理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力（第4版）

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心編
出版社：	中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	金融理財(cái)師經(jīng)濟(jì)類(lèi)考試用書(shū) 考試用書(shū)

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ISBN：	9787509527207	出版時(shí)間：	2011-02-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	423	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本版教程適用于所有參加理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試并立志從事理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)的人，是目前國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)和鑒定推薦用書(shū)，也可以作為高等院校財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)“理財(cái)規(guī)劃”課程的教學(xué)用書(shū)。全套教程包括：《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力（三級(jí)）》、《理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力（二級(jí)）》、《高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)能力（一級(jí)）》，其中三個(gè)等級(jí)共用一本《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)》。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

第一章保險(xiǎn)規(guī)劃
第一節(jié) 保險(xiǎn)在家庭理財(cái)規(guī)劃中的功能
第二節(jié) 家庭保險(xiǎn)規(guī)劃
第一單元影響家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的基本因素
第二單元保險(xiǎn)產(chǎn)品與家庭風(fēng)險(xiǎn)的匹配
第三單元不同時(shí)期家庭保險(xiǎn)規(guī)劃建議與案例分析
第三節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施與調(diào)整
第一單元保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)施
第二節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃調(diào)整
第二章投資規(guī)劃
第一節(jié) 分析需求
第一單元客戶(hù)信息資料的收集
第二單元客戶(hù)信息資料的調(diào)整及分析
第二節(jié) 投資工具分析
第一節(jié) 股票投資價(jià)值分析
第二單元固定收益證券投資價(jià)值分析
第三單元衍生品投資價(jià)值分析
第三節(jié) 投資組合的制定和調(diào)整
第一單元投資組合理論與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)
第二單元資產(chǎn)配置
第三單元投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
第三章稅收籌劃
第一節(jié) 客戶(hù)納稅狀況分析
第二節(jié) 制訂稅收籌劃方案
第三節(jié) 納稅策劃的風(fēng)險(xiǎn)
第四章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 需求分析
第二節(jié) 制訂方案
第三節(jié) 調(diào)整方案
第五章財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶(hù)財(cái)產(chǎn)狀況
第二節(jié) 制訂財(cái)產(chǎn)分配方案
第三節(jié) 分析客戶(hù)財(cái)產(chǎn)傳承需求
第四節(jié) 制訂并調(diào)整財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃
第六章綜合理財(cái)規(guī)劃
第一節(jié) 完成客戶(hù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告
第二節(jié) 綜合制訂各分項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃具體方案