履霜堅冰 馴致其道：全球銀行業(yè)國際化報告

目錄
第1 章　 后疫情時代全球經(jīng)濟(jì)形勢……………………………………………… 1
　 　 1. 1　 后疫情時代, 世界經(jīng)濟(jì)陷入深度衰退 ……………………………… 2
1. 1. 1　 全球 GDP 負(fù)增長………………………………………………… 2
1. 1. 2　 國際貿(mào)易總額下降 ……………………………………………… 4
1. 1. 3　 外國直接投資斷崖下跌 ………………………………………… 6
　 　 1. 2　 量化寬松再度重啟, 隱患不容忽視 ………………………………… 7
1. 2. 1　 全球貨幣政策寬松 ……………………………………………… 7
1. 2. 2　 全球通貨膨脹率普遍下降 ……………………………………… 8
1. 2. 3　 債務(wù)危機(jī)隱患再現(xiàn) ……………………………………………… 9
　 　 1. 3　 國際形勢日益復(fù)雜, 全球化進(jìn)程無法阻擋 ……………………… 10
1. 3. 1　 國際環(huán)境沖突加劇……………………………………………… 10
1. 3. 2　 全球化進(jìn)程無可阻擋…………………………………………… 12
第2 章　 銀行國際化指數(shù)構(gòu)建 ………………………………………………… 17
　 　 2. 1　 BII 定義及內(nèi)涵 ……………………………………………………… 18
　 　 2. 2　 BII 指標(biāo)編制原則 …………………………………………………… 19
　 　 2. 3　 BII 研究對象 ………………………………………………………… 19
　 　 2. 4　 BII 數(shù)據(jù)處理 ………………………………………………………… 21
第3 章　 從 BII 表現(xiàn)解讀全球銀行國際化 …………………………………… 23
　 　 3. 1　 全球銀行國際化水平 ……………………………………………… 24
3. 1. 1　 十年一劍: 全球銀行 BII 發(fā)展 ………………………………… 24
3. 1. 2　頭部聚集: 全球性銀行2020 年 BII 對比 …………………… 25
3. 1. 3　 百舸爭流: 區(qū)域性銀行2020 年 BII 對比 …………………… 28
　 　 3. 2　 全球銀行境外資產(chǎn)積累 …………………………………………… 30
3. 2. 1　 日積月累: 境外資產(chǎn)十年對比………………………………… 31
3. 2. 2　 規(guī)模與占比排名分化: 全球銀行境外資產(chǎn)排名……………… 32
3. 2. 3　 表現(xiàn)各異: 從國家視角看境外資產(chǎn)表現(xiàn)……………………… 34
　 　 3. 3　 全球銀行境外營收成果 …………………………………………… 35
3. 3. 1　 曲折中上升: 境外營收十年對比……………………………… 35
3. 3. 2　 規(guī)模與占比排名分化: 全球銀行境外營收排名……………… 36
3. 3. 3　 強(qiáng)弱分化: 從國家視角看境外營收表現(xiàn)……………………… 38
　 　 3. 4　 全球銀行境外機(jī)構(gòu)布局 …………………………………………… 39
3. 4. 1　 歐亞領(lǐng)先: 2020 年全球銀行布局國家表現(xiàn) ………………… 39
3. 4. 2　 戰(zhàn)略收縮: 2020 年全球銀行境外機(jī)構(gòu)表現(xiàn) ………………… 41
第4 章　 從 BII 對比看全球銀行國際化 ……………………………………… 45
　 　 4. 1　 國際化水平與資產(chǎn)規(guī)模: 各具特色 ……………………………… 46
4. 1. 1　 大型跨國金融集團(tuán)……………………………………………… 47
4. 1. 2　 專注本土的銀行集團(tuán)…………………………………………… 47
4. 1. 3　 專攻海外的精品銀行…………………………………………… 48
　 　 4. 2　 國際化水平與境外機(jī)構(gòu)、 雇員數(shù)量: 正相關(guān) …………………… 48
4. 2. 1　 主要中資銀行境外機(jī)構(gòu)情況…………………………………… 50
4. 2. 2　 中資銀行高管境外經(jīng)歷情況…………………………………… 51
第5 章　 從國家視角看全球銀行國際化 ……………………………………… 53
　 　 5. 1　 中國的銀行國際化 ………………………………………………… 54
5. 1. 1　 銀行國際化發(fā)展歷程…………………………………………… 55
5. 1. 2　 國際化水平穩(wěn)步上升…………………………………………… 56
5. 1. 3　 不同銀行國際化各具特色……………………………………… 57
5. 1. 4　 “以點(diǎn)連線、 以線帶面” 的業(yè)務(wù)布局 ……………………… 59
　 　 5. 2　 美國的銀行國際化 ………………………………………………… 61
5. 2. 1　 國際化水平主導(dǎo)全球…………………………………………… 63
5. 2. 2　 國際化發(fā)展態(tài)勢不容樂觀……………………………………… 65
5. 2. 3　 國際化歷程極具特色…………………………………………… 66
5. 2. 4　 立足本土, 海內(nèi)外并購兼得…………………………………… 67
　 　 5. 3　 英國的銀行國際化 ………………………………………………… 69
5. 3. 1　 銀行國際化發(fā)展歷程…………………………………………… 69
5. 3. 2　 疫情沖擊下國際化水平依舊領(lǐng)先……………………………… 71
5. 3. 3　 “后脫歐時代”, 機(jī)遇與風(fēng)險相伴相行 ……………………… 72
　 　 5. 4　 新加坡的銀行國際化 ……………………………………………… 73
5. 4. 1　 國際化水平區(qū)域性領(lǐng)先………………………………………… 74
5. 4. 2　 重大政策推進(jìn)銀行業(yè)的國際化進(jìn)程…………………………… 75
5. 4. 3　 依托地理與文化優(yōu)勢, 積極布局國際化……………………… 79
第6 章　 從區(qū)域視角看全球銀行國際化 ……………………………………… 81
　 　 6. 1　 歐盟地區(qū)的銀行國際化 …………………………………………… 82
6. 1. 1　 國際化水平穩(wěn)定高位…………………………………………… 83
6. 1. 2　 銀行間整體差距較小…………………………………………… 84
6. 1. 3　 疫情下歐盟銀行發(fā)展受限……………………………………… 85
6. 1. 4　 英國脫歐對歐盟沖擊明顯……………………………………… 85
6. 1. 5　 后疫情時代歐洲銀行的發(fā)展…………………………………… 86
　 　 6. 2　 RCEP 組織的銀行國際化…………………………………………… 87
6. 2. 1　 RCEP 國際化水平震蕩發(fā)展 …………………………………… 88
6. 2. 2　 銀行間表現(xiàn)趨于多元…………………………………………… 89
6. 2. 3　 RCEP 代表性銀行分析 ………………………………………… 90
6. 2. 4　 RCEP 與 CPTPP 的比較 ……………………………………… 91
6. 2. 5　 RCEP 在后疫情時代的發(fā)展 …………………………………… 92
全球銀行國際化案例 …………………………………………………………… 93
　 　 1. 中國工商銀行 …………………………………………………………… 94
1. 1　 國際化概況………………………………………………………… 94
1. 2　 國際化發(fā)展歷程…………………………………………………… 94
1. 3　 國際化特征………………………………………………………… 96
1. 4　 國際化潛在發(fā)展機(jī)遇 …………………………………………… 100
　 　 2. 招商銀行 ……………………………………………………………… 101
2. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 101
2. 2　 國際化大事件 …………………………………………………… 101
2. 3　 國際化現(xiàn)狀與問題 ……………………………………………… 103
2. 4　 國際化未來機(jī)遇 ………………………………………………… 107
　 　 3　 花旗集團(tuán) ……………………………………………………………… 108
3. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 108
3. 2　 國際化歷程 ……………………………………………………… 108
3. 3　 國際化現(xiàn)狀 ……………………………………………………… 110
3. 4　 國際化特色 ……………………………………………………… 112
3. 5　 國際化展望 ……………………………………………………… 113
　 　 4　 匯豐集團(tuán) ……………………………………………………………… 113
4. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 114
4. 2　 國際化歷程 ……………………………………………………… 114
4. 3　 國際化現(xiàn)狀 ……………………………………………………… 116
4. 4　 國際化特色 ……………………………………………………… 119
4. 5　 匯豐銀行國際化的潛在風(fēng)險 …………………………………… 120
　 　 5　 渣打銀行 ……………………………………………………………… 121
5. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 121
5. 2　 國際化歷程 ……………………………………………………… 121
5. 3　 國際化現(xiàn)狀 ……………………………………………………… 123
5. 4　 國際化特色 ……………………………………………………… 127
5. 5　 國際化展望 ……………………………………………………… 128
　 　 6　 三菱東京日聯(lián)銀行 …………………………………………………… 129
6. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 129
6. 2　 國際化歷程 ……………………………………………………… 129
6. 3　 國際化現(xiàn)狀 ……………………………………………………… 132
6. 4　 國際化特色 ……………………………………………………… 135
6. 5　 影響三菱東京日聯(lián)銀行國際化的潛在風(fēng)險 …………………… 136
　 　 7　 大華銀行 ……………………………………………………………… 137
7. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 137
7. 2　 國際化歷程 ……………………………………………………… 138
7. 3　 國際化現(xiàn)狀 ……………………………………………………… 139
7. 4　 國際化特色 ……………………………………………………… 142
7. 5　 國際化展望 ……………………………………………………… 143
　 　 8　 印度尼西亞國家銀行 ………………………………………………… 143
8. 1　 國際化背景 ……………………………………………………… 144
8. 2　 國際化歷程 ……………………………………………………… 144
8. 3　 國際化現(xiàn)狀 ……………………………………………………… 146
8. 4　 國際化特色 ……………………………………………………… 151