個人理財規(guī)劃

定　價：￥29.00

作　者：	胡君暉著胡君暉編
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	理財技巧

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ISBN：	9787504964403	出版時間：	2012-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	224	字數(shù)：

內容簡介

　　《高職高專金融類“十二五”規(guī)劃系列教材·金融類系列教材：個人理財規(guī)劃》在項目教學中遵循引導案例、知識介紹、案例分析、情景模擬、職業(yè)技能訓練、檢測反饋的過程，通過螺旋式上升的實踐訓練，培養(yǎng)學生的各項專業(yè)技能，同時在項目中配有小插圖、名人名言、閱讀材料等欄目，增強了教材的趣味性和可讀性。另外，本教材在內容設置上兼顧了國家助理理財規(guī)劃師考試的內容，配備了助理理財規(guī)劃師考試習題，使學生在學完本教材后具備通過助理理財規(guī)劃師考試的潛力?！陡呗毟邔＝鹑陬悺笆濉币?guī)劃系列教材·金融類系列教材：個人理財規(guī)劃》適用于高職院校、高等?？茖W校、成人高校相關專業(yè)和應用型本科院校的教學，也可供理財規(guī)劃師培訓使用，并可作為社會從業(yè)人士的參考讀物。

作者簡介

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圖書目錄

項目一初識個人理財規(guī)劃
任務一了解個人理財規(guī)劃的主要內容和流程
訓練一樹立正確的理財理念
訓練二了解個人理財規(guī)劃的內容和流程
任務二如何成為一名合格的理財規(guī)劃師
項目二財務報表的編制與分析
任務一財務報表的編制
訓練一與客戶建立關系
訓練二收集、整理客戶信息
訓練三家庭資產負債表的編寫
訓練四家庭現(xiàn)金流量表的編寫
任務二財務報表分析
訓練一財務報表綜合分析
訓練二財務比率分析
職業(yè)技能訓練
本章習題
項目三現(xiàn)金規(guī)劃
任務一客戶現(xiàn)金需求分析
訓練一與客戶會談的相關事宜
訓練二編制收入支出表，確定現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物額度
任務二制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
訓練一掌握各類現(xiàn)金規(guī)劃工具
訓練二掌握各類現(xiàn)金融資工具
訓練三形成現(xiàn)金規(guī)劃報告
職業(yè)技能訓練
本章習題
項目四保險規(guī)劃
任務一識別個人或家庭面臨的主要風險
任務二掌握人身保險的種類及其主要功能
任務三保險規(guī)劃設計方案的原則和方法
任務四保險規(guī)劃的不同類型
職業(yè)技能訓練
本章習題
項目五消費支出規(guī)劃
任務一住房消費支出規(guī)劃
訓練一租房還是買房的決策
訓練二購房目標的確定
訓練三購房資金總需求的確定
訓練四貸款方式的確定
訓練五還款方式的確定
訓練六購房規(guī)劃的實施與修正
任務二汽車消費規(guī)劃
訓練一選擇貸款方式
訓練二選擇還款方式
職業(yè)技能訓練
本章習題
項目六教育規(guī)劃
項目七證券投資規(guī)劃
項目八退休養(yǎng)老規(guī)劃
項目九財產分配與傳承規(guī)劃
項目十綜合理財規(guī)劃