個人理財實務(wù)

定　價：￥30.00

作　者：	易志恒，楊文，邱園
出版社：	西安電子科技大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787560663203	出版時間：	2021-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	170	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書在介紹客戶信息收集整理和分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國個人理財市場發(fā)展?fàn)顩r，甄選了人們為關(guān)心的現(xiàn)金、金融投資、家庭保障、家庭住房、子女教育、稅收籌劃和養(yǎng)老等規(guī)劃方法的知識作為理財模塊，設(shè)計了專項理財項目，并根據(jù)理財業(yè)務(wù)流程，對每個項目做重點實務(wù)介紹，書中還結(jié)合具體實例，設(shè)計并撰寫了家庭綜合理財規(guī)劃報告。為便于學(xué)習(xí)和掌握，本書突出了實務(wù)操作環(huán)節(jié)，并在每個模塊之前都進行了知識目標(biāo)、技能目標(biāo)、素質(zhì)目標(biāo)的提煉，在實務(wù)操作中注重相關(guān)知識點的補充，并結(jié)合具體案例，進行實務(wù)操作的分析講解，做到了教學(xué)做一體化。另外，本書在每個模塊后都提供了相應(yīng)的習(xí)題進行學(xué)習(xí)鞏固。本書可作為高等職業(yè)院校、高等?？茖W(xué)校理財類課程的教科書，也可供一般讀者學(xué)習(xí)借鑒。

作者簡介

暫缺《個人理財實務(wù)》作者簡介

圖書目錄

模塊一理財客戶分析
項目一客戶信息的收集與整理
項目二客戶財務(wù)狀況分析
項目三客戶理財目標(biāo)分析
綜合練習(xí)
模塊二現(xiàn)金規(guī)劃
項目一貨幣時間價值計算
項目二現(xiàn)金規(guī)劃工具
項目三現(xiàn)金規(guī)劃
綜合練習(xí)
模塊三金融投資規(guī)劃
項目一金融投資工具概覽
項目二固定收益證券分析
項目三股票投資分析
項目四證券投資基金產(chǎn)品的分析
項目五個人金融投資規(guī)劃的設(shè)計與資產(chǎn)組合策略分析
綜合練習(xí)
模塊四家庭保障規(guī)劃
項目一我國社會保障體系
項目二家庭風(fēng)險管理
項目三家庭保障計劃
綜合練習(xí)
模塊五家庭住房規(guī)劃
項目一租房和購房的決定
項目二購房融資
項目三房地產(chǎn)投資規(guī)劃
綜合練習(xí)
模塊六子女教育規(guī)劃
項目一子女教育投資規(guī)劃概述
項目二子女教育規(guī)劃實務(wù)
綜合練習(xí)
模塊七稅收籌劃
項目一個人所得稅管理和征繳
項目二個人所得稅的計算
項目三個人所得稅規(guī)劃
綜合練習(xí)
模塊八養(yǎng)老規(guī)劃
項目一我國養(yǎng)老現(xiàn)狀
項目二退休養(yǎng)老資金預(yù)算
項目三退休養(yǎng)老規(guī)劃
綜合練習(xí)
模塊九撰寫理財規(guī)劃報告
項目一填寫理財工作底稿
項目二撰寫家庭理財規(guī)劃報告
綜合練習(xí)