護(hù)國軍四川方面的軍情，按初定出師計劃，是以第一軍總司令蔡鍔率趙又新、顧品珍兩梯團(tuán)，出永定取瀘州為中路主軍；以第一梯團(tuán)長劉云峰率鄧泰中、楊蓁兩支隊，出昭通取敘府為左翼。后來因為貴州宣布獨立，復(fù)由戴戡以滇黔護(hù)國軍右翼總司令名義，率黔軍熊其勛一團(tuán)，并由殷承獻(xiàn)率華封歌一支隊協(xié)助，出松坎攻綦江規(guī)重慶為右翼。

　　護(hù)國軍左翼第一梯團(tuán)所部兩支隊于民國4年先發(fā)，5年1月16日已行抵滇川接壤的新陽地方，該處及燕子坡、黃坡耳、捧印村等地，已有袁軍川軍防守，17日進(jìn)至燕子坡，袁軍憑山列陣，一支隊仰攻，二支隊繞道許堰突擊袁軍后路，袁軍不支棄山逃遁，護(hù)國軍乘此勝追擊，勢如破竹，由黃坡耳、鳳來場直至捧印村俱被占領(lǐng)。18日完全占領(lǐng)橫江。19日第一支隊踞金沙江右岸，以大炮牽制敵軍，第二支隊經(jīng)羅東渡江，由山后猛擊，支隊長楊蓁率敢死士沖鋒猛進(jìn)，20日晨，渡江追擊，袁軍棄柏村溪退踞敘州，護(hù)國軍進(jìn)至柏樹溪，守敘袁軍望風(fēng)嘩潰，護(hù)國軍遂于21日占領(lǐng)敘城。袁世凱聞耗大震，下令褫伍祥禎為川南鎮(zhèn)守使，責(zé)令帶罪立功。四川將軍陳宦調(diào)兵分四路反攻敘州：一命伍祥禎率所部由自流井進(jìn)攻敘北；一命馮玉祥所部由瀘州方面進(jìn)攻敘東；一命朱登五統(tǒng)漢軍（巡防軍）由犍為進(jìn)攻敘西；一由瀘州方面分兵一股繞高珙迸擾敘南。1月29日，護(hù)國軍鄧支隊二營長馬鑫培與自流井大股袁軍戰(zhàn)于宗場附近之斗牛巖，鄧泰中亦于次日率援隊馳至，激戰(zhàn)兩晝夜，袁軍頑強(qiáng)抵抗。31日，楊蓁率兵一大排助戰(zhàn)，士氣大振，冒死沖殺，袁軍向自流井潰走。護(hù)國軍奪獲大炮二尊，殺傷敵兵400余人，生擒者數(shù)十人，陣地彈殼堆積寸余。護(hù)國軍乘勝追擊，至下午戰(zhàn)斗始絕。同日，楊支隊營長田鐘穀亦與滬州大股袁軍戰(zhàn)于白沙場，袁軍據(jù)龍頭山，用炮數(shù)尊并機(jī)關(guān)槍十?dāng)?shù)挺集中掃射，護(hù)國軍第四連和楊盛民戰(zhàn)歿，第三連長凌邦或亦受重傷，其余官兵傷亡亦眾，但仍死力抵御。楊蓁率隊由宗場趕到，命工兵營向正面及左翼展開攻擊。半夜鄧隊李營亦至，向袁軍左翼合力圍攻，鏖戰(zhàn)三晝夜之久，斃袁軍營長一人，連長三人，兵數(shù)百人；袁軍旅長馮玉祥亦負(fù)重創(chuàng)，向南溪潰退。護(hù)國軍猛力追擊，袁軍投河溺斃甚多，奪獲槍炮子彈無算，俘獲百余人。馮軍竄至江安馬腿子地方，被四川護(hù)國軍總司令劉存厚所部劉柏心支隊攔路截?fù)?，馮軍倉皇無措，高懸白旗，口稱愿降，紛紛搶渡，計沉溺入水及死于槍彈者又幾數(shù)百人。朱登五所部漢軍，分由屏山、牯舌片、涼水井犯敘，俱為護(hù)國軍所阻。由屏山分兵一部犯柏樹溪，復(fù)被護(hù)國軍擊退。2月4日晨，袁軍復(fù)集川軍兩營、北軍六連回攻宗場。4日薄暮，護(hù)國軍冒雨沖擊，袁軍奔竄，死百余人，傷者無算，奪取大炮二尊，機(jī)關(guān)槍一挺，彈藥40余馱，駝炮騾五匹。6日晚，袁軍一團(tuán)，陳宦親軍兩營，由犍為方面據(jù)牛喜場進(jìn)窺敘城。護(hù)國軍一小部依險相持，以大部包敵列陣，護(hù)國軍出其不意四面環(huán)擊，袁軍驚潰，追殺30余里，奪獲大炮二尊、槍炮50余船。是役前后劇戰(zhàn)七八晝夜，護(hù)國軍僅一梯團(tuán)，共有兵五營，三路袁軍計二旅數(shù)營，護(hù)國營以士氣勇敢，卒摧大敵。別路袁軍見三路既敗，亦遂繞道退回瀘州，陳宦四路規(guī)敘之計遂告失敗。

　　中路總司令部于5年1月14日由昆明出發(fā)，前部第三支隊長董鴻勛率隊于1月26日抵畢節(jié)，川軍第二師長劉存厚派部下軍官二員與董接洽，磋商響應(yīng)辦法，為護(hù)國軍一入蜀境，佯與劉軍對壘，劉軍詐敗，護(hù)國軍尾追，迨抵瀘州，兩軍方會合直搗瀘城。30日，護(hù)國軍由赤水河出發(fā)，至雪山關(guān)與劉軍相遇，即照前議于31日抵永寧，2月4日抵納溪，劉存厚因先有請滇軍速行入蜀電，為畢節(jié)縣知事劉某扣留，轉(zhuǎn)致四川將軍陳宦，陳派駐川北軍馳至瀘州防守，不克依照前計，遂于2日在納溪宣布獨立。2月5日劉師與護(hù)國軍會師攻瀘，劉軍由大道進(jìn)攻藍(lán)田壩之正面，護(hù)國軍繞道雙合場、牛背石、南壽山等處攻擊藍(lán)田壩之側(cè)面，戰(zhàn)至6日晨7時，袁軍大潰，7日，董支隊將奇獲匯以西藍(lán)田巖、月亮巖等處，交劉軍團(tuán)長陳禮門駐守，率護(hù)國軍先鋒隊二營由泰安場渡江，攻擊大龍山、羅漢場等處，以拊瀘城之背。8日晨，渡江甫行二里許，與袁軍相遇。護(hù)國軍即迎頭痛擊，沖鋒猛進(jìn)，奪獲大龍山。袁軍退據(jù)山右高地。二營副長董鴻銓率兵繞道攻之，袁軍敗退入羅漢場。9日進(jìn)攻羅漢場，午后5時，袁軍不支退走，并占領(lǐng)小市，9日復(fù)占據(jù)五峰頂，瀘城指日可下。不料守瀘袁軍潛師渡江，來擊月亮巖，守軍猝不及防，相率退卻，劉軍團(tuán)長陳禮門憤極自戕。時趙鐘奇梯團(tuán)長抵納溪，聞報即率所部警衛(wèi)連及機(jī)關(guān)槍往援藍(lán)田壩。10日晨，偕劉軍工兵二營進(jìn)規(guī)月亮巖，劉軍忽退卻，護(hù)國軍亦遂退回納溪。劉軍退向江安。董支隊聞月亮巖、藍(lán)田壩失守，因亦回兵為恢復(fù)計。12日黎明即開始攻擊藍(lán)田壩、月亮巖等處，敵人傾巢渡江抵抗，相持一日，護(hù)國軍以眾寡懸殊，遂于是晚退扎納溪邊界30里，袁軍亦不敢相逼。13日晚，何支隊抵納溪。14日兩支隊合攻雙合場，營副長董鴻銓扶創(chuàng)揮兵猛進(jìn)，袁軍大敗，護(hù)國軍追至小河，敵人落荒渡河。20、21等日，從雙合場對袁軍右翼猛攻。22日向棉花埂側(cè)背攻擊，23、24等日則改攻為守，以期徐復(fù)勞頓。護(hù)國軍高級軍官總參謀長羅佩金，梯團(tuán)長趙又新、顧品珍皆日日親上火線督戰(zhàn)；蔡鍔亦于23日由永寧馳赴納溪前敵指揮，躬督軍陣，揮刀調(diào)炮，與士卒共甘苦。28日護(hù)國軍以金、馬兩營至，復(fù)開始攻擊，以朱德、金漢鼎及某三支隊攻擊袁軍之側(cè)面為主攻；以王秉鈞、祿國藩兩支隊攻擊敵之正面為助攻。戰(zhàn)線左至大江邊，右至永寧河，綿亙20余里。袁軍憑險設(shè)防，散兵壕有多至三線者。護(hù)國軍肉搏戰(zhàn)壕，數(shù)次未下；而左翼軍又于3月2日失陷敘府。左翼既失利，中路因休養(yǎng)兵力，重整建制，亦于6日夜半陸續(xù)整隊離去納城；總司令行營移住大舟驛；第二梯團(tuán)移住大舟驛前方30余里之下層圃，為堅固陣地以防御溪本道；金支隊移住白節(jié)灘打鼓場，由羅佩金指揮；何支隊劉軍舒支隊移住古宋方面，扼守敘州、江安，并相機(jī)援?dāng)?；朱支隊則重新整頓以待后軍。

　　護(hù)國軍討袁一役，完全可以證明勝利不是僅憑借兵力、財力和武器，只要正義在我，師直為壯，就會獲得最后勝利。蔡鍔的軍隊工具不是手，而是腦”，“沒有教育，就沒有持久的革命”，只，食無隔宿之糧，衣不蔽休，唯賴蔡四處馳電告貸，向地方人民高息借貸，過一天算一天，這種戰(zhàn)爭照現(xiàn)代眼光來看根本就不能打，可是蔡等護(hù)國元勛卻打得非常出色。

　　當(dāng)袁軍大舉入川后，兩軍對峙，戰(zhàn)線長達(dá)200里，護(hù)國軍以預(yù)備隊可以調(diào)用的兵力有限，又不敷分配，蔡面對這種惡劣形勢，只好退出瀘州，在納溪與袁軍隔江相對。袁軍熊祥生旅首先回到瀘州，2月21日袁破格封熊為二等男爵以資鼓勵。從2月下旬到3月初旬，護(hù)國軍和袁國進(jìn)行了29天的激烈戰(zhàn)半，袁軍張敬堯的九千兵被護(hù)國軍打得只剩了五千兵，嚇得袁軍躲在戰(zhàn)壕里不敢出擊。護(hù)國軍因為餉械兵力都極有限，也不敢過分消耗，因此只能“多張疑兵，以分?jǐn)硠?。俟有隙可乘，然后分頭擊破之”（蔡給唐的電報所敘）。

　　護(hù)國軍退出瀘州后，軍火更形缺乏，全軍只剩下200發(fā)炮彈，蔡急電唐繼堯，請速接濟(jì)3000顆炮彈，每枝槍加發(fā)300顆子彈，以應(yīng)前線急需。可是云南方面無力接濟(jì)。不久袁軍的補(bǔ)充部隊第八師王汝賢一旅開到，形勢更見危急，蔡給唐的電報說：“敵能更番休息，我則夜以繼日，敵能源源增加，我則后顧難繼?！?br/>
　　3月7日，川軍劉存厚首先不支潰退，護(hù)國軍全線都受到影響，而蔡仍咬緊牙關(guān)主張堅守陣地，但是羅佩金、劉存厚等都認(rèn)為兵士疲困組織原則：民主集中制、統(tǒng)一意志和統(tǒng)一行動、全體黨員都，彈盡糧絕，無法堅守，終于只好揮淚退出納溪。

　　袁軍馮玉祥旅首先攻入納溪。馮玉祥本想把他的部隊撤到陜西去，可是還沒有行動，恰遇熊祥生旅奪到了瀘州，于是他這旅由內(nèi)江開到前線，正趕上護(hù)國軍退出納溪，他就乘機(jī)攻入。

　　3月7日袁又破格封馮玉祥為三等男爵，策令中稱贊馮是：“忠勇奮發(fā)，極堪嘉獎?！蓖?，張敬堯得授勛三位加陸軍上將銜，旅長熊祥生、吳佩孚、吳新田都晉級陸軍中將，熊祥生部團(tuán)長劉湘也得到勛五位和陸軍少將。

　　這個時期可算是護(hù)國軍最黯淡的一個時期，與袁軍攻占納溪的同時，護(hù)國軍右翼軍退出了綦江，廣西方面龍覲光軍攻占剝隘，湖南方面袁軍周文炳師于3月13日攻占麻陽。

　　袁這時收到的盡是捷報，最使他興奮的，是川軍統(tǒng)領(lǐng)楊起元從寧遠(yuǎn)來電稱：2月13日他率部偷渡金沙江，夜襲摩魚鲊，已由江驛過江進(jìn)抵芝麻口。袁發(fā)表命令盛贊他：“出奇制勝，深入滇境，占領(lǐng)要隘，驍勇絕倫?！笔谒麆孜逦?。

　　這是洪憲稱帝后，袁最得意時期，也可說是袁回光反照時期。

　　袁軍捷報頻傳，袁皇帝的情緒為之一振，為了鼓勵前方士氣，袁政府采辦了大批咸牛肉、咸豬肉、罐頭食品、紹興酒、彩緞、貢綢、金銀用具、時鐘、衣帽、刀劍、古玩字畫、碑貼、相片、磁器等運往前線，分別慰勞將士，對立功將領(lǐng)給以一等至五等榮光寶星勛章，得到勛章的人每年可以領(lǐng)到年俸3000元、2000元、1000元、500元、250元不等。同時發(fā)行洪憲元年六厘內(nèi)國公債以充戰(zhàn)費。

　　護(hù)國軍退出納溪后，袁軍并沒有勇氣進(jìn)行追擊，因此護(hù)國軍只經(jīng)過了十天的整頓，又于3月17日開始反攻。只在幾天以內(nèi)，護(hù)國軍便勢如破竹地收復(fù)了江安、南川、納溪、彭水、綦江等縣。張敬堯抱頭鼠竄地逃回瀘州，張是袁稱帝時代的死黨，替袁最賣力氣，而蹂躪人民最兇惡的正是他的第七師。蔡鍔曾寫信譴責(zé)張敬堯說：“帝制未成，先屠百姓，何以為國？足下媚茲一人，已屬罪不容死，況復(fù)虐我同胞，人將不食爾肉”

　　蔡鍔還有公開通電，描繪袁軍的種種暴行：

　　電一：（上略）逆軍數(shù)千據(jù)油羅坪，經(jīng)我軍連日痛擊，漸次潰散，余均伏匿不出。七號夜半，突有油羅坪多數(shù)百姓，紛紛渡河，團(tuán)首保正亦在其中，據(jù)其口述：北軍占油羅坪后，于昨午十二時大肆擄掠，裝運財物二十七船，每船能容百人，經(jīng)三溪向綦江方面進(jìn)發(fā)。又該逆軍大肆奸淫，婦女撲水死者數(shù)十人。查油羅坪為四川天險，四周壁立，中現(xiàn)平原，周圍八九十公里。前經(jīng)張獻(xiàn)忠之亂未遭蹂躪。自前月起，綦江富戶大都遷徙入內(nèi)，計其財物不下數(shù)百萬。乃逆軍形同盜賊，任意擄掠奸淫，應(yīng)請將其罪狀宣布全國等語。查此次我軍所到之地，凡其中人民慘遭逆軍種種蹂躪者，莫不泣訴軍前，研訊所獲俘虜，亦供認(rèn)不諱，且擒逆軍各官長，在其身上搜出袁逆?zhèn)沃I，縱肆淫掠，證據(jù)確鑿，現(xiàn)值軍事孔亟，未可逐一揭布，先請將此通電中外，使眾周知等語。逆狀如是，人道安在？凡我國民，應(yīng)當(dāng)怒發(fā)沖冠，速起而誅此獠也。（下略）

　　電二：（上略）逆軍在川，奸淫擄掠，無惡不作，舉其所目睹者而言，逆軍敗后，其散兵壕內(nèi)，民間被褥、媛女衣袴，狼藉滿地。其遺棄尸骸，戒指、手鐲輝煌滿手。非男非女，怪狀難名。每至回攻緊急，或潰退時，縱火毀燒民房幾成定例。旬日以來，牛背石、雙合場及納溪附郭各處，焚燒民房殆近千家。有時發(fā)見偽示，尚謂滇軍縱火，貽害百姓，乞請專款賑恤等語。橫暴之極，濟(jì)以貪騙，人民身親目睹，銜之刺骨。故逆軍所至，遷徙一空。其步哨潰兵，常被人民挺擊，舁送本軍?？诓俦币糁?，非十以上不敢徑行鄉(xiāng)鎮(zhèn)。我軍所至，人民舞蹈歡迎，逃匿婦孺相率還家，市廛貿(mào)易驟盛。甚至火線以內(nèi)，常有人民攜馌饋食。各屬野老村嫗，大率徹夜諷經(jīng)，祝滇軍之戰(zhàn)勝。故俘虜供詞曰：天時、地利、人和都為滇軍占盡，北軍萬無全勝之理等語。天厭兇德，人心大去，理無不亡。特電奉聞，乞為廣布。（下略）