中國電力市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析報(bào)告（2016）

第一部分電力消費(fèi)
一、全國電力消費(fèi)4
（一）全社會(huì)用電量增速有所回升4
（二）月度/季度用電量增速前低后高5
（三）電力消費(fèi)指標(biāo)波動(dòng)明顯7
二、行業(yè)電力消費(fèi)9
（一）第二產(chǎn)業(yè)用電形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電快速增長(zhǎng)9
（二）工業(yè)用電量有所回升11
（三）高耗能行業(yè)整體用電依舊低迷，但較2015年有所好轉(zhuǎn)13
（四）新興行業(yè)用電繼續(xù)快速增長(zhǎng)18
（五）居民生活用電增速明顯提升18
（六）用電增長(zhǎng)動(dòng)力逐漸轉(zhuǎn)換19
三、區(qū)域電力消費(fèi)20
（一）東、中部用電形勢(shì)好于西部和東北20
（二）多數(shù)地區(qū)電力消費(fèi)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)20
四、電力消費(fèi)形勢(shì)展望22
（一）2017年電力消費(fèi)增速或略有回落22
（二）電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化22
（三）四大高耗能行業(yè)合計(jì)用電增速或有所提高23
第二部分電力供應(yīng)
一、裝機(jī)容量29
（一）全國發(fā)電裝機(jī)容量保持快速增長(zhǎng)，增速有所回落29
（二）火電裝機(jī)容量增速下降，非化石能源裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化30
（三）部分電源類型布局正在調(diào)整優(yōu)化，氣電、非化石能源發(fā)電已在一些地區(qū)占據(jù)相當(dāng)比重36
二、發(fā)電量49
（一）發(fā)電量增速大幅回升49
（二）火電發(fā)電量恢復(fù)正增長(zhǎng)，非化石能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)，比重繼續(xù)提升49
（三）火電發(fā)電量呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，多數(shù)地區(qū)距實(shí)現(xiàn)可再生能源電力消納比重目標(biāo)存在差距52
三、發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)61
（一）發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)繼續(xù)下行，水電、風(fēng)電利用小時(shí)回升61
（二）多數(shù)地區(qū)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)下降，不同類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)存在較大差異62
四、電力供應(yīng)形勢(shì)展望68
（一）新增裝機(jī)規(guī)模依然較大，裝機(jī)容量保持快速增長(zhǎng)68
（二）發(fā)電量增速將有所下降，火電發(fā)電量維持低速增長(zhǎng)71
（三）電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化71
（四）電力供應(yīng)能力總體過剩，發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)進(jìn)一步下降72
第三部分電網(wǎng)發(fā)展
一、電網(wǎng)總體情況77
二、主要輸電線路及特高壓78
（一）主要輸電線路規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大78
（二）特高壓建設(shè)正穩(wěn)步推進(jìn)79
三、微電網(wǎng)及能源互聯(lián)網(wǎng)82
（一）微電網(wǎng)示范項(xiàng)目建設(shè)取得積極進(jìn)展82
（二）能源互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)試點(diǎn)創(chuàng)新示范84
四、電網(wǎng)發(fā)展形勢(shì)展望84
（一）電網(wǎng)建設(shè)將繼續(xù)保持高投入快發(fā)展84
（二）“十三五”期間特高壓網(wǎng)架將進(jìn)一步完善85
（三）新能源微電網(wǎng)促進(jìn)多領(lǐng)域協(xié)同發(fā)展86
（四）以智能電網(wǎng)為發(fā)展重點(diǎn)，能源互聯(lián)網(wǎng)逐步協(xié)調(diào)互融100
第四部分上網(wǎng)電價(jià)
一、各電源類型上網(wǎng)電價(jià)108
（一）煤電、陸上風(fēng)電、太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整108
（二）氣電、水電、核電、海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)區(qū)間未發(fā)生變化108
二、煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制109
（一）供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗發(fā)生變化，各地區(qū)煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)調(diào)整值普遍發(fā)生小幅調(diào)整109
（二）煤電價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制未觸發(fā)，煤電上網(wǎng)電價(jià)未進(jìn)行調(diào)整111
三、上網(wǎng)電價(jià)形勢(shì)展望112
（一）2017年除核電、光伏發(fā)電外其他電源類型上網(wǎng)電價(jià)將維持2016年水平112
（二）煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)將在2018年上調(diào)113
（三）風(fēng)電、太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)仍有較大下降空間113
第五部分電力市場(chǎng)化發(fā)展
一、大用戶直購電118
（一）28個(gè)地區(qū)已經(jīng)開展不同程度的直購電交易118
（二）直接交易電量及所占比重繼續(xù)增長(zhǎng)118
（三）直接交易電價(jià)降價(jià)力度加大119
二、售電業(yè)務(wù)發(fā)展120
（一）售電公司注冊(cè)數(shù)量增長(zhǎng)迅速但分布不均120
（二）各地區(qū)售電市場(chǎng)建設(shè)各具特色121
（三）廣東在全國售電側(cè)改革中具有風(fēng)向標(biāo)意義121
三、電力市場(chǎng)化形勢(shì)展望122
（一）大用戶直購電交易規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大122
（二）大用戶越來越傾向于由售電公司代理交易123
（三）售電交易規(guī)模不斷擴(kuò)大123
第六部分宏觀環(huán)境
一、經(jīng)濟(jì)環(huán)境128
（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好128
（二）供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)有所回暖128
（三）新興產(chǎn)業(yè)保持活躍態(tài)勢(shì)，但新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換仍需時(shí)日130
二、政策環(huán)境131
（一）電力體制改革和電力市場(chǎng)建設(shè)政策131
（二）上網(wǎng)電價(jià)政策133
（三）可再生能源發(fā)展及并網(wǎng)消納政策134
（四）燃煤發(fā)電發(fā)展及環(huán)保政策136
（五）電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)政策138
（六）能源及電力“十三五”規(guī)劃138
（七）其他政策139
三、宏觀形勢(shì)展望140
（一）2017年中國經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大140
（二）電力體制改革和電力市場(chǎng)建設(shè)加快推進(jìn)140
（三）能源系統(tǒng)優(yōu)化進(jìn)一步加強(qiáng)，各類電源建設(shè)合理規(guī)劃141
第七部分專題報(bào)告
專題一核電145
一、核電發(fā)展規(guī)模及布局145
（一）裝機(jī)容量145
（二）在建裝機(jī)規(guī)模148
（三）投運(yùn)及在建核電機(jī)組149
二、核電生產(chǎn)150
（一）發(fā)電量150
（二）核電設(shè)備利用小時(shí)151
三、核電技術(shù)類型154
（一）總體情況154
（二）核電機(jī)組技術(shù)類型154
四、核電投資156
（一）總體情況156
（二）核電機(jī)組總投資及股權(quán)結(jié)構(gòu)156
（三）核電機(jī)組單位投資160
五、核電上網(wǎng)電價(jià)162
（一）核電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)162
（二）核電機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)163
六、核電燃料情況164
（一）核電燃料供需164
（二）核電燃料價(jià)格166
七、核電發(fā)展展望167
（一）2017年將有5臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)，核電開工建設(shè)速度可能加快167
（二）眾多擬建項(xiàng)目可支持核電行業(yè)快速發(fā)展，沿海地區(qū)仍是發(fā)展重點(diǎn)167
（三）核電盈利性將出現(xiàn)下降，核電需要降低成本、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力169
（四）大型發(fā)電企業(yè)將加快核電領(lǐng)域布局，核電投資主體可能向多元化發(fā)展169
專題二風(fēng)電171
一、風(fēng)能資源情況171
二、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀171
（一）風(fēng)電裝機(jī)容量171
（二）風(fēng)電發(fā)電量175
（三）風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)176
（四）棄風(fēng)限電情況178
（五）風(fēng)電投資及運(yùn)營商情況180
三、海上風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀183
（一）海上風(fēng)能資源183
（二）海上風(fēng)電裝機(jī)183
（三）海上風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)展情況185
四、風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)與成本情況187
（一）風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)187
（二）風(fēng)電成本情況188
五、風(fēng)電行業(yè)面臨的主要問題190
（一）棄風(fēng)限電形勢(shì)依然嚴(yán)峻190
（二）補(bǔ)貼存資金缺口和發(fā)放滯后問題192
（三）陸上風(fēng)電面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)192
六、風(fēng)電行業(yè)發(fā)展展望193
（一）行業(yè)發(fā)展前景依然廣闊193
（二）開發(fā)布局逐步轉(zhuǎn)移193
（三）棄風(fēng)與補(bǔ)貼問題將長(zhǎng)期存在，有望逐步好轉(zhuǎn)193
（四）電價(jià)下調(diào)體現(xiàn)區(qū)域傾斜，將影響核準(zhǔn)裝機(jī)194
（五）海上風(fēng)電發(fā)展步伐將加快194
專題三太陽能發(fā)電196
一、太陽能資源情況196
二、光伏發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀196
（一）光伏發(fā)電裝機(jī)容量196
（二）光伏發(fā)電量199
（三）光伏發(fā)電利用小時(shí)數(shù)及棄光情況200
三、光熱發(fā)電進(jìn)展情況202
（一）已建電站情況202
（二）在建電站情況202
四、太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)及成本情況204
（一）太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)204
（二）光伏發(fā)電成本205
五、太陽能發(fā)電面臨的主要問題206
（一）棄光和補(bǔ)貼問題仍然較為嚴(yán)重206
（二）分布式光伏發(fā)電發(fā)展遭遇障礙206
（三）光熱產(chǎn)業(yè)面臨商業(yè)化初期通病207
六、太陽能發(fā)電發(fā)展展望207
（一）光伏發(fā)電將保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模207
（二）分布式光伏發(fā)電發(fā)展將更加多元、靈活207
（三）太陽能熱發(fā)電發(fā)展速度將逐步加快208
（四）棄光限電短期內(nèi)不容樂觀，有望逐步好轉(zhuǎn)208
專題四水電209
一、水力資源條件209
（一）水力資源總量209
（二）分地區(qū)水力資源209
二、水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀210
（一）水電裝機(jī)容量210
（二）水電發(fā)電量214
（三）設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)215
（四）棄水情況216
（五）大中型水電站建設(shè)發(fā)展217
（六）水電建設(shè)投資217
三、水電上網(wǎng)電價(jià)218
四、水電行業(yè)面臨的主要問題219
（一）資源分布與經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀不匹配219
（二）水電開發(fā)程度偏低219
（三）水電建設(shè)速度放緩220
（四）水電開發(fā)的經(jīng)濟(jì)性與競(jìng)爭(zhēng)力下降，棄水現(xiàn)象嚴(yán)重220
（五）水電被排除在可再生能源扶持政策之外，存在上網(wǎng)難、電價(jià)低的情況220
五、水電發(fā)展展望221
（一）抽水蓄能建設(shè)加速221
（二）積極有序推進(jìn)西南水電基地開發(fā)建設(shè)221
（三）水電基地送出通道進(jìn)一步助力水電消納222
（四）小水電開發(fā)將形成一定規(guī)模223
專題五售電業(yè)務(wù)224
一、開展售電業(yè)務(wù)的國外經(jīng)驗(yàn)借鑒224
（一）國外售電市場(chǎng)發(fā)展情況224
（二）國外售電公司發(fā)展模式230
（三）國外售電經(jīng)驗(yàn)借鑒235
二、開展售電業(yè)務(wù)的國內(nèi)發(fā)展環(huán)境236
（一）中國電力改革方向及進(jìn)展236
（二）中國售電業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀237
（三）售電側(cè)改革主要政策237
（四）售電公司發(fā)展?fàn)顩r242
（五）中國售電側(cè)改革主要試點(diǎn)進(jìn)展情況245
（六）中國售電市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及前景252
圖表索引255