智能投顧：開啟財富管理新時代

自序  智能投顧將促進投資者和實體經(jīng)濟的雙贏

第一章  智能投顧：金融科技下的“蛋”

從理財營銷電話頻被掛斷說起

招商銀行試水摩羯智投

智能投顧源起：金融科技下的“金蛋”

第*章  美國及全球智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

Betterment、Wealthfront引*美國智能投顧市場

先鋒、貝萊德等傳統(tǒng)財富管理機構紛紛進場

智能投顧創(chuàng)業(yè)平臺的競爭優(yōu)勢

美國智能投顧市場的兩大陣營與兩個發(fā)展階段

環(huán)球同此涼熱：智能投顧成為世界潮流

第三章  中國智能投顧產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

中國智能投顧市場三大模式

全智能投顧平臺：占“天時”率先布局

內(nèi)智能投顧平臺：以“地利”發(fā)起第*波進攻

半智能投顧平臺：挾品牌和客戶資源“人和”致勝

Fintech 30時代，智能投顧在金融科技脫穎而出

第四章  智能投顧模式大起底

智能投顧的理論基礎：馬科維茨與MPT

智能投顧的收益原理：化主動為被動，舍α就β

智能投顧的投資流程

智能投顧相對于傳統(tǒng)投顧的八大優(yōu)勢

廣義智能投顧：量化投資、智能投研、社交投資

另類智能投顧模式：社交投資

第五章  智能投顧資產(chǎn)配置與ETF的前世今生

Betterment與Wealthfront資產(chǎn)配置對比

ETF的前世今生

美國三大ETF巨頭大比拼

ETF到底好在哪里

中國智能投顧平臺的資產(chǎn)配置情況

第六章  中美智能投顧產(chǎn)業(yè)客群比較

美國智能投顧產(chǎn)業(yè)客群分析

中國市場：10萬元門檻背后的100萬億元財富管理藍海

80后、90后新中產(chǎn)將成為智能投顧*大客群

60后、70后等高凈值人群將成為智能投顧的燈塔用戶

第七章  中美智能投顧優(yōu)劣勢對比

美國智能投顧產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

美國智能投顧產(chǎn)業(yè)的劣勢

中國智能投顧產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢

中國發(fā)展智能投顧的劣勢

第八章  智能投顧重塑中國金融微生態(tài)

智能投顧是中國銀行業(yè)務轉(zhuǎn)型的利器

券商開展智能投顧業(yè)務具有天然優(yōu)勢

智能投顧將大力推動保險業(yè)的業(yè)務創(chuàng)新

智能投顧對普通投資者的四大好處

智能投顧的本土化挑戰(zhàn)

第九章  智能投顧的投融資與創(chuàng)業(yè)

智能投顧成2017年全球金融科技投資亮麗明星

美國智能投顧創(chuàng)業(yè)平臺融資情況

中國智能投顧平臺融資狀況

2B還是2C，這是一個重要問題

專注細分領域創(chuàng)業(yè)

第十章  智能投顧的風險與監(jiān)管

智能投顧的一般風險

潘多拉盒子：智能投顧的終*風險是AI本身

智能投顧的監(jiān)管

第十一章  中國智能投顧市場展望

中國智能投顧市場潛力巨大，前景廣闊

中國智能投顧產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

迎接中國特色智能投顧時代