為了普及理財知識，培訓理財顧問（FC），綜合研究所編撰了這本個人理財?shù)膶嵱眯灾R讀本。全書內容廣泛，針對不同投資偏好的客戶，不僅有極端保守型的銀行業(yè)務介紹，還有高度激進型的期貨投資啟蒙；還包括遺囑、遺產安排等長遠規(guī)劃，從而使理財規(guī)劃貫穿了整個人生。書中有大量的案例、數(shù)據(jù)以及問卷設計，幫助理財顧問了解客戶需求、風險偏好，以及投資預期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書?！”緯绕溽槍φ谛纬傻闹挟a階級和即將富裕起來的人們，在投資理念和策略、常見的理財誤區(qū)、國外成熟經驗介紹等方面，用詳實的數(shù)據(jù)、案例進行了深入淺出的解釋?？梢哉f，該書囊括了成為百萬富翁的基本技巧、必要步驟和核心知識。本書不僅是提供給富裕起來的中產階級的一本普及型知識讀本，也是一本如何從事理財服務工作的啟蒙教材。書中有大量的案例、數(shù)據(jù)以及問卷設計，幫助理財顧問了解客戶需求、風險偏好，以及投資預期。針對不同類型的客戶，書中給出了品種多樣的理財組合，是一本非常實用的工具書。
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