慕容垂，字道明，皝之第五子也。少岐嶷有器度，身長(zhǎng)七尺七寸，手垂過(guò)膝。皝甚寵之，常目而謂諸弟曰：“此兒闊達(dá)好奇，終能破人家，或能成人家?！惫拭?，字道業(yè)，恩遇逾于世子俊，故俊不能平之。以滅宇文之功，封都鄉(xiāng)侯。石季龍來(lái)伐，既還，猶有兼并之志，遣將鄧恆率眾數(shù)萬(wàn)屯于樂(lè)安，營(yíng)攻取之備。垂戍徒河，與恆相持，恆憚而不敢侵。垂少好畋游，因獵墜馬折齒，慕容俊僭即王位，改名?，外以慕郤?為名，內(nèi)實(shí)惡而改之。尋以讖記之文，乃去“夬”，以“垂”為名焉，
石季龍之死也，趙魏亂，垂謂俊曰：“時(shí)來(lái)易失，赴機(jī)在速，兼弱攻昧，今其時(shí)矣?！笨∫孕略獯髥?，不許。慕輿根言于俊曰：“王子之言，千載一時(shí)，不可失也?！笨∧藦闹?，以垂為前鋒都督?？〖瓤擞闹荩瑢⒖咏底?，垂諫曰：“吊伐之義，先代常典。今方平中原，宜綏懷以德，坑戮之刑不可為王師之先聲?！笨闹＜翱≠苑Q(chēng)尊號(hào)，封垂吳王，徙鎮(zhèn)信都，以侍中、右禁將軍錄留臺(tái)事，大收東北之利。又為征南將軍、荊、兗二州牧，有聲于梁、楚之南。再為司隸，偽王公已下莫不累跡。時(shí)莫容?嗣偽位，慕容恪為太宰。恪甚重垂，常謂?曰：“吳王將相之才十倍于臣，先帝以長(zhǎng)幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吳王，可謂親賢兼舉?！奔皵』笢赜阼暑^，威名大振。慕容評(píng)深忌惡之，乃謀誅垂。垂懼禍及己，與世子全奔于苻堅(jiān)。
自恪卒后，堅(jiān)密有圖?之謀，憚垂威名而未發(fā)。及聞其至，堅(jiān)大悅，郊迎執(zhí)手，禮之甚重。堅(jiān)相王猛惡垂雄略，勸堅(jiān)殺之。堅(jiān)不從，以為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰之五百戶。王猛伐洛，引全為參軍。猛乃令人詭傳垂語(yǔ)于全曰：“吾已東還，汝可為計(jì)也。”全信之，乃奔?。猛表全叛狀，垂懼而東奔，及藍(lán)田，為追騎所獲。堅(jiān)引見(jiàn)東堂，慰勉之曰：“卿家國(guó)失和，委身投朕。賢子志不忘本，猶懷首丘?！稌?shū)》不云乎：“父父子子，無(wú)相及也?！鼻浜螢檫^(guò)懼而狼狽若斯也！”于是復(fù)垂爵位，恩待如初?！ 〖皥?jiān)擒?，垂隨堅(jiān)入鄴，收集諸子，對(duì)之悲慟，見(jiàn)其故吏，有不悅之色。前郎中令高弼私于垂曰：“大王以命世之姿，遭無(wú)妄之運(yùn)，迍邅?妻伏，艱亦至矣。天啟嘉會(huì)，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī)，方當(dāng)網(wǎng)漏吞舟，以弘苞養(yǎng)之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取。”垂深納之。垂在堅(jiān)朝，歷位京兆尹，進(jìn)封泉州侯，所在征伐，皆在大功。
堅(jiān)之?dāng)∮诨茨弦?，垂軍?dú)全，堅(jiān)以千余騎奔垂。垂世子寶言于垂曰：“家國(guó)傾喪，皇綱廢馳，至尊明命著之圖箓，當(dāng)隆中興之業(yè)，建少康之功。但時(shí)來(lái)之運(yùn)未至，故韜光俟奮耳。今天厭亂德，兇眾土崩，可謂乾啟神機(jī)，授之于我。千載一時(shí)，今其會(huì)也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顧小節(jié)，行大仁者不念小惠。秦既蕩覆二京，空辱神器，仇恥之深，莫甚于此，愿不以意氣微恩而忘社稷之重。五木之祥，今其至矣?！贝乖唬骸叭暄允且?。然彼以赤心投命，若何害之！茍?zhí)焖鶙墸瑘D之多便。且縱令北還，更待其釁，既不負(fù)宿心，可以義取天下。”垂弟德進(jìn)曰：“夫鄰國(guó)相吞，有自來(lái)矣。秦強(qiáng)而并燕，秦弱而圖之，此為報(bào)仇雪辱，豈所謂負(fù)宿心也！昔鄧祁侯不納三甥之言，終為楚所滅；吳王夫差違子胥之諫，取禍句踐。前事之不忘，后事之師表也。愿不棄湯、武之成蹤，追韓信之?dāng)≯E，乘彼土崩，恭行天罰，斬逆氐，復(fù)宗祀，建中興，繼洪烈，天下大機(jī)，弗宜失也。若釋數(shù)萬(wàn)之眾，授干將之柄，是郤天時(shí)而待后害，非至計(jì)也。語(yǔ)曰：‘當(dāng)斷不斷，反受其亂?！感譄o(wú)疑?！贝乖唬骸拔嵛魹樘邓蝗?，投身于秦主，又為王猛所譖，復(fù)見(jiàn)昭亮，國(guó)士之禮每深，報(bào)德之分未一。如使秦運(yùn)必窮，歷數(shù)歸我者，授首之便，何慮無(wú)之。關(guān)西之地，會(huì)非吾有，自當(dāng)有擾之者，吾可端拱而定關(guān)東。君子不怙亂，不為禍先，且可觀之?！蹦艘员鴮賵?jiān)。初，寶在長(zhǎng)安，與韓黃、李根等因?摴蒱，寶危坐整容，誓之曰：“世云摴蒱有神，豈虛也哉！若富貴可期，頻得三盧?！庇谑侨龜S盡盧，寶拜而受賜，故云五木之祥。
堅(jiān)至澠池，垂請(qǐng)至鄴展拜陵墓，因張國(guó)威刑，以安戎狄。堅(jiān)許之，權(quán)翼諫曰：“垂爪牙名將，所謂今之韓、白，世豪東夏，志不為人用。頃以避禍歸誠(chéng)，非慕德而至，列土干城未可以滿其志，冠軍之號(hào)豈足以稱(chēng)其心！且垂猶鷹也，饑則附人，飽便高飏，遇風(fēng)塵之會(huì)，必有陵霄之志。惟宜急其羈靽，不可任其所欲?！眻?jiān)不從，遣其將李蠻、閔亮、尹國(guó)率眾三千送垂，又遣石越戍鄴，張蠔戍并州?！ r(shí)堅(jiān)子丕先在鄴，及垂至，丕館之于鄴西，垂具說(shuō)淮南敗狀。會(huì)堅(jiān)將苻暉告丁零翟斌聚眾謀逼洛陽(yáng)，歪謂垂曰：“惟斌兄弟因王師小失，敢肆兇勃，子母之軍，殆難為敵，非冠軍英略，莫可以滅也。欲相煩一行可乎？”垂曰：“下官殿下之鷹犬，敢不惟命是聽(tīng)?！庇谑谴筚n金帛，一無(wú)所受，惟請(qǐng)舊田園。丕許之，配垂兵二千，遣其將苻飛龍率氐騎一千為垂之副。丕戒飛龍?jiān)唬骸扒渫跏曳胃?，年秩雖卑，其實(shí)帥也。垂為三軍之統(tǒng)，卿為謀垂之主，用兵制勝之權(quán)，防微杜貳之略，委之于卿，卿其勉之。”垂請(qǐng)入鄴城拜廟，丕不許。乃潛服而入，亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言于丕曰：“垂之在燕，破國(guó)亂家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣?！蓖嵩唬骸盎茨现?dāng)。娚⒂H離，而垂侍衛(wèi)圣躬，誠(chéng)不可忘?！痹皆唬骸按辜炔恢矣谘?，其肯盡忠于我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為后害?！必Р粡?。越退而告人曰：“公父子好存小仁，不顧天下大計(jì)，吾屬終當(dāng)為鮮卑虜矣?！?br />
垂至河內(nèi)，殺飛龍，悉誅氐兵，召募遠(yuǎn)近，眾至三萬(wàn)，濟(jì)河焚橋，令曰：“吾本外假秦聲，內(nèi)規(guī)興復(fù)。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負(fù)也?！?br />
翟斌聞垂之將濟(jì)河也，遣使推垂為盟主。垂距之曰：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟(jì)，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及于我！”垂進(jìn)欲襲據(jù)洛陽(yáng)，故見(jiàn)苻暉以臣節(jié)，退又未審斌之誠(chéng)款，故以此言距之。垂至洛陽(yáng)，暉閉門(mén)距守，不與垂通。斌又遣長(zhǎng)史河南郭通說(shuō)垂，乃許之。斌率眾會(huì)垂，勸稱(chēng)尊號(hào)，垂曰：“新興侯，國(guó)之正統(tǒng)，孤之君也。若以諸君之力，得平關(guān)東，當(dāng)以大義喻秦，奉迎反正。無(wú)上自尊，非孤心也?！敝\于眾曰：“洛陽(yáng)四面受敵，北阻大河，至于控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據(jù)之而制天下?！北娤桃詾槿?。乃引師而東，遣建威將軍王騰起浮橋于石門(mén)。
初，垂之發(fā)鄴中，子農(nóng)及兄子楷、紹，北子宙，為苻丕所留。及誅飛龍，遣田生密告農(nóng)等，使起兵趙、魏以相應(yīng)。于是農(nóng)、宙奔列人，楷、紹奔辟陽(yáng)，眾咸應(yīng)之。農(nóng)西招庫(kù)辱官偉于上黨，東引乞特歸于東阿，各率眾數(shù)萬(wàn)赴之，眾至十余萬(wàn)。丕遣石越討農(nóng)，為農(nóng)所敗，斬越于陳。 垂引兵至滎陽(yáng)，以太元八年自稱(chēng)大將軍、大都督、燕王，承制行事，建元曰燕元。令稱(chēng)統(tǒng)府，府置四佐，王公已下稱(chēng)臣，凡所封拜，一如王者，以翟斌為建義大將軍，封河南王；翟檀為柱國(guó)大將軍、弘農(nóng)王；弟德為車(chē)騎大將軍、范陽(yáng)王；兄子楷征西大將軍、太原王。眾至二十余萬(wàn)，濟(jì)自石門(mén)，長(zhǎng)驅(qū)攻鄴。農(nóng)、楷、紹、宙等率眾會(huì)垂。立子寶為燕王太子，封功臣為公侯伯子男者百余人。
苻丕乃遣侍郎姜讓謂垂曰：“往歲大駕失據(jù)，君保衛(wèi)鑾輿，勤王誠(chéng)義，邁蹤前烈。宜述修前規(guī)，終忠貞之節(jié)，奈何棄崇山之功，為此過(guò)舉！過(guò)貴能改，先賢之嘉事也。深宜詳思，悟猶未晚。”垂謂讓曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長(zhǎng)樂(lè)公，使盡眾赴京師，然后修復(fù)家國(guó)之業(yè)，與秦永為鄰好。何故暗于機(jī)運(yùn)，不以鄴見(jiàn)歸也？大義滅親，況于意氣之顧！公若迷而不返者，孤亦欲竊兵勢(shì)耳。今事已然，恐單馬乞命不可得也。”讓厲色責(zé)垂曰：“將軍不容于家國(guó)，投命于圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎！主上與將軍風(fēng)殊類(lèi)別，臭味不同，奇將軍于一見(jiàn)，托將軍以斷金，寵逾宗舊，任齊懿籓，自古君臣冥契之重，豈甚此邪！方付將軍以六尺之孤，萬(wàn)里之命，奈何王師小敗，便有二圖！夫師起無(wú)名，終則弗成，天之所廢，人不能支。將軍起無(wú)名之師，而欲興天所廢，竊未見(jiàn)其可。長(zhǎng)樂(lè)公主上之元子，聲德邁于唐、衛(wèi)，居陜東之任，為朝廷維城，其可束手輸將軍以百城之地！大夫死王事，國(guó)君死社稷，將軍欲裂冠毀冕，拔本塞源者，自可任將軍兵勢(shì)，何復(fù)多云。但念將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，忽為逆鬼，竊為將軍痛之?！贝鼓?。左右勸垂殺之，垂曰：“古者兵交，使在其間，犬各吠非其主，何所問(wèn)也！”乃遣讓歸。
垂上表于苻堅(jiān)曰：“臣才非古人，致禍起蕭墻，身嬰時(shí)難，歸命圣朝。陛下恩深周、漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠(chéng)，常懼不及。去夏桓沖送死，一擬云消，回討鄖城，俘馘萬(wàn)計(jì)，斯誠(chéng)陛下神算之奇，頗亦愚臣忘死之效。方將飲馬桂州，懸旌閩會(huì)，不圖天助亂德，大駕班師。陛下單馬奔臣，臣奉衛(wèi)匪貳，豈陛下圣明鑒臣單心，皇天后土實(shí)亦知之。臣奉詔北巡，受制長(zhǎng)樂(lè)。然丕外失眾心，內(nèi)多猜忌，今臣野次外庭，不聽(tīng)謁廟。丁零逆豎寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給弊卒二千，盡無(wú)兵杖，復(fù)令飛龍潛為刺客。及至洛陽(yáng)，平原公暉復(fù)不信納。臣竊惟進(jìn)無(wú)淮陰功高之慮，退無(wú)李廣失利之愆，懼有青蠅，交亂白黑，丁零夷夏以臣忠而見(jiàn)疑，乃推臣為盟主。臣受托善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即邁。軍次石門(mén)，所在云赴，雖復(fù)周武之會(huì)于孟津，漢祖之集于垓下，不期之眾，實(shí)有甚焉。欲令長(zhǎng)樂(lè)公盡眾赴難，以禮發(fā)遣，而丕固守匹夫之志，不達(dá)變通之理。臣息農(nóng)收集故營(yíng)，以備不虞，而石越傾鄴城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。臣既單車(chē)懸軫，歸者如云，斯實(shí)天符，非臣之力。且鄴者臣國(guó)舊都，應(yīng)即惠及，然后西面受制，永守東籓，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報(bào)之誠(chéng)。今進(jìn)師圍鄴，并喻丕以天時(shí)人事。而丕不察機(jī)運(yùn)，杜門(mén)自守，時(shí)出挑戰(zhàn)，鋒戈屢交，恆恐飛矢誤中，以傷陛下天性之念。臣之此誠(chéng)，未簡(jiǎn)神聽(tīng)，輒遏兵止銳，不敢竊攻。夫運(yùn)有推移，去來(lái)常事，惟陛下察之?！?br />
堅(jiān)報(bào)曰：“朕以不德，忝承靈命，君臨萬(wàn)邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不來(lái)庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機(jī)不吊，王師敗績(jī)。賴卿忠誠(chéng)之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也?！对?shī)》云：‘中心藏之，何日忘之?！饺吻湟栽啵羟湟钥ず?，庶弘濟(jì)艱難，敬酬勛烈，何圖伯夷忽毀冰操，柳惠倏為淫夫！覽表惋然，有慚朝士。卿既不容于本朝，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勛輔，歃血斷金，披心相付。謂卿食椹懷音，保之偕老。豈意畜水覆舟，養(yǎng)獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，夸擬非常，周武之事，豈卿庸人所可論哉！失籠之鳥(niǎo)，非羅所羈；脫網(wǎng)之鯨，豈罟所制！翹陸任懷，何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運(yùn)興喪，豈復(fù)由卿！但長(zhǎng)樂(lè)、平原以未立之年，遇卿于兩都，慮其經(jīng)略未稱(chēng)朕心，所恨者此焉而已?！?br />
垂攻拔鄴郛，丕固守中城，垂塹而圍之，分遣老弱于魏郡、肥鄉(xiāng)，筑新興城以置輜重，擁漳水以灌之。
翟斌潛諷丁零及西人，請(qǐng)斌為尚書(shū)令。垂訪之群僚，其安東將軍封衡厲色曰：“馬能千里，不免羈靽，明畜生不可以人御也。斌戎狄小人，遭時(shí)際會(huì)，兄弟封王，自驩兜已來(lái)，未有此福。忽履盈忘止，復(fù)有斯求，魂爽錯(cuò)亂，必死不出年也。”垂猶隱忍容之，令曰：“翟王之功宜居上輔，但臺(tái)既未建，此官不可便置。待六合廓清，更當(dāng)議之?！北笈軕?yīng)苻丕，潛使丁零決防潰水。事泄，垂誅之。斌兄子真率其部眾北走邯鄲，引兵向鄴，欲與丕為內(nèi)外之勢(shì)，垂令其太子寶、冠軍慕容隆擊破之。真自邯鄲北走，又使慕容楷率騎追之，戰(zhàn)于下邑，為真所敗，真遂屯于承營(yíng)。垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開(kāi)其逸路，進(jìn)以謝秦主疇昔之恩，退以嚴(yán)擊真之備?！庇谑且龓熑ム?，北屯新城。慕容農(nóng)進(jìn)攻翟嵩于黃泥，破之。垂謂其范陽(yáng)王德曰：“苻丕吾縱之不能去，方引晉師規(guī)固鄴都，不可置也?！边M(jìn)師又攻鄴，開(kāi)其西奔之路。 垂將有北都中山之意，農(nóng)率眾數(shù)萬(wàn)迎之。群僚聞慕容?為苻堅(jiān)所殺，勸垂僭位。垂以慕容沖稱(chēng)號(hào)關(guān)中，不許。
晉龍?bào)J將軍劉牢之率眾救苻丕，至鄴，垂逆戰(zhàn)，敗績(jī)，遂撤鄴圍，退屯新城。垂自新城北走，牢之追垂，連戰(zhàn)皆敗。又戰(zhàn)于五橋澤，王師敗績(jī)，德及隆引兵要之于五丈橋，牢之馳馬跳五丈澗，會(huì)苻丕救至而免?！ 〉哉嫒コ袪I(yíng)，徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真，盡誅翟氏，自立為趙王。營(yíng)人攻殺乞，迎立真從弟成為主，真子遼奔黎陽(yáng)。
高句驪寇遼東，垂平北慕容佐遣司馬郝景率眾救之，為高句驪所敗，遼東、玄菟遂沒(méi)。
建節(jié)將軍徐巖叛于武邑，驅(qū)掠四千余人，北走幽州。垂馳敕其將平規(guī)曰：“但固守勿戰(zhàn)，比破丁零，吾當(dāng)自討之。”規(guī)違命距戰(zhàn)，為巖所敗。巖乘勝入薊，掠千余戶而去，所過(guò)寇暴，遂據(jù)令支。
翟成長(zhǎng)史鮮于得斬成而降，垂入行唐，悉坑其眾。
苻丕棄鄴城，奔于并州?！ ∧饺蒉r(nóng)攻克令支，斬徐巖兄弟。時(shí)伐高句驪，復(fù)遼東、玄菟二郡，還屯龍城?！ 〈苟ǘ贾猩?，群僚勸即尊號(hào)，具典儀，修郊燎之禮。垂從之，以太元十一年僭即位。赦其境內(nèi)，改元曰建興，置百官，繕宗廟社稷，立寶為太子。以其左長(zhǎng)史庫(kù)辱官偉、右長(zhǎng)史段崇、龍?bào)J張崇，中山尹封衡為吏部尚書(shū)，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領(lǐng)司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝后段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜嫄，明圣王之道以至公為先。垂不從。
遣其征西慕容楷、衛(wèi)軍慕容麟、鎮(zhèn)南慕容紹、征虜慕容宙等攻苻堅(jiān)冀州牧苻定、鎮(zhèn)東苻紹、幽州牧苻謨、鎮(zhèn)北苻亮?？c定等書(shū)，喻以禍福，定等悉降。
垂留其太子寶守中山，率諸將南攻翟遼，以楷為前鋒都督。遼之部眾皆燕、趙人也，咸曰：“太原王之子，吾之父母?！毕嗦蕷w附。遼懼，遣使請(qǐng)降。垂至黎陽(yáng)，遼肉袒謝罪，垂厚撫之。
為其太子寶起承華觀，以寶錄尚書(shū)政事，巨細(xì)皆委之，重總大綱而已。立其夫人段氏為皇后。又以寶領(lǐng)侍中、大單于、驃騎大將軍、幽州牧。建留臺(tái)于龍城，以高陽(yáng)王慕容隆錄留臺(tái)尚書(shū)事。時(shí)慕容?及諸宗室為苻堅(jiān)所害者，并招魂葬之。 清河太守賀耕聚眾定陵以叛，南應(yīng)翟遼，慕容農(nóng)討斬之，毀定陵城。進(jìn)師入鄴，以鄴城廣難固，筑鳳陽(yáng)門(mén)大道之東為隔城。
其尚書(shū)郎婁會(huì)上疏曰：“三年之喪，天下之達(dá)制，兵荒殺禮，遂以一切取士。人心奔兢，茍求榮進(jìn)，至乃身冒缞绖，以赴時(shí)役，豈必殉忠于國(guó)家，亦昧利于其間也。圣王設(shè)教，不以顛沛而虧其道，不以喪亂而變其化，故能杜豪兢之門(mén)，塞奔波之路。陛下鐘百王之季，廓中興之業(yè)，天下漸平，兵革方偃，誠(chéng)宜蠲蕩瑕穢，率由舊章。吏遭大喪，聽(tīng)終三年之禮，則四方知化，人斯服禮?！贝共粡?。
翟遼死，子釗代立，攻逼鄴城，慕容農(nóng)擊走之。垂引師伐釗于滑臺(tái)，次于黎陽(yáng)津，釗于南岸距守，諸將惡其兵精，咸諫不宜濟(jì)河。垂笑曰：“堅(jiān)子何能為，吾今為鯽等殺之?！彼灬銧I(yíng)就西津，為牛皮船百余艘，載疑兵列杖，溯流而上。釗先以大眾備黎陽(yáng)，見(jiàn)垂向西津，乃棄營(yíng)西距。垂?jié)撉财涔鹆滞跄饺萱?zhèn)、驃騎慕容國(guó)于黎陽(yáng)津夜?jié)?，壁于河南。釗聞而奔還，士眾?？?，走歸滑臺(tái)，釗攜妻子率數(shù)百騎北趣白鹿山。農(nóng)追擊，盡擒其眾，釗單騎奔長(zhǎng)子。釗所統(tǒng)七郡戶三萬(wàn)八千皆安堵如故。徙徐州流人七千余戶于黎陽(yáng)。
于是議征長(zhǎng)子。諸將咸諫，以慕容永未有釁，連歲征役，士卒疲怠，請(qǐng)俟他年。垂將從之，及聞慕容德之策，笑曰：“吾計(jì)決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復(fù)留逆賊以累子孫也?！蹦税l(fā)步騎七萬(wàn)，遣其丹陽(yáng)王慕容贊、龍?bào)J張崇攻永弟支于晉陽(yáng)。永遣其將刁云、慕容鐘率眾五萬(wàn)屯潞川。垂遣慕容楷出自滏口，慕容農(nóng)入自壺關(guān)，垂頓于鄴之西南，月余不進(jìn)。永謂垂詭道伐之，乃攝諸軍還杜太行軹關(guān)。垂進(jìn)師入自天井關(guān)，至于壺壁。永率精卒五萬(wàn)來(lái)距，阻河曲以自固，馳使請(qǐng)戰(zhàn)。垂列陣于壺避之南，農(nóng)、楷分為二翼，慕容國(guó)伏千兵于深澗，與永大戰(zhàn)。垂引軍偽退，永追奔數(shù)里，國(guó)發(fā)伏兵馳斷其后，楷、農(nóng)夾擊之，永師大敗，斬首八千余級(jí)，永奔還長(zhǎng)子。慕容贊攻克晉陽(yáng)。垂進(jìn)圍長(zhǎng)子，永將賈韜潛為內(nèi)應(yīng)。垂進(jìn)軍入城，永奔北門(mén)，為前驅(qū)所獲，于是數(shù)而戮之，并其所署公卿刁云等三十余人。永所統(tǒng)新舊八郡戶七萬(wàn)六千八百及乘輿、服御、伎樂(lè)、珍寶悉獲之，于是品物具矣。
使慕容農(nóng)略地河南，攻廩丘、陽(yáng)城，皆克之，太山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農(nóng)進(jìn)師臨海，置守宰而還。垂告捷于龍城之廟。
遣其太子寶及農(nóng)與慕容麟等率眾八萬(wàn)伐魏，慕容德、慕容紹以步騎一萬(wàn)八千為寶后繼。魏聞寶將至，徙往河西。寶進(jìn)師臨河，懼不敢濟(jì)。還次參合，忽有大風(fēng)黑氣，狀若堤防，或高或下，臨覆軍上。沙門(mén)支曇猛言于寶曰：“風(fēng)氣暴迅，魏軍將至之候，宜遣兵御之?！睂毿Χ患{。曇猛固以為言，乃遣麟率騎三萬(wàn)為后殿，以御非常。麟以曇猛言為虛，縱騎游獵。俄而黃霧四塞，日月晦冥，是夜魏師大至，三軍奔潰，寶與德等數(shù)千騎奔免，士眾還者十一二，紹死之。初，寶至幽州，所乘車(chē)軸無(wú)故自折。術(shù)士靳安以為大兇，固勸寶還，寶怒不從，故及于敗。
寶恨參合之?dāng)?，屢言魏有可乘之機(jī)。慕容德亦曰：“魏人狃于參合之役，有陵太子之心，宜及圣略，摧其銳志?！贝箯闹?，留德守中山，自率大眾出參合，鑿山開(kāi)道，次于獵嶺。遣寶與農(nóng)出天門(mén)，征北慕容隆、征西慕容盛逾青山，襲魏陳留公泥于平城，陷之，收其眾三萬(wàn)余人而還。
垂至參合，見(jiàn)往年戰(zhàn)處積骸如山，設(shè)吊祭之禮，死者父兄一時(shí)號(hào)哭，軍中皆慟。垂慚憤歐血，因而寢疾，乘馬輿而進(jìn)。過(guò)平城北三十里，疾篤，筑燕昌城而還。寶等至云中，聞垂疾，皆引歸。及垂至于平城，或有叛者奔告魏曰：“垂病已亡，輿尸在軍?！蔽河致剠⒑洗罂?，以為信然，乃進(jìn)兵追之，知平城已陷而退，還館陰山。垂至上谷之沮陽(yáng)，以太元二十一年死，時(shí)年七十一，凡在位十三年。遺令曰：“方今禍難尚殷，喪禮一從簡(jiǎn)易，朝終夕殯，事訖成服，三日之后，釋服從政。強(qiáng)寇伺隙，秘勿發(fā)喪，至京然后舉哀行服?！睂毜茸裥兄沃u成武皇帝，廟號(hào)世祖，墓曰宣平陵。
石季龍之死也，趙魏亂，垂謂俊曰：“時(shí)來(lái)易失，赴機(jī)在速，兼弱攻昧，今其時(shí)矣?！笨∫孕略獯髥?，不許。慕輿根言于俊曰：“王子之言，千載一時(shí)，不可失也?！笨∧藦闹?，以垂為前鋒都督?？〖瓤擞闹荩瑢⒖咏底?，垂諫曰：“吊伐之義，先代常典。今方平中原，宜綏懷以德，坑戮之刑不可為王師之先聲?！笨闹＜翱≠苑Q(chēng)尊號(hào)，封垂吳王，徙鎮(zhèn)信都，以侍中、右禁將軍錄留臺(tái)事，大收東北之利。又為征南將軍、荊、兗二州牧，有聲于梁、楚之南。再為司隸，偽王公已下莫不累跡。時(shí)莫容?嗣偽位，慕容恪為太宰。恪甚重垂，常謂?曰：“吳王將相之才十倍于臣，先帝以長(zhǎng)幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吳王，可謂親賢兼舉?！奔皵』笢赜阼暑^，威名大振。慕容評(píng)深忌惡之，乃謀誅垂。垂懼禍及己，與世子全奔于苻堅(jiān)。
自恪卒后，堅(jiān)密有圖?之謀，憚垂威名而未發(fā)。及聞其至，堅(jiān)大悅，郊迎執(zhí)手，禮之甚重。堅(jiān)相王猛惡垂雄略，勸堅(jiān)殺之。堅(jiān)不從，以為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰之五百戶。王猛伐洛，引全為參軍。猛乃令人詭傳垂語(yǔ)于全曰：“吾已東還，汝可為計(jì)也。”全信之，乃奔?。猛表全叛狀，垂懼而東奔，及藍(lán)田，為追騎所獲。堅(jiān)引見(jiàn)東堂，慰勉之曰：“卿家國(guó)失和，委身投朕。賢子志不忘本，猶懷首丘?！稌?shū)》不云乎：“父父子子，無(wú)相及也?！鼻浜螢檫^(guò)懼而狼狽若斯也！”于是復(fù)垂爵位，恩待如初?！ 〖皥?jiān)擒?，垂隨堅(jiān)入鄴，收集諸子，對(duì)之悲慟，見(jiàn)其故吏，有不悅之色。前郎中令高弼私于垂曰：“大王以命世之姿，遭無(wú)妄之運(yùn)，迍邅?妻伏，艱亦至矣。天啟嘉會(huì)，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規(guī)，方當(dāng)網(wǎng)漏吞舟，以弘苞養(yǎng)之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取。”垂深納之。垂在堅(jiān)朝，歷位京兆尹，進(jìn)封泉州侯，所在征伐，皆在大功。
堅(jiān)之?dāng)∮诨茨弦?，垂軍?dú)全，堅(jiān)以千余騎奔垂。垂世子寶言于垂曰：“家國(guó)傾喪，皇綱廢馳，至尊明命著之圖箓，當(dāng)隆中興之業(yè)，建少康之功。但時(shí)來(lái)之運(yùn)未至，故韜光俟奮耳。今天厭亂德，兇眾土崩，可謂乾啟神機(jī)，授之于我。千載一時(shí)，今其會(huì)也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顧小節(jié)，行大仁者不念小惠。秦既蕩覆二京，空辱神器，仇恥之深，莫甚于此，愿不以意氣微恩而忘社稷之重。五木之祥，今其至矣?！贝乖唬骸叭暄允且?。然彼以赤心投命，若何害之！茍?zhí)焖鶙墸瑘D之多便。且縱令北還，更待其釁，既不負(fù)宿心，可以義取天下。”垂弟德進(jìn)曰：“夫鄰國(guó)相吞，有自來(lái)矣。秦強(qiáng)而并燕，秦弱而圖之，此為報(bào)仇雪辱，豈所謂負(fù)宿心也！昔鄧祁侯不納三甥之言，終為楚所滅；吳王夫差違子胥之諫，取禍句踐。前事之不忘，后事之師表也。愿不棄湯、武之成蹤，追韓信之?dāng)≯E，乘彼土崩，恭行天罰，斬逆氐，復(fù)宗祀，建中興，繼洪烈，天下大機(jī)，弗宜失也。若釋數(shù)萬(wàn)之眾，授干將之柄，是郤天時(shí)而待后害，非至計(jì)也。語(yǔ)曰：‘當(dāng)斷不斷，反受其亂?！感譄o(wú)疑?！贝乖唬骸拔嵛魹樘邓蝗?，投身于秦主，又為王猛所譖，復(fù)見(jiàn)昭亮，國(guó)士之禮每深，報(bào)德之分未一。如使秦運(yùn)必窮，歷數(shù)歸我者，授首之便，何慮無(wú)之。關(guān)西之地，會(huì)非吾有，自當(dāng)有擾之者，吾可端拱而定關(guān)東。君子不怙亂，不為禍先，且可觀之?！蹦艘员鴮賵?jiān)。初，寶在長(zhǎng)安，與韓黃、李根等因?摴蒱，寶危坐整容，誓之曰：“世云摴蒱有神，豈虛也哉！若富貴可期，頻得三盧?！庇谑侨龜S盡盧，寶拜而受賜，故云五木之祥。
堅(jiān)至澠池，垂請(qǐng)至鄴展拜陵墓，因張國(guó)威刑，以安戎狄。堅(jiān)許之，權(quán)翼諫曰：“垂爪牙名將，所謂今之韓、白，世豪東夏，志不為人用。頃以避禍歸誠(chéng)，非慕德而至，列土干城未可以滿其志，冠軍之號(hào)豈足以稱(chēng)其心！且垂猶鷹也，饑則附人，飽便高飏，遇風(fēng)塵之會(huì)，必有陵霄之志。惟宜急其羈靽，不可任其所欲?！眻?jiān)不從，遣其將李蠻、閔亮、尹國(guó)率眾三千送垂，又遣石越戍鄴，張蠔戍并州?！ r(shí)堅(jiān)子丕先在鄴，及垂至，丕館之于鄴西，垂具說(shuō)淮南敗狀。會(huì)堅(jiān)將苻暉告丁零翟斌聚眾謀逼洛陽(yáng)，歪謂垂曰：“惟斌兄弟因王師小失，敢肆兇勃，子母之軍，殆難為敵，非冠軍英略，莫可以滅也。欲相煩一行可乎？”垂曰：“下官殿下之鷹犬，敢不惟命是聽(tīng)?！庇谑谴筚n金帛，一無(wú)所受，惟請(qǐng)舊田園。丕許之，配垂兵二千，遣其將苻飛龍率氐騎一千為垂之副。丕戒飛龍?jiān)唬骸扒渫跏曳胃?，年秩雖卑，其實(shí)帥也。垂為三軍之統(tǒng)，卿為謀垂之主，用兵制勝之權(quán)，防微杜貳之略，委之于卿，卿其勉之。”垂請(qǐng)入鄴城拜廟，丕不許。乃潛服而入，亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言于丕曰：“垂之在燕，破國(guó)亂家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮(zhèn)，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣?！蓖嵩唬骸盎茨现?dāng)。娚⒂H離，而垂侍衛(wèi)圣躬，誠(chéng)不可忘?！痹皆唬骸按辜炔恢矣谘?，其肯盡忠于我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為后害?！必Р粡?。越退而告人曰：“公父子好存小仁，不顧天下大計(jì)，吾屬終當(dāng)為鮮卑虜矣?！?br />
垂至河內(nèi)，殺飛龍，悉誅氐兵，召募遠(yuǎn)近，眾至三萬(wàn)，濟(jì)河焚橋，令曰：“吾本外假秦聲，內(nèi)規(guī)興復(fù)。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負(fù)也?！?br />
翟斌聞垂之將濟(jì)河也，遣使推垂為盟主。垂距之曰：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟(jì)，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及于我！”垂進(jìn)欲襲據(jù)洛陽(yáng)，故見(jiàn)苻暉以臣節(jié)，退又未審斌之誠(chéng)款，故以此言距之。垂至洛陽(yáng)，暉閉門(mén)距守，不與垂通。斌又遣長(zhǎng)史河南郭通說(shuō)垂，乃許之。斌率眾會(huì)垂，勸稱(chēng)尊號(hào)，垂曰：“新興侯，國(guó)之正統(tǒng)，孤之君也。若以諸君之力，得平關(guān)東，當(dāng)以大義喻秦，奉迎反正。無(wú)上自尊，非孤心也?！敝\于眾曰：“洛陽(yáng)四面受敵，北阻大河，至于控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴都，據(jù)之而制天下?！北娤桃詾槿?。乃引師而東，遣建威將軍王騰起浮橋于石門(mén)。
初，垂之發(fā)鄴中，子農(nóng)及兄子楷、紹，北子宙，為苻丕所留。及誅飛龍，遣田生密告農(nóng)等，使起兵趙、魏以相應(yīng)。于是農(nóng)、宙奔列人，楷、紹奔辟陽(yáng)，眾咸應(yīng)之。農(nóng)西招庫(kù)辱官偉于上黨，東引乞特歸于東阿，各率眾數(shù)萬(wàn)赴之，眾至十余萬(wàn)。丕遣石越討農(nóng)，為農(nóng)所敗，斬越于陳。 垂引兵至滎陽(yáng)，以太元八年自稱(chēng)大將軍、大都督、燕王，承制行事，建元曰燕元。令稱(chēng)統(tǒng)府，府置四佐，王公已下稱(chēng)臣，凡所封拜，一如王者，以翟斌為建義大將軍，封河南王；翟檀為柱國(guó)大將軍、弘農(nóng)王；弟德為車(chē)騎大將軍、范陽(yáng)王；兄子楷征西大將軍、太原王。眾至二十余萬(wàn)，濟(jì)自石門(mén)，長(zhǎng)驅(qū)攻鄴。農(nóng)、楷、紹、宙等率眾會(huì)垂。立子寶為燕王太子，封功臣為公侯伯子男者百余人。
苻丕乃遣侍郎姜讓謂垂曰：“往歲大駕失據(jù)，君保衛(wèi)鑾輿，勤王誠(chéng)義，邁蹤前烈。宜述修前規(guī)，終忠貞之節(jié)，奈何棄崇山之功，為此過(guò)舉！過(guò)貴能改，先賢之嘉事也。深宜詳思，悟猶未晚。”垂謂讓曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長(zhǎng)樂(lè)公，使盡眾赴京師，然后修復(fù)家國(guó)之業(yè)，與秦永為鄰好。何故暗于機(jī)運(yùn)，不以鄴見(jiàn)歸也？大義滅親，況于意氣之顧！公若迷而不返者，孤亦欲竊兵勢(shì)耳。今事已然，恐單馬乞命不可得也。”讓厲色責(zé)垂曰：“將軍不容于家國(guó)，投命于圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎！主上與將軍風(fēng)殊類(lèi)別，臭味不同，奇將軍于一見(jiàn)，托將軍以斷金，寵逾宗舊，任齊懿籓，自古君臣冥契之重，豈甚此邪！方付將軍以六尺之孤，萬(wàn)里之命，奈何王師小敗，便有二圖！夫師起無(wú)名，終則弗成，天之所廢，人不能支。將軍起無(wú)名之師，而欲興天所廢，竊未見(jiàn)其可。長(zhǎng)樂(lè)公主上之元子，聲德邁于唐、衛(wèi)，居陜東之任，為朝廷維城，其可束手輸將軍以百城之地！大夫死王事，國(guó)君死社稷，將軍欲裂冠毀冕，拔本塞源者，自可任將軍兵勢(shì)，何復(fù)多云。但念將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，忽為逆鬼，竊為將軍痛之?！贝鼓?。左右勸垂殺之，垂曰：“古者兵交，使在其間，犬各吠非其主，何所問(wèn)也！”乃遣讓歸。
垂上表于苻堅(jiān)曰：“臣才非古人，致禍起蕭墻，身嬰時(shí)難，歸命圣朝。陛下恩深周、漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠(chéng)，常懼不及。去夏桓沖送死，一擬云消，回討鄖城，俘馘萬(wàn)計(jì)，斯誠(chéng)陛下神算之奇，頗亦愚臣忘死之效。方將飲馬桂州，懸旌閩會(huì)，不圖天助亂德，大駕班師。陛下單馬奔臣，臣奉衛(wèi)匪貳，豈陛下圣明鑒臣單心，皇天后土實(shí)亦知之。臣奉詔北巡，受制長(zhǎng)樂(lè)。然丕外失眾心，內(nèi)多猜忌，今臣野次外庭，不聽(tīng)謁廟。丁零逆豎寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給弊卒二千，盡無(wú)兵杖，復(fù)令飛龍潛為刺客。及至洛陽(yáng)，平原公暉復(fù)不信納。臣竊惟進(jìn)無(wú)淮陰功高之慮，退無(wú)李廣失利之愆，懼有青蠅，交亂白黑，丁零夷夏以臣忠而見(jiàn)疑，乃推臣為盟主。臣受托善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即邁。軍次石門(mén)，所在云赴，雖復(fù)周武之會(huì)于孟津，漢祖之集于垓下，不期之眾，實(shí)有甚焉。欲令長(zhǎng)樂(lè)公盡眾赴難，以禮發(fā)遣，而丕固守匹夫之志，不達(dá)變通之理。臣息農(nóng)收集故營(yíng)，以備不虞，而石越傾鄴城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。臣既單車(chē)懸軫，歸者如云，斯實(shí)天符，非臣之力。且鄴者臣國(guó)舊都，應(yīng)即惠及，然后西面受制，永守東籓，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報(bào)之誠(chéng)。今進(jìn)師圍鄴，并喻丕以天時(shí)人事。而丕不察機(jī)運(yùn)，杜門(mén)自守，時(shí)出挑戰(zhàn)，鋒戈屢交，恆恐飛矢誤中，以傷陛下天性之念。臣之此誠(chéng)，未簡(jiǎn)神聽(tīng)，輒遏兵止銳，不敢竊攻。夫運(yùn)有推移，去來(lái)常事，惟陛下察之?！?br />
堅(jiān)報(bào)曰：“朕以不德，忝承靈命，君臨萬(wàn)邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不來(lái)庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機(jī)不吊，王師敗績(jī)。賴卿忠誠(chéng)之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也?！对?shī)》云：‘中心藏之，何日忘之?！饺吻湟栽啵羟湟钥ず?，庶弘濟(jì)艱難，敬酬勛烈，何圖伯夷忽毀冰操，柳惠倏為淫夫！覽表惋然，有慚朝士。卿既不容于本朝，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勛輔，歃血斷金，披心相付。謂卿食椹懷音，保之偕老。豈意畜水覆舟，養(yǎng)獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，夸擬非常，周武之事，豈卿庸人所可論哉！失籠之鳥(niǎo)，非羅所羈；脫網(wǎng)之鯨，豈罟所制！翹陸任懷，何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運(yùn)興喪，豈復(fù)由卿！但長(zhǎng)樂(lè)、平原以未立之年，遇卿于兩都，慮其經(jīng)略未稱(chēng)朕心，所恨者此焉而已?！?br />
垂攻拔鄴郛，丕固守中城，垂塹而圍之，分遣老弱于魏郡、肥鄉(xiāng)，筑新興城以置輜重，擁漳水以灌之。
翟斌潛諷丁零及西人，請(qǐng)斌為尚書(shū)令。垂訪之群僚，其安東將軍封衡厲色曰：“馬能千里，不免羈靽，明畜生不可以人御也。斌戎狄小人，遭時(shí)際會(huì)，兄弟封王，自驩兜已來(lái)，未有此福。忽履盈忘止，復(fù)有斯求，魂爽錯(cuò)亂，必死不出年也。”垂猶隱忍容之，令曰：“翟王之功宜居上輔，但臺(tái)既未建，此官不可便置。待六合廓清，更當(dāng)議之?！北笈軕?yīng)苻丕，潛使丁零決防潰水。事泄，垂誅之。斌兄子真率其部眾北走邯鄲，引兵向鄴，欲與丕為內(nèi)外之勢(shì)，垂令其太子寶、冠軍慕容隆擊破之。真自邯鄲北走，又使慕容楷率騎追之，戰(zhàn)于下邑，為真所敗，真遂屯于承營(yíng)。垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開(kāi)其逸路，進(jìn)以謝秦主疇昔之恩，退以嚴(yán)擊真之備?！庇谑且龓熑ム?，北屯新城。慕容農(nóng)進(jìn)攻翟嵩于黃泥，破之。垂謂其范陽(yáng)王德曰：“苻丕吾縱之不能去，方引晉師規(guī)固鄴都，不可置也?！边M(jìn)師又攻鄴，開(kāi)其西奔之路。 垂將有北都中山之意，農(nóng)率眾數(shù)萬(wàn)迎之。群僚聞慕容?為苻堅(jiān)所殺，勸垂僭位。垂以慕容沖稱(chēng)號(hào)關(guān)中，不許。
晉龍?bào)J將軍劉牢之率眾救苻丕，至鄴，垂逆戰(zhàn)，敗績(jī)，遂撤鄴圍，退屯新城。垂自新城北走，牢之追垂，連戰(zhàn)皆敗。又戰(zhàn)于五橋澤，王師敗績(jī)，德及隆引兵要之于五丈橋，牢之馳馬跳五丈澗，會(huì)苻丕救至而免?！ 〉哉嫒コ袪I(yíng)，徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真，盡誅翟氏，自立為趙王。營(yíng)人攻殺乞，迎立真從弟成為主，真子遼奔黎陽(yáng)。
高句驪寇遼東，垂平北慕容佐遣司馬郝景率眾救之，為高句驪所敗，遼東、玄菟遂沒(méi)。
建節(jié)將軍徐巖叛于武邑，驅(qū)掠四千余人，北走幽州。垂馳敕其將平規(guī)曰：“但固守勿戰(zhàn)，比破丁零，吾當(dāng)自討之。”規(guī)違命距戰(zhàn)，為巖所敗。巖乘勝入薊，掠千余戶而去，所過(guò)寇暴，遂據(jù)令支。
翟成長(zhǎng)史鮮于得斬成而降，垂入行唐，悉坑其眾。
苻丕棄鄴城，奔于并州?！ ∧饺蒉r(nóng)攻克令支，斬徐巖兄弟。時(shí)伐高句驪，復(fù)遼東、玄菟二郡，還屯龍城?！ 〈苟ǘ贾猩?，群僚勸即尊號(hào)，具典儀，修郊燎之禮。垂從之，以太元十一年僭即位。赦其境內(nèi)，改元曰建興，置百官，繕宗廟社稷，立寶為太子。以其左長(zhǎng)史庫(kù)辱官偉、右長(zhǎng)史段崇、龍?bào)J張崇，中山尹封衡為吏部尚書(shū)，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領(lǐng)司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷皝后段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜嫄，明圣王之道以至公為先。垂不從。
遣其征西慕容楷、衛(wèi)軍慕容麟、鎮(zhèn)南慕容紹、征虜慕容宙等攻苻堅(jiān)冀州牧苻定、鎮(zhèn)東苻紹、幽州牧苻謨、鎮(zhèn)北苻亮?？c定等書(shū)，喻以禍福，定等悉降。
垂留其太子寶守中山，率諸將南攻翟遼，以楷為前鋒都督。遼之部眾皆燕、趙人也，咸曰：“太原王之子，吾之父母?！毕嗦蕷w附。遼懼，遣使請(qǐng)降。垂至黎陽(yáng)，遼肉袒謝罪，垂厚撫之。
為其太子寶起承華觀，以寶錄尚書(shū)政事，巨細(xì)皆委之，重總大綱而已。立其夫人段氏為皇后。又以寶領(lǐng)侍中、大單于、驃騎大將軍、幽州牧。建留臺(tái)于龍城，以高陽(yáng)王慕容隆錄留臺(tái)尚書(shū)事。時(shí)慕容?及諸宗室為苻堅(jiān)所害者，并招魂葬之。 清河太守賀耕聚眾定陵以叛，南應(yīng)翟遼，慕容農(nóng)討斬之，毀定陵城。進(jìn)師入鄴，以鄴城廣難固，筑鳳陽(yáng)門(mén)大道之東為隔城。
其尚書(shū)郎婁會(huì)上疏曰：“三年之喪，天下之達(dá)制，兵荒殺禮，遂以一切取士。人心奔兢，茍求榮進(jìn)，至乃身冒缞绖，以赴時(shí)役，豈必殉忠于國(guó)家，亦昧利于其間也。圣王設(shè)教，不以顛沛而虧其道，不以喪亂而變其化，故能杜豪兢之門(mén)，塞奔波之路。陛下鐘百王之季，廓中興之業(yè)，天下漸平，兵革方偃，誠(chéng)宜蠲蕩瑕穢，率由舊章。吏遭大喪，聽(tīng)終三年之禮，則四方知化，人斯服禮?！贝共粡?。
翟遼死，子釗代立，攻逼鄴城，慕容農(nóng)擊走之。垂引師伐釗于滑臺(tái)，次于黎陽(yáng)津，釗于南岸距守，諸將惡其兵精，咸諫不宜濟(jì)河。垂笑曰：“堅(jiān)子何能為，吾今為鯽等殺之?！彼灬銧I(yíng)就西津，為牛皮船百余艘，載疑兵列杖，溯流而上。釗先以大眾備黎陽(yáng)，見(jiàn)垂向西津，乃棄營(yíng)西距。垂?jié)撉财涔鹆滞跄饺萱?zhèn)、驃騎慕容國(guó)于黎陽(yáng)津夜?jié)?，壁于河南。釗聞而奔還，士眾?？?，走歸滑臺(tái)，釗攜妻子率數(shù)百騎北趣白鹿山。農(nóng)追擊，盡擒其眾，釗單騎奔長(zhǎng)子。釗所統(tǒng)七郡戶三萬(wàn)八千皆安堵如故。徙徐州流人七千余戶于黎陽(yáng)。
于是議征長(zhǎng)子。諸將咸諫，以慕容永未有釁，連歲征役，士卒疲怠，請(qǐng)俟他年。垂將從之，及聞慕容德之策，笑曰：“吾計(jì)決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復(fù)留逆賊以累子孫也?！蹦税l(fā)步騎七萬(wàn)，遣其丹陽(yáng)王慕容贊、龍?bào)J張崇攻永弟支于晉陽(yáng)。永遣其將刁云、慕容鐘率眾五萬(wàn)屯潞川。垂遣慕容楷出自滏口，慕容農(nóng)入自壺關(guān)，垂頓于鄴之西南，月余不進(jìn)。永謂垂詭道伐之，乃攝諸軍還杜太行軹關(guān)。垂進(jìn)師入自天井關(guān)，至于壺壁。永率精卒五萬(wàn)來(lái)距，阻河曲以自固，馳使請(qǐng)戰(zhàn)。垂列陣于壺避之南，農(nóng)、楷分為二翼，慕容國(guó)伏千兵于深澗，與永大戰(zhàn)。垂引軍偽退，永追奔數(shù)里，國(guó)發(fā)伏兵馳斷其后，楷、農(nóng)夾擊之，永師大敗，斬首八千余級(jí)，永奔還長(zhǎng)子。慕容贊攻克晉陽(yáng)。垂進(jìn)圍長(zhǎng)子，永將賈韜潛為內(nèi)應(yīng)。垂進(jìn)軍入城，永奔北門(mén)，為前驅(qū)所獲，于是數(shù)而戮之，并其所署公卿刁云等三十余人。永所統(tǒng)新舊八郡戶七萬(wàn)六千八百及乘輿、服御、伎樂(lè)、珍寶悉獲之，于是品物具矣。
使慕容農(nóng)略地河南，攻廩丘、陽(yáng)城，皆克之，太山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農(nóng)進(jìn)師臨海，置守宰而還。垂告捷于龍城之廟。
遣其太子寶及農(nóng)與慕容麟等率眾八萬(wàn)伐魏，慕容德、慕容紹以步騎一萬(wàn)八千為寶后繼。魏聞寶將至，徙往河西。寶進(jìn)師臨河，懼不敢濟(jì)。還次參合，忽有大風(fēng)黑氣，狀若堤防，或高或下，臨覆軍上。沙門(mén)支曇猛言于寶曰：“風(fēng)氣暴迅，魏軍將至之候，宜遣兵御之?！睂毿Χ患{。曇猛固以為言，乃遣麟率騎三萬(wàn)為后殿，以御非常。麟以曇猛言為虛，縱騎游獵。俄而黃霧四塞，日月晦冥，是夜魏師大至，三軍奔潰，寶與德等數(shù)千騎奔免，士眾還者十一二，紹死之。初，寶至幽州，所乘車(chē)軸無(wú)故自折。術(shù)士靳安以為大兇，固勸寶還，寶怒不從，故及于敗。
寶恨參合之?dāng)?，屢言魏有可乘之機(jī)。慕容德亦曰：“魏人狃于參合之役，有陵太子之心，宜及圣略，摧其銳志?！贝箯闹?，留德守中山，自率大眾出參合，鑿山開(kāi)道，次于獵嶺。遣寶與農(nóng)出天門(mén)，征北慕容隆、征西慕容盛逾青山，襲魏陳留公泥于平城，陷之，收其眾三萬(wàn)余人而還。
垂至參合，見(jiàn)往年戰(zhàn)處積骸如山，設(shè)吊祭之禮，死者父兄一時(shí)號(hào)哭，軍中皆慟。垂慚憤歐血，因而寢疾，乘馬輿而進(jìn)。過(guò)平城北三十里，疾篤，筑燕昌城而還。寶等至云中，聞垂疾，皆引歸。及垂至于平城，或有叛者奔告魏曰：“垂病已亡，輿尸在軍?！蔽河致剠⒑洗罂?，以為信然，乃進(jìn)兵追之，知平城已陷而退，還館陰山。垂至上谷之沮陽(yáng)，以太元二十一年死，時(shí)年七十一，凡在位十三年。遺令曰：“方今禍難尚殷，喪禮一從簡(jiǎn)易，朝終夕殯，事訖成服，三日之后，釋服從政。強(qiáng)寇伺隙，秘勿發(fā)喪，至京然后舉哀行服?！睂毜茸裥兄沃u成武皇帝，廟號(hào)世祖，墓曰宣平陵。
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