本書承接上一部《誰的國家誰的家之非常諜戰(zhàn)1931-1934》的故事,以1935~1939年戰(zhàn)爭中的中國為背景,講述在北京、上海、重慶、陜北等地,共產黨、國民黨和日本人之間的諜報斗爭。主要人物有夏一鈞、沈秋雨、葉欣、派克筆、李士群、葉平文、趙小四等人。夏一鈞與沈秋雨本是復旦大學同窗,同樣精通數學,后分屬兩個陣營,一個是共產黨從事地下工作的骨干,一個是國民黨做情報工作的高手,后因日本侵略中國而暫時聯手抗敵。沈秋雨設計了一種“水蜜桃”密電碼,與潛伏在紅軍內部的臥底趙小四不斷傳遞重要情報,始終無人能破解。夏一鈞安排了自己的女友葉欣與沈秋雨相識,兩人相戀并產下一子,后來因葉欣鼓勵沈秋雨與共產黨合作而招致沈的懷疑,并終暴露。派克筆是沈秋雨安排到日本人松下芭蕉身邊的臥底,擅長千術,得到了松下芭蕉信任。李士群是國民黨方面很有能力的人,但總是見風使舵,時而幫助國民黨,時而與日本人勾結。葉平文是共產黨叛徒,投靠國民黨后卻想自立門戶,成立“新共產黨”,事情敗露后被蔣介石處死。本書人物、線索眾多,但是相互聯系,銜接自然,形成網狀。除了主要人物之外,還有眾多次要人物演繹精彩的諜戰(zhàn)小細節(jié)。全書故事還未達到高潮,重要的細胞還未發(fā)揮決定性作用,預示著第三部的激烈走向。