北軍攻占南京后，大肆淫掠，幾乎無(wú)兵不搶。馮國(guó)璋兵在下關(guān)搶，雷震春兵在南門搶，張勛兵在太平門搶。馮國(guó)璋且在下關(guān)縱火焚燒，全埠化為焦土。搶掠后所有贓物皆運(yùn)往浦口，由火車直運(yùn)天津、北京或運(yùn)至上海。南京城被劫一空，雖家具什物，亦搬運(yùn)全盡。各等人民皆體無(wú)完衣，家無(wú)一餐之糧。
南京在7月15日宣布獨(dú)立后，上海因軍事力量不足，未能及時(shí)發(fā)動(dòng)。7月18日，陳其美才宣布上海獨(dú)立，由黃興任命陳為上海討袁軍總司令。
上海宣布獨(dú)立后，沒(méi)能對(duì)據(jù)守在制造局的北軍臧致平團(tuán)立刻采取行動(dòng)。陳其美幻想通過(guò)談判使臧團(tuán)能自動(dòng)退出制造局。
上海商界十分害怕戰(zhàn)爭(zhēng)。上海商會(huì)、商團(tuán)公會(huì)、教育會(huì)、救火聯(lián)合會(huì)聯(lián)合組織上海保衛(wèi)團(tuán)，推李平書(shū)為團(tuán)長(zhǎng)，一面維持內(nèi)部治安，一面弭止戰(zhàn)禍。李平書(shū)赴制造局會(huì)見(jiàn)陳督理、鄭汝成，要求和平解決。次日有注疏。今本《孟子外書(shū)》系后人偽托。，李平書(shū)又特邀陳其美、鄭汝成、臧致平、駐滬海軍總司令李鼎新，在高昌廟自來(lái)水廠會(huì)談。李提出：“將制造局軍火一并封存，等南北大局定奪后，再行辦理。”
鄭汝成聲稱：“我等奉袁氏之命來(lái)此保護(hù)該局軍械，斷難違命。如果前來(lái)攻劫，我等只有抵御之法?！?br/>
上海總商會(huì)見(jiàn)制造局方面態(tài)度生硬，便于次日致函南北兩軍說(shuō)：“本日宣傳北軍在制造局將有戰(zhàn)爭(zhēng)，商民恐慌，要求設(shè)法維持。頃間全體開(kāi)會(huì)決議，上海系中國(guó)商場(chǎng)，既非戰(zhàn)地；制造局系民國(guó)公共之產(chǎn)，無(wú)南北爭(zhēng)持之必要。無(wú)論何方先啟釁端，是與人民為敵，人民即視為敵黨。”
顯然，這封反戰(zhàn)公函，貌似公平，實(shí)際上警告革命黨人，如果進(jìn)攻制造局富公有、人人平等、按實(shí)際貢獻(xiàn)得到報(bào)酬的社會(huì)。恩格斯稱，則視為“敵黨”。
由于上海革命黨人方面兵力不足，不得不向南京方面求援。鎮(zhèn)江趙念伯部1個(gè)團(tuán)的支援上海部隊(duì)抵滬。原由上海調(diào)赴南京的劉福彪統(tǒng)領(lǐng)的福字營(yíng)，也被調(diào)回上海。陳其美將劉部改為敢死隊(duì)。陳其美得到這兩支軍隊(duì)后，才向制造局發(fā)起進(jìn)攻。
討袁軍61團(tuán)、37團(tuán)攻擊制造局西柵，福字營(yíng)助攻；松軍、鎮(zhèn)軍攻南望道橋制造局正門。戰(zhàn)斗開(kāi)始后，北軍憑借預(yù)先設(shè)好的陣地死戰(zhàn)，海軍發(fā)巨炮壓制討袁軍的火力。由于討袁軍炮兵營(yíng)炮火對(duì)制造局威脅很大，臧致平遂與海軍司令部李鼎新商定，由海軍集中炮火先轟擊討袁炮兵營(yíng)。
炮兵營(yíng)被摧毀，討袁軍失去了攻堅(jiān)的能力，進(jìn)攻失敗，死傷100人。
討袁軍向制造局發(fā)起第2次進(jìn)攻，這次進(jìn)攻由福字營(yíng)充先鋒，其他各軍配合。但仍然被海軍大炮擊退，死傷500多人。
敵將鄭汝成頓時(shí)猖狂起來(lái)，他威脅南市商團(tuán)說(shuō)：“如果陳其美不取消司令部，我就進(jìn)攻南市?！?br/>
陳其美被迫將司令部撤往閘北南海會(huì)館。當(dāng)天晚上，陳其美又令討袁軍發(fā)動(dòng)第3次進(jìn)攻。鈕永建所部松軍2000名與北軍500名在滬杭車站發(fā)生戰(zhàn)斗，隨后，松軍佯敗誘敵，向西撤退，北軍追擊，遭到松軍接應(yīng)部隊(duì)的回?fù)?。討袁軍再次失敗?br/>
紅十字會(huì)長(zhǎng)沈仲禮、英國(guó)醫(yī)生柯司在駐滬領(lǐng)事團(tuán)支持下，向討袁軍運(yùn)動(dòng)停戰(zhàn)，但談判沒(méi)有結(jié)果。
討袁軍向制造局發(fā)動(dòng)第4次進(jìn)攻，主攻力量為松軍1500人。但在進(jìn)軍途中，為北軍探照燈發(fā)現(xiàn)，遭到制造局與海軍炮火轟擊。討袁軍受探照燈電力射目，不能還擊，殊難進(jìn)攻，只能在外日暉附近滬杭鐵路地方布陣，亦開(kāi)快炮遙擊。進(jìn)攻再次失利。
駐滬帝國(guó)主義者干涉中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)，支持袁世凱。7月27日清晨，租界工部局以中國(guó)商民夏粹芳等人要求保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)為借口，派遣總房巡捕頭卜羅司帶馬隊(duì)30余人至火車站北南海會(huì)館，驅(qū)逐討袁軍駐滬總司令部。陳其美此時(shí)已往吳淞，駐守司令部的蔣介石所率61團(tuán)一部207人討袁，為英軍繳械。上海租界工部局曾在此以前決定將黃興、孫文、陳其美、岑春煊、李平書(shū)、沈縵云、王一亭、楊信之等8人逐出租界。這次公然越界到閘北來(lái)驅(qū)逐討袁軍司令部，是一次公開(kāi)的侵略行為。
袁世凱命劉冠雄率領(lǐng)艦隊(duì)，以及北軍第4師師長(zhǎng)李厚基部進(jìn)攻吳淞。吳淞前線開(kāi)始吃緊。
討袁軍對(duì)制造局作第5次進(jìn)攻之后，即將主要兵力撤至吳淞，以加強(qiáng)吳淞的防守，討袁司令部也遷往吳淞炮臺(tái)江灣中國(guó)公學(xué)內(nèi)。
7月31日，北軍援兵全部到達(dá)制造局，倒向袁世凱的浙江都督朱瑞也派遣部隊(duì)開(kāi)赴上海支援北軍。駐在龍華的松軍被迫撤離龍華，輾轉(zhuǎn)退集于吳淞一帶。進(jìn)攻制造局之役完全失敗，困守在江灣、吳淞一帶。
吳淞原為姜國(guó)梁率廣軍駐守。段祺瑞派人對(duì)廣軍進(jìn)行策反活動(dòng)，廣軍動(dòng)搖，偷走炮閂，圖謀叛變，姜國(guó)梁出走。陳其美委任白逾桓、居正率鎮(zhèn)軍平叛，并任命白逾桓、居正為討袁軍吳淞要塞總監(jiān)和總司令，扼守炮臺(tái)。海軍進(jìn)攻吳淞，白、居指揮炮臺(tái)守軍反擊，聯(lián)鯨艦投降，海圻各艦逃遁。后來(lái)劉冠雄抵達(dá)吳淞口，一再指揮海軍進(jìn)攻吳淞炮臺(tái)，屢攻不克。這時(shí)，劉福彪部由南市撤守江灣，經(jīng)程德全勾引，陰謀攻奪炮臺(tái)策應(yīng)海軍。但程德全給劉福彪的攻奪炮臺(tái)命令為居正截獲。居正率部對(duì)劉部先行圍捕，將劉軍擊退。但由于劉部的叛變，本來(lái)就十分薄弱的炮臺(tái)兵力，就更加薄弱了。鈕永建率部到達(dá)吳淞，居正等推戴鈕為總司令，鎮(zhèn)壓了通敵的水上警察，協(xié)同守衛(wèi)吳淞。
8月11日，從上海開(kāi)出的北軍進(jìn)抵江灣。當(dāng)夜鈕永建、居正率兵進(jìn)襲北軍，冀收九死一生之效。無(wú)奈夜間戰(zhàn)斗，軍隊(duì)服裝不一，辨敵不清，深恐誤傷，有妨元?dú)?，故小挫敵軍，仍回防御。次日，滬、松消息斷絕，居正部各軍官逃走一空。餉源無(wú)出，兵士愈慌，軍心動(dòng)搖。紅十字會(huì)醫(yī)生柯司往返炮臺(tái)與海軍聯(lián)系，與雙方協(xié)商和平解決。商定由柯率領(lǐng)救護(hù)隊(duì)于8月13日接收吳淞炮臺(tái)。
紅十字會(huì)接收炮臺(tái)，鈕永建、居正等已率1000余人經(jīng)羅店退往嘉定，至太倉(cāng)將部隊(duì)解散，上海討袁軍完全失敗。
安徽的胡萬(wàn)泰和孫多森勾結(jié)起來(lái)，搞了一幕假獨(dú)立的丑劇，于7月17日宣布安徽獨(dú)立，推柏文蔚為安徽討袁軍總司令，以孫多森為民政長(zhǎng)，胡萬(wàn)泰自稱都督。
蕪湖革命黨人對(duì)胡萬(wàn)泰、孫多森的“獨(dú)立”甚為懷疑。張永正率部以援贛為名，沿江上溯，同胡部發(fā)生沖突，胡部不敵，退回安慶。胡、孫兩人搞假獨(dú)立，心中有鬼，以赴上海提款為名，同船逃往上海，但胡萬(wàn)泰途經(jīng)南京時(shí)，上岸跑到柏文蔚處進(jìn)行活動(dòng)。柏文蔚雖風(fēng)聞胡萬(wàn)泰與袁世凱早有聯(lián)系，但卻認(rèn)為孫多森、胡萬(wàn)泰都是他壽州同鄉(xiāng)，且與胡的父親胡殿甲關(guān)系甚好，因此對(duì)胡相當(dāng)尊重，不疑有他。
孫、胡離開(kāi)安慶后，柏文蔚的親信、憲兵司令祁耿寰被推為都督。但2天后，與段祺瑞私通款曲的胡部旅長(zhǎng)顧琢瑭即發(fā)動(dòng)兵變，圍攻都督府，趕走了祁耿寰，與商團(tuán)勾結(jié)推出正在安慶休假的保定軍校教官劉國(guó)棟為都督兼民政長(zhǎng)。
這時(shí)柏文蔚正在蚌埠調(diào)集皖北各軍以抗擊倪嗣沖，忽得安慶兵變消息，又接到黃興要他速回南京的急電，遂遄返南京。
黃興要柏文蔚速返安慶，處理安徽的問(wèn)題。柏文蔚率部返皖，胡萬(wàn)泰隨行。柏抵安慶，顧琢瑭親自出迎，劉國(guó)棟聞風(fēng)逃逸，安慶形勢(shì)平靜。革命黨人中的許多骨干分子龔維鑫、管鵬、范光啟、鄭芳蓀、凌毅等相繼回到安慶。柏任龔維鑫為參謀長(zhǎng)，代行都督職務(wù)，管鵬為內(nèi)務(wù)司長(zhǎng)，代行民政長(zhǎng)職務(wù)。
倪嗣沖率馬、步、炮8營(yíng)進(jìn)逼正陽(yáng)關(guān)、遭到皖軍長(zhǎng)淮水警處處長(zhǎng)岳相如和第2旅參謀曾杰率兵在三沫河口截?fù)?。河水猛漲，進(jìn)兵困難，雙方隔河對(duì)峙。河南都督張鎮(zhèn)芳派旅長(zhǎng)王鈺錦率一支隊(duì)，由周口店出發(fā)，支援倪嗣沖。倪嗣沖部進(jìn)攻正陽(yáng)關(guān)。安徽討袁軍一支隊(duì)司令張匯滔率部奮勇阻擊，獲小勝。敵軍退向東竄，欲犯鳳臺(tái)。
討袁軍與倪軍再戰(zhàn)魯口，失利。倪嗣沖在得到豫軍支援后，將進(jìn)攻正陽(yáng)關(guān)事交給豫軍，自己率主力向鳳臺(tái)轉(zhuǎn)移，定下取道鳳臺(tái)，直搗壽縣之計(jì)。
倪部向鳳臺(tái)外圍陣地發(fā)起攻擊。討袁淮上軍主力5000余人在鳳臺(tái)城外土山、古城優(yōu)勝地勢(shì)布防，嚴(yán)陣以待。倪軍向討袁軍猛攻，討袁軍竭力抵御。從凌晨3時(shí)30分一直戰(zhàn)斗到10點(diǎn)，倪軍右翼以地勢(shì)不利，猛突數(shù)次，智窮力竭，幾幾不保。倪軍急調(diào)左路5營(yíng)及機(jī)關(guān)槍隊(duì)接戰(zhàn)，直鏖戰(zhàn)到14時(shí)，方才攻占古城要塞。討袁軍被迫退守鳳臺(tái)。16時(shí)，又放棄鳳臺(tái)渡淮潰退。倪軍向壽州進(jìn)攻，馮國(guó)璋分兵1團(tuán)助戰(zhàn)。
壽州失守，張匯滔率部退往廬州，被駐軍胡萬(wàn)泰部下?tīng)I(yíng)長(zhǎng)夏永倫部包圍，張僅率少數(shù)人突圍逃亡。豫軍占領(lǐng)正陽(yáng)關(guān)，淮上軍全部失敗。
柏文蔚令胡萬(wàn)泰為一線，在太湖作戰(zhàn)，令龔振鵬為二線，向西作戰(zhàn)，令張孟介為北路作戰(zhàn)主力。許多人認(rèn)為胡萬(wàn)泰早有異謀。反對(duì)他為一線，一旦胡統(tǒng)兵外出，放虎歸山，后患不堪設(shè)想。但柏文蔚認(rèn)為，內(nèi)部即行破裂，影響殊甚。其實(shí)，胡萬(wàn)泰為一線，是胡向柏的有意獻(xiàn)策。胡請(qǐng)求分兵赴援馬當(dāng)。胡領(lǐng)兵出省城20里許停扎，當(dāng)夜返回安慶，準(zhǔn)備對(duì)柏文蔚采取行動(dòng)。
胡萬(wàn)泰來(lái)到都督府，見(jiàn)柏文蔚，氣色傲慢，腰懷實(shí)彈手槍。柏知其來(lái)意不善，持吳祿貞所賜軍刀，鋒銳異常，注意胡若取槍，刀即出鞘。胡未敢動(dòng)手，始問(wèn)柏言曰：克強(qiáng)已走知之否？柏答曰不知，并偽責(zé)胡曰：大勢(shì)如此，我預(yù)備所有之實(shí)力，你可繼續(xù)保存，你前天電罵倪氏，未免不留余地，刻下最好派人前往疏通，克強(qiáng)出走我已早知，即準(zhǔn)備一切交你負(fù)責(zé)。胡至此釋然，惡意頓消。
胡萬(wàn)泰未敢當(dāng)面對(duì)柏文蔚直接采取行動(dòng)，但他和顧琢瑭在城外集合部隊(duì)，以團(tuán)長(zhǎng)柴寶山部為主力，分兵3路向城內(nèi)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，獲內(nèi)應(yīng)入城，圍攻都督府。叛軍步馬兵力不滿2營(yíng)，尚無(wú)炮隊(duì)。忠于柏文蔚的部隊(duì)，則有步兵2營(yíng)，炮兵1營(yíng)，重炮1營(yíng)，炸彈隊(duì)1隊(duì)，憲兵1營(yíng)，機(jī)關(guān)槍隊(duì)約1營(yíng)，完全能夠平叛。但柏文蔚失去信心，認(rèn)為黃興既從南京出走，中心實(shí)力不存，大勢(shì)已去，再戰(zhàn)徒苦生民。他一面在都督府堅(jiān)持抵抗，一面命令城西獅子山炮兵發(fā)炮轟擊叛軍，迫其轉(zhuǎn)移兵力攻擊炮臺(tái)，然后率部數(shù)百人乘機(jī)出南門，倉(cāng)猝渡江經(jīng)大通退往蕪湖，與龔振鵬部會(huì)合。
胡萬(wàn)泰在叛亂的當(dāng)天，即通電宣布取消獨(dú)立，北洋軍乘軍艦從湖口開(kāi)抵安慶，胡萬(wàn)泰迎接入城。安慶遂為北軍控制。
柏文蔚退到蕪湖后，又率領(lǐng)部隊(duì)去南京。
龔振鵬守蕪湖，安慶叛軍和湯薌銘的海軍，已開(kāi)始向蕪湖進(jìn)攻。駐守在蕪湖外圍的龔部團(tuán)長(zhǎng)常守昆在獲港以西戰(zhàn)死，敵人集中陸、海兵力進(jìn)攻獲港。守軍英勇抵抗，激戰(zhàn)6小時(shí)之久，荻港終于失陷。
8月27日，蕪湖下游要地西梁山與東梁山先后為廬州夏永倫部攻陷。蕪湖外圍要地盡失，難以久守。28日，倪嗣沖部也來(lái)蕪湖助戰(zhàn)，龔振鵬棄城出走，安徽討袁軍完全失敗。
在二次革命中，福建都督孫道仁曾一度參加贛、皖、粵、湘、閩五省聯(lián)盟，后因膽小怕事而退出。李烈鈞湖口起事后，福建陸軍14師師長(zhǎng)許崇智同部分國(guó)民黨人組成討袁同盟，向?qū)O道仁施加壓力，要求宣布獨(dú)立。孫道仁以“若不贊成，暴烈立見(jiàn)”發(fā)布通告說(shuō)：“刻下贛、寧、皖、粵業(yè)已宣告獨(dú)立，凡有血?dú)庹邿o(wú)不同心。道仁廣征意見(jiàn)，并據(jù)軍政紳商僉請(qǐng)，一律贊成，以保治安。又據(jù)英、荷屬79埠華僑電請(qǐng)伸討前來(lái)，大局所關(guān)，吾閩亦不得不府順輿情，宣告與袁氏斷絕關(guān)系，自修政治，力策進(jìn)行?！勾缶执侄ǎ詺w統(tǒng)一，即可共享永久共和幸福?！?br/>
膽小怕事，必然反復(fù)無(wú)常。孫道仁宣布同袁世凱斷絕關(guān)系后，又密電在京的前福建14師師長(zhǎng)杜持，要杜向袁世凱政府說(shuō)明他：“事急情迫，勉從眾意，暫稱脫離，并未用獨(dú)立字樣，且通告有云：‘俟大局粗定，仍歸統(tǒng)一’。此仆之一片苦心，為全閩人士所共口者也?！?br/>
許崇智等本擬出兵援贛及北伐，但孫道仁以餉械缺乏，總以保守疆土為宗旨，拒絕許等的要求。孫道仁雖表面上佯附革命，但實(shí)際上他在旅長(zhǎng)孫寶镕的支持下，在密電調(diào)集舊部來(lái)扼殺革命。許崇智主要是依靠新兵的支持，力量不足，各軍借口槍械不精，糧餉太薄，相率不肯隨許崇智出發(fā)。
許崇智看出孫道仁無(wú)意革命，企圖把孫推倒。但孫有舊部支持，許不敢貿(mào)然發(fā)動(dòng)。許曾派人赴滬運(yùn)動(dòng)海軍，但無(wú)結(jié)果。
7月25日，袁世凱下令革職拿辦許崇智。許看到形勢(shì)不利，出走香港。
許出走后，孫道仁派人將討袁司令部門額摘除，又致電在北京的杜持，要他向袁密報(bào)閩省情形，并說(shuō)：“須廣東勢(shì)衰，贛省肅清，閩省即可取消脫離字樣。否則，粵軍來(lái)攻，閩人仍不能免禍?！?br/>
袁世凱得到密報(bào)，便發(fā)布要孫道仁平亂的命令：“前聞福建有獨(dú)立之遙，當(dāng)即飭員確切查明。茲據(jù)復(fù)稱：‘都督孫道仁素明大義，傾向中央。惟師長(zhǎng)許崇智糾合亂黨，冒孫道仁之名，妄稱獨(dú)立’等情?！鴮O道仁督飭所部迅平亂事，重懸賞格，將許崇智拿獲及其私黨嚴(yán)拿懲辦，以申法紀(jì)，仍責(zé)成該都督維持地方秩序，勿稍疏忽?！?br/>
孫道仁得到袁世凱的諒解，又保留了都督的位置，但沒(méi)敢立即采取行動(dòng)，而是小心翼翼控制福建的局面。直到大局明朗，才正式發(fā)出通電，陳明“衷曲”，宣布取消脫離袁政府。
廣東陳炯明對(duì)起兵反袁一直猶豫，胡漢民、汪精衛(wèi)自香港至廣州，力勸陳炯明立即響應(yīng)李烈鈞湖口起兵討袁，陳仍不敢發(fā)難。隨后幾天，武裝反袁風(fēng)潮在東南飆然而起。南京獨(dú)立時(shí)，曾推舉與袁世凱夙有怨嫌的前清官僚岑春煊為各省討袁總司令。岑曾任兩廣總督，廣西都督陸榮廷和廣東的濟(jì)軍首領(lǐng)龍濟(jì)光皆系其舊部，孫中山、黃興想通過(guò)岑春煊促使兩廣獨(dú)立。岑于南京獨(dú)立后，即肩負(fù)此使命南下。陳炯明在這種情況下，終于拋棄對(duì)袁世凱的幻想，于7月18日宣布廣東獨(dú)立。
在廣東，袁世凱耍弄手段，已日益取得瓦解軍心、民心的效果，而把反袁力量消滅于無(wú)形之中，使討袁陷于無(wú)可奈何花落去的境地。
陳炯明召開(kāi)軍事會(huì)議，當(dāng)時(shí)有兩步兵團(tuán)長(zhǎng)首先贊成獨(dú)立，余各軍官則反對(duì)，因畏陳之威，莫敢反抗。要塞司令饒景華，以不宜過(guò)急宣布獨(dú)立為請(qǐng)，當(dāng)被嚴(yán)斥。粵軍1師師長(zhǎng)鐘鼎基起來(lái)說(shuō)，獨(dú)立事關(guān)重大，應(yīng)當(dāng)慎重處理。陳炯明勃然大怒，又申斥了鐘鼎基。當(dāng)天，恰逢省議會(huì)開(kāi)會(huì)，陳炯明出席宣布廣東獨(dú)立。省議會(huì)一致通過(guò)討袁，反對(duì)者逃席。議會(huì)推陳為廣東都督兼討袁軍總司令，即日發(fā)表《粵省討袁檄》，列舉袁世凱12條罪狀，宣告與袁世凱斷絕關(guān)系，由陳炯明率粵軍北上討袁。
陳炯明還發(fā)出布告，要求：
?。?）廣東省所屬文武軍警及有職任人員，應(yīng)一律照舊辦事，不得本都督命令，不得擅離職守防次，如違徹究。
?。?）各屬外國(guó)人所駐地及教堂教民并游歷之外國(guó)人，應(yīng)由各知事會(huì)同軍警切實(shí)保護(hù)。
?。?）此次系廣東省與袁世凱脫離關(guān)系，并非南北惡感，亦非黨派競(jìng)爭(zhēng)，所有本省人外省人，均應(yīng)各自相安，并由各屬嚴(yán)禁尋仇報(bào)復(fù)，如違應(yīng)即嚴(yán)拿究治。
（4）各屬錢糧稅契雜款及各關(guān)卡一切收入，均應(yīng)照舊征收?qǐng)?bào)解，不得借詞抗延。
?。?）各屬地方非得本都督命令，不得借名籌餉，向商民人等勒捐軍需。
陳炯明討袁，已成騎虎之勢(shì)。一則，廣東軍隊(duì)已被袁世凱收買，陳炯明對(duì)軍隊(duì)失去了控制力；二則，從廣東逃出的黃士龍，已投靠袁世凱，企圖借袁之力來(lái)推翻陳炯明。他已奉袁世凱密令，回粵設(shè)立秘密機(jī)關(guān)，進(jìn)行倒陳活動(dòng)。鐘鼎基、蘇慎初、譚流欽、饒景華、張我權(quán)等粵軍將領(lǐng)亦入其彀中。廣東海軍也被黃士龍收買，陳炯明成了光桿司令；三則，由于陳炯明對(duì)民軍采取殺逐和強(qiáng)迫遣散的手段，部分民黨轉(zhuǎn)為綠林，一些民軍領(lǐng)袖在暗地進(jìn)行反對(duì)軍政府的活動(dòng)。一般人民也對(duì)陳炯明屠殺民軍、解散北伐軍產(chǎn)生怨言，對(duì)陳失望；四則，廣東軍政府領(lǐng)導(dǎo)層處于渙散狀態(tài)，朱執(zhí)信、廖仲愷、陳融、杜貢石、金章、張樹(shù)棠等都曾留學(xué)日本，被稱之為日本派。錢樹(shù)芳、關(guān)景燊、伍籍磐、黃兆珪、羅文干、羅灃輝、鐘榮光等則皆卒業(yè)于歐美，被稱為歐美派。兩派相互拆臺(tái)；五則，反動(dòng)的龍濟(jì)光軍移駐梧州后，雖然人數(shù)不多，但為自存計(jì)，而謀求擴(kuò)充和提高。他們聘請(qǐng)新式軍官教練，朝夕奮習(xí)。加上袁世凱、陸榮延大量餉械的接濟(jì)，因而濟(jì)軍的軍事素質(zhì)大有提高。而李耀漢、翟汪所部7營(yíng)及汪道源所部10艘軍艦歸附龍濟(jì)光，更使?jié)姂?zhàn)斗力倍增。
陳炯明對(duì)此種形勢(shì)缺乏清醒的估計(jì)。對(duì)內(nèi)，他過(guò)份相信自己的威信和號(hào)召力。他沒(méi)有看到各軍官雖在他的壓力下發(fā)表一則討袁通電，實(shí)際上卻視他的號(hào)令如空文。陳炯明擬先派1旅，由林震、張我權(quán)統(tǒng)率，前往援助李烈鈞；再以其余部隊(duì)為第二支隊(duì)，取道南雄北上。陳復(fù)召各師、旅長(zhǎng)到署磋商，但鐘鼎基不肯應(yīng)召，他以缺糧餉為借口，公開(kāi)拒絕發(fā)兵援贛。陳炯明發(fā)放彈藥和軍餉之后，各部隊(duì)的軍官仍然按兵不動(dòng)。由于他們或明或暗的阻撓，援贛之師遲遲不能成行，陳僅以子彈數(shù)萬(wàn)發(fā)援救李烈鈞。
袁世凱發(fā)布命令稱：“陳炯明禍國(guó)、禍鄉(xiāng)，竟敢通電各省，措詞狂悖，罪不容誅?！薄榜萑V東都督官職，并撤銷其陸軍中將暨上將銜，著龍濟(jì)光督飭各師旅長(zhǎng)派兵聲討，懸賞拏辦。”
袁世凱委任龍濟(jì)光為廣東宣撫使，龍覲光為宣撫副使。
陳炯明對(duì)龍濟(jì)光疏于防范，認(rèn)為龍濟(jì)光對(duì)自己很崇拜，斷不會(huì)倒戈相向。他在報(bào)上辟“謠”說(shuō)：“龍濟(jì)光不日攻粵，此說(shuō)亦屬無(wú)稽。即或確有其事，濟(jì)軍為數(shù)只有5000，決難為擁護(hù)袁氏之效力也?！庇谑?，他拒不采納朱執(zhí)信等人的正確建議，陷后防于空虛。不僅如此，他還幻想龍濟(jì)光能為己助，打電報(bào)向龍征求討袁意見(jiàn)。龍?jiān)诨仉妱t誆騙陳說(shuō)：“如果能付給濟(jì)軍軍餉，當(dāng)即率部下健兒，追隨鞭鐙，共捂國(guó)賊?！钡垵?jì)光又密電袁世凱說(shuō)：“今日陳炯明來(lái)電云，江西獨(dú)立，蘇、皖、湘皆響應(yīng)，渠為粵省大都督，兼討袁總司令，克日興師北上，特電要約等情，狼子野心，早知叵測(cè)，今茲果然，業(yè)已復(fù)電拒斥?！浫藢?duì)于濟(jì)光感情甚洽，蕩平粵亂，責(zé)不容辭?！?br/>
陳炯明不知是計(jì)，派陳任平到梧州與龍濟(jì)光談判。龍濟(jì)光把子彈和軍餉騙到手后，就翻臉不認(rèn)人，把陳任平殺死。
岑春煊入穗，陳炯明指望岑能籠絡(luò)住陸榮廷、龍濟(jì)光這兩個(gè)舊部屬，免除后顧之憂。岑下車伊始，就打電報(bào)給龍濟(jì)光，要他順天應(yīng)人，宣布討袁。但龍濟(jì)光予以斷然拒絕，并公然奉袁世凱命令，率領(lǐng)濟(jì)軍，由梧州順流東下，進(jìn)攻廣東。
陳炯明因而腹背受敵，局勢(shì)更為嚴(yán)重，為了阻止?jié)姈|進(jìn)，陳炯明命令汪道源出任肇慶綏靖處督辦，前往封川江口布防，還加派兵艦10艘，交汪道源調(diào)遣。但為時(shí)已晚，西江防線已在濟(jì)軍的強(qiáng)大攻勢(shì)下土崩瓦解。海軍背叛了陳炯明，效命龍濟(jì)光。其他廣州各艦，或托詞至香港，入澳修理，或托詞避風(fēng)，紛紛遠(yuǎn)走。同時(shí)，陳炯明過(guò)去鎮(zhèn)壓民軍的惡果也顯示出來(lái)，遭到殘酷鎮(zhèn)壓和強(qiáng)迫遣散的流落在東江、西江一帶的民軍，乘機(jī)蜂起，打出反陳旗號(hào)。
在龍濟(jì)光攻肇慶，其軍尚未到肇慶，綠林已先為布置，肇慶不戰(zhàn)而下。汪道源率兵艦溯西江而上，穿越羚羊峽，抵達(dá)肇慶河面時(shí)，即為濟(jì)軍包圍繳械。他帶領(lǐng)的艦隊(duì)，也全部投降龍濟(jì)光。
陳炯明得到消息，極度震驚，不得不改變計(jì)劃，命令援贛部隊(duì)停止前進(jìn)，防守廣州。但所謂防守已經(jīng)有名無(wú)實(shí)。鐘鼎基等拒不受命。陳炯明大怒，將鐘鼎基革職，鐘懼而逃之港。張我權(quán)心不自安，亦逃之港。陳炯明另委李根源接任1師師長(zhǎng)。李見(jiàn)大事已去，不敢赴任。1師和獨(dú)立旅群龍無(wú)首，局勢(shì)更加混亂。
陳炯明同岑春煊結(jié)成反袁聯(lián)盟，其實(shí)，他們的合作缺乏誠(chéng)意。陳炯明舉行討袁誓師大會(huì)，岑春煊作為元帥蒞臨視察，方知各軍人表露不贊同意，且有詰者，吃了一驚。岑看到陸軍軍心動(dòng)搖，陳炯明已經(jīng)不足依靠，因而大失所望，在發(fā)表一通“鄙人始終抱一救國(guó)救民宗旨，誓以血淚救蒼生”的慷慨激昂演說(shuō)后，于當(dāng)天就背信棄義，倉(cāng)皇出走。這使陳炯明陷入更加孤立境地。
陳炯明派鄧澤如向李福林求援。李擁兵數(shù)千，如果見(jiàn)義勇為，加入反袁行列，陳炯明也許能多支撐幾日，等到鄧鏗把駐守瓊崖的部隊(duì)調(diào)回廣州，也許會(huì)有另一番局勢(shì)。但李福林滑如泥鰍，從來(lái)見(jiàn)風(fēng)使舵。此時(shí)見(jiàn)陳炯明地位動(dòng)搖，也在一旁冷眼作壁上觀。
2師師長(zhǎng)蘇慎初對(duì)陳炯明宣布獨(dú)立，本不贊成，但他卻不露聲色，表面上仍和陳炯明虛與周旋，暗中則與軍民人等設(shè)謀取消獨(dú)立。8月3日，濟(jì)軍攻占三水縣城，打開(kāi)了通往廣州的門戶，隨即進(jìn)撲廣州。二次革命的失敗幾成定局。
蘇慎初這時(shí)撕下面具，于8月4日上午10時(shí)命令2師由沙河出發(fā)，直至牛王廟一帶布防，準(zhǔn)備戰(zhàn)斗。同時(shí)又以大炮多門，直指都督府，待一切布置就緒后，蘇打電話威脅陳炯明，要他取消獨(dú)立。陳炯明此時(shí)還抱有幻想，認(rèn)為陸軍既然遷怒于己，那就只有辭職出走，局勢(shì)或可挽救，因此趕緊派人動(dòng)員姚雨平接任都督。姚雨平不愿接下?tīng)€攤子，代人受過(guò)，所以一口回絕。中午時(shí)分，燕塘炮兵奉蘇慎初命令，率先炮轟都督府，都督府衛(wèi)隊(duì)奉命出防，半路上嘩變，并派出代表，與燕塘軍聯(lián)絡(luò)，一致倒陳。陳炯明手中無(wú)一兵一卒，無(wú)可奈何，只好挾資百萬(wàn)和副官黃強(qiáng)一起，躲進(jìn)廣州石室天主教堂，然后在法國(guó)神父的保護(hù)下，秘密出走香港。
蘇慎初被舉為臨時(shí)都督兼民政長(zhǎng)，袁世凱即加蘇慎初陸軍上將銜并給勛三位。
8月5日，張我權(quán)又驅(qū)走蘇慎初，自稱都督，并發(fā)表取消廣東獨(dú)立電。11日，龍濟(jì)光率部3000進(jìn)駐廣州，開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)3年的殘暴軍閥統(tǒng)治。
陳炯明出走后，委托鄒魯主持策反工作。鄒派人去各地聯(lián)絡(luò)，定于8月15日晚上起義，以廣東警察廳長(zhǎng)陳景華為內(nèi)應(yīng)，不料事機(jī)不密，陳被龍濟(jì)光設(shè)宴誘殺，起義流產(chǎn)，鄒又派保定軍校學(xué)生陳銘樞潛入廣州，暗殺龍濟(jì)光，同樣沒(méi)能得手。
瓊崖鎮(zhèn)守使鄧鏗回援廣州，打算赴三水督率舊部葉舉旅抵擋濟(jì)軍。鄧到三水僅1日，蘇慎初倒戈反陳，鄧鏗挽救廣州的努力終歸徒勞。
至此，二次革命完全失敗。
南京在7月15日宣布獨(dú)立后，上海因軍事力量不足，未能及時(shí)發(fā)動(dòng)。7月18日，陳其美才宣布上海獨(dú)立，由黃興任命陳為上海討袁軍總司令。
上海宣布獨(dú)立后，沒(méi)能對(duì)據(jù)守在制造局的北軍臧致平團(tuán)立刻采取行動(dòng)。陳其美幻想通過(guò)談判使臧團(tuán)能自動(dòng)退出制造局。
上海商界十分害怕戰(zhàn)爭(zhēng)。上海商會(huì)、商團(tuán)公會(huì)、教育會(huì)、救火聯(lián)合會(huì)聯(lián)合組織上海保衛(wèi)團(tuán)，推李平書(shū)為團(tuán)長(zhǎng)，一面維持內(nèi)部治安，一面弭止戰(zhàn)禍。李平書(shū)赴制造局會(huì)見(jiàn)陳督理、鄭汝成，要求和平解決。次日有注疏。今本《孟子外書(shū)》系后人偽托。，李平書(shū)又特邀陳其美、鄭汝成、臧致平、駐滬海軍總司令李鼎新，在高昌廟自來(lái)水廠會(huì)談。李提出：“將制造局軍火一并封存，等南北大局定奪后，再行辦理。”
鄭汝成聲稱：“我等奉袁氏之命來(lái)此保護(hù)該局軍械，斷難違命。如果前來(lái)攻劫，我等只有抵御之法?！?br/>
上海總商會(huì)見(jiàn)制造局方面態(tài)度生硬，便于次日致函南北兩軍說(shuō)：“本日宣傳北軍在制造局將有戰(zhàn)爭(zhēng)，商民恐慌，要求設(shè)法維持。頃間全體開(kāi)會(huì)決議，上海系中國(guó)商場(chǎng)，既非戰(zhàn)地；制造局系民國(guó)公共之產(chǎn)，無(wú)南北爭(zhēng)持之必要。無(wú)論何方先啟釁端，是與人民為敵，人民即視為敵黨。”
顯然，這封反戰(zhàn)公函，貌似公平，實(shí)際上警告革命黨人，如果進(jìn)攻制造局富公有、人人平等、按實(shí)際貢獻(xiàn)得到報(bào)酬的社會(huì)。恩格斯稱，則視為“敵黨”。
由于上海革命黨人方面兵力不足，不得不向南京方面求援。鎮(zhèn)江趙念伯部1個(gè)團(tuán)的支援上海部隊(duì)抵滬。原由上海調(diào)赴南京的劉福彪統(tǒng)領(lǐng)的福字營(yíng)，也被調(diào)回上海。陳其美將劉部改為敢死隊(duì)。陳其美得到這兩支軍隊(duì)后，才向制造局發(fā)起進(jìn)攻。
討袁軍61團(tuán)、37團(tuán)攻擊制造局西柵，福字營(yíng)助攻；松軍、鎮(zhèn)軍攻南望道橋制造局正門。戰(zhàn)斗開(kāi)始后，北軍憑借預(yù)先設(shè)好的陣地死戰(zhàn)，海軍發(fā)巨炮壓制討袁軍的火力。由于討袁軍炮兵營(yíng)炮火對(duì)制造局威脅很大，臧致平遂與海軍司令部李鼎新商定，由海軍集中炮火先轟擊討袁炮兵營(yíng)。
炮兵營(yíng)被摧毀，討袁軍失去了攻堅(jiān)的能力，進(jìn)攻失敗，死傷100人。
討袁軍向制造局發(fā)起第2次進(jìn)攻，這次進(jìn)攻由福字營(yíng)充先鋒，其他各軍配合。但仍然被海軍大炮擊退，死傷500多人。
敵將鄭汝成頓時(shí)猖狂起來(lái)，他威脅南市商團(tuán)說(shuō)：“如果陳其美不取消司令部，我就進(jìn)攻南市?！?br/>
陳其美被迫將司令部撤往閘北南海會(huì)館。當(dāng)天晚上，陳其美又令討袁軍發(fā)動(dòng)第3次進(jìn)攻。鈕永建所部松軍2000名與北軍500名在滬杭車站發(fā)生戰(zhàn)斗，隨后，松軍佯敗誘敵，向西撤退，北軍追擊，遭到松軍接應(yīng)部隊(duì)的回?fù)?。討袁軍再次失敗?br/>
紅十字會(huì)長(zhǎng)沈仲禮、英國(guó)醫(yī)生柯司在駐滬領(lǐng)事團(tuán)支持下，向討袁軍運(yùn)動(dòng)停戰(zhàn)，但談判沒(méi)有結(jié)果。
討袁軍向制造局發(fā)動(dòng)第4次進(jìn)攻，主攻力量為松軍1500人。但在進(jìn)軍途中，為北軍探照燈發(fā)現(xiàn)，遭到制造局與海軍炮火轟擊。討袁軍受探照燈電力射目，不能還擊，殊難進(jìn)攻，只能在外日暉附近滬杭鐵路地方布陣，亦開(kāi)快炮遙擊。進(jìn)攻再次失利。
駐滬帝國(guó)主義者干涉中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)，支持袁世凱。7月27日清晨，租界工部局以中國(guó)商民夏粹芳等人要求保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)為借口，派遣總房巡捕頭卜羅司帶馬隊(duì)30余人至火車站北南海會(huì)館，驅(qū)逐討袁軍駐滬總司令部。陳其美此時(shí)已往吳淞，駐守司令部的蔣介石所率61團(tuán)一部207人討袁，為英軍繳械。上海租界工部局曾在此以前決定將黃興、孫文、陳其美、岑春煊、李平書(shū)、沈縵云、王一亭、楊信之等8人逐出租界。這次公然越界到閘北來(lái)驅(qū)逐討袁軍司令部，是一次公開(kāi)的侵略行為。
袁世凱命劉冠雄率領(lǐng)艦隊(duì)，以及北軍第4師師長(zhǎng)李厚基部進(jìn)攻吳淞。吳淞前線開(kāi)始吃緊。
討袁軍對(duì)制造局作第5次進(jìn)攻之后，即將主要兵力撤至吳淞，以加強(qiáng)吳淞的防守，討袁司令部也遷往吳淞炮臺(tái)江灣中國(guó)公學(xué)內(nèi)。
7月31日，北軍援兵全部到達(dá)制造局，倒向袁世凱的浙江都督朱瑞也派遣部隊(duì)開(kāi)赴上海支援北軍。駐在龍華的松軍被迫撤離龍華，輾轉(zhuǎn)退集于吳淞一帶。進(jìn)攻制造局之役完全失敗，困守在江灣、吳淞一帶。
吳淞原為姜國(guó)梁率廣軍駐守。段祺瑞派人對(duì)廣軍進(jìn)行策反活動(dòng)，廣軍動(dòng)搖，偷走炮閂，圖謀叛變，姜國(guó)梁出走。陳其美委任白逾桓、居正率鎮(zhèn)軍平叛，并任命白逾桓、居正為討袁軍吳淞要塞總監(jiān)和總司令，扼守炮臺(tái)。海軍進(jìn)攻吳淞，白、居指揮炮臺(tái)守軍反擊，聯(lián)鯨艦投降，海圻各艦逃遁。后來(lái)劉冠雄抵達(dá)吳淞口，一再指揮海軍進(jìn)攻吳淞炮臺(tái)，屢攻不克。這時(shí)，劉福彪部由南市撤守江灣，經(jīng)程德全勾引，陰謀攻奪炮臺(tái)策應(yīng)海軍。但程德全給劉福彪的攻奪炮臺(tái)命令為居正截獲。居正率部對(duì)劉部先行圍捕，將劉軍擊退。但由于劉部的叛變，本來(lái)就十分薄弱的炮臺(tái)兵力，就更加薄弱了。鈕永建率部到達(dá)吳淞，居正等推戴鈕為總司令，鎮(zhèn)壓了通敵的水上警察，協(xié)同守衛(wèi)吳淞。
8月11日，從上海開(kāi)出的北軍進(jìn)抵江灣。當(dāng)夜鈕永建、居正率兵進(jìn)襲北軍，冀收九死一生之效。無(wú)奈夜間戰(zhàn)斗，軍隊(duì)服裝不一，辨敵不清，深恐誤傷，有妨元?dú)?，故小挫敵軍，仍回防御。次日，滬、松消息斷絕，居正部各軍官逃走一空。餉源無(wú)出，兵士愈慌，軍心動(dòng)搖。紅十字會(huì)醫(yī)生柯司往返炮臺(tái)與海軍聯(lián)系，與雙方協(xié)商和平解決。商定由柯率領(lǐng)救護(hù)隊(duì)于8月13日接收吳淞炮臺(tái)。
紅十字會(huì)接收炮臺(tái)，鈕永建、居正等已率1000余人經(jīng)羅店退往嘉定，至太倉(cāng)將部隊(duì)解散，上海討袁軍完全失敗。
安徽的胡萬(wàn)泰和孫多森勾結(jié)起來(lái)，搞了一幕假獨(dú)立的丑劇，于7月17日宣布安徽獨(dú)立，推柏文蔚為安徽討袁軍總司令，以孫多森為民政長(zhǎng)，胡萬(wàn)泰自稱都督。
蕪湖革命黨人對(duì)胡萬(wàn)泰、孫多森的“獨(dú)立”甚為懷疑。張永正率部以援贛為名，沿江上溯，同胡部發(fā)生沖突，胡部不敵，退回安慶。胡、孫兩人搞假獨(dú)立，心中有鬼，以赴上海提款為名，同船逃往上海，但胡萬(wàn)泰途經(jīng)南京時(shí)，上岸跑到柏文蔚處進(jìn)行活動(dòng)。柏文蔚雖風(fēng)聞胡萬(wàn)泰與袁世凱早有聯(lián)系，但卻認(rèn)為孫多森、胡萬(wàn)泰都是他壽州同鄉(xiāng)，且與胡的父親胡殿甲關(guān)系甚好，因此對(duì)胡相當(dāng)尊重，不疑有他。
孫、胡離開(kāi)安慶后，柏文蔚的親信、憲兵司令祁耿寰被推為都督。但2天后，與段祺瑞私通款曲的胡部旅長(zhǎng)顧琢瑭即發(fā)動(dòng)兵變，圍攻都督府，趕走了祁耿寰，與商團(tuán)勾結(jié)推出正在安慶休假的保定軍校教官劉國(guó)棟為都督兼民政長(zhǎng)。
這時(shí)柏文蔚正在蚌埠調(diào)集皖北各軍以抗擊倪嗣沖，忽得安慶兵變消息，又接到黃興要他速回南京的急電，遂遄返南京。
黃興要柏文蔚速返安慶，處理安徽的問(wèn)題。柏文蔚率部返皖，胡萬(wàn)泰隨行。柏抵安慶，顧琢瑭親自出迎，劉國(guó)棟聞風(fēng)逃逸，安慶形勢(shì)平靜。革命黨人中的許多骨干分子龔維鑫、管鵬、范光啟、鄭芳蓀、凌毅等相繼回到安慶。柏任龔維鑫為參謀長(zhǎng)，代行都督職務(wù)，管鵬為內(nèi)務(wù)司長(zhǎng)，代行民政長(zhǎng)職務(wù)。
倪嗣沖率馬、步、炮8營(yíng)進(jìn)逼正陽(yáng)關(guān)、遭到皖軍長(zhǎng)淮水警處處長(zhǎng)岳相如和第2旅參謀曾杰率兵在三沫河口截?fù)?。河水猛漲，進(jìn)兵困難，雙方隔河對(duì)峙。河南都督張鎮(zhèn)芳派旅長(zhǎng)王鈺錦率一支隊(duì)，由周口店出發(fā)，支援倪嗣沖。倪嗣沖部進(jìn)攻正陽(yáng)關(guān)。安徽討袁軍一支隊(duì)司令張匯滔率部奮勇阻擊，獲小勝。敵軍退向東竄，欲犯鳳臺(tái)。
討袁軍與倪軍再戰(zhàn)魯口，失利。倪嗣沖在得到豫軍支援后，將進(jìn)攻正陽(yáng)關(guān)事交給豫軍，自己率主力向鳳臺(tái)轉(zhuǎn)移，定下取道鳳臺(tái)，直搗壽縣之計(jì)。
倪部向鳳臺(tái)外圍陣地發(fā)起攻擊。討袁淮上軍主力5000余人在鳳臺(tái)城外土山、古城優(yōu)勝地勢(shì)布防，嚴(yán)陣以待。倪軍向討袁軍猛攻，討袁軍竭力抵御。從凌晨3時(shí)30分一直戰(zhàn)斗到10點(diǎn)，倪軍右翼以地勢(shì)不利，猛突數(shù)次，智窮力竭，幾幾不保。倪軍急調(diào)左路5營(yíng)及機(jī)關(guān)槍隊(duì)接戰(zhàn)，直鏖戰(zhàn)到14時(shí)，方才攻占古城要塞。討袁軍被迫退守鳳臺(tái)。16時(shí)，又放棄鳳臺(tái)渡淮潰退。倪軍向壽州進(jìn)攻，馮國(guó)璋分兵1團(tuán)助戰(zhàn)。
壽州失守，張匯滔率部退往廬州，被駐軍胡萬(wàn)泰部下?tīng)I(yíng)長(zhǎng)夏永倫部包圍，張僅率少數(shù)人突圍逃亡。豫軍占領(lǐng)正陽(yáng)關(guān)，淮上軍全部失敗。
柏文蔚令胡萬(wàn)泰為一線，在太湖作戰(zhàn)，令龔振鵬為二線，向西作戰(zhàn)，令張孟介為北路作戰(zhàn)主力。許多人認(rèn)為胡萬(wàn)泰早有異謀。反對(duì)他為一線，一旦胡統(tǒng)兵外出，放虎歸山，后患不堪設(shè)想。但柏文蔚認(rèn)為，內(nèi)部即行破裂，影響殊甚。其實(shí)，胡萬(wàn)泰為一線，是胡向柏的有意獻(xiàn)策。胡請(qǐng)求分兵赴援馬當(dāng)。胡領(lǐng)兵出省城20里許停扎，當(dāng)夜返回安慶，準(zhǔn)備對(duì)柏文蔚采取行動(dòng)。
胡萬(wàn)泰來(lái)到都督府，見(jiàn)柏文蔚，氣色傲慢，腰懷實(shí)彈手槍。柏知其來(lái)意不善，持吳祿貞所賜軍刀，鋒銳異常，注意胡若取槍，刀即出鞘。胡未敢動(dòng)手，始問(wèn)柏言曰：克強(qiáng)已走知之否？柏答曰不知，并偽責(zé)胡曰：大勢(shì)如此，我預(yù)備所有之實(shí)力，你可繼續(xù)保存，你前天電罵倪氏，未免不留余地，刻下最好派人前往疏通，克強(qiáng)出走我已早知，即準(zhǔn)備一切交你負(fù)責(zé)。胡至此釋然，惡意頓消。
胡萬(wàn)泰未敢當(dāng)面對(duì)柏文蔚直接采取行動(dòng)，但他和顧琢瑭在城外集合部隊(duì)，以團(tuán)長(zhǎng)柴寶山部為主力，分兵3路向城內(nèi)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，獲內(nèi)應(yīng)入城，圍攻都督府。叛軍步馬兵力不滿2營(yíng)，尚無(wú)炮隊(duì)。忠于柏文蔚的部隊(duì)，則有步兵2營(yíng)，炮兵1營(yíng)，重炮1營(yíng)，炸彈隊(duì)1隊(duì)，憲兵1營(yíng)，機(jī)關(guān)槍隊(duì)約1營(yíng)，完全能夠平叛。但柏文蔚失去信心，認(rèn)為黃興既從南京出走，中心實(shí)力不存，大勢(shì)已去，再戰(zhàn)徒苦生民。他一面在都督府堅(jiān)持抵抗，一面命令城西獅子山炮兵發(fā)炮轟擊叛軍，迫其轉(zhuǎn)移兵力攻擊炮臺(tái)，然后率部數(shù)百人乘機(jī)出南門，倉(cāng)猝渡江經(jīng)大通退往蕪湖，與龔振鵬部會(huì)合。
胡萬(wàn)泰在叛亂的當(dāng)天，即通電宣布取消獨(dú)立，北洋軍乘軍艦從湖口開(kāi)抵安慶，胡萬(wàn)泰迎接入城。安慶遂為北軍控制。
柏文蔚退到蕪湖后，又率領(lǐng)部隊(duì)去南京。
龔振鵬守蕪湖，安慶叛軍和湯薌銘的海軍，已開(kāi)始向蕪湖進(jìn)攻。駐守在蕪湖外圍的龔部團(tuán)長(zhǎng)常守昆在獲港以西戰(zhàn)死，敵人集中陸、海兵力進(jìn)攻獲港。守軍英勇抵抗，激戰(zhàn)6小時(shí)之久，荻港終于失陷。
8月27日，蕪湖下游要地西梁山與東梁山先后為廬州夏永倫部攻陷。蕪湖外圍要地盡失，難以久守。28日，倪嗣沖部也來(lái)蕪湖助戰(zhàn)，龔振鵬棄城出走，安徽討袁軍完全失敗。
在二次革命中，福建都督孫道仁曾一度參加贛、皖、粵、湘、閩五省聯(lián)盟，后因膽小怕事而退出。李烈鈞湖口起事后，福建陸軍14師師長(zhǎng)許崇智同部分國(guó)民黨人組成討袁同盟，向?qū)O道仁施加壓力，要求宣布獨(dú)立。孫道仁以“若不贊成，暴烈立見(jiàn)”發(fā)布通告說(shuō)：“刻下贛、寧、皖、粵業(yè)已宣告獨(dú)立，凡有血?dú)庹邿o(wú)不同心。道仁廣征意見(jiàn)，并據(jù)軍政紳商僉請(qǐng)，一律贊成，以保治安。又據(jù)英、荷屬79埠華僑電請(qǐng)伸討前來(lái)，大局所關(guān)，吾閩亦不得不府順輿情，宣告與袁氏斷絕關(guān)系，自修政治，力策進(jìn)行?！勾缶执侄ǎ詺w統(tǒng)一，即可共享永久共和幸福?！?br/>
膽小怕事，必然反復(fù)無(wú)常。孫道仁宣布同袁世凱斷絕關(guān)系后，又密電在京的前福建14師師長(zhǎng)杜持，要杜向袁世凱政府說(shuō)明他：“事急情迫，勉從眾意，暫稱脫離，并未用獨(dú)立字樣，且通告有云：‘俟大局粗定，仍歸統(tǒng)一’。此仆之一片苦心，為全閩人士所共口者也?！?br/>
許崇智等本擬出兵援贛及北伐，但孫道仁以餉械缺乏，總以保守疆土為宗旨，拒絕許等的要求。孫道仁雖表面上佯附革命，但實(shí)際上他在旅長(zhǎng)孫寶镕的支持下，在密電調(diào)集舊部來(lái)扼殺革命。許崇智主要是依靠新兵的支持，力量不足，各軍借口槍械不精，糧餉太薄，相率不肯隨許崇智出發(fā)。
許崇智看出孫道仁無(wú)意革命，企圖把孫推倒。但孫有舊部支持，許不敢貿(mào)然發(fā)動(dòng)。許曾派人赴滬運(yùn)動(dòng)海軍，但無(wú)結(jié)果。
7月25日，袁世凱下令革職拿辦許崇智。許看到形勢(shì)不利，出走香港。
許出走后，孫道仁派人將討袁司令部門額摘除，又致電在北京的杜持，要他向袁密報(bào)閩省情形，并說(shuō)：“須廣東勢(shì)衰，贛省肅清，閩省即可取消脫離字樣。否則，粵軍來(lái)攻，閩人仍不能免禍?！?br/>
袁世凱得到密報(bào)，便發(fā)布要孫道仁平亂的命令：“前聞福建有獨(dú)立之遙，當(dāng)即飭員確切查明。茲據(jù)復(fù)稱：‘都督孫道仁素明大義，傾向中央。惟師長(zhǎng)許崇智糾合亂黨，冒孫道仁之名，妄稱獨(dú)立’等情?！鴮O道仁督飭所部迅平亂事，重懸賞格，將許崇智拿獲及其私黨嚴(yán)拿懲辦，以申法紀(jì)，仍責(zé)成該都督維持地方秩序，勿稍疏忽?！?br/>
孫道仁得到袁世凱的諒解，又保留了都督的位置，但沒(méi)敢立即采取行動(dòng)，而是小心翼翼控制福建的局面。直到大局明朗，才正式發(fā)出通電，陳明“衷曲”，宣布取消脫離袁政府。
廣東陳炯明對(duì)起兵反袁一直猶豫，胡漢民、汪精衛(wèi)自香港至廣州，力勸陳炯明立即響應(yīng)李烈鈞湖口起兵討袁，陳仍不敢發(fā)難。隨后幾天，武裝反袁風(fēng)潮在東南飆然而起。南京獨(dú)立時(shí)，曾推舉與袁世凱夙有怨嫌的前清官僚岑春煊為各省討袁總司令。岑曾任兩廣總督，廣西都督陸榮廷和廣東的濟(jì)軍首領(lǐng)龍濟(jì)光皆系其舊部，孫中山、黃興想通過(guò)岑春煊促使兩廣獨(dú)立。岑于南京獨(dú)立后，即肩負(fù)此使命南下。陳炯明在這種情況下，終于拋棄對(duì)袁世凱的幻想，于7月18日宣布廣東獨(dú)立。
在廣東，袁世凱耍弄手段，已日益取得瓦解軍心、民心的效果，而把反袁力量消滅于無(wú)形之中，使討袁陷于無(wú)可奈何花落去的境地。
陳炯明召開(kāi)軍事會(huì)議，當(dāng)時(shí)有兩步兵團(tuán)長(zhǎng)首先贊成獨(dú)立，余各軍官則反對(duì)，因畏陳之威，莫敢反抗。要塞司令饒景華，以不宜過(guò)急宣布獨(dú)立為請(qǐng)，當(dāng)被嚴(yán)斥。粵軍1師師長(zhǎng)鐘鼎基起來(lái)說(shuō)，獨(dú)立事關(guān)重大，應(yīng)當(dāng)慎重處理。陳炯明勃然大怒，又申斥了鐘鼎基。當(dāng)天，恰逢省議會(huì)開(kāi)會(huì)，陳炯明出席宣布廣東獨(dú)立。省議會(huì)一致通過(guò)討袁，反對(duì)者逃席。議會(huì)推陳為廣東都督兼討袁軍總司令，即日發(fā)表《粵省討袁檄》，列舉袁世凱12條罪狀，宣告與袁世凱斷絕關(guān)系，由陳炯明率粵軍北上討袁。
陳炯明還發(fā)出布告，要求：
?。?）廣東省所屬文武軍警及有職任人員，應(yīng)一律照舊辦事，不得本都督命令，不得擅離職守防次，如違徹究。
?。?）各屬外國(guó)人所駐地及教堂教民并游歷之外國(guó)人，應(yīng)由各知事會(huì)同軍警切實(shí)保護(hù)。
?。?）此次系廣東省與袁世凱脫離關(guān)系，并非南北惡感，亦非黨派競(jìng)爭(zhēng)，所有本省人外省人，均應(yīng)各自相安，并由各屬嚴(yán)禁尋仇報(bào)復(fù)，如違應(yīng)即嚴(yán)拿究治。
（4）各屬錢糧稅契雜款及各關(guān)卡一切收入，均應(yīng)照舊征收?qǐng)?bào)解，不得借詞抗延。
?。?）各屬地方非得本都督命令，不得借名籌餉，向商民人等勒捐軍需。
陳炯明討袁，已成騎虎之勢(shì)。一則，廣東軍隊(duì)已被袁世凱收買，陳炯明對(duì)軍隊(duì)失去了控制力；二則，從廣東逃出的黃士龍，已投靠袁世凱，企圖借袁之力來(lái)推翻陳炯明。他已奉袁世凱密令，回粵設(shè)立秘密機(jī)關(guān)，進(jìn)行倒陳活動(dòng)。鐘鼎基、蘇慎初、譚流欽、饒景華、張我權(quán)等粵軍將領(lǐng)亦入其彀中。廣東海軍也被黃士龍收買，陳炯明成了光桿司令；三則，由于陳炯明對(duì)民軍采取殺逐和強(qiáng)迫遣散的手段，部分民黨轉(zhuǎn)為綠林，一些民軍領(lǐng)袖在暗地進(jìn)行反對(duì)軍政府的活動(dòng)。一般人民也對(duì)陳炯明屠殺民軍、解散北伐軍產(chǎn)生怨言，對(duì)陳失望；四則，廣東軍政府領(lǐng)導(dǎo)層處于渙散狀態(tài)，朱執(zhí)信、廖仲愷、陳融、杜貢石、金章、張樹(shù)棠等都曾留學(xué)日本，被稱之為日本派。錢樹(shù)芳、關(guān)景燊、伍籍磐、黃兆珪、羅文干、羅灃輝、鐘榮光等則皆卒業(yè)于歐美，被稱為歐美派。兩派相互拆臺(tái)；五則，反動(dòng)的龍濟(jì)光軍移駐梧州后，雖然人數(shù)不多，但為自存計(jì)，而謀求擴(kuò)充和提高。他們聘請(qǐng)新式軍官教練，朝夕奮習(xí)。加上袁世凱、陸榮延大量餉械的接濟(jì)，因而濟(jì)軍的軍事素質(zhì)大有提高。而李耀漢、翟汪所部7營(yíng)及汪道源所部10艘軍艦歸附龍濟(jì)光，更使?jié)姂?zhàn)斗力倍增。
陳炯明對(duì)此種形勢(shì)缺乏清醒的估計(jì)。對(duì)內(nèi)，他過(guò)份相信自己的威信和號(hào)召力。他沒(méi)有看到各軍官雖在他的壓力下發(fā)表一則討袁通電，實(shí)際上卻視他的號(hào)令如空文。陳炯明擬先派1旅，由林震、張我權(quán)統(tǒng)率，前往援助李烈鈞；再以其余部隊(duì)為第二支隊(duì)，取道南雄北上。陳復(fù)召各師、旅長(zhǎng)到署磋商，但鐘鼎基不肯應(yīng)召，他以缺糧餉為借口，公開(kāi)拒絕發(fā)兵援贛。陳炯明發(fā)放彈藥和軍餉之后，各部隊(duì)的軍官仍然按兵不動(dòng)。由于他們或明或暗的阻撓，援贛之師遲遲不能成行，陳僅以子彈數(shù)萬(wàn)發(fā)援救李烈鈞。
袁世凱發(fā)布命令稱：“陳炯明禍國(guó)、禍鄉(xiāng)，竟敢通電各省，措詞狂悖，罪不容誅?！薄榜萑V東都督官職，并撤銷其陸軍中將暨上將銜，著龍濟(jì)光督飭各師旅長(zhǎng)派兵聲討，懸賞拏辦。”
袁世凱委任龍濟(jì)光為廣東宣撫使，龍覲光為宣撫副使。
陳炯明對(duì)龍濟(jì)光疏于防范，認(rèn)為龍濟(jì)光對(duì)自己很崇拜，斷不會(huì)倒戈相向。他在報(bào)上辟“謠”說(shuō)：“龍濟(jì)光不日攻粵，此說(shuō)亦屬無(wú)稽。即或確有其事，濟(jì)軍為數(shù)只有5000，決難為擁護(hù)袁氏之效力也?！庇谑?，他拒不采納朱執(zhí)信等人的正確建議，陷后防于空虛。不僅如此，他還幻想龍濟(jì)光能為己助，打電報(bào)向龍征求討袁意見(jiàn)。龍?jiān)诨仉妱t誆騙陳說(shuō)：“如果能付給濟(jì)軍軍餉，當(dāng)即率部下健兒，追隨鞭鐙，共捂國(guó)賊?！钡垵?jì)光又密電袁世凱說(shuō)：“今日陳炯明來(lái)電云，江西獨(dú)立，蘇、皖、湘皆響應(yīng)，渠為粵省大都督，兼討袁總司令，克日興師北上，特電要約等情，狼子野心，早知叵測(cè)，今茲果然，業(yè)已復(fù)電拒斥?！浫藢?duì)于濟(jì)光感情甚洽，蕩平粵亂，責(zé)不容辭?！?br/>
陳炯明不知是計(jì)，派陳任平到梧州與龍濟(jì)光談判。龍濟(jì)光把子彈和軍餉騙到手后，就翻臉不認(rèn)人，把陳任平殺死。
岑春煊入穗，陳炯明指望岑能籠絡(luò)住陸榮廷、龍濟(jì)光這兩個(gè)舊部屬，免除后顧之憂。岑下車伊始，就打電報(bào)給龍濟(jì)光，要他順天應(yīng)人，宣布討袁。但龍濟(jì)光予以斷然拒絕，并公然奉袁世凱命令，率領(lǐng)濟(jì)軍，由梧州順流東下，進(jìn)攻廣東。
陳炯明因而腹背受敵，局勢(shì)更為嚴(yán)重，為了阻止?jié)姈|進(jìn)，陳炯明命令汪道源出任肇慶綏靖處督辦，前往封川江口布防，還加派兵艦10艘，交汪道源調(diào)遣。但為時(shí)已晚，西江防線已在濟(jì)軍的強(qiáng)大攻勢(shì)下土崩瓦解。海軍背叛了陳炯明，效命龍濟(jì)光。其他廣州各艦，或托詞至香港，入澳修理，或托詞避風(fēng)，紛紛遠(yuǎn)走。同時(shí)，陳炯明過(guò)去鎮(zhèn)壓民軍的惡果也顯示出來(lái)，遭到殘酷鎮(zhèn)壓和強(qiáng)迫遣散的流落在東江、西江一帶的民軍，乘機(jī)蜂起，打出反陳旗號(hào)。
在龍濟(jì)光攻肇慶，其軍尚未到肇慶，綠林已先為布置，肇慶不戰(zhàn)而下。汪道源率兵艦溯西江而上，穿越羚羊峽，抵達(dá)肇慶河面時(shí)，即為濟(jì)軍包圍繳械。他帶領(lǐng)的艦隊(duì)，也全部投降龍濟(jì)光。
陳炯明得到消息，極度震驚，不得不改變計(jì)劃，命令援贛部隊(duì)停止前進(jìn)，防守廣州。但所謂防守已經(jīng)有名無(wú)實(shí)。鐘鼎基等拒不受命。陳炯明大怒，將鐘鼎基革職，鐘懼而逃之港。張我權(quán)心不自安，亦逃之港。陳炯明另委李根源接任1師師長(zhǎng)。李見(jiàn)大事已去，不敢赴任。1師和獨(dú)立旅群龍無(wú)首，局勢(shì)更加混亂。
陳炯明同岑春煊結(jié)成反袁聯(lián)盟，其實(shí)，他們的合作缺乏誠(chéng)意。陳炯明舉行討袁誓師大會(huì)，岑春煊作為元帥蒞臨視察，方知各軍人表露不贊同意，且有詰者，吃了一驚。岑看到陸軍軍心動(dòng)搖，陳炯明已經(jīng)不足依靠，因而大失所望，在發(fā)表一通“鄙人始終抱一救國(guó)救民宗旨，誓以血淚救蒼生”的慷慨激昂演說(shuō)后，于當(dāng)天就背信棄義，倉(cāng)皇出走。這使陳炯明陷入更加孤立境地。
陳炯明派鄧澤如向李福林求援。李擁兵數(shù)千，如果見(jiàn)義勇為，加入反袁行列，陳炯明也許能多支撐幾日，等到鄧鏗把駐守瓊崖的部隊(duì)調(diào)回廣州，也許會(huì)有另一番局勢(shì)。但李福林滑如泥鰍，從來(lái)見(jiàn)風(fēng)使舵。此時(shí)見(jiàn)陳炯明地位動(dòng)搖，也在一旁冷眼作壁上觀。
2師師長(zhǎng)蘇慎初對(duì)陳炯明宣布獨(dú)立，本不贊成，但他卻不露聲色，表面上仍和陳炯明虛與周旋，暗中則與軍民人等設(shè)謀取消獨(dú)立。8月3日，濟(jì)軍攻占三水縣城，打開(kāi)了通往廣州的門戶，隨即進(jìn)撲廣州。二次革命的失敗幾成定局。
蘇慎初這時(shí)撕下面具，于8月4日上午10時(shí)命令2師由沙河出發(fā)，直至牛王廟一帶布防，準(zhǔn)備戰(zhàn)斗。同時(shí)又以大炮多門，直指都督府，待一切布置就緒后，蘇打電話威脅陳炯明，要他取消獨(dú)立。陳炯明此時(shí)還抱有幻想，認(rèn)為陸軍既然遷怒于己，那就只有辭職出走，局勢(shì)或可挽救，因此趕緊派人動(dòng)員姚雨平接任都督。姚雨平不愿接下?tīng)€攤子，代人受過(guò)，所以一口回絕。中午時(shí)分，燕塘炮兵奉蘇慎初命令，率先炮轟都督府，都督府衛(wèi)隊(duì)奉命出防，半路上嘩變，并派出代表，與燕塘軍聯(lián)絡(luò)，一致倒陳。陳炯明手中無(wú)一兵一卒，無(wú)可奈何，只好挾資百萬(wàn)和副官黃強(qiáng)一起，躲進(jìn)廣州石室天主教堂，然后在法國(guó)神父的保護(hù)下，秘密出走香港。
蘇慎初被舉為臨時(shí)都督兼民政長(zhǎng)，袁世凱即加蘇慎初陸軍上將銜并給勛三位。
8月5日，張我權(quán)又驅(qū)走蘇慎初，自稱都督，并發(fā)表取消廣東獨(dú)立電。11日，龍濟(jì)光率部3000進(jìn)駐廣州，開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)3年的殘暴軍閥統(tǒng)治。
陳炯明出走后，委托鄒魯主持策反工作。鄒派人去各地聯(lián)絡(luò)，定于8月15日晚上起義，以廣東警察廳長(zhǎng)陳景華為內(nèi)應(yīng)，不料事機(jī)不密，陳被龍濟(jì)光設(shè)宴誘殺，起義流產(chǎn)，鄒又派保定軍校學(xué)生陳銘樞潛入廣州，暗殺龍濟(jì)光，同樣沒(méi)能得手。
瓊崖鎮(zhèn)守使鄧鏗回援廣州，打算赴三水督率舊部葉舉旅抵擋濟(jì)軍。鄧到三水僅1日，蘇慎初倒戈反陳，鄧鏗挽救廣州的努力終歸徒勞。
至此，二次革命完全失敗。
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