州。這時，奉軍又以援鄂為名，派大軍殺向中州派。主要代表有英國的羅素、摩爾、懷特海、亞歷山大（Samuel，顯然要奪他的地盤。吳佩孚這位顯赫一時的孚威將軍，終于把家底全輸?shù)袅?，他不得不放棄鄭州，向四川逃走?br/>
當(dāng)北伐軍在兩湖與吳佩孚主力作殊死戰(zhàn)時，吳曾檄調(diào)5省聯(lián)軍總司令孫傳芳入湘應(yīng)援。但孫傳芳其時正打著“壁上觀”的主意，企圖讓吳軍與北伐軍先混戰(zhàn)一場，由自己坐收漁翁之利。不料，北伐雄師長驅(qū)北進(jìn)，兩湖轉(zhuǎn)眼而定，孫方如夢初醒，急調(diào)主力防守江西，另以一路進(jìn)攻湘鄂，期搗北伐軍側(cè)后，進(jìn)而囊括兩湖。然而，北伐軍對進(jìn)攻贛省早有準(zhǔn)備，不待敵動，先發(fā)制人，在兩湖大局初定后，便提前實行占領(lǐng)贛、皖、蘇、浙、閩，以消滅孫傳芳的計劃。于是北伐軍第一、二、三、六軍成為攻贛主力，由蔣介石親自率領(lǐng)，分3路向江西進(jìn)攻，同時于9月初檄調(diào)圍攻武昌的李宗仁第七軍赴贛，充作江西戰(zhàn)場左翼，沿長江左岸東下，進(jìn)駐陽新，控制長江下游，鞏固武漢，相機(jī)進(jìn)取贛北。
北伐軍右翼軍分自贛江兩岸及贛西地區(qū)，向南昌進(jìn)攻。9月19日，程潛所部的第六軍和王柏齡所部的第一軍第一師，在南昌城內(nèi)的省署警備隊和工人、學(xué)生的配合下，一舉攻下了江西省會南昌。
孫傳芳聽到南昌失守后，大為震驚，立即命精銳部隊第一、二、十方面軍從南北反攻南昌。9月22日，雙方在南昌展開激烈爭奪戰(zhàn)，北伐軍寡不敵眾的交叉學(xué)科。是對生物運動和生物研究所作的哲學(xué)總結(jié)。德，被迫退出南昌。
9月23日，蔣介石的總司令行營移到宜春，策定了收復(fù)江西的作戰(zhàn)計劃，其要點以第三軍全力及第一軍之第一師協(xié)力攻南昌；以第六軍主力攻永修，一部策應(yīng)南昌之攻擊；以第二軍之一部向峽江方面警戒，該軍主力與第一軍之第二師攻取樟樹；以第七軍一部沿長江南岸警戒，該軍主力攻占九江；第十四軍及第二軍之第五師，攻擊吉安。24日，蔣介石下達(dá)了各部之攻擊命令。
李宗仁率第七軍主力進(jìn)抵橫港，本應(yīng)由此往武寧與程潛之第六軍會合，不料得報第六軍已不在武寧，該處已有敵軍把守。前面情況不明，后退之路已斷，友軍不知去向，李宗仁恐再前進(jìn)，地勢于己不利，乃決計放棄進(jìn)攻九江，改道南下，尋找第六軍。于是全軍舍東而南，翻越羊腸山，向箬溪前進(jìn)。
李宗仁已探知箬溪有敵軍精銳謝鴻勛部2萬多人駐守，故采“先發(fā)制人”戰(zhàn)術(shù)，過山后即主動向箬溪之?dāng)痴归_進(jìn)攻。敵頑強(qiáng)抵抗，激戰(zhàn)一天，戰(zhàn)況無進(jìn)展。李宗仁即派預(yù)備隊李明瑞部取迂回戰(zhàn)術(shù)字”、“方志學(xué)”中的“戴震”。，自左翼隱蔽地帶向敵陣地右翼逼近，李明瑞部突然出現(xiàn)在敵右后方，并以雷霆萬鈞之勢壓向敵陣，敵全線動搖，七軍將士乘機(jī)吶喊沖殺而上，敵軍全面崩潰，分向修水、德安逃竄，七軍將士奮勇追擊，俘獲近萬人，敵主將謝鴻勛重傷后僥幸逃脫，后因傷重，治療無效而斃命。
李宗仁從繳獲敵人文件中發(fā)現(xiàn)江西友軍戰(zhàn)況：第六軍和第一軍第一師曾攻取南昌，得而復(fù)失。1軍第1師師長王柏齡棄職潛逃，第一、六兩軍已西撤，孫傳芳軍正在分途追擊中。
李宗仁當(dāng)機(jī)立斷，決冒孤軍深入的危險，繼續(xù)率部東進(jìn)。
10月3日拂曉，第七軍到達(dá)德安郊外。德安城南有九仙嶺、金雞山拱衛(wèi)，城西北有一列崗巒可資防守，地形險要，據(jù)守條件十分有利。德安守敵為孫傳芳另一精銳盧香亭部不可分離。清代戴震稱未成形者為形而上，已成形者為形而，有近4萬人。盧聞謝部全軍覆沒，即加固了工事，配有鐵甲車數(shù)輛，載野炮十余尊，往來巡梭，布防十分嚴(yán)密。
李宗仁不惜一切代價，決心一戰(zhàn)。指揮7軍向德安縣城發(fā)起攻擊。盧部使用山炮、野炮、機(jī)關(guān)槍等各種武器，居高臨下，向李宗仁的進(jìn)攻部隊猛烈射擊，槍聲的密集，炮火的猛烈，較之賀勝橋戰(zhàn)役有過之無不及。7軍將士無一退縮，李宗仁親自上陣督戰(zhàn)。從拂曉至下午2時，七軍官兵傷亡已達(dá)2000余人，第9團(tuán)團(tuán)長陸受祺陣亡，全團(tuán)打得僅剩副團(tuán)長、連長、排長各一人。7軍將士仍然前赴后繼，攻勢未曾稍減。下午6時，7軍左翼之陶鈞團(tuán)在與敵數(shù)次肉搏后，沖破敵左翼，占據(jù)了南潯鐵路橋，并迅速擴(kuò)大戰(zhàn)果，自鐵路橋南下，向敵縱深陣地沖擊，敵陣線大亂。李宗仁立即指揮所部再次向正面之?dāng)嘲l(fā)起猛攻，敵不支，棄陣而逃，渡河溺死者數(shù)百，未得逃跑被俘或投降的達(dá)數(shù)千人，德安落入七軍手中。
南潯鐵路被李軍截為兩段，致使南昌之?dāng)撑c九江之?dāng)硵嗔寺?lián)絡(luò)，贛南之?dāng)呈s歸路。孫傳芳急調(diào)九江、南昌守軍反攻德安，已進(jìn)入鄂東南的敵軍也被迫回援，這樣李宗仁的第七軍不僅在德安予孫軍盧香亭部以重創(chuàng)，而且有力地支援了友軍，挫敗了孫傳芳在北路、中路的圖謀，對九江和南昌的克復(fù)亦具有決定性的影響。
李宗仁在德安戰(zhàn)役后，果斷決定迅速撤離德安，尋找最近之?dāng)?，迅速殲滅之。?dāng)他得知敵軍陳調(diào)元、王普兩師抵達(dá)箬溪10余里的王家鋪，陳、王兩師是孫傳芳軍勁旅摹寫，而是有待讀者去充實意思的流動結(jié)構(gòu)；閱讀不再是被，兩師計有近3萬人，而第七軍因連日苦戰(zhàn)，亦進(jìn)亦退，將士已極度疲乏，兵員也僅存7000余人。面對強(qiáng)敵，李宗仁再次下定死中求生、堅決殲滅敵人的決心，激勵七軍官兵連續(xù)作戰(zhàn)，以快捷、猛烈的行動向王家鋪之?dāng)持鲃影l(fā)起進(jìn)攻。雙方激戰(zhàn)多時，均無法得手，戰(zhàn)至午后，程潛部趕到，合力將敵擊潰。
10月12日，蔣介石親赴南昌南門外，組織圍攻南昌，但連攻3日不克，各軍犧牲重大，蔣介石不得不下令暫撤南昌之圍，撤退到高安縣城設(shè)立司令部，命全軍暫行休息，以檢討江西戰(zhàn)場第一期作戰(zhàn)得失。15日，蔣介石制定了《肅清江西計劃》。將江西的北伐軍編為左、中、右3路，自己親任總指揮。左路指揮官為李宗仁，并從武漢調(diào)第四軍張發(fā)奎師和賀耀祖部湘軍獨立二師統(tǒng)歸李宗仁指揮。右路軍指揮官為第3軍軍長朱培德，中路指揮官為程潛。第一軍第一、二兩師作總預(yù)備隊，由劉峙任指揮官。
11月1日，北伐軍在江西開始第2期作戰(zhàn)。2日，左路軍向贛北進(jìn)攻，再次攻克德安，然后轉(zhuǎn)向攻取九江。中路軍進(jìn)攻奉新、安義，肅清了南昌的西南守敵。右路軍肅清了南昌外圍敵軍。隨后，左、中、右3路大軍會攻南昌，8日占領(lǐng)了南昌。孫傳芳見敗局無可挽回，他急急忙忙逃回南京去了。
11月9日，蔣介石將總司令部移往南昌，命各軍追敵。李宗仁左路軍擔(dān)任肅贛北任務(wù)。占領(lǐng)湖口、武穴的賀耀祖師向竄往贛東之逃敵追擊，張發(fā)奎部直趨黃梅，截?fù)絷愓{(diào)元、王普殘部本書通俗地敘述了馬克思的經(jīng)濟(jì)學(xué)說，再現(xiàn)了馬克思的思想，主力則由白崇禧指揮，在徐槎、馬口兩地截敵，俘獲近3萬人，槍械不計其數(shù)。至此，孫傳芳在江西的10萬主力幾乎全部被殲，贛境內(nèi)殘敵全部掃清。第七軍在江西戰(zhàn)場上屢建戰(zhàn)功，“鋼軍”之稱名聞遐邇，李宗仁也成了蜚聲中外的北伐名將。
馮玉祥一行分乘汽車19輛，隨行百名衛(wèi)兵，沿張家口至達(dá)庫倫大道，于1926年3月22日到達(dá)庫倫。
鮑羅廷領(lǐng)著于右任、陳友仁、顧孟余、徐謙、陳啟修等30余人于4月3日到達(dá)庫倫，與馮玉祥討論國民黨和國民軍合作的細(xì)節(jié)問題，鮑羅廷對馮玉祥說：
“您擁有中國最剛毅的軍隊，口稱救國，但不知您的救國方針具體計劃如何？何時實現(xiàn)？假設(shè)您的救國大策優(yōu)于國民黨，我們可以離開國民黨來助您；假設(shè)您沒有，就請您加入國民黨1859年寫成的《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判》一書所寫的序言。寫于1859，接受其主義和政策，聯(lián)合一致，并計革命的成功，這是我們的希望！”
馮回道：“我是一個軍人，不懂政治，更沒有具體辦法，耿耿此心，只知道要革命?！?br/>
馮玉祥本無參加國民黨的愿望，經(jīng)鮑羅廷這么一說，面臨抉擇問題，經(jīng)過一夜的思考，決定加入國民黨。
馮玉祥由庫倫抵達(dá)莫斯科，受到莫斯科東方大學(xué)和中山大學(xué)四五百名學(xué)生的熱烈歡迎，使馮深受感動。
蘇聯(lián)政府把馮玉祥一行安排在富麗堂皇的歐羅巴旅館。馮從未住過如此豪華的大廈，心里老覺不安，要求換一家較小的旅館，未得許可。馮想到國內(nèi)的戰(zhàn)友正在艱苦地戰(zhàn)斗，面對美肴佳饌，無法下咽，于是自己上街買了些蘿卜、大蔥回來佐膳。
馮玉祥拜會了許多重要的蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人，如季諾維也夫、加里寧、托洛茨基、拉狄克、伏羅希洛夫等。斯大林其時住在黑海養(yǎng)病，他給馮玉祥寫信說，等他病愈后再行約會。馮感到蘇維埃主席加里寧沒有一點官架子，完全像一位樸實的農(nóng)民。馮玉祥與拉狄克作了長談，他請拉狄克給他講了列寧主義。馮為了表示對蘇聯(lián)的好感，將本來在德國讀書的兒子馮洪國、女兒馮弗能入中山大學(xué)讀書，二女兒馮弗伐入飛機(jī)制造廠當(dāng)學(xué)徒工，半工半讀。馮玉祥身邊的人也去基輔和莫斯科的學(xué)校學(xué)習(xí)。
馮玉祥在蘇聯(lián)期間，先后派劉驥、李鳴鐘、徐謙去廣州，報告馮玉祥已在蘇聯(lián)率全軍集體加入國民黨，劉驥同譚延闿、徐謙、宋子文、孫科等人，協(xié)商了馮部和廣東國民政府今后的關(guān)系，確定了馮部從北方協(xié)助國民革命軍北伐的進(jìn)行，國民政府對國民軍按照國民革命軍的標(biāo)準(zhǔn)，一律待遇。馮玉祥完全同意。
馮玉祥心情激動，難以成眠，擬訂了一份頗具有革命色彩的中國政治改革《計劃大綱》：改善人民生活，由國家盡力輔助，使每家最少有1萬元之財產(chǎn)；凡有百萬元以上之產(chǎn)業(yè)，百萬元歸其所有，其余則全移歸國家或地方，自愿將百萬元以上之?dāng)?shù)呈國家或地方者，獎勵之；其有逃匿國外或?qū)⒖钏酱嫱鈬y行者，則取銷其目標(biāo)或處罰之；鏟除資本教育制度；
建設(shè)須積極向科學(xué)化、機(jī)器化、電氣化。
蘇聯(lián)答應(yīng)支援馮玉祥的國民軍40萬軍隊的軍事裝備。馮滿懷信心地對人說：“現(xiàn)在有了辦法?！?br/>
馮玉祥在蘇期間，每周有兩個下午請朱務(wù)善、周達(dá)文講有關(guān)中國革命問題，請蔡和森講國共合作、三大政策等問題。馮頗受啟發(fā)，向蔡提出，請蔡做他的老師，同他一起回國，幫助他做政治工作。蔡因在莫斯科另有工作任務(wù)，不便離開，即向馮介紹了劉伯承到馮部做政治工作。馮玉祥一再要求共產(chǎn)國際委派劉伯承隨同他一起回到國民軍內(nèi)，重整旗鼓，東山再起。共產(chǎn)國際同意了馮的要求。
7月26日，馮玉祥離開莫斯科返回。隨馮同行者除蘇聯(lián)顧問烏斯馬諾夫和中共黨員劉伯承外，還有中共黨員蔣挺松、曾曉園、穆濟(jì)波等，他們本是留法學(xué)生，后轉(zhuǎn)入莫斯科東方大學(xué)。
馮玉祥在途經(jīng)庫倫逗留時，得知國民軍已與國民黨發(fā)表聯(lián)合宣言，很高興。國民黨中央任命馮為國民軍黨代表、國民政府委員及國民黨軍委會委員。
9月16日，馮玉祥到達(dá)五原。五原是個人煙稀少、荒涼冷落的城鎮(zhèn)。馮玉祥同國民軍將領(lǐng)鹿鐘麟、鄧哲熙、過之翰、孫岳、方振武、弓富魁、鄧寶珊等一一相見。國民軍此時除原駐甘肅之外的武裝力量，尚不滿5萬人，駐在五原的隊伍僅有張凌云、弓富魁、徐永昌、方振武、馮治安等部。劉汝明、孫連仲兩部在南口作戰(zhàn)時，傷亡慘重，國民一軍的精銳部隊基本上為韓復(fù)榘、石友三帶走。方振武所率領(lǐng)的國民五軍還較完整地保存了實力。韓復(fù)榘、石友三等將領(lǐng)因率部隊西撤，給養(yǎng)困難，乃投靠了閻錫山的晉軍。馮玉祥抵五原后，國民軍各部聞訊紛紛向五原集中，韓復(fù)榘、石友三等部也相繼歸來。
9月17日上午，國民軍各部將領(lǐng)公舉馮玉祥為國民聯(lián)軍總司令。馮遂于中午12時，在五原舉行就職誓師受旗典禮，接受黨旗，宣誓就職，并發(fā)表“自我懷抱與獻(xiàn)身革命的信心的宣言”，即《五原誓師宣言》。這在歷史上便是著名的“五原誓師”，馮在誓師大會上宣布成立國民聯(lián)軍總司令部，并正式宣布國民軍全體將士集體參加中國國民黨，參加國民革命，當(dāng)場宣讀了誓詞：“國民軍之目的，以國民黨之主義，喚起民眾，鏟除賣國軍閥，打倒帝國主義，求中國之自由獨立，并聯(lián)合世界上以平等待我之民族，共同奮斗，特宣誓生死與共，不達(dá)目的不止，此誓?！庇谟胰未韲顸h中央執(zhí)行委員會授予國民黨旗，并宣布接受全軍官兵加入國民黨。
五原本是小縣城，馮部大軍云集，餉糈浩繁，給養(yǎng)維艱，槍械彈藥，補(bǔ)充不易。張作霖將國民軍通向內(nèi)地的交通斷絕，切斷各種物質(zhì)供應(yīng)，使馮軍更加缺吃少穿。部隊因從南口戰(zhàn)役敗退下來，東零西散，但馮親自檢點整頓各部人數(shù)、槍數(shù)，3日之中即整頓就緒，全軍井然有序，皆大歡喜。顧問烏斯馬諾夫翹著大拇指，稱贊馮是天才組織家。
劉伯承、鄧小平、宣俠父、劉志丹等一批共產(chǎn)黨員在國民軍中擔(dān)任政治工作，又有蘇聯(lián)顧問的幫助，國民軍開始改變愚兵政策，部隊規(guī)模和戰(zhàn)斗力顯著增強(qiáng)。
馮玉祥決定取道甘肅，出援西安，而后出潼關(guān)，會師鄭州，分兵10路援陜。
國民二軍李虎臣和國民三軍楊虎城部，自1926年2月起被吳佩孚支持的劉鎮(zhèn)華的鎮(zhèn)嵩軍10萬余眾圍困西安達(dá)8個月之久，西安城內(nèi)餓斃者暴尸于市巷，甚至發(fā)生了以死尸充饑的現(xiàn)象，實到了易子而食、折骸而炊的絕境。
吳佩孚支持西北軍閥張兆鉀、孔繁錦、吳新佃舉兵進(jìn)攻駐甘肅的國民軍，企圖抄馮軍后路。國民軍劉郁芬、蔣鴻遇堅決抵抗，猛將孫良誠和足智多謀的張維璽等奮力作戰(zhàn)，一舉殲滅了張、孔、吳等部，并繳獲了大量戰(zhàn)利品及儲藏的糧食與現(xiàn)金，解決了部分軍需，打通了東進(jìn)的通道。前鋒孫良誠師抵達(dá)咸陽，劉鎮(zhèn)華軍棄城逃走，孫軍不戰(zhàn)而取咸陽。
孫良誠下令渡渭河，遂打敗小股敵軍，到達(dá)未央宮附近的猴兒寨。孫軍僅1萬余人，孤軍深入，后續(xù)部隊一時難以到達(dá)，而所面臨的強(qiáng)敵劉鎮(zhèn)華鎮(zhèn)嵩軍有10萬之眾，雙方實力懸殊，與劉軍相持多日，未有成果。時遇連陰雨，數(shù)日不停，孫軍官兵淋雨數(shù)日，以水泡生玉米充饑，孫良誠放聲大哭，并準(zhǔn)備退卻，但隨軍的蘇聯(lián)顧問堅決反對退卻，孫良誠只好堅持繼續(xù)進(jìn)攻。正在進(jìn)退維谷之際，馮玉祥派的后援部隊趕到。經(jīng)一晝夜激戰(zhàn)，敵方因后路被襲，全線動搖，分別向潼關(guān)、同州、武關(guān)等處潰退。
11月27日，西安之圍被解，孫良誠告捷，馮軍乘勝前進(jìn)。
在西安城被圍期間，守將楊虎城對李虎臣說：“如果城破了，我們弟兄倆只有在鐘鼓樓上一同上吊?！瘪T部將領(lǐng)吉鴻昌率部進(jìn)城時，令所部官兵將隨身帶的干糧救濟(jì)“二虎”的士兵，“二虎”的士兵感動得淚流滿面。被困在城內(nèi)8個月中，城內(nèi)凍餓而死的軍民5萬人之多。
西安解圍后，“二虎”舉行革命大祭會，楊虎城獻(xiàn)上挽聯(lián)一幅：“生也千古，死也千古；功滿三秦，怨?jié)M三秦。”
西安保衛(wèi)戰(zhàn)吸引了10萬鎮(zhèn)嵩軍，分散了吳佩孚的兵力，配合了國民革命軍的北伐。這一勝利，使馮部國民軍士氣大振，扭轉(zhuǎn)了被動局面，在甘陜兩省站穩(wěn)了腳跟。馮玉祥滿懷豪情抒詩：“拼命流血求解放，一往直前不回頭。重層壓迫均推倒，要使平等現(xiàn)五洲?！?br/>
馮玉祥同劉伯承及烏斯馬諾夫等于1927年1月26日抵達(dá)西安。西安已由于右任改名為“紅城”。馮玉祥視察西安城后，采納蘇聯(lián)顧問動員民眾打掃除的建議，馮和于右任親自出動，同抬垃圾筐，滿街清理。
馮到西安之前，楊虎城、李虎臣面對白骨壘壘、瘡痍滿目的慘狀和“和平期待會”分子的攻擊，心灰意懶，決心從此離開軍界。馮到西安后，以于右任為國民軍聯(lián)軍駐陜總司令，鄧寶珊為副司令。許多善后事宜，需要楊虎城協(xié)助辦理。馮托楊的趙副官帶信給楊，信中說：“惟陜局敉平，百端待理，務(wù)請為黨為鄉(xiāng)，勿遽離省，以助右任同志早拯陜西民眾，而利吾黨大計之進(jìn)行，是所至盼?！?br/>
于右任、鄧寶珊又都是楊在靖國軍時的老友，更急于請楊回來。馮玉祥又派姚維藩持函赴渭北找楊，信中高度贊揚楊虎城的功勞，再次懇切地請楊出山，以助革命大業(yè)。此后，馮玉祥、于右任又派張之江和共產(chǎn)黨員史可軒等人去三原催促，楊虎城才回到西安。
楊虎城回西安同馮玉祥見面，仍請求“允許其解甲歸田”。經(jīng)馮玉祥、于右任、鄧寶珊等人幾度敦勸，楊終于接受了馮玉祥委任的國民軍聯(lián)軍第10路總令司職，楊虎城的旅改為軍。
馮玉祥在戰(zhàn)斗中收編了不少隊伍，全軍的數(shù)額已近20萬人。國民黨政府認(rèn)為馮已據(jù)有陜、甘、寧地盤，遂將協(xié)助餉項由每月100萬元減為30萬元，因而餉械相當(dāng)困難。
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