銀行業(yè)架構網(wǎng)絡BIAN（全球數(shù)字化時代金融服務業(yè)框架）

定　價：￥88.00

作　者：	（荷）BIAN協(xié)會（BIAN Association）著；莊鵬，王保育譯
出版社：	清華大學出版社
叢編項：	數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新管理叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302672272	出版時間：	2024-09-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　"全書主體分成三大部分。第一部分介紹了BIAN組織和BIAN標準的定位，并在概念和原理上對BIAN架構進行了全面的解釋，包括其架構元模型、服務圖景、服務域及內(nèi)在要素、服務域控制記錄和信息概要、業(yè)務對象模型、服務操作和語義API、服務域概覽圖、業(yè)務場景和連線圖、業(yè)務能力。BIAN在其架構元模型基礎上，構建出了一整套金融行業(yè)完整的參考架構標準體系。第二部分首先介紹了如何以BIAN標準為參考框架，定制企業(yè)自身的架構框架，及如何逐步引入BIAN；然后結合虛構但很真實的案例，在架構各分層上逐層詳細說明了如何應用BIAN，包括戰(zhàn)略層、業(yè)務層、應用層、信息和數(shù)據(jù)層，以及服務化方面。在戰(zhàn)略層使用BIAN構建企業(yè)藍圖，進行戰(zhàn)略級分析和評估；在業(yè)務層應用BIAN構建企業(yè)業(yè)務架構，進行業(yè)務投資和變更組合和業(yè)務設計；在應用層應用BIAN，進行應用組合映射，應用和集成架構治理，評估解決方案系統(tǒng)架構；在信息和數(shù)據(jù)方面應用BIAN，進行企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)標準化和數(shù)據(jù)架構治理；在服務化方面應用BIAN，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部、金融行業(yè)內(nèi)部、以及跨生態(tài)行業(yè)間的互操作性。第三部分說明了BIAN同其他標準和組織的關系，包括TOGAF、ISO 20022、OMG & EDM理事會的FIBO，以及業(yè)務架構公會，重點論述了BIAN作為參考架構和框架如何結合TOGAF的架構開發(fā)方法用于其各個架構開發(fā)階段。附錄部分則包括了一個完整的BIAN采用之旅，給出了銀行采用BIAN的各個階段和重要步驟說明。"

作者簡介

　　BIAN（Banking Industry Architecture Network），全稱是銀行業(yè)架構網(wǎng)絡。BIAN組織成立于2008年，是一個由銀行、解決方案提供商、咨詢公司、集成商和學術合作機構組成的全球非營利性協(xié)會。BIAN 的愿景和期望是，通過描述任何銀行的一般構成，進行業(yè)務功能、服務交互和業(yè)務對象的標準定義，從而提升銀行業(yè)的靈活性，降低銀行業(yè)運營成本和風險，幫助銀行業(yè)抓住技術創(chuàng)新機遇。BIAN 的使命是為世界提供最好的銀行架構框架和銀行標準，為持續(xù)創(chuàng)新提供了值得信賴的路線圖。BIAN 協(xié)會的目標是開發(fā)互操作性中最重要的內(nèi)容、概念和方法，以實現(xiàn)支持降低金融服務業(yè)集成成本的目標，并通過以下方式促進業(yè)務創(chuàng)新和敏捷性：■ 通過采用現(xiàn)有市場標準并與之保持一致，為可持續(xù)運營模式提供一個包含所有必要要素、工具和方法的架構框架;■ 關注語義服務API的定義，以改善金融服務圖景內(nèi)的語義集成;■ 使金融服務業(yè)能夠成功地開發(fā)和運行松散耦合的環(huán)境;■ 獲得BIAN 協(xié)會成員和業(yè)界對由金融機構和解決方案供應商實現(xiàn)需求方式的認可，從而使定義的服務成為金融服務行業(yè)的事實標準。BIAN組織到2024年已經(jīng)發(fā)展到近百家會員單位，其中銀行和金融機構有近30家。BIAN架構標準為銀行提供了參考業(yè)務架構，并且已經(jīng)正在成為銀行業(yè)的事實標準。很多世界知名的銀行已經(jīng)或正在基于BIAN標準開發(fā)銀行自身的企業(yè)架構，實施銀行核心系統(tǒng)的現(xiàn)代化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型；很多世界知名的銀行解決方案供應商和咨詢服務商，也在按照BIAN標準進行銀行產(chǎn)品的改造和向銀行提供咨詢服務。**譯者簡介：**莊鵬，上海交通大學碩士研究生畢業(yè)，現(xiàn)任職于國際商業(yè)機器（中國）有限公司。IBM Level 3 認證Thought Leader架構師、The Open Group Level 3 認證杰出架構師、TOGAF 認證企業(yè)架構師、The Open Group OAA開放敏捷架構認證架構師、銀行業(yè)架構網(wǎng)絡（BIAN）認證架構師、The Open Group 架構標準組合本地化聯(lián)席主席、全球企業(yè)架構師聯(lián)合會（AEA）架構師執(zhí)業(yè)證規(guī)范特邀專家、信通院企業(yè)架構推進中心特邀專家。20年銀行業(yè)的IT架構、咨詢、管理和實施交付經(jīng)驗，在企業(yè)架構、應用架構、集成架構、數(shù)據(jù)架構和系統(tǒng)架構方面都有扎實的理論基礎和實踐經(jīng)驗；參與和領導了多家銀行的企業(yè)架構規(guī)劃、分布式架構下核心銀行規(guī)劃和實施、開放銀行架構和實施、數(shù)字貨幣規(guī)劃咨詢。曾作為主編作者出版《區(qū)塊鏈核心技術與應用》（電子工業(yè)出版社，2018年）一書；The Open Group 《開放敏捷架構 Open Agile Architecture》領導譯者，并聯(lián)合行業(yè)專家在The Open Group發(fā)表了《開放敏捷架構決策層參考》指南；The Open Group《Archi銀行集團BIAN參考模型，ArchiMate建模符號和TOGAF框架結合使用案例研究》主要譯者。王保育，神州信息金融行業(yè)資深架構師、BIAN認證業(yè)務架構師、BIAN EDA、BIAN Certification 標準組成員、IBM Level3認證 Thought Leader架構師、IBM架構方法論認證導師、The Open Group Level3認證杰出架構師、TOGAF9認證企業(yè)架構師，擁有20年以上IBM金融行業(yè)服務經(jīng)驗，曾任IBM全球技術科學院（AOT）院士，出版圖書《企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構》、《數(shù)據(jù)之巔，制勝未來》，并翻譯《金融行業(yè)參考模型：銀行業(yè)架構網(wǎng)絡（BIAN）的ArchiMate建模符號》，擅長業(yè)務架構模型、ISO 20022標準、API Banking等，當前主要負責某全球著名銀行的BIAN 工程化實施、插件化架構及ISO 20022標準的落地實現(xiàn)。

圖書目錄

第一部分
1 BIAN 組織及其金融行業(yè)參考架構介紹 ..........................................2
1.1 BIAN 的使命與愿景 ....................................................................................2
1.1.1 BIAN ...................................................................................................2
1.1.2 愿景、使命和服務圖景 .....................................................................3
1.1.3 BIAN 的金融行業(yè)參考架構 ..............................................................3
1.2 金融服務業(yè)參考架構的原則 .......................................................................4
1.2.1 金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn) .............................................................................5
1.2.2 敏捷……銀彈？ .................................................................................6
1.2.3 BIAN 和敏捷架構原則 ......................................................................8
1.2.4 BIAN 正在改變企業(yè)架構思維 ........................................................12
1.3 BIAN 標準的定位 .......................................................................................15
1.4 BIAN 組織 ...................................................................................................18
1.4.1 BIAN 架構如何演進 ........................................................................18
1.4.2 BIAN 框架是一個工具箱 ................................................................19
1.4.3 BIAN 的開放數(shù)字倉庫 ....................................................................20
1.4.4 BIAN 認證 ........................................................................................21
1.4.5 BIAN 采用之旅 ................................................................................22
1.5 自我測試 ......................................................................................................24
2 解釋 BIAN 架構............................................................................25
2.1 BIAN 架構模型的表示法 ..........................................................................26
2.2 BIAN 元模型 ...............................................................................................26
2.2.1 BIAN 元模型的作用 ........................................................................26
2.2.2 BIAN 元模型概述 ............................................................................27
2.3 服務圖景 ......................................................................................................31
2.3.1 業(yè)務領域級 .......................................................................................34
2.3.2 業(yè)務域級 ...........................................................................................34
2.3.3 服務域級 ...........................................................................................35
2.3.4 服務圖景圖 .......................................................................................35
2.4 BIAN 服務域 ...............................................................................................35
2.4.1 功能模式 ...........................................................................................36
2.4.2 通用工件 ...........................................................................................38
2.4.3 資產(chǎn)類型 ...........................................................................................40
2.4.4 服務域表示 .......................................................................................41
2.5 BIAN 控制記錄和服務域信息概要 .........................................................41
2.5.1 控制記錄 ...........................................................................................42
2.5.2 行為限定符 .......................................................................................43
2.5.3 行為限定符類型 ...............................................................................44
2.5.4 服務域控制記錄圖 ...........................................................................46
2.6 BIAN BOM ..................................................................................................48
2.6.1 業(yè)務對象與業(yè)務概念 .......................................................................49
2.6.2 BOM 內(nèi)容模式 .................................................................................49
2.6.3 BOM 結構模式 .................................................................................51
2.6.4 服務域 BOM 圖 ................................................................................52
2.6.5 BOM 抽象等級 .................................................................................54
2.6.6 BOM-ISO 20022 映射 ......................................................................54
2.7 BIAN 服務操作和語義 API ......................................................................55
2.7.1 服務操作的本質(zhì)：動作術語 ...........................................................56
2.7.2 服務操作主體 ...................................................................................59
2.7.3 語義 API ...........................................................................................60
2.7.4 Swagger 文件 ....................................................................................63
2.8 服務域概覽圖 ..............................................................................................64
2.9 BIAN 業(yè)務場景和連線圖 ..........................................................................65
2.9.1 業(yè)務場景 ...........................................................................................65
2.9.2 連線圖 ...............................................................................................66
2.9.3 服務連接 ...........................................................................................67
2.10 BIAN 業(yè)務能力 .........................................................................................68
2.11 自我測試 ....................................................................................................71
第二部分
3 應用 BIAN ....................................................................................75
4 BIAN 能做什么：通用能力...........................................................78
4.1 BIAN 作為參考框架 ..................................................................................78
4.1.1 通用詞匯 ...........................................................................................79
4.1.2 通用參考框架 ...................................................................................80
4.1.3 添加特性 ...........................................................................................81
4.1.4 組織和利用文檔 ...............................................................................82
4.1.5 參考架構的構建塊 ...........................................................................83
4.2 BIAN 的定制 ...............................................................................................84
4.2.1 細化規(guī)格和模型 ...............................................................................84
4.2.2 組織特有的參考框架 .......................................................................85
4.3 逐步引入 BIAN ...........................................................................................88
4.4 自我測試 ......................................................................................................91
5 BIAN 用于整體企業(yè)視圖 ..............................................................92
5.1 定義和架構業(yè)務能力 .................................................................................94
5.1.1 戰(zhàn)略業(yè)務能力 ...................................................................................94
5.1.2 服務域用于架構 ...............................................................................95
5.2 構建企業(yè)藍圖 ..............................................................................................97
5.3 作為參考框架的企業(yè)藍圖 ...................................................................... 100
5.3.1 定義和記錄戰(zhàn)略方向和需求 .........................................................102
5.3.2 繪制和評估向下架構棧的“操作”圖景 .....................................102
5.3.3 統(tǒng)一穩(wěn)定的績效管理基礎 .............................................................104
5.3.4 BIAN 用于投資和變更組合管理 ..................................................105
5.4 證言 .............................................................................................................110
5.5 自我測試 ....................................................................................................111
6 BIAN 用于業(yè)務層 ....................................................................... 112
6.1 BIAN 用于業(yè)務架構 ................................................................................113
6.1.1 業(yè)務圖景的參考框架 .....................................................................113
6.1.2 細化組織結構圖 .............................................................................113
6.1.3 繪制和評估業(yè)務圖景 .....................................................................113
6.1.4 治理業(yè)務架構 .................................................................................116
6.1.5 參考業(yè)務架構的構建塊和原則 .....................................................119
6.2 BIAN 用于業(yè)務投資和變更組合 .......................................................... 122
6.2.1 支持并購 .........................................................................................122
6.2.2 業(yè)務變更組合 .................................................................................123
6.3 BIAN 用于業(yè)務設計 ............................................................................... 123
6.3.1 BIAN 用于業(yè)務流程管理 ..............................................................123
6.3.2 BIAN 用于業(yè)務需求分析 ..............................................................125
6.4 自我測試 ................................................................................................... 129
7 BIAN 用于應用層 ....................................................................... 131
7.1 BIAN 用于應用架構 ............................................................................... 132
7.1.1 應用圖景的參考框架 .....................................................................132
7.1.2 繪制和評估應用圖景的覆蓋范圍 .................................................133
7.1.3 實用程序與服務域?qū)Ρ?.................................................................136
7.1.4 應用架構治理 .................................................................................136
7.1.5 參考應用架構的構建塊和原則 .....................................................138
7.1.6 評估和改善應用圖景 .....................................................................141
7.2 鏈接技術圖景到服務域 .......................................................................... 146
7.3 BIAN 用于應用投資和變更組合 .......................................................... 147
7.4 BIAN 用于應用系統(tǒng) ............................................................................... 148
7.4.1 端到端解決方案架構 .....................................................................148
7.4.2 創(chuàng)建“系統(tǒng)” ...................................................................................150
7.5 BIAN 和應用架構風格 ........................................................................... 154
7.6 自我測試 ................................................................................................... 157
8 BIAN 用于信息和數(shù)據(jù)................................................................ 159
8.1 定制 BIAN BOM ..................................................................................... 160
8.2 BIAN BOM 用于信息和數(shù)據(jù)架構 ........................................................ 163
8.2.1 信息和數(shù)據(jù)圖景的參考框架 .........................................................163
8.2.2 評估和改進數(shù)據(jù)圖景 .....................................................................164
8.2.3 商業(yè)智能 BI 環(huán)境輔助 ...................................................................167
8.2.4 BOM 用于信息分類 .......................................................................167
8.2.5 與數(shù)據(jù)技術的鏈接 .........................................................................168
8.3 信息和數(shù)據(jù)投資與變更組合的業(yè)務用例 ............................................. 168
8.4 BIAN 用于系統(tǒng)級的信息和數(shù)據(jù) .......................................................... 168
8.5 自我測試 ................................................................................................... 170
9 BIAN 用于互操作性.................................................................... 171
9.1 BIAN 作為組織應用服務組合的參考框架 .......................................... 172
9.1.1 服務域 / 服務操作參考框架 ..........................................................172
9.1.2 組織應用服務目錄 .........................................................................173
9.2 BIAN 支持的應用服務圖景管理 .......................................................... 175
9.2.1 指導應用服務的使用 .....................................................................176
9.2.2 評估和改進應用服務圖景 .............................................................176
9.2.3 變更和遷移應用服務圖景 .............................................................178
9.3 BIAN 用于面向未來的 API ................................................................... 180
9.3.1 劃定服務中心和服務 .....................................................................181
9.3.2 精化 API 規(guī)范 ................................................................................183
9.4 證言 ............................................................................................................ 185
9.5 自我測試 ................................................................................................... 186
第三部分
10 BIAN 和 TOGAF...................................................................... 190
10.1 TOGAF 簡介 .......................................................................................... 190
10.2 BIAN 和 ADM 階段 .............................................................................. 196
10.2.1 預備階段 .......................................................................................196
10.2.2 階段 A：架構愿景 .......................................................................197
10.2.3 階段 B：業(yè)務架構 .......................................................................197
10.2.4 階段 C：信息系統(tǒng)架構 ...............................................................198
10.2.4 階段 D：技術架構 .......................................................................198
10.2.5 階段 E：機遇和解決方案 ...........................................................198
10.2.6 階段 F：遷移規(guī)劃 ........................................................................199
10.2.7 階段 G：實施治理 .......................................................................199
10.2.8 階段 H：架構變更管理 ...............................................................199
10.2.9 需求管理 .......................................................................................199
10.3 自我測試 ................................................................................................. 199
11 與其他標準的協(xié)同..................................................................... 201
11.1 ISO 20022 ............................................................................................... 201
11.2 OMG 和 EDM 理事會 .......................................................................... 202
11.3 業(yè)務架構公會 ® ...................................................................................... 202
11.4 自我測試 ................................................................................................. 202
附錄
附錄 A：BIAN 采用之旅................................................................... 204
A.1 第 1 階段：評估 BIAN .......................................................................... 204
A.2 第 2 階段：構建試點案例 ..................................................................... 205
A.3 第 3 階段：開展 BIAN 試點 ................................................................. 206
A.4 第 4 階段：采用 BIAN .......................................................................... 207
A.5 第 5 階段：發(fā)展架構實踐 ..................................................................... 208
A.6 第 6 階段：使用 BIAN 實現(xiàn)收益 ........................................................ 209
附錄 B：術語和概念......................................................................... 210
B.1 架構層和各方面 ...................................................................................... 210
B.2 架構的變焦級別 .......................................................................................211
B.3 術語和縮寫 .............................................................................................. 213
附錄 C：自我測試問題答案.............................................................. 217
附錄 D：文獻和來源 ........................................................................ 222
索引 .................................................................................................. 224