企業(yè)債券融資法律業(yè)務(wù)操作指引

第一章  債券和債券市場的定位
　第一節(jié)債券概述
    一、債券的定義和構(gòu)成要素
    二、債券的特征及其投融資優(yōu)勢
    三、中國現(xiàn)行債券品種
　第二節(jié)  債券市場
    一、債券市場定義
    二、債券市場的基本功能及分類
    三、債券市場與其他金融市場的關(guān)系
　第三節(jié)  債券市場的監(jiān)管體制
    一、監(jiān)管體制的演變
    二、市場監(jiān)管部門的監(jiān)管
    三、機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門的監(jiān)管
　第四節(jié)  債券市場中的中介機(jī)構(gòu)
    一、承銷機(jī)構(gòu)
    二、信用評級機(jī)構(gòu)
    三、會計(jì)師事務(wù)所
    四、律師
第二章  債券市場的運(yùn)行機(jī)制
　第一節(jié)  債券評級、擔(dān)保和托管制度
    一、債券評級制度
    二、債券擔(dān)保制度
    三、債券托管制度
　第二節(jié)  債券交易制度
    一、債券交易市場
    二、債券交易的類型
    三、債券交易方式
    四、做市商制度
  第三節(jié)  債券交易規(guī)則
    一、上海證券交易所市場
    二、深圳證券交易所市場
    三、銀行間債券市場
　第四節(jié)  債券交易持續(xù)信息披露
    一、上海證券交易所債券交易持續(xù)信息披露
    二、深圳證券交易所債券交易持續(xù)性信息披露
    三、銀行間債券交易持續(xù)性信息披露
  第五節(jié)  債券清算與結(jié)算
    一、債券清算和結(jié)算概述
    二、銀行間債券市場的清算和結(jié)算
　　三、交易所債券市場的清算和結(jié)算
第三章  公司債融資
  第一節(jié)  公司債概述
    一、公司債的種類
    二、我國公司債券主要品種
  第二節(jié)  公司債發(fā)行前決策
    一、公司債發(fā)行前考慮因素
    二、公司債發(fā)行前的公司內(nèi)部決策程序
  第三節(jié)  公司債發(fā)行條件
    一、一般公司債的發(fā)行條件
    二、可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行條件
    三、可交換債券的發(fā)行條件
  第四節(jié)  公司債發(fā)行申報(bào)材料及編制主體分工
    一、一般公司債(含可轉(zhuǎn)債)申報(bào)材料及編制主體分工
  二、可交換公司債申報(bào)材料及編制主體分工
  第五節(jié)  公司債發(fā)行的審核程序
    一、一般公司債的核準(zhǔn)程序
    二、可轉(zhuǎn)債、可交換公司倩的審核稈序
第四章　企業(yè)債券融資
第五章　短期融資券融資
第六章　中期票據(jù)融資
第七章　資產(chǎn)支持證券融資
第八章　證券公司債券融資