中國債券法律與實務(wù)

目錄
第一章債券市場發(fā)展與監(jiān)管變遷
第一節(jié)債券融資較銀行借貸有透明度
第二節(jié)債券投資收益遠(yuǎn)高于銀行存款
第三節(jié)債券投資較銀行存款有流動性
一、債券可以上市流通轉(zhuǎn)讓
二、債券損益不受期限影響
三、債券可以質(zhì)押發(fā)揮保證作用
第四節(jié)債券市場間的競爭提高融資效率
一、柜臺債券市場
二、銀行間債券市場
三、證券交易所債券市場
第五節(jié)債券市場的監(jiān)管競爭與監(jiān)管統(tǒng)一
一、中國債券市場監(jiān)管競爭的形成
二、中國債券發(fā)行市場需要監(jiān)管競爭
三、中國債券交易市場需要監(jiān)管統(tǒng)一
第二章國內(nèi)債券發(fā)行法律實務(wù)
第一節(jié)我國債券市場概況
第二節(jié)我國債券市場的形成與發(fā)展
一、改革開放前（1949~1981年）
二、場外柜臺交易為主（1981~1991年）
三、以證券交易所交易為主（1991~1997年）
四、以銀行間交易市場為主（1997年至今）
第三節(jié)主要債券種類
第四節(jié)非金融企業(yè)境內(nèi)債券融資
一、中國交易商協(xié)會監(jiān)管下的債券融資
二、中國證監(jiān)會監(jiān)管下的債券融資
三、國家發(fā)改委監(jiān)管下的債券融資
第五節(jié)中國交易商協(xié)會產(chǎn)品及核心要素
一、中國交易商協(xié)會產(chǎn)品注冊規(guī)則框架
二、DFI制度
三、中國交易商協(xié)會產(chǎn)品介紹
第六節(jié)企業(yè)債券
一、企業(yè)債券發(fā)行依據(jù)
二、發(fā)行條件
三、國家發(fā)改委專項債券簡介
四、優(yōu)質(zhì)央企儲架式發(fā)行企業(yè)債券最新政策
五、企業(yè)債券審核流程
六、企業(yè)發(fā)行債券增信方式
第七節(jié)公司債券
一、公司債券發(fā)行依據(jù)
二、公開發(fā)行的條件
三、非公開發(fā)行的條件
四、公司債券審核新政
五、種類
第八節(jié)金融企業(yè)債券融資產(chǎn)品
一、商業(yè)銀行金融債
二、商業(yè)銀行綠色金融債
三、小微企業(yè)金融債
四、“三農(nóng)”專項金融債
五、商業(yè)銀行二級資本債
六、商業(yè)銀行創(chuàng)新資本工具
七、非銀行金融機構(gòu)金融債
八、保險公司資本補充債
第三章綠色金融債券法律實務(wù)
第一節(jié)綠色金融債的基本概況
一、綠色債券和綠色金融債的概念
二、債券、綠色債券及綠色金融債券的異同
第二節(jié)綠色金融債市場
一、綠色債券市場與綠色金融債券市場的關(guān)系
二、我國綠色金融債券市場的發(fā)展歷程
三、國外綠色金融債券市場的發(fā)展歷程
四、我國綠色金融債發(fā)展規(guī)模
五、我國綠色金融債發(fā)展存在的問題
六、我國綠色金融債現(xiàn)行問題的解決方案
第三節(jié)綠色金融債券的律師實務(wù)
一、發(fā)行綠色金融債涉及的主要法律法規(guī)
二、綠色金融債券的發(fā)行流程
三、律師在綠色金融債券發(fā)行中的具體工作
四、律師在綠色金融債發(fā)行過程中的核查要點
五、發(fā)行綠色金融債券的材料
六、綠色金融債券發(fā)行案例及實務(wù)解析
第四章境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行債券法律實務(wù)
第一節(jié)境外發(fā)行債券的定義
第二節(jié)境外發(fā)行債券的條件
第三節(jié)境外發(fā)行債券的方式
一、直接發(fā)行
二、間接發(fā)行
第四節(jié)主要中介機構(gòu)及職能
一、全球協(xié)調(diào)人
二、境外律師
三、境內(nèi)律師
四、評級機構(gòu)
五、審計師
六、信托銀行
七、印刷商
第五節(jié)境外發(fā)行債券所需的核心文件
一、招債說明書
二、承銷協(xié)議
三、信托人協(xié)議
四、法律意見書
五、安慰函
六、推介材料
第六節(jié)境外發(fā)行債券的境內(nèi)監(jiān)管
一、外債備案登記管理
二、外匯管理
第七節(jié)境外發(fā)行債券的主要交易架構(gòu)
一、境內(nèi)企業(yè)直接到境外發(fā)行債券
二、境外SPV發(fā)行債券并由境內(nèi)企業(yè)提供擔(dān)保
三、境外SPV發(fā)行債券并由境內(nèi)銀行提供擔(dān)保
四、境外SPV發(fā)行債券并由境外銀行提供擔(dān)保
五、境外SPV發(fā)行債券并由境內(nèi)企業(yè)提供維好協(xié)議等增信措施
第八節(jié)中國企業(yè)境外發(fā)債的案例分析及特殊模式探討
一、國有企業(yè)境外直接發(fā)行美元債項目
二、房地產(chǎn)企業(yè)境外間接發(fā)行美元債項目
三、紅籌企業(yè)境外發(fā)債項目
四、地方政府融資平臺境外發(fā)債項目
五、民營企業(yè)境外發(fā)債項目
第五章熊貓債券發(fā)行法律實務(wù)
第一節(jié)熊貓債券概述
一、熊貓債券的基本概念
二、熊貓債券的發(fā)展歷程
三、熊貓債券市場發(fā)展現(xiàn)狀
四、熊貓債券市場發(fā)展展望
第二節(jié)熊貓債券發(fā)行適用的主要法律文件
一、熊貓債券在銀行間債券市場發(fā)行適用的主要法律文件
二、熊貓債券在交易所債券市場發(fā)行適用的主要法律文件
第三節(jié)熊貓債券發(fā)行實務(wù)
一、銀行間債券市場熊貓債券發(fā)行的基本流程
二、交易所債券市場熊貓債券發(fā)行的基本流程
三、申請發(fā)行熊貓債券需要關(guān)注的主要問題
第四節(jié)熊貓債券項目律師分工問題
第五節(jié)熊貓債券推動人民幣國際化
一、熊貓債券與“一帶一路”人民幣國際化
二、“債券通”開啟熊貓債券國際化
三、熊貓債券推進(jìn)人民幣國際化
第六章資產(chǎn)證券化法律實務(wù)
第一節(jié)資產(chǎn)證券化概述
一、資產(chǎn)證券化的概念
二、結(jié)構(gòu)化融資
三、資產(chǎn)證券化原理
四、資產(chǎn)證券化交易架構(gòu)
五、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品類型
第二節(jié)我國資產(chǎn)證券化發(fā)展實踐
一、我國資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程
二、我國資產(chǎn)證券化監(jiān)管體系
三、我國資產(chǎn)證券化發(fā)展現(xiàn)狀
第三節(jié)信貸資產(chǎn)證券化
一、信貸資產(chǎn)證券化概述
二、信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的參與方
三、信貸資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)
四、法律盡職調(diào)查報告和法律意見書
五、信貸資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)流程
第四節(jié)企業(yè)資產(chǎn)證券化
一、企業(yè)資產(chǎn)證券化概述
二、企業(yè)資產(chǎn)證券化的參與方
三、企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)
四、盡職調(diào)查報告和法律意見書
五、企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)流程
第五節(jié)資產(chǎn)支持票據(jù)
一、資產(chǎn)支持票據(jù)概述
二、資產(chǎn)支持票據(jù)參與方
三、資產(chǎn)支持票據(jù)的基礎(chǔ)資產(chǎn)
四、法律盡職調(diào)查報告和法律意見書
五、資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)流程
第六節(jié)資產(chǎn)支持計劃
一、資產(chǎn)支持計劃概述
二、資產(chǎn)支持計劃參與方
三、資產(chǎn)支持計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)
四、盡職調(diào)查報告和法律意見書
五、資產(chǎn)支持計劃業(yè)務(wù)流程
第七章債券的違約處置
第一節(jié)債券違約的現(xiàn)狀及原因
一、債券的風(fēng)險
二、債券違約的現(xiàn)狀及原因
三、違約主體
第二節(jié)國內(nèi)外違約處置方式及回收對比
一、國內(nèi)債券違約處置方式
二、國內(nèi)外債券違約處置方式對比分析
第三節(jié)監(jiān)管部門的應(yīng)對措施
第四節(jié)受托管理人與持有人會議制度
一、持有人會議運行機制
二、受托管理人的資格和職責(zé)
三、受托管理人的權(quán)限
四、受托管理人違約處置的法律依據(jù)
五、持有人會議與受托管理人職責(zé)劃分
六、持有人會議和受托管理人制度現(xiàn)存的問題
第五節(jié)近期債券違約案例
一、國購?fù)顿Y有限公司債券違約案例
二、山東勝通集團(tuán)股份有限公司債券違約案例
附錄2017~2019年部分債券發(fā)行項目概要