第壹輯 經歷與游記悲鴻自述旅歐記行游英雜感從意大利到莫斯科我在印度漫記印度之天堂緬甸游記東歸漫記南游雜感述學居寧之幸遇記
第貳輯 談藝錄藝術漫話美的解剖美與藝美術之起源及其真諦——在上海新聞學會講演辭習藝兒童如神仙性格論談大膽藝術?空氣!論中國畫美術漫話漫談因《駱駝》而生之感想智慧學畫之步驟藝術漫話顏色之運用初學畫之方法廢話與丁楚談藝術
第叁輯 中外藝術之發(fā)展與展望中國藝術的貢獻及其趨向復興中國藝術運動新國畫建立之步驟新藝術運動之回顧與前瞻中國今日急需提倡之美術近代美術院緣起藝院建設計劃中國藝術的沒落與復興古今中外藝術論我對于敦煌藝術之看法法國藝術近況印度美術中之大奇帕提農中西藝術之異同與比較
第肆輯 悲鴻書信集致上海友人(節(jié)錄)(二封)致徐志摩(四封)致吳作人(七封)致井白(溫庭寬)(一封)致北平友人(二封)致李苦禪(一封)致志愿軍戰(zhàn)士(節(jié)錄)(二封)致周揚(二封)
附錄徐悲鴻年表