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中國金融市場投資實務

中國金融市場投資實務

定 價:¥45.00

作 者: 劉淳
出版社: 清華大學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787302507338 出版時間: 2018-09-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  《中國金融市場投資實務》是由清華金融實務課堂1——中國機構化買方投資行業(yè)概述的精華部分集結而成,這是一門定位于投資職業(yè)導向的實務課程,致力于讓同學們對中國買方投資機構及其市場監(jiān)管環(huán)境有全景認識,課程對天使投資、風險投資、私募股權、二級市場、產(chǎn)業(yè)投資等金融行業(yè)買方投資過程和機構進行了全面介紹和解讀。本書內(nèi)每一部分的主講人均由在各投資領域有豐富經(jīng)驗的清華校友擔任,旨在給與讀者足夠素材思考是否進入投資行業(yè),以及要在知識、技能、社會資源等方面做那些準備。

作者簡介

暫缺《中國金融市場投資實務》作者簡介

圖書目錄

引言 蓬勃發(fā)展的中國股權投資市場

一、中國股權投資市場的規(guī)模 ···2

(一)對行業(yè)規(guī)模和增長性的思考 2

(二)對行業(yè)實際有效資金規(guī)模的思考 ··3

(三)行業(yè)效率的降低與頭部集中現(xiàn)象 ··4

二、中國股權投資市場的周期 ···5

(一)中國股權投資市場的三個周期及其特征 5

(二)完整基金周期經(jīng)歷者剛出現(xiàn) 7

三、中國股權投資市場的格局 ···7

(一)行業(yè)多元化格局形成 ··7

(二)頭部機構資源集中 ·8

四、中國股權投資市場的特征 ···9

(一)高風險、高收益 9

(二)長期性及錯配 ··11

第一講 早期投資

一、私募股權投資的基本概念 · 14

(一)募:私募方式,形成獨立資產(chǎn) ····15

(二)管:專業(yè)人員,信托機制管理 ····15

(三)投:股權管理投資,企業(yè)成長全程 ·16

(四)退:股權退出,高于平均收益 ····17

二、中國資管行業(yè)和創(chuàng)業(yè)投資行業(yè)發(fā)展近況 ···· 17

三、創(chuàng)業(yè)投資機構的運作管理 · 19

(一)基金募集 19

(二)基金投資 20

(三)基金管理 20

(四)基金退出 21

四、創(chuàng)業(yè)者需要知道融資的一些基本知識 ·· 21

(一)立場有差異 ·21

(二)質疑有原因 ·21

(三)交易守規(guī)則 ·21

(四)比較再選擇 ·22

五、總結 22

第二講 成長期和并購投資

一、金融行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構···· 24

二、金融機構的職能 · 25

(一)金融機構的核心職能就是資產(chǎn)配置 ·25

(二)金融機構要提高資產(chǎn)配置能力才能更好地服務國家與社會 ··· 25

(三)產(chǎn)品服務的多樣化趨勢增強 ···26

VIII

三、產(chǎn)業(yè)投資的基本概念···· 27

(一)產(chǎn)業(yè)投資與財務投資 27

(二)產(chǎn)業(yè)投資的形式 ···29

四、產(chǎn)業(yè)投資實務 33

(一)產(chǎn)業(yè)投資的模式 ···33

(二)產(chǎn)業(yè)投資的評價標準——盈利能力 ·34

(三)創(chuàng)新驅動與技術整合 38

五、職業(yè)道德和投資倫理···· 39

(一)投資好壞的標準 ···39

(二)對下一個風口的判斷 41

第三講 產(chǎn)業(yè)投資案例

一、產(chǎn)業(yè)投資綜述 44

二、案例分析:萬達私有化 45

(一)萬達為什么要私有化 45

(二)私有化的風險 ··47

三、萬達私有化路徑及實施 48

(一)私有化路徑設計 ···48

(二)私募 ···50

(三)貸款 ···52

(四)邀約 ···53

四、萬達私有化關鍵細節(jié)分析 · 54

第四講 資管行業(yè)的發(fā)展與趨勢

一、資管行業(yè)概覽 60

(一)金融行業(yè)背景 ··60

(二)金融行業(yè)的價值 ···60

(三)資管行業(yè)的細分 ···61

(四)資管行業(yè)的歷史回顧 61

(五)投資產(chǎn)品的歷史沿革以及機遇 ····63

(六)資管分布格局 ··65

二、資管行業(yè)的競爭 · 65

(一)充分競爭的行業(yè) ···66

(二)行業(yè)在緩慢地集中 ····67

(三)中國公募基金業(yè)歷史 68

(四)互聯(lián)網(wǎng)的沖擊 ··70

三、國內(nèi)A 股的二級市場投資 71

(一)基本面投資 ·71

(二)量化投資 73

(三)中國經(jīng)濟未來的走勢 74

第五講 機構投資人

一、金融市場面臨的問題···· 77

(一)直接融資比重 ··77

(二)貨幣供應與金融杠桿 78

(三)金融市場的問題分析 80

二、金融市場和監(jiān)管改革的方向和原則 · 81

(一)黨的十九大指明金融改革的方向 81

(二)近期金融監(jiān)管的主要變化 ··82

(三)近期金融監(jiān)管的主要措施 ··83

三、監(jiān)管格局的變化將改變資產(chǎn)管理行業(yè)格局 84

(一)資產(chǎn)管理行業(yè)現(xiàn)狀 ····84

(二)新監(jiān)管環(huán)境下行業(yè)發(fā)展趨勢 ···85

(三)新趨勢下資管等機構投資人的發(fā)展方向和資產(chǎn)配置策略 87

X

第六講 債券投資

一、去杠桿環(huán)境下的債券投資 · 93

(一)中國固定收益市場的特點 ··93

(二)去杠桿背景與債券市場 ·94

二、中國境內(nèi)固定收益市場概況 ·· 96

(一)中國債券市場的發(fā)展歷程 ··96

(二)債券市場現(xiàn)狀 103

(三)債券市場投資者概況 ···106

三、固定收益市場研究分析框架 ·109

(一)基本分析框架 109

(二)中國利率的傳統(tǒng)影響因素 117

(三)監(jiān)管防風險:金融去杠桿到實體防風險 ·123

四、債券投資案例分析 ·135

(一)構建投資組合的意義 ···135

(二)案例1 簡單債券組合的構建——以純政策性金融債組合為例 138

(三)案例2 委托資產(chǎn)管理組合的構建 ···140

(四)案例3 投資過程中的風險管理 ··148

附件:推薦的參考書 150

第七講 藝術品投資

一、導語 ····152

二、概念 ····152

(一)藝術品的價值與價值觀 ····152

(二)藝術品價值標準 ·153

(三)藝術品行業(yè)的分類 ··154

三、市場 ····155

(一)市場規(guī)模 ···155

(二)市場結構 ···158

(三)藝術品交易 ····159

四、投資 ····160

(一)行業(yè)趨勢與展望 ·160

(二)藝術品財富管理市場結構 163

(三)藝術品投資標準 ·164

(四)藝術品行業(yè)的職業(yè)建議 ····165

第八講 資產(chǎn)配置

一、資產(chǎn)配置的作用 168

二、大類資產(chǎn)的風險收益特征 170

(一)股票 ·170

(二)債券 ·173

(三)房地產(chǎn) ··174

(四)PE/VC ··176

(五)商品(實物資產(chǎn)) ··176

三、資產(chǎn)配置的理念 177

(一)股權偏好 ···178

(二)價值導向 ···179

(三)實質分散 ···179

(四)逆向投資 ···180

四、資產(chǎn)配置的框架體系···180

 

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