從 Excel 到 Power BI：財務(wù)報表數(shù)據(jù)分析

定　價：￥99.80

作　者：	BI使徒工作室雷元
出版社：	人民郵電出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787115590817	出版時間：	2023-01-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	128開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書循序漸進地分別講解 Power BI 與 Excel 的數(shù)據(jù)分析特點及其在財務(wù)報表分析中的應(yīng)用，手把手教讀者從零基礎(chǔ)入門到快速學(xué)會用合適的工具進行財務(wù)報表分析。本書共 19 章，主要介紹在使用統(tǒng)一云端數(shù)據(jù)集的基礎(chǔ)上，使用者如何根據(jù)自身需求進行分析，并提供在 Power BI 與 Excel 前端工具間切換的數(shù)據(jù)解決方案。此外，本書也涵蓋財務(wù)報表的基礎(chǔ)知識、指標(biāo)介紹以及美國市場財務(wù)報表的特點，以幫助使用者更全面地將財務(wù)報表自助分析技術(shù)與業(yè)務(wù)知識結(jié)合起來，從而提升精準(zhǔn)投資決策的技能。本書案例豐富，數(shù)據(jù)真實，理論聯(lián)系實踐，實戰(zhàn)性強，適合投資者、證券分析師及企業(yè)管理者和數(shù)據(jù)分析愛好者等非財務(wù)人員閱讀、使用。

作者簡介

　　雷元，微軟認證MVP（Data Platform）、Azure Data Engineer Associate、BI Reporting MCSA。BI使徒公Z號創(chuàng)始人，顧問、培訓(xùn)師，曾任職于微軟、希捷、惠普等公司。從事數(shù)據(jù)分析工作已有7年時間，熟悉Power BI與Tableau敏捷BI的應(yīng)用，負責(zé)公司用戶培訓(xùn)服務(wù)，熱心于BI知識的創(chuàng)作與傳播。著有《從Power BI到Power Platform：低代碼應(yīng)用開發(fā)實戰(zhàn)》《從Power BI到Analysis Services：企業(yè)級數(shù)據(jù)分析實戰(zhàn)》《數(shù)據(jù)可視化原理與實戰(zhàn)：基于Power BI》《商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析：從零開始學(xué)Power BI和Tableau自助式BI》《34招精通商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析：Power BI和Tableau進階實戰(zhàn)》《Power BI企業(yè)級分析與應(yīng)用》等。

圖書目錄

目　錄
第 1 章　財務(wù)報表分析基礎(chǔ)　1
1.1　引言　1
1.2　什么是財務(wù)報表分析　2
1.3　誰需要看懂財務(wù)報表分析 3
1.4　獲取財務(wù)分析數(shù)據(jù) 　4
1.5　可視化分析財務(wù)報表步驟　9
本章小結(jié)　14
第 2 章　財務(wù)報表分析工具比較　15
2.1　Excel 的特點與優(yōu)勢　15
2.2　Excel 的短板　19
2.3　Power BI 的特點與優(yōu)勢　19
2.4　Power BI 的短板　22
2.5　Excel 與Power BI 的協(xié)同應(yīng)用　23
本章小結(jié)　26
第3 章　Power BI 工具與DAX 簡介　27
3.1　工具簡介　27
3.1.1　Power BI Desktop 　28
3.1.2　Power BI service 　29
3.2　DAX 簡介　30
3.2.1　DAX 概念　30
3.2.2　計算列與度量　31
3.2.3　什么是上下文　32
3.2.4　行上下文　32
3.2.5　篩選上下文　33
3.2.6　篩選器函數(shù) 　34
3.2.7　表函數(shù)　37
3.2.8　時間智能函數(shù) 　38
3.2.9　DAX 編寫小技巧　40
本章小結(jié)　42
第4 章　利潤表介紹　43
4.1　利潤表簡介　43
4.2　利潤表金額累計　44
4.3　利潤表的層級　45
4.4　財務(wù)指標(biāo)　47
4.4.1　盈利能力　47
4.4.2　成長能力　47
本章小結(jié)　48
第5 章　資產(chǎn)負債表介紹　49
5.1　資產(chǎn)負債表簡介　49
5.2　資產(chǎn)負債表層級　50
5.3　財務(wù)指標(biāo)　51
5.3.1　營運能力　52
5.3.2　盈利能力　53
5.3.3　償還能力　53
本章小結(jié)　54
第6 章　現(xiàn)金流量表介紹　55
6.1　現(xiàn)金流量表簡介　55
6.2　現(xiàn)金流的計算方式　55
6.3　現(xiàn)金流與利潤和折舊　57
6.4　現(xiàn)金流量表的正負影響因素　57
6.5　財務(wù)指標(biāo)　58
本章小結(jié)　59
第7 章　傳統(tǒng)Excel 財務(wù)報表分析　60
7.1　獲取數(shù)據(jù)與整理　60
7.2　數(shù)據(jù)模型　64
7.3　可視化呈現(xiàn)　67
本章小結(jié)　70
第8 章　獲取批量數(shù)據(jù).　71
8.1　獲取財務(wù)事實數(shù)據(jù) 　71
8.1.1　下載JSON 格式數(shù)據(jù) 　71
8.1.2　獲取文件夾數(shù)據(jù)源　72
8.1.3　整理數(shù)據(jù)格式　75
8.1.4　逆透視數(shù)據(jù) 　76
8.1.5　列改名　77
8.1.6　篩選記錄　78
8.1.7　修改字段類型　79
8.1.8　獲取利潤表與現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)　79
8.2　構(gòu)建主數(shù)據(jù)表　81
8.2.1　主數(shù)據(jù)準(zhǔn)備　81
8.2.2　主數(shù)據(jù)加載　83
8.2.3　模型關(guān)系　85
本章小結(jié)　88
第9 章　創(chuàng)建多家企業(yè)財務(wù)報表　89
9.1　科目排序　89
9.2　創(chuàng)建度量　92
9.3　篩選交互　93
本章小結(jié)　99
第 10 章　建立會計科目層級　100
10.1　會計科目層級　100
10.2　創(chuàng)建智能層級度量　103
10.3　創(chuàng)建度量表　106
10.4　創(chuàng)建度量文件夾　108
10.5　隱藏?zé)o關(guān)字段　109
10.6　修飾表頭信息　110
10.7　創(chuàng)建降序索引　110
本章小結(jié)　112
第 11 章　單季度分析.　113
11.1　利潤累加金額　113
11.2　單季度金額的計算邏輯　113
11.3　單季度金額同比　116
本章小結(jié)　119
第 12 章　分析財年報表　120
12.1　財年層級與自然年層級的差別　120
12.2　準(zhǔn)備主數(shù)據(jù)表　120
12.3　創(chuàng)建財年度量　123
本章小結(jié)　124
第 13 章　對比企業(yè)之間指標(biāo)　125
13.1　會計科目層級上下文　125
13.2　創(chuàng)建財務(wù)指標(biāo)度量　126
13.2.1　成長能力　126
13.2.2　盈利能力　129
13.2.3　營運能力　129
13.2.4　償還能力　130
13.3　創(chuàng)建子文件夾細化度量管理　132
本章小結(jié)　132
第 14 章　用現(xiàn)代Excel 分析財報　133
14.1　現(xiàn)代Excel 的定義　133
14.2　批量獲取數(shù)據(jù)　133
14.3　整理數(shù)據(jù)　135
14.4　數(shù)據(jù)建?！?41
14.5　數(shù)據(jù)呈現(xiàn)　148
本章小結(jié)　152
第 15 章　創(chuàng)建可視化報表　153
15.1　設(shè)計和布局　153
15.2　創(chuàng)建可視化對象　154
15.3　設(shè)置導(dǎo)航功能　157
15.4　美化可視化效果　159
本章小結(jié)　164
第 16 章　發(fā)布與分享內(nèi)容　165
16.1　發(fā)布內(nèi)容　165
16.1.1　發(fā)布Power BI 內(nèi)容　165
16.1.2　發(fā)布Excel 內(nèi)容　167
16.2　內(nèi)容分享方式　169
16.2.1　嵌入報表方式　169
16.2.2　在Excel 中分析方式　172
16.2.3　在Desktop 中讀取Power BI 數(shù)據(jù)集　175
16.2.4　其他分享方式　176
本章小結(jié)　178
第 17 章　創(chuàng)建標(biāo)普500 指數(shù)企業(yè)報表　179
17.1　標(biāo)普500 指數(shù)和企業(yè)　179
17.2　解決數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化問題　179
17.3　重新建立數(shù)據(jù)模型　187
17.4　報表篩選功能提升　188
本章小結(jié)　190
第 18 章　探索分析——基于Excel　191
18.1　Excel 數(shù)據(jù)分析工具　191
18.2　描述分析　193
18.3　直方圖分析　194
18.4　相關(guān)系數(shù)分析　195
18.5　回歸分析　197
18.6　合計百分比報表分析　201
本章小結(jié)　205
第 19 章　探索分析——基于Power BI　206
19.1　Power BI 混合模型　206
19.2　組合對比分析　208
19.3　動態(tài)分布分析　212
19.4　動態(tài)排名分析　214
本章小結(jié)　216