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當(dāng)前位置: 首頁出版圖書教育/教材/教輔考試經(jīng)濟(jì)管理類考試中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試考點(diǎn)采分:個人理財(cái)

中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試考點(diǎn)采分:個人理財(cái)

中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試考點(diǎn)采分:個人理財(cái)

定 價:¥39.00

作 者: 姜學(xué)軍 主編
出版社: 中國人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試

ISBN: 9787300117010 出版時間: 2010-07-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 315 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試從2006年開始試點(diǎn),是中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證委員會統(tǒng)一組織的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證的考試??荚嚪止不A(chǔ)科目和專業(yè)科目。公共基礎(chǔ)證書的考試內(nèi)容為銀行業(yè)從業(yè)人員從業(yè)資格的基礎(chǔ)知識,專業(yè)證書的考試內(nèi)容為銀行業(yè)從業(yè)人員相關(guān)的專業(yè)知識和技能。凡從事銀行業(yè)務(wù)的人員,均應(yīng)參加銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試,以取得從業(yè)資格。 為了使考生順利通過考試,我們組織了具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)理論功底的業(yè)內(nèi)專家,編寫了這套“考點(diǎn)采分”系列圖書。根據(jù)2009年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試大綱和輔導(dǎo)教材,本系列圖書分為《公共基礎(chǔ)》、《個人理財(cái)》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、(個人貸款》和《公司信貸》五個分冊。 同其他的輔導(dǎo)圖書相比,“考點(diǎn)采分”具有獨(dú)特、鮮明的特點(diǎn): 1.知識考點(diǎn)化:考點(diǎn)作為大綱要求知識的基本元素,逐個講解,全面突破。 2.考點(diǎn)習(xí)題化:選擇題貫穿于考點(diǎn)之中,讓考生了解出題的要點(diǎn),準(zhǔn)確把握考試精髓,一目了然,節(jié)省時間,提高效率。 3.圍繞大綱:考點(diǎn)依據(jù)考試大綱,對應(yīng)相應(yīng)習(xí)題,以點(diǎn)推題。 4.重點(diǎn)等級:每個考點(diǎn)均附有重點(diǎn)等級,重點(diǎn)等級的星數(shù)表示考試大綱要求掌握的程度,星數(shù)越多,考點(diǎn)重要程度越高,考生應(yīng)給予更多重視。對提高廣大考生應(yīng)試水平,提高應(yīng)試合格率有較強(qiáng)的適用性。本系列圖書實(shí)用性強(qiáng),非常符合考生的復(fù)習(xí)需要,有利于幫助考生在短時間內(nèi)掌握知識要點(diǎn)、理解難點(diǎn)和重點(diǎn),順利通過考試。本書在編寫過程中得到了許多專家的大力支持,在此特別感謝大連天維理工信息研究所在本書編寫過程中給予的大力支持。但由于涉及內(nèi)容廣泛,雖經(jīng)全體編者反復(fù)修改,難免有疏漏、不妥之處,懇請廣大讀者多提寶貴意見。

作者簡介

暫缺《中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試考點(diǎn)采分:個人理財(cái)》作者簡介

圖書目錄

第一章 個人理財(cái)概述
考點(diǎn)1:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念
考點(diǎn)2:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類
考點(diǎn)3:個人理財(cái)在國外的發(fā)展
考點(diǎn)4:個人理財(cái)在國內(nèi)的發(fā)展
考點(diǎn)5:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的宏觀影響因素——政治、法律與政策環(huán)境
考點(diǎn)6:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的宏觀影響因素——經(jīng)濟(jì)環(huán)境
考點(diǎn)7:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的宏觀影響因素——社會環(huán)境
考點(diǎn)8:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的宏觀影響因素——技術(shù)環(huán)境
考點(diǎn)9:個人理財(cái)業(yè)務(wù)的微觀影響因素
第二章 個人理財(cái)基礎(chǔ)
考點(diǎn)1:生命周期概念
考點(diǎn)2:家庭生命周期在金融理財(cái)方面的運(yùn)用
考點(diǎn)3:個人理財(cái)規(guī)劃
考點(diǎn)4:理財(cái)價值觀的含義
考點(diǎn)5:四種典型的理財(cái)價值觀
考點(diǎn)6:影響客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力的因素
考點(diǎn)7:客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好的分類
考點(diǎn)8:個人風(fēng)險(xiǎn)承受能力的評估
考點(diǎn)9:貨幣時間價值
考點(diǎn)10:貨幣的時間價值與利率的計(jì)算
考點(diǎn)11:投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的測定
考點(diǎn)12:市場有效性
考點(diǎn)13:資產(chǎn)配置的概念
考點(diǎn)14:資產(chǎn)配置的基本步驟
考點(diǎn)15:常見的資產(chǎn)配置組合模型
考點(diǎn)16:主要的理財(cái)工具及其特性
考點(diǎn)17:個人資產(chǎn)配置中的三大產(chǎn)品組合
第三章 金融市場
考點(diǎn)1:金融市場的概念及特點(diǎn)
考點(diǎn)2:金融市場的主要功能
考點(diǎn)3:金融市場的構(gòu)成要素
考點(diǎn)4:金融市場的分類
考點(diǎn)5:貨幣市場的特征
考點(diǎn)6:貨幣市場的組成
考點(diǎn)7:股票市場
考點(diǎn)8:債券市場
考點(diǎn)9:證券投資基金市場概述
考點(diǎn)10:證券投資基金的交易機(jī)制
考點(diǎn)11:金融衍生品市場概述
考點(diǎn)12:金融遠(yuǎn)期合約
考點(diǎn)13:金融期貨
考點(diǎn)14:金融期權(quán)
考點(diǎn)15:金融互換
考點(diǎn)16:外匯市場概述
考點(diǎn)17:外匯市場的交易機(jī)制
考點(diǎn)18:保險(xiǎn)市場概述
考點(diǎn)19:保險(xiǎn)市場的主要產(chǎn)品分類
考點(diǎn)20:黃金市場
考點(diǎn)21:房地產(chǎn)市場
考點(diǎn)22:收藏品市場
考點(diǎn)23:世界金融市場的發(fā)展
考點(diǎn)24:中國金融市場的發(fā)展
第四章 銀行理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)1:理財(cái)產(chǎn)品市場發(fā)展
考點(diǎn)2:貨幣型理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)3:債券型理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)4:貸款類銀行信托理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)5:新股申購類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)6:結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的概念及主要類型
考點(diǎn)7:外匯掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)8:利率/債券掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)9:股票掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)10:QDII基金掛鉤類理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)11:結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品的主要風(fēng)險(xiǎn)
第五章 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品
考點(diǎn)1:銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念
考點(diǎn)2:銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷售的基本原則
考點(diǎn)3:基金開戶及基金認(rèn)購
考點(diǎn)4:基金申購及基金贖回
考點(diǎn)5:基金轉(zhuǎn)換及基金分紅
考點(diǎn)6:基金的流動性及收益情況
考點(diǎn)7:基金的風(fēng)險(xiǎn)
考點(diǎn)8:股票
考點(diǎn)9:保險(xiǎn)
考點(diǎn)10:銀行代理國債的概念、種類
考點(diǎn)11:國債的流動性及收益情況
考點(diǎn)12:國債的風(fēng)險(xiǎn)
考點(diǎn)13:信托
考點(diǎn)14:黃金
第六章 理財(cái)顧問服務(wù)
考點(diǎn)1:理財(cái)顧問服務(wù)概念
考點(diǎn)2:理財(cái)顧問服務(wù)流程
考點(diǎn)3:理財(cái)顧問服務(wù)特點(diǎn)
考點(diǎn)4:收集客戶信息
考點(diǎn)5:客戶財(cái)務(wù)分析——個人資產(chǎn)負(fù)債表
考點(diǎn)6:客戶財(cái)務(wù)分析——現(xiàn)金流量表
考點(diǎn)7:客戶財(cái)務(wù)分析——未來現(xiàn)金流量表
考點(diǎn)8:客戶的風(fēng)險(xiǎn)特征
考點(diǎn)9:其他理財(cái)特征
考點(diǎn)10:客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析
考點(diǎn)11:現(xiàn)金管理
考點(diǎn)12:消費(fèi)管理
考點(diǎn)13:債務(wù)管理
考點(diǎn)14:制定保險(xiǎn)規(guī)劃的原則
考點(diǎn)15:保險(xiǎn)規(guī)劃的主要步驟
考點(diǎn)16:保險(xiǎn)規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)
考點(diǎn)17:稅收規(guī)劃的原則
考點(diǎn)18:稅收規(guī)劃的基本內(nèi)容
考點(diǎn)19:稅收規(guī)劃的主要步驟
考點(diǎn)20:人生事件規(guī)劃
考點(diǎn)21:投資規(guī)劃概述
考點(diǎn)22:投資規(guī)劃步驟
第七章 個人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
考點(diǎn)1:民事法律行為的基本原則
考點(diǎn)2:民事法律關(guān)系主體
考點(diǎn)3:民事代理制度
考點(diǎn)4:《中華人民共和國合同法》
考點(diǎn)5:《中華人民共和國商業(yè)銀行法》概述
考點(diǎn)6:商業(yè)銀行的組織形式
考點(diǎn)7:商業(yè)銀行的經(jīng)營原則
考點(diǎn)8:商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)
考點(diǎn)9:違反《商業(yè)銀行法》的法律責(zé)任
考點(diǎn)10:《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
考點(diǎn)11:《中華人民共和國證券法》概念及基本原則
考點(diǎn)12:《證券法》——證券機(jī)構(gòu)
考點(diǎn)13:《證券法》——證券交易的有關(guān)規(guī)定
考點(diǎn)14:《證券法》——客戶交易結(jié)算賬戶管理
考點(diǎn)15:違反《證券法》的法律責(zé)任
考點(diǎn)16:《中華人民共和國證券投資基金法》——基本內(nèi)容
考點(diǎn)17:《證券投資基金法》——證券投資基金基本概念及特點(diǎn)
考點(diǎn)18:《證券投資基金法》——基金管理人
考點(diǎn)19:《證券投資基金法》——基金托管人
考點(diǎn)20:《證券投資基金法》——基金份額持有人
考點(diǎn)21:《證券投資基金法》——基金合同
考點(diǎn)22:《證券投資基金法》——基金的分類
考點(diǎn)23:《證券投資基金法》——募集基金
考點(diǎn)24:《證券投資基金法》——基金份額的交易
考點(diǎn)25:《證券投資基金法》——基金份額的申購與贖回
……
第八章 個人理財(cái)業(yè)務(wù)的全規(guī)性管理

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