云南省是護(hù)國討袁的首義地區(qū)，護(hù)國軍的主力幾乎全是滇軍。當(dāng)時(shí)護(hù)國軍分為三路：一軍由蔡鍔率領(lǐng)出四川；一軍由李烈鈞率領(lǐng)經(jīng)貴州向湖南和兩廣發(fā)展；一軍由唐繼堯領(lǐng)導(dǎo)，在云南坐鎮(zhèn)。
護(hù)國討袁戰(zhàn)爭期間的軍費(fèi)全部出在云南。云南本是一個(gè)協(xié)餉省份，不用兵時(shí)還要靠中央?yún)f(xié)餉，護(hù)國期間為了大敵當(dāng)前，軍事第一，全省出兵出餉，悉索敝賦；但是討袁戰(zhàn)爭結(jié)束后，軍餉問題并沒有解決，加以蔡鍔去世，少了一個(gè)強(qiáng)有力的發(fā)言人，于是省外的滇軍變成了孤軍。蔡鍔留在四川的軍隊(duì)起先由羅佩金統(tǒng)率，后來便由顧品珍統(tǒng)率。四川的將領(lǐng)都反對滇軍在四川駐防，因此護(hù)國之后五年間，川軍一直對留川的滇軍采取敵對態(tài)度和不斷的攻擊。滇軍在川日久，也有回鄉(xiāng)之心，于是發(fā)生了民國10年顧品珍率軍由四川回云南奪取唐繼堯帥印的一幕。
在四川的滇軍由顧品珍率領(lǐng)從四川退出，其情形雖然不像粵軍回粵，可是他們自然是要找出路。老實(shí)說，云南在護(hù)國倒袁時(shí)期，擴(kuò)充軍隊(duì)太快。袁死后，這些部隊(duì)沒有妥善地安置，一支留在四川，一支留在廣東。人們或許以為唐繼堯有野心，想霸占四川，其實(shí)這些軍隊(duì)在外，唐也不一定能夠控制，不過唐總希望他們在省外發(fā)展，不要回云南，因?yàn)榛卦颇希颇显谪?cái)力上養(yǎng)不起這么多的兵，同時(shí)有兵在手的將領(lǐng)們，說翻臉就很危險(xiǎn)。顧品珍的滇軍撤出四川后回到云南就是一個(gè)例子。
滇軍退出四川時(shí)，有900萬元軍餉未發(fā)，這是滇督唐繼堯的責(zé)任，唐曾請求廣州政府接濟(jì)，但孫中山在穗一樣是很拮據(jù)預(yù)先決定的唯心主義學(xué)說。否認(rèn)人在歷史活動中的能動作用，所以無力為助。唐于是和美國商人代表安迪生接洽，準(zhǔn)許美商組織明興公司，在云南采礦，交換條件是美商先墊借200萬元，并贈唐本人干股200萬元。這個(gè)消息傳出后，云南省內(nèi)外的人士一致反對，美商為此不敢投資，唐繼堯籌款發(fā)餉的計(jì)劃便無法實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)時(shí)云南內(nèi)外對唐繼堯有一種潛伏性的反感，因?yàn)樘茖櫺潘奶玫芾^虞，唐繼虞原名繼禹，綽號唐三瞎子，曾私運(yùn)煙土到上海被通輯而改名。云南人叫他唐三，唐繼堯?qū)λ月犛?jì)從，曾擬讓予省長一職，因部下反對才改派秘書長周鐘岳為省長，但唐三仍任靖國聯(lián)軍總參謀長、昆明衛(wèi)戍司令等職，權(quán)傾一時(shí)，使滇軍頗為不滿。
從四川退下來的滇軍軍長顧品珍取道畢節(jié)進(jìn)抵宣威，外間便傳出顧要取昆明，奪帥印。唐也風(fēng)聞軍心不穩(wěn)，乃派省長周鐘岳到宣威，擬請顧品珍擔(dān)任東防督辦，劃出云南迤東為顧的防地，并且答應(yīng)迅速發(fā)餉以安軍心。當(dāng)周傳達(dá)這個(gè)意見給顧后，顧立刻表示接受，同時(shí)發(fā)出通電聲明自己沒有政治野心，所謂進(jìn)軍昆明完全是謠言。
唐的安撫政策并沒有收效，因?yàn)榍佛A沒有發(fā)下，軍心仍然搖動，因此謠言還是沸騰起來。
10年1月29日，葉荃（原護(hù)國第五軍軍長）所屬靖國聯(lián)軍第八軍之一部在云南尋甸、宜良發(fā)生鬧餉風(fēng)潮，準(zhǔn)備進(jìn)攻昆明，唐繼堯派兵前往鎮(zhèn)壓。2月5日省軍戰(zhàn)勝了葉部，把被俘的叛軍官就地槍決。然而因?yàn)樘频能婈?duì)調(diào)出了昆明，城防空虛，使在宣威的顧軍得以乘虛而入。2月7日顧率軍向昆明疾進(jìn)，抵達(dá)距昆明只有一百里的楊林，唐不覺手忙腳亂，已無可靠的部隊(duì)拒顧，只好再派周鐘岳前往楊林歡迎顧軍入城。
10日這天，唐宣布裁撤靖國聯(lián)軍總司令部，在富滇銀行提出現(xiàn)款50萬元，連同私人細(xì)軟移往車站，準(zhǔn)備出走。
2月8日，是舊歷元旦，唐繼堯懷著沉重的心情離開了昆明，由他的佽飛軍大隊(duì)長龍?jiān)频淖o(hù)送下，乘滇越鐵路的火車前往迤南。龍?jiān)坪髞沓蔀樘评^堯的繼承人，統(tǒng)治云南達(dá)18年，他也是昭通縣人，字紫丞，后來號志舟，出身彝族。他們的彝寨名叫金河，少年時(shí)他在彝寨中就學(xué)習(xí)槍棒和拳術(shù)，精通內(nèi)功，辛亥革命后他和盧漢得謝汝翼的介紹，進(jìn)入了云南講武堂，由于學(xué)科術(shù)科都名列前茅，所以被唐繼堯所嘗識，把他分派在唐的衛(wèi)隊(duì)“佽飛軍”中擔(dān)任小隊(duì)長。佽飛軍是個(gè)特別名稱，出典于漢代，漢代以佽飛為武官的官名，據(jù)說佽飛是古時(shí)候最有名的勇士，漢代便以此為武官官名，唐繼堯把他特別挑選的衛(wèi)隊(duì)編為佽飛軍。龍?jiān)飘?dāng)了佽飛軍小隊(duì)長后，并沒有什么特別的表現(xiàn)，可是有一天機(jī)會來了，昆明忽然出現(xiàn)了一個(gè)法國籍的江湖奇士，自稱力大無比，在昆明擺了擂臺，一連幾天，擊敗了上臺挑戰(zhàn)的好手，得意洋洋地用洋涇濱國語說他是天下無敵。恰巧這天是假期，龍?jiān)坪捅R漢都放假下了五華山，聽說法國大力士擺擂臺，便相率前往觀看?？吹椒▏罅κ磕歉蹦靠找磺械臉幼樱鬄椴粷M，龍?jiān)剖莻€(gè)血性男兒，于是一揚(yáng)聲，愿向大力士挑戰(zhàn)，從容地邁步登臺。大力士一看，來的人個(gè)子不高，身子不壯，言不出眾，貌不驚人，便存七分輕視?？墒驱?jiān)茀s一臉嚴(yán)肅之態(tài)，一拱手說聲請，要對方出拳，大力士不忍心先動手，可是洋人多不懂禮貌，待了一會不見龍?jiān)瞥鋈銓?zhǔn)他的鼻梁一拳，怎知龍?jiān)圃谧屓瓡r(shí)已運(yùn)足了內(nèi)功，見對方一拳打出，就用右臂輕輕一抬把大力士的來拳擋開，說時(shí)遲那時(shí)快，龍?jiān)频挠彝纫咽且粋€(gè)掃膛腿就把大力士掃出了擂臺。兩人交手還不到一分鐘，大力士便被擊倒了。臺上臺下一片喝采，觀戰(zhàn)的人覺得龍?jiān)铺嬷袊顺隽艘豢跉?，都熱烈鼓掌歡呼，從此龍?jiān)票愠闪死ッ骷矣鲬魰缘挠⑿?。他雖然出身彝族，可是對唐繼堯非常忠心，而且肯讀中國古書，悟性很高。慢慢地自以為是中國正統(tǒng)儒家傳統(tǒng)的保衛(wèi)者。
唐繼堯獲知龍?jiān)拼蚶夼_一事，知道他武功絕倫，于是提升他為佽飛軍大隊(duì)長，大隊(duì)長的地位相當(dāng)于今日的團(tuán)長級。
唐繼堯離開昆明后，顧品珍于9日率軍進(jìn)入昆明接任云南總司令。以前滇軍將領(lǐng)鄧泰中等通電討唐，顧品珍未曾參加，他對唐仍有禮貌，所以發(fā)出通電說：“唐公暨葵賡（唐繼虞）司令聯(lián)翩高蹈，挽留不及，甚為歉然。并派專員馳赴河口祖餞歡送，以表寸心?！?br/>
顧品珍進(jìn)入昆明后，盡量讓昆明的一切和唐在時(shí)一樣，因此除了唐繼堯、唐繼虞、張維翰、龍?jiān)频瘸鲎咄?，其他均沒有更動，省長還是周鐘岳。周字惺甫，是云南鶴慶人。最早時(shí)候是蔡鍔的秘書，此人是云南的不倒翁，蔡死后，唐重用他，唐去顧來，也要挽留他，后來唐回滇，他一樣受唐眷顧，唐死后龍?jiān)浦鞯?，他仍是云南的元老。抗?zhàn)時(shí)代表云南到中央任內(nèi)政部長，又升任考試院副院長，他為人和藹可親，在政治上沒有成見，沒有敵人，因此各方都尊重他。
和周性格極端相反的，也是蔡鍔的好友，護(hù)國時(shí)擔(dān)任蔡的秘書，是革命元老丁石生。他自蔡去世后，即不愿任公職，一直住在昆明，代表孫中山聯(lián)絡(luò)唐繼堯，并擔(dān)任云南青年會會長，從事宗教運(yùn)動。他和唐繼堯也是老友，同在日本締交，但他不滿意唐的割據(jù)自雄作風(fēng)，勸唐擁護(hù)孫中山獻(xiàn)身革命工作。唐不重視丁的意見，唐時(shí)常說：“丁石生不是我的朋友，他是孫中山的信徒，蔡松坡的生死之交。”顧品珍進(jìn)軍昆明，他和丁在護(hù)國時(shí)于役四川，同隸蔡下，因此一入昆明就命他的親密戰(zhàn)友金漢鼎去找丁，敦促丁出任昆明市政督辦（就等于今天的昆明市長）?？墒嵌∫闳痪芙^，他反對以兵力奪取地盤的作風(fēng)，他率直地對顧說：“這就是軍閥行為，將來歷史上會不原諒你們的?！彼终f：“松坡從沒有想當(dāng)督軍的意思，他薄湘督而不為，棄川督如蔽屣，你們是松坡的袍澤，應(yīng)該光大松坡的遺志?！鳖櫰氛浜徒饾h鼎都知道丁的脾氣，因?yàn)樗麄冎蓝∵@指責(zé)不是政治上的偏袒，唐繼堯在滇時(shí)，他一樣指責(zé)唐。
顧品珍逐走唐繼堯后，北京政府大為興奮，認(rèn)為顧一向和政學(xué)系有聯(lián)系，政學(xué)系已投靠北方，顧自然也會“內(nèi)附”。然而顧在這方面卻接受了丁石生的建議，擁護(hù)在廣州的孫中山。
顧品珍未進(jìn)昆明前，昆明發(fā)生了一段插曲，那是在葉荃起兵倒唐時(shí)，唐一方面派兵討葉，一方面命令副官長李玉昆派遣四名低級軍官四出從事諜查工作，四名之中有一位是后來繼龍?jiān)贫鴵?dān)任云南省主席的盧漢。盧漢被派偵察由四川撤回的滇軍動向，怎知他竟沒有前往。其他三位都完成了諜查任務(wù)，回報(bào)李玉昆，就是少了盧漢。有人告訴李玉昆說，盧漢躺在家中燒煙，李親自去看，果然不差，大為光火，立即報(bào)告唐繼堯。唐赫然震怒，手令交軍法處嚴(yán)辦。當(dāng)時(shí)任軍法處長的是張維翰，接到唐手令時(shí)，盧剛押到，張不敢怠慢，立即偵訊，盧表示是自己疏懶，貽誤軍機(jī)，罪該萬死，請求寬貸。張維翰平素和龍?jiān)?、盧漢都很熟，同在唐下面供職，如今盧為階下囚，不免同情，因此代向聯(lián)帥（當(dāng)時(shí)大家都稱唐繼堯?yàn)槁?lián)帥，因他是靖國聯(lián)軍總司令）說情。唐還在震怒中，下令非關(guān)盧漢一個(gè)時(shí)期不可，于是盧就被送往看守所拘禁。
這事才過了幾天，顧品珍的軍隊(duì)已到了楊林，唐繼堯因?yàn)樽约旱能婈?duì)調(diào)去討伐葉荃，一時(shí)抽不回來，所以只好派省長周鐘岳去和顧品珍接觸，唐要周對顧說，自己愿意高蹈，把昆明交給顧品珍。周抵板橋，顧品珍已率軍開至，就在板橋停了下來。周顧傾談了昆明情形，以及唐的態(tài)度，顧決定農(nóng)歷正月初一開入昆明。周鐘岳乃把和顧所談種種，用電話報(bào)告唐繼堯，這是除夕下午的事。唐接到周的電話后，立刻召集親信幕僚，秘書長由夔舉（由云龍），秘書白之瀚，軍法處長張維翰，和唐繼虞等，宣布當(dāng)晚離開昆明，不愿見顧軍進(jìn)入昆明。與會人士俱愿追隨聯(lián)帥出走，唐當(dāng)時(shí)的打算是經(jīng)滇越路由海防去香港，廣州方面如果表示歡迎就去廣州一行，如不歡迎就去日本，然后赴歐洲訪問，以培養(yǎng)國際聲望。
當(dāng)天午夜12時(shí)，唐率親信和內(nèi)眷掛了兩節(jié)花車離昆，一節(jié)花車是唐的內(nèi)眷乘坐，一節(jié)花車是唐和幕僚乘坐。張維翰在啟程前先赴軍法處作一個(gè)交待，命令留守的人代理處務(wù)，并命令軍法官到看守所去開釋盧漢。這時(shí)看守所已有風(fēng)聲，獲知唐聯(lián)帥下野出走，所以看守所門才打開，被關(guān)禁的人員便一擁而出，盧漢是第一個(gè)走出監(jiān)門的。
唐的專車在初一到達(dá)蒙自，龍?jiān)坡暑I(lǐng)他的佽飛軍（已編為第十四團(tuán)）在車站迎候，龍并向唐報(bào)告，部下聞悉唐公下野，全軍悲憤，愿追隨唐公反攻昆明。
唐繼堯抵蒙自，即駐節(jié)師部，地方士紳因唐聯(lián)帥蒞蒙恰逢正月初一，于是送上一桌酒席，有著名的蒙自餌飤。其他隨員則由當(dāng)?shù)厥考澭缯埞捕绒r(nóng)歷新年，唐等在出亡的第一站得到無上的禮遇，心中頗多感觸。晚間，唐特召集當(dāng)?shù)伛v軍全體官兵訓(xùn)話，官兵們表示愿隨聯(lián)帥赴天涯海角，唐極為感動，乃告以自己一行將經(jīng)越南去香港，越南屬法，香港屬英，軍隊(duì)如果同行，則將繳械，自己半身戎馬，今日出亡，雅不愿見自己軍隊(duì)為外國軍人繳械，所以希望弟兄們能在龍團(tuán)長領(lǐng)導(dǎo)下團(tuán)結(jié)一致，聽候命令，本人無論將來在任何地方都不會忘記了弟兄們。
正月初二唐離蒙自繼續(xù)旅途，當(dāng)天抵達(dá)越南邊境老街，法軍駐軍列隊(duì)在車站以軍禮歡迎，唐未下車，火車徑開河內(nèi)，越南的法國總督特派參謀長至車站迎迓。唐等一行下榻河內(nèi)大酒店，法國總督擬挽留唐等在河內(nèi)小作逗留，唐辭謝，第二天即去海防，剛好趕上法國輪船，即搭船去香港。
唐聯(lián)帥出亡赴香港的消息，是當(dāng)時(shí)的一個(gè)大新聞，所以引起多方的矚目，廣州方面也非常重視，至于唐本人的打算如何，更是他個(gè)人極大的考慮。唐自從辛亥革命起，就是西南的實(shí)力派，他的影響力及于云南、貴州、四川。5年護(hù)國討袁成功后，使他的功業(yè)聲名達(dá)于最高峰，他的一言一行都可以使時(shí)局受其影響。可是6年起，他在四川和貴州都受到頓挫，四川軍人一直集中力量要把滇軍驅(qū)逐出川，而在川在粵的滇軍事實(shí)上也不完全服從他的命令，他雖然擔(dān)任西南軍政府的三巨頭之一（孫中山、岑春煊和唐繼堯），事實(shí)上也不過掛名而已。從民國6年到9年，他只不過是云南王，割據(jù)一方的一個(gè)軍閥。
到了四川的滇軍撤回云南，唐繼堯就為之手足無措，最后且被自己的部下趕走，實(shí)在太可笑了。這也看出唐繼堯的局面有限，因?yàn)橐运耐蜋?quán)力，護(hù)國以后他就應(yīng)該在云南充裕財(cái)源，從事建設(shè)，并且把軍隊(duì)訓(xùn)練得更堅(jiān)強(qiáng)，因?yàn)樵颇掀б环?，沒有卷入北方和南方的大混亂，正是閉關(guān)自守，生聚教訓(xùn)的大好時(shí)機(jī)，唐卻輕輕易易地坐失這個(gè)好機(jī)會。最后則是因?yàn)檐娰M(fèi)無著，驅(qū)迫自己的部下倒戈，而使自己在除夕晚上狼狽出奔，真可說是太可惜了。
所以，唐這次出走，對他是一生中最慘重的打擊，也是一個(gè)巨大無比的教訓(xùn)，他在旅途中對他的未來自然作極慎重的選擇。
他的初步目標(biāo)是廣州。
唐繼堯有一個(gè)代表派在上海名叫李小川，和張維翰同鄉(xiāng)也是云南大關(guān)人，曾在日本留學(xué)，和蔣方震、蔡鍔、唐繼堯都很莫逆，擔(dān)任過云南講武堂的總辦，唐繼虞便是他的學(xué)生，他也認(rèn)識孫中山。蔡鍔在四川病重時(shí)，他陪蔣方震去探視，然后隨侍蔡鍔到日本就醫(yī)，蔡歿后他又和蔣方震扶蔡柩回國，以后便一直代表唐繼堯住在上海。
顧品珍回滇，唐下野出走，李小川剛好由上海去香港，搭乘太古公司的廣東輪，與汪兆銘和張繼同船。海洋上的夜晚，他們?nèi)嗽诩装迳险勌煺劦兀瑥埨^主張李小川勸唐繼堯出國“養(yǎng)望”，不必去廣州做軍政府的“空頭”總裁。他說：“現(xiàn)在的軍政府只是廣東省的軍政府，迫切需要團(tuán)結(jié)滇、川、黔、湘四省，才能發(fā)揮作用。不幸因頌云（程潛）的關(guān)系，我們已失去湖南，蓂賡（唐繼堯）現(xiàn)在和川、滇、黔關(guān)系都搞壞了，如果到了廣州，勢必因蓂賡一人的關(guān)系而使川、滇、黔都離開了先生（指孫中山），這對大局無益，對蓂賡也不利?！?br/>
李小川不同意張繼的意見，他說：“如果中山先生因?yàn)樯q賡垮臺而拒絕與唐合作，就不是中山先生了，何況蓂賡今天并未倒下來，他仍然有潛勢力，如果中山先生和國民黨能在這個(gè)時(shí)候拉攏蓂賡，扶植他重整旗鼓，他今后必然會在中山先生領(lǐng)導(dǎo)下共圖革命大業(yè)?！?br/>
汪兆銘贊成李小川的意見，他們抵香港后，便同去廣州謁見孫中山。孫中山見到他們?nèi)酥灰笠髥柤伴L江一帶情況，忘了李小川是唐繼堯的代表，李不得已，只好把話題往云南帶，帶到唐繼堯下野，以及將到香港，請孫中山表示一點(diǎn)看法，孫中山只淡淡地說：“蓂賡從來就不服從我，他有權(quán)有勢時(shí)總是和我相左，現(xiàn)在會服從我嗎？”李小川乃解釋唐的個(gè)性，認(rèn)為唐是一個(gè)自視甚高的人，并非不服從孫中山，如今受了頓挫，對一個(gè)自視甚高且從來未受過挫折的人，是一個(gè)好教訓(xùn)……。他說到此，孫中山已不耐煩，就站了起來，大聲地說：“革命工作不能靠自以為是的軍人做基礎(chǔ)，如果軍人們不能先進(jìn)行政治教育，就無法貫徹革命。這些年來我吃夠了軍人們的苦頭，我告訴你們，我現(xiàn)在要北伐，要選舉總統(tǒng)，我已命令陳炯明在一個(gè)月內(nèi)籌足北伐的軍費(fèi)二百萬元。如果他故意推延，我就拿對待莫榮新的方法對付他，別人罵我孫大炮，我就會用大炮來打倒這些不聽命令的軍人。”
孫中山很少有這種激動，這是因?yàn)檫^去一直是扶植陳炯明，而陳炯明又不聽命令。所以氣到了極點(diǎn)，現(xiàn)在借題發(fā)揮而已。同時(shí)孫中山痛感革命工作無法依賴軍閥，過去吸收軍閥參加革命，只是便宜了他們，用革命為名，吞吃革命的成果，不止無利于革命事業(yè)，而且還有極大的損害。孫中山不是對唐的窮無所歸拒絕，而是從革命事業(yè)的觀點(diǎn)來討論革命伙伴需要哪一類人。
李小川看到孫中山很憤激，就待孫中山平靜下來后才徐徐地發(fā)言，他說：“蓂賡年紀(jì)還輕，如果先生能愛護(hù)他，培植他，他是可以作為一個(gè)革命的好干部。他雖然下野，可是還有好幾旅的兵力留在云南。”于是他把云南的局勢作了一個(gè)分析。原來顧品珍這次率軍回滇，主要是受了李根源的策動。李根源雖然也是云南人，而且曾在云南主持講武堂，門生子弟遍布云南軍隊(duì)中，可是他一直在省外打天下，他做過陜西省長，辦過韶關(guān)講武堂。他當(dāng)然也有野心奪取云南。他加入了政學(xué)系，在岑春煊之下已成政學(xué)系的巨頭，可是為了爭取在粵的滇軍領(lǐng)導(dǎo)權(quán)而和唐繼堯、李烈鈞反目。李根源既然有野心回云南，就煽動駐川的滇軍，不斷派人游說顧品珍，信使往還絡(luò)繹于途。顧品珍在四川雖然受到四川軍人的聯(lián)合攻擊，可是在他的防區(qū)內(nèi)，和川人相處卻很融洽，川人且為顧修塑銅像。他本沒有意思回云南奪帥印，經(jīng)不起李根源的慫恿，才率軍回滇。在李根源認(rèn)為，顧品珍聲望不夠，他部下的旅長、團(tuán)長如金漢鼎、楊希閔、朱德等都是云南講武堂畢業(yè)，是李根源的學(xué)生，他們回到云南后，一定是敦請他回滇做督軍兼省長。他的如意算盤落了空，一來是軍人們已經(jīng)得到天下，誰愿請一個(gè)大老板來。何況這時(shí)候，政學(xué)系已聲望大降，它依附在桂系下面，桂系也一蹶不振，抱頭鼠竄地退回廣西，政治是現(xiàn)實(shí)的，顧品珍這時(shí)候自然不會投奔桂系，更不會隨桂系之后投靠北京政府。顧品珍既然向廣州靠攏，唐也在廣州，西南局面更可以形成一個(gè)有力的連環(huán)，主要原因在于唐今天仍有力量可以運(yùn)用。如果今天廣州方面以隆重的禮遇接待唐，然后請?zhí)瓢阉粼谠颇系谋φ{(diào)出來，顧品珍對廣州也有了向心力，而唐的兵力由滇黔出來，就可以和廣東方面的軍隊(duì)夾攻廣西，肅清桂系最后的殘余力量，把西南真正統(tǒng)一了，北伐就有了力量。
李小川的話，孫中山完全接納，當(dāng)即表示要熱烈歡迎唐聯(lián)帥到廣州來。
3月4日，孫中山、唐紹儀、伍廷芳三總裁聯(lián)名電請“唐蓂帥到廣州共商大計(jì)”，軍政府以十二分熱誠歡迎“蓂帥”。
唐繼堯一行由海防搭輪抵達(dá)香港，孫中山的代表汪兆銘及香港著名人士均在江干迎迓，唐登岸后即去跑馬地鳳輝臺私邸休息，晚間出席汪兆銘等盛大的歡迎會。
唐由越南動身前，他的秘書長由夔舉留下一封私函，不待唐拆閱就由河內(nèi)動身返滇，由的理由是自己的私事亟待整理，請一短期假，可是唐在亡命旅程中，自己秘書長棄而折返，心中不無耿耿。
10年3月9日，下野的靖國聯(lián)軍總司令、云南督軍唐繼堯由香港乘廣九路特別花車，偕隨員唐繼虞、張維翰、白之瀚等及孫中山派赴港歡迎的代表汪兆銘、鄒魯、許崇智等前往廣州，車抵廣州車站，廣州的軍政首要唐紹儀、伍廷芳、陳炯明、孫科等都到車站歡迎，盛況空前。軍政府特別安排，把西壕口的亞洲酒店的七樓全部騰空，辟作唐的行轅。亞洲酒店的六樓早已讓給唐紹儀總裁作為行轅了，兩位唐總裁各占酒店一層，倒頗方便。
唐繼堯在亞洲酒店略作休息，即赴越秀樓晉謁孫中山，兩人閉門密談了一個(gè)多鐘頭，據(jù)后來唐對其親信描敘孫唐的談話內(nèi)容，孫中山對唐關(guān)注逾恒，唐深為感動。孫中山分析世界大勢，和國內(nèi)大勢，歷歷如繪，了若指掌。孫強(qiáng)調(diào)民國初年的軍閥割據(jù)，是不會持久的，軍閥將互相征伐，干戈不息，最后導(dǎo)致民不聊生，國不成國。今日救國的第一要?jiǎng)?wù)，就是要打倒軍閥，統(tǒng)一中國，實(shí)行三民主義。最后，孫中山用誠摯的音調(diào)對唐說：“蓂帥，我比你年長，我對軍事是外行，你過去有大功于國家，今后如果我們兩人攜手合作，我的理想和革命理論，你的軍事組織能力，配合起來，你專力練軍，進(jìn)行北伐，中國必可底定。來日方長，我希望你不要做云南或是西南的第一人，而要做中國的第一人。”
孫唐的談話，使唐繼堯大為興奮，多少年來，他都是坐井觀天，只以西南第一人自許，如今亡命出奔，好像是晉文公重耳的心境，不料見到孫中山，孫把他帶到另外一個(gè)新天地中，劃出一個(gè)光輝燦爛的輪廓，使他得見革命的遠(yuǎn)景。他怎能不大感興奮呢。
孫唐秘密會談后，孫中山即和唐同車前往參加軍政府所舉行的盛大歡迎會，會場上只聽到營帥如何如何的聲浪。大家都以極熱烈和親切的情緒歡迎唐。
唐在歡迎會上首先被邀致詞，他的云南昭通官話，與會人士中有大半是廣東人，都聽不懂，可是都了解他的意思。他說這次離開云南，是因?yàn)椴辉敢馔也俑?，用?zhàn)爭來保衛(wèi)自己的地位，使鄉(xiāng)梓糜爛，并不是軍事失敗而出走，而且督軍不是一個(gè)人所專用，地方不是一個(gè)人所私有，每一個(gè)人都該來試一下他的抱負(fù)，所以他寧愿放棄他治理了8年的云南而不愿用戰(zhàn)爭來解決問題。他的話贏得了熱烈的掌聲，然后孫中山致詞，孫說：“唐蓂帥退出云南，不但不是失敗，而是成功，是很大的成功，因?yàn)樗麖囊粋€(gè)小天地跨到更大的天地中，把他的智慧和能力作更大的貢獻(xiàn)。今天的中國，最需要的就是能犧牲小我，不糜爛地方的忍讓精神，唐蓂帥不把云南當(dāng)作私產(chǎn)，部下要試，就讓他們?nèi)ピ嚕约簠s高蹈遠(yuǎn)揚(yáng)，正可以為中國創(chuàng)一模范。我們大家舉杯向唐蓂帥致敬。請大家干杯?！庇谑谴蠹以跓崃艺坡曋懈闪艘槐?，唐更是用最愉快的心情來干這一杯。
3月10日，唐繼堯抵廣州的第二天，一清早唐的行轅就是賓客絡(luò)繹不絕，各色各樣的人都有。早餐時(shí)，唐紹儀由六樓跑上七樓來拜訪唐繼堯，兩位總裁也作了一番閉門密談。
唐紹儀問起唐繼堯到廣州的打算，以及對廣州的觀感，唐繼堯表示此行既興奮又滿意，言談中對孫中山極端恭維，深恨親近太遲，實(shí)在是個(gè)人莫大的損失。又說今后愿以余生貢獻(xiàn)革命政府，追隨孫統(tǒng)一西南，進(jìn)行北伐。
唐紹儀靜靜聆聽唐繼堯的話，最后卻冷冷地說：“蓂賡兄，你和中山共事日淺，我和他共事日長，他太偏重理想，想得多，說得多，行動得少，空談多于實(shí)際，因此我奉勸你保留一點(diǎn)?！碧平B儀的一盆冷水，潑得唐繼堯有點(diǎn)惑然，他正在興頭上，以為自己到了一個(gè)新天地中，怎知這個(gè)新天地原來也是荊棘重重的。他不知怎樣作答，只好用哦哦聲和謝謝來結(jié)束這次的談話。
唐紹儀是北洋時(shí)代的產(chǎn)物，是滿清官場和袁世凱之間的中間人，雖然很有才干，可是卻不是革命人物。他和孫中山之間，代表兩個(gè)不同背景，不同時(shí)代，不同觀念。他們之間的合作僅不過是出于反對北京政府，并且同是廣東同鄉(xiāng)，因此他對孫的作為當(dāng)然持相反論調(diào)。
也許這一天，對唐繼堯來說是很不愉快的，因?yàn)榭斓街形鐣r(shí)候，陳炯明也來訪晤唐繼堯，這位廣東的實(shí)力人物，第一號軍人的到來，自然也是閉門密談。
陳炯明比唐紹儀還要激烈，他開門見山地說：“蓂帥，我不同意你的高蹈，這是個(gè)力量的時(shí)代，做政治事業(yè)就要講力量。力量是什么？是軍隊(duì)和地盤。民國以來，失去了軍隊(duì)和地盤誰還有發(fā)言權(quán)？你在護(hù)國之役再造民國，可是你今天沒有地盤和武力，你光靠過去的功績是一點(diǎn)也沒有用的。小齋（顧品珍字筱齋）是你的部下，如果你留在云南，他決不敢留難你，你的力量并沒有瓦解，為什么要輕易地下臺？你說不忍縻爛地方，國家的事人人可為，有機(jī)會讓部下也試一試，可是你這一著除了犧牲自己而外，不會有什么收獲的?！苯又惥济饔终f：“孫先生是著名的孫大炮，理想多于實(shí)際，完全聽他的是不會成功的，他如果有作為，民國元年的天下不會拱手讓給袁項(xiàng)城了。所以我建議蓂帥，最上策也是唯一良策是重整旗鼓回云南，有了根據(jù)地才有發(fā)言權(quán)，才有影響力。至于如何回云南，你一定會有全盤打算，如果需要我的地方，我會盡力支持你，無論是糧餉械彈，我都可以盡我的力量?！?br/>
陳炯明勸唐的話是有他的立場，他這是時(shí)廣東第一號軍人，而唐繼堯無論從那方面講，都在他之上。唐如留粵，他便不能為所欲為，所以他希望唐繼堯離粵，而勸唐回滇唐是聽得進(jìn)的。
唐紹儀和陳炯明的話，有形無形之間使唐繼堯受了影響，事實(shí)上，唐自己何嘗不明白他有多少實(shí)力。當(dāng)他還在廣州的途中，他的勁旅便在昭通發(fā)出通電，宣布反顧，擁護(hù)唐聯(lián)帥，這是由胡若愚旅長領(lǐng)導(dǎo)的第五混成旅。這一旅裝備精良，是唐的基本武力，原先駐防敘府，當(dāng)顧品珍率軍回滇時(shí)，胡旅奉到唐的命令，也撤回昭通，即駐防昭通，唐的本意是以備緊急之用，不料后來顧軍突然疾進(jìn)，胡旅來不及掩擊，遂致顧軍沖進(jìn)昆明近郊。唐繼堯侖卒出亡后，胡部在昭通才知道消息，得知唐已過蒙自赴越南，于是發(fā)表通電，宣稱全旅仍擁護(hù)唐聯(lián)帥，同時(shí)自稱靖難軍，胡若愚即以靖難軍總司令發(fā)布命令。民國初年的軍人都喜歡自立名目，這個(gè)“靖難”不知何典，可能即是明燕王由燕京進(jìn)攻當(dāng)時(shí)的明都，曾稱為“靖難之役”，可是燕王分明是奪位犯上，無難可靖，胡若愚擁唐反顧倒是有靖難意義存在。
胡部不久即自動撤離昭通，徑向廣西邊境移動，他們行軍順利通過貴州，貴州方面既不歡迎，也不阻止，讓他們從容過境。胡部開拔后，在滇南的李友勛一旅也經(jīng)百色向廣西前進(jìn)，這一旅以龍?jiān)频囊粓F(tuán)為基干。
由于胡若愚、李友勛兩旅分別向廣西移動，都高舉擁唐的大旗，這兩旅有5000多人，均極富戰(zhàn)斗力，這一來更讓唐繼堯在廣州聲威大振，因?yàn)樗巡皇强罩鴥墒值牧魍稣?，而是有?shí)力有資本的合伙人了。
3月31日唐繼堯首次出席了軍政府的政委會議，現(xiàn)在廣州軍政府的總裁已有四位，即孫中山、唐紹儀、伍廷芳、唐繼堯。四位總裁中，有武力的只有唐繼堯一人。
這次會議通過了任命顧品珍為云南總司令，盧燾為貴州總司令。
中國國民黨早于2月間即決定在廣州成立辦事處，派張繼為干事長，田桐、周露麟等為干事。3月間正式開展黨務(wù)。
同時(shí)于2月15日任命孫科為廣州市長。
從各方面看來，除陳炯明暗中不聽命令而外，孫中山這時(shí)在廣州還算是得心應(yīng)手，尤其是唐繼堯抵穗后，軍事上多了一個(gè)力量，至少不必處處遷就陳炯明，更使形勢為之轉(zhuǎn)變。因此，加強(qiáng)了孫主張選舉總統(tǒng)的決心，孫久已主張把廣州的軍政府正式化，正式之途徑就是選舉總統(tǒng)，改變四不像的總裁制。過去唐繼堯在云南時(shí)是不贊成的，現(xiàn)在也由反對派變成了贊成派，于是七位總裁中，現(xiàn)在已有四位總裁站在同一陣線上，孫的選舉總統(tǒng)主張就很容易實(shí)現(xiàn)了。
唐繼堯身在廣州，心在云南，尤其是唐紹儀的泄氣和陳炯明的鼓勵(lì)，因此他在廣州暗中部署的，是如何組織他的舊部，安排回滇計(jì)劃。
護(hù)國討袁戰(zhàn)爭期間的軍費(fèi)全部出在云南。云南本是一個(gè)協(xié)餉省份，不用兵時(shí)還要靠中央?yún)f(xié)餉，護(hù)國期間為了大敵當(dāng)前，軍事第一，全省出兵出餉，悉索敝賦；但是討袁戰(zhàn)爭結(jié)束后，軍餉問題并沒有解決，加以蔡鍔去世，少了一個(gè)強(qiáng)有力的發(fā)言人，于是省外的滇軍變成了孤軍。蔡鍔留在四川的軍隊(duì)起先由羅佩金統(tǒng)率，后來便由顧品珍統(tǒng)率。四川的將領(lǐng)都反對滇軍在四川駐防，因此護(hù)國之后五年間，川軍一直對留川的滇軍采取敵對態(tài)度和不斷的攻擊。滇軍在川日久，也有回鄉(xiāng)之心，于是發(fā)生了民國10年顧品珍率軍由四川回云南奪取唐繼堯帥印的一幕。
在四川的滇軍由顧品珍率領(lǐng)從四川退出，其情形雖然不像粵軍回粵，可是他們自然是要找出路。老實(shí)說，云南在護(hù)國倒袁時(shí)期，擴(kuò)充軍隊(duì)太快。袁死后，這些部隊(duì)沒有妥善地安置，一支留在四川，一支留在廣東。人們或許以為唐繼堯有野心，想霸占四川，其實(shí)這些軍隊(duì)在外，唐也不一定能夠控制，不過唐總希望他們在省外發(fā)展，不要回云南，因?yàn)榛卦颇希颇显谪?cái)力上養(yǎng)不起這么多的兵，同時(shí)有兵在手的將領(lǐng)們，說翻臉就很危險(xiǎn)。顧品珍的滇軍撤出四川后回到云南就是一個(gè)例子。
滇軍退出四川時(shí)，有900萬元軍餉未發(fā)，這是滇督唐繼堯的責(zé)任，唐曾請求廣州政府接濟(jì)，但孫中山在穗一樣是很拮據(jù)預(yù)先決定的唯心主義學(xué)說。否認(rèn)人在歷史活動中的能動作用，所以無力為助。唐于是和美國商人代表安迪生接洽，準(zhǔn)許美商組織明興公司，在云南采礦，交換條件是美商先墊借200萬元，并贈唐本人干股200萬元。這個(gè)消息傳出后，云南省內(nèi)外的人士一致反對，美商為此不敢投資，唐繼堯籌款發(fā)餉的計(jì)劃便無法實(shí)現(xiàn)。
當(dāng)時(shí)云南內(nèi)外對唐繼堯有一種潛伏性的反感，因?yàn)樘茖櫺潘奶玫芾^虞，唐繼虞原名繼禹，綽號唐三瞎子，曾私運(yùn)煙土到上海被通輯而改名。云南人叫他唐三，唐繼堯?qū)λ月犛?jì)從，曾擬讓予省長一職，因部下反對才改派秘書長周鐘岳為省長，但唐三仍任靖國聯(lián)軍總參謀長、昆明衛(wèi)戍司令等職，權(quán)傾一時(shí)，使滇軍頗為不滿。
從四川退下來的滇軍軍長顧品珍取道畢節(jié)進(jìn)抵宣威，外間便傳出顧要取昆明，奪帥印。唐也風(fēng)聞軍心不穩(wěn)，乃派省長周鐘岳到宣威，擬請顧品珍擔(dān)任東防督辦，劃出云南迤東為顧的防地，并且答應(yīng)迅速發(fā)餉以安軍心。當(dāng)周傳達(dá)這個(gè)意見給顧后，顧立刻表示接受，同時(shí)發(fā)出通電聲明自己沒有政治野心，所謂進(jìn)軍昆明完全是謠言。
唐的安撫政策并沒有收效，因?yàn)榍佛A沒有發(fā)下，軍心仍然搖動，因此謠言還是沸騰起來。
10年1月29日，葉荃（原護(hù)國第五軍軍長）所屬靖國聯(lián)軍第八軍之一部在云南尋甸、宜良發(fā)生鬧餉風(fēng)潮，準(zhǔn)備進(jìn)攻昆明，唐繼堯派兵前往鎮(zhèn)壓。2月5日省軍戰(zhàn)勝了葉部，把被俘的叛軍官就地槍決。然而因?yàn)樘频能婈?duì)調(diào)出了昆明，城防空虛，使在宣威的顧軍得以乘虛而入。2月7日顧率軍向昆明疾進(jìn)，抵達(dá)距昆明只有一百里的楊林，唐不覺手忙腳亂，已無可靠的部隊(duì)拒顧，只好再派周鐘岳前往楊林歡迎顧軍入城。
10日這天，唐宣布裁撤靖國聯(lián)軍總司令部，在富滇銀行提出現(xiàn)款50萬元，連同私人細(xì)軟移往車站，準(zhǔn)備出走。
2月8日，是舊歷元旦，唐繼堯懷著沉重的心情離開了昆明，由他的佽飛軍大隊(duì)長龍?jiān)频淖o(hù)送下，乘滇越鐵路的火車前往迤南。龍?jiān)坪髞沓蔀樘评^堯的繼承人，統(tǒng)治云南達(dá)18年，他也是昭通縣人，字紫丞，后來號志舟，出身彝族。他們的彝寨名叫金河，少年時(shí)他在彝寨中就學(xué)習(xí)槍棒和拳術(shù)，精通內(nèi)功，辛亥革命后他和盧漢得謝汝翼的介紹，進(jìn)入了云南講武堂，由于學(xué)科術(shù)科都名列前茅，所以被唐繼堯所嘗識，把他分派在唐的衛(wèi)隊(duì)“佽飛軍”中擔(dān)任小隊(duì)長。佽飛軍是個(gè)特別名稱，出典于漢代，漢代以佽飛為武官的官名，據(jù)說佽飛是古時(shí)候最有名的勇士，漢代便以此為武官官名，唐繼堯把他特別挑選的衛(wèi)隊(duì)編為佽飛軍。龍?jiān)飘?dāng)了佽飛軍小隊(duì)長后，并沒有什么特別的表現(xiàn)，可是有一天機(jī)會來了，昆明忽然出現(xiàn)了一個(gè)法國籍的江湖奇士，自稱力大無比，在昆明擺了擂臺，一連幾天，擊敗了上臺挑戰(zhàn)的好手，得意洋洋地用洋涇濱國語說他是天下無敵。恰巧這天是假期，龍?jiān)坪捅R漢都放假下了五華山，聽說法國大力士擺擂臺，便相率前往觀看?？吹椒▏罅κ磕歉蹦靠找磺械臉幼樱鬄椴粷M，龍?jiān)剖莻€(gè)血性男兒，于是一揚(yáng)聲，愿向大力士挑戰(zhàn)，從容地邁步登臺。大力士一看，來的人個(gè)子不高，身子不壯，言不出眾，貌不驚人，便存七分輕視?？墒驱?jiān)茀s一臉嚴(yán)肅之態(tài)，一拱手說聲請，要對方出拳，大力士不忍心先動手，可是洋人多不懂禮貌，待了一會不見龍?jiān)瞥鋈銓?zhǔn)他的鼻梁一拳，怎知龍?jiān)圃谧屓瓡r(shí)已運(yùn)足了內(nèi)功，見對方一拳打出，就用右臂輕輕一抬把大力士的來拳擋開，說時(shí)遲那時(shí)快，龍?jiān)频挠彝纫咽且粋€(gè)掃膛腿就把大力士掃出了擂臺。兩人交手還不到一分鐘，大力士便被擊倒了。臺上臺下一片喝采，觀戰(zhàn)的人覺得龍?jiān)铺嬷袊顺隽艘豢跉?，都熱烈鼓掌歡呼，從此龍?jiān)票愠闪死ッ骷矣鲬魰缘挠⑿?。他雖然出身彝族，可是對唐繼堯非常忠心，而且肯讀中國古書，悟性很高。慢慢地自以為是中國正統(tǒng)儒家傳統(tǒng)的保衛(wèi)者。
唐繼堯獲知龍?jiān)拼蚶夼_一事，知道他武功絕倫，于是提升他為佽飛軍大隊(duì)長，大隊(duì)長的地位相當(dāng)于今日的團(tuán)長級。
唐繼堯離開昆明后，顧品珍于9日率軍進(jìn)入昆明接任云南總司令。以前滇軍將領(lǐng)鄧泰中等通電討唐，顧品珍未曾參加，他對唐仍有禮貌，所以發(fā)出通電說：“唐公暨葵賡（唐繼虞）司令聯(lián)翩高蹈，挽留不及，甚為歉然。并派專員馳赴河口祖餞歡送，以表寸心?！?br/>
顧品珍進(jìn)入昆明后，盡量讓昆明的一切和唐在時(shí)一樣，因此除了唐繼堯、唐繼虞、張維翰、龍?jiān)频瘸鲎咄?，其他均沒有更動，省長還是周鐘岳。周字惺甫，是云南鶴慶人。最早時(shí)候是蔡鍔的秘書，此人是云南的不倒翁，蔡死后，唐重用他，唐去顧來，也要挽留他，后來唐回滇，他一樣受唐眷顧，唐死后龍?jiān)浦鞯?，他仍是云南的元老。抗?zhàn)時(shí)代表云南到中央任內(nèi)政部長，又升任考試院副院長，他為人和藹可親，在政治上沒有成見，沒有敵人，因此各方都尊重他。
和周性格極端相反的，也是蔡鍔的好友，護(hù)國時(shí)擔(dān)任蔡的秘書，是革命元老丁石生。他自蔡去世后，即不愿任公職，一直住在昆明，代表孫中山聯(lián)絡(luò)唐繼堯，并擔(dān)任云南青年會會長，從事宗教運(yùn)動。他和唐繼堯也是老友，同在日本締交，但他不滿意唐的割據(jù)自雄作風(fēng)，勸唐擁護(hù)孫中山獻(xiàn)身革命工作。唐不重視丁的意見，唐時(shí)常說：“丁石生不是我的朋友，他是孫中山的信徒，蔡松坡的生死之交。”顧品珍進(jìn)軍昆明，他和丁在護(hù)國時(shí)于役四川，同隸蔡下，因此一入昆明就命他的親密戰(zhàn)友金漢鼎去找丁，敦促丁出任昆明市政督辦（就等于今天的昆明市長）?？墒嵌∫闳痪芙^，他反對以兵力奪取地盤的作風(fēng)，他率直地對顧說：“這就是軍閥行為，將來歷史上會不原諒你們的?！彼终f：“松坡從沒有想當(dāng)督軍的意思，他薄湘督而不為，棄川督如蔽屣，你們是松坡的袍澤，應(yīng)該光大松坡的遺志?！鳖櫰氛浜徒饾h鼎都知道丁的脾氣，因?yàn)樗麄冎蓝∵@指責(zé)不是政治上的偏袒，唐繼堯在滇時(shí)，他一樣指責(zé)唐。
顧品珍逐走唐繼堯后，北京政府大為興奮，認(rèn)為顧一向和政學(xué)系有聯(lián)系，政學(xué)系已投靠北方，顧自然也會“內(nèi)附”。然而顧在這方面卻接受了丁石生的建議，擁護(hù)在廣州的孫中山。
顧品珍未進(jìn)昆明前，昆明發(fā)生了一段插曲，那是在葉荃起兵倒唐時(shí)，唐一方面派兵討葉，一方面命令副官長李玉昆派遣四名低級軍官四出從事諜查工作，四名之中有一位是后來繼龍?jiān)贫鴵?dān)任云南省主席的盧漢。盧漢被派偵察由四川撤回的滇軍動向，怎知他竟沒有前往。其他三位都完成了諜查任務(wù)，回報(bào)李玉昆，就是少了盧漢。有人告訴李玉昆說，盧漢躺在家中燒煙，李親自去看，果然不差，大為光火，立即報(bào)告唐繼堯。唐赫然震怒，手令交軍法處嚴(yán)辦。當(dāng)時(shí)任軍法處長的是張維翰，接到唐手令時(shí)，盧剛押到，張不敢怠慢，立即偵訊，盧表示是自己疏懶，貽誤軍機(jī)，罪該萬死，請求寬貸。張維翰平素和龍?jiān)?、盧漢都很熟，同在唐下面供職，如今盧為階下囚，不免同情，因此代向聯(lián)帥（當(dāng)時(shí)大家都稱唐繼堯?yàn)槁?lián)帥，因他是靖國聯(lián)軍總司令）說情。唐還在震怒中，下令非關(guān)盧漢一個(gè)時(shí)期不可，于是盧就被送往看守所拘禁。
這事才過了幾天，顧品珍的軍隊(duì)已到了楊林，唐繼堯因?yàn)樽约旱能婈?duì)調(diào)去討伐葉荃，一時(shí)抽不回來，所以只好派省長周鐘岳去和顧品珍接觸，唐要周對顧說，自己愿意高蹈，把昆明交給顧品珍。周抵板橋，顧品珍已率軍開至，就在板橋停了下來。周顧傾談了昆明情形，以及唐的態(tài)度，顧決定農(nóng)歷正月初一開入昆明。周鐘岳乃把和顧所談種種，用電話報(bào)告唐繼堯，這是除夕下午的事。唐接到周的電話后，立刻召集親信幕僚，秘書長由夔舉（由云龍），秘書白之瀚，軍法處長張維翰，和唐繼虞等，宣布當(dāng)晚離開昆明，不愿見顧軍進(jìn)入昆明。與會人士俱愿追隨聯(lián)帥出走，唐當(dāng)時(shí)的打算是經(jīng)滇越路由海防去香港，廣州方面如果表示歡迎就去廣州一行，如不歡迎就去日本，然后赴歐洲訪問，以培養(yǎng)國際聲望。
當(dāng)天午夜12時(shí)，唐率親信和內(nèi)眷掛了兩節(jié)花車離昆，一節(jié)花車是唐的內(nèi)眷乘坐，一節(jié)花車是唐和幕僚乘坐。張維翰在啟程前先赴軍法處作一個(gè)交待，命令留守的人代理處務(wù)，并命令軍法官到看守所去開釋盧漢。這時(shí)看守所已有風(fēng)聲，獲知唐聯(lián)帥下野出走，所以看守所門才打開，被關(guān)禁的人員便一擁而出，盧漢是第一個(gè)走出監(jiān)門的。
唐的專車在初一到達(dá)蒙自，龍?jiān)坡暑I(lǐng)他的佽飛軍（已編為第十四團(tuán)）在車站迎候，龍并向唐報(bào)告，部下聞悉唐公下野，全軍悲憤，愿追隨唐公反攻昆明。
唐繼堯抵蒙自，即駐節(jié)師部，地方士紳因唐聯(lián)帥蒞蒙恰逢正月初一，于是送上一桌酒席，有著名的蒙自餌飤。其他隨員則由當(dāng)?shù)厥考澭缯埞捕绒r(nóng)歷新年，唐等在出亡的第一站得到無上的禮遇，心中頗多感觸。晚間，唐特召集當(dāng)?shù)伛v軍全體官兵訓(xùn)話，官兵們表示愿隨聯(lián)帥赴天涯海角，唐極為感動，乃告以自己一行將經(jīng)越南去香港，越南屬法，香港屬英，軍隊(duì)如果同行，則將繳械，自己半身戎馬，今日出亡，雅不愿見自己軍隊(duì)為外國軍人繳械，所以希望弟兄們能在龍團(tuán)長領(lǐng)導(dǎo)下團(tuán)結(jié)一致，聽候命令，本人無論將來在任何地方都不會忘記了弟兄們。
正月初二唐離蒙自繼續(xù)旅途，當(dāng)天抵達(dá)越南邊境老街，法軍駐軍列隊(duì)在車站以軍禮歡迎，唐未下車，火車徑開河內(nèi)，越南的法國總督特派參謀長至車站迎迓。唐等一行下榻河內(nèi)大酒店，法國總督擬挽留唐等在河內(nèi)小作逗留，唐辭謝，第二天即去海防，剛好趕上法國輪船，即搭船去香港。
唐聯(lián)帥出亡赴香港的消息，是當(dāng)時(shí)的一個(gè)大新聞，所以引起多方的矚目，廣州方面也非常重視，至于唐本人的打算如何，更是他個(gè)人極大的考慮。唐自從辛亥革命起，就是西南的實(shí)力派，他的影響力及于云南、貴州、四川。5年護(hù)國討袁成功后，使他的功業(yè)聲名達(dá)于最高峰，他的一言一行都可以使時(shí)局受其影響。可是6年起，他在四川和貴州都受到頓挫，四川軍人一直集中力量要把滇軍驅(qū)逐出川，而在川在粵的滇軍事實(shí)上也不完全服從他的命令，他雖然擔(dān)任西南軍政府的三巨頭之一（孫中山、岑春煊和唐繼堯），事實(shí)上也不過掛名而已。從民國6年到9年，他只不過是云南王，割據(jù)一方的一個(gè)軍閥。
到了四川的滇軍撤回云南，唐繼堯就為之手足無措，最后且被自己的部下趕走，實(shí)在太可笑了。這也看出唐繼堯的局面有限，因?yàn)橐运耐蜋?quán)力，護(hù)國以后他就應(yīng)該在云南充裕財(cái)源，從事建設(shè)，并且把軍隊(duì)訓(xùn)練得更堅(jiān)強(qiáng)，因?yàn)樵颇掀б环?，沒有卷入北方和南方的大混亂，正是閉關(guān)自守，生聚教訓(xùn)的大好時(shí)機(jī)，唐卻輕輕易易地坐失這個(gè)好機(jī)會。最后則是因?yàn)檐娰M(fèi)無著，驅(qū)迫自己的部下倒戈，而使自己在除夕晚上狼狽出奔，真可說是太可惜了。
所以，唐這次出走，對他是一生中最慘重的打擊，也是一個(gè)巨大無比的教訓(xùn)，他在旅途中對他的未來自然作極慎重的選擇。
他的初步目標(biāo)是廣州。
唐繼堯有一個(gè)代表派在上海名叫李小川，和張維翰同鄉(xiāng)也是云南大關(guān)人，曾在日本留學(xué)，和蔣方震、蔡鍔、唐繼堯都很莫逆，擔(dān)任過云南講武堂的總辦，唐繼虞便是他的學(xué)生，他也認(rèn)識孫中山。蔡鍔在四川病重時(shí)，他陪蔣方震去探視，然后隨侍蔡鍔到日本就醫(yī)，蔡歿后他又和蔣方震扶蔡柩回國，以后便一直代表唐繼堯住在上海。
顧品珍回滇，唐下野出走，李小川剛好由上海去香港，搭乘太古公司的廣東輪，與汪兆銘和張繼同船。海洋上的夜晚，他們?nèi)嗽诩装迳险勌煺劦兀瑥埨^主張李小川勸唐繼堯出國“養(yǎng)望”，不必去廣州做軍政府的“空頭”總裁。他說：“現(xiàn)在的軍政府只是廣東省的軍政府，迫切需要團(tuán)結(jié)滇、川、黔、湘四省，才能發(fā)揮作用。不幸因頌云（程潛）的關(guān)系，我們已失去湖南，蓂賡（唐繼堯）現(xiàn)在和川、滇、黔關(guān)系都搞壞了，如果到了廣州，勢必因蓂賡一人的關(guān)系而使川、滇、黔都離開了先生（指孫中山），這對大局無益，對蓂賡也不利?！?br/>
李小川不同意張繼的意見，他說：“如果中山先生因?yàn)樯q賡垮臺而拒絕與唐合作，就不是中山先生了，何況蓂賡今天并未倒下來，他仍然有潛勢力，如果中山先生和國民黨能在這個(gè)時(shí)候拉攏蓂賡，扶植他重整旗鼓，他今后必然會在中山先生領(lǐng)導(dǎo)下共圖革命大業(yè)?！?br/>
汪兆銘贊成李小川的意見，他們抵香港后，便同去廣州謁見孫中山。孫中山見到他們?nèi)酥灰笠髥柤伴L江一帶情況，忘了李小川是唐繼堯的代表，李不得已，只好把話題往云南帶，帶到唐繼堯下野，以及將到香港，請孫中山表示一點(diǎn)看法，孫中山只淡淡地說：“蓂賡從來就不服從我，他有權(quán)有勢時(shí)總是和我相左，現(xiàn)在會服從我嗎？”李小川乃解釋唐的個(gè)性，認(rèn)為唐是一個(gè)自視甚高的人，并非不服從孫中山，如今受了頓挫，對一個(gè)自視甚高且從來未受過挫折的人，是一個(gè)好教訓(xùn)……。他說到此，孫中山已不耐煩，就站了起來，大聲地說：“革命工作不能靠自以為是的軍人做基礎(chǔ)，如果軍人們不能先進(jìn)行政治教育，就無法貫徹革命。這些年來我吃夠了軍人們的苦頭，我告訴你們，我現(xiàn)在要北伐，要選舉總統(tǒng)，我已命令陳炯明在一個(gè)月內(nèi)籌足北伐的軍費(fèi)二百萬元。如果他故意推延，我就拿對待莫榮新的方法對付他，別人罵我孫大炮，我就會用大炮來打倒這些不聽命令的軍人。”
孫中山很少有這種激動，這是因?yàn)檫^去一直是扶植陳炯明，而陳炯明又不聽命令。所以氣到了極點(diǎn)，現(xiàn)在借題發(fā)揮而已。同時(shí)孫中山痛感革命工作無法依賴軍閥，過去吸收軍閥參加革命，只是便宜了他們，用革命為名，吞吃革命的成果，不止無利于革命事業(yè)，而且還有極大的損害。孫中山不是對唐的窮無所歸拒絕，而是從革命事業(yè)的觀點(diǎn)來討論革命伙伴需要哪一類人。
李小川看到孫中山很憤激，就待孫中山平靜下來后才徐徐地發(fā)言，他說：“蓂賡年紀(jì)還輕，如果先生能愛護(hù)他，培植他，他是可以作為一個(gè)革命的好干部。他雖然下野，可是還有好幾旅的兵力留在云南。”于是他把云南的局勢作了一個(gè)分析。原來顧品珍這次率軍回滇，主要是受了李根源的策動。李根源雖然也是云南人，而且曾在云南主持講武堂，門生子弟遍布云南軍隊(duì)中，可是他一直在省外打天下，他做過陜西省長，辦過韶關(guān)講武堂。他當(dāng)然也有野心奪取云南。他加入了政學(xué)系，在岑春煊之下已成政學(xué)系的巨頭，可是為了爭取在粵的滇軍領(lǐng)導(dǎo)權(quán)而和唐繼堯、李烈鈞反目。李根源既然有野心回云南，就煽動駐川的滇軍，不斷派人游說顧品珍，信使往還絡(luò)繹于途。顧品珍在四川雖然受到四川軍人的聯(lián)合攻擊，可是在他的防區(qū)內(nèi)，和川人相處卻很融洽，川人且為顧修塑銅像。他本沒有意思回云南奪帥印，經(jīng)不起李根源的慫恿，才率軍回滇。在李根源認(rèn)為，顧品珍聲望不夠，他部下的旅長、團(tuán)長如金漢鼎、楊希閔、朱德等都是云南講武堂畢業(yè)，是李根源的學(xué)生，他們回到云南后，一定是敦請他回滇做督軍兼省長。他的如意算盤落了空，一來是軍人們已經(jīng)得到天下，誰愿請一個(gè)大老板來。何況這時(shí)候，政學(xué)系已聲望大降，它依附在桂系下面，桂系也一蹶不振，抱頭鼠竄地退回廣西，政治是現(xiàn)實(shí)的，顧品珍這時(shí)候自然不會投奔桂系，更不會隨桂系之后投靠北京政府。顧品珍既然向廣州靠攏，唐也在廣州，西南局面更可以形成一個(gè)有力的連環(huán)，主要原因在于唐今天仍有力量可以運(yùn)用。如果今天廣州方面以隆重的禮遇接待唐，然后請?zhí)瓢阉粼谠颇系谋φ{(diào)出來，顧品珍對廣州也有了向心力，而唐的兵力由滇黔出來，就可以和廣東方面的軍隊(duì)夾攻廣西，肅清桂系最后的殘余力量，把西南真正統(tǒng)一了，北伐就有了力量。
李小川的話，孫中山完全接納，當(dāng)即表示要熱烈歡迎唐聯(lián)帥到廣州來。
3月4日，孫中山、唐紹儀、伍廷芳三總裁聯(lián)名電請“唐蓂帥到廣州共商大計(jì)”，軍政府以十二分熱誠歡迎“蓂帥”。
唐繼堯一行由海防搭輪抵達(dá)香港，孫中山的代表汪兆銘及香港著名人士均在江干迎迓，唐登岸后即去跑馬地鳳輝臺私邸休息，晚間出席汪兆銘等盛大的歡迎會。
唐由越南動身前，他的秘書長由夔舉留下一封私函，不待唐拆閱就由河內(nèi)動身返滇，由的理由是自己的私事亟待整理，請一短期假，可是唐在亡命旅程中，自己秘書長棄而折返，心中不無耿耿。
10年3月9日，下野的靖國聯(lián)軍總司令、云南督軍唐繼堯由香港乘廣九路特別花車，偕隨員唐繼虞、張維翰、白之瀚等及孫中山派赴港歡迎的代表汪兆銘、鄒魯、許崇智等前往廣州，車抵廣州車站，廣州的軍政首要唐紹儀、伍廷芳、陳炯明、孫科等都到車站歡迎，盛況空前。軍政府特別安排，把西壕口的亞洲酒店的七樓全部騰空，辟作唐的行轅。亞洲酒店的六樓早已讓給唐紹儀總裁作為行轅了，兩位唐總裁各占酒店一層，倒頗方便。
唐繼堯在亞洲酒店略作休息，即赴越秀樓晉謁孫中山，兩人閉門密談了一個(gè)多鐘頭，據(jù)后來唐對其親信描敘孫唐的談話內(nèi)容，孫中山對唐關(guān)注逾恒，唐深為感動。孫中山分析世界大勢，和國內(nèi)大勢，歷歷如繪，了若指掌。孫強(qiáng)調(diào)民國初年的軍閥割據(jù)，是不會持久的，軍閥將互相征伐，干戈不息，最后導(dǎo)致民不聊生，國不成國。今日救國的第一要?jiǎng)?wù)，就是要打倒軍閥，統(tǒng)一中國，實(shí)行三民主義。最后，孫中山用誠摯的音調(diào)對唐說：“蓂帥，我比你年長，我對軍事是外行，你過去有大功于國家，今后如果我們兩人攜手合作，我的理想和革命理論，你的軍事組織能力，配合起來，你專力練軍，進(jìn)行北伐，中國必可底定。來日方長，我希望你不要做云南或是西南的第一人，而要做中國的第一人。”
孫唐的談話，使唐繼堯大為興奮，多少年來，他都是坐井觀天，只以西南第一人自許，如今亡命出奔，好像是晉文公重耳的心境，不料見到孫中山，孫把他帶到另外一個(gè)新天地中，劃出一個(gè)光輝燦爛的輪廓，使他得見革命的遠(yuǎn)景。他怎能不大感興奮呢。
孫唐秘密會談后，孫中山即和唐同車前往參加軍政府所舉行的盛大歡迎會，會場上只聽到營帥如何如何的聲浪。大家都以極熱烈和親切的情緒歡迎唐。
唐在歡迎會上首先被邀致詞，他的云南昭通官話，與會人士中有大半是廣東人，都聽不懂，可是都了解他的意思。他說這次離開云南，是因?yàn)椴辉敢馔也俑?，用?zhàn)爭來保衛(wèi)自己的地位，使鄉(xiāng)梓糜爛，并不是軍事失敗而出走，而且督軍不是一個(gè)人所專用，地方不是一個(gè)人所私有，每一個(gè)人都該來試一下他的抱負(fù)，所以他寧愿放棄他治理了8年的云南而不愿用戰(zhàn)爭來解決問題。他的話贏得了熱烈的掌聲，然后孫中山致詞，孫說：“唐蓂帥退出云南，不但不是失敗，而是成功，是很大的成功，因?yàn)樗麖囊粋€(gè)小天地跨到更大的天地中，把他的智慧和能力作更大的貢獻(xiàn)。今天的中國，最需要的就是能犧牲小我，不糜爛地方的忍讓精神，唐蓂帥不把云南當(dāng)作私產(chǎn)，部下要試，就讓他們?nèi)ピ嚕约簠s高蹈遠(yuǎn)揚(yáng)，正可以為中國創(chuàng)一模范。我們大家舉杯向唐蓂帥致敬。請大家干杯?！庇谑谴蠹以跓崃艺坡曋懈闪艘槐?，唐更是用最愉快的心情來干這一杯。
3月10日，唐繼堯抵廣州的第二天，一清早唐的行轅就是賓客絡(luò)繹不絕，各色各樣的人都有。早餐時(shí)，唐紹儀由六樓跑上七樓來拜訪唐繼堯，兩位總裁也作了一番閉門密談。
唐紹儀問起唐繼堯到廣州的打算，以及對廣州的觀感，唐繼堯表示此行既興奮又滿意，言談中對孫中山極端恭維，深恨親近太遲，實(shí)在是個(gè)人莫大的損失。又說今后愿以余生貢獻(xiàn)革命政府，追隨孫統(tǒng)一西南，進(jìn)行北伐。
唐紹儀靜靜聆聽唐繼堯的話，最后卻冷冷地說：“蓂賡兄，你和中山共事日淺，我和他共事日長，他太偏重理想，想得多，說得多，行動得少，空談多于實(shí)際，因此我奉勸你保留一點(diǎn)?！碧平B儀的一盆冷水，潑得唐繼堯有點(diǎn)惑然，他正在興頭上，以為自己到了一個(gè)新天地中，怎知這個(gè)新天地原來也是荊棘重重的。他不知怎樣作答，只好用哦哦聲和謝謝來結(jié)束這次的談話。
唐紹儀是北洋時(shí)代的產(chǎn)物，是滿清官場和袁世凱之間的中間人，雖然很有才干，可是卻不是革命人物。他和孫中山之間，代表兩個(gè)不同背景，不同時(shí)代，不同觀念。他們之間的合作僅不過是出于反對北京政府，并且同是廣東同鄉(xiāng)，因此他對孫的作為當(dāng)然持相反論調(diào)。
也許這一天，對唐繼堯來說是很不愉快的，因?yàn)榭斓街形鐣r(shí)候，陳炯明也來訪晤唐繼堯，這位廣東的實(shí)力人物，第一號軍人的到來，自然也是閉門密談。
陳炯明比唐紹儀還要激烈，他開門見山地說：“蓂帥，我不同意你的高蹈，這是個(gè)力量的時(shí)代，做政治事業(yè)就要講力量。力量是什么？是軍隊(duì)和地盤。民國以來，失去了軍隊(duì)和地盤誰還有發(fā)言權(quán)？你在護(hù)國之役再造民國，可是你今天沒有地盤和武力，你光靠過去的功績是一點(diǎn)也沒有用的。小齋（顧品珍字筱齋）是你的部下，如果你留在云南，他決不敢留難你，你的力量并沒有瓦解，為什么要輕易地下臺？你說不忍縻爛地方，國家的事人人可為，有機(jī)會讓部下也試一試，可是你這一著除了犧牲自己而外，不會有什么收獲的?！苯又惥济饔终f：“孫先生是著名的孫大炮，理想多于實(shí)際，完全聽他的是不會成功的，他如果有作為，民國元年的天下不會拱手讓給袁項(xiàng)城了。所以我建議蓂帥，最上策也是唯一良策是重整旗鼓回云南，有了根據(jù)地才有發(fā)言權(quán)，才有影響力。至于如何回云南，你一定會有全盤打算，如果需要我的地方，我會盡力支持你，無論是糧餉械彈，我都可以盡我的力量?！?br/>
陳炯明勸唐的話是有他的立場，他這是時(shí)廣東第一號軍人，而唐繼堯無論從那方面講，都在他之上。唐如留粵，他便不能為所欲為，所以他希望唐繼堯離粵，而勸唐回滇唐是聽得進(jìn)的。
唐紹儀和陳炯明的話，有形無形之間使唐繼堯受了影響，事實(shí)上，唐自己何嘗不明白他有多少實(shí)力。當(dāng)他還在廣州的途中，他的勁旅便在昭通發(fā)出通電，宣布反顧，擁護(hù)唐聯(lián)帥，這是由胡若愚旅長領(lǐng)導(dǎo)的第五混成旅。這一旅裝備精良，是唐的基本武力，原先駐防敘府，當(dāng)顧品珍率軍回滇時(shí)，胡旅奉到唐的命令，也撤回昭通，即駐防昭通，唐的本意是以備緊急之用，不料后來顧軍突然疾進(jìn)，胡旅來不及掩擊，遂致顧軍沖進(jìn)昆明近郊。唐繼堯侖卒出亡后，胡部在昭通才知道消息，得知唐已過蒙自赴越南，于是發(fā)表通電，宣稱全旅仍擁護(hù)唐聯(lián)帥，同時(shí)自稱靖難軍，胡若愚即以靖難軍總司令發(fā)布命令。民國初年的軍人都喜歡自立名目，這個(gè)“靖難”不知何典，可能即是明燕王由燕京進(jìn)攻當(dāng)時(shí)的明都，曾稱為“靖難之役”，可是燕王分明是奪位犯上，無難可靖，胡若愚擁唐反顧倒是有靖難意義存在。
胡部不久即自動撤離昭通，徑向廣西邊境移動，他們行軍順利通過貴州，貴州方面既不歡迎，也不阻止，讓他們從容過境。胡部開拔后，在滇南的李友勛一旅也經(jīng)百色向廣西前進(jìn)，這一旅以龍?jiān)频囊粓F(tuán)為基干。
由于胡若愚、李友勛兩旅分別向廣西移動，都高舉擁唐的大旗，這兩旅有5000多人，均極富戰(zhàn)斗力，這一來更讓唐繼堯在廣州聲威大振，因?yàn)樗巡皇强罩鴥墒值牧魍稣?，而是有?shí)力有資本的合伙人了。
3月31日唐繼堯首次出席了軍政府的政委會議，現(xiàn)在廣州軍政府的總裁已有四位，即孫中山、唐紹儀、伍廷芳、唐繼堯。四位總裁中，有武力的只有唐繼堯一人。
這次會議通過了任命顧品珍為云南總司令，盧燾為貴州總司令。
中國國民黨早于2月間即決定在廣州成立辦事處，派張繼為干事長，田桐、周露麟等為干事。3月間正式開展黨務(wù)。
同時(shí)于2月15日任命孫科為廣州市長。
從各方面看來，除陳炯明暗中不聽命令而外，孫中山這時(shí)在廣州還算是得心應(yīng)手，尤其是唐繼堯抵穗后，軍事上多了一個(gè)力量，至少不必處處遷就陳炯明，更使形勢為之轉(zhuǎn)變。因此，加強(qiáng)了孫主張選舉總統(tǒng)的決心，孫久已主張把廣州的軍政府正式化，正式之途徑就是選舉總統(tǒng)，改變四不像的總裁制。過去唐繼堯在云南時(shí)是不贊成的，現(xiàn)在也由反對派變成了贊成派，于是七位總裁中，現(xiàn)在已有四位總裁站在同一陣線上，孫的選舉總統(tǒng)主張就很容易實(shí)現(xiàn)了。
唐繼堯身在廣州，心在云南，尤其是唐紹儀的泄氣和陳炯明的鼓勵(lì)，因此他在廣州暗中部署的，是如何組織他的舊部，安排回滇計(jì)劃。
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