理財規(guī)劃師基礎知識

緒論：理財規(guī)劃業(yè)務與理財規(guī)劃師職業(yè)
第一章理財規(guī)劃師的職業(yè)道德
第一節(jié)職業(yè)道德概述
第二節(jié)理財規(guī)劃師職業(yè)道德規(guī)范
第一單元理財規(guī)劃師職業(yè)道德準則
第二單元理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)紀律規(guī)范
第三節(jié)違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施
第二章經濟學基礎
第一節(jié)宏觀經濟學基礎知識
第一單元宏觀經濟分析
第二單元總需求與總供給
第三單元財政政策和貨幣政策
第四單元經濟周期理論
第五單元行業(yè)分析
第二節(jié)微觀經濟學基礎知識
第一單元需求.供給與布場均衡
第二單元消費者行為理論
第三單元生產者行為理論
第四單元市場結構理論
第五單元不確定性與博奕論
第三章貨幣金融學基礎
第一節(jié)貨幣基礎知識
第一單元貨幣及貨幣形式與特征
第二單元貨幣的層次
第三單元幣值
第二節(jié)中央銀行基礎知識
第一單元中央銀行的職能
第二單元中央銀行的貨幣政策工具
第三單元利率的形式與層次
第四單元中央銀行外匯管理和金融活動
第三節(jié)商業(yè)銀行基礎知識
第一單元商業(yè)銀行概述
第二單元商業(yè)銀行的理財服務
第四節(jié)國際金融基礎知識
第一單元外匯
第二單元匯率
第三單元匯率的決定
第四單元匯率變動對經濟的影響
第五單元國際資本流動
第五節(jié)外匯交易
第一單元外匯交易的報價形式
第二單元即期.遠期和掉期外匯交易
第三單元套匯和套利交易
第四單元外匯期貨交易
第五單元外匯期權交易
第六單元外匯交易技巧
第六節(jié)個人外匯投資
第一單元個人外匯買賣——“外匯三寶”
第二單元外匯儲蓄
第三單元銀行的其他外匯服務
第四章會計報表與財務分析
第一節(jié)會計的基礎知識
第一單元認識會計
第二單元會計對象與會計要素
第二節(jié)會計報表
第一單元資產負債表
第二單元利潤表
第三單元現(xiàn)金流量表
第四單元個人財務報表
第三節(jié)財務分析
第一單元時間價值
第二單元財務指標比率分析
第三單元現(xiàn)金流量分析
第五章家庭消費支出規(guī)劃
第一節(jié)消費支出規(guī)劃的一般框架
第二節(jié)住房.汽車和教育消費規(guī)劃
第一單元住房消費規(guī)劃
第二單元汽車消費規(guī)劃
第三單元教育消費規(guī)劃
第六章證券投資管理
第一節(jié)客戶分析與投資規(guī)劃
第一單元確定投資目標
第二單元影響投資決策的重要因素
第三單元資產配置
第四單元投資策略
第二節(jié)股票投資
第一單元股票的類型
第二單元股票投資的收益和風險
第三單元股票價值評估
第四單元股票投資分析與投資程序
第三節(jié)債券投資
第一單元債券的基本要素
第二單元債券的其他要素
第三單元債券的類型
第四單元債券的風險
第五單元債券的價值評估與利率風險衡量
第四節(jié)投資基金
第一單元投資基金的定義和分類
第二單元基金的優(yōu)缺點
第三單元投資基金的費用.凈資產價值和回報
第五節(jié)信托投資
第一單元信托的概念和基本要素
第二單元信托主體及其權利義務
第三單元與個人相關的信托業(yè)務
第六節(jié)其他投資
第一單元貴金屬
第二單元藝術品
第三單元收藏品
第七章保險規(guī)劃
第一節(jié)風險與保險
第一單元風險及其特征
第二單元保險概述
第三單元保險的基本原則
第二節(jié)保險合同
第一單元保險合同概述
第二單元保險合同的要素
第三節(jié)理財規(guī)劃業(yè)務中常見保險產品介紹
第一單元人身保險產品介紹
第二單元財產保險產品介紹
第四節(jié)保險計劃
第一單元保險需求
第二單元保險計劃的制定
第八章稅收制度與稅務籌劃基礎知識
第一節(jié)稅收基礎知識
第一單元稅收的分類
第二單元個人稅負的決定因素
第三單元個人稅負的衡量指標
第二節(jié)個人理財方面的相關稅收規(guī)定
第一單元金融投資
第二單元住房投資
第三單元退休養(yǎng)老計劃
第三節(jié)個人稅務籌劃
第一單元稅務籌劃的概念
第二單元稅務籌劃的基本方法
第九章社會保障與企業(yè)年金
第一節(jié)我國社會保障制度的基本內容
第一單元社會保險
第二單元社會救濟與社會福利
第二節(jié)企業(yè)年金
第一單元企業(yè)年金的概念
第二單元國外企業(yè)年金計劃的舉辦方式
第三單元我國的企業(yè)年金
第十章理財規(guī)劃的法律基礎
第一節(jié)民法基本知識
第一單元民事法律關系
第二單元民事法律行為
第三單元民事法律行為的代理
第四單元民事權利
第五單元民事責任
第六單元訴訟時效
第二節(jié)合同法基本知識
第一單元合同的訂立
第二單元合同的效力
第三單元合同的履行
第四單元違約責任
第三節(jié)民事訴訟法基本知識
第一單元民事訴訟管轄
第二單元起訴與審理
第三單元民事訴訟證據(jù)
第四單元仲裁
第五單元法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行