跨境并購(gòu)的十堂進(jìn)階課

　　序　言 1

　　*講 2016年跨境并購(gòu)年終總結(jié)暨實(shí)務(wù)問(wèn)答2

　　中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的特點(diǎn)和趨勢(shì) 4

　　2016年跨境并購(gòu)交易綜述 11

　　2016年值得關(guān)注的中國(guó)跨境并購(gòu)交易 14

　　2016年值得關(guān)注的全球并購(gòu)交易 22

　　跨境實(shí)務(wù)發(fā)展概要 25

　　延伸閱讀：并購(gòu)交易中的沙袋條款(Sandbagging Clause)與

　　反沙袋條款(Anti-Sandbagging) 38

　　中國(guó)石油企業(yè)海外并購(gòu)實(shí)踐 41

　　第二講 從螞蟻金服并購(gòu)競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)學(xué)習(xí)并購(gòu)戰(zhàn)取勝要決62

　　交易的具體談判要點(diǎn) 64

　　體現(xiàn)中國(guó)買(mǎi)方交易實(shí)務(wù)動(dòng)向、發(fā)展的交易談判點(diǎn) 70

　　交易競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)詳情 74

　　利用媒體的技巧 79

　　延伸閱讀：社交媒體在并購(gòu)交易中的運(yùn)用 85

　　螞蟻金服和Euronet對(duì)MoneyGram公司的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn) 89

　　從兗州煤業(yè)與嘉能可并購(gòu)交易戰(zhàn)看交易取勝要點(diǎn) 97

　　第三講 公司內(nèi)的重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控106

　　重大并購(gòu)項(xiàng)目的常見(jiàn)法律風(fēng)險(xiǎn) 109

　　公司對(duì)重大項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控措施 116

　　重大并購(gòu)項(xiàng)目的基本知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)儲(chǔ)備點(diǎn) 128

　　延伸閱讀：并購(gòu)交易是如何變得更加復(fù)雜的 146

　　第四講 美國(guó)上市公司反惡意收購(gòu)實(shí)務(wù)154

　　對(duì)上市公司的惡意收購(gòu)實(shí)務(wù) 156

　　美國(guó)上市公司反惡意收購(gòu)的手段 160

　　美國(guó)上市公司反惡意收購(gòu)的實(shí)例 169

　　延伸閱讀：如何應(yīng)對(duì)跨境并購(gòu)交易中的股東 179

　　談?wù)劜①?gòu)交易中的股東評(píng)估權(quán) 187

　　第五講 跨境并購(gòu)如何設(shè)計(jì)交易架構(gòu)194

　　并購(gòu)交易架構(gòu)設(shè)計(jì)的目的 197

　　并購(gòu)交易架構(gòu)的設(shè)計(jì)實(shí)例 205

　　在并購(gòu)交易架構(gòu)中，為什么要設(shè)立中間層 209

　　延伸閱讀：從JNJ300億美元的Mega Deal談并購(gòu)中的交易架構(gòu)設(shè)計(jì) 218

　　第六講 跨境并購(gòu)如何鎖定交易對(duì)手222

　　鎖定交易對(duì)手的各種機(jī)制及細(xì)節(jié)介紹 225

　　買(mǎi)方鎖定交易機(jī)制的實(shí)務(wù)發(fā)展及注意事項(xiàng) 230

　　賣(mài)方鎖定機(jī)制的實(shí)務(wù)發(fā)展情況 235

　　延伸閱讀：跨境并購(gòu)江湖：交易贏標(biāo)的十般武藝 243

　　第七講 如何進(jìn)行跨境商業(yè)合同談判248

　　商業(yè)合同談判的十五個(gè)要點(diǎn)

　　延伸閱讀： 跨境并購(gòu)交易保密協(xié)議審查實(shí)務(wù)及談判要點(diǎn)總結(jié)(2017年版) 271

　　第八講 跨境并購(gòu)如何進(jìn)行政府風(fēng)險(xiǎn)分配300

　　幾個(gè)受政府審批影響的案例 303

　　如何在交易中控制政府審批風(fēng)險(xiǎn) 305

　　面對(duì)政府審批需注意的事項(xiàng) 319

　　延伸閱讀： 如何在交易文件中做好美國(guó)國(guó)家安全審批風(fēng)險(xiǎn)的控制 334

　　第九講 如何審查并購(gòu)交易合同340

　　審查并購(gòu)交易合同的能力儲(chǔ)備 342

　　審查英文并購(gòu)交易合同的具體方法 353

　　延伸閱讀： 私有并購(gòu)交易與上市公司并購(gòu)交易條款比較 　　367

　　亞馬遜收購(gòu)全食超市：并購(gòu)交易中的勞動(dòng)及雇傭事項(xiàng) 370

　　第十講 交易要點(diǎn)背后的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分配邏輯是什么378

　　并購(gòu)交易條款背后的邏輯風(fēng)險(xiǎn)分配和商業(yè)邏輯 380

　　不常見(jiàn)條款背后的商業(yè)邏輯 384

　　關(guān)于交易確定性條款的商業(yè)邏輯 397

　　有關(guān)融資的并購(gòu)交易條款的商業(yè)邏輯 401

　　延伸閱讀： 埃克森美孚如何拿下Interoil公司 416