甲寅十年，卻說揚(yáng)州刺史、大將軍殷浩連年北伐，出師屢敗，糧械都盡，朝野生怨。

　　卻說征西將軍桓溫，少與殷浩齊名；及長，溫素忌于浩。

　　忽聞殷浩北伐，被降人姚襄殺敗山桑，乃遣人入朝上疏，數(shù)浩之罪。晉帝得疏，讀曰：按大將軍殷浩，過蒙朝恩，叨竊非分，以兵北伐，三年損折軍將過其半，未曾取得尺寸之土，空竭國家無限斗斛之存，致使華夏鼎沸，黎元珍瘁，社稷傾危之憂將及，若不加罪，則海內(nèi)士民怨變，臣請廢浩，江左始安。

　　卻說晉帝看疏畢，不得已降詔，遣使免浩為庶人，徙之于東陽信安縣，以王述為揚(yáng)州刺史。　　卻說殷浩被帝遣使降詔兔為庶人，徙于信安。浩雖被黜，吟詠不輟，雖家人不見有流放之戚，但終日書空，作“礎(chǔ)礎(chǔ)怪事”四字而已。時(shí)浩外甥韓伯隨至徙所，經(jīng)歲辭歸。浩送韓伯至渚側(cè)，詠曹顏遠(yuǎn)詩云：“富貴他人合，貧賤親戚離?！币蚨?，分手回歸。

　　卻說征西將軍桓溫，謂郗超曰：“殷浩有德有言，向?yàn)榱钇?，足以儀刑百揆，朝廷用違其才耳?！被笢赜院茷樯袝睿踩艘詴嬷频脮笙?，欣然回書，寫已了，慮有謬誤，閉開十?dāng)?shù)次，竟達(dá)空函，與來人歸。溫見大怒，由是遂絕之。

　　浩久不得溫書，以為惑己，后憂一月而卒。

　　桓溫自黜殷浩之后，內(nèi)外大權(quán)，一握在手，事無巨細(xì)，要行即行，要止即止。朝中大臣，各懼其勢，凡有萬機(jī)，皆先咨知?；笢丶任罩貦?quán)，行事皆不奏帝。是時(shí)桓溫有平天下之志，遂問謀于參軍孟嘉?！　【旁戮湃?，溫宴諸將于龍山。時(shí)僚佐畢集，軍士盡著戎服，忽有大風(fēng)至，吹落孟嘉頂上之帽。嘉不知覺，諸官皆笑。溫因命孫盛作文嘲之，嘉即答之，其文甚美。嘉好酣飲，愈多不亂。

　　溫因謂嘉曰：“酒有何好，而卿嗜之？”嘉曰：“公未得酒中趣耳！”時(shí)桓溫問之曰：“孤今聚有豪杰之眾，胸蘊(yùn)文武之才，幸挾震主之威，意欲經(jīng)營天下，愁有不賞之功，此事如何可以保全后世也？”嘉曰：“竊見晉室不可復(fù)業(yè)，胡人不可盡除，為將軍計(jì)，不如挾天子而令諸侯，收三秦，取漢中，如不克，即入蜀而據(jù)其地，宜鼎足而立，以觀天下之釁。今者北方誠多務(wù)，不如因其多務(wù)，剿滅三秦，進(jìn)伐苻氏，盡關(guān)中所極，據(jù)而有之，然后建號，以圖天下，此裔帝之業(yè)也?！睖卦唬骸敖癖M力一方，冀以輔晉室耳，此言非所及也。”嘉曰：“人皆可以為堯舜，但恐將軍不肯為耳！”溫大喜，披衣起謝曰：“承教誨，富貴同享也?！庇谑腔笢匾鉀Q，乃統(tǒng)步騎四萬伐秦。使人上表，不待詔許，拜表即行。自以兵從襄陽入均口南鄉(xiāng)，步兵自浙川取武關(guān)；又命司馬勛以軍出子午谷伐秦。軍將至灞上，桓溫遣司馬勛以銳兵五千，倍道而進(jìn)，攻上洛，此無備，被勛攻陷，獲秦荊州刺史郭敬。又進(jìn)攻青泥，破之。

　　秦王健聞知大懼，乃使太子荷萇等率眾五萬拒溫，戰(zhàn)于藍(lán)田，秦兵大敗。溫轉(zhuǎn)戰(zhàn)而前，進(jìn)至灞上，萇等率兵五千退屯城南。健與老弱六千，退守長安小城，悉發(fā)精兵三萬，遣大將軍雷弱兒等，與萇合兵以拒溫。溫以精兵二萬，分二翼而進(jìn)，與秦兵相遇，復(fù)戰(zhàn)于藍(lán)田。雷弱兒大敗，退五十里別屯。溫大軍進(jìn)屯灞上，時(shí)三輔郡縣皆來降溫，溫?fù)嶂I居民，使安堵復(fù)業(yè)。

　　民爭持牛酒迎勞，男女夾路觀之，耆老有垂泣者，曰：“不圖今日復(fù)睹官軍矣！”

　　卻說姚襄聞知桓溫大敗秦兵于藍(lán)田，恐其攻己，乃遣人降燕。燕王慕容雋納之，方知桓溫?cái)∏兀c群臣議封諸王以待拒晉，群臣皆奏可。于是燕王雋以恪為大司馬、錄尚書事，封太原王；評為司徒，封上庸王，霸為吳王，德為梁公，暐為中山王，陽騖為司空。初，燕王皝奇霸之才，故名之曰霸，將以為世子，群臣諫而止。然寵遇猶逾于世子，由是雋惡之。以其嘗墜馬折齒，更名曰缺，尋以其應(yīng)讖文，更名曰“垂”，遷侍中、錄留臺事，徙鎮(zhèn)龍城。垂大得東北之眾，燕王雋愈惡之，遂召還京。五月，卻說江西流民郭石等千余人，執(zhí)陳留內(nèi)史官劉任，降于姚襄，建康震駭。帝以尚書周閔為中軍將軍，以兵屯中堂。

　　謝尚自歷陽還，帝詔入衛(wèi)京師，因江候守。